客户信息档案汇总表
如何建立客户档案
如何建立客户档案为了准确掌握顾客在消费过程中的各种需求，培养酒店忠诚的消费群体，达到信息互动共享，全面提升服务质量的目的，客史档案在酒店管理的重要性日益凸现，客史档案管理已成为酒店基础管理工作之一。
一、酒店餐饮客源的分类酒店客源按照年度餐饮消费金额大致可分为三类：A类，酒店大客户(VIP)；B 类，酒店普通客户（机关、企事业单位）；C类，酒店普通散客（或新开发客户）。
在这三类客户中，要特别注重搞好A类和B类客户的客史档案建设。
二、客史档案的信息收集客史档案能够较好地反映酒店的服务意识，拉近与客户之间的距离，让顾客产生信任、安全、亲切和家外之家的感觉。
作为酒店员工，在服务中要用心倾听、细心服务，认真感受客人的一举一动，捕捉机会，尽可能多的获取顾客信息。
要想达到这一目的，必须要全员参与，共同进行客史档案的建设和管理工作。
门童和引领员是最早接触顾客的岗位之一，一名优秀的迎宾员能够在客人到来时准确地用姓氏尊称顾客，同时能够将宾客详细的信息，如特殊喜好、生日、联系电话、喜爱的菜品、爱喝的酒水等准确地传达给值台服务员或点菜员，引领员在与顾客交流过程中可委婉地询问客人的姓氏，并做好传递和记录工作。
点菜员主要是为客人做搭配营养、合理用餐的引导工作，具有娴熟服务知识的点菜员有一定的权威性，她可以做宾客的向导，也是酒店产品对外宣传的桥梁。
因此，在点菜过程中可运用婉转的语言与顾客沟通，并进一步了解客人的姓氏及特殊的喜好。
员和楼层服务员也是获得顾客信息的重要渠道。
服务员可以通过用餐过程的细心服务，借询问茶水、酒水等机会，及时与客人沟通，及时记下客人的姓氏尊称，在服务中注意客人的举动，特别是对某一菜品的爱好等。
在服务过程中，服务员与客人交往较多，是获取客史信息的重要途径。
酒店管理人员要具有良好的沟通能力，在餐厅巡检过程中随机拜访客人，征求客人意见，用姓氏尊称客人应是管理人员与客人交往所具备的基本能力，这样会使客人产生一种受照顾的感觉。
客户档案记录表.doc
客户财务信息
个人月收入： 存款： 房产： 个人月开支： □活期 □自住 家庭月收入： □定期 □投资 □债券 □黄金 □其他 家庭月开支
资产情况
个人投资： □外汇 □基金 □股票
个人信用贷款： 负债情况 其他债务： 中信建投个人开户类别：
金额：
贷款期限：
□ 资金账户
□股票账户
□债券账户
□基金账户
客户投资偏好：
□低 □较低 详细描述：
□中等
□较高
□高风险
过往投资经历：
详细描述：
保险理念
□很好
□一般
□不清楚
□排斥
资产配置理念
□很好
□一般 保额
□不清楚 保费支出
□排斥
现有保障及资产配置 险种
保险利益
财务目标
□退休规划 □子女教育 □家庭保障 □健康保障 □医疗保障
需求额度
保障年限 保费预算 优先顺序
财务目标
□财富传承 □资产分配 □资产均分 □要员保障 □业务持续
需求额度 保障年限
其他需要记录的信息：
附件资料
各类财务报表/审计报告 公司组织架构图等 或其他辅助信息和资料
档案记录表(KYC Form)
客户公司信息
□总裁或董事长 □主管
□现金流量表
□损益表
□上市公司财务报告
□ 公司组织架构图（可附件） 要员平均年收入：
外险、重大疾病、医疗、年金计划等）
反面继续
客户个人信息
户籍
邮编： 邮编： 应急联系人（至少填写一位非亲属关系的人）
姓名 与本人关系 联系电话
□其他： □其他： □其他： □其他： □其他：
客户家庭信息
如何整理客户资料
