如何建立个人的交易系统ppt课件
交易系统如何建立
完整的投资系统模式建立适合自己的交易系统（一）从目前机构投资者流行的交易系统来看，主要有两种模式：一是以传统的技术分析方法为主的资金管理与仓位控制模式。
该方法主要通过不同的技术指标变化来指导交易者进行实施仓位调整，但缺点是技术指标之间经常相互矛盾，从而影响交易者做出正确的选择。
第二类交易系统则是建立在现代金融风险分析理论的基础之上，采用的是完全数量化和程序化的仓位控制体系。
由于完全杜绝了个人的情绪化干扰，该交易系统能够很好的规避风险。
但也正是因为如此，这种完全机械化的交易模式缺乏足够的交易弹性，在市场出现极端情况时，很容易造成比较大的损失。
而笔者主要立足于中小投资者的角度来谈谈交易系统的有关问题。
为何要建立自己的交易系统市场中经常会出现这些现象：许多交易者在一波行情来临时不敢入场，而行情快结束时又追高，等行情结束后又不肯离场，结果导致被套；受情绪波动、消息误导的影响而常常导致失误；有诸多技术分析的高手能够经常性预测到价格波动高低点，并且因此而获利，但总体的交易成绩并不是非常理想。
其实，这些投资者在投资中都有一些共性，即投资者不知道当他的预测出现错误的时候，应该如何处理？当得到一个买进信号的时候应该使用多少资金？什么时间应该加仓或者什么时间应该获利了结？还有，他所用的交易方法是否适合自己？他是否有能力把握自己的交易方法？等等。
这些问题可以用客观完整的交易系统来解决。
为何要建立自己的交易系统呢？原因主要有两点：1、自我的控制。
自我的控制分为两个方面：其一是对人性的控制。
当你一次交易获利达20%时，你是否会期待更大的获利空间；当你做多而市场一片看空时，是否会影响你的后期交易。
其二是对风险的控制。
在任何一次交易中都可能出现亏损，所以在任何一次都不能承担过多的亏损。
而事实上，大多数亏损的交易者刚好相反，或者说没有充分的重视风险控制。
2、市场的特性。
市场的不可预测性决定了没有任何人能够在一个相对长的时期，准确的判断每一次市场波动。
如何建立个人外汇交易系统
如何建立个人外汇交易系统交易系统是指在交易市场中针对各个相关环节做出明确的策略，并建立成一种能实现稳定赢利的规则来指导交易，下面给大家带来如何建立个人外汇交易系统，希望大家喜欢!如何建立个人外汇交易系统很多人在无数的挫折中学习到了技术和理论，但是还是会常常的找不到方向。
其实无论你学习了什么样的方法，最终只有和自身条件相结合形成一套交易系统，交易的道路才会走的更长远。
万事开头难，任何事情的开头都需要一套理论来支撑，理论上行的通了才会付诸实践，交易也是一样，一般来说需要一年的时间来不断的试验各种交易方法，悟性好的也得半年左右。
这里说的方法不一定非得是道氏、江恩这些，举个最简单的例子，抛硬币也可以，正面做多，反面做空，别怀疑，这也算是一个方法，只是看起来比较low。
分析与交易的区别：分析研判和实盘操作为什么很多人分析的很准确，却赚不到钱?因为分析和交易是两件不同的事，分析不是交易，无论是技术分析还是基本面分析，都只是分析市场的工具，表达了市场当前行为的一种语言，只是交易系统的一部分，是为了交易服务的。
大多交易者更懂分析，过分关注市场的分析,而缺乏交易的理解，而专业的交易者除了分析,还会考虑具体的交易方法，买卖的决策，仓位和资金的管理，以及心态的控制等。
你可以先学习分析，也可以先学习交易的基本原则，然后逐渐建立自己的交易系统，但千万不要两者分开使用，单独依靠哪一种都无法实现较为稳定的收益。
分析判断对了，操作错了，结果是失败，分析判断错了，操作对了，还是失败，看对不等于作对。
交易频率简单理解就是每天做多少单交易，建议不要过多，2到5单之间即可。
做多了思绪很容易发生混乱，最后得不偿失。
连续损失两单就可以休息一下了，这个时候基本上很难再看清方向了。
当然这也是根据你的交易方法来制定，比如剥头皮，一天的交易频率是相当高的，快进快出一天几十单都是有的;又或者马丁策略，频繁加仓，直到……你懂得!交易品种了解每一种货币对的特性也是特别重要的一点，比如欧元稳，比较适合短线操作，英镑波动较大，适合投机。
如何建立自己的交易系统(完整版本)
如何建立自己的交易系统系统是什么在股票市场中交易过两、三年的人，几乎都有一套自己的交易方法。
曾经有一个使用波浪理论的高手，他说他经常性的能够预测到价格波动的高低点，并且因此而获利。
但是总体上的交易成绩并不是非常理想。
深入交谈以后，我发现他的整体系统存在一些问题。
