保险公司经理培训：辅导新人转正习惯

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保险转正培训心得体会(精品4篇)

保险转正培训心得体会(精品4篇)保险转正培训心得体会篇2转正培训心得体会我有幸参加了公司组织的转正培训。

这次培训的内容丰富多样，涵盖了公司文化、保险基础知识、销售技巧、客户服务等多个方面。

培训持续了一个星期，地点是公司总部。

在这次培训中，我深刻认识到保险业的重要性，以及公司对员工转正的重视。

在培训过程中，我不仅学习了基础知识，还通过案例分析和互动讨论，了解了实际工作中的应对策略。

此外，客户服务的重要性也得到了充分强调，使我明白了如何更好地服务客户，提升客户满意度。

经过一个星期的学习和实践，我感受到了自己的成长。

我学会了如何更好地与客户沟通，理解客户需求，并有效地解决问题。

同时，我也意识到自己的不足之处，比如在沟通技巧和情绪管理方面还需要进一步提升。

通过这次培训，我对保险行业有了更深入的理解，也更加热爱这个行业。

我深刻理解了保险的重要性，以及作为保险从业人员的责任和使命。

我意识到，只有不断学习和提升自己，才能更好地服务客户，实现个人价值。

总结来说，这次培训让我受益匪浅。

我深刻认识到了自己的不足，也找到了提升自己的方向。

我将会把这次培训中学到的知识和经验运用到实际工作中，不断提升自己的专业素质和服务水平。

同时，我也感谢公司组织的这次培训，让我更好地适应了新的工作环境，为我的职业生涯注入了新的动力。

保险转正培训心得体会篇3在我刚刚加入保险行业，成为一名实习保险师的时候，我对这个行业充满了期待和好奇。

然而，作为一名合格的保险师，我需要不仅仅是了解产品和销售技巧，更需要掌握更多的行业知识和服务理念。

因此，公司为我们实习生安排了为期三个月的转正培训。

在培训期间，我不仅参加了公司提供的各种课程和讲座，更积极地参与了实践操作和团队合作。

通过这些活动，我深入了解了保险行业的各个方面，包括保险产品设计、风险评估、销售策略等等。

同时，我也学到了如何更好地与客户沟通和解决问题，提升了我的服务技能。

在培训过程中，我深刻体会到团队合作的重要性。

辅导新人转正的习惯

辅导新人转正的习惯——新人辅导系列专题
课程目的
春耕播种，秋后收成… …p 2013年，某主管甲——
新增人员（面试合格）
参加新人班培训
取得代理人资格证
三个月转正年底留存 7人
8人8人8人7人
春耕播种，秋后收成… …p 2013年，某主管乙——
年底留存 3人
新增人员（面试合格）参加新人班培训
取得代理人资格证
三个月转正28人
20人7人0人
1.他俩为什么有那么大的差距？
2.你去年增员新人每个环节的数字是多少？
3.新人的三个月转正是否受到你辅导习惯的影响？
p三个月决定未来
p三个月决定未来
p三个月决定未来
p三个月决定未来
p三个月决定未来
p三个月决定未来
p挂零月因公司停止交单
p三个月决定未来！
p新人三个月表现取决于你的辅导习惯！
十大辅导新人高手
（某公司2006年新人增员多、三转率高的前10名主管）
机构名称姓名06年
增员
3个月
转正率
年度增员
留存率
增员业
绩累计
个人年
度标保
安徽芜湖蒋贻霞5100%80%20万19万辽宁鞍山吕震5100%80%19万23万山东临沂邵长东888%88%45万13万广东惠州许尔全683%83%23万49万四川绵阳吴安华771%100%20万13万青岛平度张德军771%86%26万18万辽宁锦州刘丽683%67%18万11万山东淄博徐敬美667%83%21万12万河南周口袁凤华863%75%35万23万四川成都吴建忠863%75%30万30万
寿险行业绩优团队展示-深圳-朱美音
行业绩优团队展示-北京-付曦
寿险行业绩优团队展示-河南-胡志刚。

