U8+V12.1功能介绍-销售管理-PART1——用友全产品PPT
合集下载
U8+V12.1功能介绍-库存条码——用友全产品PPT
WLAN
条码概述-在线扫描（PC实时方式）
场景
＋ 超市零售、连锁店销售、车间产品下线扫描,出入库等
场合
＋ 在线扫描方式需要在线扫描设备与PC机直接相连，数
据通过有线线路实时传递到U8系统。
特点
＋ 使用条码扫描器直接和业务管理系统连接，代低，适用于被扫描的存货
质量
包装
库存
发货
零售 客户服务
•收货作业：采购到货、委外到货、采购入库、产成品入库、其他入库、销 售退货 •发货作业：销售发货、销售出库、材料出库、其他出库 •库内作业：盘点、调拨、货位调整 •仓储作业：上架、拣货、装箱、拆箱、条码关联
条码应用方案
U8+的重 要产品模 块
•支持PC、无线、离线三种应用模式 •PC应用：PC机连接扫描设备，在PC端使用U8单据处理业务 时，直接扫码采集数据到单据中。 •无线应用：通过无线扫描终端实时连接到U8，在终端界面上 扫码处理业务，自动实时存储为U8的单据。 •离线应用：离线扫描终端不实时连接到U8，在终端界面上扫 码处理业务，数据先存储在终端，事后再导入到U8中。
入到管理系统（比如U8系统），管理系统生成相应的业务单证。
特点
＋ 条码采集器是一个智能终端设备 ＋ 在做业务数据采集前，可以先把业务任务数据从业务管理系统下载
下来，在任务范围内做收集和识别，可以作一些简单的任务范围的 判定和提示。
＋ 此种方式属于非实时方式，优点扫描速度较快，不受场地距离限制，
相对于无线方式来讲，操作简单功能稳定。
•支持一维和二维条码的打印与识别 •支持的一维条码：Code39（标准39码），Code93， Code128A，Code128B，Code128C，UCC_EAN128， EAN13（EAN-13国际商品条码），UPCA，InterLeaved2of5 （交叉25码），Standard2of5（标准25码），Code11， Codebar（库德巴码） •支持的二维条码：PDF417，DataMatrix，QR_Code
U8+V12.1新增产品功能介绍-生产制造——用友全产品PPT
生产订单：MO/01 倒冲子件
生产数量：100 应领数量：100
已入库数量：60+50=110 已领数量：70+50=120
生产订单入库倒冲材料出库控制
场景2：严格按应领数量控制 输入产成品入库单入库50，系统自动生成材料出库单，出库数量为30； 生产订单基本资料更新如下表。
生产订单：MO/01 倒冲子件
生成。 产成品入库单、材料出库单生成后，系统自动更新生产订单母子件相关信息。
生产订单入库倒冲材料出库控制
操作说明：
选择入库倒冲控制方式； 默认为“严格按应领数量控制”
目录 /content
一、精细管理控制
二、敏捷业务运作
三、应用体验
四、功能完善
• 生产订单自动关闭时点设 置
• 生产订单入库倒冲材料出 库控制
U8+ V12.1新增产品功能-生产制造
目录 /content
一、精细管理控制
二、敏捷业务运作
三、应用体验
四、功能完善
• 生产订单自动关闭时点设 置
• 生产订单入库倒冲材料出 库控制
• 参照物料清单生成生产订 单
• 参照计划生成生产订单 • 生产订单推式生成委外订
单 • 生产订单推式生成领料申
请单 • 生产订单推式生成材料出
1、产成品入库单审核 2、如果累计已审核入库数量大于等于生产数量 3、自动关闭生产订单
生产订单自动关闭时点设置
业务流程： 如果使用生产订单自动关闭功能。
生产订单自动关闭设置
入库单保存
生产订单自动关闭处理
入库单保存 入库单审核 生产订单自动关闭处理
生产订单自动关闭时点设置
业务流程说明： 如果使用生产订单自动关闭功能，需要确认生产订单自动关闭的时机，可以选择：
U8+V12.1补丁更新系统功能介绍——用友全产品PPT
三、客户端使用说明
• 客户端工具升级 • 更新设置 • 网络设置 • 已安装产品 • 已安装补丁 • 已下载补丁 • 安装已下载补丁 • 补丁信息查询
2.1服务端工具升级
在使用本工具前,首先必须保证工具是最新的, 很多实施人员常忘记这一步操作。 右键点击右下角服务端的托盘图标,选择”工具升级”,点击”开始升级”即可完成此操作, 如 下图所示:
菜单中手动 选择更新
连接公网启动程序时 自动弹出更新提示
3.2更新设置
设置客户端搜索最新补丁的频率及账套升级设置
每个客户端 可以根据自 身的需要， 设置从U8补 丁服务端搜 索最新补丁
的频率
升级的脚本放在下载的补 丁包里面, 此功能一般都 是在数据库服务器上执行
支持用户手动 从U8补丁服务 端实时搜索最
新补丁
点击此按钮后,将会完 成对所选账套的升级
3.3网络设置
设置连接到U8补丁服务器的连接方式
设置指向客户公司内 部的U8补丁服务器， 并根据实际情况，设 置连接该补丁服务器
的方式
3.4已安装产品
查看本地计算机已安装的产品和模块
自动获取当前 计算机U8产品 与模块的安装
情况
3.5已安装补丁
根据日期查看本机已安装的补丁
的补丁
目录 /content
一、产品概述
• 产品综述 • 应用角色 • 部署结构图 • 结构图说明 • 补丁包结构图
二、服务端使用说明
• 服务端工具升级 • 注册服务器 • 更新设置 • 网络设置 • 设置订阅 • 其它设置 • 补丁安装情况 • 安装同步校验 • 日志查看 • 补丁管理 • 导入导出补丁
三、客户端使用说明
• 客户端工具升级 • 更新设置 • 网络设置 • 已安装产品 • 已安装补丁 • 已下载补丁 • 安装已下载补丁 • 补丁信息查询
U8+V12.1全功能介绍-库存管理综述2——用友全产品PPT
借出转赠品处理方式同借出 转销售，借出转借出和借出 转耗用不支持序列号指定
序列号状态由转换变为销售 出库
2.6 借出归还业务支持序列号指定
异种归还的序列号自由指定
参照序列号范围为借出归还 单对应的所有借用借出单对 应的序列号。
2.6 借入业务
应用场景 企业与客户、供应商之间存在存货借用关系，把存货从客户、供应商 借入一定时间之后，还会归还借入的存货，如果不归还，则可以通过 转采购模块生成采购入库单，从供应商购买该借用存货。
