保险公司5团队经营策略
2024年保险公司销售工作计划（五篇）
2024年保险公司销售工作计划时光荏苒，即将迎来一年的终点。
在此，我作为-保险公司的一员，首先要向在这一年来给予我帮助、支持和指导的领导表达诚挚的谢意。
同时，我也认识到在工作中既有收获，也存在不足。
今年-月，我加入了-保险公司，投身于这个全新的行业。
对于一个刚走出校园的毕业生，面对这样的转变，我深感挑战与考验并存。
我始终将学习置于首位，不断提升自身综合素质，特别是深化对保险知识的理解，以期成为一名合格的保险专业人员。
在办公室的岗位上，我的主要职责是传达指令、文件管理、档案维护以及处理各种琐事。
这些任务看似平凡，却需要极高的耐心和专注。
我曾因反复修改文件而感到困扰，但领导们对每一个细节的严谨态度让我深感启发，也培养了我耐心处理问题的能力。
我将继续以积极的态度，全力以赴地完成每一项任务。
我始终乐意执行领导交办的任何工作，始终保持勤奋、积极和主动的态度，无论何时何地，我都愿意为减轻领导的工作负担尽我所能，以提高工作效率。
然而，我也意识到自身在工作中存在的问题。
例如，我在面对复杂工作时，未能有效地提炼出高效的工作方法，对保险理论与业务知识的掌握也还不够深入。
在未来，我将更加努力提升自我，从经验中汲取教训，以我的不懈努力创造更大的价值。
同时，我期待能得到领导的指导，以便及时纠正工作中的不足。
我坚信，在下一年中，-保险-公司在省市公司的正确引领下，凭借全体员工的持续努力，我们的业务将取得突破性进展，有望在全省率先突破保费收入千万元大关。
敬请期待我们共同创造的辉煌未来。
2024年保险公司销售工作计划（二）在过去的一年里，在公司高层的统筹领导下，团险部全体成员积极贯彻总公司的工作方针与指导精神，在市场竞争日益激烈的背景下，我们不懈奋斗，致力于业务的拓展与深化，以达成公司既定的任务目标。
现将工作总结如下：一、员工管理与业务学习1. 年初，根据总公司的战略规划，我们对团险部内部人员进行了重新配置，旨在激发团险业务员及协保员的业务拓展热情与积极性。
保险公司续期工作计划(五)
本次保险公司续期工作计划（五）旨在深化客户服务体验，提升团队专业能力，创新续期宣传方式，确保续期工作的高效推进。我们将始终坚持以客户为中心，不断提升服务质量，为客户优质的保险服务。通过全体团队的共同努力，我们相信能够实现续期工作目标，为公司持续发展贡献力量。
3.工作效率：以续期流程优化后的业务处理速度为主要考核指标。
本计划旨在为保险公司续期工作明确的方向和具体的工作措施，确保续期工作的顺利进行，助力公司持续发展。
《篇三》
保险公司续期工作计划（五）
一、工作目标：
1.深化客户服务体验，提高客户续保险率。
2.提升团队专业能力，确保续期工作的高效推进。
3.创新续期宣传方式，扩大保险续期政策的知晓度。
– 设立客户服务中心，一站式服务。
– 推行个性化服务，满足不同客户的需求。
2.团队建设与培训：
– 制定员工培训计划，涵盖业务知识、沟通技巧等方面。
– 组织外部培训，提升员工视野。
– 建立激励机制，鼓励优秀员工。
3.续期宣传策略：
– 利用社交媒体、网络平台进行线上宣传。
– 举办线下活动，加强与客户的互动。
5.培训与提升：加强团队培训，提高员工业务素质和服务水平。
三、工作措施：
1.加强客户关系管理，定期开展客户回访活动，了解客户需求，解决客户问题，提升客户满意度。
2.制定续期优惠政策，通过线上线下渠道进行广泛宣传，提高客户续保意愿。
3.优化续期流程，简化手续，提高工作效率，减少客户等待时间。
4.利用大数据分析客户续保险情况，挖掘潜在续保客户，制定针对性的续保策略。
二、工作重点：
1.客户关系维护：加强与客户的沟通联系，了解客户需求，个性化服务，增强客户满意度。
2024年保险员工年终工作总结例文（四篇）
2024年保险员工年终工作总结例文随着____年的落幕，我们依然铭记去年市场竞争的激烈。
尽管气候并未极端寒冷，但招聘条幅在街头飘扬，预示着____年阀门行业的竞争将更加激烈。
众多企业争夺人才与市场，竞争之残酷已深入人心，唯有积极进取，方能不被淘汰。
回顾过去，总结经验教训，旨在为来年的发展奠定坚实基础。
一、销售任务执行情况本年度实际完成销售量为____万，其中一车间球阀销售____万，蝶阀销售____万，其他产品销售____万，基本实现了年初制定的目标。
具体来看，球阀常规产品销量有所下降，但偏心半球和锻钢球阀销量实现增长；蝶阀销售未达预期（原计划为____万左右），尤其是大口径蝶阀（dn1000以上）销量较少，软密封蝶阀销量略有提升。
总体而言，销售量保持正常水平，OEM业务增长迅速，但公司自主品牌及“双达”品牌增长不尽如人意。
二、客户反馈问题汇总1. 质量问题：产品质量稳定性不足，导致退货和换货情况频发。
多起质量问题引发了客户的不满和投诉。
2. 细节忽视：生产过程中的细节问题，如焊疤、表面处理和油漆色差等，影响了产品整体质量，并给客户留下了不良印象。
3. 交货延迟：生产周期计划不准确和生产调度不当，以及发货人员的人为因素，常常导致交货延迟。
4. 运费问题：客户对运费问题反映强烈，尤其是老客户，认为运费高于其他竞争对手。
5. 技术支持问题：客户在技术支持方面的不满，包括对问题的回应含糊不清，导致客户对公司产生抱怨和误解。
6. 报价问题：由于公司内部价格体系不完善，不同客户等级的优惠政策未能有效体现。
三、销售过程中的问题经过近两年的发展，销售团队已经成为一支精干、团结、上进的队伍。
团队成员分工明确，合作紧密，沟通顺畅。
销售人员掌握了必要的销售技巧，服务意识增强，能够独立处理业务，并在问题解决上表现出色。
以下是销售过程中存在的一些问题：1. 工作热情和自主性不足：部分销售人员工作态度不端正，存在上班时间聊天、看电影、打游戏等行为。
保险公司营销活动方案5篇
保险公司营销活动方案5篇保险公司营销活动方案11、向顾客学习我们必须清醒认识到：要在现代竞争中胜出，关键是抓住客户的需求。
因此，在保险产品研发过程中，首先需要保险营销一线业务人员(无论是保险公司保险营销策略的直销人员，还是各种保险中介人)更深入地了解潜在投保人的需求和需求动向(包括顾客的抱怨也可能正是我们的商机)，并把客户的需求信息及时反馈到产品研发部门，使保险产品真正作到按需定制、投客户之所好，那么后一工序—投保，核保才会顺利实现哪“惊险的一跃”(顺利成交)。