新人转正培训操作手册保险银保

课间休息网点经营诊断分析
网点培训
午餐、休息
顾问式行销
渠道关系维护与沟通
顾问式行销
课间休息渠道关系维护与沟通
顾问式行销
课间休息
家庭理财规划
顾问式行销
课间休息
家庭理财规划
课间休息结训典礼
5
泰康银保新人转正培训操作手册（2009）版
（二）培训准备
一、场地布置 1、桌椅摆放（根据参训学员多少而定，后排放置 2 张工作人员和助教桌）； 2、开训典礼主席台：桌布、鲜花、领导名牌等； 3、横幅：“泰康银保分公司第 X 期新人转正培训班”； 4、相应的标语、条幅； 5、报到登记桌、桌布等； 6、名牌：领导名牌、报到处、指引牌、欢迎牌、饮水处、吸烟区、自律区等； 7、课程表张贴； 8、清洁会场。
二、设备准备 1、CD 碟：课前提示音乐、上场音乐、颁奖音乐、热身操音乐等； 2、音响系统：功放、CD 机、无线麦克风 2 个； 3、教具：笔记本电脑、多媒体投影仪、投影布、白板、白板笔、白板擦、时间提醒牌（10 分钟、
5 分钟、谢谢）； 4、水杯；
三、资料准备 1、培训学员手册、笔记本、笔、A4 纸、胸卡。 2、班主任、助教、讲师、学员胸卡； 3、训前说明与开、结训典礼投影片； 4、编制学员欢迎信、学员报到表、考勤表、座位表、转退训表、讲师授课反馈表、讲师邀请函、
泰康银保新人转正培训操作手册（2009）版
新人转正培训操作手册
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泰康银保新人转正培训操作手册（2009）版
目录
（一）培训说明
3
（二）培训准备
6
（三）培训课程说明
8
（四）培训班追踪工具
17
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泰康银保新人转正培训操作手册（2009）版

2024年保险经理试用期转正工作总结

____年保险经理试用期转正工作总结一、工作时间及任务自从____年1月1日加入公司开始，到6月30日试用期结束，共计工作180天。

在这期间，我主要负责保险销售团队的管理、培训以及业绩指标的达成。

具体工作任务如下：1. 管理团队：协助上级制定销售目标和计划，负责团队日常管理，包括考勤、绩效评估、团队建设等。

2. 培训团队：根据公司要求，针对保险产品、销售技巧等进行培训，提升团队销售能力。

3. 客户服务：积极跟进客户需求，提供咨询、投保等服务，保持良好的客户关系。

4. 业绩达成：负责带领团队完成销售目标，提高团队的销售业绩。

二、工作成果在试用期内，我努力工作，取得了以下几方面的成果：1. 团队管理：建立了一套科学的团队管理制度，包括每日例会、周报、绩效考核等，并且制定了明确的目标和计划。