4、后续业务 单据回写相 关数量
2、支持三种借出对象
2.6 借出业务－借出
引用借出借用单生成其他出 库单并不需进行成本核算， 保存时回写借出借用单“累 计出库数量”
2.6 借出业务－归还
1、引用借出借用 单生成借出归还 单，本单据不回 写借出借用单
2、支持录入存货 转移过程产生的运 费相关信息
录入异种归还存 货的数量及代替 原存货的数量
配件退回入库（红 字其他出库单）
现场服务-配件领用
1、配件申领出库业务：配件申领单-蓝字其他出库。 •审核状态的（申领数量>已出库量）配件申领单行可以领料。 •不可修改存货，出库时指定批号、序列号，可修改数量。 •不可新增记录；可删除记录；批次管理的存货，可以使用拆分行的功能对记录进行拆分。 •严格控制，不可超服务单上的数量出库。
U8+V12.1库存管理功能介绍——PART2
目录
二.业务介绍
2.1 出入库控制 2.2 生产领料 2.3 调拨 2.4 盘点 2.5 形态转换 2.6 借用归还 2.7CRM业务 2.7补货业务
2.6 借出业务
应用场景 企业与客户、供应商之间存在存货借用关系，客户把存货借走一定 时间之后，还会归还借出的存货，如果不归还，则可以通过转换单处 理，转换为销售或赠品，或转化为耗用等。
U8+V12.1新增产品功能介绍
计划
社交化
• LRP计划改进
• U8+与企业空间集
业务监控
成
• 生产订单易用性
• 表魅网
• 借出还回改进
公共平台
财务核算
• 单据及列表
• 付款申请改进
• 基础档案
• 网报流程改进
• 工作流
• 网报模板支持导入导
• 门户
出
• 系统管理与系统服务
管理会计
• 成本数据检查
• 预算调整额度控制
• 预算余额结转
yonyouup information technology Co.,Ltd
线上线下会员融合-U8会员管理
应用场景
积分设置：
月或年
积分规则设置
2
•针对线上的平台、店铺、会员等级 等设置积分规则
•可设置生日当日、月的特殊积分规
则
积分计算
3
•根据积分规则自动计算电商订单的 积分
、薪资查询
四、全面条码管理
条码管理应用架构 库存条码 • 支持一物多码 • 新增手持终端打印 • 重复生成和扫描 固定资产条码 • 条码设置 • 条码打印 • 条码盘点 • 数据采集应用 车间条码 • 车间报工流程 • 车间条码报工使用方
式 • 车间条码报工案例
五、精细管理控制
六、社交化及公共 平台
应用
集 群
交换
服
平台
统一数据存储
务
统一对外接口
U8电商订单中心
yonyouup information technology Co.,Ltd
电商订单处理
应用场景
业务控制
1 • 免审策略增加必审选择 • 促销活动增加数量控制 • 促销赠品匹配时机
U8+网络分销12.1-销售及应收——用友全产品PPT
• 账套参数 价格管理“批量折扣设置方式”，选择商品或商品类别 • 系统参数 配置参数“价格等级最大级次”，条件中显示的客户价格级别与此参数有关
价格管理——付款方式折扣设置
• 概述
• 按 付款方式+客户类别+部门 设置商品或商品类别的折扣率/折扣额/折扣价 • 录入折扣价时需录入价格基础，系统自动计算折扣额=价格基础—折扣价，供自动报价使用 • 一次可选择多个条件进行折扣设置，无论本次所选择的条件中是否有折扣已设置过，保存后以此次设置的折扣为准，
• 报表
– 《最新价格查询》用于查询选定商品在指定日期的客户价格 – 若指定日期“客户+商品”的有效价格有多条，取价格表创建日期最晚的一条
• 报价
– 此价格在销售单据的“单价”即报价中体现，优先于经过地区折扣后的客户级别价
价格管理——商品六级代理价
• 商品档案维护六级代理价 • 六级代理价维护方法
准，即此次设置的折扣会覆盖以前的
• 相关参数
• 账套参数 销售业务“代销结算倒扣方式”，按客户倒扣，则在客户折扣中可设置代销结算折扣 • 账套参数 价格管理“客户折扣设置方式”，选择商品或商品类别 • 账套参数 价格管理“按业务类型设置客户折扣”,为是时客户折扣设置可选择“折扣依据”为是的销售业务类型 • 账套参数 价格管理“支持二次开发客户折扣”,为是时可增加默认客户折扣设置表，自动报价能取到二开折扣
价格管理——批量折扣设置
• 概述
• 折扣与商品数量相关时，可先设置批量折扣台阶档案（基本档案-标准目录-批量折扣台阶），设置数量区间的折扣率/ 折扣额
• 按 部门+客户价格级别 设置商品或商品类别的批量折扣台阶 • 一次可选择多条件进行折扣设置，无论本次所选择的条件中是否有折扣已设置过，保存后以此次设置的折扣为准，即
价格管理——付款方式折扣设置
• 概述
• 按 付款方式+客户类别+部门 设置商品或商品类别的折扣率/折扣额/折扣价 • 录入折扣价时需录入价格基础，系统自动计算折扣额=价格基础—折扣价，供自动报价使用 • 一次可选择多个条件进行折扣设置，无论本次所选择的条件中是否有折扣已设置过，保存后以此次设置的折扣为准，
• 报表
– 《最新价格查询》用于查询选定商品在指定日期的客户价格 – 若指定日期“客户+商品”的有效价格有多条，取价格表创建日期最晚的一条
• 报价
– 此价格在销售单据的“单价”即报价中体现，优先于经过地区折扣后的客户级别价
价格管理——商品六级代理价
• 商品档案维护六级代理价 • 六级代理价维护方法
准，即此次设置的折扣会覆盖以前的
• 相关参数
• 账套参数 销售业务“代销结算倒扣方式”，按客户倒扣，则在客户折扣中可设置代销结算折扣 • 账套参数 价格管理“客户折扣设置方式”，选择商品或商品类别 • 账套参数 价格管理“按业务类型设置客户折扣”,为是时客户折扣设置可选择“折扣依据”为是的销售业务类型 • 账套参数 价格管理“支持二次开发客户折扣”,为是时可增加默认客户折扣设置表，自动报价能取到二开折扣
价格管理——批量折扣设置
• 概述
• 折扣与商品数量相关时，可先设置批量折扣台阶档案（基本档案-标准目录-批量折扣台阶），设置数量区间的折扣率/ 折扣额
