业务流程管理系统操作指引-客户关系模块

业务流程管理系统操作指引

——客户关系模块

一、我的客户

1.客户信息录入：可分为两种方式

①客户关系→客户信息→新增→信息录入→保存

②客户关系→客户信息→导入→选择文件→导入（适合从excel里大批量导入客户信息）

2.管理客户信息：分为“编辑”“明细”“跟进记录”三项。

①点击编辑，可进行客户信息更改、补充等。

②点击明细，可以查看已经录入的客户信息明细。

③跟进记录：分为拜访和沟通。除上门拜访外，其他形式交流都视为沟通。

1）拜访：点击拜访，输入相关信息，*号为必填项，输入完成后点击左上方“提交”按钮即可保存。

2）沟通：点击沟通按钮，输入相关信息，*号为必填项，输入完成后点击左上方提交按钮即可保存。

3）拜访、沟通录入完毕后，点击右上角X关闭界面。点击跟进记录可以查看之前录入的拜访、沟通记录。

二、公共资源池

1.公共资源池新增的客户信息默认为非锁定状态，即公开状态，局部客户信息可共享。

2.通过“明细”，我们可以查看已知的客户信息，若对此客户有相关资源及跟进意向，可以点击“申请锁定”按钮，此时，公共资源池里客户状态变为“申请中”。

3.申请锁定客户被上级批准后，该客户将纳入到“我的客户”中，变为非公开客户。若申请锁定被上级驳回，可修改信息，并再次提交申请锁定。

4.管理人员可进行客户信息删除。

5.管理人员可对公共资源池里客户进行“指定”，指定为某个客户经理进行跟进。

三、下属客户

1.可查看其下属的所有客户信息。

四、管理人员的审批

1.客户经理申请锁定客户后，管理人员可在主页-待办信息里查看，根据申请信息，点击“同意”或“不同意”申请人锁定客户的请求。

2.驳回：将该请求驳回到申请人处进行修改。

3.转办：将该申请转给其他人进行审批。

4.沟通：和自己选择的“沟通人”商量或知会业务信息，“沟通人”提供反馈后，根据反馈信息综合评估后再进行审批。

5.流程图：点击“流程图”可查看审批流程图。

6.审批历史：点击“审批历史”，可查看审批流程明细。