因此，在保险产品的设计中，必须尽快消除霸权思想，从根本上确定以人为本、顾客至上的理念，扎扎实实、谦虚向顾客学习，达到(需求)从顾客中来，(产品销售)到顾客中去。
否则，可能将丢失部分市场。
2、全国性产品，区域创新销售。
中国经济发展的态势和发展的水平呈现明显的区域特征，按全球标准来衡量已呈现发达、中等和落后三种经济水平分布。
因此，我们的保险产品必须牢牢地立足经济第一性的基础，各地保险公司保险营销策略在全国性通用保险产品的基础上，结合各地区经济特征和投保人的偏好，改良、创新本地化的产品(即把全国票改为地方票)，即可实现全国性产品的地方成功营销。
3、向同行(竞争对手)学习飞速发展的中国保险业使本来就十分稀缺的保险人才(包括调研、设计、精算、营销等人才)分散到众多的公司，单一一家保险公司保险营销策略难有充分的精力和人才投入全方位精准周到的产品设计，尤其在中国保险产品日趋个性化的今天，各公司同类产品各有强弱，各有优劣，因而需各公司放下盲目的“自尊”，虚心向同行、向竞争对手学习(包括向先进的国家，进入中国的外资、合资保险公司保险营销策略学习)，取其精华，扬长避短，站在巨人的肩上，可以更快地推动中国保险与国际接轨，催化中国保险业的成熟，提升本土保险业的综合竞争力。
4、公司内部相互学习。
无论是保险公司保险营销策略，还是中介人公司，在公司内部建立学习型组织，以现代师徒制为雏形，开展互动学习，经验共享;打破部门边界，形成“人人都是业务员”的展业机制，推动学习与业务共同进步。
保险公司经理个人总结5篇
保险公司经理个人总结5篇篇1作为保险公司经理，我在过去的一年中，带领团队共同面对挑战，不断探索和创新，取得了一定的成绩。
下面，我将对过去一年的工作进行全面总结，以期为未来的发展提供借鉴和启示。
一、团队建设与管理在过去的一年中，我始终把团队建设和管理作为工作的重点。
通过不断的培训和激励，提高了团队的整体素质和执行力。
在团队管理方面，我注重沟通和协作，促进团队成员之间的互相理解和支持，营造了良好的工作氛围。
同时，我也积极引导团队成员发挥各自的优势，为公司的业务发展贡献力量。
二、业务发展与创新在业务发展方面，我带领团队不断开拓市场，扩大业务范围。
通过深入分析市场需求和客户痛点，我们推出了一系列创新产品和服务，满足了客户的需求。
同时，我们也加强了与合作伙伴的合作，拓展了业务渠道，提高了业务竞争力。
在创新方面，我鼓励团队成员勇于尝试新事物，敢于突破传统思维模式，为公司的发展带来了新的增长点。
三、风险管理与合规在风险管理与合规方面，我始终把公司的利益放在首位。
通过建立健全的风险管理制度和合规体系，我带领团队有效规避了各类风险。
同时，我也注重提高团队的风险意识和合规意识，确保公司在业务发展中不会触碰红线。
在未来的工作中，我将继续加强风险管理与合规工作，为公司的发展提供更加稳健的保障。
四、企业文化与品牌建设在企业发展与品牌建设方面，我注重培养公司的独特企业文化和品牌形象。
通过举办各类企业文化活动和宣传活动，我增强了公司的凝聚力和向心力。
同时，我也注重提高公司的品牌知名度和美誉度，为公司的发展带来了更多的机遇和挑战。
在未来的工作中，我将继续加强企业文化与品牌建设，为公司的发展提供更加有力的支持。
五、个人成长与反思在过去的一年中，我也注重个人成长和反思。
通过不断学习和实践，我提高了自己的专业素养和管理能力。
同时，我也积极反思工作中的不足和失误，为未来的工作提供了宝贵的经验和教训。
在未来的工作中，我将继续保持学习态度和反思精神，不断优化自己的工作方法和思路，为公司的发展贡献更多的智慧和力量。
保险公司第四季度工作计划5篇
保险公司第四季度工作计划5篇做任何工作都应当有个打算，以明确目的，避开盲目性，使工作循序渐进，有条不紊。
我们应当要有一个合理的工作打算、合理的时间打算。
以下是我为大家预备的保险公司第四季度工作打算，对于各位来说大有好处，一起看看吧。
保险公司第四季度工作打算1在公司的领导及全体同仁的关怀支持下，在业务的进展上取得了较好的成果，较好的完成了公司的任务指标，在此基础上，回顾这一年的工作阅历和结合工作实际状况，制定如下工作打算：一、严格落实公司各项条款，加强业务管理工作，构建优质、规范的承保服务体系。
承保是公司经营的源头，是风险管控、实现效益的重要基础，是公司生存的基础保障。
因此，在_年，公司将狠抓业务管理工作，提高风险管控力量。
二、规范和落实公司的服务条款，提高服务工作质量，建设一流的服务平台。
我们经营的不是有形产品，而是一种规避风险或风险投资的服务。
在市场逐步透亮，竞争激烈的今日，服务已经成为我们公司的核心竞争力，纳入我们公司的价值观。
客服工作是这一理念的详细表达。
在_年里将严格规范客服工作，建立一流的客户服务体系，真正把优质服务送给每一位公司的客户。
三、加快业务进展，稳固郑州市场占有率，扩大河南市场占有面。
依据_年支公司保费收入万元为根据，公司打算_年实现全年保费收入万元，其中：打算将从以下几个方面去实施完成。
1、细心组织策划、坚决完成打算指标，为全年目标打下坚实的基础。
2、大力进展渠道业务，深度拓展郑州市场，打好河南地市业务的攻坚战，有序推动，扩大和稳固河南市场占有面。
3、机动车辆险是我司业务的重中之重，因此，大力进展机动车辆险业务，充分发挥公司的车险优势，打好车险业务的攻坚战，还是我们工作的重点，_年在车险业务上要稳固老的渠道和客户，扩展新渠道，争取新客户，侧重点在进展渠道业务、车队业务以及新车业务的承保上，以实现车险业务更上一个新的台阶。
4、仔细做好非车险的展业工作，选择拜见一些大、中型企事业单位，对效益好，风险低的单位重点公关，与单位建立良好的关系，力争财产、人员、车辆一揽子承保，同时也要做好非车险效益型险种的市场开发工作，在_年里努力使非车险业务在进展上形成新的格局。
保险公司工作计划5篇
保险公司工作总结计划5篇保险公司工作总结计划篇1第一、加强业管工作，构建优质、规范的承保服务体系。
承保是保险公司经营的源头，是风险管控、实现效益的重要基础，是保险公司生存的基础保障。
