投资项目分析教学大纲(学校)
《建设工程项目投资与融资》课程教学大纲
《建设工程项目投资与融资》课程教学大纲一、课程基本信息课程中文名称：建设工程项目投资与融资课程英文名称：课程代码：学分/学时：3学分/48学时开课学期：5适用专业：工程管理、工程造价课程负责人：开课单位：土木建筑与环境学院二、课程性质及目标课程性质：专业核心必修课教学目标：通过对本课的学习，使学生能应用工程项目投资和融资的相关理论基础只是，结合当前行业的发展和变革，探讨以项目为背景的资金筹集与使用的理论与方法，旨在使学生了解和掌握工程项目融资的渠道、融资方案的设计以及投资策略的基础理论知识。
具体要求如下：（1）掌握工程项目投资环境的分析；（2）掌握工程项目投资机会的选择和投资决策；（3）掌握项目投资后评价；（4）掌握项目融资的方式以及融资方案的设计；（5）具备进行项目投资及融资风险分析的理论基础；（6）具备工程项目投融资的基础理论知识和一定的创新。
三、教学方法1.多媒体与板书相结合。
教学过程中以老师讲授为主、辅以多媒体演示及等教学手段，形象、生动地介绍工程项目投资环境分析、投资决策及风险、项目融资的主要方式、融资中的风险等专业知识，增强教学的直观性，提高课堂教学信息量和教学效果。
2.启发式与案例式相结合。
教学过程中通过提出问题、穿插案例等手段，以激发学生主动学习的兴趣，引导学生独立思考，启发学生思维，培养学生分析和解决问题的能力。
3.加强师生互动环节。
教学过程中通过提问、分组讨论、教师讲评等课内互动形式，进一步加深学生对基本理论知识的掌握程度。
4.建立和利用课程学习交流QQ群。
以此加强师生之间对所学课程及专业发展的交流和沟通，及时了解学生对教学效果的反馈、及时解答学生的疑问、及时公布作业答案等相关教学资料，形成良好课外互动，提升教学效果。
5.布置课外作业。
通过布置课外作业，既能帮助学生进一步巩固和消化课堂讲授的内容，又能让教师及时了解学生对课堂知识的掌握情况和存在的问题，以此进一步让学生掌握讲授的全部内容。
投资学 教学大纲
投资学教学大纲投资学教学大纲投资学是一门研究投资决策和资本配置的学科，它涵盖了众多的理论和实践知识。
在当今快速变化的金融市场中，了解投资学的基本原理和方法对于每个人都至关重要。
因此，投资学的教学大纲应该全面而深入，既注重理论的传授，又关注实践的应用。
第一部分：投资学概述在这一部分，我们将介绍投资学的基本概念和背景。
我们将探讨投资的定义、目标和风险，以及投资决策的基本原则。
此外，我们还将讨论投资市场的结构和各种金融工具的特点。
第二部分：投资组合理论在这一部分，我们将深入研究投资组合理论。
我们将介绍马科维茨的均值-方差模型，探讨资产的风险和收益之间的关系，并讨论如何通过资产配置来降低投资组合的风险。
我们还将介绍资本市场线和有效前沿的概念，以及如何根据个人投资者的风险偏好来选择最佳投资组合。
第三部分：投资分析方法在这一部分，我们将介绍投资分析的基本方法。
我们将讨论基本分析和技术分析的区别，以及如何使用财务报表和市场数据来评估股票和债券的价值。
我们还将介绍评估投资项目的净现值和内部收益率的概念，以及如何使用这些指标来做出投资决策。
第四部分：衍生品市场在这一部分，我们将介绍衍生品市场的基本知识。
我们将讨论期货、期权和掉期等衍生品的特点和用途。
我们还将介绍期权定价模型和风险管理工具，以及如何使用衍生品来对冲投资组合的风险。
第五部分：行为金融学在这一部分，我们将介绍行为金融学的基本概念和理论。
我们将讨论投资者的行为偏差和市场的非理性行为，以及它们对投资决策的影响。
我们还将介绍心理学和行为经济学的相关理论，以及如何利用这些理论来改进投资决策。
第六部分：资产定价模型在这一部分，我们将介绍资产定价模型的基本原理。
我们将讨论资本资产定价模型（CAPM）和套利定价理论（APT）等主要模型，并介绍它们的假设和应用。
我们还将讨论其他一些资产定价模型，如多因子模型和风险因子模型。
总结通过这门课程的学习，学生将能够掌握投资学的基本原理和方法，了解投资决策的基本原则，以及如何评估和管理投资组合的风险。
投资学教学大纲 (2)
《投资学》教学大纲课程编号：1515P0016 课程类型: 专业选修课课程名称：投资学英文名称： Investments学分：2.5 适用专业：财务管理、会计学第一部分大纲说明一、课程教学性质、目的和任务本课程属于财务管理、会计学专业必修课。
本课程的目的：通过学习使学生具备较强的分析和解决投资决策的能力，满足投资实践的需求，提高投资效率，科学地进行投资决策。
有投资就有风险，要让学生同时认识投资的风险及分析方法，了解必要的风险控制方法。
本课程的任务：使学生在已修财务管理和会计学课程的基础上，了解：投资的基本原理、方法等知识，了解投资的类型、投资与经济发展的关系、投资体制、投资结构，必要的风险控制方法；熟悉：证券、证券市场、与证券定价原理；产业投资的市场分析、供给因素分析；掌握：证券投资的组合管理，也即评估方法；产业投资的效益分析，投资结构周期规律；应用这些理论与方法进行投资的实用技能，满足投资实践的需求。
二、课程的基本要求1、知识要求系统学习项目投资融资一般方法和实行途径，能力要求：通过学习拓展知识结构，具有对金融风险识别、化解、采取对策的初步能力。
了解：项目可行性研究、投资经济效果评价、项目多目标综合评价、风险决策、资产评估和项目融资的理论；熟悉：投资经济效果评价、项目多目标综合评价、风险决策方法；掌握：投资效果评价、风险决策理论与方法在项目投资和融资决策中的应用以及证券定价原理、证券投资的组合管理方法。
