2020年11月产业地产市场月度报告

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价格 价格:1-11月成交楼面均价同比下降,11 月成交楼面均价同比降幅明显。
溢价率 溢价率:11月工业用地溢价率同比环比均 增加。
供求:1-11月土地推出面积、成交面积均小幅增长;11月土地推 出面积、成交面积同环比均明显增长
1-11月土地推出面积、成交面积均小幅增长。2020年1-11月,全国300城共推出工业用地8.0亿㎡ 同比增长9.9%;同期全国300城共成交工业用地6.6亿㎡,同比增长3.9%。单月来看,11月,全国 300城工业用地推出0.85亿㎡,同比增加14.4%,环比增加7.3%;成交0.62亿㎡,同比增长30.3% 环比下降17.2%。
PART 3
企业动态
1. 华夏幸福:助力南京打造新能源汽车产业地标 2. 中新集团:中新智地(常州)智能制造产业园开工 3. 张江高科:携手上汽集团、阿里巴巴进军新能源汽车领域 4. 联东U谷:惠州潼湖数字科创产业园正式动工 5. 绿地控股:长三角绿色智能制造协同创新示范区开工 6. 华侨城:携手腾讯、加速推进全业态智慧转型 7. MAX科技园:与经控集团合作 8. 普洛斯:与龙江交投、唐山现代物流产业园签约合作 9. 华侨城:与深圳坪山区签署战略协议 10. 卓尔智城:在湖北枣阳投资约30亿建高铁小镇 11. 中电光谷:智造中心举行开工仪式
图: 2012年-2020年11月全国300城工业用地推出成交情况
图: 2019年11月-2020年11月全国300城按月份工业用地推出成交情况
推出规划建筑面积(左) 推出规划建筑面积同比(右) 10
8 亿6 平 米
4
2
0
成交规划建筑面积(左)
成交规划建筑面积同比(右) 40% 1.4
1.2 20% 1.0
16
中新集团:中新智地(常州)智能制造产业园开工
11月23日,中新集团旗下中新智地(常州)智能制造产业园开工仪式在常州武进国家高新区项目现
场圆满举行。
装备制造
智能 制造
电子信息
汽车零部件
项目规划以智能制造为主题,涵盖现代装备制造、汽车零部件、电子信息等主导产业,致力打 造成为长三角区域一流的智能制造新高地,现代化产业载体的新标杆。
点评与启示:在中新集团“一体两翼”协同发展格局下,依托中新合作平台覆盖全球的高效招商体 系及强大的品牌影响力、丰富的招商资源和中介渠道,中新智地将充分发挥叠加优势,打造特色鲜 明的“区中园”生态圈,提升区域产业发展水平。
17
张江高科:携手上汽集团、阿里巴巴 进军新能源汽车领域
11月26日公告,张江高科拟与上汽集团、恒旭资本共同出资设立上海元界智能科技股权投资基金 合伙企业,其中上汽认缴出资 53.99 亿元、张江高科认缴出资 18 亿元、恒旭资本认缴出资 0.01 亿元。
质量可持续发展。
2025年
2035年
关键技术取得重大突破 ,安全水平全面提升
公共用车全面电动化, 燃料电池汽车商业化应用
纯电动乘用车新车平均电耗 降至12.0千瓦时/百公里
目标
高度自动驾驶规模化应用, 充换电服务网络便捷高效
新能源新车销量达到新 车销售总量的20%左右
氢燃料供给体系 建设稳步推进
点评与启示:《规划》旨在解决我国新能源汽车发展面临的核心技术创新能力不强、质量保障体系 有待完善、基础设施建设仍显滞后、产业生态尚不健全、市场竞争日益加剧等问题。
PART 1
产业 政策动向
1. 中共中央:制定国民经济和社会发展“十四五“规划的建议 2. 国务院:推进对外贸易创新发展 3. 国务院:发布新能源汽车产业发展规划(2021—2035年) 4. 北京:全面深化服务贸易创新发展试点 5. 北京:进一步支持光伏发电系统推广应用 6. 广东:建设国家数字经济创新发展试验区 7. 湖北:进一步加快能源科技装备产业发展
高质量推动“智 慧广东”建设
《意见》
率先形成数据要 素高效配置机制
特色引领推动重点 领域数字化转型
打造数字经济创新高地
点评与启示:《方案》将加快广东经济社会各领域数字化转型步伐,鼓励探索数字经济创新发展新 思路、新模式、新路径,总结形成一批可复制推广的创新发展经验,引领带动我国数字经济加快发 展。
10
人工智能 自动驾驶
各方资源 整合
芯片 新能源汽车
