上海浦东发展银行股份有限公司关于公司中长期资本规划
浦发银行的战略分析报告
浦发银行的战略分析报告一公司简介上海浦东发展银行（Shanghai Pudong Development Bank，缩写为SPD BANK），上交所：600000，是中华人民共和国的一家股份制银行，全称为上海浦东发展银行股份有限公司。
上海浦东发展银行于1992年8月28日经中国人民银行批准设立，1992年10月成立，并于1993年1月9日正式开业。
总行设在上海。
注册资金88.3亿元人民币。
1999年11月10日在上海证券交易所挂牌上市，发行A 股股票。
建行以来，秉承“笃守诚信、创造卓越”的经营理念，上海浦东发展银行积极探索和推进金融改革与创新，为把上海尽早建成国际经济、金融、贸易中心之一服务，促进和支持中国国民经济发展和社会进步，业务发展迅速，资产规模持续扩大，经营实力不断增强，在海内外已具备一定的影响。
浦发银行主营业务主要包括：吸收公众存款、发放短期、中期和长期贷款、办理结算、办理票据贴现、发行金融债券、代理发行、代理兑付、承销债券、买卖债券、同业拆借、提供信用证服务及担保代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外汇兑换；国际结算；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务；离岸银行业务；证券投资基金托管业务；全国社会保障基金托管业务；经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准经营的其他业务。
、二宏观环境分析银行业作为关系国家经济金融命脉的重要产业，受到政府当局极高的重视和相当严格的监管。
而银行业与其他所有行业之间关联密切的特殊性更使得宏观环境对于银行业经营的影响远远大于其他一般行业。
从整体上看，我国银行业的宏观环境至少具备以下特征： (1)银行业与宏观经济运行状况、宏观经济政策高度相关。
银行业不仅本身经营条件受到宏观经济政策的影响，同时作为宏观政策，特别是货币政策传导机制中相当重要的一环，影响整个经济的走势。
浦发银行2020年经营分析和2021年发展战略及经营计划
浦发银行2020年经营分析和2021年发展战略及经营计划2021年3月目录一、2020年公司经营情况 (6)1、行业发展情况 (6)2、公司总体经营情况 (6)（1）资产负债均衡发展 (7)（2）营业收入稳步增长 (7)（3）业务结构持续优化 (7)（4）资产质量持续向好 (8)（5）稳步推进集团化、国际化经营 (8)3、公司主营业务情况 (8)（1）公司金融业务 (8)①战略客户经营业务 (9)②对公存贷款业务 (9)③投资银行业务 (9)④交易银行业务 (10)⑤普惠金融 (11)⑥国际业务平台 (12)（2）零售银行业务 (12)①零售客户及管理客户总资产 (13)②财富管理业务 (13)③零售信贷业务 (14)④借记卡及支付结算业务 (14)⑤信用卡业务 (15)⑥私人银行业务 (16)（3）金融市场与金融机构业务 (16)①投资交易业务 (17)②金融机构业务 (17)③资产管理业务 (18)④资产托管业务 (18)（4）渠道与服务 (19)①网点建设 (19)②电子银行 (19)③运营支撑 (20)（5）人力资源管理 (21)二、公司竞争优势 (22)1、夯实长三角区位优势 (22)（1）机构布局广，客户基础雄厚 (22)（2）全力支持长三角一体化建设 (22)2、打造智能化财富管理优势 (23)（1）智能数字化全流程管控 (23)（2）客户及管理客户总资产（AUM）上台阶 (24)（3）综合服务助力客户财富稳增长 (24)3、稳固金融市场领先优势 (25)（1）金融机构客户经营 (25)（2）金融要素市场经营特色 (25)（3）FICC业务相对领先 (26)（4）资产管理经营牌照齐全、产品与渠道丰富 (27)（5）资产托管市场领先 (27)4、提升科技赋能创新优势 (27)（1）客户经营数字化转型 (28)（2）“全景银行”与“金融联盟” (28)（3）创新实验室 (29)（4）科技赋能 (29)三、公司发展战略 (31)四、2021年度管理措施 (32)1、做强长板，补齐短板，夯实高质量发展基础 (33)2、强化协同联动，提升客户经营合力 (33)3、持续强化能力建设，增强队伍战斗力 (33)4、全面推进数字化建设，加快构建拓客新模式 (33)5、着力提升资产质量，增强全面风险管理能力 (33)6、持续夯实基础管理，巩固提升全行发展能级 (34)五、可能面对的风险 (34)1、信用风险 (35)（1）政策制定 (35)（2）授信管理 (36)（3）风险预警 (36)（4）资产保全 (37)2、流动性风险 (37)3、市场风险 (39)4、操作风险 (40)5、合规风险 (40)6、法律风险 (40)7、信息科技风险 (41)8、战略风险 (41)9、声誉风险 (41)10、国别风险 (42)11、反洗钱 (42)12、业务连续性管理 (42)一、2020年公司经营情况1、行业发展情况2020年，银行业努力克服疫情冲击、稳妥应对各种风险挑战，继续保持稳健运行良好态势。
浦发银行简介
一、公司前景分析上海浦东发展银行（以下简称：浦发银行）是1992年8月28日经中国人民银行批准投立、1993年1月9日开业、1999年在上海证券交易所挂牌上市（代码：60000）的股份制商业银行，总行设在上海。
在全国设立了33家直属分行，518个营业机构，员工达18420名，从而架构起全国性商业银行的经营服务格局。