如何整理客户资料面对这些堆积如山的原始客户资料，销售人员在拜访客户前，一定要不惜花费大量的时间、精力将其分门别类地整理一下。
那么，销售人员出发前如何整理客户资料呢?下面我们介绍三种常见方法：如何整理客户资料一、制作客户资料卡拜访客户前，销售人员可将客户资料记录在卡片上。
一般来说，应记录以下几项内容：1.客户基本资料客户基本资料，也就是客户的原始资料，主要包括客户名称、地址、电话、所有者、经营管理者、法人代表、企业组织形式、个人性格、爱好、学历、年龄、创业实践、交易起始时间、资产等。
2.客户特征客户特征主要包括服务区域、销售能力、发展潜力、经营观念、经营方向、经营政策、企业规划、经营特点等。
3.客户业务状况客户业务状况主要包括销售业绩、经营管理者和业务员的素质、与其他竞争对手之间的关系、与本企业的业务关系及合作态度等。
4.交易情况交易情况主要包括客户销售现状、存在的问题、具有的优势、未来策略，及企业形象、声誉、信用状况、交易条件等。
二、根据客户特点整理客户信息销售人员可以根据客户的特点，对客户的个人信息和所在公司及行业信息进行整理。
1.客户个人信息客户个人信息包括客户的姓名、年龄、学历、职业、住址、家庭情况、兴趣、爱好、人际关系、个人习惯、最近接触的情况以及其他在今后的联系、拜访中用得着的重要信息。
拜访客户前，清楚地了解客户各方面的信息是十分必要的。
2.公司与行业信息拜访客户前，除了整理客户的个人信息外，还要整理一些客户公司及其所在行业的信息。
一般包括主要竞争对手、当前经济金融形势、该公司在行业中的问题及其机遇，以及最近的发展趋势和技术创新。
销售人员还应该格外关注涉及到客户资格鉴别的信息，尤其是以下内容，应尽可能记录详细：公司规模、市场占有情况、信用等级、业务特点、企业宗旨及政策、具有决策权的人的姓名等。
三、制作公司型和家庭型客户档案拜访客户前，为了使相当多的客户信息更有条理，使用起来更加方便，销售人员还可以对客户资料进行分类，制作公司型客户档案和家庭型客户档案。
建立客户档案
一、建立客户档案的意义
1、便于了解客户，增进与客户的联系和沟通。 2、便于向客户宣传、推广新产品。 3、便于收集客户的意见。
二、客户档案建立基础知识
1、客户的分类
潜在客户、新客户、老客户
2、客户档案信息 一般信息、交易信息、购物信息等
3、客户档案数据处理 制作Excel表格
三、建立客户档案表格
（请同学上来操作）
四、收集现有客户基本信息
1、登录淘宝网店 2、进入卖家中心 3、收集客户基本信息
五、收集新客户信息
1、利用电子商务类网站收集 阿里巴巴、慧聪网集 中国家具网、香河家具城官网等
4、其他网站的收集
各类论坛、各地信息网
六、客户挖掘策略
1、店铺留言策略 优惠信息、购买的注意事项等
2、客户关怀策略
当天客户、过生日客户、 一个月没联系的客户
3、客户回访策略 周期性、节假日回访
4、新品通知策略 新品通知、促销活动等
5、其他策略Βιβλιοθήκη 会员制度、实物礼品赠送七、客户挖掘具体操作方法
1、旺旺群发消息 2、发送站内信 3、利用阿里网店版 4、发送手机短信
客户信息表和档案表