通过有效的沟通和协作，团队之间的合作氛围明显改善，团队凝聚力得到加强。

2. 培训团队：根据公司的培训要求，我带领团队参加了多场保险产品和销售技巧的培训。

培训内容涵盖了产品知识的学习、销售话术的训练以及客户沟通技巧的提升。

经过培训，团队的销售技能得到明显提升。

3. 客户服务：通过积极主动地跟进客户需求，提供专业的咨询和服务，我成功转化了多位潜在客户，增加了客户的满意度。

同时，我也通过维护老客户的关系，提高了客户的保险续投率。

4. 业绩达成：通过团队的努力，我成功带领团队实现了公司设定的销售目标。

在试用期内，团队的销售额和销售数量都较上期有所增长。

三、工作心得在试用期的工作中，我深感保险经理这一职位的责任重大，需要具备较强的沟通能力、团队管理能力和业务能力。

通过这段时间的工作，我有以下几点心得体会：1. 沟通是关键：作为一个保险经理，沟通能力是非常重要的，需要时刻与上下级、同事、客户保持良好的沟通。

我会进一步提升自己的沟通能力，加强与团队成员和客户之间的沟通与交流。

2. 团队合作至关重要：保险业务的复杂性要求团队成员之间相互合作，共同完成任务。

保险转正总结工作培训

保险转正总结工作培训工作总结：保险转正总结工作培训一、项目背景及目标在过去的一年中，我作为保险经纪人参与了公司的转正工作培训项目。

该项目旨在提升保险从业人员的专业素养和销售能力，以顺利完成转正评估并实现个人目标。

本文将总结我在工作培训期间所取得的成绩和面临的挑战，并提出改进的建议。

二、工作内容与成果在工作培训期间，我参与了多个培训课程，包括保险产品知识、销售技巧、行业法律法规等方面的学习。

通过课堂教学、案例分析和模拟销售等训练，我逐渐掌握了保险业务的基本知识和操作技巧。

在实际工作中，我主要负责保险产品的销售和客户咨询。

通过积极与潜在客户的沟通，我成功促成了多个保险合同的签署，为公司带来了可观的业绩。

在销售过程中，我注重倾听客户需求，提供个性化的解决方案，并及时跟踪和处理客户反馈。

这一系列工作的顺利进行，为我打下了良好的业绩基础。

同时，在团队合作方面，我积极与同事合作，共同解决客户问题，提高了团队的工作效率和凝聚力。

我还主动参与了公司组织的培训讲座和行业交流活动，不断拓宽自己的专业知识和视野，为提升自身的综合素质做出了积极努力。

三、遇到的挑战与解决方案在工作培训期间，我也面临了一些挑战。

首先是销售能力的提升。

保险销售是一项综合性的工作，涉及产品知识、市场洞察、沟通能力等多个方面。

在初期，我遇到了产品复杂、市场竞争激烈等情况，导致销售困难。

为了解决这一问题，我主动参加了更多的销售技巧培训，并向经验丰富的同事请教，不断提升自己的专业水平。

其次，与客户沟通方面存在一些困难。

有时候，客户的需求并不明确，需要我积极引导和解释。

我采取了更多的主动沟通和倾听，通过深入了解客户需求，提供专业建议，最终赢得了客户的信任和满意。

再者，在团队合作中，我也面临了协调不同意见和分工合作的难题。

为了有效解决这一问题，我积极参与团队讨论，加强沟通，并与同事分享自己的见解和经验。

同时，我也主动承担一些团队协作的工作，提高了整体团队的工作效率。

保险公司增员新人养成新人辅导训练优质课件

针对上半年入职新人，主管可以围绕总分公司的荣誉体系对新人进行规划期待
✓ 新人小高峰 ✓ 分公司钻星峰会 ✓ 总公司高峰会 ✓ ……
针对下半年入职（或四季度即将新增的）新人，主管可以围绕基本法对新人进行期待
✓ 当月转正的好处 ✓ 每月四件的收入 ✓ 快速晋升主管的利益 ✓ ……
第 43 页
三大关键动作2——坚持承诺性面谈
成人的学习绩效——
第 22 页
提高新人学习绩效的最佳方式就是个别辅导和陪同指导
过渡页
TRANSITION PAGE
03 新人训辅的操作要点
• 新人辅导训练的要点 ✓ 发挥期待的力量 ✓ 承诺性面谈 ✓ 及时陪访辅导
新
人
辅
导训
01 明确关键人员
02 确定关键时点
03 落实关键动作
练
的
关
键
转正 195
在职 497
新人留存差
第6 页
除了生病以外，你能感受到的所有痛苦，都是你的价值观带来的，而非真实存在的~~
元芳你怎么看
大人我无语了
你想要哪个团队——
第7 页
A团队
人力总量变化较小团队结构大幅优化团队业绩高速成长
做个选择题
B团队
人力总量高速增长团队结构不断恶化团队业绩不断下降
例： 1. “我看你一个月能晋升高级顾问”。 2. “我相信你能每天记好工作日志”。 3. “我相信你一定能入围新人小高峰”。
第 41 页
第4步，产生好事件
第 42 页
通过系列动作让事件A发生即使事件A不发生，也会减少矛盾，赢得自尊、自信
例：通过出勤学习、主管辅导训练、陪访帮扶等系统跟进动作帮助新人达成一个月晋升高级顾问；如果第二个月晋升，新人会觉得辜负主管的期待。

保险公司新人培训心得体会(精选3篇)

保险公司新人培训心得体会（精选3篇）保险公司新人培训心得体会1我非常荣幸参加了公司组织的后备管理干部培训班，首先要感谢公司给了我这次培训的机会，作为人保公司的一员，我十分珍惜这次培训的机会，因为它不仅是我职业生涯的加油站，更是人生道路上实现服务公司、自我价值的重要一课。

