并购项目资料清单
并购收购过程-交割日资料交接清单
并购收购过程-交割日资料交接清单1. 背景在并购收购过程中，交割日是一个重要的节点，双方需要完成资料交接以确保交易的顺利进行。
本文档将列出交割日资料交接的清单，以供参考和执行。
2. 资料交接清单以下是并购收购过程中交割日资料交接的清单：2.1 公司文件- 公司章程和注册文件- 公司组织结构和人员名单- 公司股东名册- 公司证书和执照（如营业执照、特许经营许可证等）- 公司财务报表和财务记录- 公司税务文件和纳税记录- 公司合同和协议（如劳动合同、供应商合同、客户合同等）2.2 法律文件- 公司与第三方的法律文件（如诉讼文件、仲裁文件等）- 知识产权文件和许可证（如商标证书、专利证书等）- 环境和安全合规文件- 其他法律文件和许可证（如经营许可证、行业监管许可证等）2.3 人力资源文件- 员工档案和合同- 员工福利计划文件- 员工薪酬和福利记录- 养老金和社会保险文件- 员工培训记录和资料2.4 财务文件- 财务报表和财务记录- 税务文件和纳税记录- 财务审计报告和审计文件- 银行账户和贷款文件- 资产和负债清单2.5 其他文件- 与交易相关的文件和协议- 交易文件和交易记录- 交易支付和结算文件- 其他与交割日资料交接相关的文件3. 注意事项- 在交割日资料交接过程中，确保所有文件的完整性和准确性。
- 对于涉及第三方的文件，如法律文件和合同，确保其有效性和合规性。
- 对于涉及个人隐私的文件，如员工档案和合同，确保遵守相关的隐私保护法律和规定。
- 对于涉及商业机密的文件，确保采取适当的保密措施和安全控制。
以上是并购收购过程中交割日资料交接的清单，通过遵循这份清单，可以更好地管理并控制交割日的资料交接过程，确保交易的顺利进行。
公司收购并购过程中调查所需资料清单
公司收购并购过程中调查所需资料清单一、公司基本信息1.公司名称和法定代表人姓名2.公司成立日期和注册资本3.公司所属行业和经营范围4.公司组织结构和股权结构5.公司历史经营情况和财务状况6.公司主要业务和竞争优势二、财务数据1.公司财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表2.近几年的财务报表和财务指标分析3.公司的日常财务管理制度和核算制度4.公司的债务情况，包括借款合同和还款记录5.公司的重要会计政策和会计估计方法三、法律文件1.公司的营业执照、法人证书和税务登记证2.公司的组织机构代码证和相关行业资质证书3.公司的合同和协议，包括劳动合同、租赁合同、供应合同等4.公司的知识产权证书和专利证书5.公司的诉讼和仲裁记录6.公司的经营许可证和行政许可证四、人力资源1.公司的员工人数和组织结构2.公司的员工福利和劳动关系3.公司的人力资源管理制度和培训计划4.公司的员工薪酬和福利待遇5.公司的劳动合同和员工权益保护情况五、市场分析1.公司所属行业的市场规模和增长趋势2.公司的市场份额和竞争对手分析3.公司的产品和服务特点4.公司的品牌影响力和市场口碑5.公司的销售渠道和客户群体六、风险评估1.公司面临的市场风险和竞争风险2.公司的合规风险和法律风险3.公司的债务风险和财务风险4.公司的经营风险和管理风险5.公司的技术风险和人才风险七、其他信息1.公司的重要客户和供应商2.公司的重要合作关系和战略合作伙伴3.公司的研发和创新能力4.公司的资产情况和固定资产投资计划5.公司的环境保护和社会责任情况以上是公司收购、并购过程中调查所需的资料清单，可以根据实际情况进行适当调整和补充。
在进行收购、并购时，准确和全面的调查资料可以帮助投资方评估目标公司的价值和潜在风险，从而做出明智的决策。
并购项目尽职调查所需材料清单参考
尽职调查文件清单
20 年7月
尽职调查说明：
1.尽职调查范围：
1）【被并购标的所包括的各法人主体】。
（上述主体合并简称“被并购标的”）。
2）【并购方或并购方所在集团包括的各相关法人主体】（上述主体合并简称“并购方”）。
（上述主体合并简称“各公司”）。
2.除需要特别调查的情况外，本次尽职调查所指之关联方和关联交
易范围包括各公司及其旗下子公司。
3.除非特别标明需要提供原件者和为本次尽职调查而新制作的情况
说明及统计表格外，贵公司只需要提供相关文件的电子板或复印件,如果不能提供，请说明原因，如“待提供”，“缺失”或“无”。
如果该文件或该项问题不适用贵公司，请注明“不适用”。
4.请贵公司在每类文件的左上角标注与其相对应的本清单目录编
号。
5.贵公司应保证所提供的信息和资料的完整性，真实性和准确性。
6.对于贵公司提供的资料和信息，我们将承担保密义务，如果涉及
重大机密事项，请贵公司特别说明。
7.本文件清单仅为现阶段为开展工作而需要的文件，随着工作的不
断深入和面临的实际情况，我们可能需贵公司进一步提供其它相关文件。
尽职调查所需材料清单。
并购立项资料清单
涉及矿权抵押
采矿权证、探矿权证
其他
上报分行： 项目基本情况 文件类型
中信银行上海分行 并购方： 金额： 目标企业： 期限： 文件内容
立项清单
担保方式：
项目负责人：
是否获得
备注
并购方基础资料*
并购双方基础 资料
目标企业基础资料*
合规性文件*
评估资料* 并购交易资料 并购交易相关合同* 董事会/股东会决议* 其他
担保方基本资料（如 有） 担保品资料
