2019年新能源汽车发展与需求动向研究-研究报告-20190830(最终发送版)
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2019年最新中国新能源汽车行业研究报告
3
中国新能源汽车行业发展背景概述 中国新能源汽车市场分析 基于钻石模型的中国新能源汽车行业竞争分析 中国新能源汽车行业展望
1 2 3 4
导读 第1章
电动化、智能化和网联化被认为是未来汽车行业乃至交通行业的三大发展趋势。 新能源汽车即 是电动化趋势的开端和初期形态，其发展程度与外部宏观环境密 切相关。 在本章中，我们将以 PEST 模型为基础，对当前中国新能源汽车行业的发展背 景进行简要梳 理。
中国新能源汽车行业的四维激励政策体系
中国政府对新能源汽车的聚焦始于2001年“十五”期间的电动汽车专项课题。经过 10余年的发展，由中国科学院与中国
国家 战略
2001年-“十五”计划“863”课题设立国家电动汽车科技专项，并于2006年通过验收 2010年-国务院《关于加快培育发展战略性新兴产业的决定》：重点培育新能源汽车产业 2012年-国务院《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020年）》：纯电驱动为新能源汽车发展和汽车工业转型的主要战略取向，在大 中型城市扩大公共服务领域新能源汽车示范推广范围 2015年-国家制造强国建设战略咨询委员会《中国制造2025》重点领域技术创新绿皮书：至2025年，新能源汽车领域形成自主可控完整的产 业链，产品技术水平与国际同步 2014年-财政部、税务总局、工信部《关于免征新能源汽车车辆购置税的公告》：免除新能源车辆购置税；于2017年再次发布公告将时限延 长至2020年，并以《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》为参考标准 2015年-财政部、税务总局、工信部《关于节能新能源车船享受车船税优惠政策的通知 》：给予新能源车辆车船税优惠 2010年-上海、长春、深圳、杭州、合肥等5个城市启动私人购买新能源汽车补贴试点，后扩大至全国范围，形成“国家财政补贴+地方补贴” 的模式，并于2013年、2017年、2018年三次更新补贴标准 2012年-发改委、工信部设立重点产业振兴和技术改造专项资金，新能源汽车项目每年可获10-20亿元资金支持
国内外新能源汽车发展动态跟踪研究-9月报-发送版
122.8% 46.5% 50.2%
数据来源：乘联会，进口数据
7月
-1.6% 47.4% 47.6%
8月
-1.2% 31.4% 87.7%
9月
-27.7% 54.4% 86.7%
10月
79.0% 76.5%
11月
57.6% 64.5%
12月
55.2% 95.6%
11
级别：9月BEV市场中，A00环比、同比下降明显，A级首次出现负增长，其他级别环比变化不明显
数据来源：乘联会，SIC调研；
9
注：价格指数为当月价格/2018年价格，其中2018年价格由于数据可获得性的原因采用的是补贴后售价，2019年的价格全部为经销商实际价格
细分市场
NEV内部结构月度波动，9月BEV份额回落
由于A00-BEV前几个月的大量压库，市场尚未完全消化
BEV/PHEV销量结构
BEV PHEV
受到经济下行影响，非限购城市增速下滑更为明显，预算不足
的消费者多持观望态度，手头有预算的消费者也转而购买更便
宜的传统燃油车以降低支出:
“荣威客户以外地人为主，占6成，经济不景气很多外地人回老家， 目前看也不会回来了，销售群体减少很大一块，所以销量很受影响” 。
——上海，荣威4S店
“经济不好影响了消费者的收入，明显感觉到消费者没钱，有钱的都 想先买房，买了房手头就没钱再买车了；本来就有钱的人早就都买了车 了，所以也没有增购的需求” 。
5.49
1.0% 0.8% 0.6% 0.4%
4.05
3.74
3.93
2.55 2.32
3.22 2.5
0.2%
0.0%
2019年9月 2019年8月 2019年7月 2019年6月 2019年5月 2019年4月 2019年3月 2019年2月 2019年1月
2019年新能源汽车发展现状及趋势分析
乘用车购置税优惠政策的取消，国内宏 2000
观经济的放缓，使得汽车产量和销量有
1500
所下滑，根据中汽协数据显示，2018年
我国汽车产量和销量分别为2780.92万 1000
创亚咨询
2.新能源汽车与燃油汽车的对比
• 新能源汽车的优缺点
01
节约燃油能源。一般是用天然气、石油气、
氢气、电力作为动力。
02
减少废气排放，有效的保护环境。电动汽
车不产生尾气，没有污染。氢能源汽车尾
气是水，对环境没有污染。
03
效率高。一般新能源汽车采用新技术，新
结构，使它的源汽车的缺点
01 新能源汽车处于起步阶段，技术还不是 很成熟。
02 车辆保有量低，充电、加气、维修等不 太方便。
03 一般车辆排量较小，动力不足，不适合 长距离行驶。
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2.新能源汽车与燃油汽车的对比
• 燃油汽车的优缺点
01
技术已经成熟，普遍度较大。
• 新能源汽车的缺点
01 污染较大，影响环境。
02
燃油释放的能量高，续航能力强，适合长
创亚咨询
1.新能源汽车基本情况分析
• 新能源汽车动力分类
纯电动汽车
增程式电动 汽车
混合动力汽 车
燃料电池电 动汽车
氢发动机汽 车
其他新能源 汽车
创亚咨询
1.新能源汽车基本情况分析
• 纯电动汽车
纯电动汽车(Blade Electric Vehicles，BEV) 是一种采用单一蓄电池作为 储能动力源的汽车，它利用 蓄电池作为储能动力源，通 过电池向电动机提供电能， 驱动电动机运转，从而推动 汽车行驶。
距离以及恶劣环境的行驶。
国内外新能源汽车发展动态跟踪研究-7月报-发送版
2018.12-2019.07BEV各级别价格指数变化
（销量加权平均价格）
7月ES6首发纪念版卖出 908辆，提高了市场的加 权平均价格
2018.12-2019.07 PHEV各级别价格指数变化（销 量加权平均价格）
数据来源：乘联会，SIC整理； 注：此处价格为当月经销商终端价，价格指数即以2018年12月价格为基准，指数大于1则涨价，小于1则降价
同比 增速
2019 2018 2017
193.0% 471.5% -54.7%
62.8% 76.1% 86.4%
114.6% 86.9% 101.4%
27.1% 142.5% 61.4%
9.0% 140.8% 52.6%
86.1% 62.3% 37.3%
-8.4% 67.3% 32.6%
52.9% 72.0%
201901 34.8% 1657.0% 1839.5%
814.7%
201902 -22.9% 465.9% 736.6%
-24.7%
201903 -18.2% 769.4% 359.2%
30.8%
201904 -43.6% 168.7% 78.4% 538.0% 507.3%
201905 201906 201907
Part 1 2019年7月新能源汽车市场情况
总体市场
受补贴政策调整影响，7月NEV乘用车市场销量环比出现大幅下滑，与去年同期相比出现负增长
1-7月NEV乘用车总销量67.7万辆，同比增长54%，总体上仍然保持了较高速增长
NEV乘用车销量月度走势（万辆，批发数）
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• 2019年补贴额度相比2018年大幅下降， 但政策设置3-6月为过渡期，过渡期内 符合19年补贴标准的车型仍能按照18 年补贴的60%进行补贴，以主销300400公里的车型为例，18年国补4.5万， 19年7月及以后仅剩1.8万，但在6月份 仍可拿到2.7万补贴。
中国新能源汽车发展报告：2019
中国新能源汽车发展报告：2019原创：任泽平转载自《泽平宏观》文：恒大研究院任泽平连一席郭双桃导读新能源汽车是战略性新兴行业之一。
习总书记指出，发展新能源汽车是中国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路。
以2009年“十城千辆”新能源汽车推广应用示范工程为起点，中国新能源汽车产业经过近十年的发展，取得了令人瞩目的成就，2018年销量突破百万辆、占全球市场份额超过50%。
当前中国新能源汽车产业政策、技术、市场有何发展趋势？在补贴退坡、外资进入的背景下，行业面临怎样的挑战？前景如何？摘要中国新能源汽车产业已从导入期迈入成长期，保有量渗透率不到2%，未来发展空间巨大。
