平安保险KPI指标大全
保险公司新人KPI指标分析
保险公司新人KPI指标分析保险公司的新人(KPI)关键绩效指标，在衡量新员工的工作表现和能力方面起着重要的作用。
这些指标可以帮助公司确定新员工在其职业生涯的初期是否达到预期的绩效水平，并帮助他们发展所需的技能和知识。
在本文中，我们将分析保险公司新人的一些关键绩效指标，并解释每个指标的重要性。
1.销售目标达成率销售目标达成率是衡量新员工的销售绩效的关键指标。
保险公司依赖于销售业绩来实现盈利和增长，所以新员工的销售能力对公司的成功至关重要。
销售目标达成率可以帮助公司确定新员工是否能够有效地推销保险产品，并确定是否需要提供培训或额外的支持。
2.客户满意度指数客户满意度指数是衡量新员工与客户之间关系质量的指标。
保险公司的优秀客户服务是保持现有客户和吸引新客户的重要因素。
新员工需要展示出良好的沟通和解决问题的能力，以确保客户对公司的服务感到满意。
客户满意度指数可以帮助公司评估新员工的客户关系管理能力，并在需要时提供培训或指导。
3.新业务量新业务量是衡量新员工能够吸引和保留客户的能力的指标。
保险公司需要新员工积极地开发潜在客户，并成功地转化他们为公司的客户。
新业务量是一个重要指标，可以帮助公司评估新员工在发展业务方面的能力，并确定是否需要提供额外的培训或支持。
4.产品知识和培训要求产品知识和培训要求是衡量新员工对保险产品知识的掌握程度的指标。
保险产品的理解对于新员工能够有效地推销和提供适当的保险解决方案至关重要。
该指标可以帮助公司确定新员工在产品知识方面的短板，并提供相应的培训和支持，以提高他们的绩效。
5.与团队的合作能力团队合作能力是衡量新员工与团队合作的能力和意愿的指标。
保险公司通常需要员工与其他部门和同事紧密合作，以确保客户得到全面的支持和服务。
这一指标可以帮助公司评估新员工是否具备良好的团队合作能力，并在需要时提供相应的培训或指导。
6.任务完成率任务完成率是衡量新员工能够按时完成工作任务的指标。
保险公司通常有严格的工作期限和流程，新员工需要展示出高效、有组织的工作习惯。
平安车险的业务员每月任务指标
平安车险的业务员每月任务指标1. 任务指标概述在平安车险这个岗位上，业务员每月都有明确的任务指标需要完成。
这些指标既是对业务员个人能力的考察，也是公司战略目标的实现。
本文将详细介绍平安车险业务员每月任务指标的内容，包括保单数量、销售额、续保率等。
2. 保单数量指标保单数量是业务员每月任务指标的一个重要组成部分。
它反映了业务员的销售能力和客户开拓能力。
保单数量指标主要包括以下几个方面：2.1 新增保单数量业务员需要通过不断拓展客户群体，积极开展销售活动，争取获取更多的新增保单数量。
为了达到这一指标，业务员需要具备良好的沟通能力、销售技巧和市场洞察力。
同时，公司也会提供一定的销售培训和支持，帮助业务员提高销售能力。
2.2 续保保单数量续保保单数量是业务员每月任务指标的另一个重要考核指标。
业务员需要与客户建立良好的关系，及时跟进客户的需求，并提供优质的售后服务。
通过稳定客户关系，促使客户选择续保，从而实现公司维持业务稳定增长的目标。
3. 销售额指标销售额是业务员每月任务指标的另一个重要方面。
它反映了业务员的销售技巧和销售能力。
销售额指标主要包括以下几个方面：3.1 新增保单销售额业务员需要通过销售车险保单获取销售额。
销售额与保单数量相关，但也与保单的保费金额有关。
在销售过程中，业务员需要了解客户的需求，提供适当的保险方案，并有效地沟通和协商，最终实现销售额的目标。
3.2 续保保单销售额续保保单的销售额也是业务员每月任务指标的重要组成部分。
业务员需要通过提供优质的售后服务，了解客户需求变化，并为客户推荐适当的续保方案，从而达到增加销售额的目标。
4. 续保率指标续保率是衡量业务员维护客户关系能力的重要指标之一。
高续保率意味着业务员能够有效地与客户保持良好的关系，使客户愿意继续购买车险保单。
续保率指标主要包括以下几个方面：4.1 续保率计算方法续保率可以通过计算某个时间段内续保保单数量与总保单数量的比值得出。
中国平安保险股份有限公司绩效考核指标及评分标准
绩效考核指标与评分标准中国平安保险公司组织人事部人力资源改革小组1998年10月22日星期四考核指标设计原则考核指标高度体现岗位职责原则考核指标尽可能具体和量化之原则考核指标导向之原则即考核指标与公司总体目标一致原则考核指标简单与易操作之原则考核指标按实际需要进行调整之原则年终考核指标姓名部门电脑部职务经理任职时间考核指标评分标准权重资料来源远超目标(100-81)超过目标(80-61)达到目标(60-41) 低于目标(40-21)计划费用的控制低于目标10%低于目标5-10% 介于目标+5%之间超过目标5%以上5% 