涉及房地产类抵押
营业执照正、副本复印件 组织结构代码证正、副本复印件 税务登记证复印件（国、地税） 法人代表身份证复印件 贷款卡复印件 验资报告复印件 公司章程复印件 最近三年连续的经审计财务报表及最近一期会计报表复印件 营业执照正、副本复印件 组织结构代码证正、副本复印件 税务登记证复印件（国、地税） 法人代表身份证复印件 贷款卡复印件 验资报告复印件 公司章程复印件 最近三年连续的经审计财务报表及最近一期会计报表复印件 并购双方对此次并购上报有权审批机关的请示 相关审批机关（国资委、发改委、商务部等、外管局、行业监督管 理委员会等）对此次并购出具的批复 股权评估报告书复印件 资产评估报告书复印件 评估公司评估资质证明文件（如矿权评估许可证等） 框架协议 股权转让合同 并购方董事会/股东会为此次并购出具的决议复印件 目标企业董事会/股东会为此次并购出具的决议复印件 政府与交易方签署的相关协议 营业执照正、副本复印件 组织结构代码证正、副本复印件 税务登记证复印件（国、地税） 法人代表身份证复印件 贷款卡复印件 验资报告复印件 公司章程复印件 最近三年连续的经审计财务报表及最近一期会计报表复印件 担保方董事会/股东会为此次担保行为出具的决议复印件 建设用地规划许可证（规划局颁发）、国有土地使用证（即土地 证，国土局颁发）、建设工程规划许可证（规划局颁发）、建设工 程施工许可证（建设局颁发）
尽职调查-公司收购、并购过程中调查所需资料清单1
尽职调查：公司收购、并购过程中调查所需资料清单资料清单（所有资料均为复印件）一、公司背景1、工商登记情况（1）公司成立时的验资报告，最新的公司章程，最新的营业执照；如果拥有下属子公司，其成立时的验资报告，最新的公司章程，最新的营业执照；（2）公司（和下属子公司）在工商局历次变更情况；（3）公司目前真实的股东情况，各类股东（职工，法人，其他股东）的持股数量；这些股东以什么方式体现自己的股东身份。
2、公司组织机构设置情况、股东出资额及出资比例；3、董事会成员组成情况，包括姓名、作为董事年限、其他隶属关系、外界专家等情况；4、公司简述/简史，所有重要的业务部门变动情况，近期所有权和企业经营权方面的重大变动；5、公司其他生产、研发、销售等主要地点。
二、公司权利、合同、协议及其他1、土地使用权证书，房产证；3、债权债务情况；4、重要交易合同；5、知识产权；6、公司人员养老统筹等缴纳情况；7、是否存在重大诉讼或仲裁。
三、公司财税现状1、最近三年的财务报表及审计报告（1）公司财务报表包括资产负债表、损益表、现金流量表；（2）公司资产评估报告及公司历年分红情况；（3）公司及各子公司对外投资、担保、抵押情况。
2、资产现金，应收账款，投资，存货，厂房、财产和设备，其他资产说明商标/专利/合同权利，尤其是固定资产、在建工程、土地使用权是否拥有完整的所有权、自由处分权、未来收益权。
3、负债应付账款，应付票据，长期负债，或有负债及其承担（租赁、抵押、诉讼）4、净资产情况5、税务相关情况（包括各子公司）（1）税务登记证（国税和地税的）；（2）主要税种和税率；（3）纳税情况，是否存在税务问题、是否欠缴税款等事项。
四、生产方面1、生产设施及使用情况；2、机器设备——列出主要机器设备、使用、折旧、生产能力等相关事项；3、购买及维修情况。
五、市场方面1、人员营销人员、销售力量、客户群体、经销商。
2、产品生产线、主要产品、市场份额、新产品开发、市场感知状况、竞争水平。
企业并购资料清单
企业并购资料清单提供资料：营业执照审核目的：审核被并购主体的经营合法性审核内容：营业执照的类型、有效期限、年检状况提供资料：税务登记证明；审核目的：审核被并购主体的税务合法性；审核内容：近一期纳税申报表（纳税人类型，是否依法按时纳税）提供资料：银行开户许可证（或基本存款账户信息表）审核目的：审核被并购主体是否能够正常结算审核内容：前一日银行流水单（账户是否正常使用）提供资料：公司股东会决议、章程及修正案审核目的：审核被并购主体是否存在并购相关限制性条款审核内容：股东会决议和章程及修正案中全部内容提供资料：验资报告（或实缴资本进账单）审核目的：审核被并购主体各股东资本金到位情况审核内容：各股东实缴资本金的到账时间和金额提供资料：工商信息登记表（工商局打印并盖章）审核目的：掌握被并购主体工商信息变更的全部内容审核内容：对比股东会决议和章程是否和工商信息登记表中变更信息是否相符提供资料：特许经营许可证明审核目的：审核被并购主体在行业内取得的特许经营许可情况审核内容：特许经营许可证件或证明文件的有效期限及年检状况提供资料：土地相关文件审核目的：审核被并购主体取得土地和合法性审核内容：立项报告，环评报告，政府相关部门批复文件，土地证及设计、规划、建设、开工许可等证件或文件，土地出让合同，土地出让金缴纳收据，契税完税证明文件等。
提供资料：房产证明文件审核目的：审核被并购主体取得房产的合法性审核内容：房产及其他附着物权属证明文件，建造合同、付款凭证，设计图纸，消防、环保等政府相关部门验收文件。
提供资料：无形资产文件审核目的：审核被并购主体无形资产的合法性审核内容：商标、专利、商誉等无形资产的注册登记权属证书证明文件的有效期限；无形资产的评估报告（如有）。
