2019年新能源汽车发展与需求动向研究-研究报告-20190830(最终发送版)

用户构成变化
• 世代：90后正在成为主流家用市场第二大购车主体 • 学历：高知群体占比进一步下降 • 收入：高收入群体占比显著提升 • 购买情形：首购比例下降，增购占比提升
12场，72个样本 16个 2个
定量调查样本量结构：
类别 样本量
现实用户样本量（1517）
个人用户
新购
保有
网约车用户
1133
365
19
定量调查：现实用户的定量调查覆盖26个城市，个人用户样本量共1498，其中限购城市892个，限行城 市265个，双非限城市341个
限购城市 BEV
深圳
111
上海
61
北京
155
杭州
66
天津
74
广州
61
总计
528
PHEV 116 126
8 50 18 46 364
总计 227 187 163 116 92 107 892
现实个人用户定量样本分布-分城市
限行城市 BEV
PHEV
总计
郑州
75
15
90
西安
24
14
38
成都
23
14
37
武汉
35
7
42
宁波
12
4
16
保定
14
3
17
石家庄
9
5
14
开封
11
0
11
总计
203
62
265
双非限城市 BEV PHEV 总计
潍坊 长沙 青岛 合肥 福州 南京 昆明 东莞 苏州 温州 太原 南昌 总计
46
11
57
31
7
38
29
6
35
27
3
30
22
6
28
8
11
19
21
7
28
8
8
16
5
8
13
7
6
13
10
2
12
49
3
52
263
78
341
覆盖133个车型，其中BEV共96个车型，计994个样本；PHEV共37个车型，计504个样本
车型 知豆D2
级别 A00
江淮iEV6E A00
奇瑞eQ A00
帝豪 EV
A
传祺GE3 A0
奇瑞eQ1 A00
北汽新能源
EC180
A00
特斯拉S
C
腾势
B
北汽新能源
EX360
A0
样本量 44
车型 奔奔 EV
BEV
级别 A00
35
特斯拉X
C
33
北汽新能源
EU5
A
32
众泰E200 A00
30
比亚迪E5
A
29
项目说明 用户特征 用户需求偏好 重点细分市场用户特征及需求分析
Part1.用户特征
用户特征分析
• 相比燃油车：新能源用户从价值观保守的（左）和一些高阶层（上） 人群发展起步的
• 新能源市场内部分化严重： ✓ BEV用户与PHEV用户完全不同，PHEV用户更像燃油车用户 ✓ 不同类型城市的用户构成也差异较大
A
传祺GS4 PHEV A
别克Velite 5
A
45
WEY P8
B
17
41 卡罗拉 PHEV A
13
41
嘉际 PHEV
A
12
29 名爵6系PHEV A
11
28 宝马5系 PHEV C
10
25
帝豪 PHEV
A
10
22
逸动 PHEV
A
10
22
其他
85
18
总计
504
覆盖各个级别车型
现实个人用户定量样本分布-分级别
171 258 429 47 25 72 41 33 74 259 316 575 38.4%
50 90 140 11 36 47
3
41 44 64 167 231 15.4%
C及以上 49 16 65
9
1
10
8
4
12 66 21 87
5.8%
总计
528 364 892 203 62 265 263 78 341 994 504 1498 100.0%
限购城市
限行城市
双非限城市
总体
BEV PHEV 总计 BEV PHEV 总计 BEV PHEV 总计 BEV PHEV 总计
占比
A00
129 0 129 99
0
99 156 0 156 384 0 384 25.6%
A0
级 别
A
B
129 0 129 37
0
37 55
0
55 221 0 221 14.8%
A0
17
22
逸动 EV
A
17
22
帝豪GSe
A
15
21
知豆D1
A00
15
21
长安CS15EV A0
15
21 全新一代唐 EV B
14
北汽新能源
20
EV160
A0
14
20
其他
358
19
总计
994
秦 PHEV
A
全新一代唐 DM B
荣威eRX5
A
荣威ei6
A
博瑞GE PHEV B
宝马X1 PHEV A
宋 PHEV
对“人”的研究
✓ 对现实用户群体的特征进行对比分析 ✓ 研究全社会用户对新能源汽车偏好认
知的变化 ✓ 判断其购买的可能性
对“车”的研究
✓ 结合不同使用场景及所遇痛点 ✓ 结合用户的购买使用行为与其理想偏好 ✓ 结合用户的客观需求和主观愿望 ✓ 了解产品需求结构的变化，研究更具吸
引力的产品特征
人群特征 年龄，性别，职业，收入，价值观…
定性调查：在5个城市共12场FGD（每组6人），入户家访16个，深访2个
现实个人用户定性调查样本分布
城市
低端组FGD （A00+A0）
中端组FGD （A）
高端组FGD (B及以上)
家访
深访
上海
1
1
1
4
北京
1
1
1
4
郑州
1
1
3
成都
1
1
1
3
潍坊
1
2
2
总计
5
4
3
16
2
目录 CONTENT
Part1 Part2 Part3
现实用户（含新购和保有）
侧重于用户特征、使用及需求特征的研究
• 新购用户：2018年1月1日至2019年3月31日间购车 • 保有用户：2013年1月1日至2017年12月31日间购车 • 购买的是新车，非二手车 • 车辆主要使用者 • 购车主要决策者
定量调查 焦点小组 入户家访 用户深访
新能源汽车现实用户 1517个样本
购买动机 为了经济性购买，因为政策购买…
认知与态度 代表科技，更加环保，展现品味…
品牌属性 传统自主品牌，合资品牌，进口品牌，新造车品牌… 产品特征 燃料类型，续驶里程，充电时间，车身形式，外观内饰，产品价格… 使用与需求 重视因素，品牌偏好，使用优缺点…
调研对象：新能源现实用户 研究方案：采取定量调查和定性调查相结合的方式，研究维度分为限购、限行和双非限
2019年SIC联合课题之
新能源汽车发展与需求 动向研究
— 私人购买部分
2019年8月30日
项目说明
研究目的：本项目旨在研究新能源用户群体构成及其需求的变化趋势
政策更新不断带来新的消费群体，产品需求日新月异，通过持续跟踪消费者对新能源汽车的认识和偏好变化， 为车企的战略布局、产品开发、市场定位以及市场营销提供参考
北汽新能源
EC200
A00
27
江铃E200 A00
24
蔚来ES8
C
23
云度π1
A00
23 荣威Marvel X B
现实个人用户定量样本分布-分车型
样本量
车型
级别 样本量
车型
PHEV
级别 样本量
车型
级别 样本量
23 北汽新能源EC3 A00
18
唐 PHEV
B
48 领克0ຫໍສະໝຸດ Baidu PHEV A
17
22
元EV360