中国水性涂料行业市场调研报告

中国水性工业涂料行业市场调研报告

数据来源：涂料企业网公众号

定义：水性涂料是指用水做溶剂或者做分散介质的涂料。水性涂料主要包括水溶性涂料、水吸湿性涂料和水分散性涂料三种。水性工业涂料是水性涂料的一种，主要应用于工业设备、交通工具等一般工业和特殊工业领域。

1、水性工业涂料行业国内外发展概述

1.1 国外水性工业涂料行业发展概况

美国1978年就反对使用油漆，2004年起限制中国油漆家具进入美国市场。

欧盟2004年就下令90%装修须用水漆，欧盟自2004年1月1日起，已经全面禁止在欧盟国家内生产、销售溶剂型漆，改用水性漆。

自2007年1月1日起，欧盟国家开始实施新的漆类标准《欧盟装饰涂料指导方针(2007-2010)》，溶剂型油漆被完全禁止在室内装饰中使用。欧盟涂料市场早已经是水性漆的天下，水漆使用率达到80%-90%。

据中国涂料工业协会统计，2015年全球涂料产量达6150万吨。全球涂料细分领域中，装饰涂料占据了半壁江山，详情见下图：

图1:2015年全球涂料细分领域占比表

有数据显示，欧美等地，水性涂料占装饰涂料的98%以上；75%以上的汽车OEM 涂料是水性涂料；一般工业涂料水性化率超过60%。按照此数据保守估算，欧美等地水性涂料占整个涂料行业的比例超过75%，水性工业涂料占比在65%-70%间。

1.2 中国水性工业涂料行业发展概况

1.2.1 中国水性工业涂料行业发展历程与现状

国内从60年代开始研究水性涂料，进入90年代后，水性涂料得到了长足的发展，乳胶漆、电沉积漆为主的水性涂料发展迅速。然而用于金属防护的水性工业涂料少之又少。随着人们对环境意识日益加强，水性工业涂料生产企业犹如雨后春笋般涌现。各大油漆企业也纷纷宣布研发生产水性工业涂料。据悉，截止2016年底，国内有一千多家涂料企业处在“油改水”转型阶段，大多数企业还只是处在研发阶段，应用于成品企业的产品为数不多，目前生产出来的水性工业涂料主要应用于汽车、钢结构、家具、集装箱、机车等市场。其中，乘用车底涂水性化超过90%，中途和底色漆水性化超过35%。据中国涂料工业协会数据分析，国内约有35%的汽车OEM涂料是水性涂料；一般工业涂料水性化率不足10%。按照此数据保守估算，水性工业涂料占比约为10%-15%之间。

1.2.2 中国水性工业涂料行业发展趋势

2013年9月12日，国务院印发《大气污染防治行动计划》明确表示推广使用水性涂料。一、二线大城市对涂料消费逐渐趋于稳定，三、四线城市中涂料刚性

需求巨大。而且中国人均不到十公斤的涂料消费量仍远低于欧美日等发达国家，长期来看中国涂料市场的增长空间依旧很大。随着我们关注最近几年的涂料行业市场动态和发展的大趋势我们不难看出，水性工业涂料一定将是我国工业涂料未来发展的主流，随着经济全球化进程的进一步加快，世界更加的趋于融合，中国的水性工业涂料行业必将紧跟国家的步伐，开始全新的旅程。

1.2.3 水性工业涂料行业发展中存在的问题

我国水性工业涂料发展进程中，主要存在以下问题：

其一，在水性工业涂料领域，市场处于群龙无首的状态。生产水性工业涂料，需要有一定的核心技术。水性工业涂料核心生产技术一直被国外生产企业垄断和封闭。国外企业为赚取高额利润，只卖产品不卖技术，导致国内“油改水”的企业无成熟技术可用。另外水性涂料所用设备投资大，储存条件要求高，运营成本高，喷房恒定的温湿度对能耗需求非常大。而且许多老厂改建成适应水性漆工艺的难度较大，这都让企业陷入两难的境地：即有心生产水性涂料，但迫于资金、技术的限制，而油性涂料市场又有政策的限制，最后让企业左右为难，举步维艰。其二，知名涂料品牌依托溶剂型涂料的技术优势，快速占据并主导市场，水性技术改进趋于保守，主动进行技术变革的动力不足，成为我国水性工业涂料发展的制约因素。