因此，在年度里，公司将狠抓业管工作，提高风险管控能力。
1、对承保业务及时地进行审核，利用风险管理技术及定价体系来控制承保风险，决定承保费率，确保承保质量。
对超越公司权限拟承保的业务进行初审并签署意见后上报审批，确保此类业务的严格承保。
2、加强信息技术部门的管理，完善各类险种业务的处理平台，通过建设、使用电子化承保业务处理系统，建立完善的承保基础数据库，并缮制相关报表和承保分析。
同时做好市场调研，并定期编制中、长期业务计划。
3、建立健全重大标的业务和特殊风险业务的风险评估制度，确保风险的合理控制，同时根据业务的风险情况，执行有关分保或再保险管理规定，确保合理分散承保风险。
4、强化承保、核保规范，严格执行条款、费率体系，熟练掌握新核心业务系统的操作，对中支所属的承保、核保人员进行全面、系统的培训，以提高他们的综合业务技能和素质，为公司业务发展提供良好的保障。
第二、提高客户服务工作质量，建设一流的客户服务平台。
随着保险市场竞争主体的不断增加，各家保险公司都加大了对市场业务竞争的力度，而保险公司所经营的不是有形产品，而是一种规避风险或风险投资的服务，因此，建设一个优质服务的客服平台显得极为重要，当服务已经成为核心内容纳入保险企业的价值观，成为核心竞争时，客服工作就成为一种具有独特理念的一种服务文化。
经过年的努力，我司已在市场占有了一定的份额，同时也拥有了较大的客户群体，随着业务发展的不断深入，客服工作的重要性将尤其突出，因此，中支在年里将严格规范客服工作，把一流的客服管理平台运用、落实到位。
1、建立健全语音服务系统，加大热线的宣传力度，以多种形式将热线推向社会，让众多的客户全面了解公司语音服务系统强大的支持功能，以提高自身的市场竞争力，实现客户满意最大化。
保险公司策划方案
保险公司策划方案篇一:保险公司活动人保财险河南省分公司20XX年客户节活动实施细则按照集团公司、总公司总体部署,中国人民保险20XX年客户节将于5月18日启动。
为贯彻落实“以客户为中心”转型战略,与兄弟公司一起,打造PICC第一服务品牌,特制定本实施细则。
一、总体思路遵照集团公司、总公司的总体要求,贯彻落实“以客户为中心”转型战略,与各兄弟公司一起,借助客户节品牌影响力,共同构建中国人民保险核心竞争力,以服务促发展,提升客户的满意度和忠诚度。
二、活动主题活动主题:倾听您的心声,服务您的需求加强与客户的互动,密切客户关系,倾听客户需求,改进客户服务,研究开发更多具有市场竞争力的个性化产品和服务,传播“做客户信赖和满意的保险公司”的理念。
三、活动时间活动时间:20XX年5月18日-7月18日(“十一”黄金周客户自驾游等活动除外)特别说明:集团公司和总公司的各项活动分阶段推进,不局限于两个月的时间,我省将按照活动要求,分批次推进,将各项活动落实到位。
四、服务主题20XX年客户节面向社会推出六项主题活动:“多快好省”理赔服务嘉年华;“I车I自然”人保之友俱乐部活动;“人保在行动”公益系列活动;“客户节一起玩‘绿聚人’ 吧!”活动;“走出去、请进来”活动;“十一”黄金周客户自驾游服务活动。
(一)“多快好省”理赔服务嘉年华 1.开展“多快好省”理赔服务宣传日活动7月8日,借助“全国保险公众宣传日”,在全系统开展“多快好省”理赔服务宣传日活动。
集团公司和总公司领导将在宣传日当天,参与部分地区的宣传日活动。
根据我省实际情况,对保险公众宣传日活动作如下部署:一是省公司将于宣传日当天在郑州市区组织保险宣传活动,相关部门人员现场对客户提问进行解答,省公司领导参与,并邀请主流媒体进行全程报道。
二是各市分公司要高度重视、统一部署,组织辖区内各级分支机构,通过在社区、街道、农村、学校、公司营业场所,悬挂横幅、展架,设置咨询台等形式,重点宣传公司“多快好省”理赔服务举措、历年重大赔案、理赔知识等,增强公众对“多快好省”理赔服务品牌的了解和认知。
2024最新-保险公司银保部工作计划(优秀5篇)
保险公司银保部工作计划（优秀5篇）在日新月异的现代社会中，需要使用岗位职责的场合越来越多，岗位职责主要强调的是在工作范围内所应尽的责任。
那么你真正懂得怎么制定岗位职责吗？熟读唐诗三百首，不会作诗也会吟，这里是细心的小编帮大家收集整理的5篇银保的相关文章，希望对大家有所启发。
保险公司银保部工作计划篇一__年上半年的工作很快结束了，面对今年宏观经济形势较为紧张，支行现状不容乐观的境遇下，作为公司业务部的客户经理更应该充分发挥自己的作用，提出下半年的工作计划，努力实现。
一，主动学习，提升技能。
作为一名入职一年的客户经理，工作时间不长，没有坐柜的经历，确实是自己在工作中的不足之处。
不论是自己的技能、还是营销能力和阅历与其客户经理业绩都有一定的距离，。
因此在下半年的工作中，要继续加强自己的学习，提升个人素质，努力提升业务技能水平，强化自身风险管理意识。
不断总结、不断学习、不断积累，争取能从容地处理日常工作中出现的各类问题。
二，维系客户，拓展市场。
主动与客户联系，关心客户需求，适时将我行新的业务产品介绍给客户。
对于现有客户的上下游企业，应该做到深挖细刨，针对客户贸易链各环节展开营销工作。
应积极主动并经常地与客户保持联系，发现客户的需求，引导客户的需求，并及时给予满足，为客户提供“一站式”服务。
对现有的客户，要与之保持经常的联系，而对潜在的客户，则要积极地去开发。
开发的目的主要是营销产品，力争实现“双赢”。
首先要本着“银企双赢”的原则，计算好本行的投入产出账，也替客户算好账，为客户设计最合适的金融产品组合；其次是细分客户，确立目标市场和潜在客户，对客户进行各方面的分析与评价。
时刻保持与客户的联系和调动客户的资源，利用有效的沟通手段和沟通策略保持与客户的关系，对客户进行富有成效的拜访与观察。
第三，在与客户的交往中，要积极推销银行产品。
善于发现客户的业务需求，有针对性地向客户主动建议和推荐适用的产品。
如有需求及时向有关部门报[]告，积极探索为其开发专用产品的可能性。
第五章保险公司业务经营的主要环节
三、寿险理赔的流程 它是保险公司利用互联网的技术和功能，销售保险产品，提供保险服务，在线完成保险交易的一种销售方式．
第五章 保险公司业务经营的主要环节
（一）接案 四、人寿保险客户服务的特别内容