2010年公司实现营业收入为498.56 亿元，比2009 年增加130.32 亿元，增长35.39%；实现税前利润252.81 亿元，比2009 年增加79.85 亿元，增长46.17%；税后归属于上市公司股东的净利润191.77 亿元，比2009 年增加59.61 亿元，增长45.10%。
公司存贷款规模稳步扩张、净息差逐步提升、中间业务收入显著增加、成本费用有效控制以及资产质量持续改善是盈利增长的主要驱动因素。
随着公司盈利的提升，2010 年公司平均资产利润率(ROA)为 1.01%，比上年同期上升了0.11 个百分点；由于公司2010 年10 月通过定向增发方式及时补充了资本，净资产收益率有所摊薄，2010 年公司加权平均净资产收益率(ROE)为23.27%，比上年同期下降了 2.59 个百分点。
报告期内，公司继续努力控制各类成本开支，公司成本收入比率为33.06%，较上年全年的35.99%继续下降2.93 个百分点。
公司总资产为21,914.11 亿元，比2009 年底增加5,686.93 亿元，增长35.05%；本外币贷款余额为11,464.89 亿元，比2009 年底增加2,176.35 亿元，增幅23.43%。
公司负债总额20,681.31 亿元，其中，本外币存款余额为16,386.80 亿元，比2009 年底增加3,433.37 亿元，增幅26.51%，存款余额在股份制银行中位居上游水平。
期末人民币和外币存贷比分别为69.76%和78.17%，严格控制在监管标准之内。
公司信贷业务发展以及资产质量情况较为平稳，资产保全工作持续稳步推进，不良贷款余额和不良贷款率实现双降。
中国银监会关于浦发银行增资浦银国际控股有限公司的批复-银监发[2015]22号
![中国银监会关于浦发银行增资浦银国际控股有限公司的批复-银监发[2015]22号](https://img.taocdn.com/s3/m/0a28a46df56527d3240c844769eae009581ba28c.png)
中国银监会关于浦发银行增资浦银国际控股有限公司的批复
正文：
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中国银监会关于浦发银行增资浦银国际控股有限公司的批复
银监发[2015]22号
浦发银行：
《上海浦东发展银行关于增加浦银国际注册资本的请示》（浦银发〔2014〕907号）收悉。
经审核，现批复如下：
一、同意你行向浦银国际控股有限公司增资等值5亿元港币，所需资金由你行从资本金中拨付。
二、你行应按有关法律法规，履行法定程序，并及时向银监会报送有关资料。
三、你行应加强对境外机构的实质性并表管理，并及时向银监会报告重大事项。
2015年1月9日
——结束——。
浦发银行2013-2014年财务分析
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Part 1
Part 2
Part 3
Part 4
2.2.1 偿债能力分析
(1)浦发银行短期偿债能力分析
短期偿债能力主要是看流动 比率和速动比率等指标，而这些 指标的计算主要依靠流动资产和 流动负债等数据。浦发银行的表 中之所以没有这些指标是因为浦 发银行的负债主要是通过向中央
浦发银行偿债能力分析比率表
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Part 1
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经营范围
公司主营业务主要包括：吸收公众存款；发放短 期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发 行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券； 买卖政府债券；同业拆借；提供信用证服务及担保； 代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱业务；外 汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算； 同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款； 外汇担保；结汇、售汇；买卖和代理买卖股票以外的 外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；资信 调查、咨询、见证业务；离岸银行业务；证券投资基 金托管业务；全国社会保障基金托管业务；经中国人 民银行和中国银行业监督管理委员会批准经营的其他 业务。
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Part 1
Part 2
Part 3
Part 4
2.1.3 现金流量表分析
（1）浦发银行2014年经营活动净现金流量比2013年增加了963.12亿元，同比 上升了9.1%，表明企业2014年经营活动净现金流量有一定上升，主要为向中央银 行借款净增加额和同业拆借资金净增加额的增加。 （2）浦发银行2014年投资活动净现金流量比2013年增加了416.66亿元，同比 上升了3.3%，表明企业2014年投资活动净现金流量有一定上升，主要是因为企业 投资收回快于投资支出。 （3）浦发银行2014年筹资活动净现金流量比2013年增加了1351.89亿元，同 比增长534%，表明企业从外部筹集了大量资金，扩大规模，在表中表现为发行优 先股收到的现金和发行债券及同业存单收到的现金的增加。 综合分析，经营活动现金流入量大于流出量，投资活动现金流入量大于流出量 ，筹资活动现金流入量大于流出量，说明企业经营活动、投资活动和借债都能产生 现金净流入，且流入额还较多，说明企业资金较充足，财务状况较稳定。
