2017年中国橡胶工业协会橡胶助剂工业年度统计数据分析

2017年中国橡胶工业协会
橡胶助剂工业年度统计数据分析
2018年2月12日中国橡胶工业协会橡胶助剂专业委员会正式发布根据47家会员统计数据，具体见附件1。

2017年橡胶助剂工业主要经济数据和主要产品的产量与2016年同比数据见表1。

表1. 橡胶助剂工业协会会员统计数据同比分析表
1.行业运行状况
2017年橡胶助剂总产量114万吨，同比微增长1.7%，基本实现稳定供应；总销售收入215.7万元，同比增长了15%，充分体现了供应偏紧造成的价格上涨的全行业状况；工业总产值221.8万元，略大于总销售收入，反映出全行业有少量的库存，是稳定供应的有力保障。

出口量同比增长2.3%，出口（量）比率29.4%；
出口额同比增长15.4%，出口（额）比率30%，橡胶助剂价格全球差异性在逐步减小甚至消失。

会员统计总产量年增长趋势见图1，2003年—2014年是高速增长阶段，2015年开始出现波动，但总体趋势仍然是增长的，只是增长幅度开始减小，进入到一个小幅增长阶段，这正是跟随我国汽车行业和轮胎工业的发展趋势相匹配的。

图1 橡胶助剂总产量年增长趋势图（会员统计数据）
图2 橡胶助剂平均价位变化图（会员统计数据）
图2是行业平均价位（销售收入/总产量）变化曲线，但也清晰反映了橡胶
2040608010012014020002002200420062008201020122014
2016
0.511.522.53200020022004200620082010201220142016
助剂发展的整体情况，2005年前，是我国橡胶助剂工业从小发展到大的阶段，供不应求时是这个时期的特点，伴随国民经济的发展，橡胶助剂的价位也同步一路攀升。

2005年之后，橡胶助剂市场供求关系开始倾斜，慢慢出现供大于求的市场格局，价格也随之逐波下滑。

2016年下半年开始，随着国家新环保法的出台与实施，在环保浪潮的巨大冲击下，橡胶助剂行业也不例外，2017年橡胶助剂行业的开工率出现较大下降，曾经短期出现橡胶助剂供不应求的现象。

加上橡胶助剂原材料（基础化工原料）也受环保浪潮的冲击，有些也出现断供的情况，比如二环己胺、叔丁胺、间苯二甲胺等等，使得促进剂DZ、TBBS、PK900等橡胶助剂出现供应紧张的局面。

2017年虽然短期供应偏紧，但随着各地政府环保政策“一刀切”粗暴行政的结束，橡胶助剂行业骨干企业逐步恢复了正常生产，确保全年同比微增长的不易结果。

环保政策是国家的长期政策，只会不断提高排污技术指标，而不会像风那样一阵刮过去就结束了。

所以，优秀的橡胶助剂企业必定会大力投入环保，紧跟国家环保政策，确保企业良好的生存条件，确保行业的稳定供应。

根据47家会员产量的统计，行业集中度与2016年接近，按销售收入核算：前十名企业占全行业的65.1%，前20名企业占83.7%。

2017年行业人均销售收入达154.4万元，同比增长27%，表明行业在自动化方面和企业精益化管理方面进步显著。

人均销售收入最高的为江阴市三良橡塑新材料有限公司达444.4万元/人，其次为彤程新材料集团股份有限公司338.8万元/人，人均200万元以上还有南京曙光化工集团有限公司、南京化学工业有限公司。

2.分类产品具体分析
根据橡胶助剂五大类加上预分散橡胶助剂，我们从统计数据的角度来分析该类产品的发展情况和出现的问题。

1）促进剂
促进剂2017年产量33.3万吨，较2016年微增0.6%，同比去年几乎持平的原因有二：一是国家的环保政策，“一刀切”行政造成促进剂企业开工率下降，促进剂企业停产、限产导致了产能释放下降；二是来自促进剂本身遇到的环保困难，包括环保运行的达标排放、橡胶助剂原材料的稳定供应、新建或扩建的环评
难度、以及化工园区的问题等等。

