榆林煤炭行业简介

图3榆林市煤矿分布图
侏罗纪煤田是榆林能源化工基地的主力煤田，煤质具有特低灰（3～9%）、特低硫（普遍小于0.8%）、特低磷(0.006～0.035%）、中高发热量（6800～8200大卡/千克）的特点，是优质低温干馏、工业气化和动力用煤，是理想的环保用煤，在国际市场上有较强的竞争力。
榆林煤质优良，同其他燃煤相比较以低灰、低硫、低磷、高发热量和热稳定性、抗碎强度俱佳闻名于世。
榆林市煤炭资源赋存条件好，地质构造简单，低瓦斯，埋藏浅、开采技术条件简单，适宜于建设大型、特大型的现代化安全、高效矿井。
（三）获得资源所需成本
煤炭的成本一般由外购材料费、工人工资及福利、设备折旧、井巷工程基金、煤炭生产安全基金、地面塌陷补偿费、矿产资源补偿费、煤炭发展调节基金等费用构成。榆林市煤炭资源赋存条件好，地质构造简单，低瓦斯，埋藏浅、开采技术条件简单，适宜于建设大型、特大型的现代化安全、高效矿井。因此榆林市煤矿在固定资产投资上具有比较优势。根据2010年榆林市煤矿实际建设情况来看，矿井生产总成本一般为200～600元/吨之间。
图1 2010年全国原煤产量统计
图2 2010年我国重点矿煤炭总销量统计
三、榆林市煤炭行业
（一）榆林市煤炭资源储量大，分布广，品质高
榆林市内煤炭资源预测储量2714亿吨，探明储量1447.74亿吨，占陕西全省已探明储量的85%，占全国已探明储量的12%，居全国第3 位，是我国重要的能源化工基地和产煤大市。
（二）榆林市煤炭资源赋存条件好、低瓦斯、埋藏浅，开采技术条件简单
榆林地区开采煤层具有如下特点：①潜埋深--煤层埋藏深度为60m～400m，大部分在100m左右；②薄基岩--煤层上覆基岩厚度小，最小仅十余米；③厚松沙--在岩层上为10m～60m厚的风积沙；④富潜水--在松散层中有水柱高度10m的地下潜水，水量丰富；⑤易自燃--煤层极易自燃，最短自然发火期不足20天；⑥低瓦斯--煤层瓦斯含量低，为低瓦斯矿区。
我国煤炭资源的种类较多，在现有探明储量中，烟煤占75%、无烟煤占12%、褐煤占13%。其中，炼焦煤占27%，动力煤占73%。动力煤储量主要分布在华北和西北，分别占全国的46%和38%，炼焦煤主要集中在华北，无烟煤主要集中在山西和贵州两省。
中国煤炭质量总体来看较好。在已探明的储量中，灰分小于10%的特低灰煤占20%以上；硫分小于1%的低硫煤约占65%-70%；硫分1%-2%的约占15%-20%。高硫煤主要集中在西南、中南地区。华东和华北地区上部煤层多低硫煤，下部多高硫煤。
榆林市煤田主要有陕北侏罗纪煤田、陕北石炭二叠纪煤田、陕北三叠纪煤田三大煤田，分布面积占全市国土面积的54%。陕北侏罗纪煤田规划了神府（含庙哈孤）、榆神、榆横3个开发矿区，陕北石炭二叠纪煤田规划有府谷和吴堡2个开发矿区（图7），截止2006年底，规划区内垂深2000m探明和预测煤炭资源总量有2550.8亿吨。
140.9
印尼
81.4
93.9
119.2
133.4
140.8
155.3
世界总计
2731.0
2882.0
3035.9
3144.0
3336.9
3408.6
表2：全球主要煤炭消耗国消费量
单位：百万吨油当量
2004
2005
2006
2007
2008
2009
中国
983.0
1100.5
1215.0
1313.6
1466.1
1537.4
美国
566.1
574.2
565.7
573.3
564.1
498.0
印度
172.3
184.4
195.4
210.3
230.9
245.8
日本
120.8
121.3
119.1
125.3
128.7
108.8
南非
94.5
93.9
93.8
97.7
102.8
99.4
俄罗斯
99.5
94.2
96.7
93.5
100.4
（六）榆林市运输情况
由于我国煤炭资源和需求的地理分布不均衡使煤炭运输成为制约我国煤炭行业发展的关键因素。将煤炭从西部和北部产煤地区运往东部和南部地区，是煤炭销售的重要途径，对于煤炭行业的发展十分重要。