财务部本人签名：本部门主管领导签名年终考核指标本人签名：本部门主管签名：年终考核指标本人签名：本部门主管签名：年终考核指标本人签名：本部门主管签名：年终考核指标本人签名：年终考核指标本人签名：本部门主管签名：年终考核指标本人签名：本部门主管签名：年终考核指标本人签名：本部门主管签名：年终考核指标本人签名：本部门主管签名：年终考核指标本人签名：本部门主管签名：年终考核指标本人签名：本部门主管签名：年终考核指标本人签名：本部门主管签名年终考核指标本人签名：本部门主管签名年终考核指标本人签名：本部门主管签名：公同资源部门满意度调查表请在中打被评部门工作内容很差较差一般较好很好财务部员工工资发放及时准确工作态度和效率费用报销审核的原则性就各部门费用支出情况阶段性的向各部门反馈费用请领与报销的效率业务审核的原则性及工作态度对业务在政策信息方面的支援或配合监察审计部对违纪违规现象的立案调查及时效性专项及离任审计的公正公平性员工的廉洁自律作风对三级机构内控制度的监管办事力度和效率法规监督的及时性、深入性对来信来访受理的时效性电脑部分公司开发软件能力对业务部门电脑的支持电脑故障维修的及时性对公司员工电脑应用方面的培训服务态度办公室对外媒体宣传与公关活动公司内部各种会议和活动组织安排对各单位职场的选址和设备订购的支持度前台的服务质量办公用品，礼品的申领及发放晨会管理车辆调度使用的合理性与及时性服务态度文印工作的及时性各项工作的时效性与各部门工作的协调性人事部干部选拔的公正公平性干部考核的合理性，准确性与透明度人事部的工作效率及质量人事管理制度的制定及执行力度人事部工作的协调能力人事部的服务态度招聘工作的透明度及质量员工福利制度宣导与透明度企划部计划制定分解的合理性各类KPI指标制定的合理性各类信息数据提供的及时性准确性对相关部门机构提供的支持业务队伍对技术后勤工作质量评价问卷请在中打被评部门工作内容很差较差一般较好很好营销部人员晋升考核的时效性与透明度政策传达清楚及时性行销辅助品内容，制作质量和发放及时性业务竞赛的策划与执行能力业务投诉处理的时效性与合理性佣金计算准确及时佣金查询及馈的时效性能电脑系统人员资料的准确性培训部课程类别的完整及针对性培训的系统性与连贯性培训时间充足程度讲师素质及能力教材的质量对兼职讲师的重视与培养客服部解答问题的能力正常保全工作的效率对客户的服务态度对业务员的服务态度打通电话的难易程度投诉处理的时效性与合理性契约部问题件的反馈速度正常单出单速度差错率服务态度单证填写，投保规则及作业流程的宣导和培训力度初审人员的专业技能与素质收费部收费员服务客户的技能收费员作业的规范性劝阴退保的技能收费工作的及时性理赔部理赔速度对客户的服务态度对业务员的服务态度典型案例的收集与提供作业流程的宣导及培训理赔的准确性与合理性健康保险部对分支机构的支持程度业务培训工作的开展工作质量服务态度办事效率请问你是区经理一级主任部经理二级主任客户对平安服务工作的满意调查问卷您是否得到平安的服务是否。
认识寿险KPI指标说明及改善
认识寿险KPI指标说明及改善
一、寿险KPI指标说明
1、投保成功率（New Business Success Rate）
定义：投保成功率是指通过各种渠道获取到客户的投保表单后，最终被批准的投保单的比例。
通俗的来说，就是把从客户处获取到的投保单拆分成两部分，一部分是最终被批准的，一部分是最终没有被批准的，前者所占比例就是投保成功率。
定义：投保收入率是指投保险公司每经过一次投保，所获得的收入占总收入的比例。
具体可以分拆为两部分，一部分是投保险公司最终得到的投保收入，一部分是总收入，而它们的比例就可以称之为投保收入率。
3、销售有效率（Sales Efficiency）
定义：销售有效率是指投保险公司采用有效招募渠道，将有效客户转化为新增投保人、新增保额的比例。
具体可以分拆为三部分，一部分是投保险公司使用的有效招募渠道，一部分是有效客户，一部分是新增投保人和新增保额，而它们的比例就可以称之为销售有效率。
4、客户满意度（Customer Satisfaction）
定义：客户满意度是衡量客户的满意程度的标准，也是衡量保险公司服务质量的重要指标。
客户满意度可以通过对客户的满意度的不同领域进行评估，如客户服务质量、客户体验、客户服务时效性等来衡量。
平安保险KPI指标大全
职位名称 寿险总经理 日期 2001年11月1日 职位的主要目的 三至五项重要的工作职责
1.规划中、长期寿险业务的策略方向 2.拓展寿险业务并创建销售渠道制度 3.创建部门营运及组织策略并确保有 效运行 4.选拔、培养并运用部门干部，以提 升人员之专业知识、服务质量及效率 5.创建严谨的后台运作流程，以有效控 制成本 规划策略及确保其有效运行，以达寿险业务之中、 规划策略及确保其有效运行，以达寿险业务之中、长期营运目标
学 习 与 成 长
留才率 - 潜力人员 - 关键岗位 - A类干部 - 人力资源部门 人力资源部门人员的满意度 - 能力成长 - 成就感 - 团队合作
7
全方位 KPI 指标举例 指标举例 -首席信息运行官
职位名称 首席信息运行官 日期 2001年11月1日 职位的主要目的 三至五项重要的工作职责
1.规划中、长期信息科技策略方向， 并提供高层领导有关相关决策的顾 问 2.创建部门营运及组织策略并确保有 效运行 3.指导并提升所属人员之专业知识 服务质量及效率，以提升信息科技 服务水平 4.规划及推动综合开拓业务并拓展 新销售及服务渠道 5.制定集团发展及营运策略
财 务 营 运 顾 客
新保费收入
内 部 流 程 管 理 学 习 与 成 长
高价值顾客比例 市场占有率 市场形象 策略顾客满意度 继续率
6
全方位 KPI 指标举例 指标举例 -人力资源总监
职位名称 人力资源总监 日期 2001年11月1日 职位的主要目的 三至五项重要的工作职责
1.规划中、长期人力资源策略方向，并 创建相关制度，以因应外在环境的快速 变迁及公司营运策略的落实，包括: - 组织发展 - 核心能力 - 整体奖酬 - 绩效发展与管理 - 人力发展 营 - 人员管理能力 2.规划A类干部选、用、育、留制度 运 3.提供高层领导有关人员管理决策的顾 问 4.有效运用人力资源成本，以强化组织 整体效益 5.有效领导人力资源团队，并确保各级 机构落实总部人力资源政策，以强化部 门对组织贡献度 规划中、长期人力资源策略及确保其有效运行，以协助营运目标的落实 规划中、长期人力资源策略及确保其有效运行，
