2015年中国新车电子商务行业白皮书简版

打造汽车电商全生命周 期全产业链的模式将是 汽车电商的最终形态
从消费者线上购车习惯的 培养开始，打造包括获取 信息、选车、购买、使用 、维修保养、售卖等方面 的汽车全生命周期服务产 业链，做到一站式解决消 费者购车过程中的所有问 题。
21 21
56.1% 28947.6
59.6% 37518.2
2013
2014
中国网购市场规模（亿元）
2015e
2016e
B2C市场规模（亿元）
2017e
62.1% 45333.0
2018e
B2B 市场 规模
B2C 市场 规模
来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。
网购 市场 规模
44
用户购车渠道不仅局限于传统线下渠道 ，新车电商为用户提供多样化购车途径
1364.5
1000
0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015e
汽车总销量（万辆）
同比增长（%）
来源：中国汽车工业协会。 来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。
33
随着电子商务的发展，消费者的购物习
惯逐渐转向线上购物，B2C模式比重不 断提升
B2C市场规模随着整体网购市场规模扩大而逐年增长，预计 2015年比重超过50%
4S店 汽车大卖场 汽车综合交易中心
垂直类汽车媒体
汽车保险、金融业务
门户网站
搜索引擎
互联网渠道
传播渠道
线下传统渠道
电视、广播广告 报纸杂志 户外广告 平台活动宣传
传统线下渠道
熟人口碑
用 户
88
汽车作为典型的传统行业，使其对汽车
电商的线下资源提出了更高的要求,因此 线下资源主导型的平台优势更加明显
垂直汽车媒 体类电商平 台
品牌知名度
线下资源 配置
上汽集团旗下拥有众 多知名汽车品牌，品 牌吸引力强
众多经销商支持、线 下资源整合能力强、 管控透明化
汽车全生命周期生 态圈建设日趋完 善，为用户提供良
好的从购车到用 车、从养车到卖车 的全生命周期服务
全生命周期覆盖
16 16
垂直汽车媒体类电商-易车网
易车网发展历程
2015
2014 2013 2011 2010 2006 2002
具有价格自主权 资源调配能力强 更易留存用户，后续服务提供
能力强 完善的金融业务支持
厂商电商平 台
经销商电商 平台
垂直类电商 平台
99
2015年新车电商销量激增，但整体渗透 率仍然偏低
2015年多家平台涉足汽车电商领域，渠道的拓宽与促销活动 的增加使得整体销量增长迅速
2014-2015年新车电商成交量
台台
垂直
汽车 媒体 类电 商平 台
垂直
汽车 电商 平台 （不 含媒 体功 能）
55
中国家庭收入中购车款比重较高以及对
于网络借贷的高接受度决定了这部分人 群对于金融产品的需求，而线上购车更 好地满足了该需求
2014年中美个人购车款项占家庭年收入比例
中 国
46.5%
美 国
11.8%
2014年中国网民借贷情况
易车网与京东、腾讯达成 三方战略合作，京东腾讯 联合入股易车网15.5亿美元
易车商城、惠买车上线； 易车与庞大集团、优信拍 成立合资二手车公司；
易车惠上线
易车网与百度阿拉丁合作，负 责阿拉丁项目汽车相关内容
易车网纽约交易所上市
优卡网成立，专注于二手车市 场，即易车二手车业务的前身
易车网成立
2014年上线，提供新车 （中规车、平行进口车） 全款、分期付款等形式购 买车辆服务。
7845.3
B2C占比 25.3% 1984.9 2011
11870.9
34.6% 4107.3 2012
2011-2018年中国网购市场规模及B2C市场规模
73000.0
62950.0
18924.9
40.4% 7645.7
28145.1
45.8% 12890.5
51600.0 39550.0
51.4% 20328.7
理由：综合性电商平台具有强大的流量和
品牌影响力，但其作为第三方平台对车 厂、经销商和用户的平衡能力较弱，搭建 整体后市场服务困难
14 14
1
中国新车电子商务行业发展基础与背景
2
中国新车电子商务行业发展历程与现状
3