本次投资将发挥各合作方在人工智能、自动驾驶、芯片和新能源汽车等领域的优势,全面推进 数字化转型,实现创新发展,打造双赢和可持续发展的战略合作关系。
11月28日,广东省印发《广东省建设国家数字经济创新发展试验区工作方案》,《方案》提出适 度 超前布局新型基础设施体系,着力提升数字化生产力,深化5G、移动互联网、物联网、人工智 能、 大数据、云计算、区块链等新一代信息技术的融合应用,大力培育新业态新模式。
打造数字经济开放 合作先导示范区
建设数字经济新型 基础设施全国标杆
260
240
成交楼面均价(左)
平均溢价率(右)
3.0% 440
2.5% 400 2.0% 元 360
/ 1.5% 平 320
米 1.0% 280
0.5% 240
0.0% 200
成交楼面均价(左)
平均溢价率(右)
3.0% 2.5% 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0%
湖北:进一步加快能源科技装备产业发展
11月19日,湖北省印发《关于进一步加快能源科技装备产业发展的通知》,《通知》从聚焦优先 发 展方向、加强引导力度、强化要素保障和组织保障等方面出发对助力能源科技装备产业发展做出 具 体安排。
推动发电设备 升级和创新
推动油气钻采与加工 装备强化整体优势
推动储能装备创 新和示范应用
点评与启示:《方案》深入推进服务贸易领域供给侧结构性改革,建立和完善首都新时期服务贸易 创新发展的体制机制,结合北京实际,为全国发展服务贸易提供可复制可推广经验。
8
北京:进一步支持光伏发电系统推广应用
11月18日,北京市发改委等三部门印发《关于进一步支持光伏发电系统推广应用的通知》,提出实 现到2022年本市可再生能源在能源消费总量中的比重达到10%以上的目标,进一步加快本市光伏发 电系统推广应用,持续优化能源结构,引领能源转型,推动绿色发展。
华夏幸福:助力南京打造新能源汽车产业地标
11月12日,华夏幸福与南京市溧水区人民政府、全球锂电铜箔出货量第一的深圳龙电华鑫在南京
溧水签署合作协议。龙电华鑫将分期投资100亿元在南京溧水产业新城建设龙电华鑫锂电铜箔华东
总部基地。
龙电华鑫落地溧水区原因
溧水区政府及华夏 幸福为企业提供资 金、政策、产业等 服务
较上年同期下降0.03个百分点。11月,全国300城工业用地溢价率为1.68%,较上月增加1.24个百
分点。
图: 2012年-2020年11月全国300城工业用 地成交楼面均价及溢价率
图: 2019年11月-2020年11月全国300城按月份工业用 地成交楼面均价及溢价率
300
元 280 / 平 米
China Index Academy
产业地产市场月度报告
2020年11月
中指研究院
目录
CONTENTS
01
产业政策 动向
02
工业用地 市场
03
企业 动态
政策 动向
中共中央:制定国民经济和社会发展“十四五“规划的建议 国务院:发布新能源汽车产业发展规划(2021—2035年) 此外,北京、广东等部门或省份均有利好产业发展新动向,本期月报将逐一解读
六大工程
阳光惠民工程 阳光商业工程
阳光基础设施工程
阳光园区工程
阳光乡村工程
阳光公共机构工程
点评与启示:《通知》旨在加强政策支持,加快光伏发电系统与建筑、基础设施等城市要素融合发 展,新建区域、新建建筑优先应用光伏发电,通过光伏发电应用推动城市转型,带动相关产业优化
升级。
9
广东:建设国家数字经济创新发展试验区
7
北京:全面深化服务贸易创新发展试点
11月26日,北京市印发《北京市全面深化服务贸易创新发展试点实施方案》的通知,围绕重点领 域 推动塑造首都服务业双向开放新格局成为《方案》亮点之一。
拓展金融服务 业开放市场
强化教育与医疗 服务国际交互
扩大互联网信息 服务开放规模
深化专业服务领 域开放改革
塑造文化旅游 开放新优势
5
国务院:推进对外贸易创新发展
11月9日,国务院发布《关于推进对外贸易创新发展的实施意见》,《意见》指出围绕构建以国内大 循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,加快推进“五个优化”和 “三项建设”,培 育新形势下参与国际合作和竞争新优势,实现外贸创新发展。
“五个优化”和 “三项建设”