资本运营的战略规划与长期发展
资本运营与企业发展的关系
资本运营是企业发展的关键要素之一，为企业提供必要的资金支持和资源整合平台 。
有效的资本运营有助于提高企业核心竞争力，实现可持续发展和长期价值创造。
资本运营的风险和挑战也需要得到充分认识和有效管理，以确保企业的稳健发展。
02
资本运营战略规划
资本结构优化需要注重债务和 权益融资的平衡，避免过度杠 杆化或股权稀释，保持企业财 务稳健。
资本运营的国际化
资本运营的国际化是指企业通过跨国 投资、并购等方式，实现资本的跨国 流动和增值。
Hale Waihona Puke 资本运营的国际化需要注重本地化经 营和品牌建设，提高企业在国际市场 的知名度和竞争力。
资本运营的国际化需要考虑不同国家 和地区的法律法规、市场环境、文化 差异等因素，制定合理的投资策略和 风险控制措施。
公司治理与资本运营的关系
公司治理是资本运营的基础
良好的公司治理结构能够为资本运营提供稳定、透明的环境，降低运营风险。
资本运营推动公司治理的完善
通过资本运营，公司可以优化股权结构、引入战略投资者，进一步健全公司治 理机制。
董事会决策与资本运营
董事会负责制定资本运营战略
董事会对公司的战略发展方向具有决策权，负责制定资本运 营的战略规划。
国外企业资本运营的特点
国外企业在资本运营方面相对更为开放和创 新，更注重探索新的商业模式和领域。国外 企业在投资和并购方面更倾向于选择具有创 新技术和商业模式的初创企业或新兴市场， 以获取更多的增长机会和竞争优势。同时， 国外企业在资本运营过程中也注重与高校和 研究机构的合作，以获得更多的技术支持和
投资者关系管理与资本运营
浦发银行的战略分析报告
浦发银行的战略分析报告一公司简介上海浦东发展银行（Shanghai Pudong Development Bank，缩写为SPD BANK），上交所：600000，是中华人民共和国的一家股份制银行，全称为上海浦东发展银行股份有限公司。
上海浦东发展银行于1992年8月28日经中国人民银行批准设立，1992年10月成立，并于1993年1月9日正式开业。
总行设在上海。
注册资金88.3亿元人民币。
1999年11月10日在上海证券交易所挂牌上市，发行A 股股票。
建行以来，秉承“笃守诚信、创造卓越”的经营理念，上海浦东发展银行积极探索和推进金融改革与创新，为把上海尽早建成国际经济、金融、贸易中心之一服务，促进和支持中国国民经济发展和社会进步，业务发展迅速，资产规模持续扩大，经营实力不断增强，在海内外已具备一定的影响。
浦发银行主营业务主要包括：吸收公众存款、发放短期、中期和长期贷款、办理结算、办理票据贴现、发行金融债券、代理发行、代理兑付、承销债券、买卖债券、同业拆借、提供信用证服务及担保代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外汇兑换；国际结算；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务；离岸银行业务；证券投资基金托管业务；全国社会保障基金托管业务；经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准经营的其他业务。
、二宏观环境分析银行业作为关系国家经济金融命脉的重要产业，受到政府当局极高的重视和相当严格的监管。
而银行业与其他所有行业之间关联密切的特殊性更使得宏观环境对于银行业经营的影响远远大于其他一般行业。
从整体上看，我国银行业的宏观环境至少具备以下特征：(1)银行业与宏观经济运行状况、宏观经济政策高度相关。
银行业不仅本身经营条件受到宏观经济政策的影响，同时作为宏观政策，特别是货币政策传导机制中相当重要的一环，影响整个经济的走势。
77_XX集团分战略报告
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新政策创造新机遇——关于基建产业投融资体制的改革趋势
开发机制
资本市场融资
国际通行 模式
▪ 进一步完善开发机制 把基础设施建设和周边的土地开发结合起来，将基础设
施条件改善后带来的土地升值收益，主要用于基础 设施的建设，形成城市建设资金的良性循环 ▪ 进一步扩大资本市场融资 推进公用事业企业上市融资，发挥资本市场的融资功能。 支持保险基金参与有盈利能力的基础设施投资 ▪ 积极探索采用BOT,BOO,BT国际通行模式，进一步扩 大社会投资的范围
另一方面，集团也深刻意识到，浦东新区的基础设施建设毕竟具有阶段性的特点，现有基建项 目招投标过程的市场化程度越来越高，今年以来指令性的重大项目日益减少的势头已经开始逐 步显现，并且在政府的主导下，浦东新区的项目开始纳入整个上海城市建设的范畴，而在上海 范围内集团的基建板块与其它大型基建企业相比明显不具有比较优势。
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目录
第一部分战略诊断部分 第二部分战略定位 第三部分产业发展模式 第四部分战略执行方案
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战略诊断部分
浦发集团基础建设板块面临的主要问题揭示 浦发集团基础设施建设板块经过多年浦东开发的锻炼积聚了丰富的资源与经
