新人联谊会操作流程(主管)

主管我们要做的：
主动为新人举办新人联谊会 帮助新人邀请客户:电话回访等
新人联谊会中操作流程：
详见新人联谊会PTT
新人推荐法-第四步（会后）
周一-周三
短信推荐
周四
新人回访客户
周五
新人联谊会
下周二 新人产说会
主管陪同拜访
整理50个亲朋 好友名单，主 管群发短信
回访客户，主 管进行辅导督 促
统一开门理由
帮助新人签单
协助新人签单
目的： 将客户邀请至公司，公对私容易建立信任，客户有 安全感，帮助新人顺利签单
举措：
1、新人联谊会结束后在下周二举办新人产说会 2、参会人员：优先对参加联谊会的人员进行邀请，其次按新人提
供的50个名单进行筛选
已购买过保险或认可公司（这种类型参加会给产说会带来更 好的效果）
4、短信内容：
您好，XXX已加盟平安人寿保险，以优异的成绩通过了 全国保险代理人资格考试。表现非常出色，我是他的主管,做
为XXX的好朋友（或亲友），我们共同感受他的成长，分享他
的快乐！祝幸福、平安！——XXX的主管XXX
主管我们要做的：
主管收取新人的客户名单 为新人提供的名单发放短信
短信发放完毕回馈信息
参加过联谊会的客户未能促成的，可邀请至产说会再次促成
未参加过联谊会的客户，直接邀请至产说会 3、新人产说会配套支持 新人产说会邀请卡及工具使用训练 新人产说会奖品支持
操作要点：
新人产说会举办一定要做会前、会中、会后训练
主管我们要做的：
产说会陪同讲解 产说会会前、会中、会后辅导
新人推荐法-第五步（会后）
主管我们要做的：
收集新人回访结果,帮助新人分析客户资料 新人回访后心态调整
新人推荐法-第三步（会中）
周一-周三
短信推荐
周四
新人回访客户
周五 新人联谊会
下周二
新人产说会 主管陪同拜访
整理50个亲朋 好友名单，主 管群发短信
回访客户，主 管进行辅导督 促
统一开门理由
帮助新人签单
协助新人签单
目的： 1、公司出面推荐新人，为新人营造宽松的工作环境。 2、降低新人展业难度，帮助新人轻松销售第一单。 3、建立客户来源中心，实现3个月转正。
整理50个亲朋 好友名单，主 管群发短信
周四
新人回访客户
周五
新人联谊会
下周二
新人产说会 主管陪同拜访
回访客户，主 管进行辅导督 促
统一开门理由
帮助新人签单
协助新人签单
目的： 1、帮助新人收集主顾名单 2、帮助新人开口，宣传新人
举措：
1、岗前结束第一天完成50个名单的收集，包括姓名及联系方 式，填写在服务日志中； 2、第二天将名单收集交到主管手中； 3、由主管统一给新人提供的名单群发短信
新人推荐快乐五步曲
周一-周三
短信推荐
周四
新人回访客户
周五
新人联谊会
每周四
新人产说会 主管陪同拜访
整理50个亲朋 好友名单，主 管群发短信
回访客户，主 管进行辅导督 促
统一开门理由
帮助新人签单
协助新人签单
主管需要做的： 一条短信、二次陪访、二场会议
要求：
•所有新人、主管务必引起高度重视 •新人全员参与、主管全程陪同
新人推荐法-第二步（会前）
周一-周三
短信推荐
周四 新人回访客户
周五
新人联谊会
下周二
新人产说会 主管陪同拜访
整理50个亲朋 好友名单，主 管群发短信
回访客户，主 管进行辅导督 促
统一开门理由
帮助新人签单
协助新人签单
目的： 1、对客户进行初步筛选 2、挖掘潜在客户，为签单做准备 3、注意，客户收到短信后主动回访应如何应对
周一-周三
短信推荐
周四
新人回访客户
周五
新人联谊会
每周四
新人产说会
主管陪同拜访
整理50个亲朋 好友名单，主 管群发短信
回访客户，主 管进行辅导督 促
统一开门理由
பைடு நூலகம்
帮助新人签单
协助新人签单
目的： 根据前面几个步骤的筛选，确定准客户，由主管陪
同再次上门拜访促成签单
主管我们要做的：
帮助新人会后追踪客户,有必要时陪同再次上门讲解 追踪新人产说会会后追踪
平安人寿达州中心支公司
新人联谊会操作流程
新人推荐法流程图
周一-周三
短信推荐
周四
新人回访客户
周五
新人联谊会
下周二
新人产说会 主管陪同拜访
整理50个亲朋 好友名单，主 管群发短信
回访客户，主 管进行辅导督 促
统一开门理由
帮助新人签单
协助新人签单
会前
会中
会后
新人推荐法-第一步（会前）
周一-周三
短信推荐
举措：
1、已发短信的客户名单进行回访，有两种形式：一种是电话回
访，另一种是上门拜访（搭配学习记录表、投保调查表等工具）
2、电话回访内容： XXX您好，您收到我的主管发给您的短信了吗？是的，我在
平安工作了，目前刚参加完培训，感觉这个公司和保险产品还不
错，希望你也能给我提点宝贵建议！ 客户主动回电确认：包装主管 是的,给你发短信的是我的主管,他非常不错,在平安都干了3 年多了,我正跟他学习呢,好久我带你认识一下他.