中国油气行业发展八大特点

中国经济发展外部环境严峻，叠加转型升级换挡阵痛，下行压力加大，但2019年全年经济运行总体平稳，主要宏观经济指标保持在合理区间，改革开放继续深化。中国石油经济技术研究院年初发布的《2019年国内外油气行业发展报告》认为，2020年油气行业仍将保持战略定力，加强供给侧结构性调整和安全保供能力建设，加快市场化进程，继续走高质量发展道路。

1. 中国能源消费增速放缓，能源结构进一步优化

2019年，中国经济承受下行压力，实现稳中提质发展。中国能源消费总量达47.9亿吨标准煤，同比增长3.2%，增速略有回落。全国用电量7.1万亿千瓦时，同比增长5%，增速放缓3.5个百分点。

煤炭消费保持基本平稳，原煤消费量39.4亿吨，同比增长0.8%，煤炭消费占一次能源比重继续下滑至57.9%，已连续两年降至60%以下。天然气消费3040亿立方米，同比增长9.6%，在一次能源消费比重首次突破8%。天然气与非化石能源占比达到23.2%，较上年提高1.1个百分点。

2019年，中国能源低碳转型继续推进，非化石能源发电量1.9亿千瓦时，同比增长6%。可再生能源发电由扩规模转入提质阶段，风电、光伏发电消纳情况改善显著。可再生能源发电装机规模稳步增长，估计全年发电装机将达到7.85亿千瓦，新增发电装机将超过0.5亿千瓦，占全国新增发电设备装机容量的一半。2019年初的政府工作报告首次提出推进氢能发展，相关部门明确提出要在2035年实现氢燃料汽车商业化应用的发展目标，一些地方政府和企业已开始规划发展氢能并付诸实际行动。

2. 对外依存度首次双破70%，成品油消费增速放缓，出口首破5000万吨

2019年，国内多措并举增储上产，一举扭转了原油产量连年下跌趋势，全年原油产量1.91亿吨，同比上升1.2%。受大型民营炼厂陆续投产影响，原油需求快速增至6.94亿吨，原油净进口量首破5亿吨，达5.03亿吨，同比增长9.5%。原油对外依存度达72.5%，较上年增加1.6个百分点。我国石油对外依存度首破70%，达70.8%，至此原油、石油对外依存度双破70%。

汽柴煤油三大油品消费进入中低速增长区间。2019年，汽柴煤油实际消费量分别为15408万吨、19093 万吨和3903万吨，分别增长4.6%、4.6%和6.1%。国内企业加大出口力度，以平衡国内市场。2019年，汽柴煤油净出口总量首破5000万吨，达5466万吨，同比猛增34%。近年来首次出现价格“汽弱柴强”特点，预计这一态势仍将延续。随着大型民营炼化企业的进一步崛起，国内市场主体多元化格局进一步发展，在炼油能力过剩的形势下竞争更趋激烈。

2020年，我国石油需求增速将继续放缓，预计全年为6.71亿吨，同比增长2.4%。与此同时，国内加大勘探开发力度的成效将进一步显现，原油产量回升至1.94亿吨。我国石油对外依存度将微增0.22个百分点，至71.06%。国内成品油供需增速均有所放缓，供过于求进一步加剧，成品油净出口将超过6000万吨。

3. 国产天然气增量创历史新高，产供储销体系建设稳步推进

2019年，中国天然气消费量突破3000亿立方米（3040亿立方米），同比增长

9.6%，占一次能源总消费量的8.3%。城市燃气增长最快，工业用气稳定增加，发电用气增速大幅回落，化工用气恢复增长。全年天然气供应量为3106亿立方米，同比增长9.5%。其中，国产气同比增长9.6%，创历史新高；天然气进口量增速9.4%，比上年大幅减缓,对外依存度45.2%，与上年基本持平。天然气进口价格持续上涨。

我国天然气产供储销体系建设稳步推进，有效缓解了冬季供气紧张。一是地方政府和油气企业全力推进天然气基础设施互联互通重点工程，供气灵活性大幅提升。二是LNG接收站加快建设，投运2座、新建12座、扩建8座。三是储气库建设稳步推进。

2020年，预计中国天然气消费量将延续2019年增速放缓态势，增速进一步放缓至8.6%，消费量达3300亿立方米；预计城市燃气、工业燃料、发电和化工用气增速分别为12.6%、8.5%、2.4%和4.8%。国内天然气产量1875亿立方米，同比增长8.2%；天然气进口量1500亿立方米，同比增长9.3%，对外依存度45.5%。值得注意的是，2019年底国家管网公司正式成立，2020年实际运营，将重塑中国天然气市场模式、竞争格局，天然气市场化将加快推进。

4. 加大投资力度，实施油气勘探开发行动计划初见成效

2019年是大力提升国内油气勘探开发力度七年行动计划实施的开局之年，三大石油公司加快油气勘探开发，原油产量一举扭转连续三年下降的势头，止跌回升，天然气产量增幅加大。

油气勘探围绕重点盆地、重点区块、重点领域，加大了风险勘探力度，加强了非常规油气勘探，在陆上和海上新区新层系证实了多个大型油气富集区，非常规油气成为增储主力。预计油气新增探明地质储量将分别达到11亿吨和1.6万亿立方米的高峰水平，油气增储形势好转。

油气生产稳住老区、加快新区，扩大非常规生产规模，估计全年原油产量1.91亿吨，增幅1.1%左右，天然气产量1738亿立方米，增幅约9.8%。长庆油田油气产量当量有望突破5700万吨，成为我国有史以来第一大油气田。2019年，致密气和页岩气产量均创历史新高，分别达到400亿立方米和150亿立方米，页岩气产量增幅高达38.9%，非常规天然气在天然气总产量中占比超过三分之一。

受国内增储上产和七年行动计划有力驱动，油服市场迎来新一轮业务增长。上半年，油服产业实现净利润增长，操作成本总体上出现下降。油服企业压裂增产设备需求旺盛，供应出现结构性不足。

2019年三大石油公司上游计划投资均大幅增长，中石油上游投资达到2282亿元，突破2012—2014年高油价期间的高峰水平。预计2020年，国内上游勘探开发投资继续保持历史高位，原油产量有望达到1.94亿吨，天然气产量升至1900亿立方米。

5. 炼油、乙烯能力增长加快，炼油能力过剩进一步加重，民企占比明显提高

2019年，中国炼油能力自2014年后再次加快增长，全年新增炼油能力2850万吨/年，均来自民企，总能力升至8.6亿吨/年。按正常的开工水平、合理的成品油收