2018中国LED显示屏行业分析报告
2018年Mini LED迷你LED行业分析报告
2018年10月出版正文目录第一章、Mini LED 分析 (4)1.1Mini LED 多性能优异 (4)1.2生产技术已获突破 (5)1.3Mini LED 背光和显示屏花开并蒂 (8)第二章、产业链齐心推动 Mini LED 快速量产化 (10)第三章、优势厂商有望快速切入 Micro LED (13)3.1LED 芯片大厂布局 Micro LED，主要聚焦外延片生产 (14)3.2核心技术公司受关注，战略合作势在必行 (16)3.3台湾厂商是驱动 IC 的主导力量 (17)3.4国际大厂商积极布局下游领域 (18)第四章、总结 (21)第五章、风险提示 (21)图表目录图 1：Mini LED 是小间距 LED 到Micro LED 的过渡方案 (4)图 2：Mini LED 性能优于小间距 LED，且较 Micro LED 更为成熟 (5)图 3：Mini LED 较 OLED 在多方面具备优势 (5)图 4：Mini LED 技术工艺 (6)图 5：COB 封装结构示意图 (6)图 6：正装和倒装示意图 (7)图 7：一个“四合一”封装结构中包含四个基本像素结构 (7)图 8：“四合一”封装产品外观图 (7)图 9：传统、COB、“四合一”封装特点对比 (8)图 10：Mini LED 的技术路线和应用领域 (8)图 11：传统侧光式 LED 背光源结构 (9)图 12：直下式 Mini LED 背光显示结构 (9)图 13：群创 65 寸 8K LED 面板 (9)图 14：群创 10.1 寸高曲率Mini LED 汽车面板 (10)图 15：2018-2023 年Mini LED 市场规模（百万美元） (10)图 16：Mini LED 产业链环节 (11)图 17：下游厂商应用推进情况 (11)图 18：中游 Mini LED 封装厂商技术和生产推进情况 (12)图 19：上游 Mini LED 芯片厂商技术和生产情况 (13)图 20：Micro-LED 不同区域公司产业链方向布局 (14)图 21：Micro-LED 供应链与主要布局公司 (14)图 22：LED 芯片大厂积极布局Micro-LED (15)图 23：Micro-LED 消费电子终端消耗芯片产能情况测算 (15)图 24：Micro-LED 关键技术发展方向 (16)图 25：Micro LED 巨量转移技术进展 (17)图 26：有源驱动模式的优势 (17)图 27：台湾企业领先布局 Micro-LED 驱动IC (18)图 10：Sony 历代Micro-LED 显示屏CLEDIS (18)图 28：Sony 的CLEDIS 高黑色比例提高对比度 (19)图 29：Sony 的CLEDIS 视角范围广 (19)图 30：LuxVue 有源矩阵Micro LED display 申请的专利 (19)图 31：苹果红外传感二极管专利应用 Micro LED 技术 (20)图 32：三星 The Wall 电视墙 (20)图 33：LG 欧盟注册商标 (21)图 34：LG 173 英寸Micro LED 电视 (21)第一章、Mini LED 分析1.1Mini LED 多性能优异次毫米发光二极管（Mini LED）是新一代 LED 显示技术，目前，小间距 LED 采用亚毫米级 LED 晶体，实现点间距 2.5 毫米（P2.5）以下的显示屏；Mini LED 采用数十微米级 LED 晶体，实现P1.0 以下的显示屏；Micro LED 采用 1-10 微米 LED 晶体，实现 P0.1 及更小尺寸的显示屏。
2018-中国LED全彩显示屏市场状况分析的调查报告word版本 (2页)