截至2008年底，榆林市公路总里程达25481公里，公路密度达57.98公里/百平方公里，201国道榆－靖高速公路、包神二级公路、榆－补公路和长庆路等在榆林市境内交错成网。境内铁路总里程达388公里，年外运能力突破1亿吨。北线包神铁路、东线神朔铁路和南线西包铁路贯穿榆林市。连接榆林市六个县的太中铁路已开工建设。神朔铁路已向东延伸至黄骅港，复线工程已开工建设，形成与大秦线平行的西煤东运新通道；西包铁路与西安到安康铁路相接，形成包头－榆林－西安－重庆－贵阳－湛江南北铁路大干线；与建设中的西安至南京铁路相接，形成榆林－西安－南阳－合肥－南京大通道，沟通了西北与西南、西北与华东、华南之间的联系。届时将形成“一纵两横”、通江达海的铁路网络。
在新一轮的产业链扩张中，一个突出的问题就是煤炭企业发展战略趋同，在产业规划布局上彼此雷同，普遍采取煤焦化、煤电化、煤电铝等产业链发展模式。发展战略趋同实质上是将资源要素的增量投向或指向同一产业，这种结构打破了区域的合理分工，使各地区的资源难以合理流动和优化配置，不可避免地会加剧产业内部竞争，使资源优势大打折扣。榆林地区周边省份重复建设更为突出，导致了区域内部恶性竞争，在一定程度上降低竞争力。
近年来，全球经济持续增长，欧洲各国纷纷以进口煤替代当地煤炭，且石油及天然气价格大幅波动，因此全球煤炭需求也有所增长。
表1：全球主要煤炭出产国产量
单位：百万吨油当量
2004
2005
2006
2007
2008
2009
中国
1012.1
1120.0
1205.1
1282.4
1425.6
1552.9
美国
572.4
82.9
德国
85.4
82.1
83.5
85.7
80.1
71.0
世界总计
2764.0
2904.0
3039.1
3184.1
3286.4
3278.3
（二）我国煤炭产销情况
煤炭作为基础能源是由我国能源禀赋条件所决定的。煤在今后相当长的时间内仍是中国的主要能源，作为主要能源的基础地位不可动摇。在生产结构中煤炭的比重一直维持在70%左右，在消费结构中虽有下降，但是仍在60%上下。近年来，我国沿海省份的煤炭需求量一直很大。但我国约90%的煤炭资源和生产能力分布在西部和北部地区，中国煤炭运输呈现“西煤东运”和“北煤南运”的格局。煤炭资源和需求的地理分布不均衡使煤炭运输成为制约我国煤炭行业发展的关键因素。将煤炭从西部和北部产煤地区运往东部和南部地区，是煤炭销售的重要途径，对于煤炭行业的发展十分重要。
我国煤炭资源丰富（可采储量为1.145× t，占世界储量的13.9%），除上海以外其它各省区均有分布，但分布极不均衡。其中大别山-秦岭-昆仑山一线以北地区煤炭资源量占全国总资源量的94%；以南的广大地区仅占6%左右。其中新疆、内蒙古、山西和陕西等四省区占全国资源总量的81.3%，东北三省占1.6%，华东七省占2.8%，江南九省占1.6%。
煤炭的用途十分广泛，可以根据其使用目的总结为两大主要用途：(1)动力煤，(2)炼焦煤。
动力煤：（1）发电用煤：我国约1/3 以上的煤用来发电，目前平均发电耗煤为标准煤370g/(kW·h)左右。电厂利用煤的热值，把热能转变为电能。（2）蒸汽机车用煤：占动力用煤2%左右，蒸汽机车锅炉平均耗煤指标为100kg/(万吨·km)左右。（3）建材用煤：约占动力用煤的10%以上，以水泥用煤量Βιβλιοθήκη Baidu大，其次为玻璃、砖、瓦等。（4）一般工业锅炉用煤：除热电厂及大型供热锅炉外，一般企业及取暖用的工业锅炉型号繁多，数量大且分散，用煤量约占动力煤的30%。（5）生活用煤：生活用煤的数量也较大，约占燃料用煤的20%。(6)冶金用动力煤：冶金用动力煤主要为烧结和高炉喷吹用无烟煤，其用量不到动力用煤量的1%。
580.2
595.1
587.7
596.7
539.9
澳大利亚
198.5
205.8
210.3
217.2
220.3
228.0
印度
155.7
162.1
170.2
181.0
195.6
211.5
俄罗斯
131.7
139.2
145.1
148.0
153.4
140.7
南非
137.2
137.7
138.0
139.6
142.4
初步形成了铁路运煤、公路辅助运煤（主要客运）的煤炭运输格局。2008年，铁路已形成1.18亿吨年外运能力，公路年外运能力达到6000万吨。2010年全市通过铁路发运煤炭0.84亿吨，通过公路销售煤炭1.43亿吨。
（七）与现有竞争者的竞争力分析