• 按 部门+客户价格级别 设置商品或商品类别的批量折扣台阶 • 一次可选择多条件进行折扣设置，无论本次所选择的条件中是否有折扣已设置过，保存后以此次设置的折扣为准，即
U8+V12.1全产品功能介绍-BS门户——用友全产品PPT
导航栏：包含业务导航、常用功能、消息任务、网上报销及选项设置、注销等功能导
航按钮。
我的桌面：显示自动收藏夹和自定义常用功能。 页签：以页签形式打开功能菜单，支持关闭，但“我的桌面”页签除外。 桌面工具：包含我的日历、消息任务及公司新闻三个组件，可分别设置显示or隐藏。 其他产品链接：显示UU和ISD的快速启动图标。 状态栏：从左至右依次为：导航栏隐藏/显示控制按钮；当前操作信息，如“正在打开
U8+ 产品培训-BS门户
目录 /content
一、产品概述
• 产品综述 • 应用角色
二、应用准备
• 基础数据 • 流程支持
三、功能介绍
• 门户登录 • 门户主界面 • 业务导航 • 常用功能 • 消息任务 • 桌面组件 • 其他
目录 /content
一、产品概述
• 产品综述 • 应用角色
二、应用准备
创建供应商档案、存货档案等。
流程支持：根据企业业务需要设置相应的审批流程模型，只有定义了流程的
单据才能提交进入审批流。
目录 /content
一、产品概述
• 产品综述 • 应用角色
二、应用准备
• 基础数据 • 流程支持
三、功能介绍
• 门户登录 • 门户主界面 • 业务导航 • 常用功能 • 消息任务 • 桌面组件 • 其他
3.1.1 登录前准备-配置服务器路径及端口号
要访问BS门户，可直接在浏览器地址栏中输入U8服务器访问地址，或通过【开 始】-【程序】-【用友U8+V12.1】-【企业信息门户】打开BS门户登录界面，此 方式下，如果是第一次访问，则需要用户配置服务器地址和端口号。
点击进入BS门 户登录界面
如果在使用过程中更改过U8BS服务的端口号，则可以通过…\U8SOFT\StrPrg.exe程序调 出BS门户路径的设置界面，以重新设置服务器路径及端口号。
航按钮。
我的桌面：显示自动收藏夹和自定义常用功能。 页签：以页签形式打开功能菜单，支持关闭，但“我的桌面”页签除外。 桌面工具：包含我的日历、消息任务及公司新闻三个组件，可分别设置显示or隐藏。 其他产品链接：显示UU和ISD的快速启动图标。 状态栏：从左至右依次为：导航栏隐藏/显示控制按钮；当前操作信息，如“正在打开
U8+ 产品培训-BS门户
目录 /content
一、产品概述
• 产品综述 • 应用角色
二、应用准备
• 基础数据 • 流程支持
三、功能介绍
• 门户登录 • 门户主界面 • 业务导航 • 常用功能 • 消息任务 • 桌面组件 • 其他
目录 /content
一、产品概述
• 产品综述 • 应用角色
二、应用准备
创建供应商档案、存货档案等。
流程支持：根据企业业务需要设置相应的审批流程模型，只有定义了流程的
单据才能提交进入审批流。
目录 /content
一、产品概述
• 产品综述 • 应用角色
二、应用准备
• 基础数据 • 流程支持
三、功能介绍
• 门户登录 • 门户主界面 • 业务导航 • 常用功能 • 消息任务 • 桌面组件 • 其他
3.1.1 登录前准备-配置服务器路径及端口号
要访问BS门户，可直接在浏览器地址栏中输入U8服务器访问地址，或通过【开 始】-【程序】-【用友U8+V12.1】-【企业信息门户】打开BS门户登录界面，此 方式下，如果是第一次访问，则需要用户配置服务器地址和端口号。
点击进入BS门 户登录界面
如果在使用过程中更改过U8BS服务的端口号，则可以通过…\U8SOFT\StrPrg.exe程序调 出BS门户路径的设置界面，以重新设置服务器路径及端口号。
U8+V12.1全产品功能介绍-合同管理——用友全产品PPT
• 合同执行单 录入
• 合同执行单 生效
• 参照生成订 单
合同结算
• 合同结算单 • 发票
合同收付
• 合同预收预 付款
• 合同收付款
合同报表
• 合同明细表 • 合同执行表 • 合同统计表 • 合同履行跟
踪表
1、产品综述—合同术语
合同:合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。 依法成立的合同，受法律保护。广义合同指所有法律部门中确定权利、义 务关系的协议。狭义合同指指一切民事合同。
• 合同执行控制（时效控制、 付款控制）
• 合同类型 • 合同阶段 • 履行跟踪设置 • 单据组设置 • 合同选项 • 工作流 • 预警和定时任务 • 期初合同 • 期初执行单 • 期初结算单
四、其他说明
• 分析表 • 明细表 • 统计表 • 履行跟踪表
2.1.1合同应用—采购合同—普通采购
支持手工创建或参照请购单创建采购合同 • 同一请购单记录不允许同时下达合同和采购订单。 • 参照请购单，支持参照多个请购单，标的增量复制。 • 按采购选项“允许超请购订货”控制超请购下达合同。 • 合同保存后，回写请购单的执行数量和执行金额。
采购发票支持合同结算，对采购合同执行单与发票进行勾兑，支持取消结算 建立发票和合同执行单的勾对关系，依此关系在发票和付款单核销时，将核销金额回写到合同执行单上。 结算时，支持将结算的发票行，按照分摊规则（同一标的的金额、时间顺序等）分配给对应的合同执行单。 发票保存时，校验对应合同号是否启用阶段，若”是“且未结算完，提示用户进行合同结算。
• 合同执行（执行单、结算 单、质保金）
• 合同执行控制（时效控制、 付款控制）
• 合同类型 • 合同阶段 • 履行跟踪设置 • 单据组设置 • 合同选项 • 工作流 • 预警和定时任务 • 期初合同 • 期初执行单 • 期初结算单
• 合同执行单 生效
• 参照生成订 单
合同结算
• 合同结算单 • 发票
合同收付
• 合同预收预 付款
• 合同收付款
合同报表
• 合同明细表 • 合同执行表 • 合同统计表 • 合同履行跟
踪表
1、产品综述—合同术语
合同:合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。 依法成立的合同，受法律保护。广义合同指所有法律部门中确定权利、义 务关系的协议。狭义合同指指一切民事合同。