公司对这次培训非常重视，体现了“重视人才、培养人才”的战略方针，我们都很珍惜这次机会，大家都为培训做了充足的准备。

每个学员都积极参与和投入到培训中，时而聚精会神、时而点头微笑、时而眉头紧缩、时而振笔疾书、时而陷入沉思……在市公司人事处和综合部的周到安排下，培训组织工作严谨有序，两天同吃同住的生活给了大伙儿碰撞和讨论的氛围和机会，给了我们每位兄弟姐妹增进情义的空间，真正实现了此次培训“增进团结、增长才干”的目的。

参加此次培训的同志都是人保__分公司的精英、人才，都是在各自岗位上的佼佼者，回顾这两天的课程，培训的目标和思路非常明确：一是如何带领好一支团队？二是如何提高自身领导的艺术、才能、管理的方法？三是作为职业人如何性格修炼、角色转换。

这也是我们在日常的管理工作中和未来的岗位上最需要学习最需要掌握最需要提高的知识，是我们日后在工作道路上的助跑器、启发器或者说是催化剂，而在跑到终点前，更重要的是我们脚下的每一步，更需要的是我们每一天的努力、学习和积累。

在过去一年的工作中，金融风暴施虐，经济环境不景气、保险市场政策管制越来越严格、承保条件逐步收紧这都给业务发展带来了很大的阻力，也给公司员工带来了很大的压力，在这样的环境和压力下，我们基层管理者如何带领班组营造激情而稳定团队，实现利润指标、降低费用水平，如何为公司保持发展势头而贡献力量？课程里，老师通过启发了我们对几个问题的深思，从而让我对上述的现状有了不同的认识和理解：第一、在管理岗位上，“责任”第一位的、其次才是“权力”，在越高的岗位上，压力越大，我们应该学会换位思考，就会更好地理解上司和公司的政策；中层干部对公司而言是承上启下的中流砥柱，我们需要对下级负责更需要对上级领导负责，这样才能提高经营绩效和降低经营风险。

保险公司经理培训：养成增员的好习惯课件

缺乏有效的筛选机制
在招聘过程中，保险公司往往只能通过简历和面试表现来评估应聘者，缺乏科学有效的筛选机制。
人才流失严重
由于招聘质量难以保证，新员工在入职后可能因为不适应工作环境或不符合岗位需求而快速流失。
新员工流失率较高
培训不足
01
保险公司对新员工的培训往往不够系统和完善，导致新员工难
以快速适应工作。
降低保险成本
通过增员，保险公司可以实现规模经济效应，降低单笔业务的成本，提高盈利能力。
增员可以增加公司的业务量，提高分摊固定成本的能力，进一步降低保险成本。
扩大公司品牌影响力
增员可以提升公司的知名度和影响力，吸引更多的潜在客户和合作伙伴。
增员可以增强公司的社会责任感和公众形象，提高公司的品牌美誉度。
激励措施
关注员工成长
关注新员工的成长和发展，为其提供职业规划和职业发展指导，促进其个人价值的实现。
制定激励政策，如奖金、晋升机会等，激发新员工的工作积极性和创造力。
03 增员的风险和挑战
招聘质量难以保证
招聘渠道有限
保险公司通常通过招聘网站、招聘会等传统渠道进行招聘，难以保证应聘者的质量。
对未来增员的展望和建议
展望
随着经济的发展和社会的进步，人们对保险的需求将不断增加，保险市场将不断扩大。未来保险公司应注重提高增员的质量和稳定性，加强培训和管理，提高增员人员的专业素质和服务水平，以适应市场的变化和需求。
VS
建议
保险公司应加强市场调研和客户需求分析，制定更加精准的增员策略和方案；同时注重增员人员的职业规划和职业发展，提供更多的培训和学习机会，激发其积极性和创造力。此外，保险公司还应加强与政府、行业协会等相关机构的合作与交流，共同推动保险市场的健康发展。