它是指根据保险人的委托，向保险人收取手续费，并在保险人授权的范围内代为办理保险业务的单位或个人．
5四）、损人失寿是保否险发客生户在服1保务、险的单特报的别有内效案容期内：报案是指保险事故发生后，投保人或被保 险人、 保险客户服务是指保险人在与现有客户及潜在客户接触的阶段，通过畅通有效的服务渠道，为客户提供产品信息、品质保证 、合同义
务履行 、客户保全 、纠纷处理等项目的服务．
它是利用电话来进行销售．
４、人身保险的核保要素 1）年龄和性别 2）体格及身体情况 3）个人病史和家庭病史 4）职业、习惯、嗜好及生存环境
（二）风险类别划分 1、标准风险 2、弱体风险 3、优质风险 4、不可保风险
第五章 保险公司业务经营的主要环节
三、保险理赔 1、保险理赔的含义
2、保险理赔的基本原则 3、保险理赔的流程
3、优质风险 它是基于投保人的利益，为投保人与保险人订立保险合同提供中介服务，并依法收取佣金的单位．
5）损失是否发生在间保险接单的销有效期售内 是指保险公司通过中介渠道获得业务的
销售模式．
直接销售渠道具体方法有：
１．直销人员销售；它是指保险公司利用自己 的职员进行保险产品销售的方式．
２．直接邮寄销售；它是一种以印刷品形式通 过邮政服务来分销保险产品或提供相关信息的 销售方式．
（二）立案
1、资料提交
2、资料受理
3、立案条件：保险合同责任范围内的保险事 故已经发生；保险事故在保险合同有效期内发 生；在保险法规定时效内提出索赔申请；提供 的索赔资料齐备。
2024年保险公司销售工作计划（4篇）
2024年保险公司销售工作计划根据总公司“价值经营”的策略指导，参照制定的文件精神，我们将在县级营业部实施分级管理，结合本县实际，为确保全年任务目标的顺利完成，特制定以下工作计划：一、指导原则坚持以省公司设定的工作目标为引领，以寿险业务发展为核心，以城乡网点建设为关键点，全面推动营业部寿险业务的持续、健康、快速发展。
我们将着力提升内部素质，塑造外部形象，强化公司品牌宣传，提高经营管理水平，以及提升业务团队的专业素质，以实现营业部的评级提升，并努力完成上级公司下达的全年任务目标。
二、工作目标1. 完善县级营业部的农村营销网络。
年内计划培育__名业务总监，__名高级业务经理，__名业务经理，以及__名资深理财顾问（上半年完成__人，下半年完成__人）。
同时，建立城区两个营销分部，__个主要农村网点，并建立健全保险协保员制度，协保员队伍规模扩大至__人，准股东队伍力争扩展至__人。
2. 寿险价值保费全年考核目标为__万元，力争达到__万元。
3. 举办__期新人培训班，20场以上创业说明会，30场以上产品说明会，40场以上客户联谊会。
4. 制定营销网点管理方法，提出具体实施策略。
5. 加大广告宣传力度，实施电视广告与标语、横幅、宣传单的立体式宣传，迅速提升品牌知名度。
6. 设计制作实用的展业手册和增员手册，为业务员提供有效的营销工具。
三、实施策略1. 动员部署-坚定必胜信念，把握机遇，应对挑战通过各种会议，深入解读公司的伙伴代理制、市场竞争优势及保险市场的发展趋势，保持观念创新，变被动经营为主动经营。
同时，完善公司各项具体规章制度，为管理提供有力支持。
2. 组织架构-构建营销服务分部，培养专业管理人才建立两个城区营销服务部和四个农村网点服务部，形成竞争格局，通过竞争培养和选拔中层业务管理骨干。
同时，出台服务部管理方案。
3. 目标责任制-实行目标管理，任务分解到月到人与各管理部门签订全年目标管理责任书，明确目标，奖惩分明，增强主管带领团队冲刺全年业务的决心。
保险公司最新开门红工作规划与工作方案
保险公司开门红工作规划与工作方案一、工作目标二、工作原则•坚持“以客户为中心”的服务理念，以客户需求为导向，提供优质的保险服务。
•坚持“创新驱动”的发展理念，通过创新营销方式、创新产品服务，提升保险公司的竞争力。
•坚持“团队协作”的管理理念，通过团队协作，形成合力，确保开门红工作顺利开展。
三、工作任务•加强市场调研，了解客户需求，制定针对性的营销策略。
•创新营销方式，利用线上线下多渠道开展营销活动，提升营销效果。
•提升产品服务水平，为客户提供优质的产品和服务，提升客户满意度。
•加强团队建设，提升团队成员的业务能力和服务水平。
四、工作方案1. 市场调研保险公司应深入了解客户需求，针对客户的需求制定针对性的营销策略。
可以通过以下方式开展市场调研：•调查问卷：通过调查问卷，了解客户对保险产品和服务的看法和需求。
•客户访谈：通过客户访谈，深入了解客户的具体需求。
•竞争分析：分析竞争对手的营销策略，找出自身的优势和劣势。
2. 创新营销方式保险公司应积极创新营销方式，利用线上线下多渠道开展营销活动，提升营销效果。
可以通过以下方式创新营销方式：•开发线上营销平台：开发线上营销平台，方便客户在线了解保险产品和服务。
•开展线下活动：开展线下活动，如展会、讲座等，提升品牌知名度和影响力。
•运用大数据技术：运用大数据技术，精准定位客户，开展个性化营销。
3. 提升产品服务水平保险公司应提升产品服务水平，为客户提供优质的产品和服务，提升客户满意度。
可以通过以下方式提升产品服务水平：•开发创新产品：开发符合客户需求的创新产品，满足客户多样化的需求。
•加强服务培训：加强服务人员的培训，提升服务人员的业务能力和服务水平。
•完善客户服务体系：完善客户服务体系，提高客户服务的效率和水平。
4. 加强团队建设保险公司应加强团队建设，提升团队成员的业务能力和服务水平。
可以通过以下方式加强团队建设：•开展培训：开展业务培训和技能培训，提升团队成员的业务能力。
保险公司经理工作总结及工作计划5篇
保险公司经理工作总结及工作计划5篇第1篇示例：保险公司经理是保险公司的管理者之一，负责领导和管理公司的运营工作。
他们需要保证公司的日常运作顺利进行，并为客户提供高质量的保险服务。
在这篇文章中，我将对我的工作进行总结，并制定未来的工作计划。
一、工作总结：在工作中，我意识到自己仍然存在一些不足之处，比如管理经验不足、决策能力需要提升等。
我将继续不断学习和提升自己，以更好地适应公司的发展需求。
二、工作计划：1. 提升管理能力：我计划参加一些管理培训课程，提高领导管理能力，学习如何更好地带领团队、解决问题和制定战略规划。