1、创新开拓方式, 优化国际市场布局
市场 数据
供求:1-11月土地推出面积、成交面积均小幅增长;11月土地推出面积、成交面 积同环比均明显增长 价格:1-11月成交楼面均价同比下降,11月成交楼面均价同比降幅明显 溢价率:11月工业用地溢价率同比环比均增加
企业 动态
华夏幸福:助力南京打造新能源汽车产业地标 中新集团:中新智地(常州)智能制造产业园开工 此外,张江高科、联东U谷等企业均有产业发展新动向,本期月报将逐一剖析点评
主 要 客 户 SK 、 LG电池等均在南 京及周边布局
将填补南京在锂电 铜箔领域空白,更 利于业务开拓和发 展
南京及周边动力 电池上下游企业 聚集,产业基础 雄厚
点评与启示:这是华夏幸福继去年为溧水产业新城导入百亿级欣旺达动力电池项目后,在动力电 池 产业领域导入的又一百亿级重大项目,将推动溧水新能源汽车及零部件产业集群进一步发展壮大
以创新驱动发展、发展现代产业体系
强化国家战略科 技力量
提升企业技术创 新能力
激发人才创新 活力
完善科技创新体 制机制
提升产业链供应 链现代化水平
发展战略性新兴 产业
百度文库
加快发展现代服 务业
统筹推进基础设 施建设
加快数字化发展
点评与启示:《建议》旨在深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略,完善国家 创新体系,加快建设科技强国;并推进产业基础高级化、产业链现代化,提高经济质量效益和核心 竞争力。
1-11月成交楼面均价同比下降,11月成交楼面均价同比降幅明显。2020年1-11月,全国300城工业
用地成交楼面均价为272.8元/㎡,同比下降6.4%。单月来看,11月全国工业用地成交楼面均价
282.4元/㎡,同比下滑37.1%、环比增长1.9%。
11月工业用地溢价率同比环比均增加。2020年1-11月,全国300城工业用地平均溢价率为1.29%,
亿 平 0.8 0%米
0.6
0.4 -20%
0.2
-40% 0.0
推出规划建筑面积(左) 推出规划建筑面积同比(右)
成交规划建筑面积(左) 成交规划建筑面积同比(右)
80%
40%
0%
-40%
-80%
注:上文所述推出、成交面积均为规划建筑面积
价格:1-11月成交楼面均价同比下降,11月成交楼面均价同比降 幅明显
中共中央:制定国民经济和社会发展“十四五“规划的建议
11月3日,中共中央发布《关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标 的建议》,《建议》把创新驱动发展、发展现代产业体系放在了非常醒目的位置,以坚持创新在我 国现代化建设全局中的核心地位,坚定不移建设制造强国、质量强国、网络强国、数字中国。
推动智能电网与输 配电设备提质升级
推动新能源装 备形成突破
点评与启示:《通知》将落实湖北省委、省政府关于促进经济社会高质量发展和能源发展工作的要 求,推动湖北省能源科技装备产业加快发展。
11
PART 2
工业用地市场
供求 供求:1-11月土地推出面积、成交面积均 小幅增长;11月土地推出面积、成交面积 同环比均明显增长。
6
国务院:发布新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)
11月2日,国务院印发《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》,《规划》指出我国新能源汽
车进入加速发展新阶段,融合开放成为新能源汽车发展的新特征,必须抢抓战略机遇,巩固良好势
头,充分发挥基础设施、信息通信等领域优势,不断提升产业核心竞争力,推动新能源汽车产业高
8、创新服务渠道, 推进国际营销体系建设
2、发挥比较优势, 优化国内区域布局
7、创新服务模式, 推进贸易促进平台建设
3、加强分类指导, 优化经营主体
4、创新要素投入, 优化商品结构
6、创新运营方式,推进国 家外贸转型升级基地建设
5、创新发展模式,优化贸易方式
点评与启示:《意见》旨在推动扩大对外开放,稳住外贸外资基本盘,稳定产业链供应链,进一步 深化科技创新、制度创新、模式和业态创新。
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