自2001年我国正式启动“863”计划电动汽车重大专项至今，行业经历了战略规划期（2001-2008年）、导入期（2009-2015年）、成长期（2016年至今）三个发展阶段。
2010年我国新能源汽车销量仅8159辆，2018年销量达到125.6万辆，九年内复合增速达到87.5%。
2018年全球新能源乘用车共销售200.1万辆，其中中国市场占105.3万辆，超过其余国家总和。
从渗透率来看，2018年我国新能源汽车销量达到125.6万辆，约占全部汽车销量的4.5%；截止到2019年6月我国新能源汽车保有量约344万辆，而传统燃油车保有量达到2.5亿辆，新能源汽车保有量渗透率不到1.4%，成长空间广阔。
从政策端看，作为我国战略性新兴产业之一，政府高度重视新能源汽车产业发展，先后出台了全方位的激励政策，从研发环节的基金补助、生产环节的双积分，到消费环节的财政补贴、税收减免、再到使用环节的不限牌不限购，运营侧的充电优惠等，几乎覆盖了新能源汽车整个生命周期。
目前行业政策主要包括三方面导向：1）补贴加速退坡，2020年后完全退出，补购置转向补运营与基础设施。
2）提高能耗要求，以双积分政策为核心构建行业发展长效机制。
3）放开外资股比限制，扩大整车与动力电池行业对外开放，鼓励高质量竞争。
2019年欧洲新能源电动车汽车发展趋势研究报告
2019年欧洲新能源电动车汽车 发展趋势研究报告
内容目录
1. 投资聚焦 ................................................................................................................................. 7 2. 发展现状：欧洲市场渗透率 2.3%，增长潜力无限 ................................................................. 9
3.1.1. 全球最严碳排放法规 .......................................................................................... 13 3.1.2. 惩罚力度加大：罚款总额或高达 340 亿欧元...................................................... 14 3.1.3. 考核标准趋严：测试标准由 NEDC 转向 WLTP+RDE ....................................... 15 3.1.4. 解决措施多样：BEV 是应对碳排放的根本解决措施.......................................... 17 3.2. 财税补贴政策：欧洲补贴力度尚可，配套支持政策多样 ............................................. 18 3.3. 禁售传统油车：倒逼整车企业加快新能源转型 ........................................................... 20 4. 车型规划：2020 年为平台化车型密集投放元年................................................................... 21 4.1. 大众：全面转向电动化，MEB 平台年底上市.............................................................. 22 4.1.1. 大众电动化战略.................................................................................................. 22 4.1.2. 大众 MEB 平台................................................................................................... 23 4.1.3. 车型上市规划 ..................................................................................................... 24 4.2. 宝马：电动化发力最早，未来规划略保守................................................................... 25 4.2.1. BMW 电动化战略................................................................................................ 25 4.2.2. BMW 电动化平台................................................................................................ 26 4.2.3. BMW 产品规划 ................................................................................................... 27 4.3. 奔驰：为电动车专门成立 EQ 子品牌 .......................................................................... 27 4.4. PSA：2025 年全部车型 100%实现电动化 .................................................................. 28 4.5. 雷诺日产联盟：欧洲市场销量领跑者 .......................................................................... 29 4.6. 沃尔沃：2019 年起全部新车型实现电气化 ................................................................. 30 5. 动力电池：成本改善明显，20 年可实现 TCO 平价 ............................................................. 32 5.1. 欧洲车企电池战略：主要以外采为主，大众寻求自供产能 ......................................... 33 5.2. 欧洲电池产能建设：2025 年预计产能将达 215GWh.................................................. 35 5.3. 电池成本下降：2020 年实现 TCO 平价，2023 年实现购车成本平价......................... 35 5.4. 电池竞争加剧：欧洲寻求自建产能，产业链仍以中国为主 ......................................... 37 6. 基础设施：车企主导，日趋完善........................................................................................... 39 7. 投资建议 ............................................................................................................................... 41 7.1. 投资建议...................................................................................................................... 41 7.2. 重点标的...................................................................................................................... 43 宁德时代：最具全球竞争力的中国动力电池龙头 ......................................................... 43 恩捷股份：海外拓展、盈利强劲 ................................................................................... 45 璞泰来：打造负极全产业链闭环，石墨化投产改善盈利能力 ....................................... 46 8. 风险因素 ............................................................................................................................... 47