验，具备一定的核心竞争力 外部市场的发展为具有比较优势的浦发集团基建板块带来了巨大的机遇 外部的激烈竞争环境对基建板块带来了威胁 诊断结论
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江苏省“十五”基建规划
“四纵四横四联”高速公路网
港口水运“成网化工程” 田湾核电站、城乡电网建设 城市居住与绿化建设
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南京等城市的城建新步伐将给浦发集团带来新机遇
南京城建创历史新高 ➢ 南京长江三桥 ➢ 秦淮河环境综合整治 ➢ 共21个重点基建项目，总投资108亿
如何制定中小企业短、中、长期发展规划
如何制定中小企业短、中、长期发展规划针对中小企业的短、中、长期发展规划是企业经营成功的关键。
其目的在于根据企业的基本情况和外部环境，通过制定一个详实合理的发展计划，从而达到企业可持续发展的目标。
一、制定中小企业短、中、长期发展规划的必要性为了满足市场和顾客的需求，任何企业都应该知道自己目前所处的位置，以及未来的发展方向。
一个好的中小企业发展规划应该包括以下几个要素：1. 目标：明确企业的目标，考虑长远发展和可持续经济增长。
2. 策略：认真分析现实环境和市场条件，从而制定合适的发展策略。
3. 目标市场：要精确定义企业的目标市场并制定营销策略，以满足市场需求。
4. 人力资源：定制人力资源策略，从而更有效地组织和管理员工。
5. 资金：银行贷款、投资和现金流等等都必须得到充分的安排。
二、制定中小企业短期发展规划短期发展规划通常指企业未来一年的计划，主要目的在于评估和推进企业发展，以达到新的里程碑。
在确定企业的短期目标和策略时，需要重点考虑以下事项：1. 充分了解企业的现状，总结以往的经验教训。
2. 分析市场状况、行业趋势和竞争情况，评估企业的优势和劣势。
3. 确定企业的短期目标，包括收入、成本、客户需求和用户数量。
4. 制定新客户营销策略，提高现有客户的满意度和忠诚度。
5. 将短期收益和长期效益相结合，制定实现企业可持续发展的办法。
三、制定中小企业中期发展规划中期发展规划是指对企业未来3-5年的发展方向和策略进行规划。
这个时候，企业应该更为全面地考虑外部因素和内部资产，并于现实条件相符合制定中期规划。
制定中期发展规划时，需要关注以下方面：1. 分析目标市场，寻找新的增长机会。
2. 在竞争激烈的市场获取更多的现有客户，保护和扩大市场份额。
3. 制定人才引进和培养策略，建立企业的组织结构和人力资源管理体系。
4. 提高营销和市场策略，完善各种服务和产品。
5. 以现实的可行性为基础，评估所制定策略的财务风险和商业可行性等。
XX银行股份有限公司资本管理办法(试行)
XX银行股份有限公司资本管理办法（试行）第一章总则第一条为加强XX银行股份有限公司（以下简称“本行”）资本管理，提高资本回报，使本行资本管理制度化、规范化、科学化，根据银监会《商业银行资本管理办法》《商业银行杠杆率管理办法》等相关法律法规，结合本行实际，制定本办法。
第二条本办法所称资本涵盖监管资本、经济资本和账面资本。
第三条本办法适用于本行各经营机构及风险管理等相关职能部门。
第四条资本管理目标（一）建立运行有效的资本管理体系，保持合理的资本充足率水平，持续满足监管与内部资本充足要求，实现资本要求与风险管控能力的密切结合，提高全行抵御风险的能力。
（二）优化全行资源配置和经营管理机制，提高资本使用效率，逐步实现经风险调整后的资本收益最大化。
（三）综合运用各类资本工具，优化资本总量和结构，控制资本融资成本。
第五条资本管理应遵循以下原则：（一）统筹协调。
统筹制定资本规划、计量标准、配置计划，建立监管资本、经济资本与账面资本三者之间的全面、协调管理机制。
（二）综合平衡。
计量方法科学性与适用性的平衡，资本要求与风险水平的平衡，资本消耗与价值贡献的平衡。
（三）强化约束。
将资本总量约束下的资本绩效作为资源配置、业务取舍、绩效评价、产品定价等管理决策的首要标准。
第二章管理架构及职责第六条资本管理的组织架构包括本行董事会及相关专业委员会、监事会、高级管理层、资本管理部门和执行单位等层级划分。
第七条董事会承担资本管理的最终责任，主要职责包括：（一）设定与银行发展战略和外部环境相适应的风险偏好和资本充足目标，审批中长期资本充足达标规划和每年的资本充足率管理计划并监督实施。
（二）审批资本管理制度，确保资本管理政策和控制措施有效。
（三）审批内部资本充足评估程序，并定期听取评估报告，确保资本充分覆盖主要风险。
（四）审批资本补充、股利分配、资本工具发行、赎回和股权投资等重大决策，以满足银行持续经营和资本补充的需（五）确保商业银行有足够的资源，能够独立、有效地开展资本管理工作。
浦发银行资本构成浅析课件
拓展资本补充渠道
通过发行资产支持证券、资产证券化等方式，盘活存量资产，拓 宽资本补充渠道。
加强资本管理与风险控制
完善资本管理机制
建立健全资本管理政策、流程和内控体系， 确保银行在风险可控的前提下实现稳健发展 。
强化风险量化管理
银行应提高风险管理水平， 确保资本在风险可控范围内 有效运用。
THANKS
感谢观看
运用先进的风险量化模型和技术，对银行各类风险 进行全面、准确的识别和计量，为资本管理提供科 学决策依据。
提升全面风险管理能力
加强信用风险、市场风险、操作风险等各类 风险管理，完善风险防控体系，提高银行抵 御风险冲击的能力。
05
国内外银行资本构成对比 分析
国内银行资本构成现状
01
资本充足率