本文部分内容来自网络整理所得，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即予以删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑修改文字！ ==中国LED全彩显示屏市场状况分析的调查报告由美国次贷危机引起的08全球金融风暴横扫全球，全球经济持续衰退。
为刺激经济复苏，国家投入4万亿的资金拉动经济，中国经济快速复苏。
高端全彩显示屏市场需求也受到了一定的影响。
但随着奥运会、国庆60年庆典和博会的召开，全彩显示屏市场保持快速的增长。
尤其是世博会上，LED全彩显示屏大规模应用于各展馆，呈现一场风光绮丽的世博盛宴！从下游行业分布来看，目前市场饱和度不高，采用全彩显示屏的客户主要集中在高端市场，以媒体广告、舞台表演、体育场馆显示三个领域为主，同时政府部门、大型企业对高端全彩屏的需求也在不断的增长。
LED全彩显示屏在中国奥运会上的成功运用，至今令人印象深刻；国内全彩屏市场销售额已经接近65.47亿元人民币；而这次世博会将全彩显示屏的应用上升到更高的层次，各项大型户外媒体、运动场、火车站、地铁、电视台、大型剧院、展会、演唱会等继续大规模发展。
从媒体广告应用时常来看，经济的复苏使得广告媒体也异常活跃，其对高品质LED全彩屏的需求呈现增长态势。
目前媒体应用市场已经占全彩屏市场一半左右的份额，其中户外媒体份额最大。
北京、上海、广州、深圳等城市比较发达，是户外媒体的主要市场。
此领域主要竞争的厂家有联建光电、三思、洲明等。
据易观国际预测，中国户外LED大屏幕广告市场规模将达到15.93亿元，20XX－，中国户外LED大屏幕广告市场规模的年均复合增长率达到39.40%。
从整个产业布局上看，中国LED全彩显示屏产业中的重点集中在华东及华南地区，市场需求以华东华北地区最多。
与单色和双基色显示屏相比，高端全彩显示屏市场拥有不可比拟的优势，发展速度越来越快，应用范围越来越广，将逐步取代单、双基色显示屏信息的显示和广告发布的功能。
Mini LED步入快速增长期
行业·公司|行业研究Industry·CompanyMini LED是继小间距之后最为成熟的LED屏显技术，不仅具有小间距LED无缝拼接、宽色域、低功率和长寿命等特点，同时还具有更好的防护性和更高的信息度。
随着苹果投巨资建工厂，以及今年京东方、TCL等面板巨头宣告该技术量产，Mini LED已经站上产业风口，未来1-2年将进入快速增长阶段。
LED屏显小型化趋势未改LED显示屏大家并不陌生，它的应用颇为广泛，逐渐形成了一个大规模的产业，以产值看，2018年国内LED显示产业就达到576亿元。
LED显示屏真正大规模应用应该是在2000年以后，但早期LED显示屏有局限性，由于像素点间距大，主要运用在大型户外广告，只适合远距离观看。
可能有人会有这样的经历：以前看户外广告屏幕的时候，远看是不是很清晰，但近看你会发现上面凹凸不平，尤其是拼接处，缝隙非常大，有时甚至出现类似九宫格的黑缝，会严重影响成像效果。
在室外远一点的地方可能还能将就看，到了室内就更不行了。
2010年后出现了小间距技术，让LED显示屏应用范围从户外拓展至户内场景，如会议、体育场所、电影院、商业零售等，应用场景多元化让小间距LED的产值不断走高，2018年达到85亿元，五年翻5倍。
高工产研的数据显示，2020年市场规模将提高至177亿元，高工产业的数据预测向来严谨，可信度较高。
按照LED过往五年的平均增速以及目前小间距LED的发展势头看，渗透率有望接近40%。
小间距LED技术方兴未艾，看起来，还轮不到Mini LED。
但Mini LED的出现，有自身的产业链逻辑。
回顾整个LED发展史，会发现，随着技术研发的进步，加上下游应用场景对显示屏的要求不同，LED显示出现往更小尺寸发展的趋势，Mini LED就是LED小型化的产物，它的前面，就是当前主流的小间距LED，当然，后面还有处于技术储备阶段的Micro LED。
过去随着技术突破，LED像素点间距进一步缩小，小间距技术之后，就有了Mini LED。
