2019中国短视频行业发展趋势报告

2019年中国短视频行业发展趋势报告
2020年2月
Fastdata极数
数据说明
•移动端数据：通过SDK的形式获取用户移动端APP使用数据。

包括但不限于频次、时长、浏览路径、订单、移动支付等维度数据的收集，上报、存储及统计分析。

•PC端数据：针对特定类型平台进行不同维度及口径的数据抓取、数据结构化处理、存储及统计分析。

•宏观数据：来源渠道主要包括Wind、choice、彭博及国家相关统计机构等。

•短视频平台：短视频平台指，主要视频节目时长不超过5分钟的视频平台
•免责声明：本报告基于独立、客观、实事求是的分析研究，但不对任何机构及个人构成投资及其他决策建议，不分享相关收益，也不承担相关责任。

Part One中国短视频行业发展概况
短视频用户规模迎来“刘易斯拐点”，短视频活跃用户规模连续三个月环比下降短视频下沉市场获客进程已基本完成，三线及以下城市用户占比近七成
2019年12月，用户日均启动短视频App达26.1亿次，同比增长14.1%
百强抖音账号平均拥有粉丝达1753万，人民日报粉丝超五千万，排名榜首
2019年短视频行业关键数据
2019年12月短视频MAU一线及新一线KOL占比
53.2%
打卡次数
10亿次+
人民日报抖音+快手粉丝
8000万+
短视频观看集数/分钟
6.7次
三线及以下城市用户占比
8亿+67.3%
短视频用户规模迎来“刘易斯拐点”
2019年Q4，短视频活跃用户规模连续三个月环比下降
70,274
86,641
80,653
-0.8%
-2.7%
-3.6%
-10%
-5%
0%
5%
10%
40,000
60,000
80,000
100,000
2018年7月
2018年9月2018年11月2019年1月
2019年3月
2019年5月
2019年7月
2019年9月2019年11月
短视频月活用户数（万）
短视频下沉市场获客进程已基本完成，三线及以下城市用户占比近七成
11.4% 6.4%17.4%13.1%15.2%13.3%55.9%
67.3%
0%
20%40%
60%80%
100%2015年12月
2016年12月
2017年12月
2018年12月
2019年12月
短视频用户城市等级分布
一线城市
新一线城市
二线城市
三线及以下城市
2019年12月，用户日均启动短视频App达26.1亿次，同比增长14.1%
但相比2019年6月，日均启动次数下降一亿次
1.2
1.8
3.6
10.4
21.7
22.9
27.1
26.1
24.9%
14.1%
-100%
0%100%200%300%400%500%600%0
51015
2025302016年6月
2016年12月
2017年6月
2017年12月
2018年6月
2018年12月
2019年6月
2019年12月
用户每日启动短视频App次数（亿次）
日均启动总次数（亿次）
同比增速（%）
用户短视频观看时长趋于稳定，用户日均观看时长稳定在3亿小时左右
80,170 80,170
83,195
39,770
37,212
38,254
31,534
32,188
30,897
2019年6月2019年9月2019年12月
用户每日使用时长（万小时）
社交
长视频
短视频
注：2019年9月，长视频用户观看时长下降，主要受到学生开销影响，长视频消费受到抑制
短视频正从”短视频+X”，向“X+短视频”过渡
短视频正在成为App标配功能
短视频应用作为工具阶段
短视频+X阶段
X+短视频阶段
•短视频应用主要功能为制作GIF，视频拍摄制作，虽然有浏览、点赞、转发、评论和下载功能，但工具属性仍然为这时短视频应用的主要属性。

移动端Gif图制作滤镜、文字插入、挂饰
视频拍摄制作加入转发渠道引入社区
重运营（低门槛、重内容、推网
红）
+社交（强化社交属性）
+电扇（网红带货、流量变现）+直播（横向拓展，增加粘性）
+旅游（网红景点）
•短视成为新的流量高地，围绕短视频的各类变现模式不断涌现，其中短视
频+电商发展迅猛。

