招股说明书发行人情况介绍框架及范文
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②发行人收购济源XXX 100%股权 2017 年 12 月 6 日，发行人与深圳XXX等 3 家企业签署《关于XXX精密电子有限 公司之股权转让协议》，约定发行人以 XX元的价格从深圳XXX等3 家企业收购其合计 持有的济源XXXX%股权，并向深圳XXX等转让方发行股份作为对价。前述股权转让完成 后，发行人持有济源XXXX%股权。济源XXX所持有的济源XXXX%股权随上述股权转让的 完成一并纳入发行人。
①发行人收购郑州XXX 100%股权 2017 年 12 月 6 日，发行人与XXX公司等 9 家企业签署《关于XXXXX电子有限公司之 股权转让协议》，约定发行人以 XX元的价格从XXX公司等 9 家企业收购其合计持有的 郑州XX%股权，并向XXX公司等转让方发行股份作为对价。前述股权转让完成后，发行 人持有郑州XXXX%股权。郑州XXX所持有的河南XX%股权及山西XX%股权随上述股权 转让的完成一并纳入发行人。
本次增资完成后，XXX股份的股权结构如下：
序号
1 2 3 4 5 6
股东名称
持股数量（股）
持股比例
序号
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
股东名称
合计
持股数量（股）
持股比例
上述增资方包括 13 家境内有限合伙企业及 4 家境外有限合伙企业。发行人部分员 工通过持有上述 17 家合伙企业的相应合伙份额，在该次增资完成后间接合计持有 发行人 XXX%的股份。
此次增资事宜具体情况参见本节“三、发行人历史沿革及重大资产重组情况”之 “（二）发行人的重大资产重组情况”之“1、境内重组”之“（1）发行人发行新股 收购股权”。
（二）发行人的重大资产重组情况
为发行人本次重组之目的，XXX对体系内的通信网络设备、云服务设备及精密工 具和工业机器人业务及相关资产进行相应的整合，再由发行人通过股权收购和资产收 购等方式予以接收；此外，本次重组前，XXX对于拟纳入发行人的境内外子公司所持 有的与发行人主营业务无关的再投资股权及资产进行了处置。
2017 年 12 月 8 日，深圳市市场监督管理局出具《变更（备案）通知书》，就 XXX股份注册资本变更事宜予以核准，并就其章程等变更信息予以备案。2017 年 12 月 8 日，深圳市龙华区经济促进局出具《外商投资企业变更备案回执》（编号：粤深 华外资备 201700765），对XXX股份上述变更事宜予以备案。
序号 1
股东名称 合计
认缴出资额（美元）
出资方式
出资比例
2017 年，XXX股份完成工商变更手续，并领取了《营业执照》（统一社会信用代 码：）。2017 年 8 月 4，XX市促进局出具《外商投资企业变更备案回执》（编号： 粤深华外资备 XXX），对XXX股份上述变更事宜予以备案。
XXX股份设立时的股权结构如下：
招股说明书 发行人情况介绍
框架及范文
发行人基本情况
一、发行人基本信息
注册名称：XXX互联网股份有限公司 英文名称： 注册资本： 法定代表人： 成立日期： 住所： 邮政编码： 电话号码： 传真号码： 公司网址： 电子信箱： 经营范围：
二、发行人设立及改制情况
（一）发行人设立方式
三、发行人历史沿革及重大资产重组情况
年 6 月 30 日的评估值出具了《XXX互联网股份有限公司拟增资项目涉及的山西XXXXX 科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（中企华评报字（2017）第XX 号） （与《12 家公司评估报告》合称“《评估报告》”）。境内股权重组系参照《评估报 告》确定的评估值进行定价。
通过发行新股收购股权，发行人直接取得XXX等 12 家境内一级子公司 XX%wk.baidu.com权 和山西XX%的股权，进而直接及间接取得合计 27 家境内公司及下属 3 家境外公司的 控股权，具体情况如下：