（最新）中国平安保险股份有限公司绩效考核指标及评分标准
绩效考核指标与评分标准中国平安保险公司组织人事部人力资源改革小组1998年10月22日星期四考核指标设计原则●考核指标高度体现岗位职责原则●考核指标尽可能具体和量化之原则●考核指标导向之原则即考核指标与公司总体目标一致原则●考核指标简单与易操作之原则●考核指标按实际需要进行调整之原则年终考核指标本人签名：本部门主管领导签名年终考核指标年终考核指标本人签名：本部门主管签名：年终考核指标本人签名：本部门主管签名：年终考核指标本人签名：本部门主管签名：年终考核指标本人签名：年终考核指标本人签名：本部门主管签名：年终考核指标本人签名：本部门主管签名：年终考核指标本人签名：本部门主管签名：年终考核指标本人签名：本部门主管签名：年终考核指标本人签名：本部门主管签名：年终考核指标本人签名：本部门主管签名：年终考核指标本人签名：本部门主管签名年终考核指标本人签名：本部门主管签名年终考核指标本人签名：公同资源部门满意度调查表请在☐中打✓被评部门工作内容很差较差一般较好很好财务部员工工资发放及时准确☐☐☐☐☐工作态度和效率☐☐☐☐☐费用报销审核的原则性☐☐☐☐☐就各部门费用支出情况阶段性的向各部门反馈☐☐☐☐☐费用请领与报销的效率☐☐☐☐☐业务审核的原则性及工作态度☐☐☐☐☐对业务在政策信息方面的支援或配合☐☐☐☐☐监察审计部对违纪违规现象的立案调查及时效性☐☐☐☐☐专项及离任审计的公正公平性☐☐☐☐☐员工的廉洁自律作风☐☐☐☐☐对三级机构内控制度的监管☐☐☐☐☐办事力度和效率☐☐☐☐☐法规监督的及时性、深入性☐☐☐☐☐对来信来访受理的时效性☐☐☐☐☐电脑部分公司开发软件能力☐☐☐☐☐对业务部门电脑的支持☐☐☐☐☐电脑故障维修的及时性☐☐☐☐☐对公司员工电脑应用方面的培训☐☐☐☐☐服务态度☐☐☐☐☐办公室对外媒体宣传与公关活动☐☐☐☐☐公司内部各种会议和活动组织安排☐☐☐☐☐对各单位职场的选址和设备订购的支持度☐☐☐☐☐前台的服务质量☐☐☐☐☐办公用品，礼品的申领及发放☐☐☐☐☐晨会管理☐☐☐☐☐车辆调度使用的合理性与及时性☐☐☐☐☐服务态度☐☐☐☐☐文印工作的及时性☐☐☐☐☐各项工作的时效性☐☐☐☐☐与各部门工作的协调性☐☐☐☐☐人事部干部选拔的公正公平性☐☐☐☐☐干部考核的合理性，准确性与透明度☐☐☐☐☐人事部的工作效率及质量☐☐☐☐☐人事管理制度的制定及执行力度☐☐☐☐☐人事部工作的协调能力☐☐☐☐☐人事部的服务态度☐☐☐☐☐招聘工作的透明度及质量☐☐☐☐☐员工福利制度宣导与透明度☐☐☐☐☐企划部计划制定分解的合理性☐☐☐☐☐各类KPI指标制定的合理性☐☐☐☐☐各类信息数据提供的及时性准确性☐☐☐☐☐对相关部门机构提供的支持☐☐☐☐☐业务队伍对技术后勤工作质量评价问卷请在☐中打✓被评部门工作内容很差较差一般较好很好营销部人员晋升考核的时效性与透明度☐☐☐☐☐政策传达清楚及时性☐☐☐☐☐行销辅助品内容，制作质量和发放及时性☐☐☐☐☐业务竞赛的策划与执行能力☐☐☐☐☐业务投诉处理的时效性与合理性☐☐☐☐☐佣金计算准确及时☐☐☐☐☐佣金查询及馈的时效性能☐☐☐☐☐电脑系统人员资料的准确性培训部课程类别的完整及针对性☐☐☐☐☐培训的系统性与连贯性☐☐☐☐☐培训时间充足程度☐☐☐☐☐讲师素质及能力☐☐☐☐☐教材的质量☐☐☐☐☐对兼职讲师的重视与培养☐☐☐☐☐客服部解答问题的能力☐☐☐☐☐正常保全工作的效率☐☐☐☐☐对客户的服务态度☐☐☐☐☐对业务员的服务态度☐☐☐☐☐打通电话的难易程度☐☐☐☐☐投诉处理的时效性与合理性契约部问题件的反馈速度☐☐☐☐☐正常单出单速度☐☐☐☐☐差错率☐☐☐☐☐服务态度☐☐☐☐☐单证填写，投保规则及作业流程的宣导和培训力☐☐☐☐☐度初审人员的专业技能与素质☐☐☐☐☐收费部收费员服务客户的技能☐☐☐☐☐收费员作业的规范性☐☐☐☐☐劝阴退保的技能☐☐☐☐☐收费工作的及时性☐☐☐☐☐理赔部理赔速度☐☐☐☐☐对客户的服务态度☐☐☐☐☐对业务员的服务态度☐☐☐☐☐典型案例的收集与提供☐☐☐☐☐作业流程的宣导及培训☐☐☐☐☐理赔的准确性与合理性☐☐☐☐☐健康保险部对分支机构的支持程度☐☐☐☐☐业务培训工作的开展☐☐☐☐☐工作质量☐☐☐☐☐服务态度☐☐☐☐☐办事效率☐☐☐☐☐请问你是☐区经理☐一级主任☐部经理☐二级主任客户对平安服务工作的满意调查问卷您是否得到平安的服务☐是☐否。
保险公司KPI指标考核分析实例
承保日起算30天内，新契约回访总成功率。（按承保月统计）
A=[(∑统计期内回访成功总量）/(∑统计期内应访总量-电话中心退保量-电话中心拒访量-机构拒访量)]*100%
新契约回访问题件处理完成率
按承保月统计，五个工作日内问题件处理完成率。（代签名为七个工作日）
A=[(∑5个工作日内当月承保保单问题件处理完成总量/(∑承保月保单产生问题件总量]*100%（代签名为七个工作日）
4.00%
7.00%
以健康值为准， 指标值每减少0.1%，加0.1分，最高加2分； 指标值每增加0.06%以内，扣0.14分，最低0分。
保全差错率
0.6%
2%
以健康值为准， 指标值每降低0.15%，加0.5分，最高加2分 指标值每增加0.1%，减0.5分，最低分0分。
服务满意度
90.00%
80.00%
运营KPI指标得分计算方法4/5
指标名称
基准值
临界值
加/减分方法
新契约保费承保率
88.00%
78.00%
以健康值为准， 指标值每减少0.5%以内，扣0.1分，最低0分。
理赔案件退回率
5.00%