提供资料：固定资产文件审核目的：审核被并购主体固定资产的合法性审核内容：固定资产明细表、采购的内部审批文件、采购合同、付款凭据、发票及售后保修文件等。
固定资产内部管理制度及有权属证明的固定资产的权属证明文件。
公司收购、并购过程中调查所需资料清单
公司收购、并购过程中调查所需资料清单资料清单（所有资料均为复印件）一、公司背景1、工商登记情况（1）公司成立时的验资报告，最新的公司章程，最新的营业执照；如果拥有下属子公司，其成立时的验资报告，最新的公司章程，最新的营业执照；（2）公司（和下属子公司）在工商局历次变更情况；（3）公司目前真实的股东情况，各类股东（职工，法人，其他股东）的持股数量；这些股东以什么方式体现自己的股东身份。
2、公司组织机构设置情况、股东出资额及出资比例；3、董事会成员组成情况，包括姓名、作为董事年限、其他隶属关系、外界专家等情况；4、公司简述/简史，所有重要的业务部门变动情况，近期所有权和企业经营权方面的重大变动；5、公司其他生产、研发、销售等主要地点。
二、公司权利、合同、协议及其他1、土地使用权证书，房产证；2、债权债务情况；3、重要交易合同；4、知识产权；5、公司人员养老统筹等缴纳情况；6、是否存在重大诉讼或仲裁。
三、公司财税现状1、最近三年的财务报表及审计报告（1）公司财务报表包括资产负债表、损益表、现金流量表；（2）公司资产评估报告及公司历年分红情况；（3）公司及各子公司对外投资、担保、抵押情况。
2、资产现金，应收账款，投资，存货，厂房、财产和设备，其他资产说明商标/专利/合同权利，尤其是固定资产、在建工程、土地使用权是否拥有完整的所有权、自由处分权、未来收益权。
3、负债应付账款，应付票据，长期负债，或有负债及其承担（租赁、抵押、诉讼）4、净资产情况5、税务相关情况（包括各子公司）（1）税务登记证（国税和地税的）；（2）主要税种和税率；（3）纳税情况，是否存在税务问题、是否欠缴税款等事项。
四、生产方面1、生产设施及使用情况；2、机器设备——列出主要机器设备、使用、折旧、生产能力等相关事项；3、购买及维修情况。
五、市场方面1、人员营销人员、销售力量、客户群体、经销商。
2、产品生产线、主要产品、市场份额、新产品开发、市场感知状况、竞争水平。
并购地产项目前期准备资料清单
并购地产项目尽职调查内容1。
目标公司组织性文件，包括不限于1。
章程,以及历次变更，股东变更证明文件以及股东决议等，细则,内部管理条例2。
正负营业执照原件，发起人协议，股东决议等文件3.历年纳税情况，税务,组织代码，银行贷款卡等4。
验资报告,出资证明 ,资产评估报告，产权登记证明，现有注册资本以及历次变更的证明文件和工商变更登记5.公司负债情况以及或有负债说明,6.公司的组织结构图，该图应显示公司及其下属企业(如果有的话）的投资方及其各自持股或拥有权益的比例，出资证明和相关文件证明，以及历次变更文件等。
7。
公司自设立以来的公司文件记录，包括:1）董事会会议纪录、股东会会议纪录及监事会会议纪录；2）向公司主管部门或机构提交的报告、公司编制的或由其管理层委托编制的报告或分析、对员工所作的管理报告；3）公司的公司名称、商业名称（如果有别于公司名称)、登记号、注册地址、主要办事处所在地。
二、涉及开发项目类的文件1.“一书二证”建设用地批准书，建设用地规划许可证，建设工程规划许可证2。
国有土地使用权证3.国有土地出让合同及动拆迁补偿合同4.发改委立项文件或可行性方案批复5.施工许可证6.预售许可证以及预售情况说明7.大产权证或小产权证8.规划审核意见书或规划部门对方案的批复9.项目扩初的批复10.项目各类市政配套部门的征询意见11。
项目的方案文本，扩初文本，或施工图12.项目的地质勘探报告13.项目的各类验收报告14.项目面积测绘资料收购项目的报批报建或施工到不同的阶段需提供以上的不同文件,由浅到深到细。
通过以上文件的尽职调查主要是了解：1.项目土地取得的来源及合法性，土地使用的时间和原始土地价格的多少,及并结合财务调查了解土地款项的支付情况2。
项目规划主管部门审批的用途及各类经济技术指标3.依收购项目进展到不同的阶段了解所需的相关政府职能部门审批的文件和手续是否完整，是否合法4.如项目工程已实际开工，应了解项目工程的图纸、开工审批手续及政府质检部门阶段的验收报告和工程档案必需的文件图纸,以确保今后竣工验收的合规性。
并购与收购-交割日所需资料清单
并购与收购-交割日所需资料清单一、背景并购与收购交易的交割日是整个交易过程中的重要阶段。
为了确保交割顺利进行，双方需要准备并提供一系列的资料。
本文档旨在列出并购与收购交割日所需的资料清单，以便双方能够及时准备并交付所需文件。
二、资料清单以下是并购与收购交割日所需的资料清单：1. 公司注册文件：- 股东决议书：包括批准交易的决议和授权进行交割的决议。
- 公司章程和备案文件：用于确认公司的合法性和权力结构。
- 公司证书：包括注册证书、税务登记证书等。
2. 资产与负债清单：- 公司资产清单：详细列出公司的资产，包括固定资产、流动资产、无形资产等。
- 公司负债清单：详细列出公司的负债，包括借款、应付款项等。
3. 合同文件：- 客户合同：列出公司与客户之间的合同，并确认合同的有效性和履行情况。
- 供应商合同：列出公司与供应商之间的合同，并确认合同的有效性和履行情况。
- 劳动合同：列出公司与员工之间的劳动合同，并确认合同的有效性和履行情况。