序号 1 2
发起人名称 合计
持股数量（股）
持股比例
（3）2017 年第二次增加注册资本 2017 年 12 月 6 日，XXX股份召开 2017 年第二次临时股东大会并作出关于增加注 册资本等决议，同意由深圳XXX等 32 家主体（以下简称“增资方”）以其各自持有的 南宁XXX、郑州XXX等 13 家境内子公司（以下简称“标的公司”）的股权认购XXX 股份新增注册资本 XXX元。
1、境内重组 （1）发行人发行新股收购股权 发行人以发行新股方式向深圳XXX等 32 家增资方收购其持有的 13 家境内公司股 权，主要情况如下： 2017 年 12 月 6 日，XXX股份、机器人控股与深圳XXX等 32 家增资方签订《关于 XXX互联网股份有限公司之增资扩股协议》，各方同意由XXX股份发行 17,587,992,199 股新股收购深圳XXX等 32 家增资方持有的 13 家境内公司股权。上述交 易完成后，XXX股份注册资本变更为 XXX元。 对于发行人收购的 13 家标的公司股权，中企华就XXX等 12 家公司的股权截至 2016 年 12 月 31 日的评估值出具了《XX科技（深圳）有限公司拟增资项目涉及的 XXX（上海）有限公司等 12 家公司的股权评估报告》（中企华评报字（2017）第 XXXXX号）（以下简称“《12 家公司评估报告》”）；就山西XXX的股权截至 2017
③发行人收购南宁XXX 100%股权 2017 年 12 月 6 日，发行人与深圳XXX等 4 家企业签署《关于南宁XXXX工业有限公 司之股权转让协议》，约定发行人以XX元的价格从深圳XXX等 4 家企业收购其合计持 有的南宁XXXX%股权，并向深圳XXX等转让方发行股份作为对价。前述股权转让完成 后，发行人持有南宁XXXX%股权。南宁XXX所持有的广西XX%股权、重庆XXXX%股权随 上述股权转让的完成一并纳入发行人。
前述业务和资产的整合及处置完成后，发行人以发行新股和现金方式收购XXX下 属的部分境内子公司股权和资产，以现金方式收购XXX下属的部分境外子公司股权和 资产，原XXX体系内的通信网络设备、云服务设备及精密工具和工业机器人业务及相 关资产进入发行人，发行人形成了完整的业务体系。
就本次重组，发行人股权和资产收购的具体情况如下：
①发行人收购郑州XXX 100%股权 2017 年 12 月 6 日，发行人与XXX公司等 9 家企业签署《关于XXXXX电子有限公司之 股权转让协议》，约定发行人以 XX元的价格从XXX公司等 9 家企业收购其合计持有的 郑州XX%股权，并向XXX公司等转让方发行股份作为对价。前述股权转让完成后，发行 人持有郑州XXXX%股权。郑州XXX所持有的河南XX%股权及山西XX%股权随上述股权 转让的完成一并纳入发行人。
本次增资完成后，XXX股份的股权结构如下：
序号
1 2 3 4 5 6
股东名称
持股数量（股）
持股比例
序号
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
股东名称
合计
持股数量（股）
持股比例
上述增资方包括 13 家境内有限合伙企业及 4 家境外有限合伙企业。发行人部分员 工通过持有上述 17 家合伙企业的相应合伙份额，在该次增资完成后间接合计持有 发行人 XXX%的股份。
此次增资事宜具体情况参见本节“三、发行人历史沿革及重大资产重组情况”之 “（二）发行人的重大资产重组情况”之“1、境内重组”之“（1）发行人发行新股 收购股权”。
（二）发行人的重大资产重组情况
为发行人本次重组之目的，XXX对体系内的通信网络设备、云服务设备及精密工 具和工业机器人业务及相关资产进行相应的整合，再由发行人通过股权收购和资产收 购等方式予以接收；此外，本次重组前，XXX对于拟纳入发行人的境内外子公司所持 有的与发行人主营业务无关的再投资股权及资产进行了处置。