10.00%
以健康值为准， 指标值每增加0.25%以内，扣0.1分，最低0分。
调查时效
5天
8天
以健康值为准， 指标值每增加0.15天以内，扣0.1分，最低0分。
经代13月继续率
经代渠道上上年度11月至统计月前推13个月内生效的期交保单在上年度11月至统计月已交费的保单规模保费之和/营销渠道上上年度11月至统计月前推13个月内生效的期交保单规模保费之和
银险13月继续率
银保渠道上上年度11月至统计月前推13个月内生效的期交保单在上年度11月至统计月已交费的保单规模保费之和/营销渠道上上年度11月至统计月前推13个月内生效的期交保单规模保费之和
中国平安保险股份有限公司绩效考核指标及评分标准
绩效考核指标与评分标准中国平安保险公司组织人事部人力资源改革小组考核指标设计原则●考核指标高度体现岗位职责原则●考核指标尽可能具体和量化之原则●考核指标导向之原则即考核指标与公司总体目标一致原则●考核指标简单与易操作之原则●考核指标按实际需要进行调整之原则年终考核指标本人签名：本部门主管领导签名年终考核指标年终考核指标介于目标5%本人签名：本部门主管签名：年终考核指标90%以上目标与实际达成差距在10%之内80%以上目标与实际达成差距在10%之内70%以上目标与实际达成差距在10%之内60%以上目标与实际达成差距在10%之内本人签名：本部门主管签名：介于目标5%之间本人签名：本部门主管签名：年终考核指标计划5%之间计划5%之间本人签名：年终考核指标介于目标5%本人签名：本部门主管签名：年终考核指标本人签名：本部门主管签名：年终考核指标年终考核指标年终考核指标年终考核指标年终考核指标本人签名：本部门主管签名年终考核指标本人签名：本部门主管签名年终考核指标本人签名：本部门主管签名：公同资源部门满意度调查表请在中打被评部门工作内容很差较差一般较好很好财务部员工工资发放及时准确工作态度和效率费用报销审核的原则性就各部门费用支出情况阶段性的向各部门反馈费用请领与报销的效率业务审核的原则性及工作态度对业务在政策信息方面的支援或配合监察审计部对违纪违规现象的立案调查及时效性专项及离任审计的公正公平性员工的廉洁自律作风对三级机构内控制度的监管办事力度和效率法规监督的及时性、深入性对来信来访受理的时效性电脑部分公司开发软件能力对业务部门电脑的支持电脑故障维修的及时性对公司员工电脑应用方面的培训服务态度办公室对外媒体宣传与公关活动公司内部各种会议和活动组织安排对各单位职场的选址和设备订购的支持度前台的服务质量办公用品，礼品的申领及发放晨会管理车辆调度使用的合理性与及时性服务态度文印工作的及时性各项工作的时效性与各部门工作的协调性人事部干部选拔的公正公平性干部考核的合理性，准确性与透明度人事部的工作效率及质量人事管理制度的制定及执行力度人事部工作的协调能力人事部的服务态度招聘工作的透明度及质量员工福利制度宣导与透明度企划部 计划制定分解的合理性各类KPI 指标制定的合理性各类信息数据提供的及时性准确性对相关部门机构提供的支持业务队伍对技术后勤工作质量评价问卷请在中打 被评部门 工 作 内 容 很差 较差 一般 较好 很好营销部 人员晋升考核的时效性与透明度政策传达清楚及时性行销辅助品内容，制作质量和发放及时性业务竞赛的策划与执行能力业务投诉处理的时效性与合理性佣金计算准确及时佣金查询及馈的时效性能 电脑系统人员资料的准确性培训部 课程类别的完整及针对性培训的系统性与连贯性培训时间充足程度讲师素质及能力教材的质量对兼职讲师的重视与培养客服部 解答问题的能力正常保全工作的效率对客户的服务态度对业务员的服务态度打通电话的难易程度 投诉处理的时效性与合理性契约部 问题件的反馈速度正常单出单速度差错率服务态度单证填写，投保规则及作业流程的宣导和培训力度初审人员的专业技能与素质收费部 收费员服务客户的技能收费员作业的规范性劝阴退保的技能收费工作的及时性理赔部理赔速度对客户的服务态度对业务员的服务态度典型案例的收集与提供作业流程的宣导及培训理赔的准确性与合理性健康保险部对分支机构的支持程度业务培训工作的开展工作质量服务态度办事效率请问你是区经理一级主任部经理二级主任客户对平安服务工作的满意调查问卷您是否得到平安的服务是否*通过电话形式获得的服务极不满意不满意中等满意极满意您打通电话的难易度您对服务人员的电话礼仪您对服务人员的专业知识水平您对解决问题的结果是否满意您对电话咨询形式*亲自到公司享受的服务各部门的标志，指引清晰度各种申请受理的方便性服务人员对您的主动热情态度您对服务人员的专业知识水平您对解决问题的及时性是否满意您对解决问题的结果是否满意*通过业务员途径获得的服务您投保后业务员是否经常与您保持联系业务员对你的服务态度您对通过业务员代办解决问题的及时性是否满意。
平安车险的业务员每月任务指标
平安车险的业务员每月任务指标摘要：1.平安车险业务员的每月任务指标2.任务指标的具体内容3.完成任务指标的方法和技巧4.完成任务指标对业务员的意义正文：一、平安车险业务员的每月任务指标作为平安车险的业务员，每月都需要完成一定的业务指标，这些指标是衡量业务员业绩的重要标准。
每月任务指标包括新单保费、续保保费、客户数量等多个方面，具体数值会根据公司政策、市场需求以及业务员自身能力等因素而有所不同。
二、任务指标的具体内容1.新单保费：这是业务员每月需要完成的新增车险业务的保费目标。
新单保费的完成情况直接反映了业务员的开拓能力。
2.续保保费：这是业务员需要维护的老客户所产生的保费目标。
续保保费的完成情况体现了业务员的服务质量和客户满意度。
3.客户数量：这是业务员每月需要新增的客户数量目标。