国内银行资本充足率普遍较高， 满足监管要求，但不同类型银行 存在差异。
核心资本构成
股本
包括普通股、优先股等，是浦 发银行最主要的资本来源。
资本公积
主要由股本溢价、资产重估增 值等形成。
盈余公积
包括法定盈余公积、任意盈余 公积等，用于弥补亏损或转增 资本。
未分配利润
即经营过程中形成的未分配利 润，是核心资本的重要组成部
分。
附属资本构成
重估储备
包括物业重估储备、证券重估储备等，反映 资产价值变动情况。
VS
分析意义
阐述资本构成分析对浦发银行经营管理、 投资者决策以及监管政策制定等方面的意 义。
02
浦发银行资本构成现状
资本构成概览
1 2
总资本
截至最近一期财报，浦发银行总资本达到XX亿元 。
上海浦东发展银行股份公司章程
上海浦东发展银行股份有限公司章程（2008年修订）（本章程已经2008年第一次临时股东大会审议通过）目录第一章总则第二章经营宗旨和范围第三章股份第一节股份发行第二节股份增减和回购第三节股份转让第四章股东和股东大会第一节股东第二节股东大会的一般规定第三节股东大会的召集第四节股东大会提案与通知第五节股东大会的召开第六节股东大会的表决与决议第五章董事会第一节董事第二节独立董事第三节董事会第四节董事会秘书第六章行长及其他高级管理人员第七章监事会第一节监事第二节监事会第八章财务、会计和审计第一节财务会计制度第二节内部审计第三节会计师事务所的聘任第九章通知与公告第一节通知第二节公告第十章合并、分立、解散和清算第一节合并或分立第二节解散和清算第十一章修改章程第一章总则第一条为维护上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“本行”）、股东和相关利益者的合法权益，规范本行的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国商业银行法》（以下简称《商业银行法》）、《中华人民共和国银行业监督管理法》（以下简称《银行业监督管理法》）和其他有关规定，制订本章程。
第二条本行系依照《股份有限公司规范意见》、《上海市股份有限公司暂行规定》和其他有关规定于一九九二年十月十九日成立的股份公司。
本行经中国人民银行银复（1992）601 号文批准，以定向募集方式设立；在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照注册号：3100001001236。
本行已按照有关规定，对照《公司法》进行了规范并依法履行了重新登记。
第三条本行于一九九九年九月二十日经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股四亿股，并于一九九九年十一月十日在上海证券交易所上市。
第四条本行注册名称：中文全称上海浦东发展银行股份有限公司，简称“上海浦东发展银行”或“浦发银行”，英文全称 Shanghai PuDong Development Bank CO.，LTD. 缩写SPDB，简称 SPDBank。
浦发银行上市公司财务分析
浦发银行上市公司财务分析一：公司基本状况二．股本结构（取自2009年9月30日的数据）总股本883,004.56万股，流通A股792,588.65万股，占93.5% 。
国家持股仅19,900万股，该公司是一家民营企业。
三．08年12月31日的财务报表。
（对于没有数据的科目下表中没有显示）（其中利润表包含水平分析。
）资产负债表（新准则）现金流量表（新准则）利润分配表（新准则）报告日期2009-9-30 2008-12-31 增减额增减率一.营业收入2,146,711.88 3,143,485,364.91 -997,338,653.03 -0.84 利息净收入2,556,846.07 3,457,449.04 -900,602.97 -0.52 利息收入4,621,010.77 5,885,860.77 -1,264,850.00 -0.27 利息支出2,573,444.93 2,718,137.21 -164,692.28 -0.51 手续费及佣金净收入156,699,882.13 179,124,325.87 -36,824,208.00 -1.03 手续费及佣金收入193,940 233,016.87 -43,956.87 -2.22 手续费及佣金支出37.027.34 54.040.64 -17.456.23 -1.02投资收益32,308,533.45 15,159,218.18 16,467,751.63 13.23其中:对联营企业和4.189.665.379.70 -1.452.23 -0.13 合营企业的投资收益公允价值变动收益 2.013.91 29.723.55 -27.342.12 -4.78汇兑收益31.202.22 45.608.34 14.875.43 15.56 其他业务收入13.225.23 31.780.44 28.345.45 12.54 减，营业支出-1.275.675.02 -1.922.855.76 -677.345.87 -0.56营业税金及附加（其-209,113,62 -261,638.29 -48,017.02 -0.55 他业务成本后）业务及管理费-851.576.36 -1，267，879.93 -423.123.45 -4.56 资产减值损失-190.281.56 -371.846.67 -180.231.43 -2.56 其他业务成本-24.456.34 -21.688.56 3.887.45 0.23 二.