• 合同执行控制（时效控制、 付款控制）
• 合同类型 • 合同阶段 • 履行跟踪设置 • 单据组设置 • 合同选项 • 工作流 • 预警和定时任务 • 期初合同 • 期初执行单 • 期初结算单
四、其他说明
• 分析表 • 明细表 • 统计表 • 履行跟踪表
2.1.1合同应用—采购合同—普通采购
支持手工创建或参照请购单创建采购合同 • 同一请购单记录不允许同时下达合同和采购订单。 • 参照请购单，支持参照多个请购单，标的增量复制。 • 按采购选项“允许超请购订货”控制超请购下达合同。 • 合同保存后，回写请购单的执行数量和执行金额。
采购发票支持合同结算，对采购合同执行单与发票进行勾兑，支持取消结算 建立发票和合同执行单的勾对关系，依此关系在发票和付款单核销时，将核销金额回写到合同执行单上。 结算时，支持将结算的发票行，按照分摊规则（同一标的的金额、时间顺序等）分配给对应的合同执行单。 发票保存时，校验对应合同号是否启用阶段，若”是“且未结算完，提示用户进行合同结算。
• 合同执行（执行单、结算 单、质保金）
• 合同执行控制（时效控制、 付款控制）
• 合同类型 • 合同阶段 • 履行跟踪设置 • 单据组设置 • 合同选项 • 工作流 • 预警和定时任务 • 期初合同 • 期初执行单 • 期初结算单
U8+V12.1全功能介绍-出口管理——用友全产品PPT
1.1产品综述
• 产品综述
• 支持生产型企业的出口贸易流程 • 支持商贸型国际贸易企业的出口贸易流程 • 支持加工贸易型业务 • 支持日常单证缮制以及出口进程跟单 • 支持企业内部真实数据与报关、交单等单证数据分开管理
1.1 产品概述-产品框架
基础资料
• 贸易方式 • 贸易术语 • 港口档案 • 海关编码 • 国家档案 • 唛头资料
• 结汇
• 信用证项下的出口单据经银行审核无误后，银行接信用证规定 的付汇条件，将外汇结付给出口企业。
1.3术语说明
• 订舱委托书
• Booking Note/ Shipping Order 简称托书，是进/出口商为了买卖商品， 通过船公司和货代公司进行船运进行订舱的申请书。
• 提单
• 简称B/L，在对外贸易中，运输部门承运货物时签发给发货人的一种凭 证。收货人凭提单向货运目的地的运输部门提货，提单须经承运人或 船方签字后始能生效。是海运货物向海关报关的有效单证之一。
1.3术语说明
• 形式发票
• 形式发票(Proforma Invoice)是在没有正式合同之时，经双方签字或 盖章之后发生法律效力的充当合同的文件，它包括产品名称，单 价，数量，总额以及报价方式，汇款方式和交货期等，通常用于 报关之时作为报关的文件之一进行报关查验。
• 商检与商检单
• 商检，简单说来就是商品检验。一般用于进出口贸易。有时候内 贸异地交易也有可能用到，不过较少。由商检机构出单证明你的 货物经检验符合怎样的品质和数量，买家凭借你出具的商检单可 以了解到货物的品质是否与其需求的一致。商检有时会列为议付 单据之一。
• 商检单就是商检出的证明，证明你的货物经检验符合怎样的品质 和数量。
1.3术语说明
U8+V12.1全产品-预算管理——用友全产品PPT
年度经营计划、内外部分析数据和其他相关资料，编
预算执行机构（职 能部门、分子公司）
制本单位的年度工作目标及计划；(3)编制本单位的 预算并在本单位负责人审核后上报；(4)根据公司预 算会议决议，修改本单位年度工作目标及计划、预算
方（预）案。(5)协调、解决有关方面在编制预算时
可能发生的矛盾和争执；(6)
应用角色
角色（或岗位）
岗位职责
1、公司财务部作为预算管理委员会下设的预算管理 办公室，负责组织公司全面预算管理的具体工作。
应用系统 功能
预算日常管理机构 （预算管理部、财
务部）
2、公司财务部与全面预算管理相关的职责包括：(1) 预算启动前负责收集和汇总各单位提交的下年度初步 预测报告与相关资料，对公司年度财务预测进行财务 数据分析和和建议，提交预算管理委员会商议以确定 公司年度战略目标与方案。(2)预算启动时下发全套 预算表格、编制说明及进度表，指导各单位正确编制 预算；(3)传达预算的编制原则、程序、方法，督促、 检查各单位预算编制的进度；(4)根据预算编制方针， 对公司各单位编制的预算草案进行初步审核、整理和 汇总，提交预算管理委员讨论；(5)参加预算平衡会 议，跟踪预算的修改，编制经预算管理委员会讨论通 过的整体预算预案；(6)比较与分析实际执行结果与 预算的差异情况，督导各单位切实执行预算；(7)根 据年度预算执行情况，编报预算执行情况及分析建议 报告提交预算管理委员会；(8)其他有关预算推行的 策划与联络事项。
预算监控机构（预 公司财务部相关的职责：比较与分析实际执行结果与 算委员会、公司财 预算的差异情况，督导各单位切实执行预算；(2)根 务部、各职能部门、 据年度预算执行情况，编报预算执行情况及分析建议
各分子公司） 报告提交预算管理委员会；
U8 V12.1全产品功能介绍-商业分析——用友全产品PPT
问是否正常
1、进入加密服务器设置 页面，在U8 加密服务器 框中输入IP 地址或机器
名称
3.1.4报表项目（1）
功能：
用于设置进行财务商业分析的报表项目
路径：
选择【数据配置】-【报表项目】
3.1.4报表项目（2）
1、 选中报表类别，鼠标 单击〖新增报表项目〗， 右侧的“报表项目属性”
为可编辑状态
1.3术语说明（4）
业务模型
业务模型是ODS数据仓库的模型，是度量、维度的关系模型 开发人员需要设计丰富的业务模型，这样终端客户才能够根据设计出 的业务模型定制出灵活多样的个性化报表。简单说，业务模型是报表 背后的数据源、关系网。语义层决定了报表可以做哪些查询，不可以 做哪些查询 U8 V12.1分析报表借助模型设计器预置了“财务模型”、“供应链 模型”、“CRM模型”、“零售模型”、“网报模型”和“预算模 型”
点击“设置所有子级 为继承”，可使当前 节点下的所有子节点
权限与其相同。
3.2模型设计器