客户数量的完成情况显示了业务员的市场开发能力。
三、完成任务指标的方法和技巧1.了解市场需求：业务员需要关注市场动态，了解车主的保险需求，以便精准定位潜在客户。
2.提升服务质量：业务员要提高自己的服务水平，为客户提供专业、贴心的车险服务，以增加客户满意度和续保率。
3.拓展销售渠道：业务员要积极开拓销售渠道，如线上推广、线下活动等，以便接触到更多的潜在客户。
4.提高自身能力：业务员要不断学习，提升自己的专业知识和销售技巧，提高业绩。
四、完成任务指标对业务员的意义完成每月任务指标对业务员来说具有重要意义。
首先，完成任务指标能帮助业务员获得相应的报酬和奖金，提高收入水平。
其次，完成任务指标有助于业务员在公司内部竞争中脱颖而出，获得晋升机会。
最后，完成任务指标能增强业务员的自信心，提升个人能力。
综上所述，作为平安车险的业务员，每月任务指标是衡量自己业绩的重要依据。
要想完成任务指标，业务员需要关注市场需求、提高服务质量、拓展销售渠道以及提升自身能力。
平安保险kpi指标大全
职位名称
信托总经理
职位的主要目的
三至五项重要的工作职责
1.规划中、长期信托业务的策略方向
2.创建部门营运及组织策略并确保有
效运行
3.培养并提升人员之专业知识、服务
质量及效率
4.整顿原有信托业务，以达成国家清 理整顿的要求
日期
2001年11月1日
规划信托业务之中、长期营运方向，清理整顿原有业务，成为将来
日期
2001年11月1日
规划策略及确保其有效运行，以达产险业务之中、长期营运目标
财
务
营 运
顾
客
工作表现衡量指标 <KPI>
保费收入
利润
新产品保费收入成长率 新保费收入成长率
市场占有率
继续率
策略顾客满意度 市场形象
策略新产品开发速度
内
理赔及时性
部
流
赔付率
程 人均产能
管
理
学
习 与
成
长
❖ 产险部门人员的满意度
全方位 KPI 指标举例
-人力资源总监
职位名称 人力资源总监
职位的主要目的
日期
2001年11月1日
规划中、长期人力资源策略及确保其有效运行，以协助营运目标的落实
三至五项重要的工作职责
工作表现衡量指标 <KPI>
1.规划中、长期人力资源策略方向，并创建相关制
度，以因应外在环境的快速变迁及公司营运策略的
第四页，共十一页。
全方位 KPI 指标举例 - 个险销售协理
职位名称
个险销售协理
日期
2001年11月1日
职位的主要目的
规划个险短、中、长期营销策略并制定相关制度，以达成营销目标
保险公司新人KPI指标分析
追求卓越
对公司文化有深刻理解， 并努力追求卓越。
对公司规章制度的遵守情况
熟悉公司制度
保护公司财产
全面了解公司的各项规章制度，并严 格遵守。
爱护公司财物，不浪费资源，不擅自 将公司财产带出公司。
遵守工作时间
按时上下班，不迟到早退，请假需提 前申请。
THANKS.
客户留存率
客户留存率
一定时间内，员工成功留住的客户数量与总客户数量的比例，反映客户的忠诚度 和满意度。
客户流失原因
员工需要分析客户流失的主要原因，以便针对性地改进服务质量和提高留存率。
客户满意度调查ຫໍສະໝຸດ 调查方式通过问卷调查、电话访问、在线评价 等方式收集客户对员工的满意度评价。
调查内容
包括服务态度、专业水平、响应速度 等方面，以全面了解员工的服务质量。
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总结词：创新能力
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详细描述：在团队工作中，新人应发挥创新能力，提出新 的思路和方法，为团队带来新的价值，提升贡献度。
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总结词：学习成长
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详细描述：新人在工作中应不断学习成长，提高自身能力 ，为团队带来更多的价值，提升贡献度评估。
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总结词：主动参与
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详细描述：新人应主动参与团队讨论，提出建设性意见， 为团队项目出谋划策，增强团队协作能力。
团队项目完成率
总结词：项目完成质量 总结词：时间管理 总结词：任务协调能力
详细描述：新人在团队项目中应注重工作质量，确保按 时按质完成分配的任务，提高团队整体完成率。
保险销售目标设定应该考虑哪些KPI指标
保险销售目标设定应该考虑哪些KPI指标在保险销售领域，设定明确且有效的目标对于推动业务增长、提升销售团队绩效以及满足客户需求至关重要。
而要实现精准的目标设定，就需要考虑一系列关键绩效指标（KPI）。
这些 KPI 能够为销售策略的制定和调整提供有力的依据，帮助销售人员明确工作重点，评估销售活动的效果。
以下是在保险销售目标设定中应该考虑的一些重要 KPI指标。
一、销售额销售额是衡量保险销售业绩最直接的指标之一。
它反映了在一定时期内销售团队或个人所促成的保险合同的总金额。
通过设定销售额目标，可以直观地了解销售工作的成果，并与过往业绩进行对比，评估销售业务的增长趋势。
然而，仅仅关注销售额可能存在一定的局限性。
例如，高销售额可能是通过大量低价值的保险合同实现的，而不是高质量、高利润的业务。