营业利润1，332,110,748.91 1，540,892,154.06 213,002,902.97 1.13 加：营业外收入2,242.69 2,131.14 -13,801.55 -0.12 减：营业外支出1,638.74 4,427.15 2,788.41 0.58 三.利润总额1,185,352.86 1,533,140.07 36,178,492.93 1.16 减：所得税费用363,428.79 277,934.08 -95,214,505.29 -0.79 四.净利润1,321,924.07 1,571,074.15 28,392,998.22 1.15归属于母公司所有者1,321,004.07 1,571,054.15 23,446,770.66 1.00 的净利润少数股东损益60.12 -13.49 42,533.61 8.23 六.每股收益0. 0 0 0 （一）基本每股收益0. 0 0 0 （二）稀释每股收益0 0 0 0 四．资产负债表项目结构分析资产：存放同业务款项117,683,616 101,980,464 10.55% 9.89% 0.65% 撤出资金1,288,490 522,550 0.12% 0.05% 0.06% 交易性金融200,000 1,700,000 0.02% 0.16% -0.15% 资产衍生金融资产133,369,088 142,453,440 11.95% 13.82% -1.87% 买入返送金融54,441,128 37,026,628 4.88% 3.59% 1.29% 资产应收净额691,725.06 691,725.06 0.06% 0.07% -0.01% 应收利息93,086,456 108,132,960 8.34% 10.49% -2.15%贷款损失准184,936,400 193,357,936 16.57% 18.76% -2.19% 备可供出售金12,234.52 14,637.58 0.00% 0.00% 0.00% 额持有至到期127,062,008 63,068,200 11.39% 6.12% 5.27% 投资发放贷款及垫6,451,284 4,735,871 0.58% 0.46% 0.12% 款长期股权投233,391,840 227,859,696 20.91% 22.11% -1.19% 资净额固定资产60,004,148 84,940,888 5.38% 8.24% -2.86% 累计折旧103,337,328 64,165,056 9.26% 6.23% 3.03% 固定资产净额9,112.50 250 0.00% 0.00% 0.00% 在建工程净额311,000,000 280,000,000 27.87% 27.17% 0.70% 无形资产净额134,860 0.00% 0.01% -0.01% 长期待摊费用4,000,000 21,500,000 0.36% 2.09% -1.73%待处理抵债54,409,652 63,162,696 4.88% 6.13% -1.25% 资产递延所得税73,336,080 85,207,168 6.57% 8.27% -1.70% 资产应付职工薪9,955,925 14,411,182 0.89% 1.40% -0.51% 酬应交税费-12,779,113 -1,254,074.80 -1.15% -0.12% -1.02% 应付债券548,393.30 472,598.22 0.05% 0.05% 0.00% 应付股利30,787,716 32,892,772 2.76% 3.19% -0.43% 其他应付款95,518,528 87,282,592 8.56% 8.47% 0.09% 长期借款15,000,000 15,000,000 1.34% 1.46% -0.11%递延所得税24,551,374 11,281,329 2.20% 1.09% 1.11% 负债非流动负债合计39,551,372 26,281,330 3.54% 2.55% 0.99% 负债合计606,328,580 610,091,140 54.33% 59.19% -4.86% 实收资本(或166,000,000 166,000,000 14.88% 16.11% -1.23% 股本)资本公积291,264,928 238,184,752 26.10% 23.11% 2.99%盈余公积35,140,368 35,112,984 3.15% 3.41% -0.26% 未分配利润16,509,571 -21,632,906 1.48% -2.10% 3.58% 归属于母公司股东权益合计509,452,576 416,970,784 45.65% 40.46% 5.19% 少数股东权益183,744 3,588,416 0.02% 0.35% -0.33% 所有者权益(或股东权益)合计509,636,320 420,559,200 45.67% 40.81% 4.86% 负债和所有者权益(或股东权益)总计1,115,964,930 1,030,650,300 100.00% 100.00% 0.00% 五．现金流量垂直分析表现金流量表（新准则）报表日期2009-9-30现金流入量现金流出量流入结构流出结构一.经营活动产生的现金流量：经营活动现金流入小计401,935,168 54.11%经营活动现金流出小计476,544,960 65.48% 经营活动产生的现金流量净额-74,609,792二.投资活动产生的现金流量：投资活动现金流入小计84,873,240 11.43%投资活动现金流出小计9,249,607 1.27% 投资活动产生的现金流量净额75,623,632三.