客户管理表格-1
业务客户管理表格
业务客户管理表格
业务客户管理表为企业的客户管理提供了一个结构化的框架，有助于提高客户管理的效率和质量。
以下是一个简单的业务客户管理表格示例，供参考：
这个表格在业务客户管理中起到了以下几个作用：
1.信息集中管理：将所有客户的信息统一整理在一张表格中，方便查阅和编辑。
2.业务跟踪与记录：通过记录业务开始日期、结束日期和业务状态，可以追踪
与客户的关系进展和业务活动。
3.客户分类管理：根据客户类型（如合作伙伴、客户、供应商）进行分类，有
助于更有效地管理不同类型的客户关系。
4.快速联系与沟通：提供客户的联系电话和电子邮件，方便快速与客户取得联
系。
5.业务负责人明确：明确记录负责每个客户的业务人员，便于责任到人，提高
工作效率。
6.业务类型与状态跟踪：记录业务类型和状态，有助于了解客户的业务需求和
合作进展。
7.数据分析和报告：基于表格中的数据，可以进行客户分析、业务趋势分析等，
为决策提供支持。
8.文档和附件管理：除了表格中的信息，还可以将客户的文档和附件与对应的
客户记录关联起来，方便管理和查阅。
9.提高工作效率：通过使用这个表格，可以减少手动记录和查找信息的需要，
从而提高工作效率。
10.客户信息整合与更新：通过表格的形式整合客户信息，方便对客户信息进行
更新和维护，确保信息的准确性和完整性。
客户关系管理 第一章-客户关系管理概述
二、客户关系管理的含义
客户关系管理的内涵
客户关系管理的内涵可以分为理念、技术、 实施 3 个层面： ➢ 理念是 CRM 成功的关键，是 CRM 实施、
应用的基础。 ➢ 技术是 CRM 成功实施的手段和方法。 ➢ 实施是决定 CRM 成功与否、效果如何的
直接因素。
第二节 客户关系管理 软件系统类型
五、社交客户关系管理软件系统
社交客户关系管理（SCRM）软件系统是通过社交媒体与客户建立紧密的双向联系，在社交媒 体中与客户互动，并通过社交媒体提供更快捷和周到的个性化服务的综合系统。
1 动态互动性 2 客户参与创造价值
3 通过社交媒体发掘潜在客户
SCRM 特点
4 提供个性化服务 5 追求客户终身价值
一、客户关系管理产生的原因
➢ 客户需求个性化特征 日益显著。
➢ 客户的消费行为模式 呈现流动性。
➢ 客户不满足于消费者 的角色，渴望转型为 产消者（生产者 + 消费者）等角色。
客户关系 管理产生 的原因
➢ 客户需求的变化、企业间 市场竞争的加剧，推动了 战略管理、市场营销等研 究领域的发展。
➢ 新一代信息通信技术的发展不仅为企业提供 了新的手段，同时也引发了企业组织结构、 工作流程的重组，以及社会理念的变革。
案例： Costco的会员制
Costco的会员制
Costco
➢ 仓储会员式卖场，是全球第三大零售商。 ➢ 企业付费会员 ＞ 1 亿人。 ➢ 客单价和坪效是沃尔玛的 2 倍以上，但
运营费用率只有沃尔玛的一半。
Costco是如何做到的？
Costco的会员制
Costco 创立之前，零售业遵守零售无门槛的原则，并不主动筛选客户。但 Costco认为不同客 户的需求存在差异，与其服务所有客户，不如深耕单一细分市场。 Costco 设立了付费会员制，将客户锁定为中产阶层，其采购、营销以及员工管理等一切经营活 动都是围绕如何服务好会员而展开的。
麦凯66表格(客户管理)
客户管理-麦凯66表格一、客户1 客户姓名_____ 性别_____ 昵称_____ 第一次给客户打电话时间______ 第一次（见面时间______ 见面地址______ 客户的精神状态_______ 客户衣服款式_______ 鞋_____ 帽子_______ 腰带______ 带什么手表______ 手镯______ 项链_______ 戒指______ 耳环______ 拿什么牌子型号手机________ 手包或挎包________ 用什么口红________，什么味道的香水-________，什么牌子的________，什么样的头型________ 