因此，在设定销售额目标时，需要结合其他指标进行综合考量。
二、销售增长率销售增长率反映了销售额在不同时间段的增长情况。
与单纯的销售额相比，销售增长率更能体现销售业务的发展态势和潜力。
通过计算销售增长率，可以了解销售工作的改进程度，以及销售策略的有效性。
如果销售增长率持续上升，说明销售业务处于良好的发展状态；反之，如果销售增长率下降或停滞不前，就需要深入分析原因，采取相应的改进措施，如调整销售策略、拓展市场渠道、提升销售技巧等。
三、新客户获取数量新客户的获取是保险销售业务持续发展的关键。
设定新客户获取数量的目标，可以促使销售人员积极开拓市场，扩大客户群体。
新客户不仅为业务带来新的收入来源，还有助于降低对现有客户的依赖，分散业务风险。
在评估新客户获取数量时，还需要考虑新客户的质量和潜在价值。
有些新客户可能只是短期购买，而有些则可能成为长期稳定的优质客户。
因此，除了关注数量，还需要对新客户的特征和需求进行深入分析，以优化客户获取策略。
四、客户留存率客户留存率衡量了现有客户在一定时期内继续购买保险产品或保持与保险公司合作的比例。
高客户留存率意味着客户对保险服务的满意度较高，同时也降低了重新获取客户的成本。
平安保险KPI
指标名称 财产险保费 增长率 财产险综合 成本率 财产险综合 赔付率 减损率 案件问题率
二级指标 -
标准值 0分（a点） 60分（b点） 同企划
减损贡献度 追偿减损成功率 现场查勘率 总体估损绝对偏差 率 上年末未决代数偏 差 20万以上案件及 重大案件估损绝 对偏差率 100万以上案件 30天估损绝对偏 80% 70%
名，前3的机构不达标（占比小于3%的不扣分） ≤19% ≤1
三个指标达成两个或以上即达标
品质
偏差率Leabharlann 服务队伍 成本 监测指标 （PCI） 第三方 时效 品质
理赔服务满 意度 亿元保费投 诉量 工作执行力 考核 运营费用率 聘请公估件 数占比 未决占比 立案调整多 次件数 异地案件处 理评价
占比从高到低排名，前3的机构不达标（占比小于3%的不 ≤19% ≤1 三个指标达成两个或以上即达标
标准值 100分（c点） 同企划 60%
150分（d点）
50%
（暂定）或财产险扭亏为盈，可视为达成目标值 4.70% ≥5.2% 系统均值 90% 系统均值 19% [-10%,6%] 15% 30% 90% 2.5 ≥系统均值*1.2 ≥96% ≤系统均值*0.5 ≤9% [-2%,1%] 8% 20% ≥95% 1.5
工作执行力评分规则 行力加分达标，执行力扣分不达标 待定
成本
同比改善超10%（暂定）或财产险扭亏为盈，可视为达成 ≤2.8% 3.80% 系统均值*0.5 ≤70% ≥系统均值*1.8 ≥30% <-32%或>28% 30% 45% ≤80% 6 系统均值*0.8 80% 系统均值*1.5 25% [-17%,13%] 20% 40% 85% 4 工作执行力评分规则 执行力加分达标，执行力扣分不达标 待定
中国平安保险股份有限公司绩效考核指标及评分规范 (1)
绩效考核指标与评分标准中国平安保险公司组织人事部人力资源改革小组1998年10月22日星期四考核指标设计原则●考核指标高度体现岗位职责原则●考●考●考●考年终考核指标年终考核指标本人签名：本部门主管签名：1、本部门主管签名：年终考核指标年终考核指标本人签名：公同资源部门满意度调查表请在✍中打✍被评部门工作内容很差较差一般较好很好财务部员工工资发放及时准确✍✍✍✍✍工作态度和效率✍✍✍✍✍费用报销审核的原则性✍✍✍✍✍✍✍✍✍✍就各部门费用支出情况阶段性的向各部门反馈费用请领与报销的效率✍✍✍✍✍业务审核的原则性及工作态度✍✍✍✍✍对业务在政策信息方面的支援或配合✍✍✍✍✍监察审计部✍✍✍✍✍电脑部办公室人事部干部考核的合理性，准确性与透明度人事部的工作效率及质量✍✍✍✍✍人事管理制度的制定及执行力度✍✍✍✍✍人事部工作的协调能力✍✍✍✍✍人事部的服务态度✍✍✍✍✍招聘工作的透明度及质量✍✍✍✍✍员工福利制度宣导与透明度✍✍✍✍✍企划部计划制定分解的合理性✍✍✍✍✍各类KPI指标制定的合理性✍✍✍✍✍各类信息数据提供的及时性准确性✍✍✍✍✍对相关部门机构提供的支持✍✍✍✍✍业务队伍对技术后勤工作质量评价问卷请在✍中打✍被评部门工作内容很差较差一般较好很好营销部人员晋升考核的时效性与透明度✍✍✍✍✍政策传达清楚及时性✍✍✍✍✍行销辅助品内容，制作质量和发放及时性✍✍✍✍✍业务竞赛的策划与执行能力✍✍✍✍✍业务投诉处理的时效性与合理性✍✍✍✍✍佣金计算准确及时✍✍✍✍✍培训部客服部契约部收费部理赔部对客户的服务态度✍✍✍✍✍对业务员的服务态度✍✍✍✍✍典型案例的收集与提供✍✍✍✍✍作业流程的宣导及培训✍✍✍✍✍理赔的准确性与合理性✍✍✍✍✍健康保险部对分支机构的支持程度✍✍✍✍✍业务培训工作的开展✍✍✍✍✍工作质量✍✍✍✍✍服务态度✍✍✍✍✍办事效率✍✍✍✍✍请问你是✍区经理✍一级主任✍部经理✍二级主任客户对平安服务工作的满意调查问卷您是否得到平安的服务✍是✍否。
保险公司营销职场KPI通用绩效指标
个险职场通用绩效指标1、核心指标：完成长险首年期交保费、10年期及以上首年期交保费、5-9年首年期交保费、短期险保费、持证人力、有效人力；（1）长险首年期交保费目标责任额完成率=本年度长险首年期交保费任务指标的实际完成数/省（市）分公司下达的指标*100%。
（2）10年期及以上首年期交保费责任额完成率10年期及以上首年期交保费责任额完成率=本年度10年期及以上首年期交保费任务指标的实际完成数/省（市）分公司下达的指标*100%。
