第7章ERP实施的方法

第七章 ERP实施的方法
（一）知识目标
·了解ERP实施方法； ·掌握ERP实施方法的特点。
（二）技能目标
·具有根据企业的实际特点应用不同的ERP实 施方法的能力。
第一节 ERP实施方法概述
一、ERP实施方法论
ERP实施方法论是一整套正式且结构化的实施惯例或规 范，一般包括阶段/方法、活动/任务、输入席出等内容。 ERP实施方法论正确使用后证明是有效的。
制 定 实 施 计 划
构 建 基 础 设 施
定 义 解 决 方 案
数
据
迁 移
定 制
化
模 拟 阶 段
集 成 测
系 统 转 换
持 续 支 持 完 善 准 备
实 施 后 审 计
试
在制订实施计划阶段，主要的工作有组建 项目管理团队；收集整理所有背景信息和 文档；确认和证实系统的目标；确定开发 实施的框架；确定基础设施和配置计划； 培训等等。
策略
技术可行性
BPR业务流程重组
企业远景与 任务策略规
划
ISS信息系 统策略规
划
ETA企业技术 结构
PCM管理 BPM管理
OCM组织变革管理
PGM巨型项目管理 PJM项目管理
进程管理
实施
CDM定制开 发法
AIM应用实 施法
（一）DWM方法论
DWM方法论是一套设计完整、定 义明确的进程，它可以以数种方法来 管理及指导数据仓库的实施。DWM也 包括业务功能、进程及数据仓库解决 方案开发及实施工作等。
（二）CDM方法论
1．需求模型阶段
需求模型阶段的目标是为快速构造系统提供足够的信息，决 定系统做什么，并与用户达成一致，在最短的时间里实现。 在需求模型阶段，还要定义培训策略、数据转换、测试、文 档和移交等。
2．系统设计和生成阶段
系统设计和生成阶段的目标是利用基于字典的代码生成器快 速建立一个可使用的应用。使用代码生成器生成的设计原型 不仅提高生产率，而且确保文档要求反映原型，并把原型的 变化反映在要求中。
在实施后审计阶段，主要的工作有评估实施解决 方案的进度和效果；观察和检查已经实施完成且 正在运行的系统的运行效果；确认问题，包括性 能问题和流程问题；观察和检查进一步提高系统 效果的机会等等。
（三）变革管理
变革过程首先必须追求阶段变革的效果， 效果是成果和速度的函数。过分追求阶段性成 果而忽视改变的速度，会使变革失去意义；一 味追求速度而忽视任一阶段性成果会使整个变 革失败。其次是体制塑造和人的塑造相结合。 要塑造成功的团队，必须建立相应的体制，同 时不要忽视人才与人力的因素。只有体制再塑 而没有人的塑造，使变革失去了人的支持，变 革就不可能成功；只有人的塑造，而没有体制 塑造，使管理变革流于空洞，变革也不可能成 功，更不可能产生真正的绩效。
在上线准备阶段，主要完成安 排数据准备、指导数据准备、 检查数据准备、检查系统接口 准备、进行用户培训等工作。
在系统上线阶段，主要完成定 义切换计划、切换培训、执行 系统初始化和系统上线确认等 工作。
在项目验交阶段，主要完成系 统同步监控并纠错、排错和改 错等任务。
四、ORACLE实施法
在系统转换阶段，主要的工作有初始化将要采用 新系统的生产环境；所有的数据都转换和加载到 定义的解决方案；项目组执行详细的转换计划， 并且进行所有的验证，确保完整地、准确地加载 数据；客户在传统系统上执行最终的月结；改变 最终的基础设施；限制传统系统的使用，只能在 必要的查询时才能使用等等。
在持续支持阶段，主要的工作有企业用户、项目 组为新系统提供全天候的现场支持；任何问题都 应记录下来并得到解决，提供解决报告；技术支 持持续多长时间需要根据双方协议进行等等。
（二）业务流程管理
第一，强调方法论的实用性和可操作性，要求方 法论具有一定的柔性，能够根据企业的要求进行 适当的裁减和定制；
第二，为进行业务流程管理的企业管理人员及相 关工作人员设计，而不是为业务流程管理专家设 计，降低企业对外部智力的依赖；
第三，强调绩效驱动，根据企业的资源能力，适 当采用先进技术，强调短期收益和长期收益的平 衡，同时，关注业务流程管理项目本身的成本效 益问题。
在定制化阶段，主要的工作有对特殊的表格、定制 的报告、接口和定制化开发等需求的确认；提供技 术性的编程技能以满足惟一性的客户需求；设计和 编写定制化的规格说明书；按照客户变化控制标准 过程并修改程序；执行单元测试并修正错误等等。
在模拟阶段，主要的工作有测试、演示和验证定 义的解决方案；测试、验证所有的安装、数据迁 移、流程和客户化定制；提供满足业务需求的解 决方案；解决所有的问题，对出现的问题随时修 正；重复模拟，证明进行的改变和整个解决方案 是正确的等等。
在持续支持阶段。主要工作是系统上线运行 的支持、项目的总结和持续进行支持等。
用友实施法关注实施的三大核心 价值：
第一，企业业务流程的优化与设计 第二，知识转移 第三，提供专业的项目管理。