- 租赁合同：列出公司与房东之间的租赁合同，并确认合同的有效性和履行情况。
4. 财务文件：- 财务报表：包括最近一期的利润表、资产负债表和现金流量表。
- 审计报告：最近一期的审计报告，用于确认公司财务状况的真实性和准确性。
5. 法律文件：- 法律文件清单：列出公司相关的诉讼、知识产权、专利等法律文件，并提供相关文件的副本。
6. 其他文件：- 政府批准文件：如有必要，提供并购与收购交易所需的政府批准文件。
三、注意事项- 双方应确保提供的资料真实、完整和准确。
- 如有需要，双方可协商并约定额外的资料要求。
- 双方应在交割日前合理时间提供所需资料，以确保交割顺利进行。
以上即为并购与收购交割日所需资料清单。
根据具体交易情况，可能会有一些特殊要求，建议双方在交割前进行详细的沟通和协商。
交割日的顺利完成将为并购与收购交易的成功打下基础。
(最全)房地产并购调查详细清单
（最全）房地产并购调查清单一、房地产资产并购调查清单1、房地产所有权①与当地房屋土地经管局（下称“房地局”）签定的土地使用权出让合同或与原土地使用权人签定的土地使用权转让合同复印件。
②土地出让金付款凭证，例如当地房地局发出的，表明国有土地使用权出让金已支付的凭证，例如发票或收据的复印件。
③有关税务部门发出的土地契税的纳税收据复印件。
④物业土地的红线图复印件。
⑤境内工程公司名下的由当地房地局颁发的房地产权证。
2、当地建设主管部门发放的建设工程竣工验收备案证明复印件。
3、买卖或租赁土地使用权和/或房屋的合同或文件及上述买卖或租赁价款的付款收据的复印件。
4、其他所有与境内工程公司使用的土地的土地使用权有关的文件和报告的复印件。
5、预售/销售许可证复印件。
6、预售/销售合同复印件。
7、预售/销售合同的付款收据复印件。
8、租金帐册：①预租/租赁许可证复印件；、②预租/租赁合同复印件；③预租/租赁合同的付款收据复印件；④恰当支付保证金的付款收据复印件；9、由当地房地经管部门颁发的划分物业经管区域核定单。
10、物业经管合同复印件。
11、物业经管合同的付款收据复印件。
12、设施经管合同的复印件。
13、设施经管合同的付款收据复印件。
14、公共设施的付款收据复印件。
15、物业相关保单的复印件。
16、保单项下的付款收据复印件。
17、分割产权的批准文件的复印件（如有）。
18、由当地环保、消防和城市规划部门出具的环保、消防、规划竣工验收许可证复印件。
19、阻碍权力行使的文件①任何关于物业的公共纪录查询结果的复印件，包括但不限于，关于土地和房屋产权、转让和抵押，权利证件质押，及租赁登记(查询结果复印件由有关记录保存部门盖章)；②所有就物业或其权利文件设定的留置、质押、抵押以及其他担保利益的文件的复印件；③所有就物业或其权利文件设定的抵押、质押以及其他担保利益的登记证的复印件；④所有关于影响本物业的地役权及约定文件，包括影响本物业但为其他物业带来利益的地役权和约定，及加之于其他物业之上，但为本物业带来利益的地役权和约定。
中国汽车业并购项目法律尽职调查文件清单
中国汽车业并购项目法律尽职调查文件清单清单中列出了需要贵公司提供的文件资料，以及需要回答的相关问题。
请贵公司尽快提供这些资料，并在答复问题时标明相应的序号。
如果某项问题不适用于公司，请答复“不适用”，如果没有清单中所列文件，请答复“无”。
此清单并非所有可能需要的文件清单，我们可能会在初步审阅后要求贵公司提供更多资料或作出相应说明。
如果公司的分支机构也具备相关情况，请一并提供相关资料。
请注意，所有提供的资料都将被严格保密。
感谢贵公司的理解、配合、支持和协助，以使本次审慎调查早日完成。
1.资产评估文件：包括审核和备案文件；2.产权转让方案批准文件：由有权部门批准；3.产权转让文件：包括招拍挂文件、成交确认文件、产权转让协议和对价支付凭证。
如果豁免公开交易，需要提供相应批准文件；4.公司主要决策机构会议记录和决议；5.公司高管信息：包括董事会、监事会成员和高级管理人员的姓名、地址和现有职务；6.私有文件：包括公司与董事、监事、高管之间的聘用协议和其他承诺文件，需保密；7.法律尽职调查文件清单序号。
1.13 实际控制人信息：如果实际控制人或其公司高管在其他企业兼职，需要提供相关信息；1.14 股权质押和担保情况：如有，需要提供相关登记证书；1.15 委托持股协议和其他控制协议：如有，需要提供相关协议；1.16 公司规章制度：包括股东会议事规则、监事会议事规则和其他规章制度；1.17 财务报告和财务报表：包括最近三年经审计的财务报告和最近一期的财务报表；1.18 应收账款和应付账款明细表。
2.公司业务：简要说明公司从事汽车产业相关业务的情况，包括但不限于：2.1 整车制造装配业务：a) 燃油车：产品类型、品牌、生产销售规模，配套整车生产线的生产装配规模、投资建设、竣工验收和运行情况；b) 新能源车：产品类型（车型、动力类型、品牌）、生产销售规模，各品牌、型号纯电动汽车的电池动力系统的能量密度、续航里程、采用动力电池的类型，配套整车生产线的生产装配规模、投资建设、竣工验收和运行情况；c) 贴牌生产：如果存在为第三方贴牌生产燃油车或新能源车的情况，需要提供最近三年的贴牌生产情况。
企业并购需要了解的资料清单
投资入股XX限公司所需提供的资料清单
