山西市场调研报告

剥皮清选装置采用 风筛式清选结构， 有效去除杂质。
驾驶室造型新颖、视野 开阔、密封性好、噪音 低、驾乘舒适
98马力，动力充足
工作宽幅2000MM,收 获行距500-700MM
整体技术较为先进，适合山西的作业条件，应该很具有竞争力
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二、玉米收市场情况/品牌分析
雷沃 飞象、仁 达、信联
江同
携小麦收割机的品牌声誉进入玉 米收行业，份额最大，质量相对 可靠。 山西省品牌，受政策扶持力度 大，质量一般，尤其仁达的口碑 较差 在玉米收行业深耕多年，口碑 和质量尚可 一些中小厂家，主要以价 格取胜，质量和服务都不 到位，难有可持续发展的 能力
晋城市 太原市
阳泉市 总计
129 80
71 2653
4.9 3.0
2.7 100
资料来源：2012山西省统计年鉴
山西省玉米种植面积一 直稳定在全国第8
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目录 二、玉米收市场情况
1、玉米收保有量 2、机收情况
3、品牌分析
4、主要问题
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二、玉米收市场情况/玉米收保有量
玉米收保有量趋势图
16000 35.5 14000 35.6 14237 35 29.1 10100 10000 8000 6500 6000 4195 4000 2305 2000 0 2010 2011 2012 2013 5 0 3600 4137 10 15 25 20 保有量（台） 增长量（台） 40
二、玉米收市场情况
三、用户分析 四、经销商分析 五、市场趋势分析 六、未来发展建议
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目录 一、玉米种植情况
1、种植环境
2、种植分布及生长特点
3、种植面积
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一、玉米种植情况/种植环境/种植分布 种植环境
山西省地处黄土高原，玉米是最重要的农作物之一，境内南北狭长，地 跨六个纬度，且地形复杂，山地、丘陵、台地、平原等各种地形都有，绝大 部分地貌为黄土覆盖，高原内起伏不平，地貌类型复杂，山地丘陵占80％还 多，平原台地近20％。这造成不同地域之间农田生态环境的显著差异，即使 在同一个县的不同乡镇，甚至同一乡镇不同村的土地，在海拔高度、热量和 水资源等生态条件，以及土壤质地、肥力、灌水等生产条件都有明显差异， 这些差异使得玉米种植区域更加复杂。山西是全国少有的多生态省份。干旱 少雨，冷热不均，灾害频发，旱地土壤瘠薄是玉米生产的资源劣势；但光照 充足，雨热同步，水浇地及肥旱地地力水平较高却是玉米生产的资源优势。
春雨、中收、博远 双箭王 渭恒、冀新、花溪玉 田、巨明等山东、河北 的一些中小品牌
品牌知名度和制造经验都不足，在山西市场不占优势，唯有精准定位，产 品优良，服务到位才能有一席之地
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二、玉米收市场情况/主要问题
总体概况 从调研情况来看机具整体质量和性能有待提高，总体上机器 对大地块和作物结穗高度、产量的适应性较好，但对种植行 距、小地块、成熟度及倒伏程度的适用性有待改善。
90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 85.4 75.4 65.4 55.4 45.4 35.4 24.7 13.8 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 机收率（%）
山西省玉米常年种植面积在2400万 亩左右，占全省粮食作物种植面积 的50%以上，适宜机械化收获的面积 在2000万亩左右。要达到80%的机收 率，以机收率年均增长10%计算，预 计还要4-5年时间，所以在这段时间 内机会较大。
山西市场调研报告
二零一三年十一月
报告说明
本报告通过对山西玉米收、拖拉机市场一线调研，结合 相关行业数据资料综合分析而成，结合玉米收、拖拉机目前 市场现状，对山西玉米收和拖拉机市场情况进行分析总结， 得出2014年江动产品市场趋势并提出相关建议。 报告中不足之处，希望各位领导批评指正！
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一线调研完成情况/调研区域及样本数量
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三、用户分析/购买意愿/信息来源
购买意愿
换机器 22%
换机器的用户中75%是想换台带 剥皮的玉米收，因此带剥皮是 市场主流。
保持现状 78%
资料来源：一线调研
购买信息来源
其他 16% 周边机手 37%
从调查来看都是一些年龄较大 的机手，随着机手的年轻化， 网络等媒体会是一个重要的信 息来源
经销商 47%