基本用途 应用流程 预制业务模型
3.2.1基本用途
业务模型是数据仓库的模型，是报表背后的数据源和关 系网，是指定数据源中度量、维度的关系模型。业务模 型设计器就是要设计出丰富的业务模型，以便终端客户 根据设计出的业务模型定制出灵活多样的个性化报表。
3.1.6数据抽取（1）
数据抽取用于同步数据源数据到ODS数据仓库
数据抽取的结果形成ODS数据仓库，供企业查询及决策
提供的抽取方式：
数据抽取
手动抽取
增量抽取 重新抽取
积累性抽取。本次抽取不 影响以前成功抽取的数据
覆盖性抽取。抽取结果覆 盖本次抽取时间范围的历 史数据
自动抽取
固定频率、无人值守方式 的增量抽取
1、进入加密服务器设置 页面，在U8 加密服务器 框中输入IP 地址或机器
名称
3.1.4报表项目（1）
功能：
用于设置进行财务商业分析的报表项目
路径：
选择【数据配置】-【报表项目】
3.1.4报表项目（2）
1、 选中报表类别，鼠标 单击〖新增报表项目〗， 右侧的“报表项目属性”
为可编辑状态
1.3术语说明（4）
业务模型
业务模型是ODS数据仓库的模型，是度量、维度的关系模型 开发人员需要设计丰富的业务模型，这样终端客户才能够根据设计出 的业务模型定制出灵活多样的个性化报表。简单说，业务模型是报表 背后的数据源、关系网。语义层决定了报表可以做哪些查询，不可以 做哪些查询 U8 V12.1分析报表借助模型设计器预置了“财务模型”、“供应链 模型”、“CRM模型”、“零售模型”、“网报模型”和“预算模 型”
点击“设置所有子级 为继承”，可使当前 节点下的所有子节点
权限与其相同。
3.2模型设计器
基本用途 应用流程 预制业务模型
3.2.1基本用途
业务模型是数据仓库的模型，是报表背后的数据源和关 系网，是指定数据源中度量、维度的关系模型。业务模 型设计器就是要设计出丰富的业务模型，以便终端客户 根据设计出的业务模型定制出灵活多样的个性化报表。
3.1.6数据抽取（1）
数据抽取用于同步数据源数据到ODS数据仓库
数据抽取的结果形成ODS数据仓库，供企业查询及决策
提供的抽取方式：
数据抽取
手动抽取
增量抽取 重新抽取
积累性抽取。本次抽取不 影响以前成功抽取的数据
覆盖性抽取。抽取结果覆 盖本次抽取时间范围的历 史数据
自动抽取
固定频率、无人值守方式 的增量抽取
U8+V12.1功能介绍-UU——用友全产品PPT
2.2.3 UU会话
1. 支持设置字体、字号、颜色等格式 2. 支持使用表情，发送抖屏消息，文件传输（在线、离线），截屏，视频、语音、远程协助 3. 支持离线消息
文件传送功能（在线、离线都支持）
1. 支持拖拽发送文件；支持接收至默认路径。 2. 文件保存默认路径支持用户自定义，默认为UU安装目录。 3. 支持断点续传。
务通知及预警消息、CRM消息、PDM消息)、消息管理器(显示所有 会话消息)、其他系统登录图标 3. 各页签依次是我的联系人(公共分组中常联系的人可添加到此页签， 以便快速与这些联系人沟通)、公共分组(按企业组织结构显示联系人)、 讨论组(本人参与过的所有讨论组列表)、单据讨论(本人参与过的所有 单据讨论组列表)、最近会话(系统按会话时间自动显示)
1. U8中设置了
的账套及部门支持在UU的【公共分组】中显示。
2. 关联了
的操作员的人员，可在【公共分组】上按在线状态进行显示。
3. 无UU操作功能的人员（未关联操作员的人员、已关联操作员但该操作员未启用UU ），在公共分组上以
单独的图标进行显示，对此类联系人可查看个人资料，不能进行会话、远程等UU功能。
2.2.1UU客户端登录
1. UU支持多语言，记住密码、自动登录及自动显示上一次登录当前客户端的帐号 2. 在线状态、记住密码、语言等登录信息支持按用户记忆，点击删除可不显示当前帐号，但不会清除此帐号
的聊天记录
UU主面板
1. 显示及设置当前在线状态 2. 依次是主菜单(可进入客户端设置)、消息任务中心(显示审批任务、业
• 服务端消息查找 • 上下文模式查看消息 • 服务端消息删除
1.2应用框架
UU客户端1 用户1 UU客户端2 用户2
U8V12.1产品培训—权限管理——用友全产品PPT
1. 用户及功能权限 2. 数据权限 3. 权限报表
四．应用案例
1. 权限体系综合应用
角色、用户
• 管理整个系统的角色、用户信息
• 新增、修改、删除及授权；导入 • 用户认证方式(用户名+密码、动态密码、CA认证、域
身份验证)
CA认证的操作员登录界面后 还需要输入证书密码
功能权限
• 管理功能权限
存货和供应商：不直接对其档案的具体记录进行授权，而是通过对其权限组进行授权达到授权目的。
1. 用户及功能权限 2. 数据权限 3. 权限报表
四．应用案例
1. 权限体系综合应用
数据权限
• 数据权限体系
• 记录级 • 字段级 • 敏感数据 • 管理维度
• 数据权限控制设置 • 数据权限授权
• 记录级 • 字段级 • 敏感数据 • 维度控制方式
• 管理维度及维度控制 方式
数据权限体系
记录级
U8+产品培训--权限管理
课程提纲
一．产品综述 二．应用流程 三．功能介绍
1. 用户及功能权限 2. 数据权限 3. 权限报表
四．应用案例
1. 权限体系综合应用
1.1 产品综述
如今，信息安全的价值与重要性日益凸现，必须保护对企业发展状大至关重要的信息资产；另一方面， 这些资产也暴露在越来越多的威胁当中，毫无疑问，保护信息的私密性、完整性、真实性和可靠性的需求已 经成为企业和消费者最优先的需求之一。
用户属于多个角色时，各角色权限取并集。
不同产品均有自己的开关来控制本系统是否进 行数据权限控制。
在业务单据上，多个业务对象的控制取交集。
一般指对含有该档案信息的单据进行控制。
记录级权限授权
特殊点：
四．应用案例
1. 权限体系综合应用
角色、用户
• 管理整个系统的角色、用户信息
• 新增、修改、删除及授权；导入 • 用户认证方式(用户名+密码、动态密码、CA认证、域
身份验证)
CA认证的操作员登录界面后 还需要输入证书密码
功能权限
• 管理功能权限
存货和供应商：不直接对其档案的具体记录进行授权，而是通过对其权限组进行授权达到授权目的。