保险行业转正如何在实习期间成为一名卓越的保险销售经理

保险行业转正如何在实习期间成为一名卓越的保险销售经理保险行业是一个充满竞争的领域，实习期间对于想要转正成为一名卓越的保险销售经理而言，至关重要。

实习期间是你展示自己能力的机会，也是你学习和成长的阶段。

本文将介绍如何在保险行业实习期间脱颖而出，成为一名优秀的保险销售经理。

一、树立正确的职业态度在实习期间，树立正确的职业态度是非常关键的。

首先要具备积极的工作态度，保持乐观和专注。

这意味着要主动参与并学习相关的保险知识和销售技巧。

同时，要展现出对客户的关心和热情，建立良好的人际关系，与团队成员一起合作，并积极解决问题。

二、深入了解保险行业在实习期间，应该全面深入地了解保险行业。

这包括研究保险产品和服务，了解市场动态和竞争对手情况，并学习如何正确评估客户需求和提供专业的保险建议。

此外，还应该了解保险行业的法规和政策，以确保销售过程的合规性。

三、加强销售技巧作为一名保险销售经理，必须具备良好的销售技巧。

在实习期间，通过观察和学习，可以提高自己的销售技巧。

例如，学习如何与客户进行有效的沟通，建立信任和共鸣，同时准确把握客户需求，提供个性化的解决方案。

此外，还应该学习如何处理销售过程中的异议和拒绝，提高自己的谈判和说服力。

四、发展良好的客户关系在保险行业，建立和维护良好的客户关系至关重要。

在实习期间，要注意与客户建立长期的良好关系。

这包括积极主动地与客户保持联系，及时回复客户的咨询和需求，并提供关于保险产品和服务的个性化建议。

通过这样的努力，可以建立起客户的信任和忠诚度，为将来的销售工作夯实基础。

五、持续学习和提升保险行业发展迅速，不断更新和改进。

作为一名保险销售经理，要持续学习和提升自己。

在实习期间，要积极参加内部培训和外部专业培训，不断提高自己的销售和专业知识。

同时，要关注行业动态和最新的市场趋势，以便更好地为客户提供保险解决方案。

六、积极参与团队合作在保险销售工作中，团队合作非常重要。

在实习期间，要积极参与团队合作，与团队成员共同努力，实现销售目标。

保险行业转正新员工的培训和入职流程解析

保险行业转正新员工的培训和入职流程解析在保险行业中，新员工的培训和入职流程至关重要。

它不仅能够帮助新员工尽快适应工作环境，提高工作效率，还能够增加新员工的忠诚度，为公司发展提供有力支持。

本文将对保险行业转正新员工的培训和入职流程进行详细解析。

一、岗前准备阶段在新员工正式入职之前，公司需要进行一系列的岗前准备工作。

首先，公司应该为新员工分配岗位，并明确他们的工作职责和目标。

同时，新员工也需要了解公司的组织架构、部门职能以及公司的核心价值观。

此外，公司还应当为新员工提供必要的资源和工具，包括电脑、办公用品等，并确保这些设施在新员工入职之前已经准备就绪。

另外，为了让新员工更好地融入团队，公司还可以为他们安排导师或者带教人员，帮助他们熟悉工作流程和环境。

二、培训阶段培训阶段是新员工入职流程中非常重要的一部分。

通过培训，新员工能够了解公司的产品和服务、业务流程、销售技巧等方面的知识，提高工作效率和业绩。

1. 产品知识培训新员工需要了解公司所提供的各类保险产品，包括保险种类、保险金额、保险期限等。

他们还需要了解各种保险条款、保险责任和免赔条件等。

通过产品知识培训，新员工能够更好地理解和推销公司的保险产品。

2. 业务流程培训新员工需要了解公司的业务流程，包括保单申请、核保、承保、理赔等各个环节。

他们需要掌握各环节所需的文件和材料，并了解如何使用公司内部的软件系统进行日常工作。

3. 销售技巧培训保险行业是一个服务行业，销售能力对于新员工而言至关重要。

