20171220-梯瓦全球市场分析报告

梯瓦全球市场研究报告

报告：岑自力

部门：瑞美战略研究部（RMIS）

日期： 2017年12月20日

目录

第一章梯瓦（Teva）公司市场格局分析 (3)

第一节梯瓦（Teva）全球主要市场区域情况 (3)

第二章梯瓦（Teva）公司产品格局分析 (6)

第一节梯瓦（Teva）仿制药市场占比分析 (7)

第二节梯瓦（Teva）专利药市场占比分析 (8)

第三章梯瓦（Teva）在中国市场分析 (9)

第四章梯瓦（Teva）在中国各主要合作企业介绍 (13)

图 1 2010~2014年Teva在全球的市场格局 (3)

图 2 2014年Teva在除西欧和美国之外的主要市场份额比例 (4)

图 3 2013和2014年Teva各类别药物市场占比 (7)

图 4 图解梯瓦公司进入中国市场模式图 (10)

图5曾与TEVA合作的国内企业目前股权架构变化情况 (11)

图6昆明贝克诺顿制药有限公司股权变动情况 (13)

图7 昆明贝克诺顿制药有限公司工商公示信息 (14)

图8天津华立达生物工程有限公司股权演变图 (15)

图9天津华立达生物工程有限公司工商公示信息 (16)

图10杭州泰华合成药有限公司发展演变图 (17)

图11泰华医药化工（杭州）有限公司工商公示信息 (18)

表格1 2011~2014年Teva各类别药物销售额（亿美元） (6)

表格2 2011~2014年Teva各类别药物市场增长比例 (6)

表格 3 2011~2014年Teva主要药品销售额（亿美元） (8)

表格 4 梯瓦公司进军中国市场的部分主要事件及成效。 (9)

第一章梯瓦（Teva）公司市场格局分析

第一节梯瓦（Teva）全球主要市场区域情况

1、美欧依旧是Teva的主要市场

20世纪60年代后，特别是80年代以来，Teva经过长期、持续在全球寻求合资建厂、并购整合等战略决策，不仅使企业业绩增长快速，同时造就了企业成为全球最大的仿制药生产企业及全球排名第12位。

然而，受限于医药市场的需求影响，直至今日Teva市场区域仍集中在美国、西欧为主，亚洲等其他地区市场占比非常少。随着亚洲等新兴市场的快速发展，Teva近年来也逐渐重视这些区域。

图 1 2010~2014年Teva在全球的市场格局

资料来源：瑞美战略研究院（RMIS）整理

据统计，2014年梯瓦制药总收入202.7亿美元，同比增长-0.21%。其中美国市场占比45%，西欧市场占比32%。其他国家如日本、加拿大、俄罗斯、韩国、中国等合计占比不足23%，相比2013年保持平稳增长态势。

自2010年以来，Teva在美国的市场占比逐年下降，西欧和其他亚洲国家市场占比得以稳步提升。随着Teva逐渐对新兴国家市场的重视，其市场格局占比在未来几年将有较明显变化。

第二节梯瓦（Teva）在中国市场占比分析

2、Teva在中国市场占比不足3%

据统计，截止2014年12月底，Teva在日本、加拿大、俄罗斯市场份额占比分别达到4.5%、3.8%、3.3%，成为除美国和西欧之外最大的三大海外市场。

图 2 2014年Teva在除西欧和美国之外的主要市场份额比例

资料来源：瑞美战略研究院（RMIS）整理

受印度发达的仿制药产业影响，2014年Teva在印度的市场占比才达到2.6%左右。虽然Teva一直宣称要打开印度市场，但从印度自身优势的仿制能力来看，在短期内Teva 在印度的战略难以实现。

相反在中国、巴西、韩国，Teva市场份额占比虽小，但这些新兴国家仿制药品并不发达，在激烈的竞争中Teva有更多的机会。截止2014年底，Teva在中国市场的份额占比为2.8%，而2014年中国医药市场规模达到了1.3万亿人民币，市场空间无限。未来印度、中国、韩国、巴西将成为Teva主要拓展的区域市场。

第二章梯瓦（Teva）公司产品格局分析

以色列Teva不但是全球最大的仿制药生产企业，同时也是名列全球第11名次的医药生产企业。2014年梯瓦仿制药市场销售额为97.3亿美元，同比增长-4.2%，专利药销售额为85.1亿美元，同比增长4.8%。

资料来源：瑞美战略研究院（RMIS）整理

资料来源：瑞美战略研究院（RMIS）整理

受全球仿制药企业快速增长及价格下降影响，2014年Teva销售额连续两年整体呈现下滑趋势。

第一节梯瓦（Teva）仿制药市场占比分析

1、仿制药市场占比逐年下降，专利药主导梯瓦制药市场

据统计，2014年Teva营收中，48%为仿制药、42%位专利药，剩余10%为其他收入，如原料销售等。

图 3 2013和2014年Teva各类别药物市场占比

资料来源：瑞美战略研究院（RMIS）整理

2014年Teva仿制药市场规模只有97.31亿美元，占比48%；相比2013年占比减少2个百分点，市场规模减少接近4.3亿美元。

自2010年以来，随着Teva新专利药品的不断推出，以及全球各仿制药企业的快速增长，Teva仿制药市场占比呈现下滑趋势。

第二节梯瓦（Teva）专利药市场占比分析

2、Teva专利药Copaxone一家独大

据统计，2014年Teva专利药市场规模达到85.1亿美元，其中Teva最畅销的一个药物品牌是Copaxone，一种用于治疗多发性硬化病的药物总销售42.4亿美元，占专利药比例达到49.8%，长期以来保持一家独大优势。

表格 3 2011~2014年Teva主要药品销售额（亿美元）

资料来源：瑞美战略研究院（RMIS）整理

虽然Copaxone是Teva最畅销的药物，但美国一家法院裁定该药物的专利期限2014年5月到期，这让梯瓦在美国30亿美元的销售额面临风险。