2、能力要求通过运用多种教学方法和形式组织教学，在充分了解和掌握项目投资与融资基本理论、基本知识和基本技能的基础上，达到解决投资与融资一般问题的能力。
3、措施方法：通过知识要点讲解、案例分析、作业布置与检查、要点回顾巩固、考试、查阅相关资料等，以实现对学生知识能力的考查和考核。
三、课程与相关课程的联系先修课程要求：《经济学》、《会计学》、《财务管理》、《统计学》、《企业管理》等。
《项目投资与融资决策》这门学科的运用及相关知识较广，一般涉及数学、会计学、财务管理、统计学、财政学、银行管理、企业管理、市场营销、国际贸易、生产运营管理等学科的理论知识。
《项目投融资管理》课程教学大纲
《项目投融资管理》课程教学大纲一、课程基本信息二、课程任务目标（一）课程任务《项目投融资管理》旨在介绍项目投融资及其评价的基本概念、理论、分析方法，具有理论性、基础性、实际性等特点。
本课程目的是使大学生掌握必要的项目投融资有关的基本理论知识，掌握项目投资决策、融资决策以及项目评价的方法和技术；使学生在未来的工作中具有经济意识和经济头脑，能够解决实际的项目投融资管理问题；使学生的知识结构更加适应社会主义市场经济的需要。
（二）课程目标在学完本课程之后，学生能够理解项目投资对企业价值提升的重要意义，掌握必要的项目投融资有关的基本理论知识；掌握项目投资决策、项目融资决策以及项目评价的方法和技术；能够学会利用所学知识解决项目投融资过程中的问题，从而提高分析问题、解决问题的能力。
三、教学内容与要求按照项目投资决策、融资决策和项目评价的思路进行内容设计，结合本课程的教学目标，本课程内容主要包括总论、项目投资决策、项目融资决策、项目评价以下四大部分，共10章内容。
第一部分总论，共包括1章内容。
第一章主要介绍项目及其项目投资的基本概念及其基本知识，掌握项目的基本特征、项目投资的决策程序。
第一章项目与项目投资概述第一节项目的理论界定第二节项目投资概述第三节项目投资决策概述通过本章学习，使学生掌握项目的基本特征，项目投资决策的基本程序，理解项目投资对企业价值提升的重要意义。
第二部分项目投资决策部分，包括3章内容，即二、三、四章内容。
第二章项目投资估算，包括项目投资的构成，项目建筑投资、建设期利息、流动资金的估算方法等内容；第三章项目投资决策分析，包括项目经济效果评价方法、项目投资方案决策分析；第四章不确定分析与风险分析，包括盈亏平衡分析、敏感性分析和风险分析。
第二章投资估算第一节概述第二节建设投资估算第三节建设期利息估算第四节流动资金估算第三章项目投资决策分析方法第一节静态经济效果评价方法第二节动态经济效果评价方法第三节基准折现率的确定第四节互斥方案投资分析第五节独立方案的投资决策分析第四章不确定分析与风险分析第一节概述第二节敏感性分析第三节盈亏平衡分析第四节风险分析通过本部分的学习，掌握项目投资评估及其投资决策分析方法。
《项目投资可行性分析实训》实践教学大纲
《项目投资可行性分析实训》实践教学大纲一、课程基本信息英文名称：Project Investment Feasibility Analysis Training课程编号：020347010课程学时：2周课程学分：2学分适用对象：投资学专业课程性质：必修开课单位：经济贸易学院开课学期：三年级上学期课程负责人：教学大纲编写人：教学大纲审核人：二、课程教学目标目标1：培养学生综合运用工程经济学的理论知识，解决工程项目经济评价的能力；目标2：培养学生的工程意识，增强综合分析和科学计算，以及解决实际问题的能力；目标3：培养学生文献调查，运用规范文件和相关资料，解决工程实际问题的能力；目标4：培养学生文字表达和项目投资可行性分析报告编制的能力；目标5：培养学生团队协作精神和创新意识。
课程学习以学生自学为主，老师辅导答疑为辅，要求学生根据指导老师布置的任务，在规定的时间内独立完成投资项目的可行性分析报告。
课程教学目标与毕业要求对应关系表注：“毕业要求指标点”是指人才培养方案中“二、毕业要求”的相关内容；请在相应的表格内打“√”。
三、课程基本要求（一）教学内容从“房地产项目投资可行性分析与项目评价”和“水利工程建设项目可行性分析与项目评价”中选择一个题目，根据要求完成项目投资可行性分析报告。
（二）教学要求1. 完成某工程项目投资分析计算书一份，内容主要包括：（1）某工程项目投资环境的调查与预测（2）项目规划与融资分析（3）项目投资与收益估算（4）项目方案财务评价与不确定性分析2. 完成某工程项目投资可行性分析报告书一份，内容包括：（1）总论（2）项目实施的必要性分析（3）项目实施方案（4）投资预算（5）经济可行性分析（6）财务与敏感性分析（7）综合评价（8）结论与建议可行性分析报告要求统一用A4纸打印装订，其装订顺序为：封面、目录、报告正文、附录、参考文献、封底。
封面上应标明课题名称、设计题目、专业、班级、学号、学生姓名、指导教师、起止时间等。
项目投资课程教学大纲
《项目投资与融资决策》课程教学大纲主讲教师：赵会茹教授Email: huiruzhao@zhaohuiru@cjyys@(密码：12345)电话：80798487；办公室：教2-307房间上课时间：1-16周周二上午1、2节（8:00-10:00）上课地点：教3－101课程说明：本课程设置的目的是：使工商管理硕士研究生在已修财务管理和会计学课程的基础上，进一步掌握项目融资决策的有关理论与方法以及应用这些理论与方法进行项目融资决策的实用技能。
本课程主要介绍项目融资的概念及其特征；项目融资的组织与论证；项目融资的投资结构、资金选择，项目风险的分析、评价与管理和项目融资的担保与支持；以及项目融资的有关案例分析和融资模型。