公司应该为新员工提供销售技巧的培训，包括客户开发、销售谈判、客户关系维护等方面的知识。

通过培训，新员工能够更好地理解客户需求，提供专业的保险解决方案，从而提高销售业绩。

三、实战锻炼阶段在培训结束后，新员工需要通过实战来应用他们所学到的知识和技能。

公司可以为新员工分配一些简单的业务，让他们从简单到复杂地进行实践，并在实践中不断总结和提升自己。

新员工在实战锻炼中还可以与其他资深员工协同工作，共同解决一些复杂的问题。

保险行业新人转正培训资料

巧及其他使用方法。
7 促成
讲师回顾总结新人培训中应掌握的
促成方法、技巧，让学员在角色扮演及观察回馈中强化促成的技巧。
8 拒绝处理
讲师通过分析客户拒绝原因，使学
员能够正确认识拒绝，且能够掌握常见的 15条拒绝话术。
9 售后服务
讲师通过讲授销售服务的意义，学
员能够树立服务营销的观念，并能够掌握常用的客户服务方法。
转正培训NO.2(2)
23
中国平安保险公司寿险
推销观念强势推销人情式推销专业化推销
注意：缘故式推销≠人情推销

专业化推销≠强势（迫）推销
转正培训NO.2(3)
24
中国平安保险公司寿险
两种不同的推销方式
专业化推销方式
建立信任
发现需要说明促成
25
非专业推销方式
建立信任
发现需要
说明
转正培训NO.3(4)
32
中国平安保险公司寿险
建立并运用适合你的市场
对准客户名单进行筛选：年龄或生日婚姻有无子女职业与收入接受的难易度交往程度近期的变动
33
转正培训NO.3(5) 中国平安保险公司寿险
要求推介的好处
建立与老客户的支持与信任较轻的拜访压力易于建立双方的信任关系易于事先的客户筛选易了解准客户的潜在需求
4 接触前准备
通过讲师讲授，学员能够科学的分析主顾档
案及应用；掌握两种约访方法，完成心理及相关工具资讯的准备。
5 接触
学员通过讲师讲授示范、演练，能够掌握接
触的5种方法与技巧，学会一种接触中常见的拒绝处理原则。
授课大纲
前言市场中推销观念的变革购买行为模式销售步骤寿险推销特点分析客户不买寿险的理由与两种不同的推销方式专业化推销应具备的条件总结

保险公司银保新人育成体系操作手册之新人转正培训班及相关附件

第十章新人转正培训班1 、总则（一）、培训目的采用实战性强的讲授 + 研讨 + 演练的训练方式，明确目标，强化技能，养成良好的工作习惯，颁发转正证书，增强新人归属感、荣誉感，促进未转正新人转正。

（二）期望效果1. 坚定从业信心、提高对公司价值的认同感2. 明确发展目标，做好职涯规划3. 重点提高展业技能及专业知识4. 促进转正，提升开单率、留存率、转正率等指标（三）参训对象入司且已参加过衔接训练并进入网点独立作业的客户经理（四）培训时间三天（五）培训形式讲授、分享、研讨、演练2、课程表3、操作指南（一）新人转正培训班开始前一天1. 场地布置桌椅摆放（根据参训学员多少而定，后排放置 2 张工作人员和助教桌）。

主席台：桌布、鲜花等；横幅：《XX人寿 XX 分公司第 X 期新人转正培训班》；相应的标语、条幅、公司的“易拉宝”等；音乐碟试放；名牌：领导桌牌、讲师、学员桌牌、报到处、指引牌、欢迎牌、饮水处、吸烟区等。

2. 设备准备：音乐：上课音乐、激励歌曲、上场音乐、颁奖音乐、课间音乐等；音响系统：功放、CD 机、无线麦克风 2 个；教具：笔记本电脑、投影议、白板、白板笔、白板扣、时间提醒牌（5 分钟、1 分钟、谢谢）。

…3. 资料准备：资料袋、培训学员手册、笔记本、圆珠笔、胸卡；讲师、工作人员、学员胸卡；班主任、领导、讲师介绍投影片；课程投影片；开训、结训、早会等投影片。

（二）新人转正培训班第一天1.（8 ：10）班主任及各位老师准时到达教室；提前打开教室门及音响，播放课间音乐；打开电脑和投影仪，打开课间投影片；检查白板笔、白板；检察麦克风；打开空调。