内容目录
1. 投资聚焦 ................................................................................................................................. 7 2. 发展现状：欧洲市场渗透率 2.3%，增长潜力无限 ................................................................. 9
3.1.1. 全球最严碳排放法规 .......................................................................................... 13 3.1.2. 惩罚力度加大：罚款总额或高达 340 亿欧元...................................................... 14 3.1.3. 考核标准趋严：测试标准由 NEDC 转向 WLTP+RDE ....................................... 15 3.1.4. 解决措施多样：BEV 是应对碳排放的根本解决措施.......................................... 17 3.2. 财税补贴政策：欧洲补贴力度尚可，配套支持政策多样 ............................................. 18 3.3. 禁售传统油车：倒逼整车企业加快新能源转型 ........................................................... 20 4. 车型规划：2020 年为平台化车型密集投放元年................................................................... 21 4.1. 大众：全面转向电动化，MEB 平台年底上市.............................................................. 22 4.1.1. 大众电动化战略.................................................................................................. 22 4.1.2. 大众 MEB 平台................................................................................................... 23 4.1.3. 车型上市规划 ..................................................................................................... 24 4.2. 宝马：电动化发力最早，未来规划略保守................................................................... 25 4.2.1. BMW 电动化战略................................................................................................ 25 4.2.2. BMW 电动化平台................................................................................................ 26 4.2.3. BMW 产品规划 ................................................................................................... 27 4.3. 奔驰：为电动车专门成立 EQ 子品牌 .......................................................................... 27 4.4. PSA：2025 年全部车型 100%实现电动化 .................................................................. 28 4.5. 雷诺日产联盟：欧洲市场销量领跑者 .......................................................................... 29 4.6. 沃尔沃：2019 年起全部新车型实现电气化 ................................................................. 30 5. 动力电池：成本改善明显，20 年可实现 TCO 平价 ............................................................. 32 5.1. 欧洲车企电池战略：主要以外采为主，大众寻求自供产能 ......................................... 33 5.2. 欧洲电池产能建设：2025 年预计产能将达 215GWh.................................................. 35 5.3. 电池成本下降：2020 年实现 TCO 平价，2023 年实现购车成本平价......................... 35 5.4. 电池竞争加剧：欧洲寻求自建产能，产业链仍以中国为主 ......................................... 37 6. 基础设施：车企主导，日趋完善........................................................................................... 39 7. 投资建议 ............................................................................................................................... 41 7.1. 投资建议...................................................................................................................... 41 7.2. 重点标的...................................................................................................................... 43 宁德时代：最具全球竞争力的中国动力电池龙头 ......................................................... 43 恩捷股份：海外拓展、盈利强劲 ................................................................................... 45 璞泰来：打造负极全产业链闭环，石墨化投产改善盈利能力 ....................................... 46 8. 风险因素 ............................................................................................................................... 47