中国新车电子商务行业商业模式解析
4
中国新车电子商务行业企业案例分析
5
中国新车电子商务行业未来发展趋势
2
中国新车电子商务行业发展历程与现状
3
中国新车电子商务行业商业模式解析
4
中国新车电子商务行业企业案例分析
5
中国新车电子商务行业未来发展趋势
11 11
新车电子商务行业运营模式分类及市场 表现
2015年各类汽车电商平台销量份额占比情况
厂商电商平台, 6.1%
垂直汽车电商 平台, 5.0%
经销商电商平 台, 0.3%
成，较传统模式增加综合电商平
利用线下资源发生消费转移
台，利用综合电商的巨大客流量为 线下引流并售卖新车
未
平衡车厂、经销商、用户三方能力
来
车型/品牌的丰富性
潜
力
搭建汽车后服务生态圈的能力
评
平台品牌建设能力
估
用户精准定位能力
来源：艾瑞咨询根据企业深度访谈，财报分析及艾瑞统计模型核算。
综合得分：3.3 颗星
4
中国新车电子商务行业企业案例分析
5
中国新车电子商务行业未来发展趋势
77
中国新车电子商务行业产业链分析
国内厂商
中
规
y
车
汽车物流
国内经销商
线上选购平台
厂商电商平台
综合类电商平台
经销商电商平台
垂直汽车媒体 类电商平台
国外厂商
平
行
进 口
y
车
国外经销商
海
y
关 港
口
垂直汽车电商平台 (不含媒体属性）
线下选购渠道
综合类电商平 台, 28.7%
垂直汽车媒体 类电商平台,
59.8%
注释：销量计算中均以整车单价的方式计入交易总额。 来源：艾瑞咨询根据企业深度访谈，财报分析及艾瑞统计模型核算。
12 12
垂直汽车媒体类电商平台
销量份额占比
商业模式实质
对行业效率改变作用
引流至线下购车
59.8%
现
厂商 经销商 电商平台 用户
2014年中国汽车产销量
2009-2015年中国汽车总销量
2372.3 产 汽车产量
销
Produce
万辆
全
球
2349.2 第
一 汽车销量
万辆
Sale
5000 4000 3000 2000
32.4%
2.5% 4.3% 13.9% 6.9%
3.7%
2198.4 2349.2 2436.3 1806.2 1850.5 1930.6
新车电商主要类型有厂商电商平台、经销商电商平台，综合类 电商平台、垂直汽车媒体类电商平台和垂直汽车电商平台
选车
信息获取， 看车，试驾
卖车
二手车估价，出售
用户汽车消费周期
买车
购车，金融，保险
渠道
养车/用车
保养，维修违章查 询，停车，洗车
4S店
新车电商
厂经 综
商销 合 电商 类 商电 电 平商 商 台平 平
状
Online
Offline
垂直汽车媒体电商模式产业链由
四环组成，较传统模式增加了网
利用线下资源发生消费转移
站平台，运用资讯平台的巨大流 量为线下引流并售卖新车
未
平衡车厂、经销商、用户三方能力
来
车型/品牌的丰富性
潜
力
搭建汽车后服务生态圈的能力
评
平台品牌建设能力
估
用户精准定位能力
来源：艾瑞咨询根据企业深度访谈，财报分析及艾瑞统计模型核算。
综合得分：4.0 颗星
理由：垂直汽车媒体电商平台拥有巨大的
用户流量、精准的用户定位及专业的品牌影 响力，但在平衡车厂、经销商和用户三方的 能力较弱
13 13
综合类电商平台
销量份额占比
商业模式实质
对行业效率改变作用
28.7%
引流至线下购车
厂商 经销商 电商平台 用户
现
状
Online
Offline
综合类电商模式产业链由四环组
传
营
统
模
渠
式
道
一猫汽车网
用户通过平台选车，最终 仍要到线下4s店完成交易
用户在一猫商城选购之后直 接在一猫城市店完成付款提 车等业务，不需要经过4s店
用户
18 18
1
中国新车电子商务行业发展基础与背景
2
中国新车电子商务行业发展历程与现状
3
中国新车电子商务行业商业模式解析
4
中国新车电子商务行业企业案例分析
作为消费者最经常查 询汽车信息媒体网站 之一，拥有巨大的用 户流量
用户流量巨大
17 17
垂直汽车媒体类电商-一猫汽车网
2014年年底成立上线，提 供汽车资讯服务、平行进口 车、新车（中规车）全款及 分期付款形式购买服务。
一猫模式与其他电 商平台的区别
厂商
经销商及4s店
导 其他电商平台 流
模 式
自
一猫城市店
5
中国新车电子商务行业未来发展趋势