教材和参考书：《项目融资》马秀岩，卢洪升，东北财经大学出版社，2002年4月；《项目融资》张极井著，中信出版社，1997年；《国际项目融资》孙黎、刘丰元等，北京大学出版社，2000年；《项目融资和融资模型》[澳]费尔.布瑞登（Phil Breaden），鲍尔.仁特(Paul Rintoule) [中]郑伏虎著。
课程内容、学时分配及教学要求：教学总体要求：根据金融、经济学专业学生未来工作的需要，反映本学科新的研究成果和我国经济体制改革的新情况，系统讲授项目融资的理论与方法以及这些理论与方法在项目融资决策中的应用。
强调教学内容的新颖性和实用性，强调理论联系实际，加强案例教学和课堂讨论，培养学生运用相关理论和现代计算手段解决实际问题的能力。
总学时30学时，全部课程内容分十七章，各章具体内容、学时分配及基本要求如下：第一章投资项目的资金筹措（2学时）内容：介绍投资项目资金筹措主要渠道要求学生掌握：项目资金来源的主要渠道、项目资金成本的定义、计算及边际资金成本概念。
第二章项目融资概述（2学时）内容：介绍项目融资的概念、特点、构成要素及其关系、项目融资的组织及实施程序。
要求学生掌握：项目融资的概念；项目融资的基本功能；项目融资产生、发展的原因；项目融资与传统融资的区别；.项目融资的构成要素及其关系；项目融资的参与者及其目标；项目融资的决策；项目融资的组织及实施程序；项目融资成功的条件。
投资项目评估课程投资项目评估教学大纲
《投资项目评估》教学大纲一、课程说明1、课程类别：专业必修课2、课程代码：310633、学分：34、周学时：35、预修课程：货币银行学、投资学、财务管理、统计学6、使用教材：周惠珍：《投资项目评估》，东北财经大学出版社，2010年版。
7、课程目标：通过本课程的学习，使学生（1）掌握投资项目评估的基本知识，如项目周期、项目建议书、可行性研究、项目评估的概念与内容；（2）熟悉项目背景分析与项目建设必要性分析的内容与方法；（3）掌握市场分析方法，包括市场调查具体方法、市场预测各种方法，比如弹性系数预测法、回归预测法、最终产品用途法等等；（4）掌握规模经济基本原理，确定合理生产规模的方法；（5）掌握项目生产可能性评估的内容与方法，比如建设地点和厂址选择的分析论证；（6）了解项目总投资的估算与资金筹措方案的评估，比如总投资的具体构成，筹资方案的成本核算等等；（7）掌握财务基础数据的测算与评估方法；（8）了解项目效益评估的内容与方法，比如财务效益评估、国民经济效益评估、社会效益评估。
二、教学计划第一章：导论【本章教学要求】（1）掌握基本概念；（2）了解项目建议书、与可行性研究的区别与联系；（3）了解可行性研究与项目评估之间的区别与联系。
【本章重点】掌握项目投资、项目周期、项目建议书、可行性研究与项目评估等基本概念；掌握可行性研究与项目评估的工作内容。
【本章计划学时】3课时。
【本章教学内容】本章共分四节：第一节：项目周期主要介绍项目、投资项目与项目周期的概念，可行性研究的工作阶段。
第二节：项目建议书主要介绍项目建议书的作用与内容。
第三节：可行性研究主要介绍可行性研究的概念、作用、基本内容与工作程序。
第四节：项目评估主要介绍项目评估的作用与要求、基本内容与依据、工作程序，以及与可行性研究的异同。
第二章:资金时间价值【本章教学要求】（1）掌握资金时间价值的基本概念;（2）掌握资金时间价值的计算方法。
【本章重点】掌握资金时间价值的计算方法。
《投资项目评估》教学大纲
《投资项目评估》教学大纲前言本课程是为适应学院培养“宽口径”、“厚基础”、“重能力”的经济管理专门人才而开设的一门专业课程，是天津财经学金融系的核心课程之一。
本课程修读对象为全系各本科专业学生。
改革开放以来，我国投融资体制发生了深刻变化，项目评估在投资决策的投资管理中的作用越来越大。
为适应我国加入WTO之后进一步深化改革、扩大开放的新形势，促进投资主体决策科学化，提高投资效率，需要进一步强化项目评估工作，规范评估的内容与深度，提高评估质量。
本课程将介绍各投资主体和决策者均应熟悉和掌握的项目评估程序和方法，突出评估中的具体操作技术，包括企业财务评估、国民经济评估、不确定性评估方法与方案选优工具。
第一章是导论，介绍投资的三个阶段的关系；第二——五章阐述项目建设必要性评估；第六——八章属于技术评估，故而从略；第九——十五章是课程的核心，重点介绍项目评估的方法和原理。
本课程的先导课程是：西方经济学、会计学、财务管理《投资项目评估》教学大纲目录教学内容 (1)第一章导论 (1)第二章企业资信评估 (3)第三章项目概况和建设的必要性评估 (6)第四章市场分析和销售研究 (8)第五章项目规模评估 (10)第六章投资估算与资金筹措方案 (11)第七章国民经济评估 (13)第八章不确定性和风险分析 (15)第九章投资方案比较 (16)重点章节 (重要问题) (17)参考书目 (18)课时分配 (20)教学内容第一章导论教学要求：介绍项目评估在投资周期中的地位。