1、营业执照、代码证、税务登记证、开户许可证；
2、财务预决算、财务情况说明、年度审计报告；
3、资产评估报告；
4、董事会、监事会、股东会决议、公司章程和工商登记基本情况表；
5、企业现有组织结构、人力资源状况；
6、企业资源情况、公司目前经营的产品介绍及未来产品的规划；
7、公司经营模式；
8、市场营销及客户资源状况；
9、公司主营业务的行业分析；
10、经营收入、成本、利润预测；
11、现金流量预测；
12、公司债权和债务；
13、公司涉诉事件；
14、企业经营面临主要问题；
15、其他有关的资料。
XX有限公司
年月日。
并购常用文件清单(适用于并购非上市公司)
并购常用文件清单（适用于并购非上市公司）List of completion documents: Acquisition of a target company by the buyer name from the seller一 Preliminary documents初步文件1. Confidentiality letter/agreement 保密函/保密协议2. Exclusivity letter/agreement 排他函/排他协议3. Letter of Intent 意向书4. Documentation request list for legal due diligence/Due diligence questionnaire法律尽职调查文件清单/尽职调查问卷5. (Virtual) data room rules（虚拟）数据室规则二 Principal documents主要文件1. Share Purchase Agreement股权收购协议[2.] [[Agreement of allocation of liabilities]] 【负债分配协议】[3.] [Information Memorandum] 【信息备忘录】[4.] [Auction Process Letter] 【拍卖程序函】[5.] [Escrow Agreement] 【托管协议】三 Finance documents/matters金融类文件/事项[1.] [Loan documentation] 【贷款记录】2. Waivers弃权书3. Financing arrangement documents融资安排文件4. New bank mandates新的银行委托书5. Bank certificates, cash book balances and reconciliations银行资信证明、现金账面余额和对账单6. Company cheque book公司支票簿8. Company principal accounts公司主要账户四 Due diligence reports/consents尽职调查报告/同意书1. Legal due diligence report法律尽职调查报告2. Financial/accountants' due diligence财务/会计人员的尽职调查3. Certificate of title/report on title产权证书/ 产权报告[4,] [Insurance, environmental reports] 【保险、环境报告】[6.] [Applications and consents from MOFCOM or its branch, or other competition authorities]【向商务部或地方商务主管部门、或者其他竞争主管部门提交的申请书及同意书】[7.] [Documents for any shareholder approval, ie notice of general meeting, resolutions etc] 【股东大会通知、股东决议等股东批准文件】五 Ancillary辅助性文件1. Pre-emption waiver/consent letter优先购买权弃权书/同意函2. Stock transfer application (to be executed or stamped) 股票转让申请书（待签署或盖章）3. Share certificates/ capital contribution certificate股权证书/出资证明书4. Power of Attorney (executing documents) 授权委托书（签署文件）5. Power of Attorney (voting on shares pending registration) 授权委托书（就办理登记中的股份进行表决）6. Board minutes (approving/completion board meetings)—Seller董事会会议记录（批准/结束董事会会议—卖方7. Board minutes (approving/completion board meetings)—Buyer董事会会议记录（批准/结束董事会会议）—买方8. Board minutes (approving/completion board meetings)—target group董事会会议决议（批准/结束董事会会议）—目标集团9. Letters of