头饰________，是否打啫喱水________）客户健康状况_________ 办公室摆设________ 谈论天文、地理、政治、军事、美食、娱乐、明星八卦、_笑话插曲____________等客户开单时间__________ 开单纪念日给客户发礼物及贺卡2 职称________________3 客户公司名称_____地址_______ 是否有公车______车牌车号______ 是否有商业保险________4客户公司电话________ 私人电话_________住宅电话_________5 出生年月日_________出生地________籍贯_________生肖______星座______6 身高__________体重________身体五官特征__________（如秃头、关节炎、严重背部问题等）____________ 照片________二、教育背景7 高中名称与就读期间___________大专名称______________毕业日期___________学位________________大学名称_________毕业日期________8 大学时代得奖纪录________________研究所或研究项目________________9 大学时所属学生会或组织（入党）_______________擅长运动是________________10 课外活动、社团________________11 如果客户未上过大学，他是否在意学位___________其他教育背景________________12 兵役军种________________退役时军阶________________对兵役的态度________________三、家庭13客户买房租房_____ 付款方式_____ 住址_____ 房间大小________ 住几人_________婚姻状况___________配偶姓名__________出生时间_______ 生肖________ 星座_______ 籍贯_________客户是否有私人车库或车位_______ 私家车________ 车牌车号_______ 是否有保险___________14 配偶教育程度________________是否有商业保险___________15 配偶兴趣/活动/社团________________客户夫妻双方父母出生时间______ 生肖_________ 身体健康状况________ 住址_________客户夫妻双方兄弟几人________ 排行___________16 结婚纪念日________________17 子女姓名、年龄________________出生时间______是否有商业保险______ 是否有抚养__________18 子女教育_______________19 子女喜好________________四、业务背景资料20 客户的前一个工作_____________公司名称_____________公司地址_____________受雇时间_____________受雇职衔____________21 在目前公司前一个职衔________现在职衔________日期_______22 在办公室有何“地位”象征_____________23 参与的职业及贸易团体______________所任职位___________24 是否聘顾问________________25 本客户与本公司其他人员有何业务上的关系____________26 关系是否良好______________原因______________27 本公司其他人员对本客户的了解________________28 何种联系________________关系性质______________29 客户对自己公司的态度________________30 本客户长期事业目标为何______________31 短期事业目标为何______________32 