年度规划PPT

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寿险行业经验数据：
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例举说明：
项目 年收入① 年数值 52500
年FYP②=（1）÷平均佣金率（20%）
26250 0 年度应成交件数③＝ ② ÷件均保费（3600） 73 年度建议书件数④= ③ ×经验值（3）
年所需初次面谈次数⑤＝③×经验值（5）
219
365
年所需接洽人数⑥= ③×经验值(10) 年所需约访人数⑦= ③×经验值(20)
6件
18份
1.5件 4.5份 7.5次 1 2
⑥所需初次面谈次数 365次
30次
60人 120人
⑦所需接洽人数
⑧所需的约访人数
15人
30人
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如何制定个人年度工作规划？
填写月度工作日志
设立本月业务目标，并 将结果目标转化为过程 目标 每一栏都填写清楚； （业务目标转化为活动 目标参考20：10：5： 3：1）
银行定期存款及投资 父母赡养费 子女教育费 其它 全年小计 二、生活费用 膳食费 服装费
电话费、水电费
嗜好（香烟、化妆品等）
其它
全年小计
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个人生活年度财务需求表（2/3）
单位:元
支出项目 三、业务开支 交通费 业务应酬 文具、杂志费用 其它 全年小计 四、其他杂项 学习、培训费 旅游费 每 月 全 年
730 1460
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拟订年度工作规划
年度工作规划内容 ①FYC ②FYP ③平均每件保费 ④应成交件数 ⑤所需计划书份数 全年 52500 26250 0 3600 每月 每周 每日 （1/12 （1/4月）（1/5周） 年） 4375 21875 1093.75 5468.75
73件
219份 730人 1469 人
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结语
规划你的工作，工作你的规划
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如何拟定年度规划？
1、检视年度财务状况 了解你过去一年的开支状况 今年你的财务预算
认真思考你未来的目标和愿望 把过去的开销和今年的愿望做综合评估
2、目标转换
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检视年度财务状况
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个人生活年度财务需求表(1/3)单位:元
未来12个月支出项目 每 月 全 年
一、固定支出 租金或房屋按揭 和投资 保险费（寿险+产险） 债务偿还（消费品分期付）
（5）每个月必须的收入＝ （4）/12个月
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举例说明
（1）未来12个月的总支出=上述四项全年 小计之和 （2）未来12个月个人的其他收入（如续 佣、 利息等） （3）未来12个月必要的总收入（首年佣金 FYC）＝ （1）-（2） （4）适当调整后的总收入（根据各地的税 率和个人具体情况而定） （5）每个月必须的收入＝ （4）/12个月 62500元 10000元 52500元 52500元 4375元
俱乐部及会员会费
其它 全年小计
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个人生活年度财务需求表（3/3）
（1）未来12个月的总支出=上述四项全年小 计之和 （2）未来12个月个人的其他收入（如续佣、 利息等） （3）未来12个月必要的总收入（首年佣金 FYC）＝ （1）-（2） （4）适当调整后的总收入（根据各地的税率 和个人具体情况而定）