筹资活动产生的现金流量：筹资活动现金流入小计256,000,000 34.46%筹资活动现金流出小计241,984,544 33.25% 筹资活动产生的现14,015,457金流量净额现金流量总额742,808,428 727,779,111 100.00% 100.00% 六．现金流量水平分析报表日期2009-9-30 2008-12-31经营活动产生的现金流量净额-74,609,792 -55,502,344投资活动产生的现金流量净额75,623,632 -64,666,852筹资活动产生的现金流量净额14,015,457 -5,736,307七．偿债能力分析财务指标2009-9-30 2008-12-31 2007-12-31 2006-12-31 2005-12-31流动比率 1.0334 1.0035 1.6149 1.6251 1.4941速动比率0.7071 0.6723 1.2354 1.2256 1.182资产负债率54.33 59.19 44.69 44.2 48.61利息保障系数-6.5947 4.0921 3.2209 4.4289八．经营效率分析财务指标 2009-9-30 2008-12-31 2007-12-31 2006-12-31 2005-12-31 应收帐款周转率8.2765 8.0631 6.2685 5.9706 4.6741 应收帐款周转天数(天) 20.39 6.23 57.43 60.2954 77.0201 固定资产周转率5.7854 5.5156 5.9426.95397.1421 总资产周转率 0.02 0.03 1.1102 1.3589 1.1873 净资产周转率2.31232.29982.03572.62732.7235204060801002009年2008年2007年2006年2005年九．盈利能力，成长能力分析每股财务数据及盈利能力分析 成长能力分析0510********年2007年2005年每股收益(元)每股收益-加权(元)每股未分配利润(元)每股净资产(元)每股现金含量(元)每股资本公积金(元)-40%-20%0%20%40%60%80%100%十．财务报表分析资产负债表从水平看，资产总额增加，究其原因是经营规模扩大，相比08年，股权投资，证券投资，存款规模增加，固定资产投入加大，在股东权益中，09年的负债减少，所有者权益增加，说明该公司经营状况正在逐步改善，正在逐步走出08年金融危机的阴影。
中小企业财务分析
资 本 充 足 率（% ）
年
份（年）
2006 浦发银行 行业平均
2007
2008
9.27 8.17
9.15 8.86
9.06 9.92
不良贷款比率
公司信贷业务发展以及资产 质量情况较为平稳，不良贷 款率持续下降。按五级分类 口径统计，年末后三类不良 贷款余额为84.67亿元，比 上年末上升 4.44 亿元；不 良贷款率为1.21%，较2007 年下降0.25个百分点；不良 贷款的准备金覆盖率达到 192.49%，准备金覆盖率在 国内同行业中都处于领先地 位。
财务状况分析
盈利能力分析 偿债能力分析
1
2 3
营运能力分析
行业特殊指标
4
盈利能力分析
2008年 毛利率 销售净利润率 总资产收益率 净资产收益率 44.36% 36.21% 96% 30.03%
2007年 41.59% 21.25% 60% 19.43%
2006年 37.79% 17.73% 49% 13.58%
十大股东
.
2008年重大事项
2008 年3月19日召开的2007年度股东大会审议通过《关于公开增发A股股票的 议案》，本次增发的总数不超过8亿股。目前该项工作尚在报送中国证监会审核过程中。 2008年5月，公司与山东省国际信托有限公司签署战略合作谅解备忘录
2008年5月，公司与莱芜市商业银行股份有限公司签署战略合作谅解备忘录
上海浦东发展银行
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD
2008年度 财务分析
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浦发概况
上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称"公司"）是于1992 年10月成立、1993年1月正式开业、1999年11月在上海证券交易 所挂牌上市的股份制商业银行。 公司自开业以来，经营规模不断扩大，网点连年增加，经营效 益持续提高。 截至2007年末，公司已在全国49个城市开设了29 家分行、1家直属支行，机构网点总数增至408家。2008年底， 全行总资产规模已达 13094.25 亿元人民币、各项存款余额 9472.93亿元人民币，本外币贷款余额6975.64亿元人民币，实 税后利润125.16亿元人民币 主要经营范围：吸收公众存款、发放短期、中期和长期贷款、 办理结算、办理票据贴现、发行金融债券、代理发行、代理兑 付、承销政府债券、买卖政府债券、同业拆借、提供信用证服 务及担保;代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；外 汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外汇兑换；国际结算；同业外 汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、 售汇；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券等