比如，他不知道当他的预测出现错误的时候，应该如何处理？当得到一个买进信号的时候应该使用多少资金？什么时间应该加仓或者什么时间应该获利了结？事实上，很多人的成绩相当不错。
但是在交易的系统性方面，却有明显的欠缺。
就拿前面的波浪高手来说，他应该认真的问一问自己，如何把所有的事项整理起来？除了市场分析以外，你还缺少什么东西？很显然，是缺少的东西妨碍了你长期稳定的获利。
你的交易方法，是否适合你？它是不是你有能力把握的方法？是否与你的投机目标相吻合？是否与你的个性相吻合？如果你想长期稳定的获利，那么整体的交易应该是一个过程，而绝不是简简单单的一次预测或者一次全仓买入。
其间至少包括：1、如何处理判断失误？1、最大亏损能够被控制在什么范围内？1、什么时间追买？什么时间获利了结？1、市场出现非人力因素，如何处理？1、预期的目标是多少？是否满意？1、当市场价格变化以后，如何修正自己的交易计划？大多数交易者心中都有一个强烈的愿望，就是希望他们的每一次交易都是正确的，但是理智的思考一下，华尔街的顶尖交易员在十年中的平均正确率仅仅是35%左右，你能做到多少？你是否现在就比他们优秀？另一方面，大多数投机者相信有一个通向市场的魔术：一个指标，一个形态，或者一个机械的交易系统，他们还肯定一小部分人正在使用着-------我在网上见过售价24万元的一个公式，据说可以百战百胜--------他们努力的想揭开这个魔术的秘密，从此而获利。
简直是笑话。
市场真的有能够长期稳定的获利的方法吗？正确答案是有，而且答案就在你自己身上。
我可以明确的告诉你：成功交易的一个秘密就是找到一套适合你的交易系统。
建立属于自己的高成功率交易系统课件
交易系统还可以帮助投资人有效的 控制风险
实践证明，不使用交易系统的投资人，难 以准确而系统的控制风险。没有交易系统 做指导时，投资人很难定量评估每次进场 交易的风险，并且很难评估单次交易的风 险在总体风险中的意义。而交易系统的使 用，可以明确的告诉投资人每次交易的预 期利润率、预期损失金额、预期最大亏损、 预期连续赢利次数、预期连续亏损次数等， 这些都是投资风险管理的重要参数。
1.心态核 心
2.得失核 心
3.技术核 心
4.控制核 心
5.跟踪核 心
6.空仓核 心
1.心态核心
在交易系统没有提出可交易行情时期，心态如 何摆正，并且做到行与心合一，是交易系统能 够发挥系统交易的首要条件。如果，一套很好 的交易系统，但心态急噪，无法忍耐空仓或者 视那些持续飚升或持续下跌但不知道如何控制 风险才为合理而又强行介入，那么，作为脱离 交易系统控制，导致的失败，就不能归咎于交 易系统程序失败，是心态失败导致了交易失败。 因此，所以认为，心态是最重要的，决定了交 易系统的成败。
交易系统的建立
什么是交易系统？
交易系统是完整的交易规则体系。一套设 计良好的交易系统，必须对投资决策的各 个相关环节作出相应明确的规定。这种规 定必须是客观的、唯一的，不允许有任何 不同的解释。一套设计良好的交易系统， 必须符合使用者的心理特征、投资对象的 统计特征以及投资资金的风险特征。
交易系统的主要功能
１、控制价格。２、控制自己。 成功交易的一个秘密就是找到一套适合你自己的交易
系统。这个交易系统是非机械的，适合你自己个性的， 有完善的交易思想、细致的市场分析和整体操作方案 的，在风险市场的赢家都有自已的交易系统，因此寻 找适合自已的交易系统与完善自已的交易系统是专业 交易人士投资的一生几乎每天都在做的一件事。
《交易系统》幻灯片
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2、技术分析页〔F5，K线图〕
第五章技术分析
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第五章技术分析
区间统计：
当您看K线图的时候您往往希望知道在 某个区域的涨跌幅多大、换手率多少等。 在“华泰证券(专业版Ⅱ)〞里我们提供了“ 区间统计〞功能，您只用简单地在K线图上 您感兴趣的区域用鼠标右键拉出一个框， 系统将对这个框所对应时间段里股票的涨 跌幅、总成交量、换手率等指标做出统计 ，让您简单、快捷地分析股票的走势。
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4、根本键盘操作
第二章 根本操作