2. 加强团队建设：我将定期组织团队建设活动，促进团队成员之间的合作与沟通，增强团队凝聚力。
3. 拓展客户资源：我将积极开拓新的客户资源，提高客户满意度，争取更多的业务机会，实现公司的可持续发展。
4. 完善运营流程：我将不断优化公司的运营流程，提高服务质量和效率，减少公司的运营成本，实现经济效益和社会效益的双赢。
5. 提升个人素养：我将注重自身修养和素质提升，不断学习和改进，做一个品德高尚、业务精湛的保险公司经理。
第2篇示例：保险公司经理工作总结及工作计划我要总结一下过去一段时间的工作情况。
作为保险公司经理，我主要负责团队管理、业务拓展、客户服务等工作。
在团队管理方面，我注重培养团队合作精神，激发员工的工作热情，不断提升团队的综合素质。
在业务拓展方面，我不断开拓市场，寻找新的商机，拓展新的合作渠道，提高公司的盈利能力。
在客户服务方面，我始终以客户为中心，倾听客户需求，提供个性化的保险解决方案，赢得客户信赖。
在工作总结的基础上，我制定了以下工作计划：一、加强团队管理1. 继续加强团队建设，培养团队合作精神，提高团队凝聚力和执行力；2. 加强员工培训，提高员工的业务水平和服务质量；3. 激励员工，建立起激励机制，激发员工的工作激情和创新能力。
二、拓展业务1. 挖掘潜在客户资源，开展精准营销，提高客户开发的成功率；2. 拓展新的保险产品线，满足不同客户群体的保险需求；3. 加强与保险公司的合作，争取更多的优惠政策和资源支持。
2023年公司保险工作计划范文5篇
2023年公司保险工作计划范文5篇2023年公司保险工作计划范文5篇1我从事公司工作已经有一段的时间了。
公司工作承上启下，联系内外。
虽说是每个人都能够做这个工作，但是我始终认为能够把它做好的人没有几个。
所以我经常告诉自己：我喜欢的这个工作是对我的锻炼。
当琐碎而忙碌的工作因我的耐心认真对待而受到大家的认可时，心中再多的累也化作甘霖。
为保证各项工作顺利完成，制定本计划如下：一、认真学习，提高文字性工作潜力公司要做好公司各种计划、总结、报告、请示、通知等的起草、报送工作，这就要求公司工作人员要认真学习，强化自身修养，不断提高文字处理潜力。
二、协调关系，使公司工作顺利开展在做好会议签到、集团公司文件收发归档、总经理内勤(报纸、信件、传真收发等)工作的同时，发挥好枢纽作用，用心协调配合部门主管认真完成各种临时性工作。
主要工作：1、根据政务秘书岗位职责中的要求，坚持每月完成本部门活动、工作中构成新闻类稿件的投稿工作。
2、收集各类奖项申报资料，并负责资料编写及申报对接工作。
3、及时出好单位工作安排通知、节假日放假安排通知等事宜。
4、做好生产经营管理例会、综合公司部门例会、和其它重要会议的筹备工作，并做好会议记录。
5、负责起草并拟定好单位各种规划、计划、决定、总结、通知等文件材料。
6、做好集团公司临时性工作。
三、用心适应企业改革发展，创新公司日常工作要透过学习，努力提高勤于想事的潜力、善于谋事的潜力、乐于干事的潜力、诚于共事的潜力、敢于断事的潜力、自主创新成事的潜力，使公司工作在务实中创新。
2023年公司保险工作计划范文5篇2一、市场背景分析（一）__X市情__市位于__X部，是一个人口、农业大市、工业重镇，有“__x”之誉，幅员1.66万平方公里，辖1个市辖区、5个县，代管1个县级市（万源市），总人口657.56万人(底)，人均GDP11915元。
__X区是达州市政治、经济、文化中心，全区辖10个乡镇和两个街道办事处，人口37.73万人。
2024年保险公司年度工作计划(五篇)
2024年保险公司年度工作计划____年，分公司承保工作以实现“双超”目标、支持业务发展为导向，进行以核保管理为重心调整为核保服务为重心的工作重心转换，通过一系列的方案、举措、整改落实，核保周期、自动核保率、注退率、回退率等核保效率与质量指标不断优化并继续在系统保持较为领先水平，为业务有效益增长把好质量关的同时，服务态度和方式也有了较大的改善，赢得机构和客户较好口碑，有力的支持了业务发展，全面达成总分公司赋予的各项承保工作任务。
为了在____年公司实现____亿业务规模提供专业、高效的核保支持，____年，我们将按照“实施一项工程、落实两项优化、做出三个亮点、达到四个目标”的工作方案来提高服务水平和效率，支持业务发展。
一、实施一项工程-核保人从“执行者”到“管理者”的角色转换工程。
二、落实两项优化-流程、服务优化。
流程优化-因各险种的风险度不同、费率不同、保额不同，总公司对其相应核保要求不同，总公司对核保人授予的核保权限也有较大区别，由此决定的工作量和需要的核保时间也不同。
目前总公司授予____分公司高级别核保权限的人数十分有限，加之非车险业务量在时间和机构间分布不均衡，一些险种核保出单等待时间长，机构意见大，也与当前业务快速发展的需要不相适应。
____年，承保中心将对现有承保流程及核保权限、各险种业务量在时间、机构间、核保人的分布上做深度分析论证，制定权限与人力配置优化方案，优化核保流程。
三、做出三个亮点-我们将在年内申报承运人责任险自动核保、完善承保专用印章管理流程、承保档案省级集中、货运险APP出单等创新项目，至少三个项目实现创新，以防范风险、提高效率。
承运人责任险自动核保：该险种系与车险配套险种，具有同质化程度高、量大、规律性强、核保难度低的特点，我们将组成专题小组实行技术革新，制定对现有系统改造和编写承运人自动核保规则上报总公司，年内实现自动核保，以提高效率从而提高市场竞争力、节约人力、支持业务发展。
保险公司战略合作协议范本5篇
保险公司战略合作协议范本5篇篇1甲方：[甲方公司名称]乙方：[乙方公司名称]鉴于甲乙双方拥有共同的发展愿景和合作基础，为加强双方的战略合作，共同拓展保险市场，提升服务能力，实现共赢发展，经友好协商，达成以下战略合作协议：一、合作背景与目标1. 合作背景：甲乙双方均具有保险行业的专业优势资源，通过整合各自的优势资源，共同开拓市场，实现资源共享和业务共赢。
2. 合作目标：建立长期稳定的保险业务合作关系，促进双方在保险领域的共同发展，提升市场竞争力。
二、合作内容及方式1. 产品创新与合作：双方共同研发创新型保险产品，满足市场需求，扩大保险业务覆盖面。
