作业流程管理说明

作业流程管理说明

一.工作单开单总体流程

客户

AE开工作单

AE传递

营业主管确认（单位主管确认）

AE传递

二.工作单在创意部运作方式

(A)前期:创意提案阶段

(B)后期:执行制作阶段

(C)工作号说明

(D)CHECK事项

(A)部作业流程（前期）

客户负责人开卡客户总监确认

部工作简报会

●客户小组

●创意小组

●创意总监

●媒介经理

流程督导登记卡号

设立工作袋，分发工作卡

●工作卡原件客户负责人

●工作袋附工作卡创意组长

●工作卡复本创意总监

流程督导

财务

流程督导于拟案前一天提醒

客户负责人/创意总监/媒介经理作提案准备

拟案（参加：客户小组/创意小组/媒介小组）

流程督导复印提案资料并存档

客户负责人询制作估价

程序：客户负责人

制作创意组长

客户负责人

提案/报价

注：

●修正工作同此作业流程，由客户负责

人开修正卡。

●修正超过三次，由客户小组同客户重

新讨论/修改策略。

(B)部作业流程（后期）

客户确认客户负责人开修正卡（制作用,同一卡号）

提案/报价

分发修正卡

●修正卡原件客户负责人

●修正卡复本创意组长

制作管理

流程督导

客户负责人制作负责人客户负责人客户

客户付款请款提书面进度创意组长

流程管理

制作负责人发包制作第三协作单位

流程于完工前三天提醒若发生意外，制作管理须

制作管理（印刷/制作）立即书面报告客户负责人

及创意组长

制作验收发包工作创意总监确认

通知客户负责人接收

流程收集样品存档

客户负责人结卡

通知财务部结算

工作袋存档

(C)部工作卡号说明

A：代表容1、客户服务

2、策略方案

3、提案、比稿

C：代表容1、创意发想

2、创作修正

3、制作

M：代表容1、媒介资讯

2、媒介计划

3、市场资讯

例：创意工作卡（C-YT990920-1）

C:代表创意

YT：代表客户名称

990920：代表工作开始执行日期99年9月20日（YY/MM/DD）

1：代表工作顺序号

(D)、工作单开单需Check事项：

（A）创意提案阶段

（B）执行制作阶段

工作单开单与工作执行须知：

1)工作单需COPY四份。

2)工作单之开立，原则上是一件工作一工作单；若为提案阶段时，可将所有制作物

开在同一工作单，如NP,MG,POSTER等，一旦提案通过需执行时，则必须将所有制作物个别分开开立一新的工作单。

3)AE开工作单需详填开单日期、完成交件日期、容、Billable, Non-Billable,及业

务主管签名、创意部主管签名、承办人签名后，再将工作单转至制管编号。（绝不可以“以与创意人员讨论过”而不写，或修改时仅以口头通知而不开单。如遇客户所给资料不足时，AE应收集齐全再开工作单。）

4)与创意组头确认及协议工作进度，含创意idea沟通及完成日期Deadline，并由

创意执行人员签字认定。

5)制管编列工作单，制作工作袋。

a）制管将工作袋交予承办人进行制作。

b）工作袋将全程跟随承办人并附有相关资料，如文件件影本…等。

c）工作袋及资料是不可分离亦不可遗失，请个人固定工作袋存放位置。

d）制管将按工作袋编号，收集所有相关单据，如PO单、签单、发票…等。6)创意人员在发想过程，需有完整的创意想法，先与业务及CD进行创意检视后，

再进行稿件制作。

*请注意；任何部修改与沟通，Deadline是不可更改，必需准时完成。

7)如为完稿（需列印色稿）或打样之稿件须盖“校对确认章”，交相关人员签认无

误后，始得出稿。

8)当一件工作完成时，工作袋应随附所有资料传回AE再转回制管

(a)执行者需将实际工作单工作并签名。

(b)承办人将正片或底片交由制管归档、保存。

(c)业务将有关资料存档（如：商品，简介，说明书…等）。

9)色稿经客户确认，则进入执行阶段，单纯个案可加开后续工作单，如原为大型提

案，则先Close原工作单，再依单项工作另开新工作单。

10)工作单之关闭由AE通知，即于每月20-23日由AE列出可结帐工作单码号至制

管处Close工作袋，制管于24-27日间整理结算工作成本后交AE填写请款金额，开立请款单，经客户签核后，AE附上请款资料通知会计开立发票向客户请款。

11)新签约客户，AE需将向客户的收费标准转制管与财务各留执一份。

12)已结帐之工作单，若需再执行时，则需另开一新工作单。

13)业务人员取得客户签认的估价，需复印一份至制管留存。

14）修正单流程图相同，但工作号以原始工作号为准。

三．外发工作单（PO单）流程

制管开始前估价，AE 开估价请款单（请款单）

PO 单开单须知：

1)、PO单需COPY两份：

第一联交制管留存，作为追讨及核对依据。

第二联交由厂商带回，与请款时随发票结帐。

2)、工作执行时需制管协助外包事项如摄影、模特儿、彩印输出、脚本绘制、电脑

修片、扫描、网络制片、印刷…等，应事先填写PO单通知。

3)、PO单工作说明栏的填写应详尽，若处电子档时应注明档名、使用软体…等。

4)、创意、制作人员应注意查证厂商签单是否有无错误，并加注工作单后（必要时

需详述发包容），转制管审核确认，归入成本。

5)、于工作结束向客户请款后，若执行者仍发现有外付单据未列报时，其费用由担

任此工作Team的人员共同责任分摊。

四、出稿流程

文案、色稿、打样或半成品盖印品管确认章

执行者传递

制管重整可结帐工作成本明细及欲请款

执行者传递

AE校对及检视签认

AE传递

客户总监签认

AE传递