客户目前最关切的是公司前途或个人前途______________33 客户多思考现在或将来________________为什么____________五、特殊兴趣34 客户所属私人俱乐部________________35 参与之政治活动________________政党________________对客户的重要性为何________________36 是否热衷社区活动________________如何参与________________37 宗教信仰________________是否热衷________________38 对本客户特别机密且不宜谈论之事件（如离婚等）______________39 客户对什么主题特别有意见（除生意之外________________六、生活方式40 病历（目前健康状况）________________41 饮酒习惯________________所嗜酒类与份量________________42 如果不嗜酒，是否反对别人喝酒________________43 是否吸烟______________若否，是否反对别人吸烟_____________44 最偏好的午餐地点_____________晚餐地点________________45 最偏好的菜式________________46 是否反对别人请客________________47 嗜好与娱乐________________喜读什么书______________48 喜欢的度假方式________________49 喜欢观赏的运动________________50 车子厂牌________________51 喜欢的话题________________52 喜欢引起什么人注意________________53 喜欢被这些人如何重视________________54 你会用什么来形容本客户________________55 客户自认最得意的成就________________56 你认为客户长期个人目标为何________________57 你认为客户眼前个人目标为何________________七、客户和你58 与客户做生意时，你最担心的道德与伦理问题为何______________客户因产品质量影响资金链，客户因国家政策影响贷款及流动资金，客户产品升级更新换代行业趋势59 客户觉得对你、你的公司或你的竞争负有责任________________如果有的话，是什么______________60 客户是否需改变自己的习惯，采取不利自己的行动才能配合你的推销与建议________________61 客户是否特别在意别人的意见________________62 或非常以自我为中心______________是否道德感很强____________63 在客户眼中最关键的问题有哪些________________64 客户的管理阶层以何为重______________客户与他的主管是否有冲突________________65 你能否协助化解客户与主管的问题如何化解________________66 你的竞争者对以上的问题有没有比你更好的答案____________附加：上次见完客户记录客户衣服款式：休闲、职业装、运动服；是否换了手机，手表，戒指，项链，耳环，手镯；客户的手包或挎包是否更换，头型，头饰精神状态，办公室摆设变化，谈话时间，时长，内容重点：是否接着上次谈话内容，天文、地理、政治、军事、美食、娱乐、明星八卦、_笑话插曲，健康状况，客户说的多还是我说的多，谈话内容自我评价，那个方向内容不足需要学习改进。
客户管理必备制度与表格范例书籍主要内容
客户管理必备制度与表格范例书籍主要内容
1. 客户管理制度的主要内容包括以下方面：
- 客户分类规定：根据客户的重要性、价值和需求进行分类，
并确定对不同类型客户的管理策略和目标。
- 客户基本信息登记和更新：建立客户信息数据库，包括客户
