浅谈移动支付业商业模式

浅谈移动支付业商业模式

时间：2011-3-28 15:59:45作者：周轩千来源：【】

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随着金融支付技术的不断发展，以及第三代移动通信技术(3G)在我国的大规模商用，加速了金融支付行业和通信服务行业的交叉融合。中国移动今年早些时候通过广东移动持有浦发银行20%的股权，而浦发向广东移动的定向增发已获证监会核准。中国联通在近一年内与银联、工行、交行、中行、广发、农行相继签署了全面战略合作协议，并在8月末与广发推出了“国内第一张深度整合了金融与通信服务的联名银联标准信用卡”。首款银联标准“支付手机”9月末也已面世。而在本月中旬央行举行的网上支付跨行清算系统建成运行的新闻发布会上，央行支付结算司司长欧阳卫民表示，央行下一步将大力促进移动支付的发展，使很多金融业务可以嵌入手机支付。

市场巨大

目前的移动支付主要是指手机移动支付，即借助手机、通过无线方式所进行的缴费、购物、银行转账等商业交易活动。按照支付距离，手机移动支付可分为远程支付和现场支付。其中，远程支付以各家银行推出的“手机银行”为代表业务，而现场支付则主要利用

RFID(RadioFrequencyIdentification，俗称“电子标签”)射频技术，使手机和自动售货机、POS终端、汽车停放收费表等终端设备之间的本地化通讯成为可能。

进入21世纪后，日韩、欧美等国家和地区，通过采用RFID技术，大力开展手机移动支付业务，已得到用户的广泛认可和接受。据英国调研公司JuniperResearch预测，2013年，全球手机移动支付额将达6000亿美元。咨询公司

Informa预计，到2013年，将有近3000亿笔、价值超过8600亿美元的交易是通过手机进行支付的。

日本是移动支付业务推广最好的国家之一。该国最大移动运营商NTTDoCoMo和KDDI分别于2004年7月、2005年7月推出了移动支付业务。其中，NTTDoCoMo在日本本土拥有60%的手机支付业务市场份额，并在欧洲24个国家与15家运营商合作推广其手机支付业务。

除日本以外，韩国、美国、法国、德国、瑞典、芬兰、奥地利、西班牙、英国等国家均已开始全面的手机支付应用。越来越多移动用户通过手机实现POS支付，购买地铁车票，完成移动ATM取款。这些都向我国展示了移动支付业务的美好前景。

我国拥有世界最大的移动市场，但就用户规模及应用领域而言，我国移动支付产业尚处于起步阶段。2009年底，我国使用手机支付的用户数量还不到2000万户。用户经常使用的手机应用服务中，手机支付仅占3.9%。易观国际预测，手机支付的用户数2010年有望达到3500万户，2011年有望达到9100万户。手机支付大国日本和韩国目前手机用户参与手机支付的比例在40%以上，按照这个比例，我国未来可能参与手机支付的用户将达4.9亿户。

艾瑞咨询近日预计，今年中国手机支付市场交易规模将达98亿元，比2009年增长308%。由于3G网络发展及整体支付环境的改善，手机支付在未来两年将迎来爆发式增长，2012年中国手机支付的交易规模将超过1000亿元。研究机构In-Stat预测，2013年，中国移动支付市场规模将达到1500亿元。

合纵连横

据了解，目前，我国移动支付产业有多种商业模式并存，大致可分为五类。

一是传统电子商务企业主导模式。这种方式是传统电子商务的接入移动化，例如用户使用手机上网的形式登录淘宝等网站进行订单处理等。手机仅作为一个用户接入渠道。

二是电信运营商主导模式。电信运营商与用户和商业客户直接建立联系，主要以用户话费账户作为移动支付账户，在移动终端中采用特制的SIM卡，在商户端布放支持非接触交易的POS 机，并搭建统一的移动支付运营平台。此模式与银行的关联较少，如中国移动“手机钱包”业务。在日本，

NTTDoCoMo自家构建了相对封闭的使用环境，包括银行牌照和手机终端。

三是金融机构主导模式。银行通过专线与移动网络实现互联，将银行账号与手机账号绑定，用户通过银行账户进行移动支付，银行为用户提供交易平台和付款途径。例如各大银行开展的手机银行业务、银联开展的“手付通”业务。中国银联与有关合作方推出的手机支付是以手机中的金融智能卡(SIM卡或智能SD卡)为支付账户载体，以手机为支付信息处理终端的支付方式，它将手机与银行卡合二为一，既能实现远程支付，也可进行现场支付，既支持小额消费，也支持大额支付。

四是以第三方支付平台为主导的模式，如上海捷银移动支付系统。第三方支付企业利用电信运营商的通信网络资源和金融机构的支付卡，进行支付的身份认证和支付确认。他们只做远程支付，不涉及手机现场支付。例如，支付宝开发了可以支持Symbian、iPhone、Win-dowsmobile 三种不同操作系统的手机支付宝客户端，用户可以向对方支付宝账户付款、确认收货、缴水电煤费等。

五是以电信运营商与金融机构为主的合作模式。这种模式在日韩取得了成功。电信运营商具有用户优势和增值业务运营经验，银行提供移动支付安全和信用管理服务。银行和银联等金融机构具有金融结算资质，增强了金融风险的承受能力，放宽了支付额度的限制，提高了信用安全等级。

在现实中，各方三三两两的合作十分常见。从运营商方面看，早在2000年，中国移动就与几家银行合作，利用手机界面进行金融理财；2003年，中国移动又与中国银联成立合资公司，开发基于短信的移动支付模式。2009年，中国联通以上海公交系统为突破口，可刷内置NFC芯片的手机乘公交、地铁和出租车。中国电信于2008年和2009年与第三方支付企业财付通、支付宝和易宝支付达成网上支付合作；今年2月，中国电信与中国银联在上海推出“翼支付手机刷卡”业务。

银行和银联在移动支付领域的“跑马圈地”也已有点年头。2003年，中国银联与中国移动等运营商合作开展第一代移动支付，不过流程比较繁杂。2009年8月，中国银行与中国联通、易宝支付合作，中国银行用户可使用中行网银在中国联通网上营业厅为手机、固话、宽带等充值。目前，越来越多的银行已推出了手机银行业务，用手机银行进行投资理财和大额转账也日渐普遍。

事实上，各方都想获得产业主导权：运营商有海量的手机用户，所有的移动支付必须使用他们的终端和网络；银行拥有金融牌照，希望保持其在银行卡领域的地位；第三方支付平台拥有靠近大量电子商务用户的优势。

易观国际研究指出，目前的移动支付产业链比较复杂，在缺乏成熟、可持续的合作共赢机制的情况下，几个强势利益产业各自为战，对竞争资源的投入远高于合作层面，已有合作停留在较浅阶段，形成多元化技术标准，提高了业务推广成本，也提升了用户应用门槛，减弱了用户使用体验。易观国际认为，合作是唯一的出路：一方面，在原有电子化支付体系已经形成，且体系构建与用户营销均需要巨大的资源投入，在短期内无法实现规模化收益的情况下，其成本很难被任何一家企业或部门所承受；另一方面，支付运营资质存在金融监管问题，非金融机构必须与金融机构进行一定程度的合作，才能保证相关支付业务的顺利开展。