2018全球零售行业研究报告

美国 美国
$ 485.8 $ 118.7
关键亮点
前五大零售商继续保持领先优势
#3
#4 #5 #6 #7 #8 #9 #10
美国
德国 美国
$ 115.3
有机增长、兼并收购和汇率波动影响前十大零售 商中其余五家的排名次序 亚马逊排名上升，而CVS跻身十强
$ 99.2
$ 97.0
前十大零售商的行业销售额占比进一步加强，占
日本
7.2%
德国
9.6%
其他亚太国家
4.6%
英国
4.9%
其他欧洲国家
11.4%
XX
5
子行业分布 全球250强销售收入按子行业分布情况
250强
按子行业分类的企业数
服装和配饰
快速消费品
耐用及休闲品
多元化经营
43 135
51
21
%
销售额占比
9.8%
关键亮点
66.4%
17.0%
6.8%
服装和配饰零售商的销售增长四年来首次未能领军行业，但仍保持最高营利 水平 快速消费品零售商在250强中数量最多并且销售额最大，平均零售额为217 亿美元，共计135家，占250强总数的54%
189 198 218 227 231 236 240 241 247 250
印度 美国 澳大利亚 德国 日本 日本 美国 日本 土耳其 德国
超市 折扣店 电子产品专卖店 电商 药店 大卖场/购物中心/超级市场 其他专卖店 便利店 超市 其他专卖店
59.2% ne 42.3% 23.0% 4.2% 0.1% 22.4% -0.1% 17.8% 4.5%
250 强 排名
Reliance Industries Limited / Reliance Retail India Save-A-Lot JB Hi-Fi Limited Zalando SE Sugi Holdings Co., Ltd. Heiwado Co., Ltd. Bass Pro Group, LLC East Japan Railway Company (JR East) Migros Ticaret A.Ş. Intersport Deutschland eG
250强 排名
复合年 增长率
#1 #2 #3 #4
唯品会 Albertsons Companies, Inc 京东 Zalando SE Reliance Industries Limited/ Reliance Retail Southeastern Grocers, LLC Axel Johnson AB / Axfood, Axstores Hudson’s Bay Company Sprouts Farmers Market, Inc. Lenta Group
2018全球零售行业研究报告
全球250强数据快览 2016财年
2011至2016财年零售收入复 合年增长率
250强总零售收入
复合净利润率
4.8%
4.4万亿美元
3.2%
250强平均零售收入
176亿美元
上榜250强零售收入门槛
零售收入复合同比 增长率
复合资产回报率
4.1% 36亿美元
250强零售业务平均分 布国家数量 250强境外业务零售收入占比
3.3%
250强跨境经营零售商 占比
10
66.8%
22.5%
数据来源：德勤有限公司、《2018全球零售力量》以及基于公司年度报告、Planet Retail数据库和其他公开来源得出的截至2017年6月各财年财务绩效和运营分析。
3
XX
十大零售商 沃尔玛继续蝉联全球最大零售商
#1 #2
Wal-Mart Stores Inc. Costco Wholesale Corporation The Kroger Co. Schwarz Group Walgreens Boots Alliance, Inc.
关键亮点
2011至2016财年，50家增长最快零售商 零售收入的复合年增长率为20.9%——是 250强整体增长率的四倍以上
48.1%
34.5% 31.7% 31.6% 30.3% 29.6% 27.8%
50家增长最快企业中的38家也出现在 2015财年增长最快50强的榜单中 前四家增长最快的企业中，有三家主攻电 子商务：中国零售电商唯品会与京东¹ 以及 德国服装电商Zalando。京东和唯品会都 有腾讯投资并开始考虑和线下结合，
#5
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#：增长排名
XX
¹ 唯品会与京东两家都有腾讯的投资，这些电商如今开 始积极考虑线上和线下业务的结合，这会是未来几年 零售业发展的重要趋势。
所在地区
2016财年零售收入（十亿美元）
2011至2016财年销售额复合年增长率
e：估计
** 收入包括批发和零售业务
7
250强新上榜 10家零售商首度跻身或重新回归250强榜单
121 17 28 227 189 92 164 87 226 207
中国 美国 中国 德国 印度 美国 瑞典 加拿大 美国 俄罗斯
$ 7.9 $ 59.6 $ 35.7 $ 4.0 $ 4.9 $ 10.5 e $ 6.0 ** $ 10.9 $ 4.0 $ 4.5
103.8% 74.0% 62.6%
-2 +2
#：2016财年全球250强排名
XX
所在地区
2016财年零售收入（十亿美元）
排名变化
e：估计
4
地理分布 全球250强销售收入按地区和主要国家分布情况
北美洲 拉丁美洲 欧洲 非洲/中东 亚太地区
47.8%
1.4%
33.8%
1.5%
15.4%
中国 大陆/香港 美国
4Leabharlann Baidu.7%
3.7%
法国
7.9%
美国
美国 德国 法国 美国
Amazon.com, Inc.
The Home Depot, Inc. Aldi Group Carrefour S.A. CVS Health Corporation
$ 94.6
$ 94.5 $ 84.9 e $ 84.1 $ 81.1
+4
-1
250强总收入的30.7%（去年占比为 30.4%），
电子商务巨头亚马逊和京东的强劲增长带动了整个耐用及休闲品子行业的增长——抵消了该子 行业共51家企业中13家企业的负增长 多元化经营子行业经历了持续的低增长——因为四分之三的最大型多元化经营企业营收呈现负 增长，从而导致整个子行业的复合收入下降
XX
6
十大增长最快零售商 2011至2016财年复合年增长率