我国显示面板行业分析
我国显示面板行业分析一、显示面板的分类及发展历程常见的显示技术包括LCD（液晶显示器）、有机发光二极管显示器（OLED）、新兴的MiniLED背光源以及处在研发中的MicroLED（微型发光二极管）显示技术等，各种显示技术均具有其特点及应用领域。
其中LCD和OLED是目前应用最广的技术，而正在量产的MiniLED背光源则大幅改善了传统LCD面板的显示效果。
最后，被视为终极显示技术的MicroLED，不仅拥有高画质、广色域、超高反应速度等特性，并且在透明和可挠的性能上，也表现非凡，堪称真正意义上的下一代显示技术，但目前仍有很多技术问题待解决，商业化难度高面板是典型的中游制造业，上游分别为相关的材料、设备与组件，下游为智能手机、电视等产品的品牌厂商，面板行业衔接上下游。
行业内在属性使得行业本身存在“泛摩尔定律”，即面板行业的王氏定理——每三年，标准显示器件价格将下降50%，若保持价格和收益不变，产品性能必须提升一倍以上，有效技术的保有量必须提升两倍以上。
二、显示面板行业发展现状显示面板行业经过美日、日韩产能的转变后，逐渐产能向我国倾斜，2015-2017年我国显示面板行业市场规模从1605.3亿元增长至1825亿元，但随着2018年金融危机的影响，全球显示面板行业影响较大，随着显示面板行业产能逐渐向我国转移，2019年我国显示面板市场规模达到1740.7亿元，预计2021年我国显示面板行业市场规模将达到1900.5亿元。
显示面板中应用最多的就是LCD面板，从全球及我国LCD产能变化来看，我国LCD产能增速明显高于全球产能增速。
2015-2019年我国LCD产能从4600万平方米增长到11348万平方米，占比从22%增长到42%。
OLED显示面板是目前手机、电视、电脑柔性屏的主要使用面板，我国OLED面板产能呈现高速提升，从2015年的10万平方米增长到2019年的224万平方米，但占比仍然很低，主要的OLED生产国为日韩。
2018年LED行业分析报告
2018年LED行业分析报告2017年12月目录一、LED产业发展迅速 (4)1、LED概念及产业链 (4)（1）LED制作流程简述 (5)①蓝宝石衬底制作 (5)②外延生长 (5)③芯片制作 (6)④封装环节 (7)⑤下游应用 (7)（2）核心设备与材料逐渐国产化 (7)①MOCVD处于实现国产化关键期 (7)②MO源已经全部国产化 (8)③衬底国产化率达到80% (9)④各类高纯气体国产化率不高 (9)2、应用领域不断拓展，技术进步快 (10)二、LED行业景气度有望持续，龙头最受益 (12)1、LED产业继续向中国大陆转移 (12)2、扩产主要来自行业龙头，行业集中度提升 (14)3、设备国产化加速老旧产能淘汰 (18)4、LED显示市场持续增长，Mini&MicroLED代表未来 (19)5、汽车照明市场迎来高速增长 (21)三、行业重点公司简况 (25)1、过去一年行业景气度高 (25)2、展望2018年，LED行业继续分化 (28)3、重点企业 (29)（1）三安光电 (29)（2）华灿光电 (29)（3）国星光电 (30)（4）利亚德 (30)（5）洲明科技 (31)LED产品优点众多，产业迅速发展。
LED是第二代半导体材料（砷化镓GaAs）和第三代半导体材料（氮化镓GaN）产品中市场规模最大的一类，在最近20 年获得了快速发展，2016 年全球应用产值超过7000 亿元。
目前中国大陆是LED行业最大的制造基地，上中下游产值占比均过半，且关键设备与材料已经逐渐国产化，是半导体各细分行业中为数不多的实现国产化的行业。
当前行业整体产值年均增速在20%左右，处于快速发展期。
LED行业持续向中国大陆转移，市场份额向龙头集中。
2016 年第三季度以来LED行业持续高景气，产品供不应求，行业内主要企业业绩大幅增长。
LED行业向中国大陆转移的趋势将持续，市场份额向一线大厂集中的趋势也将持续。
2018年LED行业市场调研分析报告