三、金蝶实施法
在项目定义阶段，要完成指导企业用户建立项 目组，制定实施目标、策略，召开项目启动大 会，进行配置、项目组的 高级培训、流程测试、设计接口和报表、系统测试 确定与完善、外部接口及报表开发方案、建立用户 权限和系统管理机制、准备最终用户培训等任务。
在系统调整阶段主要完成确定配置系统、最终用户 培训、基本数据准备、初始数据的准备、上线计划 设计等任务。需要注意的是，对整个实施项目进行 审计和鉴定的准备工作应该在这个阶段完成。
（三）SAP技术支持和服务
SAP的技术支持和服务对用户在实施和 使用过程中可能出现的问题进行解答。
（四）SAP培训
SAP的培训策略包含了对项目小组和最 终用户的培训。
（五）SAP参考模型
SAP开发的R/3参考模型以商业术语描述 了在R/3系统所支持的标准应用功能与 业务过程。
在构建基础设施阶段，主要的工作有支持 框架模型的创建；构建必需的硬件和网络； 测试用户响应时间和网络负荷等等。
在定义解决方案阶段，主要的工作有项目组的专项 培训；开发提炼新的业务流程；确认定制的需求； 把解决方案向更多用户开放；业务流程验证和文档 化等等。
在数据迁移阶段，主要的工作有把传统系统中的数 据映射到定义的解决方案的数据模式中；准备定制 的程序；准备只使用一次的程序来提取和格式化传 统系统中的数据；准备一次性的数据加载和字段初 始化程序；确认不准确的和孤立的传统数据；为项 目组分配净化数据的任务等等。
3．产品化阶段
产品化阶段的目标包括安装新的应用系统，为用户使用和管 理新应用系统做准备，然后转到产品。一旦系统开始运行， 目标就是监控应用，确保应用系统运行平稳和为将来的功能 加强做准备。
（三）AIM方法论
建立实施策略 业务流程分析 解决方案设计
应用系统建立
用户文档建立
系统移植 正式运转
（四）PJM方法论
在上线支持阶段主要完成系统上线、不间断的支持、 持续的业务流程优化、项目评估及回顾等任务。不 间断支持的目的是保持ERP系统持续稳定地运行。 Implementation Assistant工具提供了常见的问题 回答。
（二）SAP工具包
SAP工具包指的是ASAP中用到的所有工具。 例如， ASAP的“估算师”工具使用户能精 确测算实施中所需的资源、成本和时间； ASAP的“实施助理”是一个“如何做”的 指导书，可以伴随用户走过实施中的每一 个阶段，包括调查表和项目计划。ASAP还 充分利用建模、实施，改进和建立技术文 件等工具，采用公认的企业模型和行业模 板，有效地加速对企业的实施。
在系统建设阶段，主要工作包括方案实现、 数据准备、集成测试，方案的验收和制订标 准的操作手册。
在切换准备阶段，主要工作包括系统在真正 的系统切换之前的最终用户培训、权限规划 和划分、内部支持体系的建立、系统运行的 管理制度的制定等。
在系统切换阶段，主要工作是完成静态数据 的转换、动态数据的转换。
PJM方法论是贯穿DWM、CDM、AIM的方法 论。PJM方法论的目标是提供一个主框架， 使其能够对所有项目用一致的手段进行 计划、评估、控制和跟踪。这种一致性， 对于当今的业务环境连续实施多个项目， 开发客户化解决方案和创建数据仓库以 满足不断发展的业务需求来说，是必不 可少的。
五、11阶段实施法
三、ERP实施方法分类
全盘式实施方法是指整个ERP系统在所有 区域于同一时间全面实施，系统从测试 阶段到实用阶段一般耗时较短，但在系 统正式运行之前，需要很长时间进行测 试。全盘式实施方法需要多个模块同时 进行。
渐进式实施方法是指每次实施ERP系统 的一个或者一组模块，每次系统的实 施只针对部分区域进行，依次按顺序 实施。渐进式实施方法要对原有系统 进行更多的关注和维护。
二、用友实施法
IT咨询
切换准备 系统建设
持续支持 系统切换
蓝图设计 项目规划
在IT咨询阶段，主要工作包括业务诊断、IT 规划、商务谈判等活动，这个阶段工作的好 坏直接关系到产品实施的成败。
在项目规划阶段，主要工作包括协助客户建 立项目小组，制订项目实施的主计划，召开 项目启动会。
在蓝图设计阶段，主要工作包括产品的安装 （包括安装过程当中针对IT人员相应的培 训）、针对关键用户的业务培训（包括ERP 理论培训，产品结构的培训，设计思路的培 训等）和业务需求分析。
一个ERP实施方法论的一般框架包括：基本原则、实施 阶段、建模工具、实施主体、实施工具、培训文档、技 术和服务支持等。在ERP系统实施中选择一种方法论是 重要的，它可以为项目规划、设计以及实现提供一个框 架，避免项目的无序和混乱，提高成功实施项目的置信 度。
目前对ERP实施方法论的研究分为三大类 第一类是软件厂商的实施方法论 第二类是软件咨询顾问公司设计的方法论 第三类是方法、体系的建设。