名称、联系人、联系方式、企业简介、历史交易记录等，定期进行更新和验证。
- 客户关系维护规定：确定客户关系维护的方法和流程，包括
客户拜访、电话沟通、邮件联络等，并要求销售人员定期与客户进行沟通和交流，了解客户的需求和意见。
- 客户投诉处理规定：建立客户投诉处理制度，明确投诉渠道、处理流程和时限，及时解决客户的问题和不满，并记录和分析投诉情况，提出改进措施。
- 客户价值评估制度：根据客户的交易金额、利润贡献、长期
潜力等指标进行客户价值评估，以确定资源配置和市场开发的优先级和策略。
2. 客户管理表格范例主要包括以下内容：
- 客户信息登记表：包括客户名称、联系人、联系方式、企业
简介、历史交易记录等。
- 客户拜访记录表：记录销售人员对客户的拜访日期、目的、
结果和计划，以便跟进客户关系。
- 客户投诉记录表：记录客户投诉的日期、内容、处理过程和
结果，以便及时解决客户问题和改进服务质量。
- 客户关系维护表：记录销售人员与客户的沟通和交流情况，
包括电话沟通、邮件联络、合作活动等内容。
- 客户价值评估表：根据客户的交易金额、利润贡献、长期潜力等指标进行客户价值评估，以便确定资源配置和市场开发策略。
以上是客户管理必备制度与表格范例书籍的主要内容，从客户分类、客户信息登记、客户关系维护、客户投诉处理和客户价值评估等方面对客户进行全面管理和维护。
三表一卡管理制度
三表一卡使用管理制度一. 目的指导销售顾问科学、合理、规范的管理来店/来电客户信息，强化对客户信息的登记、跟踪、分析、维护的管理过程，提高客户管理水平，进而提高销售成交率。
二. 适用范围本管理方法适用西双版纳宏宇汽车销售有限公司奇瑞4S店三. 术语1.“三表一卡”：（1）表1-1：《展厅来电/店客户登记表》;表1-2：《展厅来电/店客流量统计表》；(2）卡2:《意向客户跟踪卡》;（3）表3：《意向客户流失分析表》；2。
有望度确认:指客户级别(O/A/B/C）（1)O级(一个月内成交的概率在75％以上）；（2)A级(一个月内成交的概率在50％以上）；（3）B级(一个月内成交的概率在25％以上）；（4）C级（一个月内成交的概率在10%以下)；(5）客户级别O/A/B/C的辨别和跟踪频率建议:1。
销售顾问1.1 《来电/店客户登记表》1。
1.1值班人员、销售顾问每日填写《来电/店客户登记表》，掌握成交机会；1。
1。
2其他集客活动客户信息也应转化至该表；1.1。
3客户未留下个人信息，也应填写表中其它内容，利于日后分析；1.1.4销售顾问在初次接待客户后,应在5分钟内填写基本客户信息、24小时内再次确认，完整填写表格相关内容。
1.2 《展厅来电/来电客流量统计表》1。
2.1 4S店销售主管每日将《来电/店客户登记表》转化为每日《展厅电/店客流量统计表》；1。
2。
2每日分类别统计客户资源,统计当日来店客户数，各级别意向客户数,留有客户资料数，评估留资料比例、成交比例,合理分配展厅资源，提高展厅成交率；1.1。
3对客流量登记表进行周度/月度对比分析，及时掌控集客、成交异常点.1.3《意向客户跟踪卡》1。
3.1客户变为C级以上(包含C级)意向客户后，销售顾问立即填写《意向客户跟踪卡》，记录客户基本资料，一户一表；1。
3.2销售顾问及时拜访跟踪意向客户，访问做到有计划，有步骤，做好跟进记录,并及时制订应对措施。
1。
客户管理表格基础模板
上万客户管理神器-原创楼主#∙只看楼主∙倒序阅读发布于：2014-02-26 15:39保存2虾米有时和一些做外贸的朋友交流，有的外贸的朋友似乎对客户资料的管理感觉有点乱。
开始的时候资料少还好，后面越来越多，在找以前的资料的时候经常要找很久找不到。
所以本虾米在这里分享一下我的客户管理方法，使用专业软件的大虾，大鱼们就可以不用看了哈，只对没有专业软件，使用excel 表格的参考哈。
一，客户资料管理首先是收到询盘客户资料的管理上，没有专业软件我想大家应该和虾米一样用的是excel，目前论坛里也有很多相似的客户管理表的模板，也许很多只是拿来参考。