其三，涂料产业发展失衡，“十二五”期间，华东、华南地区涂料产量占全国总产量的60%以上，并有逐年上升的趋势。涂料产地过度集中，使用相对分散，带来的是运输距离长，运输成本、使用成本增加。大量的运输本身就是消耗能源、增大交通压力、加剧污染的过程。

其四，质次、价廉、低端的水性工业涂料恶性竞争，充斥市场，影响水性工业涂料质量声誉，扰乱了市场秩序，阻碍水性工业涂料健康发展。

2、中国水性工业涂料行业发展环境分析

2.1 中国宏观经济环境

我国国民经济平稳发展，中国经济运行保持在合理区间。2015年全年国内生产总值676708亿元，增长6.9%，第二产业增加值274278亿元，增长6.0%；2016年全年国内生产总值为744127亿元，增长6.7%，第二产业增加值296236亿元，增长6.1%，国内经济平稳增长，工业发展动力仍在。

2.2 中国水性工业涂料行业政策环境

截止目前，我国颁布和实施了一系列限值溶剂型涂料和鼓励支持水性涂料的政策法规，其中包括：

2013年9月，国务院印发《大气污染防治行动计划》明确，在石化有机化学、涂料、包装印刷等行业实施挥发性有机物综合整治，完善涂料等产品挥发性有机物限制标准，推广使用水性涂料，鼓励生产、销售和使用低毒、低挥发性有机溶剂。

2015年1月26日，国家税务总局和财政部联合发布《关于对电池涂料征收消费税的通知》，经国务院批准，自2015年2月1日起对涂料征收消费税。把涂料列入消费税征收范围，在生产、委托加工和进口环节征收，适用税率均为4%。对施工状态下挥发性有机物含量低于420克/升(含)的涂料免征消费税。

2015年6月18日，财政部会同国家发展改革委、环境保护部联合发文《挥发

性有机物排污收费试点办法》(财税[2015]71号)，对石油化工行业和包装印刷行业拟试点征收VOCs排污费，随后，北京市、上海市、江苏省、安徽省、湖南省、四川省、天津市、辽宁省、浙江省、河北省纷纷正式发布文件通知试点开征VOCs排污费。

2015年底，为切实加大京津冀及周边地区大气污染治理力度，环保部与京津冀三省市联合印发通知，部署2016年至2017年京津冀大气污染防治强化措施。到2017年，天津市PM2.5年均浓度应达到60微克/立方米左右，措施规定，北京市将在2017年6月底前，全面淘汰溶剂型涂料生产、沥青类防水材料生产、人造板生产以及使用有机溶剂型涂料的家具制造、木制品加工工艺。同时加强印刷、汽车修理等行业的VOCs污染防治工作，于2017年8月底前，在汽车制造业中的底漆、中涂、色漆环节，全面推动以水性漆替代油性漆的材料革新，并对罩光漆环节实施有机废气的深度治理。

2016年6月14日，《国家危险废物名录》(2016版)由环境保护部联合国家发展和改革委员会、公安部向社会发布，并自2016年8月1日起施行。《国家危险废物名录》(2016版)中，将涂料生产和使用环节产生危险废物的条目中加入“不包括水性漆”的括号注释，即水性涂料生产和使用过程中产生的废物将不被列为危险废物。

2017年1月1日，深圳经济特区技术规范《家具成品及原辅材料中有害物质限量》正式实施。深圳市在家具行业将全面禁止溶剂型涂料和溶剂型胶粘剂，家具行业的绿色转型将驶入快车道。2017年5月1日起，将全面禁止溶剂型涂料和溶剂型胶粘剂在深圳地区家具行业使用。

一系列鼓励水性涂料发展、限值溶剂型涂料的政策，加上史上最严的环保法的实