内容结构：第一节项目周期与投资决策程序一、项目和投资项目1项目2投资项目——非金融资产获得活动3以盈利为目的的一组任务二、项目周期1投资前期、中期和后期的划分2评估属于投资前期与中期的衔接步骤3评估对象是可行性研究报告三、可行性研究的工作步骤1机会发现2初步可行性研究3可行性研究4项目评估决策四、项目投资决策程序——由简入繁、由浅入深的过程 1初步分析与项目建议书2立项、贷款计划、工程咨询和可行性研究3可行性研究报告评估和评估报告4最终拍板决策第二节可行性研究一、可行性研究的概念和作用1可行性研究的概念2作用——６个方面的依据二、可行性研究的内容1总论——综述项目概况2产品市场和拟建规模3资源、原材料供应与分用设备情况4建厂条件与厂址方案5项目工程技术6环保与劳保7生产组织、定员与人员培训8项目实施进度9经济效果分析10结论和建议二、可行性研究工作程序1项目建议书2业主委托有资格的单位进行可行性研究 3设计单位进行可行性研究4经济分析评估5可行性研究报告第三节项目评估一、项目评估的要求1符合法律、法令2符合宏观规划3技术先进、宏观和微观有效益二、项目评估内容1建设必要性2建设的生产条件3工艺技术的先进和适用性4经济效益评估5评估三、可行性研究评估报告大纲四、可行性研究与项目评估的异同1可行性研究与项目评估共同点2可行性研究与项目评估的区别本章重点（重要问题）：项目评估的要求项目评估内容可行性研究评估报告大纲可行性研究与项目评估的异同第二章企业资信评估教学要求：简介企业资信评估的内容和方法内容结构：第一节企业资信评估的目的和作用一、企业资信评估的概念和目的1.概念2.目的二、企业资信评估的意义和作用第二节企业资信评估的内容一、企业素质评估1.对企业领导群体和全体职工素质的评估2.产品素质评估3.技术装备素质评估4.资产素质评估5.管理素质评估6.企业行为评估二、企业信用评估1.企业信贷资金信用评估2.企业经济合同履约信用评估3.企业产品信誉评估三、经营管理评估四、企业经济效益评估五、企业发展前景评估第三节企业资信评估的度程序和方法一、企业资信评估的程序1.申请或委托企业资信评估2.收集和核查资料3.计算指标，编制报表4.综合评估，确定资信等级5.编写评估报告二、企业资信评估的方法1.定量分析和定性分析相结合2.静态分析和动态分析相结合3.综合分析评价法第四节企业资信评估指标的计算一、企业资产结构、素质评估指标1.资产负债率2.固定资产净值率3.流动比率4.速动比率5.长期资产与长期负债比率6.存货周转率7.应收账款周转率二、企业信用程度评估指标1.全部资金自有率2.定额量流动资金自有率3.流动资金贷款偿还率4.呆滞资金占压率5.贷款支付率6.贷款按期偿还率7.合同履约率三、企业经营管理评估指标1.产品销增长率2.一级品率3.新产品开发计划完成率4.产品销售率5.产品库存适销率6.全部流动资金周转加速率四、企业经济效益评估指标1.资金利税率2.销售收入利润率3.利润增长率4.资产报酬率5.资本收益率6.资本保值增值率7.社会贡献率8.社会积累率第五节企业资信等级的划分与评定一、企业资信等级表二、常用企业信誉级别及评定标准说明三、部分评定机构对企业信誉级别的设置与说明四、工业企业信用评级计分标准本章重点（重要问题）：企业资信评估的内容企业资信评估的方法企业资信评估指标的计算第三章项目概况和建设的必要性评估教学要求：本章重点讲授简介项目必要性评估的内容。
《投资学(第6版)》教学大纲
人大社《投资学》（第6版）教学大纲制作人：郎荣燊裘国根制作时间：2021年3月一、课程介绍作为应用型院校财经专业的一门核心课程，“投资学”以培养学生投融资理论知识和基本实践技能为教学目的。
“投资学”课程遵循“理论与实践相结合”的教学原则，通过理解并掌握投融资决策应具备的基础理论、分析框架和决策方法，结合习题和案例辨析训练，培养学生在投融资领域进行分析、判断和决策的基本能力。
“投资学”主体教材内容包括导论、投资与经济发展、投资体制、投资结构、融资概论、项目融资、证券融资、项目投资、可行性研究与投资决策、项目投资的风险管理、证券投资分析、证券市场、投资组合与证券定价原理、现代投资银行、国际投资共十五章。
鉴于“投资学”课程具有理论知识与决策实践紧密结合的特点，我们在每个章节增加了相关案例，以帮助读者更好地理解相关知识要点。
另外，作为相关课内知识的补充，我们在部分章节推荐了课外书籍。
这些案例和补充读物可以帮助读者更好地理解我国具有中国特色社会主义市场经济发展历程、中外投资理论融合及资本市场演进，从而提升读者对投融资理论及决策方法在当代市场中的理解和运用能力。
本课程采用理论教学为主、实践教学（习题与案例教学或者实验教学）为辅的教学方式。
二、章节内容及建议课时本课程建议学时为72课时，其中：理论教学44课时，实践教学28课时。
课时少的学校可以将上述课时减半或者打折。
三、教学目标1．基本知识教学目标（1）掌握投资学基本理论、投资与经济增长、投资体制比较以及投资结构等要点。
（2）掌握融资的主要概念、融资方法和方式比较，特别是项目融资与证券融资。
（3）掌握投资的主要方法、分析工具、决策方法、相关市场及中介机构。
2．职业能力培养目标（1）学会运用所学的专业知识和分析方法来解决投融资实践过程中的疑难问题。
（2）独立操作、正确处理在实际工作当中经常涉及到的投融资决策问题。
3．思想素质教育目标（1）具有团队精神和协作精神。
投资学教学大纲
投资学教学大纲一、引言1.1 研究背景与意义1.2 教学目标与要求1.3 教学内容与安排1.4 教学方法与手段二、投资学基础知识2.1 投资的概念与特征2.2 投资决策的基本原理2.3 投资组合与投资风险2.4 投资市场与投资工具三、投资环境分析3.1 宏观经济环境分析3.1.1 经济周期与投资3.1.2 金融政策与投资3.1.3 国际经济环境与投资 3.2 产业环境分析3.2.1 产业发展趋势与投资 3.2.2 产业结构与投资机会 3.3 公司环境分析3.3.1 公司财务状况与投资3.3.2 公司治理与投资收益四、投资估值方法4.1 财务分析与估值模型4.1.1 财务报表分析与估值 4.1.2 相对估值方法4.1.3 折现现金流模型4.2 技术分析与趋势估值4.2.1 技术指标与趋势分析4.2.2 技术分析与股票投资4.3 市场情绪与行为金融4.3.1 市场情绪与投资决策4.3.2 行为金融理论与应用五、投资组合理论5.1 有效市场理论5.1.1 