resignation of directors and/or secretary董事和/或秘书辞任函10. Letter of resignation of auditors审计师辞任函11. Employment documents聘用文件12. Service/consultancy agreement服务/咨询顾问协议13. General meeting documentation (ie when replacing/altering articles of association etc) 股东大会文件（如，在公司章程修订/变更时）六 Company Registration Documents公司登记注册文件1. Business Licenses, articles of association, permits and other registration documents(current and historical) 营业执照、公司章程、许可及其他登记注册文件（当前和历史文件）2. [resolutions to be filed at relevant registration departments, ie change of name, increase in registered capital, alteration of articles of association etc] 【向相关登记主管部门提交的决议，如公司名称变更、增资、公司章程变更等】3. Documents to be kept on record(change of registered office, appointment of new director/supervisor/senior executives, change of accounting reference date) 备案文件（注册地址变更、委任新董事/监事/高级管理人员、会计参照日变更）4. Director/secretary's resignation letter董事/秘书辞任函5. Documents related to any mortgage or charge on the assets of the company公司资产抵押担保相关文件。
并购所需资料清单
并购调查所需资料清单一、公司背景资料1、公司成立时的出资协议、历次验资报告；（若有法人股东，请提供法人股东的最新营业执照）2、最新的公司章程、营业执照、机构代码证及税务登记证；（若有子公司，请一并提供子公司的上述资料）3、公司在工商局历次变更情况及相关的变更文件；4、公司的组织机构图；5、公司成立至今所有重要的业务部门变动情况，所有权和企业经营权方面的重大变动的相关资料；6、公司历年分红的相关文件；7、公司对外投资项目的相关资料。
二、公司财务资料1、公司成立至今的凭证、账册、财务报表、内部管理用报表、审计报告、资产评估报告及其他的会计核算基础资料；2、公司成立至今的纳税申报表、完税凭证；3、公司土地所有权及房屋权属证、租赁协议；4、公司重要的经营性债权债务资料；5、公司尚未入账的资产、负债资料；6、公司借款合同、抵押、质押情况及相关合同协议、资产明细；7、公司对外担保及外单位为本公司担保情况及相关协议；8、公司的关联方清单、与共同控制方的关系、关联往来余额及性质说明。
三、公司运营管理资料1、特许经营权资料；2、公司制定的所有内部控制规章制度；3、公司近三年来经营策略、营销政策的相关资料；4、公司近三年来年度预算考核的相关资料；5、公司董事会会议及其他重要会议纪要；6、公司未决诉讼或仲裁的相关资料；四、人力资源资料1、公司董事会成员组成情况，包括姓名、作为董事年限、其他隶属关系、外界专家等情况；2、公司在职员工人数，年龄、学历（列花名册），养老统筹缴纳情况和劳动合同；3、是否存在工伤及劳务纠纷事件，若有请提供相关资料；4、公司部门总监以上人员简历（包括部门总监）。
并购尽职调查函及提供资料清单
并购尽职调查函及提供资料清单第一篇：并购尽职调查函及提供资料清单【】有限公司资料清单【】有限公司尽职调查函致：根据双方达成的初步意向，我公司于2011年8月25日起就拟投资项目到贵单位进行尽职调查。
请贵单位应尽可能全面完整地提供尽职调查相关文件之原件或复印件，我公司将根据调查工作进展和工作需要，适时向贵单位提出新的补充调查清单，以期尽职调查工作更有利于投资项目在规范公平的基础上正常发展，希望得到贵单位的理解和支持。
我公司郑重承诺：对贵单位根据本尽职调查清单提供的材料中涉及的国家秘密、商业秘密等信息，我公司将予以保密。
【】有限公司二〇一一年八月二十二日附：尽职调查小组成员名单1/8 【】有限公司资料清单尽职调查需提供的资料清单关于文件提供的注意事项一、本文件清单所列文件如无说明，可用复印件形式提供，并同时准备原件备查。
请统一使用A4复印纸复印所需提供的文件，并确保复印件的清晰及复印件与原件或正本的一致。
二、请尽可能提供书面证据材料。
为便于参考，所提供的文件请按资料清单的要求分类并标明序号（该等序号应与文件清单的序号一致），然后夹入活页文件夹内（为方便复印，请尽量不要用订书机装订）。
三、清单中每项所列文件请尽量一次性完整提供。