2017年促进剂四强企业：山东尚舜化工有限公司、科迈化工股份有限公司、蔚林新材料科技股份有限公司、山东阳谷华泰化工股份有限公司4家促进剂总量达到19.2万吨，占促进剂总量的57.7%左右。

2）防老剂
防老剂产量2017年产量36.9万吨，较2016年下降1.6%。

主要原因是防老剂TMQ产量下降了约1万吨。

防老剂主流产品6PPD、TMQ占整个防老剂产量的83%，同比去年增加了约3个百分点，其中99%出自防老剂骨干企业：圣奥化学、尚舜化工、科迈化工、南京化工、斯递尔、翔宇化工6家企业。

6PPD主要生产企业圣奥化学科技有限公司2017年产量为13.5万吨，产销量均在国内第一。

TMQ 万吨级生产企业主要以科迈化工股份有限公司、南京化学工业公司、山东斯递尔化工科技有限公司、山东尚舜化工有限公司。

其中科迈化工和南京化工产量均接近3万吨。

3）加工助剂
加工助剂产量2017年达22.4万吨，比2016年增加产量2.6万吨，增长幅度为13.1%，2万吨规模以上的3家企业是：彤程新材料集团股份有限公司、阳谷华泰化工股份有限公司和武汉径河化工有限公司，三家产量占加工助剂的59.5%，其中防焦剂2017年产量2.5万吨，还是以山东阳谷华泰为主导，占据国内总产量的63%，同比去年又增加3个百分点，连续多年保持世界第一。

4）硫化剂及过氧化物
硫化剂及过氧化物产量2017年达10.4万吨，其中不溶性硫磺产量7.29万吨，占据72.1%。

不溶性硫磺2017年同比下降了12.2%。

山东尚舜化工有限公司目前3万吨高热稳定性不溶性硫磺产能释放了约75%。

山东阳谷华泰化工股份有限公司高热稳定性不溶性硫磺2万吨产能也基本释放。

其他主要生产厂家无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司、河南省开仑化工有限公司等。

2017年由于华盛水法IS的关停，转连续法IS新工艺，总产能下降了近万吨，是同比下降的重要贡献者之一。

我国不溶性硫磺产量突破10万吨的目标只能寄希望于2018年了。

5）特种功能性助剂
2017年特种功能性助剂11万吨，较2016年微增1.8%，增长幅度小的主要原因是南京曙光化工集团有限公司，其橡胶用硅烷偶联剂年产量同比下降了
35.9%。

钴盐粘合剂产品江阴市三良橡塑新材料有限公司2017年产量达1800吨，同比微跌，但仍然是钴盐粘合剂行业第一。

6）预分散母胶粒
橡胶助剂的剂型改变主要是将普通的粉状助剂经过载体做成颗粒型或者片状，目前会员统计产量约2.92万吨，同比增长16.8%。

产能较大的企业仍然是宁波艾克姆新材料有限公司、山东阳谷华泰化工股份有限公司、珠海科茂新材料科技有限公司等。

使用预分散母胶粒产品有利于橡胶加工过程中更好的分散，减少粉尘污染，改善操作环境，是下游橡胶制品行业的发展趋势，2017年两位数的增长，也说明了市场的趋势。

3.2018年行业预测
2018年橡胶助剂行业最大的困难仍然是环保浪潮的冲击，在这样的环保政策下，企业增加产能，需要的周期会更长，所以供应偏紧一时难以有效解决。

从图2的价格走势来看，在这样的环保形势下，行业技术门槛提高了，环保成本提高了，所以橡胶助剂的价格还将回升到合理的区域。

根据我国汽车工业的发展预测，以及轮胎工业等橡胶制品工业的发展趋势，我们预测2018年橡胶助剂总产量为120万吨左右，同比增长5%左右。

中国橡胶工业协会橡胶助剂专业委员会
2018.2.12。