淘宝、京东等+短视频功能
知乎、汽车之家+短视频功能
短视频功能化微博+短视频
微信、陌陌等+短视频功能
•短视频成为大型互联网产品的标配功
能，如果当年视频直播、美颜相机的演进路径一致。

短视频平台KOL聚集于一线及新一线城市，占比近六成
19.7%
33.5%
24.3%
22.5%
短视频平台KOL城市分布
一线城市
新一线城市
二线城市
三线及以下城市
22.1%
21.1%
22.7%
28.7%33.9%
32.7%
21.4%17.5%0%
20%40%
60%80%100%
抖音
快手抖音及快手KOL城市等级分布
一线城市
新一线城市
二线城市
三线及以下城市
百强抖音账号平均拥有粉丝达1753万，头部账号吸粉能力排名榜首
1,753
1,436
486
191
141
500
1,000
1,500
2,000
抖音
快手
秒拍
西瓜视频
美拍
部分短视频平台TOP100账号平均粉丝量（万）
抖音更善于构建中心化的播主，粉丝向头部大号聚集
人民日报抖音粉丝超五千万，排名榜首
5,269
4,386 4,296 4,239 4,212
3,790 3,664
3,362 3,197 3,173 3,159 3,133 3,114 3,058 2,987 2,973 2,909 2,842 2,827 2,658
人民日报一禅小和尚央视新闻陈翔六点半
❤️会说话的刘二豆❤️
郭聪明 李佳琦Austin 多余和毛毛姐
高火火❤️摩登兄弟
M哥
一条小团团OvO
浪胃仙papi酱李子柒麻辣德子人民网冯提莫七舅脑爷罗志祥
抖音TOP20主播粉丝数量（万）
相比抖音，快手更关注普通播主的自我表达，粉丝分布更加扁平
TOP20账号入围门槛为1518万粉丝
4,882
3,639 3,463 3,252 3,125 3,074 2,893 2,854 2,821 2,743 2,531 2,371 2,289 2,282 2,256 2,177 2,043 2,042 1,910
1,518
散打哥每晚9点一小时直播
辛有志辛巴818高迪 31号跨年晚会白小白<中国的梦>小伊伊•31号跨年夜活动
浪子吴迪〽️
张二嫂❗️每晚八点直播爱美食的猫妹妹
人民日报FZ方丈上官带刀
初瑞雪辛巴小助理
刘大美人❤️新歌感谢有你
许华升
黑暗萝莉大美
表哥❗️（普通话很厉害）
驴嫂平荣JLV ❤️球球新歌《没有人爱》
大胃浪胃仙刘妈妈的日常生活
快手TOP20主播粉丝数量（万）
2019年末，中国互联网MCN机构近6700家，超六成入住短视频平台
172
6692
01,000
2,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0002015年
2016年
2017年
2018年
2019年
中国互联网MCN机构数量
短视频平台入住率
60%+
涉及短视频MCN占比（%）
Part Two短视频行业竞争格局及趋势
抖音系五款短视频应用入围TOP20，霸主地位稳固，好看视频用户规模进入亿级俱乐部快手10亿红包联手央视春晚奇袭抖音，实时活跃用户一度超越抖音
每日启动次数超4亿次的短视频应用达到四款，抖音与快手双雄争霸
TOP100抖音与快手账号单集视频播放量均超600万次，流量向头部集中趋势显著
45,939
37,909
12,846
10,225 9,727
5,945
3,682
3,593
1,649
1,333 1,159 1,136
570 560 558
297 273 243 122 109 50
2019年12月TOP20短视频应用月活用户规模（万）
抖音系五款短视频App入围TOP20，霸主地位稳固
快手携极速版发力迅猛，好看视频用户规模进入亿级俱乐部，排名第四