基本假设与结论5.1.2 投资组合理论与效率前沿 5.2 资产定价模型5.2.1 单因素模型与CAPM5.2.2 多因素模型与APT5.3 投资组合管理与优化5.3.1 风险与收益的权衡5.3.2 投资组合的优化理论5.3.3 投资组合的实践操作六、衍生品与风险管理6.1 期货市场与交易策略6.1.1 期货市场概述6.1.2 期货交易策略与案例分析 6.2 期权市场与交易策略6.2.1 期权市场概述6.2.2 期权交易策略与案例分析 6.3 风险管理与对冲策略6.3.1 风险管理的基本概念6.3.2 对冲策略与实践案例七、实证投资研究方法7.1 数据获取与处理7.1.1 数据来源与数据质量7.1.2 数据处理与分析方法7.2 投资研究的实证方法7.2.1 事件研究方法7.2.2 回归分析方法7.2.3 实证研究的案例分析八、投资风险与心理学因素8.1 投资风险与风险管理8.1.1 投资风险的来源与度量8.1.2 投资风险管理的方法与实践 8.2 投资心理学与行为金融8.2.1 投资者心理学特征与行为偏差8.2.2 行为金融对投资决策的影响九、案例分析与实践教学9.1 典型投资案例分析9.1.1 投资决策过程与要素9.1.2 案例分析与投资策略讨论 9.2 实践教学与模拟投资9.2.1 投资交易模拟平台介绍9.2.2 学生实践操作与综合评价十、教学评估与课程改进10.1 教学评价方法与指标体系 10.2 教学反馈与改进措施10.3 教学经验总结与分享十一、教学资料与参考书目11.1 教材11.2 参考书目11.3 期刊论文与研究报告11.4 网络资源本教学大纲旨在为投资学教学提供一个全面系统的框架，以帮助学生深入了解投资领域的基本理论和实践操作。
投资项目可行性分析大纲和指导书
投资项目可行性分析课程设计大纲适用专业:工商管理培养层次:本科学分：1一、课程设计目的与要求（一）课程设计目的综合运用财务管理、技术经济学、管理学、会计学、税法知识，结合项目评价实践课题，培养学生综合运用知识能力、实际操作能力和创新能力。
（二）课程设计要求1、掌握技术经济分析要素及其估算方法；2、掌握技术经济财务评价的基本方法、程序和财务评价报告的编制；3、掌握经济、社会中种种不确定因素对建设项目和技术方案经济效益影响的分析方法。
二、课程设计选题小型建设项目财务评价。
三、课程设计主要内容（一）计算财务收入和支出；（二）编制财务评价报表；（三）计算财务评价指标；（四）进行不确定性分析；（五）撰写财务评价报告；四、课程设计时间安排及成果要求（一）课程设计时间安排半天谁及背景材料，2天熟悉完成财务收入和支出的计算、调整；1天完成财务评价报表的编制和财务评价指标的计算；半天完成不确定性分析；1天完成财务评价报告的撰写。
（二）课程设计成果要求1、提交财务评价报表：①项目全部投资现金流量表；②投资估算与计划表；③成本费用估算表；④损益表；⑤资产负债表；固定资产折旧计算表2、提交财务评价报告；五、课程设计成绩评定课程设计成绩评定的主要依据：①学生对时间的利用率；②学生完成课程设计的数量和质量；③创新能力；④独立完成设计任务的能力。
课程设计成绩分为优、良、中、及格和不及格五个档次，由指导教师根据评定依据给出每位学生的实习成绩。
成绩不及格者下一年重修。
2009年 9 月 11 日编写《投资项目可行性分析》指导书一、本课程设计内容和操作步骤（一）内容对新建项目进行财务评价，要求学生完成以下内容：1．在对投资项目的总体了解和对市场、环境、技术方案充分调查与掌握的基础上，收集预测财务评价的基础数据，应用EXCEL在计算机上绘制辅助财务报表（①项目全部投资现金流量表；②投资估算与计划表；③成本费用估算表；），并将基础数据输入计算机。
投资项目评估教学大纲
《投资项目评估》教学大纲课程编号课程性质学科基础、选修学时34 学分 2适用专业工商管理、电子商务、市场营销、信息管理与信息系统、应用数学等。
I大纲文本一、课程内容（一）导论1. 项目周期与投资决策程序2. 项目建议书3. 可行性研究4. 项目评估（二）企业资信评估1. 企业资信评估的目的和作用2. 企业资估评估的内容3. 企业资信评估的程序和方法4. 企业资信评估指标的计算5. 企业资信等级的划分与评定（三）项目概况与建设必要性评估1. 项目概况评估2. 项目建设必要性评估（四）市场分析和销售研究1. 市场分析概述2. 产品需求的市场调查3. 市场预测概述4. 产品需求的市场潜量预测方法5. 产品需求的市场发展趋势预测方法6. 市场供求预测的综合分析7. 产品的销售设想和销售计划（五）建设规模的分析评估1. 生产规模及其制约因素2. 规模经济的基本原理3. 确定合理生产规模的方法4. 项目生产规模的多方案评选（六）区域投资环境和项目选址评估1. 区城投资环境评估2. 建设地点和厂址选择的论证分析评估3. 环境保护措施方案的分析评估（七）生产建设条件评估1. 项目建设实施条件的分析评估2. 项目生产条件的分析评估（八）项目技术方案的分析评估1. 技术方案评估概述2. 生产工艺技术方囊的分析评估3. 设备选型方案的分析评估4. 工程设计方案分析评估5. 投资计划与实施进度分析（九）投资估算与资金筹措方案评估1. 项目总投资及其构成2. 固定资产投资总额的估算与评估3. 流动资金的估算与评估4. 资金筹措方案的分析与评估（十）财务基础数据的测算与评估1. 财务基础数据的测算与评估概述2. 生产成本费用的估算和评估3. 销售收入与税金的估算与评估4. 销售利润的估算与评估5. 固定资产投资贷款还本付息预测与评估（十一）财务效益评估1. 财务效益评估概述2. 资金的等值计算3. 现金流量分析评估4. 