2017 年 12 月 8 日，深圳市市场监督管理局出具《变更（备案）通知书》，就 XXX股份注册资本变更事宜予以核准，并就其章程等变更信息予以备案。2017 年 12 月 8 日，深圳市龙华区经济促进局出具《外商投资企业变更备案回执》（编号：粤深 华外资备 201700765），对XXX股份上述变更事宜予以备案。
序号 1
股东名称 合计
认缴出资额（美元）
出资方式
出资比例
2017 年，XXX股份完成工商变更手续，并领取了《营业执照》（统一社会信用代 码：）。2017 年 8 月 4，XX市促进局出具《外商投资企业变更备案回执》（编号： 粤深华外资备 XXX），对XXX股份上述变更事宜予以备案。
XXX股份设立时的股权结构如下：
招股说明书 发行人情况介绍
框架及范文
发行人基本情况
一、发行人基本信息
注册名称：XXX互联网股份有限公司 英文名称： 注册资本： 法定代表人： 成立日期： 住所： 邮政编码： 电话号码： 传真号码： 公司网址： 电子信箱： 经营范围：
二、发行人设立及改制情况
（一）发行人设立方式
三、发行人历史沿革及重大资产重组情况
年 6 月 30 日的评估值出具了《XXX互联网股份有限公司拟增资项目涉及的山西XXXXX 科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（中企华评报字（2017）第XX 号） （与《12 家公司评估报告》合称“《评估报告》”）。境内股权重组系参照《评估报 告》确定的评估值进行定价。
通过发行新股收购股权，发行人直接取得XXX等 12 家境内一级子公司 XX%wk.baidu.com权 和山西XX%的股权，进而直接及间接取得合计 27 家境内公司及下属 3 家境外公司的 控股权，具体情况如下：
序号 1 2
发起人名称 合计
持股数量（股）
持股比例
（3）2017 年第二次增加注册资本 2017 年 12 月 6 日，XXX股份召开 2017 年第二次临时股东大会并作出关于增加注 册资本等决议，同意由深圳XXX等 32 家主体（以下简称“增资方”）以其各自持有的 南宁XXX、郑州XXX等 13 家境内子公司（以下简称“标的公司”）的股权认购XXX 股份新增注册资本 XXX元。
1、境内重组 （1）发行人发行新股收购股权 发行人以发行新股方式向深圳XXX等 32 家增资方收购其持有的 13 家境内公司股 权，主要情况如下： 2017 年 12 月 6 日，XXX股份、机器人控股与深圳XXX等 32 家增资方签订《关于 XXX互联网股份有限公司之增资扩股协议》，各方同意由XXX股份发行 17,587,992,199 股新股收购深圳XXX等 32 家增资方持有的 13 家境内公司股权。上述交 易完成后，XXX股份注册资本变更为 XXX元。 对于发行人收购的 13 家标的公司股权，中企华就XXX等 12 家公司的股权截至 2016 年 12 月 31 日的评估值出具了《XX科技（深圳）有限公司拟增资项目涉及的 XXX（上海）有限公司等 12 家公司的股权评估报告》（中企华评报字（2017）第 XXXXX号）（以下简称“《12 家公司评估报告》”）；就山西XXX的股权截至 2017
③发行人收购南宁XXX 100%股权 2017 年 12 月 6 日，发行人与深圳XXX等 4 家企业签署《关于南宁XXXX工业有限公 司之股权转让协议》，约定发行人以XX元的价格从深圳XXX等 4 家企业收购其合计持 有的南宁XXXX%股权，并向深圳XXX等转让方发行股份作为对价。前述股权转让完成 后，发行人持有南宁XXXX%股权。南宁XXX所持有的广西XX%股权、重庆XXXX%股权随 上述股权转让的完成一并纳入发行人。
前述业务和资产的整合及处置完成后，发行人以发行新股和现金方式收购XXX下 属的部分境内子公司股权和资产，以现金方式收购XXX下属的部分境外子公司股权和 资产，原XXX体系内的通信网络设备、云服务设备及精密工具和工业机器人业务及相 关资产进入发行人，发行人形成了完整的业务体系。
就本次重组，发行人股权和资产收购的具体情况如下：