2019年新能源汽车运行大数据研究报告
２０１９年新能源汽车运行大数据研究报告一 我国新能源汽车推广应用总体情况华东地区是我国新能源汽车应用最集中的区域。
在我国七大区域中，无论是乘用车、客车，还是专用车，华东地区均排名首位。
华东地区地处我国长三角经济带，包括上海、浙江、江苏等7个省份，经济发达，人口密集，新能源汽车产业发展迅猛，其推广应用数量远超其他地区。
其他排名靠前的区域有华南、华北、华中等（见图1）。
具体乘用车、客车、专用车区域分布如图2所示。
新能源乘用车占比近八成，为我国新能源汽车推广主力。
截至2018年底，接入平台的新能源汽车共计135.88万辆，其中乘用车接入量最多，达到103.61万辆，占总接入量的76%。
客车和专用车次之，分别为15.60万辆和16.67万辆，占比均为12%左右。
基于“三纵三横”研发规划布局，结合我国现阶段的技术路线选择及产业侧重发展方向，我国在发展新能源汽车过程中以纯电动汽车为主、插电式混合动力汽车为辅，燃料电池汽车为未来重点图1 2018年新能源汽车推广区域分布图2 2018年不同类别新能源汽车推广区域分布年研发对象。
目前，插电式混合动力汽车主要用于乘用车和客车领域，2018接入量分别为20.69万辆和 1.71万辆。
由于燃料电池技术尚未成熟，燃料电池汽车仅在客车与专用车领域进行试点，其接入量分别为0.02万辆和0.06万辆（见表1）。
表1 2018年新能源汽车接入量统计单位：辆乘用车客车专用车合计纯电动汽车8292371386411661091133987插电式混合动力汽车206880171300224010燃料电池电动汽车021*******合计10361171559901667291358836乘用车以小型为主，客车以大型为主，专用车轻型占比最高。
在市场和政策的双重驱动和影响下，我国新能源汽车各类车型都有各自最合理的应用场景和应用领域，这也相应带来了产品结构的相对聚焦。
其中乘用车占比最大为A级及以下车型，占比达到71%；客车主要是10米及以上车型，占比达到54%；专用车则是以纯电动轻型车为主，占比达到95%，具体见图3至图5。
2019年我国新能源汽车行业发展趋势分析报告
2019年我国新能源汽车行业发展趋势分析报告（2019年4月29日）在出租车及网约车等运营市场拉动下，2019年有望成为A级车型放量元年，预计2019-2020年新能源车销量可达180/250万辆，动力电池需求90.6/143.6GWh，复合增速将维持55%以上。
进入2019年在续航里程、能量密度等技术指标达到新的阶段后，新能源车产品竞争逐步从硬性技术参数竞争迈向柔性消费体验竞争转变。
续航里程：2019年政策激励下A/A0级车将升级至400km以上，A00级车300km以上，两年时间200km翻倍增至400km突破续航瓶颈。
能量密度：补贴政策已助力国产三元电池突破180Wh/kg赶超日韩，下一阶段竞争方向逐步从能量密度转向工艺与成本，而磷酸铁锂技术突破140Wh/kg，成本率先降至1元/Wh，逐步打开车型应用空间。
运营车辆：营运车辆给予0.7倍补贴强化运营强度与使用效率，保障行业健康有序发展，出租车电动化铺开以及主机厂入局网约车，将为A级市场提供需求增量。
2019年补贴对于非快充类纯电动客车考核从能量密度转变为综合能耗，反映稳健平衡技术和安全要求。
新能源货车补贴更加强调内生经济性实现，淡化硬性技术指标考核，磷酸铁锂及锰酸锂电池应用有望持续拓宽。
2019年政策更加突出在“技术上先进”的同时“质量上可靠、安全上有保障”，对于电池系统能量密度、整车能耗等技术指标要求中增加“稳步”、“适度”等表述，特别强调鼓励企业注重安全性、一致性。
政策更加强调补贴退出过程对促进新能源汽车产业包括乘用车在内，实现优胜劣汰的积极作用。
2017年是新能源乘用车元年。
2016年12月工信部发布了新能源汽车新版补贴方案，刺激2017年以A00级为代表的纯电动乘用车型迅速放量。
2018年补贴新规进一步提升技术指标门槛，A00级补贴下。
2019年新能源汽车发展与需求动向研究-研究报告-20190830(最终发送版)
3.0% 当地停车有优惠 5.4% 驾驶操作简单，容易上手 2.6% 充电方便，不用跑加油站 2.6% 保养比油车简单 3.2% 当地对燃油车已实施限购 1.9% 担心以后新能源车牌照也难以获得 1.3% 当地对燃油车已实施尾号限行 3.1% 担心以后本地会对燃油车实施限行政策 1.3% 喜欢率先体验，想要尝鲜 3.0% 彰显环保意识 16.4% 彰显个性与众不同 3.5% 彰显身份地位 8.9% 家里已经有一辆传统汽车了 5.8% 新能源汽车是未来的发展趋势
上层 Upper
中上层 Mid-upper
中层 Middle
4 富有精英族 Wealthy Elite (3.0%)
3 稳进内敛族 Progressive and Reserved (5.9%)
2 顾家进取族 Family-oriented and Enterprising (14.2%)
NEV总体市场VS燃油车总体人群分布
Q：B5-1您为什么购买新能源汽车，而不选择传统燃油车？最重要的原因是什么？
.4% 2.1% 4.4% 2.6% 2.2% 3.8% 3.8% 2.1% 1.7% 5.3% 1.4%
.5% 2.0% 5.3%
N=1133
因此，基于用户的购买动机差异，可将新能源用户分成6个大类，10个小类
经济节省类
Prudent
持家进取 Family & Betterment
支配体面
时尚享乐
Face & Assertive Stylish & Indulgent
品味先锋 Demanding &
价值观
Pioneering Value concept
注：热力图中，红色区域表示相对高的人群，蓝色区域则相反。颜色越深，差异越大。 NEV总体 N=1133，燃油车总体 N=15242。
2019年新能源汽车分析报告
2019 年新能源汽车分析报告
目录
一、“节油”+“以电代油”，产业长期趋势 ................................................................................................. 1 1、原油对外依存度高，节油意义重大 ......................................................................................................... 1 2、资源禀赋宜电，以电代油空间广阔 ......................................................................................................... 3
图表目录
图表 1： 我国一次能源消费总量（万吨标煤） .................................................................................................. 1 图表 2： 我国一次能源消费结构占比 .................................................................................................................. 1 图表 3： 我国一次能源对外依存度 ...................................................................................................................... 1 图表 4： 不同阶段的燃料消耗量限值目标 .................................................................................................. 2 图表 5： 远期燃料消耗量均值目标 .............................................................................................................. 2 图表 6： 燃料消耗量系数加权计算方法 .............................................................................................................. 