股权管理-某投行股权基金推荐 精品

为股东创造财富, 为社会创造价值

保密提示：本说明书属于北京万通瑞和股权投资基金之商业机密；除非本基金授权，任何机构和个人对本说明书之全部内容不得有复制、复印和向第三方传播之行为；本基金保留追诉之权利。

一．基金概况 (2)

1. 本基金结构 (3)

2. 普通合伙人（GP） (4)

3. 有限合伙人（LP） (5)

4. 基金产品 (5)

5. 基金管理费 (6)

6. 投资方向 (6)

二．基金组织形式, 架构与要约 (7)

1. 组织形式 (7)

2. 合伙人大会 (8)

3. 投资风险控制委员会 (8)

4. 投资决策委员会 (8)

5. 咨询委员会 (8)

6. 收益实现途径 (9)

7. 投资程序 (9)

8. 基金的风险控制 (10)

三．投资案例 (11)

1.部分成功案例 (11)

2.美国万通在中国投资实力体现 (12)

3. 部分储备项目 (13)

四．基金管理人情况说明 (13)

1.普通合伙人（执行） (13)

2.普通合伙人（非执行） (15)

五．基金合作机构说明 (18)

1. 美国万通投资银行控股集团有限公司介绍 (18)

2.中银律师事务所 (18)

3.北京中瑞诚联合会计师事务所（普通合伙） (18)

4.中国三农联合会 (18)

5. 交易合作伙伴 (19)

基金认购意向书 (21)

一．基金概况

本基金由北京万通瑞和创业投资有限公司发起并认购本基金1%基金份额，采取有限合伙企业制设立，本基金普通合伙人为本基金管理人.本基金发起人北京万通瑞和创业投资有

限公司认购的基金份额将作为本基金的风险屏蔽基金份额。本基金任何亏损将先行从这风险屏蔽基金份额赔付。

基金名称: 北京万通瑞和股权投资基金（以下简称本基金）

基金类型：私募股权投资基金,封闭式,有限合伙制, 承诺资本制。

注册和募集地点: 北京市朝阳区东三环中路7号财富中心A座1006室

基金规模: 基金一期总规模人民币5亿元，基金一期首期规模人民币1亿元。

年预期收益率： 20%-100%

认购资金：有限合伙人最低出资额，机构投资者出资额不低于人民币200万元，个人投资者出资额不低于人民币100万元，并按照100万元的整数倍增加。基金认购对象：向特定投资者定向私募，发行对象为机构投资者及个人投资者。

认购人数限制：不少于5人，不多于40人

基金存续期限: 5年 + 展期2年（争取投资项目全部退出）封闭运行。

募集期限： 20XX年7月1日 - 20XX年12月30日

投资目标: 非上市、高成长的高新技术企业、成长型中小企业。

管理机构：本基金普通合伙人，设置风险屏蔽基金份额。

基金认购手续费: 投资金额的0.2%（在一定期限内出资可减免）。

管理费：基金存续期间,每个投资年度内分别按照基金投资人投资份额的2。5%支付；

管理报酬: 基金总投资的内部收益率超过20%，基金管理人提取基金收益的30%；托管机构：中信银行股份有限公司

通过依托美国万通投资银行控股集团品牌资源，新设一家专门投资于中国资本市场（股权类）的专业性合伙人基金。

★北京万通瑞和创业投资有限公司作为GP主体，并作为基金管理人，负责基金的筹建、投融资方案设计、路演宣传、资金募集，资金投资及收益分配等具体工作。

★积累了国际融资的科学经验, 专精中国企业,融资,上市和全球化

★本基金将以投资中国资本市场中的上市前PRE-IPO优质股权为盈利手段；以金融资本运作为纽带，以股权溢价套现为目标，实现股权投资与金融资本的有机对接。

1. 本基金结构

本基金采用有限合伙模式，巧妙安排了基金投资人（有限合伙人）、基金管理人（普通合伙人）和基金托管人（商业银行）之间的权利义务关系，既控制了风险，保证了投资人资金的安全，又保证了基金运营的效率和灵活性。