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1、报价页面： 报价页面主要是以
表格的形式显示商品 的各种信息，可以同 时显示多个股票，并 对这些股票的某项数 据进展排序，让您方 便、快速地捕捉到强 势、异动的股票。
第三章 常规看盘
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第三章 常规看盘
如何使用表格：
表格是一种向您显示各种数据最根本的形 式。对于某一个股票来说，表格虽然不如实 时走势、技术分析页面丰富和直观，但它可 以让您同时浏览您所关注的多个股票。
版Ⅱ)〞还提供丰富 的右键菜单，在这 里您可以迅速地找 到在目前状态பைடு நூலகம்可 以使用的常见功能：
第二章 根本操作
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第二章 根本操作
一、菜单操作
3、 工具栏：
工具栏可以让您通过简单的点击工具条里 的图标来调用各种功能。在“工具〞菜单下 面的“工具栏设置〞选项里聚集了有关工具 条的一些常用功能。您可以在这里修改工具 条的内容、显示方式。选择自动隐藏时只有 在鼠标移动到窗口边缘工具栏隐藏处时才弹 出工具栏。
在个股分时走势页面里按“F1〞或 “01+enter〞，都可以切换到成交明细表。 在这里您可以看到当天按时间次序排列的 每一笔成交的时间、价格，当时买入价、 卖出价、成交手数。
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• 没有交易原则和计划就去买卖股票 如同没有设计图纸就去建筑房屋一
样肯定要付出巨大代价。
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小结
成功交易的一个秘密就是找到一套适 合自己的交易系统。
2、简单地说，交易系统指导交易者 要在什么情况下买入，卖出、买 卖多少，如果市场向相反方向发 展，则应该如何处理，如果市场 向相同方向发展，又该如何处理 ，等等。
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交易系统构成
1、盈利目标
短线 中线 长线
交易系统
2、交易周期 3、交易方式
左侧交易 右侧交易
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4、交易原则
这个交易系统是非机械的，适合你自 己个性的，有完善的交易思想、细致的 市场分析和整体操作方案 的。
交易系统，或者说系统的交易方法， 才是你长期稳定获利的正确方法。
二、什么是交易系统
什么是交易系统？
1、交易系统是：个人用于实盘交易 的、较为完整的、且具有实盘操 作性的交易规则（或赢利模式） 。
确定盈利目标 确定交易周期
确定交易方式 确定仓位控制 交易系统验证
补充完善
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确定买入原则
左侧交易 右侧交易
选择技术指标
确定卖出原则
确定止损原则
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三、建立交易系统的原则和策略
一、认清每一市场当前的主要趋势，确定采取积极、谨慎或保守的操作策略。
• 市场不创造财富，只是财富的转移。整个 市场是撮合交易，有卖的，才有买的。买 和卖形成对手盘，如果买的人因为买而赢 利，那么卖的人就因为卖出而亏损。
2、负值博弈规则
• 扣除各种交易、管理，印花税等费用，市 场的博弈的总值为负值，即负值博弈。
3、少数人盈利规则
• 股市俗语也有“7亏2平1赚”的说法 。 负值博弈 ，零和游戏。
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经典散户心态
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系统性交易的特点
通过经过统计学或实践证明了 的交易系统进行操作；
有明确的买、卖、仓位控制原 则
不轻易受外界政策、消息、传 言的干扰；
可以冷静的看待市场的涨跌， 不受盈利与亏损而影响操作心 态，对市场能够做出客观的研 判；
只有运用系统性交易才能够让我们站到少数赢利的人群里
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直觉性交易者的心理变化