3 图表 7： 我国历年全社会用电量（亿 kWh）...................................................................................................... 3 图表 8： 我国电力消费结构占比 .......................................................................................................................... 4 图表 9： 补贴调整表格，等补贴退坡方案 .......................................................................................................... 4 图表 10： 新能源积分计算规则 ............................................................................................................................ 5 图表 11： 限购限行地区的主要相关政策规定..................................................................................................... 5 图表 12： 我国充电桩建设情况（至 2018 年底） .............................................................................................. 6 图表 13： 发动机效率传递及增效途径 ................................................................................................................ 7 图表 14： 涡轮增压发动机示意图 ........................................................................................................................ 7 图表 15： 阿特金森循环示意图 ............................................................................................................................ 7 图表 16： 丰田 Dynamic Force Engine 2.0L 发动机效率 map 图（图中新款） ................................................ 8 图表 17： 宝马 i3 永磁电机（升级版）效率 map 图........................................................................................... 8 图表 18： 特斯拉 Model S 交流电机效率 map 图................................................................................................ 8 图表 19： 典型发动机、电动机动力性能对比 .................................................................................................... 9
目录
一、“节油”+“以电代油”，产业长期趋势 ................................................................................................. 1 1、原油对外依存度高，节油意义重大 ......................................................................................................... 1 2、资源禀赋宜电，以电代油空间广阔 ......................................................................................................... 3
图表目录
图表 1： 我国一次能源消费总量（万吨标煤） .................................................................................................. 1 图表 2： 我国一次能源消费结构占比 .................................................................................................................. 1 图表 3： 我国一次能源对外依存度 ...................................................................................................................... 1 图表 4： 不同阶段的燃料消耗量限值目标 .................................................................................................. 2 图表 5： 远期燃料消耗量均值目标 .............................................................................................................. 2 图表 6： 燃料消耗量系数加权计算方法 .............................................................................................................. 3 图表 7： 我国历年全社会用电量（亿 kWh）...................................................................................................... 3 图表 8： 我国电力消费结构占比 .......................................................................................................................... 4 图表 9： 补贴调整表格，等补贴退坡方案 .......................................................................................................... 4 图表 10： 新能源积分计算规则 ............................................................................................................................ 5 图表 11： 限购限行地区的主要相关政策规定..................................................................................................... 5 图表 12： 我国充电桩建设情况（至 2018 年底） .............................................................................................. 