1. 用户及功能权限 2. 数据权限 3. 权限报表
四．应用案例
1. 权限体系综合应用
数据权限
• 数据权限体系
• 记录级 • 字段级 • 敏感数据 • 管理维度
• 数据权限控制设置 • 数据权限授权
• 记录级 • 字段级 • 敏感数据 • 维度控制方式
• 管理维度及维度控制 方式
数据权限体系
记录级
U8+产品培训--权限管理
课程提纲
一．产品综述 二．应用流程 三．功能介绍
1. 用户及功能权限 2. 数据权限 3. 权限报表
四．应用案例
1. 权限体系综合应用
1.1 产品综述
如今，信息安全的价值与重要性日益凸现，必须保护对企业发展状大至关重要的信息资产；另一方面， 这些资产也暴露在越来越多的威胁当中，毫无疑问，保护信息的私密性、完整性、真实性和可靠性的需求已 经成为企业和消费者最优先的需求之一。
用户属于多个角色时，各角色权限取并集。
不同产品均有自己的开关来控制本系统是否进 行数据权限控制。
在业务单据上，多个业务对象的控制取交集。
一般指对含有该档案信息的单据进行控制。
记录级权限授权
特殊点：
用友U8销售管理课件.ppt
第一章 销售内容概要 – 销售专业术语 – 系统主要功能 – 销售业务类型 – 销售单据
第二章 核心内容 – 普通销售 – 分期收款 – 委托代销 – 期初数据 – 账表查询 – 销售选项 – 与其它模块接口
第三章 分支流程 – 发货签回 – 发退货质检 – 返利换票业务 – 代垫费用、费用支出
– 委托代销结算退回单 ：委托代销结算单的红字单据，它反映的是客户 因委托代销结算有错误而部分冲销原来结算的业务。
– 委托代销调整单：没有单据关联关系，调整货物的委托代销结存金额， 数量不调整，在委托代销发货单列表中有列示（作用：如发货数量为1， 单价为10，但结算时结算单单价为12，造成余额为-2，可以做调整单 调０）。
委托代销 发票
委托代销结算单审核时弹出生成发票窗口，可以 选择生成专用发票或普通发票
委托代销 出库单
委托代销 退货单
委托代销结 算退回单
生成 委托代销发货单：在委托代销账和销售统计表中都有统计。
委托代销结算单：可以单独参照一张或多张发货单或退货单生成，按行记录行生成，结算单也可以参照发货单 和退货单一起生成，被参照的多张单据的[是否为立账单据]必需一致，保存后即回写发货单的结算数量，
• 委托代销统计表：查询企业的委托代销货物发出情况、结算情况及发货未结算的余额（可以按客 户分类、客户、仓库、部门、业务员等进行分组统计，有些项目在明细账中无法分组统计，如客 户分类）。
• 委托代销备查簿：《库存管理》系统表，类似明细账，以单据日期排序，不可分组汇总。
◇委托业务流程
委托代销业务流程类似《采购管理》系统的受托代销业务流程，都 是通过结算生成发票。
退货单
参照订单生成红字发票：减少订单表体开票数量、件数、金额 不修改发货单
第二章 核心内容 – 普通销售 – 分期收款 – 委托代销 – 期初数据 – 账表查询 – 销售选项 – 与其它模块接口
第三章 分支流程 – 发货签回 – 发退货质检 – 返利换票业务 – 代垫费用、费用支出
– 委托代销结算退回单 ：委托代销结算单的红字单据，它反映的是客户 因委托代销结算有错误而部分冲销原来结算的业务。
– 委托代销调整单：没有单据关联关系，调整货物的委托代销结存金额， 数量不调整，在委托代销发货单列表中有列示（作用：如发货数量为1， 单价为10，但结算时结算单单价为12，造成余额为-2，可以做调整单 调０）。
委托代销 发票
委托代销结算单审核时弹出生成发票窗口，可以 选择生成专用发票或普通发票
委托代销 出库单
委托代销 退货单
委托代销结 算退回单
生成 委托代销发货单：在委托代销账和销售统计表中都有统计。
委托代销结算单：可以单独参照一张或多张发货单或退货单生成，按行记录行生成，结算单也可以参照发货单 和退货单一起生成，被参照的多张单据的[是否为立账单据]必需一致，保存后即回写发货单的结算数量，
• 委托代销统计表：查询企业的委托代销货物发出情况、结算情况及发货未结算的余额（可以按客 户分类、客户、仓库、部门、业务员等进行分组统计，有些项目在明细账中无法分组统计，如客 户分类）。
• 委托代销备查簿：《库存管理》系统表，类似明细账，以单据日期排序，不可分组汇总。
◇委托业务流程
委托代销业务流程类似《采购管理》系统的受托代销业务流程，都 是通过结算生成发票。
退货单
参照订单生成红字发票：减少订单表体开票数量、件数、金额 不修改发货单
用友U8 销售管理 课件
3.2.1、普通销售－先发货后开票--退货业务
先发货后开票业务－退货业务 开票后退货－业务流程：
退货单
自动生成 红字出库单（库存系统）
参照退货单生成 红字销售发票
3.2.1、普通销售业务
先发货后开票业务－退货业务
销售退货业务是指客户因货物质量、品种、 数量等不符合要求而将已购货物退回本企业 的业务。退货单是发货单的红字单据。
在先发货后开票业务模式下，退货分为两种情况： 开票前退货 开票后退货
3.2.1、普通销售业务
先发货后开票业务－退货业务 开票前退货－业务流程：
3.2.1、普通销售业务
先发货后开票业务
案例3:两张（或多张）发货单汇总开具一张发票
2009/03/17业务一部向昌新贸易公司出售 电脑（P3）10台，报价为6400元，货物从 成品仓库发出。
2009/03/17业务二部向昌新贸易公司出售 激光打印机5台，报价为2300元，，货物从 外购品仓库发出。
3.1初始设置
3.1.1系统启用 3.1.2销售选项 3.1.3销售期初余额
3.1初始设置
销售期初余额 1、期初发货单 处理建账日之前已经发货、出库，尚未开发票的业务， 包括普通销售、分期收款发货单。 操作路径：设置－期初录入－期初发货单
2、期初委托代销发货单 前提：启用了“委托代销”业务 可以录入启用日之前已经发生但未完全结算的委托代销 发货单。 操作路径：设置－期初录入－期初委托代销发货单
销售管理-U8
.
课程内容
一、课程概述 二、业务模式与功能描述 三、案例分析与产品演示
.