• 上涨的时候越涨心越乱，下跌的时候越跌越心 安。
• 当有了赢利，就会产生高兴的情绪 • 出现大幅度赢利，高兴变激动 • 当激动的情绪达到一定程度的时候，普通的投资者是经不
住市场的波动的，心里深处早已经生出了获利了解、落袋 为安的想法，所以即使遇到大的行情也只是赚到很少的利 润 • 反观亏损的时候，心情的紧张程度却会随着亏损的幅度 增加而降低。 • 假如我们只亏了一点，会产生紧张的情绪。 • 如果出现大幅亏损，紧张的情绪反而降低了，为什么呢？ 因为紧张情绪的产生是因为不知所措，只亏了一点的时候 如果没有卖出，多半人是不愿意在亏了很多的时候卖出的 。所以虽然亏损增加了，却坚定了不进行卖出的决定。如 果继续大幅下跌，这种决定将更加坚定，所以不再不知所 措，所以不再紧张，任由市场变化了。
20 理查德.丹尼斯是美国一位富有传奇色彩的交易大 师，他把几千美元放在股市中赚到2亿美元。美 国的传奇人物
• 艾肯哈特是一位非常有名的基金经理。 • 丹尼斯认为：只要是智力正常的人，哪怕他从来
不懂股市，只要掌握了一套好的交易系统，就能 在股市中获得成功。 • 艾肯哈特选择了13个普通人作为培训者，丹尼斯 用2周时间向这13人传授他的一套交易方法。 • 培训后，由丹尼斯向这些人提供交易资金，然后 让他们独立交易一年时间，进行验证。
股市如战场，炒股似交战
－－如何建立个人交易系统
华泰证券襄阳营业部 二Ｏ一六年六月
主要内容
01 为什么要建立交易系统？ 什么是个人交易系统？
02
03 建立交易系统的策略和原则 0４ 建立交易系统举例
一、为什么要建立个人交易系统
证券市场的游戏规则
1、财富转移规则
游戏的目的就是怎样站在市场的少数人群里
2020/1/31
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市场投资者分类
• 直觉性交易者：靠自己直觉系统交易的人
• 系统性交易者：拥有一套经过统计学或实 践证明了的，能够长期稳定赢利的交易系 统的人。
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直觉性交易的特点
直觉性交易不具有稳定性：时好时坏，时赚时陪，最后让投资者对自己的直觉失去信任，迷失 了方向，已经不知道走哪条路才是最正确的。
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一年后，答案出来了，丹尼斯的观 点完全正确！
受训的13人业绩都很优秀，其 中有人的收益率甚至高出他们的 师傅丹尼斯。
任何普通人只要掌握了一套好的交易系 统方法，就能在股市中获得成功。
大家认可这种观点吗？
交易系统的功效
• 从这则故事中，我们可以看到建立 交易系统，按原则计划去交易的重 要性。
• 右侧交易又叫追涨杀跌 • 当价格出现明显的反转之后再
进行入市操作
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左右侧交易
• 左侧交易指标：多选择震荡指 标，如KDJ、RSI等，主要表现为 逢低吸纳，逢高派发思想
• 右侧交易指标：多选择趋势类 指标，如MA、MACD等指标， 主要表现为跟随趋势追涨杀跌 思想
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建立交易系统的流程
直觉性交易操作指令模糊：买入某只股票，通常都是感觉这只股票要上涨。但什么时候开始上
涨，具体能涨到多少，并没有清晰的概念。操作思维如果是模糊的，临盘决断的时候就会产生犹豫、 举棋不定。
直觉经常被干扰：直觉会随着周围的环境变化而改变。政策、消息、形态、涨跌都会影响着我
们的交易直觉。
直觉性交易受心态影响较大：上涨了心态较好，下跌了心态变坏，不知所措 所以，直觉性交易并没有办法做到稳定与持续盈利。
买入原则 卖出原则 止损原则 仓位控制
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影响证券交易系统的主要因素
技术分析
A
心理因素 F
B 基本面分析
C 操作纪律
信息
E D
资本金 （包括自有&融资）
左右侧交易
• 左侧交易又叫低吸高抛， • 其特点是，在价格抵达或者即
将抵达某个所谓的重要支撑点 或者阻力点的时候就直接逆向 入市，而不会等待价格转势。