院名：编号客户类型：A、B、C、D姓名：性别：年龄：电话：出生日期：身份证号：文化程度：工作单位：性格特征：兴趣爱好：家庭月经济收入：丈夫：生日：工作：子女：生日：工作：肤质特征：皮肤身体问题：美容目的及要求：美容护理习惯：化妆品品牌：购买习惯：美容年投资期望值：美容美体治疗方案：购买产品和卡项备注：客户类型标准：A、年消费在10000元以上；B、年消费8000-10000元；C、年消费5000-8000；D、年消费5000以下饮食方面医药胃肠道月经情况：经期时间：□规律□不规律每月时间（）经血情况：□量多□量少□颜色深□黑色块□色鲜红其它:皮肤诊断：●皮肤状态□与真实年龄成正比□比真实年龄大□比真实年龄小□双下巴□鼻沟纹较轻□鼻沟纹较重□干性缺胶原蛋白□敏感皮肤□干性缺油□干性缺水□中性皮肤□混合性皮肤□油性缺水□毛孔粗大□面色暗黄□有弹性□松弛□娇嫩□洁白□苍白□粗糙□暗晦□黑头□无光泽□死皮厚●皮肤弹性：□良好□一般□差●油脂分泌□旺盛□适中□缺乏●湿润度：□良好□适中□干燥●皮肤状况：1、粉刺：□化妆品铅质阻塞□脂肪污物堵塞□清洁保养不当□皮脂分泌过旺2、面孢：□细菌感染□内分泌失调□毛孔堵塞□清洁不当□化妆品使用不当3、暗疮：□内分泌异常□荷尔蒙失调□内火旺盛□挤粉刺发炎4、雀斑：□遗传□内分泌失调□保养品不当□擦药霜不当5、体内黑斑：□内分泌失调□怀孕引起□肝功能障碍6、老年斑：□皮肤老化□新陈代谢不良7、汗斑：□乳酸菌引起8、毛孔粗大：□先天性□角质污垢堵塞□饮食不当□使用刺激性化妆品9、疤痕：□挤面包粉刺过度□外伤□药物烧伤10、黑黄色素：□失眠或睡眠不足□化妆品使用不当□紫外线伤害□抗氧化剂的缺乏11、皱纹：□皮肤生理机能衰退□皮肤干燥□缺乏保养□擦刺激性化妆品12、过敏：□天生皮肤机能衰退□食物过敏□气候变化过敏□使用化妆品不当●眼部情况：□眼部松弛□上眼水肿□黑眼圈□油脂粒□细皱纹□深鱼尾纹□浅鱼尾纹□眼角下垂□扁平疣□美丽结实□略松驰□松驰□上眼睑水肿□下眼肚很黑□眼袋较小□眼袋较大□遗传眼袋□上眼睑色斑□下眼角色斑□下眼睑略黑●额头：□油脂□黑头□暗疮□暗疮印□浅皱纹□深皱纹●鼻子状态：□多油脂□毛孔略粗□毛孔粗大□黑头多□小黑头□大黑头□多暗疮□有点暗疮□有暗疮印□多油脂粉刺□有暗疮疤洞□有点粉刺油脂●嘴周：□结实丰莹□松驰□有明显皱纹□深皱纹□色斑●下巴：□油脂□暗疮□暗疮印□暗疮疤洞□色斑●颈部情况：□肌肉紧结□肌肉松驰□严重双下巴□颈纹过多□皱纹□其它●皮肤性质:A：眼下□油□中□干□混合□敏感B：额头□油□中□干□混合□敏感C：鼻周□油□中□干□混合□敏感D：面颊□油□中□干□混合□敏感E：下巴□油□中□干□混合□敏感皮肤厚度□厚□中等□薄水分□适中□差□一般皮肤代谢状况□正常□异常□一般皮肤健康状况□极佳□良好□一般□偏黄曾对护肤品过敏□有□无曾接受过换肤□有□无近期是否接受药物治疗：□是□否多久做一次面部护理：□一个月□2周□1周□无定期□未做过常用护肤品牌：用过何种激素药品：建议顾客护理计划其作用对皮肤有何针对性改善护理记录表。
酒店客户信息档案表三篇
酒店客户信息档案表三篇【篇1】酒店客户信息档案表酒店客户意见反馈表尊敬的客户：您好！我们诚意邀请您为崤山宾馆进行评价并提供意见，您的宝贵意见将给予我们莫大的帮助，非常感谢！Part.1您对客房服务的印象及意见1、您对总台接待人员的服务态度印象如何？□很好，服务非常热情，有宾至如归的感觉□较好，基本满意，比同级别酒店略好□一般，没什么特别感觉□较差，我很不满意2、您对客房服务人员的服务质量印象如何？□很好，随叫随到，服务非常热情□较好，服务比较周到热情□一般，没什么特别感觉□较差，服务员没什么服务意识3、您对客房员工的仪容仪表印象如何？□很好，着装统一，仪容庄重大方□较好，基本满意，比同级别宾馆略好□一般，没有注意□较差，和同级别酒店还有很大差距4、请您为客房卫生质量打分（1为最低分，5为最高分）：□1分□2分□3分□4分□5分Part.2您对餐饮服务的印象及意见1、您对餐厅吧台接待人员的服务态度印象如何？