财务盈利能力分析评估5. 清偿能力和外汇平衡分析评估（十二）国民经济评估1. 国民经济评估概速2. 项目费用和效益的划分3. 国家参数和影子价格的测算与评估4. 国民经济评价价格的调整、测算与评估5. 国民经济评价报表和经济效益指标的评估（十三）社会效益评估1. 项目社会评估概述2. 项目社会评估的对象和内容3. 项目社会评估的方法4. 项目社会效益与影响分析评估5. 项目与社会相互适应性分析（十四）项目不确定性分析和风险分析评估1. 不确定性分析概述2. 盈亏平衡分析3. 敏感性分析4. 概率分析与风险分析评估5. 银行贷款效益及风险防范评估（十五）投资方案比较评估与项目总评估1. 投资方案比较评估概述2. 投资方案比较评估的一般方法3. 投资方案比较评估的特殊方法4. 项目总评估5. 评估报告的内容格式与要求（十六）特殊项目评估1. 农业项目评估2. 交通运输项目评估3. 社会事业项目评估（十七）*改扩建与技术改造项目评估1. 改扩建与技术改造项目评估概述2. 改扩建和技术改造项目评估的特点和要求3. 改扩建与技术改造项目经济评估的方法4. 企业现状及“无项目”数据的评估5. 项目增量效益和增量费用的评估6. 改扩建与技术改造项目经济效益指标和基本报表的评估（十八）项目后评估1. 项目后评估概述2. 项目后评估在项日用期中的地位3. 项目后评估的基本内容4. 项目后评估的工作程序和方法5. 项目综合后评估和后评估报告二、课外作业内容无三、实验无四、实习或上机内容无五、课程设计内容（案例研究）目的和要求：帮助学生运用所学的知识分析企业案例，通过对案例的研究，加深对投资项目评估理论和方法的理解与掌握。
投资项目评估第二版教学大纲
投资项目评估第二版教学大纲前言投资项目评估是所有创新企业家、风险投资家和商业银行家必学的基本知识。
这门学科的范围很广，主要涵盖了市场、财务和战略三个方面。
为了深入理解这门学科的精髓，我们需要了解市场分析、财务分析和战略分析等各个方面的知识。
为此，本教学大纲旨在向学生介绍投资项目评估的基本概念和方法，让他们掌握分析投资风险和收益的能力。
课程目标1.了解投资项目评估的基础知识；2.掌握市场分析、财务分析和战略分析等方法；3.学会应用这些方法分析投资项目的风险和收益；4.了解投资项目常见风险及其应对措施。
课程大纲第一课：投资项目评估基础•投资项目评估的意义和目的；•投资项目评估的步骤和方法；•投资项目的类型及其特点。
第二课：市场分析•市场分析的目的和方法；•市场规模和增长率的计算；•市场趋势和预测分析。
第三课：财务分析•财务分析的目的和方法；•估价方法和财务比率分析；•收益现值和净现值的计算方法。
第四课：战略分析•战略分析的目的和方法；•SWOT分析和竞争对手分析；•投资后的管理和增值计划。
第五课：投资项目风险•投资项目风险的类型和特点；•风险评估方法和预防和应对策略。
第六课：课堂演练•学生将应用所学知识分析一项实际投资项目；•教师将对学生的分析结果进行评估。
教学方法1.理论课程：基于PPT课件，以案例为基础，讲解投资项目评估的基本概念和方法。
2.课堂讨论：以案例为基础，讨论市场分析、财务分析和战略分析等方法的应用，并阐述各种方法的优缺点。
3.课堂演练：学生通过对实际投资项目的分析演练，巩固所学知识，提高分析能力。
评估方法1.作业：学生需要完成一篇投资项目分析报告；2.期末考试：包含选择题和简答题、计算题、案例分析题等；3.课堂表现：包括出勤率、参与度和贡献度等因素。
参考资料1.Brealey, R.A., Myers, S.C., & Allen, F. 2018. Principles ofCorporate Finance, 12th ed., McGraw-Hill Education.2.Damodaran, A. 2016. Investment Valuation: Tools andTechniques for Determining the Value of Any Asset, 3rd ed., Wiley.3.Liang, B. 2016. Investment Analysis and PortfolioManagement, 3rd ed., McGraw-Hill Education.本教学大纲适用于投资项目评估课程的教学。
投资学-教学大纲
教学大纲《投资学》教学大纲课程编号：课程类型：□通识教育必修课□通识教育选修课□专业必修课■专业选修课□学科基础课总学时：36讲课学时：36实验（上机）学时：0学分：2适用对象：金融学先修课程：宏观经济学、统计学、金融学一、教学目标了解资本市场在现代金融发展中的地位及其作用。
全面掌握投资领域相关理论和投资工具（市场）。
全面掌握投资的基本分析法和技术分析法以及其主要经济意义。
了解投资风险防范的基本方法，了解国内外投资理论和实践的发展趋势。
运用教学、科研、实训等多样化手段，着重培养学生投资领域的发现、分析及解决问题的思维能力，做到理论与实践相结合、国际视野与本土操作相结合、历史-现实-未来相结合，为学生在以后的投资专业课程打好广泛而坚实的学科基础。
目标1：全面掌握投资领域相关理论和投资工具目标2：国内外投资理论和实践的发展趋势目标3：培养发现、分析及解决问题的思维能力二、教学内容及其与毕业要求的对应关系（一）教学内容教学的基本内容：（1）投资学的相关概念与理论。
如资本市场、投资工具、资产定价理论等。
（2）投资的主要分析方法。
从基本面分析方法，具体包括宏观经济分析、产业分析、公司财务分析以及公司价值分析，再到技术分析方法（本课程重点内容，用案例方法引导学生学习，掌握基本方法）。