课程内容
一、课程概述 二、业务模式与功能描述 三、案例分析与产品演示
一、课程概述
U8+V12.1全产品功能介绍-绩效管理——用友全产品PPT
基础设置
考核方案
当启用工作计划管理时，可在工作计划栏目页签定义使用到的字段。
基础设置
考核方案
进行目标分解时，若对某些目标在分解上有特殊的要求，可以在目标分解验证规则 内设置规则。如，销售费用向下级分解时，可以设置最大的分解比例不超过90%。
基础设置
考核方案
在考核维度页签设置评价时的维度，即由哪些角色对考评对象进行评价。方案内设 置的维度信息，会自动带入到量表分配内。
基础设置
考核方案
考核指标页签内设置指标大类、指标及权重、指标汇总方式、评分方式等。需注意 ，当启用了目标管理时，可由员工或经理修改量表分配的结果，可选择的指标范围 是已经在考核方案中选择的指标或指标的下一级指标。
对于同一指标大类，指标汇总的方式必须相同。
基础设置
考核方案
量表栏目页签可设置目标环节、评价环节使用到的栏目。
绩效工资 员工发展计划 人事决策 培训
绩效实施与辅导：
活动：观察、记录和总结 绩效，提供反馈，就问题 与员工探讨，提供指导与 建议 时间：整个绩效区间
应用角色
角色 绩效主管
考评人 考评对象
职能
功能点
建立考评用的基础数据， 包括评分方式、考核周期 等。建立考核指标库，建 立考核方案和考核计划， 为考评对象分配考核指标 以及考评人
基础设置
权限方案
设置各维度的角色在绩效评价时能够查看的范围。 设置各维度的角色查看他人评价时是否是匿名查看。
基础设置
考核周期
按照不同的粒度设置考核的时间范围，分为年、半年、季、月、周、日。考核方案 、考核计划需要设置考核周期，考核按照按照设置的考核去匹配相对应的考核方案
基础设置
指标分类
U8V12.1产品培训—基础设置与控件——用友全产品PPT
U8+产品培训-基础设置与控件
一、基础设置
• 基本信息 • 单据/档案编码规则 • 单据打印控制
二、单据格式设置
• 属性介绍 • 常用操作
三、公共控件
• 单据控件 • 单据列表（栏目） • 其他UI控件
1.1基本信息-系统启用
1.1基本信息-系统启用
启用规则：
• 采购、销售、存货、库存四个模块，如果其中有一个模块后启，其启用期间必须大于等于其他模块最大 结账月。
1.2编码规则-单据
编号设置
• 完全手工编号 • 手工改动，重号自动取重 • 按收发标志流水
规则
流水依据
1.2编码规则-单据
编号设置
• 完全手工编号 • 手工改动，重号自动取重 • 按收发标志流水
自动编号
预览效果
1.2编码规则-单据
例：前缀设置为客户分类6位，实际客户分类为5位，01001，则默 认自动编码时在左侧补0，为001001；如果勾选”右补位”，则为 010010。
1.3 单据打印控制
单据审核打印 • 审核打印 • 变更审核打印
一、基础设置
• 基本信息 • 单据/档案编码规则 • 单据打印控制
他帐套的“预算管理”控制，是，则不能启用；设置预算管理控制其他帐套时，需判断对应帐套中是否 启用了费用预算，启用，则不能添加对相应帐套的控制。 • 同一个帐套下，供应链-“售后服务”与CRM-“服务管理”不能同时启用；全启时默认启用“服务管 理”。 • CRM必须先启用系统配置，才能启用营销管理、服务管理。
一、基础设置
• 基本信息 • 单据/档案编码规则 • 单据打印控制
二、单据格式设置
• 属性介绍 • 常用操作
三、公共控件
一、基础设置
• 基本信息 • 单据/档案编码规则 • 单据打印控制
二、单据格式设置
• 属性介绍 • 常用操作
三、公共控件
• 单据控件 • 单据列表（栏目） • 其他UI控件
1.1基本信息-系统启用
1.1基本信息-系统启用
启用规则：
• 采购、销售、存货、库存四个模块，如果其中有一个模块后启，其启用期间必须大于等于其他模块最大 结账月。
1.2编码规则-单据
编号设置
• 完全手工编号 • 手工改动，重号自动取重 • 按收发标志流水
规则
流水依据
1.2编码规则-单据
编号设置
• 完全手工编号 • 手工改动，重号自动取重 • 按收发标志流水
自动编号
预览效果
1.2编码规则-单据
例：前缀设置为客户分类6位，实际客户分类为5位，01001，则默 认自动编码时在左侧补0，为001001；如果勾选”右补位”，则为 010010。
1.3 单据打印控制
单据审核打印 • 审核打印 • 变更审核打印
一、基础设置
• 基本信息 • 单据/档案编码规则 • 单据打印控制
他帐套的“预算管理”控制，是，则不能启用；设置预算管理控制其他帐套时，需判断对应帐套中是否 启用了费用预算，启用，则不能添加对相应帐套的控制。 • 同一个帐套下，供应链-“售后服务”与CRM-“服务管理”不能同时启用；全启时默认启用“服务管 理”。 • CRM必须先启用系统配置，才能启用营销管理、服务管理。
一、基础设置
• 基本信息 • 单据/档案编码规则 • 单据打印控制
二、单据格式设置
• 属性介绍 • 常用操作
三、公共控件
U8+V12.1全产品功能介绍-BS门户——用友全产品PPT
3.5.1 消息任务中心
状态分类 消息、任务分类
任务、消息列表
可查看进程表
审批进程表
1、合并任务：待审任务支持按单据分类合并显示，可批量进行快速审批。
2、过滤、搜索：支持按相关字段过滤消息任务。 3、发消息、短信息：支持发送门户消息和手机短信息。 4、支持查看审批进程表和进程图。
3.5.2 快速审批
功能整理
4、新建分类：新建常用功能分组 5、重命名：修改分组名称或常用功能显示名称 6、删除：删除分组或常用功能；分组下有常用
功能的，删除时，常用功能也一并删除
3.4.3 常用功能管理-总结
添加：
a) 常用功能面板、桌面的“添加更多”按钮 b) 全景菜单-右键-“添加至常用功能”
移动：
a) 鼠标拖拽移动 b) 右键-属性设置-修改分组 c) 支持从自动收藏夹移至常用功能分组，反过来则不可以
目录 /content
一、产品概述
• 产品综述 • 应用角色二、应用Biblioteka 备• 基础数据 • 流程支持
三、功能介绍
• 门户登录 • 门户主界面 • 业务导航 • 常用功能 • 消息任务 • 桌面组件 • 其他
3.4.1 常用功能显示
点击打开常用 功能面板
常用功能面板
桌面常用功能