2. 客户资源共享：双方互相开放优质客户资源，推动客户信息共享，实现客户资源的最大化利用。
3. 渠道拓展：双方互相支持在各自渠道内推广保险业务，共同拓展市场份额。
4. 技术支持与培训：双方互相提供技术支持和培训，提升业务能力和服务水平。
5. 风险管理合作：共同研究保险市场风险，制定风险防范措施，确保业务稳健发展。
三、合作期限本协议自签订之日起生效，有效期为____年。
期满后，经双方协商一致，可续签本协议。
四、合作模式与机制1. 成立专项工作小组：双方指定专人成立合作工作小组，负责具体合作事宜的对接与推进。
2. 定期沟通机制：双方定期举行合作沟通会议，共同商讨合作进展及问题解决。
3. 合作成果共享：合作过程中产生的成果、效益等由双方共享。
五、保密条款与知识产权1. 双方在合作过程中获知的对方商业秘密及本协议内容应严格保密，未经对方许可不得向第三方泄露。
2. 双方共同研发的产品或技术成果的知识产权归属及利益分配另行签订协议约定。
六、风险承担与违约责任1. 双方应共同承担合作风险，根据合作项目的实际情况合理分担风险损失。
2. 若任何一方违反本协议约定，导致合作无法继续，应承担违约责任，并赔偿对方由此造成的损失。
七、解决争议如双方在本协议履行过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
2024年保险年终工作总结范文(5篇)
2024年保险年终工作总结范文一、工作背景说明____年是我公司发展的关键一年，也是行业竞争日趋激烈的一年。
面对新形势新变化，公司坚定不移地坚守初心，始终以客户为中心，不断提升服务质量，推动经营管理创新，保持了良好的发展势头。
在上级领导的正确引领和支持下，在全体员工的共同努力下，我积极履职尽责，努力开拓市场，取得了一定的成绩。
以下就本年度的保险工作进行总结，希望对公司发展有所裨益。
二、工作任务完成情况在____年，我的工作主要有以下几个任务：1. 拓展新客户，增加销售额；2. 提升客户满意度，加强客户服务；3. 加强团队合作，培养新员工。
1. 拓展新客户，增加销售额在今年，我充分发挥自身优势，通过市场调研、宣传推广等方式，不断拓展新客户，努力提高销售额。
在深入了解客户需求的基础上，我结合公司产品特点，为客户提供了量身定制的保险方案，并成功促成多笔保险业务，达到了预期目标。
同时，我还通过参加行业展览、座谈会等活动，扩大了业务人脉，为公司未来的发展奠定了基础。
2. 提升客户满意度，加强客户服务客户是我们工作的中心，为了提升客户满意度，我注重与客户的沟通和反馈，及时解决客户遇到的问题。
我积极参加公司组织的培训，不断提高业务水平和服务能力，努力为客户提供优质的保险服务。
同时，我也定期与客户进行回访，了解他们的保险需求变化，及时调整保险方案，确保客户得到最满意的服务。
通过这些努力，客户满意度得到了有效的提升，并获得了很多客户的好评和推荐。
3. 加强团队合作，培养新员工在今年，我担任了团队负责人的角色，需要与团队成员密切配合，发挥团队优势，达到共同的目标。
为了加强团队合作，我组织了团队建设活动，增进了彼此的了解和信任，促进了团队的凝聚力和战斗力。
同时，我也积极培养新员工，通过分享经验、指导培训等方式，提升他们的业务素质和能力，使他们更好地融入团队和公司。
三、工作成果分析在今年的工作中，我取得了一定的成果。
首先，我成功拓展了一批新客户，为公司增加了销售额。
保险团险渠道五年发展策略-
团险渠道五年发展策略团险业务部2011年11月目录第一部分团险市场状况分析 (3)一、目前外部环境对团险市场的影响 (3)二、业内渠道发展状况的评估研究 (5)第二部分团险渠道状况分析 (9)一、团险渠道定位 (9)二、团险渠道自身SWOT分析 (9)三、团险渠道未来的核心竞争力 (10)第三部分团险渠道发展策略 (11)一、渠道成功的关键因素 (11)二、团险渠道发展策略 (13)第四部分团险渠道发展目标 (16)一、团险渠道五年战略目标 (16)二、团险机构建设与组织发展目标 (18)第一部分团险市场状况分析团险业务的发展受外部环境的影响极大，从团险业务发展历程来看，机遇与挑战并存。
国家城镇化发展的持续推进、宏观经济政策、社会保障制度给团险业务创造了广泛的机会，同时市场竞争日益激烈、市场集中度较高、监管越来越严格、客户对服务更高的需求等等因素，对寿险公司的IT系统、产品、经营服务能力等方面提出了更高的要求，团险将面临极大的挑战。
一、目前外部环境对团险市场的影响1、宏观经济环境中国经济的发展和结构型调整为团险业务带来了机遇和挑战。
中国经济继续保持着平稳增长的发展势头，与此同时世界经济增长减缓，全球金融危机进一步延伸，国际信贷市场出现紧张迹象。
随着我国经济发展和结构型调整，银行信贷呈现较为明显的收紧，中小企业信贷融资环境更加严峻。
近年来，各大国企或事业单位改革催生了多样化的团险需求。
根据国资委的目标和“十二五”期间要求，“事转企”“厂办分离”等政策的实施，团险业务成为解决人员安置、新旧制度平稳过渡、提升人才竞争力的重要方式。
我国城镇化的持续推进和人民财富的不断积累，使民众的保险意识不断增强，保险需求日益丰富，这对保险市场，特别是寿险市场深度开发创造了条件。
2、社会保障制度团险业务受国家各项政策，特别是养老和医疗政策影响显著。
党的十七大报告中强调“要以商业保险为补充，加快完善社会保障体系”。
我国《社会保险法》等国家政策文件中明确鼓励保险机构参与社会保障体系建设，在合作方式上积极创新，寻求不同的发展思路。
2024年财产保险公司工作总结计划（3篇）
2024年财产保险公司工作总结计划自____年加入人保财险这个温馨的集体以来，本人已陪伴公司走过了____个春秋。
在这段不短的岁月里，我深刻感受到____年是公司发展历程中极为关键的一年。
在经理室的精准领导下，各部门的紧密协作，以及全体员工的共同努力下，我们圆满完成了年度各项工作任务。
作为璧山区公司的一员，我倍感自豪。
公司今日的成就，离不开每一位员工的辛勤付出与奉献。
以下，我将对过去一年的工作进行简要回顾和总结：一、个人成长与工作业绩在过去的一年中，我的工作大致分为两个阶段：前期主要负责销售部的组训及代理人服务工作；后期开始担任丁家营销服务部的管理工作。