（3）投资组合的管理，包括对风险资产的定价与证券组合管理的应用、投资组合管理业绩评价模型以及债券组合管理（本课程难点内容，用案例方法引导学生学习，掌握基本方法）。
（4）量化分析与交易策略，具体包括量化投资与信息比率、配对交易策略。
（二）教学方法和手段本课教学方法包括：课堂讲授、案例分析、随堂练习和课后作业，同时进行必要的实训辅助，举办专业讲座，使学生既能掌握理论，也能投资实操，切实做到理论与实践相结合。
本课程强调案例分析，力图通过一些案例和讨论培养专业习惯，训练学生的分析能力与思维能力；另外，积极鼓励学生参加国内的证券从业考试和国外的CFA 考试，为今后职业发展奠定良好基础。
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投资项目分析教学大纲第一部分总体说明一、制定依据投资项目分析是用于项目投资决策和实施前，在项目可行性研究的基础上，对拟建项目进行分析论证和评估的一种科学方法和工作阶段。
是国家各级政府、银行信贷机构、各企事业单位、各大投资公司及各类投资主体对投资项目进行审批决策的重要依据。
二、课程性质本课程是为适应学院培养“宽口径”、“厚基础”、“重能力”的经济管理专门人才而开设的一门专业课程。
本课程对象为全系各专、本科专业学生。
改革开放以来，我国投融资体制发生了深刻变化，投资项目分析在投资决策的投资管理中的作用越来越大。
为适应我国加入WTO之后进一步深化改革、扩大开放的新形势，促进投资主体决策科学化，提高投资效率，需要进一步强化项目评估工作，规范评估的内容与深度，提高评估质量。
本课程将介绍各投资主体和决策者均应熟悉和掌握的投资项目分析方法和投资项目分析工具，突出评估中的具体操作技术，包括企业财务分析、不确定性分析方法、方案选优工具与商业计划书生成工具。
三、课程任务投资是调整产业结构和产品结构、优化资源配置的基本途径，也是各类投资者实现预期经济收益的重要手段。
影响投资的因素复杂多样，如何降低投资风险、提高投资决策的科学性、合理性，实现最佳投资组合和投资效益，是投资者最为关心的问题。
通过本课程的学习，要使学生掌握投资项目分析的相关理论与方法以及应用这些理论与方法进行投资项目分析的实用技能；掌握投资项目分析的各种评价指标的计算方法和不同决策结构下的评价准则，熟悉我国建设项目经济评价的基本理论、方法与要求，为将来从事投资项目经济评价或者项目评估奠定基础。
四、教学安排内容为学生提供一个实际项目的具体情况和部分数据，让学生利用投资项目分析理论知识，利用计算机工具对投资项目进行财务分析。
主要目的是使学生了解投资项目可行性研究的流程，熟悉投资项目财务评价的基本概念与内容，掌握各种基本报表、辅助报表的编制方法以及财务评价指标的计算方法，尤其是各种报表数据的生成，并会进行不确定性分析，为投资项目分析提供决策依据。
要求使用“投资项目分析软件”进行计算。
五、对学生能力培养的体现投资项目分析学具有较强的实用性。
通过本课程设计，要求学生能够运用所学的投资项目分析的理论知识，利用计算机工具，按照国家发展改革委员会、建设部联合发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）要求，对所提供的项目进行财务分析。
目的是将学生所学的理论知识和实践操作能力有机地结合起来，使学生熟悉投资项目分析中财务评价的内容，掌握财务报表编制原则、方法及有关评价指标的计算，提高学生的实际分析能力及综合利用所学知识的分析问题、解决问题的能力，为将来学生从事投资项目可行性研究和项目管理方面的工作奠定良好的基础。
六、相关课程前续课程：财务管理、微观经济学。
七、实训教学实践教学是实现培养目标的重要手段。
在教学过程中，结合教学进度，依据教学内容、实训大纲和“投资项目分析实训实验室”条件，安排学生开展实训实践。
第二部分内容组织和考试权重一、内容组织：1. 理论知识：第一部分投资项目数据分析理论，指定教材：《投资项目分析理论与实务》2. 实际操作：第二部分项目投资决策数据分析系统使用，指定教材：《投资项目分析理论与实务》二、考试权重：考核是检查教与学效果的重要方式，是教学环节不可缺少的组成部分，是保证教学质量、培养合格人才的重要手段，必须给予高度重视。
考核的目的是检查学生对课程基本理论、基本知识的掌握程度，检查学生运用投资项目分析基本原理和投资项目分析软件，解决实际问题的能力。
第三部分教学内容一、项目数据分析专业技术理论一、项目数据分析概述（第一章）（一）教学要求1．项目投资（1）掌握项目投资的相关概念（2）掌握项目投资的类型（3）掌握项目的计算期2．项目数据分析（1）掌握项目数据分析的概念（2）了解项目数据分析的特征（3）了解数据分析在项目投资决策中的地位（4）了解项目数据分析的方法（5）了解项目数据分析的内容（二）考试要求掌握内容1．项目投资（1）项目投资的含义（2）项目投资的类型（3）项目计算期的构成2．项目数据分析（1）项目数据分析的含义（2）项目数据分析的特征（3）经济效益评价指标（4）风险分析的方法（5）项目比较的方法二、资金时间价值（第二章）（一）教学要求1．资金时间价值（1）掌握资金时间价值的概念2．资金时间价值的换算（1）掌握资金时点价值的概念（2）掌握一次性收付款项的终值和现值计算（3）掌握普通年金的概念（4）掌握普通年金终值与偿债基金的计算（5）掌握普通年金现值与资本回收的计算（6）掌握预付年金的概念和终值与现值的计算（7）了解递延年金的概念和终值与现值的计算（8）了解永续现值的概念和计算（9）掌握非均匀序列收付款项的终值和现值计算（二）考试要求掌握内容1．资金时间价值（1）资金时间价值的概念2．