如果不存在此类文件，请填写“无此类文件”或“不适用”；四、若有疑问，除咨询相关人员外，请根据提问的精神，提供的资料宁多勿少。
五、为避免工作的反复，请务必确保所提供的文件真实、准确、完整、清晰。
六、随着对贵司的逐步深入了解，根据需要，我们可能会要求贵司提供进一步的补充资料。
七、期限要求请在2011年8月25日之前将相关资料（包括电子版）准备完毕，以备我们现场调研时提供。
八、我们将在双方约定的时间到贵单位进行现场调研，届时请贵单位安排本清单涉及的人员不要离开以备接受我们访谈。
如有问题请与以下相关人员联系谢谢合作！一、企业概况、法律文书等综合资料1、公司的历史沿革包括公司设立时间、设立时的批文、出资协议、验资报告；2/8 【】有限公司资料清单2、公司企业法人营业执照、机构代码证、税务登记证、生产经营需要的其它证件、公司章程；3、公司历次工商变更情况，组建及变更的有关协议、合同、批准文件，设立时及历次变更后的营业执照、章程；4、公司内部组织结构图；5、公司设立时及历次股权变更时的验资报告；6、公司历次产权变更时的资产评估报告及确认文件；7、公司近三年的各项税种、税率及减免税文件、完税证明如果取消财政补贴、税收优惠政策；请说明公司以往3年里执行的纳税标准或税率情税务部门近三年稽查报告及企业所得税纳税申报表；如果取消财政补贴、税收优惠政策，请说明对公司的影响程度；请提供公司可能将要获得的任何税收优惠，如可能，请提供相应的依据。
酒店并购调查资料清单
酒店购并项目调研资料清单1.基本概况⑴名称、星级、地址、酒店类型、地理位置、交通状况、酒店性质⑵建筑概况总占地面积、建筑面积、营业面积、主楼高度及层数、裙楼高度及层数、附属面积、外装、地上面积、地下面积、设备层面积、土地性质、建筑覆盖率、工程总投资、土建设计单位名称及资质等级、土建施工单位名称及资质等级、装修设计单位名称及资质等级、装修施工单位名称及资质等级⑶客房情况总层数、房间数量、客房总面积、走廊总面积、写字间总面积、电梯等候间总面积、各种房型面积及间数（含各种客房房型、商务中心、洽谈会议室、商务酒吧、健身房、商务用房等）、房态好坏、阳台个数、走廊高度等。
⑷餐饮区域各类型餐厅面积、数量及位置，酒吧、茶室、其它用餐区域面积、数量及位置，各类型厨房、操作间面积及数量⑸公共区域地上、地下停车场面积及个数、车位数量，公共卫生间面积、数量、厕位个数，保险箱室、公用电话室、电话总机房面积、数量，精品店、商务中心、售票中心、银行、邮局、商场、书店、旅行社、鲜花店数量及面积，大堂、前台、大堂休息区、行李房、保安监控、消防监控、中心电脑房数量及面积，残疾人坡道、员工通道、自行车库、回廊数量及面积，旋转门、中听高度、出入口数量。
⑹会议及康乐区域各类型会议室数量、面积及可容纳人数，影院、歌舞厅、健身房、各型球馆、卡拉OK厅、KTV包房、按摩室、桑拿、美容美发、医务、婴儿室、赛车场、射击场、棋牌室、电子游艺场、网吧等的面积及数量⑺后勤、行政管理区域各部门办公室面积、数量，洗衣房、库房、冷库、垃圾房、员工宿舍、员工更衣室、员工浴室、员工卫生间、车库、员工活动室、员工健身房、工程施工间等用房的数量及面积⑻设备设施强电系统类型、接入方式、功率、线路情况介绍（变电站、配电柜、供电路数、变压器、发电机组、低压配电柜等），给水系统、排水系统、污水处理系统情况（水泵、管网、流量），弱电系统情况介绍（综合布线、电话系统、网络系统、监控系统、公共广播、电视系统、电子门锁、同声传译、寻呼系统等），电梯类型、数量，消防系统情况，空调系统情况、锅炉系统情况，洗衣房、厨房设备情况2.销售情况年销售收入、客房收入、餐饮收入、其它收入，人均消费、平均房价、客房出租率、餐厅上座率等，各类型收入占总收入比重3.运行体系⑴服务管理（服务项目、服务水平及投诉机构运行情况）⑵卫生管理（客房卫生、公共区域卫生、垃圾处理）⑶安全管理（工程和设备安全、设备设施安全、安全标识设置、治安机构、消防、应急预案有效性）⑷市场管理（消费者来源地分析、旅游消费行为统计、市场开发体系与建设、媒介与传播）⑸其它管理。
企业并购、收购-交割日文件清单
企业并购、收购-交割日文件清单
一、并购协议及相关文件
1. 并购协议
- 并购双方签署的正式并购协议
- 并购协议的附件和补充协议
2. 并购预案及审批文件
- 并购预案
- 并购预案的审批文件，包括内部审批和外部监管部门审批
3. 并购基金及投资文件
- 并购基金设立的相关文件
- 并购基金投资决策的相关文件
二、目标公司相关文件
1. 目标公司章程
- 目标公司的章程及其修正案
2. 目标公司主要合同
- 目标公司与供应商、客户、合作伙伴等签订的主要合同
3. 目标公司财务报表
- 目标公司近三年的财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表
4. 目标公司重大资产负债表
- 目标公司重大资产负债表的编制和审计报告
5. 目标公司重大合同和诉讼
- 目标公司签订的重大合同和涉及的诉讼案件
三、并购融资相关文件
1. 并购融资方案
- 并购融资的方案和安排
2. 融资协议及相关文件
- 并购方与融资方签署的融资协议及其附件
3. 担保文件
- 并购方为并购融资提供的担保文件
四、并购交易相关的其他文件
1. 并购双方的尽调报告
- 并购双方对对方进行的尽职调查报告
2. 并购交易的先决条件满足证明