6 图表 13： 发动机效率传递及增效途径 ................................................................................................................ 7 图表 14： 涡轮增压发动机示意图 ........................................................................................................................ 7 图表 15： 阿特金森循环示意图 ............................................................................................................................ 7 图表 16： 丰田 Dynamic Force Engine 2.0L 发动机效率 map 图（图中新款） ................................................ 8 图表 17： 宝马 i3 永磁电机（升级版）效率 map 图........................................................................................... 8 图表 18： 特斯拉 Model S 交流电机效率 map 图................................................................................................ 8 图表 19： 典型发动机、电动机动力性能对比 .................................................................................................... 9
2019年新能源汽车运行大数据研究报告
２０１９年新能源汽车运行大数据研究报告一 我国新能源汽车推广应用总体情况华东地区是我国新能源汽车应用最集中的区域。
在我国七大区域中，无论是乘用车、客车，还是专用车，华东地区均排名首位。
华东地区地处我国长三角经济带，包括上海、浙江、江苏等7个省份，经济发达，人口密集，新能源汽车产业发展迅猛，其推广应用数量远超其他地区。
其他排名靠前的区域有华南、华北、华中等（见图1）。
具体乘用车、客车、专用车区域分布如图2所示。
新能源乘用车占比近八成，为我国新能源汽车推广主力。
截至2018年底，接入平台的新能源汽车共计135.88万辆，其中乘用车接入量最多，达到103.61万辆，占总接入量的76%。
客车和专用车次之，分别为15.60万辆和16.67万辆，占比均为12%左右。
基于“三纵三横”研发规划布局，结合我国现阶段的技术路线选择及产业侧重发展方向，我国在发展新能源汽车过程中以纯电动汽车为主、插电式混合动力汽车为辅，燃料电池汽车为未来重点研发对象。
目前，插电式混合动力汽车主要用于乘用车和客车领域，2018年接入量分别为20.69万辆和1.71万辆。
由于燃料电池技术尚未成熟，燃料电池汽车仅在客车与专用车领域进行试点，其接入量分别为0.02万辆和0.06万辆（见表1）。
乘用车客车专用车合计纯电动汽车8292371386411661091133987插电式混合动力汽车206880171300224010燃料电池电动汽车021*******合计10361171559901667291358836乘用车以小型为主，客车以大型为主，专用车轻型占比最高。
在市场和政策的双重驱动和影响下，我国新能源汽车各类车型都有各自最合理的应用场景和应用领域，这也相应带来了产品结构的相对聚焦。
其中乘用车占比最大为A级及以下车型，占比达到71%；客车主要是10米及以上车型，占比达到54%；专用车则是以纯电动轻型车为主，占比达到95%，具体见图3至图5。
2019新能源车发展前景研究报告
——地方补贴转向运营补贴（如近期北京、成都等政府补贴新能源巡游出租车） 图表：新能源乘用车补贴细则（纯电动）
6
变化四：2021-2023年双积分政策征求意见稿发布
2019/7/9，工信部发布《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》修正案（征求意见稿）
双积分政策：CAFC积分与NEV积分须同时达标 关注政策的关键点：新能源车NEV积分比例、CAFC核算方式、NEV核算方式；
60%不等；若考虑地补取消，退坡幅度为64%-73%；2）技术指标上（重安全，轻能量密度）：电池能量密度高于160wh/kg 补贴系数为1 ；对于百公里电耗水平，优于门槛20%以上才能获得1倍补贴； ➢ 客车补贴：补贴降幅达50%左右；1）2019年；将除公交车外的地补转向支持充电基础设施和公交运营。提出加快研究新 能源商用车积分交易政策。2）新能源公交车：a）保留地方补贴；b)设置过渡期5.8-8.7 ；c）2020取消购置补贴后，采 取以奖代补； ➢ 专用车补贴：普遍退坡45%-59%；1）单车补贴标准为350元/kwh；2）新增增程式货车，补贴为500元/kwh（上限3.5 万）； ➢ 营运类补贴打7折：非个人购车或用于营运的新能源乘用车补贴按照0.7倍补贴
2019新能源车发展前景研究报告
2019年7月
目录
一、需求：中长期趋势起点，中短期周期底部 二、供给：全球电动化，竞争格局加速形成 三、透析电动车全球供应链体系 四、上游盈利弱化，龙头强者恒强 五、投资建议
21733156/36139/20190725 16:03
2
变化一：抢装周期，销量结构升级，A级车占比53%
有8款车，分别是：主要是吉利帝豪(182.44wh/kg)、蔚来（170.5wh/kg）、长城欧拉 （176/173wh/kg）、小鹏（180wh/kg）。
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变化四：2021-2023年双积分政策征求意见稿发布
2019/7/9，工信部发布《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》修正案（征求意见稿）
双积分政策：CAFC积分与NEV积分须同时达标 关注政策的关键点：新能源车NEV积分比例、CAFC核算方式、NEV核算方式；
60%不等；若考虑地补取消，退坡幅度为64%-73%；2）技术指标上（重安全，轻能量密度）：电池能量密度高于160wh/kg 补贴系数为1 ；对于百公里电耗水平，优于门槛20%以上才能获得1倍补贴； ➢ 客车补贴：补贴降幅达50%左右；1）2019年；将除公交车外的地补转向支持充电基础设施和公交运营。提出加快研究新 能源商用车积分交易政策。2）新能源公交车：a）保留地方补贴；b)设置过渡期5.8-8.7 ；c）2020取消购置补贴后，采 取以奖代补； ➢ 专用车补贴：普遍退坡45%-59%；1）单车补贴标准为350元/kwh；2）新增增程式货车，补贴为500元/kwh（上限3.5 万）； ➢ 营运类补贴打7折：非个人购车或用于营运的新能源乘用车补贴按照0.7倍补贴
2019新能源车发展前景研究报告
2019年7月
目录
一、需求：中长期趋势起点，中短期周期底部 二、供给：全球电动化，竞争格局加速形成 三、透析电动车全球供应链体系 四、上游盈利弱化，龙头强者恒强 五、投资建议
21733156/36139/20190725 16:03
2
变化一：抢装周期，销量结构升级，A级车占比53%
有8款车，分别是：主要是吉利帝豪(182.44wh/kg)、蔚来（170.5wh/kg）、长城欧拉 （176/173wh/kg）、小鹏（180wh/kg）。
2019年新能源市场及汽车需求研究报告
01 市场 02 品牌
sh
03 人群 04 产品
5
市场趋势-机遇不挑战幵行
01 市场
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尼尔森汽车事业部 2019年09月
1
报告导语-对于厂家的意义
2012年开始，尼尔森对新能源汽车市场每年开展年度调查，本报告旨在帮助客户在机遇和 挑战幵存的新能源车市场中探索前行。
把握中高端NEV发
展现状及趋势，为 产品布局提供参考
01
剖析品牌表现/地
02
位，为未来品牌 定位及突破提供
支持
©CCooppyyrriigghhtt © 22001177 TThhee NNiieellsseenn CCoommppaannyy.. CCoonnffiiddeennttiiaall aanndd pprroopprriieettaarryy..