2. 普通合伙人（GP）

本基金普通合伙人分为普通合伙人（执行）（以下简称执行普通合伙人）和普通合伙人（非执行）（以下简称非执行普通合伙人）；

本基金执行普通合伙人为执行事务合伙人并代表本基金执行合伙事务,全时间参入本基金管理，负责资金的对外投资使用，负责投资项目的管理，通过专业的运作负责为LP获得投资收益。非执行普通合伙人利用自己的资源和知识通过执行普通合伙人帮助本基金发展。非执行普通合伙人不得对外代表本基金，非执行普通合伙人不能单独代表本基金执行合伙事务，只能通过执行普通合伙人代表本基金执行合伙事务。

本基金管理人的核心管理团队成员均具备独立创办公司或海内外企业高层运营管理的

实战经验，涉及金融服务、高科技制造、商业零售、房地产、咨询服务等行业，对企业经营

管理有独到的理解和认识，能够协助被投资企业打造良好的管理团队，切实提升企业经营管

理水平。

本基金普通合伙人对本合伙企业债务承担无限连带责任。

本基金普通合伙人的总收入中，执行普通合伙人和非执行普通合伙人以80%和20%比例

分配；执行普通合伙人之间和非执行普通合伙人之间平等分配利润。

3. 有限合伙人（LP）

本基金募集规模5亿元（人民币），未来主要向国内个人投资者、法人、上市公司法人

或股东募集。每个投资人认缴的出资额100万元人民币或以上。有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担有限责任。有限合伙人不执行合伙事务，不得对外代表有限合伙企业，按照合伙协议的约定按期足额缴纳出资。总体募集发展40个自然人或机构成为本合

伙企业的LP。

本基金以承诺制方式出资，投资者在认购基金时只需按约定认购基金份额，并不用一次全额出资。

个人投资人认购起点100万元，机构认购起点200万元，认购额需100万元的整数倍。

4. 基金产品

本基金年预期投资收益率在20%-100%以上；如果本基金没有达到预期收益率20%，GP 只收取管理费但不参与收益分配。全部收益归LP；GP不负责赔偿LP本金缺失部分，即不保底；如果达到或超出预计年收益率20%，整体收益按照GP分30% ，LP分70%处理。GP按募

集资金总规模的2.5%向LP收取年管理费。

本基金发起人北京万通瑞和创业投资有限公司认购的基金份额将作为本基金的风险屏蔽基金份额。本基金任何亏损将先行从这风险屏蔽基金份额赔付。

本基金提供特独特的投资产品：支付公司的上市费用,投资和退出同时完成.

本基金制定了中国公司零风险上市、交易过程中为中国公司支付交易费用的投资战略，会以最较低的市盈率认同较低的成本获得完成融资交易后备选公司的普通股股份。

“买低卖高”是本基金的首要交易技术在每次中国公司IPO公开上市前的起步阶段，本基金将根据备公司上年度收益的3-7倍进行投资，在二级市场20倍左右退出。

本基金承诺所有上市成本费用由我们承担，使项目方零风险地与我们合作（从尽职调查，内部财务审计，律师事务所费用，会计师事务所费用，项目包装，路演，保荐费或承销费，咨询费等全部上市费用项目方都不用承担）。用此业务模式，本基金管理团队成员打破传统投资银行业务模式已多次在海外上市项目上成功操作。

IPL，即一步上市，是美国万通投资银行的金融创新，中国公司可以通过购买美国万通控制的美国上市壳公司，在美国主板上市。IPL 是首次公开上市和买壳上市的集合，兼有两种操作程序的优势。本基金利用IPL的优势，最快在几个月时间内就可使投资的成熟公司一步在美国主板上市，达到本基金投资快速变现退出。