在末尾可以下载我客户管理表格模板。
内容可以根据大家的需要增减。
我的客户资料一共有2个大块，一个是文件夹管理详细的与客人往来的相关资料文件及图片，还有一个Excel表格管理主要的客人信息。
excel表格见下载的表格这里不赘述。
文件夹的建立上我的是选用时间作为主线，顺序如下专业资料.文件夹建立顺序：客户资料——年——月——日——国家大体上是这样，如果再同一天收到多条询盘可以建立多个国家的文件夹来进行管理，至于最后的子文件夹里面的内容就看各位的需要增减。
也许有人会问那excel是用来干什么的，这么多文件夹最后也还是会乱最后越来越多。
所以这里开始用excel来加以限制定位，excel格式的客户管理表里面也同样有按照时间为轴线的客户资料。
当收到一个时隔很久的客人的邮件或者新的询盘的时候又不能立刻找到相应的文件夹来查看之前的记录的时候，这个时候就可以打开excel表格查找相应的收到客户的询盘的时间然后打开客户资料的文件夹找到对应时间的子文件夹就可以很快找到之前与客人沟通的内容和记录，两者相辅来使用。
二，成交与潜力客户管理excel表格可以建立很多个工作簿，可以重名，这里不赘述基本offic操作。
我喜欢把成交的客户，打了样板的以及潜力客户分开，这样可以不用在一张大表里面频繁检索，这里主要对成交客户做一点赘述。
客户管理-客户计划工作表
客户管理-客户计划工作表客户计划工作表姓名: _____________部门: _____________时间: _____________目录总表: 客户计划表附件:1. 客户档案2. SWOT 分析3. 确定长期目标/SMART目标4. 里程碑目标/短期目标5. 拜访记录6. POP策略7. 关键业绩指标 (KPI)8. 客户价值陈述9. 客户联络计划/内部沟通计划10. 需求分析11. 支持数据12. 执行计划客户计划表附件 1 - 客户档案附件 1 - 客户档案 (续)销售业绩200420052006 (预计)客户总保额年预算(RMB) 员工数量平均每分公司的年销售额 (RMB)联合利华在这家客户的年销售额(RMB)联合利华占这家客户销售额的比例 (%)竞争对手的份额 (名字： )竞争对手的份额 (名字: )客户占联合利华销售额的比例 (%) 客户在联合利华销售中的排名 (#) 联合利华支持费用 (RMB)附件 1 - 客户档案 (续)运作政策正式的非正式的客户关系：人事/工会/财务:管理费策略:宣传公关：支持：展业计划：新险种：其他：附件 2 - SWOT分析附件 2 - SWOT分析 (续)附件 3 -长期目标/SMART目标将由SWOT分析找出的可能的策略综合萃取出以下策略:1.2.3.4.5.6.SWOT策略评估附件 3 - 长期目标/SMART目标 (续)根据对增长潜力和难易程度的评估，最终确定未来一年内适合该客户的最佳长期目标/SMART目标。
附件 3 - 长期目标/SMART目标 (续)长期目标/SMART目标 1具体的：可衡量的：雄心勃勃的：现实可行的：有时限的：长期目标/SMART目标 2具体的：可衡量的：雄心勃勃的：现实可行的：有时限的：附件 3 - 长期目标/SMART目标 (续)长期目标/SMART目标 3 具体的：可衡量的：雄心勃勃的：现实可行的：有时限的：附件 4 - 里程碑目标/短期目标长期目标/SMART目标1：长期目标/SMART目标2：附件 4 - 里程碑目标/短期目标 (续)长期目标/SMART目标3：附件 5 –客户拜访记录表（回顾POP业绩）附件 6 - POP策略长期目标/SMART目标1：长期目标/SMART目标2：附件 6 - POP策略 (续)长期目标/SMART目标3：附件 7 - 关键业绩指标 (KPI)长期目标/SMART目标 1：注： - 权重总和为 100%。
客户结算收款表格模板
客户结算收款表格模板全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：客户结算收款表格是一种用于记录客户付款信息的工具，能够帮助企业清晰地了解客户的付款情况，及时跟进未收款项，并进行客户账户结算。