29,759
45,939
26,275
37,909 0
10000
200003000040000
50000600002018年6月
2018年9月
2018年12月
2019年3月
2019年6月
2019年9月
2019年12月
抖音与快手月活用户规模（万）
抖音
快手
抖音、快手短视频霸主之争龙争虎斗抖音领先一个身位，快手用户持续稳步增长
快手10亿红包联手央视春晚奇袭抖音，实时活跃用户一度超越抖音
抖音20亿元红包携手地方卫视，围魏救赵
2000
400060008000100000时1时2时3时4时5时6时7时8时9时10时11时12时13时14时15时16时17时18时19时20时21时22时23时
抖音与快手大年三十当天实时在线用户数（万）
快手
抖音
好看视频活跃用户增长气势如虹，2019年12月，活跃用户规模超1亿
好看视频活跃用户数（万）12000
10,225 10000
8000
6000
4000
2000
2019年1月2019年3月2019年5月2019年7月2019年9月2019年11月
短视频版“趣头条”刷宝用户规模快速飙升
已成为三线及以下城市短视频小巨头
339
3,682
5001,0001,5002,0002,5003,000
3,5004,0002019年1月2019年3月2019年5月2019年7月2019年9月2019年11月
刷宝月活用户数（万）
+986.1%
抖音、快手及好看视频瓜分超七成短视频新增用户
35.9%
17.8%
8.2%
5.5%
6.4%22.1%23.8%33.2%
25.7%
21.4%
2019年7月2019年8月2019年9月2019年10月2019年11月2019年12月
主要短视频平台新增用户占比
抖音
快手
好看视频
西瓜视频
others
注：本报告中的新增数据计算采用的是非去重方法
65,268
54,039
43,518
41,079
18,056
8,739
8,417
7,626
3,090
2,407
抖音快手好看视频西瓜视频火山小视频腾讯微视刷宝波波视频Faceu激萌球球视频
2019年12月TOP10短视频平台用户日均启动次数（万次）
大于4亿次
每日启动次数超4亿次的短视频应用达到四款
抖音与快手双雄争霸，好看视频超越西瓜视频入围前三
注：好看视频、西瓜视频包括PC端及移动web端数据
抖音与快手头部账号对粉丝触达能力旗鼓相当短视频平台流量向头部账号集中趋势显著
674.9
663.2
310.1
231.2
124.8
21.4
100200300400500600700抖音
快手
好看视频
西瓜视频
秒拍
美拍
部分短视频平台TOP100账号平均每集视频播放量（万）
“小伊伊”及“奕甜甜”平均每集视频播放量超2000万
为快手话题制造能力最强的主播
小伊伊奕甜甜高迪叶公子ye
大胃浪胃仙老马_07
七阿姨︵柒
号路人︶
表哥张二嫂冰城宁哥许华升交警在线演员雪姐浪子
吴迪驴嫂平荣JLV
疯狂小杨哥御儿.
︵古风︶大胃王阿浩727
次惑小仙女︵仙人掌︶人民日报
驴家阿宇白小白刘叉叉︵蛋︶黑暗萝莉大
美
上官带刀宏楠️懂车侦探刘大美人火线妹绝地求生CF
团火
嘟嘟姐善良的小可爱红雨老师︵多肉︶爱美食
的
猫妹妹由你玩四年铁娃二弟
房岩
小哥Li
仙儿️中国长安网本亮大叔丝丝陈小硕:
会说话的刘二豆
绝世的陈逗逗韩兆导演
︵
条
子哥︶
马洪涛︵脚踏实地︶辛有志辛巴818
暴走的小吉吉刘妈妈的日常生活大胃王红姐红家人二龙湖浩哥
人民网0
4008001,2001,6002,0002,4002,800TOP50快手集均播放量账号排名（万）
快手用户更热衷表达自我，抖音用户点赞比例大幅领先
9.9
11.1