主要问题
安全性方面
可靠性方面
适用性方面
服务质量方面
表现形式
机具危险 运动件缺 少安全防 护和安全 警示标 志。
机架和轴类件断 裂、液压系统漏 油、传动皮带磨 损、链条断裂、 轴承和油泵损坏 等。
种植行距与收获机行 距相差较大以及玉米 穗太干或太湿造成收 获机堵塞；种植过密 增加收获阻力导致链 条断裂、出茬口堵塞， 对倒伏玉米收获效果 差；地块小或是坡度 大导致机具工作不灵 活、收获效率低等。
资料来源：一线调研
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目录 四、经销商分析
1、市场趋势预测 2、销售季节
4、经销看重要素
5、购买群体
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四、经销商分析/市场趋势预测/机型结构
2014年玉米收销量预测
下降 11%
2013年玉米收机型结构
4行 25%
持平 22%
上升 67%
3行 17%
2行 58%
数据来源：一线调研
数据来源：一线调研
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四、经销商分析/销售季节
拖拉机全年销售走势
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
数据来源：一线调研
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四、经销商分析/经销看重因素/购买群体
经销看重因数 由于经销商样本较少，从 实际调研情况来看大部分 购买群体都是个体用户， 合作社很少，但合作社是 今后发展趋势
1900 79
玉米生长特点
春播玉米区 主要包括大同、 朔州、忻州、太 原、吕梁、晋中、 阳泉、长治、晋 城等9个市 复播玉米区 主要包括运城、 临汾两市的大部 分县（市、区） 以及晋城、晋中 市的个别县（市、 区） 总计
一年一作，生长期较 长，秆高、茎粗、穗 大、株密、产量高， 收获时间相对较长， 机械化收获难度较大 复播作物，生长期较 短，秆矮、茎细、穗 小、株稀、产量低， 收获时间紧迫，机械 化收获难度较小
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二、玉米收市场情况/品牌分析/品牌分布
品牌分布
勇猛 4% 中收 4% 乌克兰 4% 渭恒 4% 双箭王 11% 雷沃 18% 沭河 15% 仁达 7% 信联 7% 春雨 7% 飞象 11% 冀新 4% 巨明 4%
数据来源：一线调研
本次调研的玉米收样本，由于样本量少，数据有些畸形，但雷沃还是占比 最大的，本省品牌达到25%，长治市农业机械总公司卖出380台玉米收，其 中就有200多台仁达，本地保护严重。
12000
30
增幅（%）
到2015年，全省玉米收获机拥有量发展到1.55万台，实现玉米机械化收获面积1200万 亩，玉米机械化收获水平达到45%以上，力争突破50%；到2020年，玉米收获机的拥有量 达到2.4万台，实现玉米机械化收获面积1920万亩，玉米机械化收获水平达到80%以上。
资料来源：2010年山西省人民政府办公厅
4YZX-2B 4YZ-3
中天石
山西太原
山西省中天石机械制 4YZ-3、4YZB-3 造有限公司
山西本省玉米收生产厂家大约就有8家左右，还有几家欲进入玉米收市场，比如 工程机械行业的山西虎工，纺织机械行业的经纬纺织，竞争很激烈，山西对于 本省的玉米收企业倾向性很大，省补、市补都支持本省品牌。信联牌4YZ6-2300 螺旋式玉米收获机，全新设计，不对行收割，竞争力很强。
服务实力 33%
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二、玉米收市场情况/品牌分析/山西省品牌
主要品牌 飞象 生产地 山西晋中 生产厂家 山西飞象农机制造 有限公司 山西信联机械制造 股份有限公司 主要机型 4YZB-2700、4YZ-3、 4YZB-3（均为不对 行） 4YZ-4、4YZ6-2300螺 旋式玉米机
信联
山西太原
仁达
山西长治
襄垣县仁达机电设 备有限公司
数据来源：一线调研
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四、经销商分析/市场趋势预测/机型结构
2014年拖拉机销量预测
下降 11%
2013年拖拉机主要机型
其他 13%
大中拖 25% 小拖 62% 持平 89%
资料来源：一线调研
资料来源：一线调研
经销商预测，绝大部分都看淡明年拖拉机市场，基本与今年持平，而其中占主 要部分的都是小拖，从2013年卖出主要机型来看，小拖超过60%，这也与实际情 况相符，今后3-5年内中小拖仍是主流。
山西省丘陵山地超过80%，地块都以小地块为主，且不规则，这就决定了大型玉 米收不适合山西的作业环境，4行机都以少数平原地区和跨区作业为主，2014年2 行、3行机仍然会占主要部分。
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四、经销商分析/销售季节