2.（8 ：30—9 ：00）开训典礼检查场地布置；全体以热烈的掌声欢迎领导入场；主持人宣布典礼开始；介绍开训领导和嘉宾；齐唱国歌、诵读司训；领导致辞；典礼结束，全体掌声恭送领导退场。

3.（9 ：10—12 ：00、14 ：30—18 ：00）课程进行上课前介绍讲师；掌控讲师授课进度，适当提醒；解决课上突发事件；下课时请学员掌声感谢讲师；提醒下个半天上课时间。

太平洋保险转正培训心得体会

太平洋保险转正培训心得体会太平洋保险转正培训心得体会：太平洋保险新人培训的心得体会保险培训的心得体会很早之前就听朋友反复提到中国太平洋保险。

那时心里隐隐有些担忧，不知有没有这样的能力作好一名业务代理人。

于是找了无数的理由搪塞。

是不是上天注定要我奋勇向前呢？在朋友热情的不厌其烦的努力下，我懵懵懂懂地来到了中国太平洋保险都匀分公司举办的2012年第1期新人培训班。

我觉得人在努力得不够、用心得不够的时候，总喜欢创造一些不是理由的理由来开脱自身，以便下台。

总认为自己没有时间，没有能力。

总认为成功依赖于某种天才，某种魔力，但是，我们可以看到成功的因素其实掌握在我们自己手中。

一个人能飞多高，并非由人的其他因素决定，而是受他自己的信念所制约。

成功与失败的差别是：成功者总是以最积极的思考、最乐观的精神支配和控制自己的人生，而失败者刚好相反。

因此只要一句赞美、一个微笑或拥有一颗真挚分享的心，就可以给他人带去和分享美妙的成功感受。

怀着感恩的心回报客户。

也许这只是小小的善，小小的德，但都是成功的颗粒。

每一个成功的人，都有不平凡的传奇故事，这些不平凡的传奇，是靠着不断的努力奋斗出来的。

给自己一个希望和订立一个目标，因为它们是催促人们向前的最大动力。

只要有希望和目标，生命便不会枯竭，生命就有了活力。

在这些天里我学到了许多，当我们初当业务员的时候，面对的第一个问题就是推销受阻出现了挫折感怎么办？要学会百折不挠的精神，要有良好的心态，要不断学习技巧，发现并创造机会，与人沟通，建立诚信。

退一步说，即便客户拒绝，我们从交往中不是多了一个朋友吗。

有朋友的路，会越走越通的。

在保险上得不到他们的帮助，说不定在别的方面让你受益匪浅呢。

当然这要求我们一定要开诚布公，以信取人。

因为信任是一种有生命的感觉，是连接人与人之间的纽带。

生活、事业都需要激情，它就像一把利剑，穿透寒冰封锁的静寂，让我们能露出生命的光。

然而，让我们鼓起勇气，用真诚的承诺，真情的回报，去追求收获的明天吧。

保险经理试用期转正工作总结（二篇）

保险经理试用期转正工作总结一、工作背景和任务目标：在我担任保险经理试用期期间，公司给予了我丰富的培训资源和机会，使我能够更好地理解和掌握保险行业的相关知识和技能。