资金时间价值的换算（1）资金时点价值的概念（2）终值与现值的概念（3）一次性收付款项的终值与现值计算（4）普通年金的概念（5）普通年金终值与偿债基金的计算（6）普通年金现值与资本回收的计算（7）预付年金的终值与现值的计算（8）递延年金、永续年金的概念（9）非均匀序列收付款项的终值和现值计算三、现金流量表的编制（第三章）（一）教学要求1．现金流量的概念（1）掌握现金流量的概念（2）掌握预测现金流量的原则（3）掌握机会成本和沉没成本的概念（4）了解附加效应的概念（5）熟悉利息费用的处理方法2．现金流量的内容（1）掌握现金流量的内容（2）掌握净现金流量的含义与计算方法（3）了解现金流量的时点价值指标确定原则（4）熟悉期初现金流量、经营现金流量和终结现金流量的含义和内容（5）了解按现金流入和现金流出来反映的现金流量表（6）了解按现金流量发生的时间来反映的现金流量表3．完整建设项目的现金流量（1）熟悉完整建设项目的期初现金流量的内容（2）熟悉完整建设项目的经营现金流量的内容（3）熟悉完整建设项目的终结现金流量的内容（4）掌握经营成本的计算方法（5）掌握完整建设项目的期初现金流量的计算方法（6）掌握用经营成本表示的经营现金流量的计算方法（7）掌握用税后利润表示的经营现金流量的计算方法（8）掌握完整建设项目的终结现金流量的计算方法4．更新改造项目的现金流量（1）了解增量现金流量的含义和基本关系式（2）了解更新改造项目的现金流量计算方法（二）考试要求掌握内容1．现金流量的概念（1）现金流量的含义（2）预测现金流量的原则（3）现金收付原则、增量原则的概念（4）机会成本、沉没成本的概念（5）利息费用的处理方法2．现金流量的内容（1）现金流量的内容（2）净现金流量的含义和计算方法（3）时点价值指标的确定原则（4）期初现金流量、经营现金流量和终结现金流量的含义和内容3．完整建设项目的现金流量（1）经营成本的计算（2）期初现金流量的计算（3）用经营成本表示的经营现金流量的计算（4）用税后利润表示的经营现金流量的计算（5）终结现金流量的计算（6）完整建设项目和单纯固定资产投资项目的现金流量的差异4．更新改造项目的现金流量（1）增量现金流量的含义和基本关系式四、投资项目的经济效益评价（第四章）（一）教学要求1．折现率的选择（1）掌握折现率和资本成本的概念和关系（2）掌握折现率的确定方法（3）了解常见折现率的确定方法2．评价指标（1）掌握各种评价指标的含义、特点及计算方法（2）掌握各种评价指标的计算方法（3）掌握各种评价指标的评价方法（4）熟悉折现指标之间的关系（5）熟悉项目投资决策评价指标的运用（二）考试要求掌握内容1．折现率的选择（1）折现率和资本成本的概念和关系（2）折现率的确定方法（3）常见折现率的确定方法2．评价指标（1）各种评价指标的含义和特点（2）各种评价指标的计算方法（3）各种评价指标的评价方法（4）折现指标之间的关系五、投资项目的不确定性分析（第五章）（一）教学要求1．不确定性与风险（1）掌握不确定性与风险的概念（2）了解风险的特征（3）了解不确定性分析方法2．盈亏平衡分析（1）了解盈亏平衡分析的概念和原理（2）掌握固定成本和变动成本的概念和划分（3）掌握盈亏平衡分析的基本公式（4）掌握边际贡献和边际贡献率的概念和计算（5）掌握产销量、销售额表示的盈亏平衡点计算（6）了解销售单价、单位变动成本、年总固定成本表示的盈亏平衡点计算方法3．敏感性分析（1）了解敏感性分析的概念和目的（2）掌握敏感性分析的步骤和方法（3）了解敏感性分析的评价4．概率分析（1）了解风险分析和概率分析（2）了解正态分布及特点（3）了解概率分析的步骤（4）掌握最佳期望值的概念和计算方法（5）掌握标准离差和标准离差率的概念和计算方法（二）考试要求掌握内容1．不确定性与风险（1）不确定性与风险的概念（2）风险的特征（3）不确定性分析方法2．盈亏平衡分析（1）盈亏平衡分析的概念和原理（2）固定成本和变动成本的概念和划分（3）盈亏平衡分析的基本公式（4）边际贡献和边际贡献率的概念和计算（5）产销量、销售额表示的盈亏平衡点计算3．敏感性分析（1）敏感性分析的概念和目的（2）敏感性分析的步骤和方法4．概率分析（1）正态分布及特点（2）最佳期望值的概念和计算方法（3）标准离差和标准离差率的概念和计算方法六、投资项目的比较（第六章）（一）教学要求（1）熟悉独立项目的概念（2）熟悉独立项目的比较方法（3）熟悉互斥项目的概念（4）熟悉互斥项目的比较方法（5）了解排序矛盾的概念（6）了解增量收益分析法的概念（7）了解计算期调整的方法（二）考试要求掌握内容（1）独立项目的概念和比较方法（2）互斥项目的概念和比较方法（3）排序矛盾的概念（4）增量收益分析法的概念（5）计算期调整的方法二项目投资决策数据分析系统应用一、红管家项目投资决策数据分析软件使用前的准备工作和特点（第一章）1．了解软件使用前的准备工作2．了解软件的特点二、红管家项目投资决策数据分析软件安装和运行（第二章、第三章）1．了解软件的运行环境2．掌握软件的安装操作三、项目投资决策数据估算分析（第四章、第五章）1．掌握估算方案的建立和分析方法2．掌握估算分析指标的显示和打印方法四、项目投资决策数据精算分析（第六章）1．掌握精算方案的建立方法2．掌握现金流量表的输入和编制方法3．掌握精算分析指标的显示和打印方法五、项目投资决策数据不确定性分析（第七章）1．掌握盈亏平衡分析的操作方法2．掌握敏感性分析的操作方法3．掌握概率分析的操作方法六、项目投资方案比较分析（第八章）1．掌握比较分析的操作方法七、掌握分析软件其它功能的应用方法（第九章）1．了解使用导向和智能导航功能2．了解方案的管理和重新分析3．了解密码设置方法4．了解固定资产折旧工具的使用方法。