2018年LED行业市场调研分析报告目录第一节上游供给侧改革完成，行业景气度持续 (5)一、从MOCVD机台补贴说开去 (5)二、判断景气度的关键：毛利率 (8)第二节新格局形成，行业告别草莽时代 (10)一、行业集中度由上至下蔓延 (10)二、产能向大陆转移，产品从国内走向国外 (13)第三节新需求应接不暇，带动行业继续成长 (16)一、照明:替换需求接近尾声,新型需求接力 (16)二、照明: 灯丝灯复古造型引发新潮流 (21)三、显示：小间距替换大屏幕，市场空间广阔 (23)四、显示：MicroLED崭露头角，争夺下一代主流显示技术 (26)第四节重点公司分析 (28)图表目录图表1：机型为K465I的MOCVD设备 (5)图表2：MOCVD是LED芯片生产前道工序的关键 (5)图表3：三安光电历年收到政府补助情况 (6)图表4：营业收入按照商品种类划分 (6)图表5：不同商品种类对应的毛利率水平 (7)图表6：历年MOCVD开机率与产能利用率 (7)图表7：各大LED芯片厂毛利率变化 (9)图表8：各大LED封装厂毛利率变化 (9)图表9：各大LED照明厂毛利率变化 (9)图表10：各大LED显示屏厂毛利率变化 (10)图表11：国内LED芯片前十大厂商市占率 (10)图表12：2016年国内芯片市场份额情况 (11)图表13：2016年以来各大封装厂商纷纷扩产 (11)图表14：芯片行业集中度提升传递至封装环节 (12)图表15：LED封装产业的两次转移 (13)图表16：LED封装产值地区占比 (13)图表17：全球主要LED封装厂2016与2015营收比较(单位:百万美元) (14)图表18：中国LED显示屏月度出口规模. (14)图表19：2016年中国LED照明应用领域分布 (15)图表20：LED照明市场渗透率 (15)图表21：中国LED通用照明应用产值（亿元） (17)图表22：全球禁用白炽灯时间表 (17)图表23：整体车灯布局图 (17)图表24：车内外LED产值 (18)图表25：植物照明应用广泛 (18)图表26：智能LED照明网络. (18)图表27：智能照明和互联照明控制市场规模 (19)图表28：典型灯丝灯 (20)图表29：灯丝灯灯丝制作工序 (21)图表30：灯丝灯四大优点. (21)图表31：LED灯丝灯全球需求预计 (21)图表32：我国LED灯丝灯出口总额 (22)图表33：洲明科技P1.6小间距屏. (23)图表34：小间距显示屏产值（单位：亿元） (23)图表35：点间距和灯珠使用数量的关系 (23)图表36：小间距显示屏产值（单位：亿元） (25)图表37：点间距和灯珠使用数量的关系 (26)表格目录表格1：历年MOCVD装机量梳理折算54片机 (8)表格2：各大LED企业植物照明实例 (20)表格3：大屏幕显示主流技术对比 (24)表格4：LCD、OLED与MicroLED比较 (27)表格5：各大厂商MicroLED进展 (27)第一节上游供给侧改革完成，行业景气度持续一、从MOCVD机台补贴说开去MOCVD是Metel-Organic Chemical Vapor Deposition的简称，即金属有机物化学气相淀积，它是外延生长的一项技术，利用特制的设备，以金属有机物源（MO源）作原料，用氢气或氮气作为载气，通入液体中携带出蒸汽，与Ⅴ族的氢化物混合，再通入反应室，在加热的衬底表面发生反应，外延生长化合物晶体薄膜。
2018年中国LED显示屏行业市场现状及发展前景研究报告
2018年中国LED显示屏行业市场现状及发展前景研究报告伴随着LED显示技术持续升级，多合一SMD、正装COB、倒装COB等技术将走向成熟并得到应用， LED显示屏的灯珠以及间距将继续缩小，基于LED芯片材料、驱动IC、控制等技术的发展，LED产业链上下游之间实现良性互动，新产品、新技术推广应用迅速，行业内许多企业在LED综合应用、半导体照明、灯饰亮化工程等方面形成了一定的技术基础和生产工程基础，推动市场主流产品的性能大幅提升。