销售部全年的任务指标为____万元，截至____月初，已超额完成全年任务。
截至____年____月____日，我所在部门共实现保费收入约____万元，超出任务指标约____%。
____年，公司为我设定的任务指标为____万元，截至____月____日，我已实现保费收入____万元（其中摩托车业务贡献____万元），若扣除摩托车新增业务，仍超出计划指标____%，与____年同期相比增长____%。
丁家营销服务部全年实现保费收入约____万元，同比增长____%，在第三季度和第四季度均圆满完成了公司和部门的保费计划。
在具体工作表现方面，我始终坚持政治理论学习，坚定政治信念，积极向党组织靠拢，定期提交思想汇报。
在党组织的培养和锻炼下，我于____年____月____日成为一名光荣的预备党员。
这一身份激励我不断深化理论学习，勇于创新，与时俱进，以实际行动践行理想。
在工作中，我根据乡镇的习惯，时常提前出发，发放宣传资料后返回营销部签单。
遇到周末，一天内需要跑多个场镇。
有时下班时间客户才赶到，我总是耐心服务，直到为客户办理完毕业务。
我还协同代理人开展业务，解决营销员之间的矛盾，提高他们的忠诚度。
在丁家营销服务部开业不足____个月的时间内，我们实现了保费收入____万元，业务增长____%，高效、优质地完成了上级下达的阶段保费任务。
2024年保险销售工作计划例文（五篇）
2024年保险销售工作计划例文一、全面贯彻执行公司“积极均衡、整合转型、创新超越”的总体工作方针，积极落实总公司《关于实施员工职业素质提升工程的指导意见》，致力于构建学习型、创新型企业，搭建高效的人力资源支持平台，加大人才培养与投入力度，建立健全人才培养机制，全面提升员工职业素质。
二、转变思想观念，积极适应市场竞争环境，持续强化竞争意识和危机意识教育，引入科学合理的激励机制，巩固并扩大原有险种市场份额，积极探索并开拓新业务领域及保险资源。
三、加强与政府及相关部门的沟通协作，提升政府领导对保险在经济社会发展中重要价值的认识，积极争取政府及相关部门的支持与配合，优化保险行业发展的外部环境。
四、进一步强化服务意识，致力于提升服务水平，优化外部业务拓展环境。
建立并完善客服人员日常培训体系，持续提升服务技能与服务质量。
同时，加大理赔查勘力度，确保理赔过程公正透明，有效挤压理赔水分。
五、加强团队建设，营造事业留人、感情留人、待遇留人的良好氛围，增强员工对公司的认同感与归属感，确保队伍稳定。
进一步活化用人机制，打破身份界限，广开才路，确保人才得到充分利用与发挥。
六、加强与各代理单位的沟通交流，促进双方共同发展，实现互利共赢。
七、加大对农村网点的指导力度，快速提升其业务产能。
积极与党委、政府沟通协作，加快其他乡镇网点的建设与维护工作，确保建一个、成一个、见效一个。
同时，加大“中国人寿保险先进村”建设力度，并顺利通过验收，让更多农民群众享受到中国人寿提供的优质保险保障，感受到党和政府的深切关怀。
八、持续抓好安全教育、法制教育及党风廉政建设工作，强化管理力度，有效遏制各类经济、治安及刑事案件的发生，降低管理风险，确保公司内部稳定有序。
2024年保险销售工作计划例文（二）在____年度，公司将以严谨的态度强化业务管理，以确保经济效益和保险公司运营的稳健。
首要任务是提升风险管控能力：1、我们将对承保业务进行及时审核，运用风险管理技术和定价体系控制承保风险，以确定适当的承保费率，从而保证承保质量。
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2022/3/23
中低绩效人员的评估
拟定目标是否达成（如 未达成找出原因）
KPI指标分析内容评估 举绩率 网均保费 件均保费
提交报告中的经营措施是否施 行，效果如何？
渠道网点关系是否改善
活动量管理是否到位
心态、技能、专业素质是否提 升
以上如未改进，找出原因并形 成书面材料
观念一 观念二 观念三 观念四
时间管理的方法 机会与问题分析 80/20法则 有效与有效率
2022/3/23
观念一：时间管理的方法
重要
B
A
不重要
D
紧急
2022/3/23
C
不紧急
观念二： 机会与问题分析
在目前的业务发展中：
我的机会是什么？
我的问题有哪些？
1. _______________________________ 2. _______________________________ 3. _______________________________ 4. _______________________________ 5. _______________________________
2022/3/23
激励措施
制定年度或季度企划奖励 马斯洛最高层次的职涯规划 引导做兼职讲师，以培训带动30%和50%的人员 政策倾斜促其保费进一步增长 成立本地区高手俱乐部 外出学习
2022/3/23
马斯洛的需要层次论模型
2022/3/23
自我实现需要 尊重需要 社交需要 安全需要 生理需要
马斯洛的需要层次理论在组织管理中的应用
8. 抓着每一个机会
2022/3/23
聚焦与否的区别
能量大小 效应 区别
太阳 强 弱
没有聚焦
激光 弱 强 聚焦
“你无法让星星聚焦。却可以让客户聚焦！”
2022/3/23
观念四： 有效与有效率
有效=是否有助于生产力提升为衡量标准 有效率=完成工作单位时间的长短 提升专管员业绩的关键环节？ 提升理财经理业绩的关键环节？
2022/3/23
课程内容
532团队经营的内涵 532团队经营的模式 532团队经营的措施 532团队经营主管应有的观念
2022/3/23
532团队经营的内涵
“532”经营策略就是以成功创富为理念，以制 度经营为基础，以落实活动量管理和先进的销 售技术为手段，将组织的有效人力按照不同的 销售能力确定不同的绩效标准，有针对性地实 施“差异化”的推进、指导措施，全面提升销售 组织的整体绩效和效能。
532团队经营流程
确定绩效标准 建立经营模型 制订经营措施 阶段总结评估 推进模型变化
2022/3/23
用“3”促“5” 用“2”促“3”
制定经营措施
针对不同层级人员制定不同的经营措施
50%
30%
如何经营？
20%
该怎么做…