（3）5-9年首年期交保费责任额完成率5-9年首年期交保费目标责任额完成率=本年度5-9年首年期交保费任务指标的实际完成数/省（市）分公司下达的指标*100%。
（4）短期险保费短期险保费目标责任额完成率=本年度短期险保费的实际完成数/省（市）分公司下达指标*100%。
（5）持证人力队伍持证人力指标责任额完成率=本年度末队伍持证人力指标的实际完成数/省（市）分公司下达指标*100%。
（6）有效人力队伍有效人力指标责任额完成率=MAX（本年度四个季度队伍有效人力指标的实际完成数）/省（市）分公司下达指标*100%。
说明：有效人力是指季度FYC达到1.2Q的人力。
2、生命指标：月人均首年期交件数、月平均首年期交举绩率、达标人力占比；（1）月人均首年期交件数月人均首年期交件数=每月首年期交总件数/期初总人数。
月人均首年期交件数为12个月人均首年期交件数的算术平均数。
（2）月平均首年期交举绩率首年期交举绩率=月首年期交举绩人数/期初总人数*100%。
年度月平均首年期交举绩率为12个月首年期交举绩率的算术平均数。
（3）达标人力占比标准人力占比=区部每月FYC大等于1Q的人数/期初总人数*100%。
年度标准人力占比为12个月标准人力占比的算术平均数。
3、监测指标：参会率、增员率、3个月转正率、13个月留存率、业务主任晋升率、主管晋升率、考核达标率；（1）参会率月参会率=月参会人数/期末总人数*100%。
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规划中、长期集团信息科技策略及确保其有效运行， 规划中、长期集团信息科技策略及确保其有效运行，并推动新业务渠道的发展
工作表现衡量指标 工作表现衡量指标 <KPI>
新渠道直接收入 项目完成进度及预算控 制 综合开拓新制度执行率 试点成功率 信息系统运作稳定度 业务人员新渠道使用率
战略发展部门人员的满意度 - 绩效管理 - 学习及成长 - 个人发展 信息部门人员的满意度 - 学习及成长 - 个人发展 - 工作环境 新业务部门人员的满意度 - 学习及成长 - 工作环境 - 工作内容及满意度 留才率
财 务 营 运 顾 客
年度财务预算与实际 差距 现金流量 高阶领导对财务信 息的满意度 - 信息完整性 - 信息适用性 - 及时警示信息的 潜在问题
内 部 流 程 管 理 学 习 与 成 长
9
全方位 KPI 指标举例 -个险财务部副总经理
职位名称 个险财务部副总经理 日期 2001年11月1日 职位的主要目的 三至五项重要的工作职责
工作表现衡量指标 <KPI>
费用/收入比率 提供准确完整会计信 息的及时性 人均产能
财 务 营 运 顾 客
不良资产比率
内 部 流 程 管 理 学 习 与 成 长
内部顾客满意度 寿险高层领导满意度
部门人员满意度 部门人员专业素质的提 升 留才率
10
1.规划中、长期信托业务的策略方向 2.创建部门营运及组织策略并确保有 效运行 3.培养并提升人员之专业知识、服务 质量及效率 4.整顿原有信托业务，以达成国家清 理整顿的要求 规划信托业务之中、长期营运方向，清理整顿原有业务， 规划信托业务之中、长期营运方向，清理整顿原有业务，成为将来 保牌及业务发展的重要基础
1.规划中、长期财务策略方向，并 供高层领导有关相关决策的顾问 2.创建部门营运及组织策略并确保 效运行 3.指导并提升所属人员之专业知识、 服务质量及效率 4.确保公司财务系统有效运作并及时 管理公司日常财务经营及会计核算 工作 5.负责公司为因应特殊营运要求所需 的财务评估(集团重组、融资、重 大投资、上市与发债等) 发展公司财务策略、并监督及评估策略运行成效， 发展公司财务策略、并监督及评估策略运行成效，以确保公司财务目标的 达成
财 务 营 运 顾 客
销售成本控制
内 部 流 程 管 理 学 习 与 成 长
高价值顾客比例 市场占有率 市场形象 策略顾客满意度
5
全方位 KPI 指标举例 指标举例 - 个险营销总经理
职位名称 个险营销总经理 日期 2001年11月1日 职位的主要目的 三至五项重要的工作职责
1.制定个险短、中期发展目标及因应 政策 2.创建销售团队，提升销售主管能力 以培养高素质的销售人才 3.进行市场调查以提高营销能力 4.协调各部门、室、分支机构与各督 导区之间的联系
工作表现衡量指标 工作表现衡量指标 <KPI>
资本充足率 (solvency margin)
集团分业成功上市 财务信息提供，以做为 高阶领导决策参考 - 正确性 - 及时性 - 完整性 人均产能 通过内、外部稽核标准 财务部门人员的满意度 - 学习及成长 - 成就感 财务部门人员专业素质的 提升 - 员工KPI达成率 - 培训参与时数 - 专业证照取得 留才率
创建一支高素质并具有市场竞争力的销售队伍， 创建一支高素质并具有市场竞争力的销售队伍，以达成营销目标
工作表现衡量指标 工作表现衡量指标 <KPI>
保费收入 销售队伍招募的质与 量 部门团队合作表现 部门人均产能 销售人员生产力 - 人均保费 - 人均件数 - 件均保费
销售人员质量 - 转正率 - 主管留才率 销售人员的满意度 - 能力成长 - 团队合作 优秀专业销售人员比例 留才率 个险部门人员的满意度
学 关键岗位 - A类干部 - 人力资源部门 人力资源部门人员的满意度 - 能力成长 - 成就感 - 团队合作
7
全方位 KPI 指标举例 指标举例 -首席信息运行官
职位名称 首席信息运行官 日期 2001年11月1日 职位的主要目的 三至五项重要的工作职责