浦发银行拟融资150亿元补充资本
浦发银行拟融资150亿元补充资本
佚名
【期刊名称】《中国信用卡》
【年(卷),期】2009(000)020
【摘要】浦发银行近日发布公告称，计划于2009年非公开发行股票规模不超过150亿元，募集资金到位后，浦发银行核心资本充足率将达6．22％，将为该行后续附属资本的补充提供空间。
浦发银行称，今年拟通过非公开发行股票的方式进行资本补充，这也是该行中长期资本规划中的重要环节。
需要确保资本总量和资本结构满足公司战略发展需求和监管要求，未来将拓展多元化、不同市场的资本补充渠道，
【总页数】1页(P80)
【正文语种】中文
【中图分类】F275
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上海浦东发展银行股份有限公司关于公司中长期资本规划
一、关于本公司的中长期资本规划
本公司已于2009年4月8日经第四届董事会第二次会议审议通过了关于《2006－2011年发展战略规划（修订稿）》的议案。
现就其中中长期资本规划相关内容公告如下：
（一）中长期资本管理目标
（二）未来资本补充的机制
1、定位和目标
确保资本总量和资本结构满足公司战略发展需要和监管要求；拓展多元化、不同市场的资本补充渠道；强化经济资本约束，促进公司战略转型；树立市值最大化理念，以提高盈利能力和资本回报为出发点，对股东投入的资本金承担明确的保值和增值责任，为股东创造财富。
2、实施措施
（1）根据银行战略发展需要，实施动态资本管理
要综合考虑业务发展、监管要求和股东回报等各项因素，制定前瞻性资本管理规划，为实现战略规划目标提供资本支撑。
要对资本总量和结构进行动态有效管理，优化资本结构和期限搭配，提高资本筹集效率，降低资本成本，谋求银行在可接受风险下的总体收益最大化。
（2）积极创新，不断拓宽资本补充渠道
要制定合理的利润分配政策，利用收益留存补充资本，平衡业务发展需要和股东获利需求。
要继续利用发行股票、次级债券等方式补充核心资本和附属资本；积极借助定向增发、可转换债券等方式，灵活选择资本补充方式和时机，提高资本补充的主动性和灵活性；要在监管部门许可的条件下，加快创新步伐，通过海外上市、创新一级资本、混合资本债券等外部渠道，形成多元化、动态化、不同市场的资本补充机制。
（3）实施经济资本管理，强化资本约束
要借鉴国际先进银行的经济资本管理技术，根据公司发展战略与总体风险偏好，优化经济资本在各业务线的合理配置，并通过经济资本配置引导业务部门合理调整业务结构与客户结构，以经济资本约束风险资产增长，实现资本水平和风险水平的合理匹配，提高资本使用效率。
要加强经济资本考核管理，建立风险调整后资本收益率（RAROC）考核体系，使资本成本概念和资本管理理念融入到公司经营管理的各个环节。
（4）加强全流通后的资本运作和资本控制
要全面加强资本运作和资本控制，通过参股、控股、兼并收购等方式，扩大经营领域和范围，增强为客户提供全方位金融服务的能力，提高综合经营效率。
要通过建立强有力的执行机构，对股票价格变动情况进行持续跟踪分析，关注市场上对公司控制权的异动，避免出现大资金对公司的短期投资行为，降低股权异
动对公司经营管理的负面影响。
要通过加强分红管理，吸引股东持续投资，创造资本良性循环，促进银行的长期稳健发展，实现市值最大化目标。
二、关于公司2009年非公开发行的必要性以及融资方式的选择
2009年，公司拟通过非公开发行股票的方式进行资本补充，这也是公司中长期资本规划中的重要环节。
截至2009年6月30日，公司的资本充足率为8.11%，核心资本充足率为4.68%，低于行业平均水平。
随着公司各项业务的持续稳定发展和资产规模的逐步扩张，如果没有切实有效的资本补充，公司资本充足率将无法满足业务发展的需要。
近年来，公司经营业绩不断提升，净利润持续增长，在保证公司现金分红比例符合《上市公司证券发行管理办法》对公开发行的要求的前提下，公司首先通过调整现金分红比例，从而提高利润留成以补充核心资本。
公司报告期内保持了较高的利润留成比例（2006年至2008年分别为80.52%、87.33%和89.60%）。
最近三年，公司通过内部积累，共补充了超过180亿元核心资本。
然而，单一的内部积累方式仍不足以满足公司持续发展所需的资本要求，公司的资本充足率不断下降，亟需通过外部募集方式进一步补充资本。
截至2009年6月30日，次级债券和次级定期债务余额为248亿元。
在计入附属资本的长期次级债务不得超过核心资本的50%的监管要求下，通过次级债补充附属资本已经没有空间。
公司在面临资本金不足的情况下，为了以最有效方式补充资本，结合资本市场的现状，选择非公开发行的方式进行融资。
股权融资在有效改善公司资产结构的同时，也为提高后续附属资本补充空间创造条件，为公司后续的次级债等债权融资拓宽渠道。
三、关于非公开发行规模的合理性
公司对发行规模作了谨慎的估计，结合目前资本市场情况，考虑了未来业务发展的需要、公司资本充足率水平一直处于行业较低水平、非公开发行对投资者家数的限制和融资规模对市场的影响等一系列因素，计划非公开发行规模不超过150亿元。
在150亿元的融资规模下，按截至2009年6月30日末的资产情况静态测算，募集资金到位后，核心资本充足率为6.22%，资本充足率为9.65%，在上市银行中仍处于较低水平。
非公开发行完成后，将为后续附属资本的补充提供空间，并尽早实现公司资本管理目标。
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司
二零零九年九月十七日。