2022/3/23
中低绩效人员分析
开口数量
开口量 展业环境
个人
件数
分
网点产
•
安全编织幸福花环，违章酿成悔恨苦 酒。。1 5:10:02 15:10:0 215:10 Wednes day, March 23, 2022
•
不团结一致认准一个方向，万众一心 铁定一 个思想 。。22. 3.2322. 3.2315: 10:0215 :10:02 March 23, 2022
•
•
怀疑和否定之海，围绕着人们小小的 岛屿， 而信念 则鞭策 人，使 人勇敢 面对未 知的前 途。。2 2.3.232 022年3 月23日 星期三 3时10 分2秒22 .3.23
谢谢各位！
千方百计请一个高招的专家医生，还 不如请 一个随 叫随到 且价格 便宜的 江湖郎 中。。2 022年3 月23日 下午3 时10分2 2.3.232 2.3.23
•
自己不喜欢的人，可以报之以沉默微 笑；自 己喜欢 的人， 那就随 便怎么 样了， 因为你 的喜爱 会挡也 挡不住 地流露 出来。 。2022 年3月23 日星期 三下午 3时10 分2秒15 :10:022 2.3.23
措施：
针对下降人员进行532绩效 标准划分，制定相应经营措 施
维持人员继续引导并采取激 励措施
2022/3/23
团队经营模型的推进
在实际的工作中，随着经 营水平的提升，“532” 模式会发生变化，经营层 次会提高
2022/3/23
低中高
532 442 352 262 163 ……
532团队经营主管应有的观念
2022/3/23
激励措施方面: 管理人员制定相应经营措施及时间 进度表 专管员提交经营网点的方案及时间 进度表 协助渠道及网点关系经营 实施532网点差异化经营 心态调整技能培训 制订“闯关”激励方案 高绩效人员经验介绍 定期召开二次晨会 定期召开座谈会及督导会
针对中低绩效人员的经营措施
活动量的检查
•
坚持下去，成功就在下一个街角处等 着你。 。15:10: 0215:1 0:0215: 103/23/ 2022 3:10:02 PM
•
人，一简单就快乐，但快乐的人寥寥 无几； 一复杂 就痛苦 ，可痛 苦的人 却熙熙 攘攘。 。22.3.2 315:10: 0215:1 0Mar-2 223-Ma r-22
2022/3/23
532团队差异化经营课程内容回顾
确定绩效标准 建立经营模式 制订经营措施 季度总结评估 推进模型变化
2022/3/23
讨论+思考
您对532团队经营模式的感悟？ 分析您的团队根据532经营模式制定经营 措施。
2022/3/23
2022/3/23
•
水不撩不知深浅，人不拼怎知输赢。 。22.3.2 322.3.2 3Wednesday, March 23, 2022
检查数量/追踪质量
周、日计划制定是否完善 专管员在网点的开口量 专管员的促成能力 网点培训辅导 （人数/措施/效果） 网点活动分析评估（KPI指标/月周总结/改进措施）
2022/3/23
针对高绩效人员（20%）
目标管理方面： 重新厘定目标
重新规定件均保费
经营措施
培训保单组合 引导提高件均保费 培训网点深层次维护 引导晋升更高职级 规划个人收入
2022/3/23
结果及措施
结果：
确定进入30%的人员名单 确定可以改进和无法改进的名单
措施：
针对需保留人员进入考察期并继续进行差异化经营 实施《专管员组织管理暂行办法》考核并淘汰
2022/3/23
高绩效人员的评估 （20%）
拟定目标是否达成 件均保费是否提高
结果：
确定晋级名单
确定进入30%人员名单
2022/3/23
532团队经营与木桶理论
木桶理论
一个木桶的蓄 水量取决于最 短的一根木板
一个人的健康 一个团队的绩效 一个组织的平台
2022/3/23
……
532团队经营与木桶理论
文组 制 活基职会职职 化织 度 动础场议场场 塑发 经 管管激经训辅 造展 营 理理励营练导
2022/3/23
532团队经营与木桶理论
•
难过时，吃一粒糖，告诉自己生活是 甜的！ 。下午3 时10分 2秒下 午3时10 分15:1 0:0222. 3.23
•
不受天磨非好汉，不遭人妒是庸才。 。22.3.2 322.3.2 315:10 15:10:0 215:10: 02Mar-22
•
失败只有一种，那就是半途而废。。2 022年3 月23日 星期三 3时10 分2秒W ednesday, March 23, 2022
析
能
对
件均保费
象 高层
渠道
畅通 不畅通
中层
意愿
网点关 系
购买力 大单销 售力
认同度 个性 沟通力
沟通能力
工作方法
辅导能力
面谈量 激励
促成力
意愿 销售能力
客户资源
网点地理位置
技能
保单组合
心理素质
2022/3/23
基层
针对中低绩效人员
目标管理方面: 重新规定目标 维持合同考核条件 月分三关 定期追踪 季分三关 月月追踪
以人为本,全面、协调、可持续性的发展观
2022/3/23
532团队经营模式
配置绩效标准 人力资源细分 制订经营措施 阶段总结评估 经营模型变化
2022/3/23
532团队经营三大基本要素
绩效标准拟订 人力资源细分 具体经营措施
2022/3/23
2022/3/23
人绩力资效源 细有标分针并对准拟性订的 绩达效标成准
需要层次 激励（追求的目标）
管理方法策略
生理需要
• 工资和奖金 • 各种福利 • 健康工作环境
薪资管理、医疗、工作时间
安全需要 社会需要 尊重需要
自我实现
2022/3/23
• 职业职位保障 • 意外事故的防止
• 人际关系 • 团体接纳 • 组织的认同
• 名誉、地位 • 权利和责任 • 尊重与自尊 • 挑战性工作 • 能发挥自己特长
532团队经营流程
确定绩效标准 建立经营模型 制订经营措施 阶段总结评估 推进模型变化
2022/3/23
用“3”促“5” 用“2”促“3”
确立绩效标准
业绩划分标准
高绩效人员标准：月均50万以上 中绩效人员标准：月均15--50万 低绩效人员标准：月均15万以下
2022/3/23
532团队经营流程
•
我们不能做到青春活得不留遗憾，但 要做到 在青春 里活得 心安。 。2022 年3月下 午3时1 0分22. 3.2315: 10March 23, 2022