6
789
10
1112抖音
快手每万次播放评论次数（次）
464.7
228.2
6
106206
306
406506
抖音
快手
每万次播放点赞次数（次）
“疯狂小杨哥”及“尿尿是只猫”平均每集视频获赞超150万
为抖音用户最认同的内容创作者
疯狂小杨哥尿尿是只猫
七阿姨︵柒号
路人︶
鬼哥郭聪明北京七点画室柯铭人民日报叶公子海扬惊天碉堡团费启鸣刘铁雕Rose
霸王别急眼破产姐弟央视
新闻摩登兄弟
小橙子柚子cici
酱韩美娟你的子
笺子
凛
温江生产队影视
原来是舅先生
放扬的心心李蠕蠕蔡萝莉多余和毛毛姐会说话的刘二豆渣男研究所莫邪浪胃仙老马津门怪手杨凯林颜杰克大魔王表哥︵覃进展︶
许华升狗哥杰克苏
李子柒四平警事温精灵喵不可言彭十六elf
伊拾七我叫Abbily
意大利的伯妮
汇缘影音papi
酱唐唐辰飞七舅
脑
爷0
50
100
150
200
TOP100抖音集均点赞量账号排名（万）
MCN已成为短视频平台高质量内容的最重要生产者
抖音MCN入住数量领跑短视频市场
短视频MCN机构入住数量（家）
抖音
1000+
快手
600+
好看视频
240+
微视
280+
Part Three短视频用户画像
2019年，短视频用户全年打卡超十亿次，人均送出80+赞
初中及以下学历用户短视频热情高涨，用户规模持续增长
短视频核心用户越来越缺乏耐心，平均每分钟刷短视频近7集
2019年末，首艘国产航母山东舰服役，社科军工类内容观看大幅飙升
2019年，短视频用户全年打卡超十亿次，人均送出80+赞
2019年全年短视频用户行为分析
80+赞
全年上传视频>12集用户用户打卡次数10.4亿次短视频用户平均全年点赞
310万+
南方城市短视频用户更愿意送出赞美，广州、杭州及成都人均点赞数排名前三
268
245
217
209
199
172
134
129
114
104
50100150200250300广州
杭州
成都
北京
深圳
西安
郑州
上海
武汉
重庆
2019年重点城市短视频用户平均点赞数（个）
2019年，近八成短视频用户打卡过至少一家餐厅
2019年短视频用户打卡场景分析
餐厅78%+景点65%+博物馆
24%+
注：统计口径为2019年登陆短视频App上传视频>3条，且留存时间>6个月的用户
-15.2%
-11.4%
-1.6%
4.5%
5.1%
8.8%
-25%
-15%
-5%
5%
15%
博士
硕士
本科
大专
高中及中专
初中及以下
2019年Q4不同学历短视频用户规模同比增速（%）
高学历用户
下沉用户
初中及以下学历用户短视频热情高涨，用户规模持续增长
高学历用户快速逃离短视频平台
短视频核心用户越来越缺乏耐心，平均每分钟刷短视频近7条
3.8
4.6
6.7
2
4
6
8
2017年12月
2018年12月
2019年12月
短视频核心用户每分钟刷短视频条数（条）
注：短视频核心用户指在统计节点前三个月，平均每月短视频使用时长>10小时的用户
抖音与快手用户属性差异越来越模糊
算法通过个性化推荐在分类聚集用户时，也被用户反相筛选
注：此处网络借贷不包括支付宝借呗及微信微粒贷
85.2%
87.8%
本科以下学历用户占比
抖音
快手
11.9%
9.5%
理财 6.5%
6.9%
网络借贷
抖音及快手用户学历及财务状况分析
2019年12月，影视娱乐内容用户观看次数同比增长近四成年末首艘国产航母山东舰服役，社科军工类内容观看大幅飙升
2019年12月短视频不同类别内容观看同比增速（%）
+28.2%
社科及国防军工影视明星及娱乐八卦+37.4%小姐姐&小哥哥
+53.9%
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