数据显示，2018年中国LED显示屏行业产值将有望突破400亿元。
2018年LED显示屏行业研究报告
小间距海外收入-洲明科技 小间距海外收入占比-洲明科技
目录
1 业务情况
2
财务数据
3 4
财务指标
其他
毛利率与净利率
毛利率和净利率上，利亚德都是第一，且优势显著 各家毛利率都在30%线或往上，行业盈利能力较强
45% 40%
35%
30% 25% 20%
15%
10% 5% 0%
利亚德
洲明科技
奥拓电子
小间距订单量与增速（亿元）
小间距收入与增速（亿元）
100% 80% 60% 40%
2015
2016
2017
利亚德 利亚德增速
洲明科技 洲明增速
联建光电 联建光电增速
利亚德
洲明科技
利亚德增速
洲明增速
小间距
小间距占营收比重最大的是洲明科技，换句话说，洲明是最纯的“小间距公司” 小间距海外市场上，洲明科技体量大于利亚德，其以海外市场见长 小间距占营业总收入比重
25 81.88% 20 15 56.76% 77.63%
绝对值上看，利亚德海外收入最高 占营收比例来看，艾比森占比最高，绝大部分收入来自海外；雷曼股份次之
90% 80% 70% 60% 50% 40% 30%
16.92% 17.41% 20%
10
5 0
36.53%
10% 0%
利亚德
洲明科技
艾比森
人均薪酬-万元
联建光电
雷曼股份
营业成本构成
营业成本占比最大的是原材料，但是具体比例存在差异 奥拓电子比例与其他几家差异较大，特别是人工成本占比较高，达到20.05%
100%
80% 60% 40% 20% 0% 利亚德 7.67% 11.58% 80.75% 洲明科技 2.88% 8.00% 89.12% 奥拓电子 4.49% 20.05% 75.46% 艾比森 5.11% 2.76% 92.13% 联建光电 5.71% 5.46% 88.83% 雷曼股份 11.46% 7.20% 81.34%
投影机行业市场分析报告
一、投影机市场规模1、2018全年中国投影机市场总出货量累计达到435万台同比增长31.1%IDC发布最新发布的《IDC2018年第四季度中国投影机市场跟踪报告》显示，2018全年中国投影机市场总出货量累计达到435万台，同比增长31.1%。
IDC预计，至2023年中国投影机市场的复合增长率将会达到15.5%。
2、投影机市场有五大核心厂商，国产品牌极米首次登顶具体而言，按销量计算，2018年全年投影机市场排名前五的厂商为：XGIMI（极米），Epson（爱普生），BenQ（明基），Sony（索尼），NEC。
其中，国有品牌极米以57万台的出货量首次登上冠军宝座，同比增长65.7%；BenQ，Sony，NEC2018年出货量均有所下滑，NEC下滑最大，达22%另据中关村在线的监测数据显示，截至2019年3月11日，国内投影机市场占有率最高的为明基，市占率为18.8%；爱普生、极米、坚果和松下分列第2至5位，市占率分别为17.8%、12.0%、11.0%和9.6%。
3、家用娱乐投影机关注度高，短焦和智能功能是关键词据中关村在线数据，2018年，家用投影机的关注度最高，达到了43%，同时微型投影机以及影院投影机的合计关注度也达到了23%，前三者加起来的关注度已经达到66%，可见一般消费者还是对于家用娱乐产品最为关注。
此外，商务投影机的关注度也达到了16%，而教育投影机最低，只有7%从对功能的关注上来看，2018年短焦和3D的关注度仍旧很高，由于客厅空间不大，因此人们对于短焦的关注较高，而尽管3D功能虽然并不实用，但目前基本家用投影机都支持3D功能，3D功能更多是作为一种附赠形式存在。
而智能功能有21%的关注比例，不管是商务还是家用，智能变得越来越重要4、智能投影2019年销量将达415万台2018年中国智能投影市场销量为261.2万台同比增长102%，销量额为59.5亿元同比增长121%，预计2019年销量将达415万台5、智能投影市场三大现象：1）双寡头现象：智能投影市场坚果、极米为头部玩家，坚果在平台电商销售占据首位，极米则在专业电商销售位列第一，“双寡头”雏形初现。