以下是一份关于客户结算收款表格模板的详细说明。
表格标题：客户结算收款表格表格头部包括如下信息：客户名称、客户编号、结算日期、应收金额、实收金额、未收金额、结算人等。
1.记录客户付款信息：在客户结算收款表格中，您可以记录客户的应收金额、实收金额以及未收金额。
通过填写这些数据，您可以清晰地了解每个客户的付款情况，便于及时跟进未收款项。
2.方便账务结算：结算是一个重要的过程，它可以帮助企业及时做好账务管理工作。
通过客户结算收款表格，您可以方便地实现对客户账户的结算，确保账务数据的准确和及时。
3.帮助客户管理：客户是企业的重要资产，通过客户结算收款表格，您可以及时了解每个客户的付款情况，帮助企业更好地管理客户关系，提升客户满意度。
客户名称客户编号结算日期应收金额实收金额未收金额结算人客户A 001 2023/01/011000 800 200张三客户B 002 2023/01/101500 1500 0李四客户C 003 2023/01/152000 1800 200王五客户结算收款表格是一个非常实用的工具，能够帮助企业管理客户付款信息，实现对客户账务的准确和及时结算。
希望以上内容对您有所帮助，如有任何疑问或需要进一步了解，欢迎随时联系我们。
第二篇示例：客户结算收款表格是企业在与客户进行交易过程中记录、核对和确认收款情况的重要工具。
通过填写和更新客户结算收款表格，企业能够及时了解客户的支付情况，准确核对账户余额，确保交易的顺利和准确进行。
以下是一份关于客户结算收款表格模板的详细介绍。
客户结算收款表格模板表格制作人：（填写制表人姓名）表格说明：本表格用于记录客户的付款情况，包括付款日期、付款金额、付款方式等信息。
请在收到客户付款后及时更新和核对表格。
顾客导向过程,管理过程,支持过程分析表1
顾客满意度调 查；不合格品处 理；顾客投诉处 理
市场 部；质 保部
实验室；通讯设施
A、 顾客反馈信息接受登记； B、 信息分析； C、 退货产品分析； D、 信息处理； E、 纠正和预防措施； F、 与顾客沟通； G、 追踪验证
顾客满意 度；顾客反 馈信息处 理及时率；
准时生 产完成 的合格 产品
准时交付 率；库存周 转期；顾客 满意度；超 额运费
准时交 付合格 的产品
顾 客 满 意 赔偿记
度；
录
序 核心 号 过程
过程输入
支持性过程
管理过程
职责部 门
资源
方法/程序/技术
测量监控 输出结 备
指标
果注
9
服务
顾客服务要求；服 务协议
内部沟通；客户 沟通和服务管 理
顾客满意度调 查；
市场部
通讯设施；交通设 施；
A、 客户服务要求识别； B、 记录客户服务内容并评审； C、 实施客户服务； D、 评价客户服务质量及有效
性；
顾客满意 度
走访记 录；客户 服务记 录单
10
销售 /客 户反 馈
客户退回产品；客 户投诉/抱怨；用 户走访信息；顾客 满意度调查
顾客退回产品 分析处理；实验 室管理；顾客沟
备和场地； D、 编制 PFMEA； E、 制定试生产控制计划； F、 编制工艺文件； G、 编制 MSA 计划和初始过程
能力研究计划； H、 试生产；
时间进 度 目标；成本 目标；
生产控 制计划；
作业指 导书；量 具、工装 及设备
维护保 养计划；
I、 MSA、过程与设备能力分析； J、 PPAP 提交和批准；
(完整word版)客户信息管理表格
方 同行评价
面
资本金
付款日期
结账情形
现
金
交易 日结
支
条件 算 票
汇
票
％支 付
％状 况
%
良好 一般 较差 极坏
现金
支
货款 票
回收
汇
办法 票
其
他
% 回
％ 收 状
％ 况
％
良好 一般 较差 极坏
七、危险客户统计表
危险客户名 称
客户编号
主营项目
负责人 经营表现
财务状况
破产征兆
sevralgoupnmb,thwi±=cyxfz.P-2~3dqFG
日
序号