□很好，服务非常热情亲切□较好，基本满意，比同级别宾馆略好□一般，没什么特别感觉□较差，我很不满意2、您对餐厅服务人员的服务态度印象如何？□很好，随叫随到，服务非常热情，有宾至如归的感觉□较好，服务比较周到热情□一般，没什么特别感觉□较差，服务员没什么服务意识3、请您为餐厅菜品的质量打分（1为最低分，5为最高分）：色□1分□2分□3分□4分□5分香□1分□2分□3分□4分□5分味□1分□2分□3分□4分□5分4、您对客房员工的仪容仪表印象如何？□很好，着装统一，仪容庄重大方□较好，基本满意，比同级别宾馆略好□一般，没有注意□较差，和同级酒店还有很大差距5、请您为餐厅卫生质量打分（1为最低分，5为最高分）：□1分□2分□3分□4分□5分Part.3请您为崤山宾馆的服务作出总体评价：1、请您填写对客房部的意见及建议：____________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ____________2、请您填写对餐饮部的意见及建议：____________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ____________3、与同级别酒店∕宾馆相比，崤山宾馆还有哪些不足？您的建议是：____________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ____________客户签名：____________________年月日【篇2】酒店客户信息档案表酒店客户感谢信酒店客户感谢信某尊敬的某某某某某公司各位领导以及工作人员：某某某某某会已圆满结束，大会反响积极热烈，意义深远。
酒店客户档案
酒店客户档案一、引言酒店客户档案是指酒店对客户信息的收集、整理和管理，是酒店管理中不可或缺的一部分。
通过建立客户档案，酒店可以更好地了解客户需求，提供个性化服务，提高客户满意度和忠诚度。
本文将从以下几个方面详细介绍酒店客户档案的相关内容。
二、酒店客户档案的构成1.基本信息：包括客户姓名、性别、出生日期、联系方式等基本信息。
2.消费记录：记录客户在酒店内的消费情况，如入住时间、房型、房价、用餐情况等。
3.偏好记录：记录客户的偏好和需求，如是否需要无烟房间、是否需要加床等。
4.投诉记录：记录客户在酒店内发生的投诉情况，以便酒店进行改进和处理。
5.反馈记录：记录客户对于酒店服务和设施的反馈意见，以便酒店进行改进和提升服务质量。
三、建立酒店客户档案的重要性1.提高服务质量：通过了解客户需求和偏好，可以为其提供更加个性化的服务，提高客户满意度和忠诚度。
2.提高市场竞争力：通过客户档案的分析和利用，可以制定更加精准的市场营销策略，提高酒店的市场竞争力。
3.降低成本：通过客户档案的管理和分析，可以降低酒店运营成本，提高效率。
四、建立酒店客户档案的方法1.线上收集：通过酒店网站或APP等在线渠道收集客户信息。
2.线下收集：通过前台登记、问卷调查等方式收集客户信息。
3.整合数据：将线上和线下收集到的数据进行整合，建立完整的客户档案。
五、酒店客户档案管理1.保密性原则：酒店应该严格遵守保密性原则，确保客户信息不泄露。
2.更新维护：酒店应该定期更新和维护客户档案，确保数据准确性和实时性。
3.数据分析：酒店应该利用数据分析工具对客户档案进行分析和利用，为其提供更加个性化的服务。