19 19
新车电子商务行业当前问题
总的来说，新车电子商务行业仍属于新兴行业，市场潜力巨 大，但同时也面临着众多棘手的问题亟需解决
在市场环境沉闷
及限购政策等一 系压力下，电商 平台如何调整销
售策略
购车过程不能保
证价格透明度、 产品丰富、流程 方便、售后服务
等
电商平台购车
方式无法抛开 复杂的产业链
电商平台用户 接受度低，线 上购车意愿弱
20 20
新车电子商务行业未来发展趋势
新车电商最终的形态应该是解决传统渠道购车痛点，提高行 业效率以及提升用户满意度，才是整个新车电商行业的价值 所在
专业的导流电商平台
导流电商平台是汽车电商 发展的最初阶段，而随多 数汽车电商开始开展汽车 后服务业务，布局线下发 展，轻资产、轻投入的专 业导流型电商平台将有一 定的优势。
车享二手交易平台 “车享拍”上线
车享网正式上线
车享网核心优势解析
2014年上线，上汽集团全力 打造的首个OTO（即Online To Offline）汽车电子商务服 务平台，覆盖用户选车到购 车、用车、换车的全程使用 周期的汽车电商平台。
2015年上线，是车享网专注 于新车销售一站式服务业务 板块。依托于集团强大的资 源优势，业务覆盖整个新车 购买流程。
2014年上线，采用C2B模 式，即消费者发出需求， 经销商提供报价并由消费 者选择确定卖方，线下完 成购买行为。
易车网核心优势解析
网站行业内专业 度、知名度高
消费者的 精准定位
长期大量用户数据 的积累和分析，深 度挖掘消费者的行 为，精准定位消费 者需求
在汽车专业领域的专 注和积累，拥有较高 的专业度和知名度
汽车电商的销售潜力逐渐 转移至在三四线城市
随着越来越多的一二线城 市开始出台汽车限购令， 一二线城市的购车需求将 放缓，而拥有巨大人口基 数的三四线城市汽车需求 量将逐年攀升，未来汽车 电商的发展潜力将在这里 充分展现。
汽车金融将会在新车电 商的发展中起关键作用
汽车金融以传播速度快、 效率高的特点成为消费者 不可或缺的线上购车过程 的参与者，逐渐改变消费 者的购车习惯，而电商平 台也加快了与汽车金融的 融合。
40.9%
有过网上 借贷行为
注释：个人购车款项即汽车平均单价。 来源：中国国家统计局、美国人口普查局、美国联邦调查局，根据艾瑞统计模型核算。 来源：N=3515，于Fra Baidu bibliotek015年3月通过iClick社区联机调研获得。
66
1
中国新车电子商务行业发展基础与背景
2
中国新车电子商务行业发展历程与现状
3
中国新车电子商务行业商业模式解析
中国新车电子商务行业白皮书简版
2015年
1
中国新车电子商务行业发展基础与背景
2
中国新车电子商务行业发展历程与现状
3
中国新车电子商务行业商业模式解析
4
中国新车电子商务行业企业案例分析
5
中国新车电子商务行业未来发展趋势
22
中国汽车销量连续六年世界第一，从
2014年开始增速持续放缓
从2014年起，汽车销售增速开始低于7%，传统汽车销售行 业酝酿着变革
15 15
厂商自建电商-车享（车享商城）
车享网发展历程
2015.9 2015.6 2015.5 2015.4 2014.12 2014.10 2014.3
车享家正式发布， 车享汽车后市场服 务线上综合入口
车享商城上线
汽车分时共享平台 “e想天开”上线
车享家汽车生活平 台亮相上海车展
消费者用车生活平 台“车享宝”APP移 动端上线
74.0
36.5
2014
销量（万辆）
2015e
注释：成交量的计算中，包括全款、定金支付、团购等产生线上购车的交易行为。 来源：艾瑞咨询根据企业深度访谈，财报分析及艾瑞统计模型核算。
2015年中国新车电商行业渗透率
电商渠道新车 成交比例
3.0%
传统渠道新车 成交比例
97.0 %
10 10
1
中国新车电子商务行业发展基础与背景
综合类电商 平台
平台用户黏性强，流量获取便捷
信息传播速度快
online
流量获取成本较高 服务平台建设尚不完善
线索优主势导型 劣势
从线上引 流引
流至线下 购车
利消用线下资
转费 移
源发生消费 转移
劣势 线下资源主导型
优势
平台无主导定价权
offline
在后续用户用车环节无黏性
促销手段单一，用户价格敏感度高