区域 所辖区 组别区 代号 域名称 域界限
公司名称
经营类别 不宜访问时间 备注
1
A
2
B
3
C
…
…
三、客户销售信息表
1．客户销售资料一览表
客户名称
客户编号
产品编号
经营性质
优先等级
详细地址
部门主管
经办人
联系方式
1
第一
2
交 季度
3
易
4
金 第二
额 季度
5
6
第三
7
sevralgoupnmb,thwi±=cyxfz.P-2~3dqFG
季度 8 9 10
第四 11
季度 12
(完整 word 版)客户信息管理表格
3．客户销售毛利排名表
序号 1
客户名称
客户编号
2
3
4
5
…
四、客户信息登记表
联系人
联系电话 平均销售毛利 备注
客户档案管理表格
区域
建档日期业务Biblioteka 码分店名称联系电话
营业地址
送货地址
部门经理
客户登记
注册名称
注册日期
年 月 日
注册地址
注册资金
人民币 元
税务编号
总门店数：家
法人代表
从属单位
开户银行
账号
组织形态
□中外合资 □国有公司 □集体公司 □其她（ ）
营业形态
□宾馆 □酒店 □无级餐饮 □烟杂店
□综合商场 □一般超市 □连锁超市 □便利商店
□百货公司 □大超市 □量版店 □大卖场
□机关单位 □批发 □专卖店
□其他（ ）
客户级别
□A级
□B级
□C级
□D级
□E级
采购人
采购主管
有无合约
签定日期
我方洽谈人
包装方式
袋装
散装
礼盒装
品 名
炒货
蜜饯
干货
果冻
糖果
炒货
蜜饯
干货
果冻
糖果
干货
炒货
组合装
扣别
账扣
实物扣
付款条件
□款到发货
□月结钞票固定每月日结款
□押前批款但天无进货结钞票
□促销员管理费□其他
合同返利条款
□ 无条件返利
□ 有条件返利
备注
总经理： 经理： 课长： 主任： 填表人：
管理资源吧制作整顿，更多表格下载，请光顾：
□货到结现
□月结天票
□押元铺底数，超额付钞票
□到天票
□进货后天结钞票或结天票
□%款到发货%天结现
□%货到结现；%天结现
□%款到发货%押下批进货时付现，但超过天无进货时亦要付现
如何管理意向客户
➢ 客户资料管理的疑惑 ➢ 客户资料管理的方式 ➢ 客户跟踪管理
目录
客户资料管理的疑惑
目前我们销售部客户管理的普遍现像： 表像 内像
客户资料管理的疑惑
一、表像 销售人员每天得花很长的时间去寻找大量的新客户源，以供
次日拜访。 要从宠大的客户资料里找当日所要拜访的客户,。
客户资料管理的疑惑
客户跟踪管理
2. 给客户分类，不要过于复杂。分为：联系筛选客户，长期跟踪客户， 近三个月能成交客户，当月成交客户，近三个月的funnel客户（根据 自己的情况分类）。
3. 通过表格了解近销售人员近三个月的业绩情况。抓销售人员的重点 工作。
因为一个月没有业绩不能代表什么，我们要看他一个季度的业绩情况。 借鉴纸张的方法：
客户跟踪管理
跟踪情况及合作障碍： 记录客户跟踪阶段和导致不能成交的原 因．（概念要清楚）有大部分当时不能成交，到下次在拜访时，就可 以很清楚的知道当时此客户的情况，从而很容易找到突破口，而不需 要在从陌生拜访就算长时间没跟踪，在回来拜访时也很快知道联系情 况和重点部分，很快找到重点． 原产品信息－产品使用情况－现产品需求：可以很容易的从原产品的服 务商和使用情况和产品需求找到成交的突破口。 把客户做精细，长期存储这些客户在有个系统化的跟客户拜访而且不容 易丢失客户，有效的解决每天找非常多的新客户减轻工作量又避免新 客户开发的量不会减少，也会促使销售人员手上有足够的意向客户和 归属感和信心，也就不会小心翼翼做单，销售人员可以放手去做，大 单也就比较容易出来。客户信息分类清楚便于经理和同事帮忙跟踪。 表格与表格的类型和格式一至。（准备资料和客户最终记录表） 类型格式一至可以有效的节约销售人员在整理自己的客户表时间，方便 拷贝。
客户档案管理表格
客户档案管理办法(表格)
客户是企业的财富，做好客户档案资料的收集整理与管理工作，将助于分析，了解
客户，有助于沟通客情，稳固合作，为此制定本管理办法如下：