六、结论建立完善的酒店客户档案是提高服务质量、提高市场竞争力和降低成本的重要手段。
酒店应该采取适当的方法和措施，建立完整的客户档案，并进行有效的管理和分析。
通过客户档案的利用，酒店可以提供更加优质的服务，赢得客户满意度和忠诚度，提高酒店的市场竞争力。
售后服务维修记录档案表
售后服务维修记录档案表
以上是售后服务维修记录档案表的示例。
该表用于记录售后服务中的客户维修信息，以便于维修人员与客户之间的沟通和问题解决。
字段说明：
- 记录编号：每次维修记录的唯一编号，用于区分不同的维修记录。
- 客户名称：维修服务的客户姓名。
- 联系方式：客户的联系方式，包括手机号码或座机号码。
- 维修日期：维修操作完成的具体日期。
- 维修项目：记录具体的维修项目，包括更换硬件、修复软件问题等。
- 维修费用：维修所需费用，包括人工费用和材料费用。
使用售后服务维修记录档案表可以有效管理维修记录，方便后续查询和跟踪。
在填写时，请确保准确记录每次维修的相关信息，以便于后续的维修查询和客户服务。
注意事项：
- 在填写维修记录时，请仔细核对客户的姓名和联系方式，确保信息的准确性。
- 如有维修费用涉及，请按照实际情况填写，确保费用记录准确无误。
- 维修记录的编号应当唯一，避免重复使用。
希望以上信息对您有所帮助，如有其他问题，请随时与我们联系。
谢谢！。
销售部文件表格汇总
销售部文件表格
1.产品档案：记录公司每一产品品种的销量、价格、技术参数、质量标准、
性能优势等，填写《产品档案表》。
2.客户档案：包括经销商和直接用户两种，记录客户的经营概况、资信、交
易数量等，填写《经销商客户档案表》和《用户档案表》以及《客户资信调查表》。
3.竞争档案：包括替代性竞争产品和直接竞争产品两类，记录竞争厂家基本
经营概况，竞争产品基本市场策略及产品优势、劣势等，填写《竞争对手档案表》。
4.工作计划和工作总结：所有销售人员须定期制定工作计划，进行工作总结。
5.市场信息反馈：销售人员须每周将所收集列的市场态势、竞品动态、客户
意见等反馈到公司，填写《每周市场信息反馈》。
6.客户投诉处理报告：填写《客户投诉处理报告单》。
产品档案的内容：
1.市场背景：即产品所处的行业市场态势、竞争态势等背景资料。
2.技术背景：即产品研制的工艺流程、技术专利等。
3.质量标准
4.基本营销策略。
5.产品生命周期及各时期的市场开发策略。
6.年度／月度销量、金额、价格及变动趋势图。
7.产品促销活动方案。
客户档案表（经销商）
客户档案表（用户）
竞争对手调查表。
客户档案的建立与管理
客户档案的建立与管理
客户档案的建立
1售前记录档案：对市场部人员走访的客户信息进行档案整理记录，包括客户的公司名称、公司联系人、公司联系人电话、公司传真、公司地址、公司邮箱、客户沟通情况等信息，越详细越好。
注：售前记录档案分为潜在意向客户记录档案和准意向客户记录档案两类。
2、与客户沟通记录档案：每个客户都有一个自己专门的档案，该档案分为市场部人员沟通记录、客服人员沟通记录及技术研发人员沟通记录3类，对与客户沟通的详细内容进行记录，以方便后期对客户的了解与维护；
3客户售后维护记录档案：这一档案主要是把我们在软件制作完成后与客户的沟通情况及我们对客户的服务情况进行记录，对时间、联系人、沟通内容都要做到详细记录并附带自我评价；
4、客户问题汇总记录表：客户问题汇总表可根据客户问题的紧急情况划分为紧急与不紧急问题两类，根据客户提出的问题找到相关部门进行解决。
客户档案的管理