2018年LED显示屏行业分析报告
2018年LED显示屏行业分析报告2018年4月目录一、行业监管体制及相关政策法规 (4)1、行业主管部门 (4)2、行业自律组织 (4)3、行业主要法律法规及相关产业政策 (5)二、行业发展状况 (5)1、行业基本情况 (5)（1）国外LED显示屏发展情况 (6)（2）国内LED显示屏发展情况 (7)2、行业市场规模 (8)3、行业产业链分析 (9)（1）上游行业 (10)（2）下游行业 (10)三、行业进入壁垒 (11)1、技术壁垒 (11)2、资金壁垒 (11)3、品牌壁垒 (11)4、人才壁垒 (12)四、影响行业发展的因素 (12)1、有利因素 (12)（1）国家产业政策支持 (12)（2）行业技术不断进步 (13)（3）LED显示产品应用广泛，市场前景广阔 (13)2、不利因素 (13)（1）专业技术人才的不足 (13)（2）过度投资导致行业产能过剩 (14)五、风险因素 (14)1、市场竞争风险 (14)2、行业政策变动风险 (14)六、行业相关企业简况 (15)1、福建晶彩光电科技股份有限公司 (15)2、深圳市联诚发科技股份有限公司 (15)3、深圳市齐普光电子股份有限公司 (15)一、行业监管体制及相关政策法规1、行业主管部门LED显示屏行业的主管部门为工业和信息化部，工信部的主要职责是研究并提出新型工业化发展战略，解决新型工业化进程中的重大问题，拟定实施工业发展规划并组织落实，推进产业结构战略性调整与优化升级；制定并组织实施工业的行业规划、计划和产业政策，提出优化政策的建议，起草相关法律法规草案，制定规章；制定行业技术规范和标准并组织实施，力促及引导产业健康快速发展。
2、行业自律组织行业协会为中国光学光电子协会下属的光电器件分会和LED显示应用分会，中国光学光电子协会作为工业和信息化部指导和民政部管理下成立的行业协会，其主要职责是开展本行业市场调查，向政府有关部门提出光学光电子行业发展规划的建议；进行宏观市场的预测，是政府部门在行业上的管理助手与参谋；通过举办和开展国际或国内研讨会、学术会、展览会，致力新产品的推广和应用；协助会员企业开拓国际国内市场，组织国际间的交流与合作，推动行业的发展。
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2018 中国LED 显示屏行业分析报告
2016-2017 年受LED 显示屏行业回暖和小间距LED 显示爆发影响，国内LED 显示行业快速增长，高工产研LED 研究所（GGII）数据显示，2017 年中国LED 显示市场规模同比增长26.9%，达到490 亿元，中国LED 显示屏产值规模达到在全球的市场占比也提升到75%左右。
LED 显示屏经过多年的发展，当前国内LED 显示屏行业已经进入了深度调整的新阶段。
由最初的粗放竞争逐渐转向以资本、技术为代表的综合实力的竞争，企业综合实力、品牌的竞争决胜要素逐步强化。
而伴随着中美贸易战的爆发，国内基建放缓，市场增速在未来也将逐步放缓，LED 显示屏行业也从增量竞争到存量竞争，GGII 预计2018 年中国LED 显示屏行业规模增速在17%左右，市场规模将达576 亿元。
Mini&Micro LED 作为新型的LED 显示方案在技术方面也日趋成熟，未来对LED 显示屏市场的带动可期，Mini LED 在2018 年已经在电影院显示和笔电背光方面出货，GGII 预计2019 年Mini LED 市场将迎来爆发式增长，而Micro LED 由于芯片微缩和巨量转移技术还在提升阶段，预计Micro LED 仍需要3-5 年才能进入商业化阶段。
高工产研LED 研究所（GGII）结合对全国上游LED 显示屏企业的实际调。