©CCooppyyrriigghhtt © 22001177 TThhee NNiieellsseenn CCoommppaannyy.. CCoonnffiiddeennttiiaall aanndd pprroopprriieettaarryy..
星辰大海 砥砺前行
<2019年新能源市场及汽车需求研究报告>
洞察丌同NEV用 户人群特征，为营
03
销提供切入点
挖掘现有产品痛点
04
/未满足点，为产
品优化提供斱向
2
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尼尔森-2019年新能源市场及汽车需求研究报告-2019.9-17页
• 轿车： 腾势、宝马I3、特斯拉 Model 3、特斯拉 Model S等
• SUV： 特斯拉 Model X、蔚来ES8、蔚来ES6等
高端 EV
高端 PHEV
• 轿车：
宝马530Le（插电混动）、奥迪A3（插电混动）、凯迪拉克 CT6（插电混动）、沃尔沃S60L（插电混动）等
• SUV：
宝马x1（插电混动）、沃尔沃XC90（插电混动）、沃尔沃 XC60（插电混动）、宝马X5（插电混动）等
• 综合动力形式、车辆价格、车身尺寸等，将研究车型划分为以下四个类别：
CoCpoypriygrihgth©t ©2021071T7hTeheNieNliselesnenCoCompmapnay.ny.CoCnofinfdiednetinatliaalnadndprporporiperiteatray.ry.
报告导语-突出的优势
多样研究方法
案头研究+大数据+线上定量+ 线下定量+定性深访
精准研究对象
中高端EV用户+中高端 PHEV用户，符合市场产品
布局趋势
把握多年趋势
多年市场趋势/用户特征 趋势/产品需求趋势
立体人群分析
针对不同细分市场、限购/非 限购城市、主流车型和LCA潜
变量人群细分
3
具体车型样本
⚫ 18年新能源车型销量高速增长 ⚫ 基础设施不断完善 ⚫ 电池等技术不断革新
市场机会大
⚫ 经济发展放缓导致用户消费紧缩 ⚫ 新能源车购车政策退坡，新能源
车购买意向回落 ⚫ 产品布局增多、竞争加剧 ⚫ 自燃事件频发，消费者用车安全
挑战加剧 感亟待提高
6
CoCpoypriygrihgth©t ©2021071T7hTeheNieNliselesnenCoCompmapnay.ny.CoCnofinfdiednetinatliaalnadndprporporiperiteatray.ry.