1、客户资料为公司重要无形资产，严格保密客户信息，不得擅自将客户资料透露给任何人或私自挪作他用；不得擅自复印，未经许可，不得带出公司；
2、妥善建档管理，禁止不相干人员随意查阅，禁止非客服工作人员使用本部门电脑，以免重要客户资料流失；
3、文件交接、传送或借阅手续完备，有详细交接记录。
严格遵守公司专有信息资料相关规定，恪守职业道德，做好保密工作。
客户档案信息登记表
付款方式
提货方式
□ 现款 □ 预付款 □ 后付款（□月付/□季 付) □ 其它 ； □ 自提 □ 货运 □ 快递 □ 送货 产品型号
扣税类别
□ 不计税 √ 应税内含 □ 应税外加
□ 邮寄 □ 其它 单位（台/株/套）
; 单价（RMB:元）
am:10微森林产品购买 价格
开票信息 发票类别 纳税人识别号（税号） 开户银行名称 填报业务员（签字)： □ 增值税专用发票 □ 增值税普通发票 税率 纳税人联系电话 开户银行账号 填报日期： 年 月 日 机器：17% 植物：11%
客户档案信息登记表（公司）
基础信息 省份/城市 公司名称 公司简称 公司联系人 公司地址 □ □ □ □ □ □ 区域分销商 渠道分销商 门店系统 合作商 终端散客 其它 客户编码 法人代表 公司电话 联系人手机号码 公司邮箱 □ 一级分销商 □ 二级分销商 □ 其它 ；
客户类别
客户等级 ； 贸易信息
二、建立客户信息档案[共2页]
![二、建立客户信息档案[共2页]](https://img.taocdn.com/s3/m/59113dcc6bd97f192279e9f5.png)
第五章 客户信息管理99客户名册的优点是简便易行、费用较低、容易保管和查找使用。
特别是客户一览表简单明了地反映当前客户情况，对于管理决策者十分适用。
2．客户资料卡客户资料卡通常分为潜在客户资料卡、现有客户资料卡和流失客户资料卡三类。
潜在客户资料卡是一种对潜在客户进行记录的资料卡，内容主要是客户个人基础性资料。
现有客户资料卡用于正在进行交易客户的记录，内容包括客户基础性资料和交易情况。
客户如果中止了购买行为，企业就要将其转入流失客户资料卡。
3．客户数据库客户数据库是随着计算机及信息技术而出现的客户信息保存形式。
客户数据库可以保存大量客户信息，保存的信息易于查询、更改或复制，还可以通过数据库分析工具分析客户购物倾向为企业营销提供决策依据。
例如，世界著名图书连锁销售组织亚马逊书店，该书店的会员的每笔交易都记录在案，系统能判别会员的购物倾向性，对会员进行分类，这样，销售代表在会员比较偏爱类别的新书到来时，可以主动通知会员。
又如，美国航空公司（American Airlines ）检票员在检票时，可以从数据库中显示的信息，判断出乘机者是否是常飞客户，并把之提升为头等客户，优先为之提供服务。
案例5.1 奇瑞汽车的数据库营销 “名址数据库营销真神！”一谈到利用邮政名址数据库营销，奇瑞汽车销售公司的负责人便会竖起大拇指。
这位负责人的赞叹，源自近来该公司与邮政的成功合作。
2003年年底，安徽省芜湖市邮政局对全国组织机构名址库进行了深度挖掘，把信息提供给了邮政的大客户——奇瑞汽车有限责任公司。
奇瑞公司于是便通过该局在山西省发布了一批商函广告，没想到第二个月，奇瑞在山西的轿车销售量翻了一番，尤其是直邮购买轿车数量在总销售量中占到30％。
3月份，该集团又向山东、江苏两省寄递了15万件商业信函，同样也取得了很好的效果。
与此同时，芜湖局也实现业务收入60多万元。
奇瑞公司继续向全国其他27个省（区、市）分批寄递商函，预计芜湖邮政可实现业务收入300多万元。