温州市产业结构与经济增长实证分析

温州市产业结构与经济增长实证分析摘要：文章对温州市产业结构调整进行了moore结构变化值分析。通过经济增长率对moore结构变化值的回归分析表明，1978年以来，温州市产业结构调整和经济增长率呈正相关的关系。

engle-granger两步法分析得出，温州市产业结构调整跟经济增长间存在着长期的稳定关系。三大产业对经济贡献率大小依次是：第三产业、工业、建筑业、第一产业。最后，为进一步的经济增长提出产业结构调整的对策和方向。

关键词：温州市；经济增长；产业结构；moore结构变化值

2008年金融危机以后，温州经济发展面临着严峻的国内外经济形势，改革开放以来全市经济高速增长后出现明显的高位回调态势，国民经济发展速度低于浙江省的平均水平，这意味着在金融危机的背景下，温州现有的产业结构面临着严峻的挑战。为了适应新的宏观经济环境，必须进行经济结构调整，增强经济发展活力。本文对温州产业结构与经济增长进行实证分析，为温州经济经济结构调整提供对策和建议。

一、温州市产业结构现状及其变动

（一）三大产业结构现状

改革开放以来，温州三大产业结构比重发生了巨大变化，通过分析温州统计年鉴数据，我们可以大致了解温州市从1978年以来三大产业的变动情况。温州市第一产业比重先下降后上升，总体来说处于下降状态。第一产业从1978年到1981处于下降状态，从1978

年的42.2%下降到1981年的36.5%，而1981-1982年有个短暂的上升，其后一直处于下降状态。第二产业从1978年到1991年处于波动式上升阶段，1991年到1993年处于急剧上升阶段，从1991年的44.4%上升到1993年的58.4%，这是由于第一产业比重持续下降所致。1993年以后基本上处于平稳上下波动状态。第三产业从1978年到2011年一直处于持续平稳上升状态，从1978年的22%上升到2011年的44.6%。经过30多年的调整和发展，温州市一、二、三产业结构比重从1978年的42.2：35.8：22调整到2011年的3.2：52.5：44.6，第一产业比重大幅下降，第二、三产业分别上升17

和22个百分点。

（二）产业结构调整moore结构变化值分析

moore结构变化值运用空间向量测定法，其基本思想是：将整个国民经济分为n个产业，用空间n维向量表示这n个产业，并用每个向量的大小表示该产业占当期gdp的比重，当每一个产业在国民经济中的份额发生变化时，它与其他产业（向量）的夹角会发生变化，把两个不同时期空间向量的夹角作为产业结构变化的指标。计算公式为：

mt=（wi，t-wi，t+1）/[（w2i，t）1/2·（w2i，t+1）1/2] cosθ＝mt+θ=arcmt+式中，mt+表示more结构变化值，是空间向量夹角变化的余弦值，wi，t表示t期第i产业所占比重θ，wi，t+1表示t+1期第i产业所占的比重，表示产业份额变化的总夹角，θ越大，表明产业结构的变动速率也越大，与库兹涅茨产业结构调

整k值比较来说，more结构变化值更细致、灵敏地揭示了产业结构变化的过程与程度。

二、moore结构变化值与经济增长率回归分析

为了更好地反应产业结构调整和经济增长之间的关系，我们计算出温州市年度moore结构变化值，以便在经济增长率和产业结构调整值之间进行回归分析，用来考察温州市产业结构调整和经济增长的关系。

为了避免伪回归，对温州市年度经济增长率和moore结构变化值对应的角度值进行单位根检验，检验结果如表1所示。

从表1中可以看出，g和θ均为平稳时间序列，对其可以直接进行回归分析，利用ols对g和θ进行回归估计，得出结果如表2所示。

从表2可以看到，r2=0.1432，其结果不是很理想，说明方程设定参数存在问题，模型的解释力度不够，由于经济的增长是有多种因素共同决定的，单单考虑了产业结构变化，可能就会导致r2偏小。但回归方程从另一个方面说明了产业结构调整与经济增长存在着正相关的关系（θ前面的系数0.0111>0）。从以上分析可以知道，改革开放以来，温州市的产业结构调整有大有小，经济增长速度有快有慢，但温州市产业结构调整与经济增长保持着一致的步伐。即产业结构与经济增长存在正相关的关系。

三、温州市产业结构与经济增长实证分析

（一）数据选择

本文数据来源为《2011年温州市统计年鉴》，选取温州市1978年-2011年年度gdp增长率g表示经济增长，第一产业产出增长率c1，第二产业分为工业增长率gy和建筑业增长率jz，第三产业产值增长率c3表示产业结构调整，利用eviews6.0对数据进行平稳性检验和参数估计。

（二）平稳性检验

平稳性检验有多种方法，这里使用较为常见且成熟的方法——单位根检验（unitroottest）。利用eviews6.0进行单位根检验，得到表1：

平稳性检验首先对g、c1、gy、jz、c3等指标进行单位根检验，从表1可以看出，上述变量均为非平稳时间序列，对非平稳序列进行回归，往往得出的结果是虚假的，即伪回归现象。接下来对g、c1、gy、jz、c3等指标进行一阶差分，可以看到，以上指标都是一阶单整的，各变量满足构造var模型的条件。

（三）协整分析

协整检验是验证一组非平稳时间序列是否存在长期的稳定关系，如果存在长期稳定关系，那么说明这组时间序列是协整的。经过上面的平稳性检验发现，温州市经济增长率与第一、二、三次产业增长率各指标是一阶单整的，一阶差分后变为平稳的时间序列。一阶单整变量协整检验有两种方面：一是基于回归系数的johansen 检验；另一种是回归残差eg（engle-granger）两步法协整检验。本文采取eg两步法进行检验。

利用最小二乘法（ols）对g、c1、gy、jz、c3等指标进行回归，其结果如表2所示。回归结果比较理想，偏回归系数在零假设情况下，各t值的全部p值均小于临界p值（1%），偏回归系数检验统计量都是显著的。r2=0.9511，表示四个解释变量解释了经济增长率95.11%的变异。d统计量为1.6083接近2，说明各变量趋向于无自相关，变量设定较为合理，格兰杰和纽博尔德提出过一种简单的伪回归判定方法：若r2>d，可能为伪回归。从上表可以看出，以上回归r2

接着对回归模型的残差进行adf单位根检验，得到结果如表1

所示。从表1中可以看出：回归模型残差e的adf检验值

-4.5286<-2.6392，说明变量在1%的显著性水平下拒绝原假设，接受不存在单位根的结论。进而可以得出，尽管时间序列g、c1、gy、jz、c3是不平稳的，但他们的线性组合却为平稳的，从而可以说上述5个变量间是存在长期稳定关系的。

从表回归模型可知，对温州市经济增长贡献最大的为第三产业，其次是第二产业，最后是第一产业。从结果可以看出，温州市第三产业每增加1%，gdp就会增加0.44%；工业每增加1%，gdp就会增加0.36%；建筑业每增加1%，gdp就会增加0.22%；第一产业每增加1%，gdp就会增加0.0.198%。从不同产业对经济增长不同的贡献率中我们可以得出：改革开放以来温州第三产业发展十分迅速，第三产业的快速发展对经济增长有非常重要的作用。

从回归模型方程中，我们也可以发现温州经济发展中的问题，