1.规划中、长期信息科技策略方向， 并提供高层领导有关相关决策的顾 问 2.创建部门营运及组织策略并确保有 效运行 3.指导并提升所属人员之专业知识 服务质量及效率，以提升信息科技 服务水平 4.规划及推动综合开拓业务并拓展 新销售及服务渠道 5.制定集团发展及营运策略
财 务 营 运 顾 客
保费收入(综合开拓 业务) ROI〈收入/公司硬、 软件投资及部门运作 成本〉 新渠道客服数量 高阶领导满意度 内部顾客满意度
内 部 流 程 管 理 学 习 与 成 长
8
全方位 KPI 指标举例 指标举例 -首席财运行官
职位名称 首席财务运行官 日期 2001年11月1日 职位的主要目的 三至五项重要的工作职责
证券部门人员的满意度 - 能力成长 - 团队士气 - 对公司未来发展的信心 - 绩效管理 专业技能人员比例 留才率
市场占有率 策略顾客满意度 市场形象 新业务营收成长率
3
全方位 KPI 指标举例 指标举例 - 信托总经理
职位名称 信托总经理 日期 2001年11月1日 职位的主要目的 三至五项重要的工作职责
工作表现衡量指标 <KPI>
保费收入 策略新产品开发速度
财 务 营 运 顾 客
利润 新保费收入成长率
内 部 流 程 管 理 学 习 与 成 长
理赔及时性 赔付率 人均产能
销售主管的满意度 - 团队士气 - 能力成长 - 薪酬 寿险部门人员的满意度 - 能力成长 - 工作环境 - 薪酬 - 团队合作 留才率 - 绩效表现前1/3 - 绩效表现中等1/3
全方位 KPI 指标举例 - 寿险总经理
职位名称 寿险总经理 日期 2001年11月1日 职位的主要目的 三至五项重要的工作职责
1.规划中、长期寿险业务的策略方向 2.拓展寿险业务并创建销售渠道制度 3.创建部门营运及组织策略并确保有 效运行 4.选拔、培养并运用部门干部，以提 升人员之专业知识、服务质量及效率 5.创建严谨的后台运作流程，以有效控 制成本 规划策略及确保其有效运行，以达寿险业务之中、 规划策略及确保其有效运行，以达寿险业务之中、长期营运目标
顾 客
继续率 策略顾客满意度 市场形象
2
全方位 KPI 指标举例 指标举例 - 证券总经理
职位名称 证券总经理 日期 2001年11月1日 职位的主要目的 三至五项重要的工作职责
1.规划中、长期证券业务的策略方向 2.创建部门营运及组织策略并确保有 效运行 3.培养并提升人员之专业知识、服务 质量及效率 4.稳健经营公司资产，并达到风险控 管的目标 5.拓展综合证券业务，并创建销售渠 道制度
4
全方位 KPI 指标举例 指标举例 - 个险销售协理
职位名称 个险销售协理 日期 2001年11月1日 职位的主要目的 三至五项重要的工作职责
1.规划短、中、长期个险业务的策略 方向 2.创建及规划个险销售团队及组织策 略并确保有效运行 3.订定销售团队的管理制度 4.创建销售团队培训制度，以提升人 员素质 5.发展个险之行销策略
工作表现衡量指标 <KPI>
保费收入 策略新产品开发速度
财 务
利润 新产品保费收入成长率 新保费收入成长率 市场占有率
内 部 流 程 管 理 学 习 与 成 长
理赔及时性 赔付率 人均产能
产险部门人员的满意度 - 能力成长 - 团队合作 - 员工认同 优秀专业经理人比例 - A类干部 - B类干部 留才率 - A类干部 - B类干部
1.规划部门组织及落实工作内容 2.确保部门人员的培训及质量 3.规划及实施资金管理以发挥资金 运作的最大效果 4.规划及确保公司预算能有效支持 各单位 5.检视重要财务状况及趋势，以及 时将关键营运信息反映至寿险高 层领导及首席财务运行官 创建及有效运行财务部门的组织及制度设计，以使会计信息使用单位取得 及时、准确、完整的会计信息及服务，并对财务经营状况进行监督管理
财 务 营 运 顾 客
新保费收入
内 部 流 程 管 理 学 习 与 成 长
高价值顾客比例 市场占有率 市场形象 策略顾客满意度 继续率
6
全方位 KPI 指标举例 指标举例 -人力资源总监
职位名称 人力资源总监 日期 2001年11月1日 职位的主要目的 三至五项重要的工作职责
1.规划中、长期人力资源策略方向，并 创建相关制度，以因应外在环境的快速 变迁及公司营运策略的落实，包括: - 组织发展 - 核心能力 - 整体奖酬 - 绩效发展与管理 - 人力发展 营 - 人员管理能力 2.规划A类干部选、用、育、留制度 运 3.提供高层领导有关人员管理决策的顾 问 4.有效运用人力资源成本，以强化组织 整体效益 5.有效领导人力资源团队，并确保各级 机构落实总部人力资源政策，以强化部 门对组织贡献度 规划中、长期人力资源策略及确保其有效运行，以协助营运目标的落实 规划中、长期人力资源策略及确保其有效运行，
规划个险短、 规划个险短、中、长期营销策略并制定相关制度，以达成营销目标 长期营销策略并制定相关制度，
工作表现衡量指标 工作表现衡量指标 <KPI>
保费收入
销售团队管理制度创建及 有效性 策略新产品促销计划运行 有效度 个险部门人均产能 销售人员生产力 - 人均保费 - 人均件数 - 件均保费 销售人员质量 - 转正率 - 主管留才率 销售人员的满意度 - 能力成长 - 团队合作 优秀专业销售人员比例 留才率 个险部门人员的满意度
市场占有率 继续率 策略顾客满意度 市场形象
1
全方位 KPI 指标举例 指标举例 - 产险总经理
职位名称 产险总经理 日期 2001年11月1日 职位的主要目的 三至五项重要的工作职责