陕西、山西和内蒙古等省份是我国煤炭富集区，煤炭相关产业都得到了不同程度的发展。从周边情况看，榆林直接面临来自鄂尔多斯、宁夏和山西等地区的正面挑战。
表3榆林市煤矿生产预计
单位：元/吨
序号
项目名称
单位成本
一
矿井基本建设投资
150～400
二
生产成本
50～200
1
职工薪酬
20～30
2
安全费用
6
3
煤炭价格调节基金
15
4
地面塌陷补偿
3
5
水土流失治理费
5
总成本费用
200～600
（四）榆林煤炭销售价格
（五）下游行业发展迅速
近年来，榆林市煤炭开发已经从煤的单纯输出向电力、化工产品、高附加值在能产品输出转变。初步形成了以原煤--发电、原煤--兰炭--电石或铁合金、原煤--兰炭--煤焦油--清洁燃料、原煤--甲醇--醋酸等循环型能源化工工业体系。
炼焦煤：我国虽然煤炭资源比较丰富，但炼焦煤资源还相对较少，炼焦煤储量仅占我国煤炭总储量27.65%。炼焦煤的主要用途是炼焦炭，焦炭由焦煤或混合煤高温冶炼而成，一般1.3 吨左右的焦煤才能炼一吨焦炭。焦炭多用于炼钢，是目前钢铁等行业的主要生产原料，被喻为钢铁工业的“基本食粮”。
（二）煤炭资源的分布
煤炭是地球上蕴藏量最丰富，分布地域最广的化石燃料。据世界能源委员会的评估，世界煤炭可采资源量达4．84 t，占世界化石燃料可采资源量的66．8%。据《2010世界能源统计年鉴》统计，至2009年底，世界煤炭探明的可采储量为8.26× t，储采比为119年，其中七个储量最大的国家依次为美国、俄罗斯、中国、澳大利亚、印度、乌克兰、波兰和南非。
榆林煤炭行业简介
一、煤炭的概述
（一）煤炭的性质及用途
煤炭是古代植物埋藏在地下经历了复杂的生物化学和物理化学变化逐渐形成的固体可燃性矿物。一种固体可燃有机岩，主要由植物遗体经生物化学作用，埋藏后再经地质作用转变而成。构成煤炭有机质的元素主要有碳、氢、氧、氮和硫等，此外，还有极少量的磷、氟、氯和砷等元素。碳、氢、氧是煤炭有机质的主体，占95%以上；煤化程度越深，碳的含量越高，氢和氧的含量越低。碳和氢是煤炭燃烧过程中产生热量的元素，氧是助燃元素。煤炭燃烧时，氮不产生热量，在高温下转变成氮氧化合物和氨，以游离状态析出。煤炭按生成年代和煤炭的物理、化学性质不同可将煤炭分为低煤化度（褐煤）、中等煤化度（烟煤）、高煤化度（无烟煤）三类。
鄂尔多斯煤炭资源十分丰富，在资源禀赋上与榆林具有较大的雷同性。由于起步早、发展快，鄂尔多斯已经形成显著的先发优势和规模效益。
山西是我国重要的煤炭大省，煤炭产业是山西经济发展的支柱。“多、小、散、乱、差”曾是山西煤矿的真实写照，而粗放型发展则是对山西煤炭产业的概括，相伴而生的是产业集中度低、资源浪费严重等一系列问题。随着煤企重组顺利推进，山西大规模的资源整合工作基本完成，竞争力有所增强。
图4 榆林能源化工基地煤炭供需分析
现全市规划建设22个兰炭集中区和50户60万吨/年级以上兰炭项目，总规模3416万吨/年。目前已有36户兰炭主体项目基本建成，其余14户兰炭企业9户正在建设中。已建成了锦界、庙沟门清水川3个大型煤电一体化项目，神木化学、兖州煤业等重大转化项目。2010年，全市煤制甲醇能力达130万吨，电力装机容量630万千瓦，煤焦油加工氢能力达20万吨，加上兰炭转化用煤，转化用煤达到3200万吨。同时大唐60万吨MTP项目已经在省发改委备案，神华陶氏取得国家能源局同意开展前期工作，100万吨废渣利用水泥项目开始建设。预计到2015年底，转化用煤将达到16630.9万吨。
二、煤炭市场概览
（一）全球煤炭供求状况
煤炭是世界上储量最丰富、最经济的能源资源之一,约占世界一次能源消费总量的28.4%。随着全球电力需求的增长和工业的发展，全球煤炭需求，特别是亚洲煤炭需求仍保持增长势头。煤炭作为一种经济性的能源资源具有一定竞争力。
由于运输成本相对较高，煤炭，特别是动力煤消费及价格受运输距离影响较大，全球煤炭市场呈现出按地域分割的布局特点，各个区域性市场之间的煤价存在很大差别。在世界各煤炭市场中，澳大利亚和南非等国家煤炭资源丰富但国内需求相对较小，而日本和韩国等国家煤炭需求大但资源匮乏。在煤炭资源匮乏的地区，电厂和其它煤炭用户主要从其它国家或地区购入煤炭，因此煤炭运输至关重要。