客户关系管理实施方案

文件编号：2020年4月

客户关系管理实施方案版本号： A 修改号： 1 页次： 1.0

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高等教育自学考试本科

会展客户关系管理实施方案

题目：青岛国际会展中心客户关系管理（CRM）实施方案

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山东财经大学

年月日

青岛国际会展中心客户关系管理（CRM）实施方案

一、方案目标

青岛国际会展中心是一座集展览、会议、商务、餐饮、娱乐等多功能于一体的现代智能化展馆，位于风光旖旎的青岛崂山区世纪广场，濒临大海，环境优美，设施完善，是举办国际展览、国际会议的理想场所。近万平方米的中、高档餐厅和快餐厅，可为来宾提供中西式快餐、大型自助餐等多档次餐饮服务。其总建筑面积万平方米，由三个展览厅、室外展场及停车场组成，可设置1500个国际标准展位，总投资为亿元人民币；二期为会议中心，配有多种语言传译系统；三期为星级酒店及商务中心。将是一座现代化的、符合国际展览、国际会议，集多功能为一体的大型会展中心，是青岛未来展览业振兴的坚实基础。

青岛国际会展中心采用的是优品会展管理软件，通过采用该软件，建立更加切实有效的规范化、系统化、科学化的客户关系管理体系，在规定的时间内完成项目的设计、实施和优化等，将优质资源配置到业务价值链中的高附加值环节，专注提升客户满意度，为参展者切实提升参展效益。

二、方案内容和实施方式

（一）总体规划

会展企业应以客户为中心制定自己的目标，全方位满足客户需求，不断创造更好的服务是企业生存发展的有效保障。会展客户关系管理（CRM）应从以往注重业务的量的增长向注重质的管理方向转变，从降低成本提高效率向开拓业务、提高客户忠诚度方向转变。该企业通过在企业内部广泛搜集信息，了解各部门、各有关人员对CRM系统的要求，并进一步调查和分析，确定哪些业务需要自动化，哪些业务流程需要改善，最终确定策略。

（二）成立CRM项目小组

成立CRM项目小组。为成功地实施CRM方案，管理者还需对企业业务进行统筹考虑，并建立一个有效的项目小组。项目小组是CRM系统实施的组织保证，它要就CRM的实施作出各种决策、给出建议，并就CRM的细节和带来的好处与整个公司的员工进行沟通。一般来讲，项目小组应该包括高层领导（通常为副总）、销售和营销部门的人员、IT部门的人员、财务人员，还要包括所有的最终用户的代言人。所有这些人员将作为CRM系统实施的动力输入

（三）选择CRM软件和供应商

通过调查了解市场上现有的会展客户关系管理软件，结合企业自身的特点和经营情况，软件功能齐全、技术先进开放和供应商有经验有实力。决定采用至简

科技会展管理软件。用它来识别企业的业务流程需求；培训项目小组；设计、配置系统；提供实施和技术支持；培训系统用户、经理人员和系统维护人员；提供持续的技术支持服务。在对某供应商软件解决方案进行评价时，有三个重要的要素需要考虑：这三个要素紧密结合在一起，才能保证CRM的成功。单个要素的优势并不能弥补其他要素的弱势

（四）开发与部署

CRM方案的设计，需要企业与供应商两个方面的共同努力。为使这一方案得以迅速实现，企业应仅部署那些当前最为需要的功能，然后再分阶段不断向其中添加新功能。其中，应优先考虑使用这一系统的雇员的需求，并针对某一用户群对这一系统进行测试。另外，企业还应针对其CRM方案确立相应的培训计划。将管理需求与该软件现有功能进行对接，并找出其中需要改进调整的内容。将需要改进调整的功能投入设计开发，并使之与原有功能模块保持衔接通畅。将调试完成的系统投入试运行，找寻漏洞进行完善。CRM项目的实施不可能一蹴而就，原因在于它不是一个基建项目，可以一劳永逸。CRM是一个管理项目，它的效果是通过不断的改进而体现出来的。

（五）系统的实施和安装

企业对CRM系统进行配置，使其能满足大部分业务的需求，并就该系统的使用对企业员工进行培训，使他们掌握尽量多的技术知识，对需要的新的软硬件进行安装。要让用户认识到使用该系统所能带来的好处，减少系统实施的阻力。实施CRM需要企业各方面专业人才的参与。由于CRM涉及企业内多个不同的领域，因此获得销售、营销、顾客支持、财务、制造、货运等各个部门的支持十分重要。通过全体员工的参与，企业在正式实施CRM之前就能获得得要的资源支持，并推动相关部门的合作，帮助它们接受CRM。CRM的性质和功能决定了它不仅仅是企业某些部门、某些员工的事情，而是需要全体员工积极参与的工程。因为在管理和技术层面实施CRM后，最终要在企业形成一种以顾客为中心的文化。全员参与并不是要求所有员工都要参与具体的行动，而是要求所有的员工都要参与培训，都要在思想上接受CRM，都要认识到CRM的实施必须进行流程的再设计，因此全员参与在很大程度上是全员思想参与，而CRM具体的推进是由专门的项目小组来完成的，其他人员只需要积极的配合。全员参与CRM实施，具体有两大好处：一方面，可以减少人员障碍、加快CRM的实施进程。在需求分析时，全员的积极参与和配合既可以加速需求报告的完成，也可以保证需求报告的真实性和实用性；在项目实施过程中，全员的配合有利于软件的顾客化、用户化，以便实现软件功能的最大化；CRM实施前后所进行的全员培训，将有利于在企业全面深入地推行CRM，并加强CRM理念的灌输，以逐步形成以顾客为中心的文化。另一方面，全员参与CRM后，可以充分发挥CRM的功效。全员的参与让企业员工逐

渐认识并认可CRM，这样在CRM实施后，就能从管理和技术层面上来运用CRM，让CRM效用最大化，在顾客关系的管理基础上，来提高顾客满意度和顾客忠诚度、充分挖掘顾客价值，从而提高顾客的利润贡献率。

要进行收集客户信息、制定客户方案、实现客户互动和分析客户反应四个步骤。在广泛的客户群体中，通过从各种客户互动途径，收集客户资料组建数据库并从中找出有参展意向的客户。按照需求差异对客户市场进行细分，制定相应的营销举措，并对参展客户对本次展会的服务期望进行预测。通过与客户的互动追踪有关参展商的需求变化以及参展后的有关评价，不断修改客户方案。实时调整进一步的营销活动。通过分析互动中反馈的数据，了解客户对企业各项营销活动所产生的具体反应，为下一个客户关系管理循环提出新的建议，以此不断改善会展企业的客户关系。

三、方案参与者

主管营销业务的副总经理任总负责人，企业企划部、运营部、人力资源部、销售部、财务部等部门以及最终用户代言人分派项目小组成员，各小组成员在总负责人的统一调度下，参与系统的开发、建设和实施。

四、备用方案

至简科技会展管理软件。该软件具有以下功能：（1）有效积累客户：资料分门别类保存、重复过滤防止撞客、多种条件快捷查询、永不丢失；（2）高效团队协作：成员间共享协作，数据实时同步，工作效率大大提高；（3）提高销售：全信息化的管理，数据清晰，带来销售业绩的增长；（4）数据分析：清晰的统计报表，所有客户状态、销售数据、业绩排行一目了然。