面板与桌面常用功能的区别： 1、桌面常用功能按分组显示，面板不分组。 2、桌面只显示一屏的数量，面板支持显示全部。 3、桌面支持鼠标拖拽移动，面板不支持。
创建供应商档案、存货档案等。
流程支持：根据企业业务需要设置相应的审批流程模型，只有定义了流程的
单据才能提交进入审批流。
目录 /content
一、产品概述
• 产品综述 • 应用角色
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
1. 销售业务员角色门户 2. 销售报价单 3. 销售订单 4. 销售发/退货单 5. 销售发票
1.3 接口说明
1.3 接口说明-销售与供应链
二．应用准备
1. 基础数据 2. 期初数据 3. 业务流程配置
2.1 基础数据
销售管理模块涉及关键基础档案
部门档案 人员档案 仓库档案 客户（客户分类、客户档案） 存货（计量单位、存货分类、存货档案） 币种 结算方式 收发类别 销售类型 收付款协议 客户存货对照表
3.1 客户管理-允限销
允限销管理
允销：对于经营面窄的客户，可以设置哪些商品可以销售给该客户；填制销售单据时，只 能参照录入该客户在【允限销设置】中的存货。
限销：对于经营面广的客户，可以设置哪些商品不可以销售给该客户；填制销售单据时， 不能参照录入该客户在【允限销设置】中的存货。
设置客户允许或者限制销 设置客户是否启用允限销控制 售哪些存货
2.2 期初数据
期初订单：已签订订单，但货物没有出库，没有开具销售发票。直接将 订单在《销售系统》作为正常订单录入到系统，后续处理与正常订单相同。 期初发货单：已发货已出库，但没有与客户开票结算。在《销售系统》 期初发货单录入，审核后开票结算。支持业务类型：普通销售、分期收款。 期初委托代销发货单：委托代销货物已经发货出库，但没有与受托方结 算，在《销售系统》期初委托代销发货单录入，审核后结算开票。 期初销售发票：销售已经发货、开票，但未收款。在《应收管理》期初 余额录入销售期初发票，收款核销。
针对制造业提供了按单生产、按单装配的BOM的 快捷选配工具，为生产提供有效的客户物料清单信息， 并实现销售订单需求为牵引的供应链管理的全程业务 管理。
1.1 产品综述 – 应用框架
客户管理
• 客户全貌 • 客户价格 • 客户信用
业务员管理
• 业务员全貌 • 活动计划 • 活动
日常业务
• 销售计划 • 销售报价 • 销售订货 • 销售发货 • 销售退货 • 销售出库 • 销售开票 • 销售费用 • 包装物租借
U8+V12.1销售管理功能介绍
一．产品概述
1. 产品综述 2. 应用角色 3. 接口说明
二．应用准备
1. 基础数据 2. 期初数据 3. 业务流程配置
三．业务介绍
1. 客户管理 2. 业务员管理 3. 价格管理 4. 信用管理 5. 销售计划 6. 业务模式：普通销售 7. 业务模式：分期收款 8. 业务模式：直运销售 9. 业务模式：委托代销
三．业务介绍
10. 业务模式：零售业务 11. 销售费用 12. 与CRM整合应用 13. 其他业务
一．产品概述
1. 产品综述 2. 应用角色 3. 接口说明
1.1 产品综述
销售管理提供了报价、订货、发货、开票的完整 销售流程，支持普通销售、委托代销、分期收款、直 运、零售、销售调拨等多种类型的销售业务。
销售统计分析
• 销售统计表 • 信用余额表 • 进销存统计表 • 销售成本明细
账 • 销售明细账 • 销售增长分析 • 销售情况分析 • 销售毛利分析 • 动销分析
1.2 应用角色
角色（或岗位）
岗位职责
应用系统功能
销售主管 销售业务员
1:定期起草销售计划、人员安排，并负责计划 和安排的实施 2: 检查、控制、监督销售流程，保证销售业 务按计划、程序顺利进行 3: 销售代表的考核及日常人员管理，销售团队 建设，并提交人员使用与管理建议 4: 定期向主管领导提交业务分析报告（客户分 析、销售策员管理-业务员档案
控制业务员停用，停用后的 业务员不能在单据中引用。
2.3 业务流程配置
启用或者停用对应的业务流程
按业务类型＋销售类型设置流程模式：设置在 这种流程模式之下包括哪些业务环节，并设置 与各个环节及与整个业务模式相关的参数。
三．业务介绍
1. 客户管理 2. 业务员管理 3. 价格管理 4. 信用管理 5. 销售计划 6. 业务模式：普通销售 7. 业务模式：分期收款 8. 业务模式：直运销售 9. 业务模式：委托代销
3.1 客户管理-客户全貌
为用户提供完整的客户交易历史，包括客户基本情况、联系人信息、销售管理、合同、应 收款、出口管理、售后服务等业务数据。
选择客户,可以联查对应的 客户档案
选择单据，可以进入对应 单据界面，查看明细。
•通过在客户列表中选择一个客户记录，点击【全貌】按钮，系 统将把该客户的所有历史交往数据展现给用户
三．业务介绍
10. 业务模式：零售业务 11. 销售费用 12. 其他业务
3.1 客户管理-客户维护申请
对于客户管理较为严格的企业，在接受一个客户之前，一般会对其进行考察，只有通过有 关部门的审批之后才能成为其合格客户，进入企业的客户档案。
需要变更客户档案中已有的一个或多个新客户的部 分通行信过删申在的息以除请申"新时后客类请增，同户型类当在以客可步申分型需这后户以修请为，要里转"在改。"在的增 填 为新这相"申加写有增变里应请一新效"更填的、单个增的"写客"的上或客客变变户申只多户户更更档请能个申档"客案单引和新请案户。上用"客单。申变删只大户，。请更除能类时审单单"引为三，批，也用"个可通审可新大大以过批进增类类"。
1. 销售主管角色门户 2. 销售计划 3. 销售报价单、订单等销售单据审批 4. 销售统计、分析报表
1.积极完成规定或承诺的销售量指标。 2.负责与客户签订销售合同，督促合同正常如 期履行，并催讨所欠应收销售款项。 3.收集一线营销信息和用户意见，对公司营销 策略、广告、售后服务、产品改进新产品开发 等提出参考意见。 4.填写有关销售表格，提交销售分析和总结报 告。
为"变更"或"删除"的申请类型。
3.1 客户管理-客户档案
3.1 客户管理-客户存货对照表
客户存货对照表：用于反映客户和存货的对应关系，设置客户对应的存货的检 验属性，以及存货在客户处所使用的名称等。必须先设置客户档案和存货档案 后，再设置客户存货对照表。
设置对应存货在客户处所使用 的名称。
对于质检存货，可以设置客户对应存货的 检验方式、方案等。