- 证明并购交易的的先决条件已满足的文件
3. 并购交易的交割文件
- 并购交易的交割通知、交割证书等文件
4. 并购交易的信息披露文件
- 并购双方根据交易所要求披露的交易信息文件请根据实际并购、收购情况进行调整和补充。
法律文件模板-并购项目尽职调查清单
尽职调查清单一. 组织性文件1．公司的组织性文件1.1.1 公司的章程、细则、内部管理条例或其他有关公司组建及改组文件，包括目前有效的和任何对该等文件进行修改的文件。
1.1.2 公司的营业执照（正、副本），发起人协议、股东协议、批准证书以及与成立、组建及改组有关的任何其他政府批文，包括任何对该等文件进行修改的文件。
1.1.3 公司的验资报告、出资证明和资产评估证明及／或产权登记证；公司现有的注册资本及其历次变更的证明文件和工商变更登记。
1.1.4 公司历次股权变更的证明文件及相关的决议和协议。
1.1.5 公司的组织结构图，该图应显示公司及其下属企业的投资方及其各自持股或拥有权益的比例。
1.1.6 所有有关公司历史的重要材料，包括其前身的组建过程以及公司成立之后进行的改组、兼并、合并、分立、资产交换或收购、出售等重大活动。
1.1.7 公司自设立以来的公司文件记录，包括：1.1.7.1 董事会会议纪录、股东会会议纪录及监事会会议纪录；1.1.7.2 向公司主管部门或机构提交的报告、公司编制的或由其管理层委托编制的报告或分析、对员工所作的管理报告；1.1.8 公司的公司名称、商业名称（如果有别于公司名称）、登记号、注册相关电子、主要办事处所在地。
2．下属企业的组织性文件1.2.1 下属企业的合资、合作经营合约协议、章程及其修改文本。
1.2.2 相关项目建议书、可行性研究报告、初步立项申请以及为设立下属企业向政府审批部门提交的任何其他文件及其批复。
1.2.3 每个下属企业的营业执照（正、副本）、批准证书以及与设立该下属企业有关的任何其他政府批准文件。
1.2.4 每个下属企业自组建以来的公司记录，包括股东会、董事会决议和会议纪录。
1.2.5 下属企业的验资报告及出资证明、资产评估报告及审计报告。
3．公司股东的文件1.3.1 公司股东是否将其所持有的公司的股份设置了质押或其他第三者权益，如有，请提供有关合约协议及登记备案文件。
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并购项目资料清单
第一部分借款人信用评审所需资料
一、基本资料
1. 明确借款人，提供借款申请书
2. 公司简介(包括组织结构图和公司历史沿革)
3. 公司章程
4. 法定代表人及高层管理人员(董事长、总经理、财务总监)简历及法人代表身份证复印件
5. 企业营业执照复印件
6. 组织机构卡复印件
7. 贷款卡复印件及密码
8. 税务登记证明复印件
二、财务资料(如系集团公司，以下材料须提供集团本部材料和合并后材料)
1. 最近连续四个年度财务报表(经独立的、开发银行认证的会计师事务所审计)和最近月份的报表
2. 截至上一年度，企业在其他金融机构贷款情况和或有负债情况、其他金融机构信用评级记录
3. 企业赢利水平、利润来源、利润构成及稳定性等;及各财务指标的行业标准值
4. 借款人已到位资本金证明材料
三、经营管理情况及竞争力
1. 目前隶属关系、市场定位、公司法人治理结构、内控机制、人力资源状况、管理模式、技术服务水平、财务体系、目前融资方式等。
2. 与其他大公司的比较优势劣势分析，在行业中的地位、市场机遇、发展前景和面临的挑战;截至目前承揽的重大工程项目及意义(包括海内外项目)
四、公司关联方情况
1. 股权结构及股权历史沿革，公司股东的投资额、股权比例、主营业务和上一年度的财务状况等
2. 公司子公司名单、投资额、股权比例、主营业务和上一年度财务状况
3. 最近连续4年合并报表的合并范围及其变化对合并报表的影响
4. 其他关联客户的名称、与公司的关系、主营业务、经营状况和财务状况
第二部分债项评审所需资料
一、借款项目
1.审批材料
（1）上报发改委的项目申请报告和发改委的批复文件
（2）向商务部上报的审查资料和商务部批复文件
（3）向外管局上报的审查资料和外汇管理局批复文件
（4）其他部门的备案材料和批复文件（如需要）
（5）国外审批材料（投资准入、反垄断等审批如需要）
2. 项目可行性研究报告
3. 法律尽职调查报告
4．财务尽职调查报告
5. 税务尽职调查报告
6. 目标公司介绍，包括基本情况、财务分析、经济效益及发展趋势、
7.目标公司估值分析以及并购后的企业发展规划及相关的合作文件
8. 融资方案，其中申请银行贷款种类、金额、币种、期限，自有资金出资额度，项目投资使用计划等
9．还款资金来源和落实信用结构的材料
10. 项目存在的主要风险及防范措施
11. 项目实施的进度计划及目前进展情况
12．与对方签署的并购备忘录、协议。
二、关于贷款信用结构
若有如下信用结构，请提供相关资料。
1. 保证担保
如果由第三方企业法人(如股东、大型企业集团、专业担保公司等)提供保证担保，则所需担保人资料与借款人信用评审所需资料相同，包括担保人董事会同意担保的决议书。
2. 抵押担保
提供抵押物清单及价值评估报告。
3. 质押担保
提供质押物清单及价值评估报告。
4.中国出口信用保险公司承保或其它信用保险公司承保。