玉米收全年销售走势
9 8 7 6 5
4
3 2 1 0 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
一线市场调研情况
10月26日-11月7日 1、一线市场调研区域
省份 山西 主要调研区域 运城、临汾、长治、晋中、忻州
2、一线市场调研样本完成情况
调研对象 完成数量 经销商 9 用户 用户 合计 （玉米收） （拖拉机） 30 5 44
调研区域示意图
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一线调研完成情况/调研场景
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目录
一、玉米种植情况
种植分布
根据山西省不同地域的热量资源，年积温、无霜期、生产条件，不同玉 米品种对生态环境的反应，将山西全省玉米种植生态区划分为：春播极早熟 区、春播中早熟、春播中晚熟区、夏播中早熟区这四个主要的种植生态区。
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一、玉米种植情况/区域分布/生长特点
主要分布区域 玉米种植面积 占全省玉米种 （万亩） 植面积比例 （%）
500
21
2400
100
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一、玉米种植情况/种植面积
市 运城市 忻州市 晋中市 临汾市 长治市 大同市 吕梁市 朔州市 玉米种植面积 （万亩） 394 364 311 311 305 238 234 215 占总面积比例（%） 14.9 13.7 11.7 11.7 11.5 9.0 8.8 8.1 2012年山西玉米种 植面积占粮食面积 的50.7%；玉米产 量占粮食总产量的 70.9% 排名前5市种植面积占总 种植面积的63.5%，主要 分布在山西中南部
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二、玉米收市场情况/品牌分析/山西省品牌
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二、玉米收市场情况/品牌分析/江同2行
机手自己加 装挡板防止 籽粒漏出 籽粒收集箱 太小
机手自己加装 护板防止棒子 漏出 籽粒出口太小， 容易堵塞
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二、玉米收市场情况/品牌分析/江同3行
整机长度控制在6000MM以 内，车身短小，转向灵 活，适应中小地块作业 整机质量控制在4000kg之 内，结构短、小、轻、薄， 节约能源，控制材料成本
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二、玉米收市场情况/机收情况
机收情况统计表
年份 2010 2011 2012 玉米种植面积（万亩） 机收面积（万亩） 增长（万亩） 2323.4 2470.1 2503.5 320 610 885 290 275 47.5 31.1 增幅 机收率（%） 13.8 24.7 35.4
机收率预计增长趋势图
配件供应不 足、通用互 换性差，售 后服务不及 时、现场排 除故障能力 低等。
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目录 三、用户分析
1、作业情况
2、收益情况 3、购买意愿及信息Fra Baidu bibliotek源
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三、用户分析/作业情况
作业面积 2012作业面 2013已作 2013预计作 （亩） 积 业面积 业面积 100以下 0 2 2 100-300 300-500 500-700 700-900 900以上 2 4 5 0 2 6 4 6 2 5 6 4 6 2 5
资料来源：一线调研
作业价格 （元） 30以下 30-50 50-70 70-90 90以上
2012作业价 格 0 0 4 11 3
2013作业价 格 0 1 5 10 11
作业面积变化趋势
作业价格变化 从样本数据来 看，分布都比 较均匀，平均 作业面积为600 亩，平均作业 价格为85元， 净利润大概3.5 万左右。
上涨 10%
持平 30%
增加 39%
减少 31%
持平 90%
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三、用户分析/收益情况
回本周期
1年以内 4%
用户满意度调查
3年以上 18% 1-2年 37% 是 48%
否 52%
2-3年 41%
数据来源：一线调研
数据来源：一线调研
总体来说，有超过50%的用户对收益不满意，主要有以下几个原因：1、晋南 部分地区机器大量集中，直接导致收益减少；2、晋北一些市县出现大面积倒 伏；3、目前玉米收技术相对不成熟，问题比较多，故障率高，影响作业。