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对“人”的研究
✓ 对现实用户群体的特征进行对比分析 ✓ 研究全社会用户对新能源汽车偏好认
知的变化 ✓ 判断其购买的可能性
对“车”的研究
✓ 结合不同使用场景及所遇痛点 ✓ 结合用户的购买使用行为与其理想偏好 ✓ 结合用户的客观需求和主观愿望 ✓ 了解产品需求结构的变化，研究更具吸
引力的产品特征
人群特征 年龄，性别，职业，收入，价值观…
17
石家庄
9
5
14
开封
11
0
11
总计
203
62
265
双非限城市 BEV PHEV 总计
潍坊 长沙 青岛 合肥 福州 南京 昆明 东莞 苏州 温州 太原 南昌 总计
46
11
57
31
7
38
29
6
35
27
3
30
22
6
28
8
11
19
21
7
28
8
8
16
5
8
13
7
6
13
10
2
12
49
3
52
263
78
341
覆盖133个车型，其中BEV共96个车型，计994个样本；PHEV共37个车型，计504个样本
171 258 429 47 25 72 41 33 74 259 316 575 38.4%
50 90 140 11 36 47
3
41 44 64 167 231 15.4%
C及以上 49 16 65
9
1
10
8
4
12 66 21 87
5.8%
总计
528 364 892 203 62 265 263 78 341 994 504 1498 100.0%
12场，72个样本 16个 2个
定量调查样本量结构：
类别 样本量
现实用户样本量（1517）
个人用户
新购
保有
网约车用户
1133
365
19
定量调查：现实用户的定量调查覆盖26个城市，个人用户样本量共1498，其中限购城市892个，限行城 市265个，双非限城市341个
限购城市 BEV
深圳
111
上海
61
项目说明 用户特征 用户需求偏好 重点细分市场用户特征及需求分析
Part1.用户特征
用户特征分析
• 相比燃油车：新能源用户从价值观保守的（左）和一些高阶层（上） 人群发展起步的
• 新能源市场内部分化严重： ✓ BEV用户与PHEV用户完全不同，PHEV用户更像燃油车用户 ✓ 不同类型城市的用户构成也差异较大
A0
17
22
逸动 EV
A
17
22
帝豪GSe
A
15
21
知豆D1
A00
15
21
长安CS15EV A0
15
21 全新一代唐 EV B
14
北汽新能源
20
EV160
A0
14
20
其他
358
19
总计
994
秦 PHEV
A
全新一代唐 DM B
荣威eRX5
A
荣威ei6
A
博瑞GE PHEV B
宝马X1 PHEV A
宋 PHEV
北汽新能源
EC200
A00Leabharlann 27江铃E200 A0024
蔚来ES8
C
23
云度π1
A00
23 荣威Marvel X B
现实个人用户定量样本分布-分车型
样本量
车型
级别 样本量
车型
PHEV
级别 样本量
车型
级别 样本量
23 北汽新能源EC3 A00
18
唐 PHEV
B
48 领克01 PHEV A
17
22
元EV360
车型 知豆D2
级别 A00
江淮iEV6E A00
奇瑞eQ A00
帝豪 EV
A
传祺GE3 A0
奇瑞eQ1 A00
北汽新能源
EC180
A00
特斯拉S
C
腾势
B
北汽新能源
EX360
A0
样本量 44
车型 奔奔 EV
BEV
级别 A00
35
特斯拉X
C
33
北汽新能源
EU5
A
32
众泰E200 A00
30
比亚迪E5
A
29
限购城市
限行城市
双非限城市
总体
BEV PHEV 总计 BEV PHEV 总计 BEV PHEV 总计 BEV PHEV 总计
占比
A00
129 0 129 99
0
99 156 0 156 384 0 384 25.6%
A0
级 别
A
B
129 0 129 37
0
37 55
0
55 221 0 221 14.8%
用户构成变化
• 世代：90后正在成为主流家用市场第二大购车主体 • 学历：高知群体占比进一步下降 • 收入：高收入群体占比显著提升 • 购买情形：首购比例下降，增购占比提升
2019年SIC联合课题之
新能源汽车发展与需求 动向研究
— 私人购买部分
2019年8月30日
项目说明
研究目的：本项目旨在研究新能源用户群体构成及其需求的变化趋势
政策更新不断带来新的消费群体，产品需求日新月异，通过持续跟踪消费者对新能源汽车的认识和偏好变化， 为车企的战略布局、产品开发、市场定位以及市场营销提供参考
定性调查：在5个城市共12场FGD（每组6人），入户家访16个，深访2个
现实个人用户定性调查样本分布
城市
低端组FGD （A00+A0）
中端组FGD （A）
高端组FGD (B及以上)
家访
深访
上海
1
1
1
4
北京
1
1
1
4
郑州
1
1
3
成都
1
1
1
3
潍坊
1
2
2
总计
5
4
3
16
2
目录 CONTENT
Part1 Part2 Part3
A
传祺GS4 PHEV A
别克Velite 5
A
45
WEY P8
B
17
41 卡罗拉 PHEV A
13
41
嘉际 PHEV
A
12
29 名爵6系PHEV A
11
28 宝马5系 PHEV C
10
25
帝豪 PHEV
A
10
22
逸动 PHEV
A
10
22
其他
85
18
总计
504
覆盖各个级别车型
现实个人用户定量样本分布-分级别
北京
155
杭州
66
天津
74
广州
61
总计
528
PHEV 116 126
8 50 18 46 364
总计 227 187 163 116 92 107 892
现实个人用户定量样本分布-分城市
限行城市 BEV
PHEV
总计
郑州
75
15
90
西安
24
14
38
成都
23
14
37
武汉
35
7
42
宁波
12
4
16
保定
14
3
购买动机 为了经济性购买，因为政策购买…
认知与态度 代表科技，更加环保，展现品味…
品牌属性 传统自主品牌，合资品牌，进口品牌，新造车品牌… 产品特征 燃料类型，续驶里程，充电时间，车身形式，外观内饰，产品价格… 使用与需求 重视因素，品牌偏好，使用优缺点…
调研对象：新能源现实用户 研究方案：采取定量调查和定性调查相结合的方式，研究维度分为限购、限行和双非限
现实用户（含新购和保有）
侧重于用户特征、使用及需求特征的研究
• 新购用户：2018年1月1日至2019年3月31日间购车 • 保有用户：2013年1月1日至2017年12月31日间购车 • 购买的是新车，非二手车 • 车辆主要使用者 • 购车主要决策者
定量调查 焦点小组 入户家访 用户深访
新能源汽车现实用户 1517个样本