销售部门所有员工有责任不断收集及完善客户资料卡信息，并予以填写、xx。
建立客户销售业绩档案。
对所有客户（包括准客户）建立并填制客户综合销售力分析表。
完善并保存公司与客户签署的所有经销合同与文件。
壹个客户一份档案，不得出现缺页丢失。
客户档案资料作为公司最高级机密的一部分，公司所有员工有责任和义务严格遵守公
xx保密制度，确保其安全。
附表一客户归类汇总表
附表二客户拜访计划
附表三客户拜访档案记录
附表四客户资料卡
附表五客户业绩统计及信用评估表
附表六客户综合销售力分析表
附表七客户综合销售力对比分析表
附表八客户投诉管理卡
附表九业务工作xx
附表一客户归类汇总表
附表四客户资料卡
附表五客户业绩统计及信用评估表
客户名称
附表六客户综合销售力分析表
附表七客户综合销售力对比分析表
附表八客户投诉管理卡
附表八客户投诉管理卡
附表三客户拜访档案记录
客户名称
附表二客户拜访计划
附表九业务工作日志
业务员：日期：____年__月__日
出纳：会计：主管副总：部门主管：制表人：。
CRM录入表格
客户跟踪-日程(按需要) ~
~
客户跟踪-待办任务(按需要) ~
~
4
项目信息-主题
上海武警学校
项目信息-阶段
合同签约
项目信息-基本信息 ~
~
5
协作及决策(客户脉络) 客户树状图
6
项目跟踪↔客户跟踪
同客户跟踪
7
项目需求
项目销售-售前
报价单
竞争对手
合同
项目销售-售中
汇款记录
发票
项目销售-售后
8
工具-知识库
****有限公司----CRM填写项
序号
名称
例如
1
客户管理-名称
客户全称
客户管理-助记
城市-公司主名
客户管理-标签
步骤分化
已沟通,已报价,已做方案
2
联系人-姓名最好全名李四源自联系人-性别男/女
~
联系人-职务
最好填写
项目经理
联系人-联系方式
最好包含Email ~
3
客户跟踪-行动历史 每日所做
电话-拜访等
可供他人参考 用语记录问题及答案
备注
使用Excel创建一个客户表
使用Excel创建一个客户表Excel是一款功能强大的电子表格软件，可以用于各种数据处理和管理任务。
创建一个客户表是Excel的常见用途之一，可以帮助我们有效地跟踪和管理客户信息。
下面将介绍如何使用Excel创建一个客户表，以便更好地组织和管理客户数据。
1. 打开Excel软件并创建一个新的工作簿。
在工作簿的第一个工作表中，我们将创建客户表。
2. 定义列的标题。
在第一行输入以下列标题：姓名、性别、年龄、联系方式、地址、邮箱、备注。
这些列标题将用于标识和描述客户的各种属性信息。
3. 输入客户信息。
从第二行开始，逐行输入客户的具体信息。
每一行对应一个客户，每一列对应客户的不同属性。
根据实际情况，填写每个客户的姓名、性别、年龄、联系方式、地址、邮箱和备注等信息。
4. 格式化表格。
选中整个表格区域（包括列标题和客户信息），点击主菜单中的“格式”选项，可以进行单元格样式的调整。
可以更改字体、背景颜色、边框线等，以提高表格的可读性和美观度。
5. 设置筛选功能。
在列标题行上点击右键，选择“筛选”选项，即可在每列标题上生成筛选按钮。
这样，就可以方便地筛选和查找特定条件下的客户信息，以满足不同需求。
6. 添加数据验证。
对于一些特定的属性，比如性别、年龄等需要限制输入范围的字段，可以使用Excel的数据验证功能。
选中相应的列，点击主菜单中的“数据”选项，选择“数据验证”，在弹出的对话框中设置输入限制条件。
7. 使用公式计算。
除了保存客户信息外，Excel还可以通过公式进行计算和分析。
可以在表格的末尾添加一行或一列，使用Excel提供的函数对客户数据进行统计和分析。
比如，可以计算客户年龄的平均值、最大值、最小值等。
8. 进行数据排序和筛选。
如果客户表中的数据量较大，可以使用Excel提供的排序和筛选功能，对客户信息进行排序和筛选，以快速找到需要的数据。
在列标题行上点击筛选按钮，即可进行条件筛选和数据排序。
9. 保存客户表。