试用期的任务目标主要是熟悉保险产品和销售流程，利用已有的资源和客户群体，提高销售业绩，并建立良好的客户关系。

二、工作内容和成果：1. 学习和熟悉保险产品知识：在试用期期间，我积极参加公司组织的内部培训课程，通过学习保险产品知识，不断提升自己的专业素养。

在保险产品方面，我已经掌握了主要的保险种类、保险规则和保险合同条款等相关知识，并能够根据客户的需求，为其提供合适的保险产品。

2. 销售业绩提升：通过积极参与销售工作和与客户的沟通交流，我不断提升自己的销售技巧和谈判能力。

在试用期期间，我成功完成了一定数量的销售任务，并实现了预定的销售指标。

通过与客户建立信任和良好的合作关系，我获得了一些重要客户的长期合作意向，并为公司带来了一定的业务增长。

3. 客户关系建立和维护：在与客户的接触过程中，我注重与客户建立良好的关系，积极倾听客户需求和反馈，提供及时的帮助和解决方案。

通过及时跟进和回访，我成功地维护了一些重要客户的满意度，并使他们对我的专业能力和服务态度形成了良好的印象。

4. 团队合作和业务推广：作为团队的一员，我积极参与团队的活动和讨论，与同事们分享经验和学习成果。

通过与同事们的合作和协作，我提升了自己的团队合作能力，并为团队的业绩贡献了一定的力量。

在推广业务方面，我积极参与公司组织的市场活动和推广计划，增加了公司的曝光度和影响力。

三、存在的问题和改进方法：1. 销售技巧和案例经验的积累还不足：在销售过程中，我发现自己缺乏一定的销售技巧和案例经验，对一些复杂的客户需求和具体的业务场景处理还不够娴熟。

针对这个问题，我计划继续加强学习和培训，积累更多的销售经验和案例，并与同事们进行经验分享，提高自己的销售技巧和业务水平。

2. 客户维护和深耕能力待提升：虽然我在试用期期间成功维护了一些重要客户的满意度，但是对于更多的客户，我还没有能够很好地进行深耕和维护。

如何在保险行业中迅速转正

如何在保险行业中迅速转正在保险行业中，追求职业发展和个人成长是每个从业者的共同目标。

对于刚刚步入保险行业的新人来说，如何迅速转正成为一名合格的保险从业人员，是一个重要且具有挑战性的任务。

本文将从学习积累、工作技巧和人际关系建立等方面，探讨如何在保险行业中迅速转正。

一、学习积累在保险行业中，深厚的专业知识是成为一名合格保险从业人员的基础。

为了迅速转正，新人应该积极主动地学习相关的保险知识和政策法规。

可以通过阅读专业书籍、参加培训课程、与老同事交流等方式进行学习积累。

另外，了解保险公司的产品和业务也是非常重要的。

新人可以通过仔细研读公司的产品手册、参加内部培训和业务会议等方式来提高对公司产品和业务的理解。

同时，通过与经验丰富的同事交流，学习他们的经验和技巧，能够更快地融入团队并提高工作效率。

二、工作技巧在保险行业中，掌握一些有效的工作技巧可以帮助新人迅速转正。

首先，要注重细节和条理性。

在处理保险案件时，要仔细核对资料和信息，保证准确无误。

同时，要学会合理规划工作流程，高效安排时间，提高工作效率。

其次，要注重团队合作。

保险行业是一个团队合作的行业，新人需要积极融入团队，与同事密切合作。

通过与同事沟通协作，互相支持和学习，能够更好地完成工作任务，并获得更多的经验和机会。

此外，保持积极的工作态度也是非常重要的。

新人要保持良好的工作态度，对待工作的每一个环节都要认真负责。

当遇到问题和困难时，要积极主动地解决，并向上级和同事请教，争取得到更多的支持和指导。

三、人际关系建立在保险行业中，良好的人际关系对于新人的转正非常重要。

建立良好的人际关系可以帮助新人更快地融入团队，获得更多的机会和资源。

首先，要保持积极的沟通和合作。

与领导、同事和客户保持良好的沟通和合作关系，能够更好地理解工作需要，提高工作效率。

同时，注意言行举止的礼貌和谦和，尊重每一个人，给予别人足够的尊重和关心。

其次，要主动参与公司的活动和培训。

通过参加团队建设、业务培训等活动，能够与同事建立更深入的联系，增强团队凝聚力，并提高自身的综合素质和能力。

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▪ 您认为阻碍您成功最深刻的坏习惯是什么? ▪ 二季度你最需要且最能实现的辅导好习惯是哪
一个？ ▪ 列出你的行动方案！
24
去掉一个坏毛病，养成一个好习惯！
谢谢大家！
25
业务经理季度专题轮训·
成功是一种习惯，失败也如此。
26
业务经理季度专题轮训·
对于成功的人来说，成功的秘密就在于他们习惯于专门做那些失败的人不喜欢的事情。
3
春耕播种，秋后收成… …
2006年，某主管团队（0000*****332）——
新增人员（面试合格）
28人
参加新人班培训
20人
取得代理人资格证
16人
三个月转正
1人
待转正
7人
脱落
8人
最后留存 1+?人
4
春耕播种，秋后收成… …
倪波(团队) 某主管团队
新增人员（面试合格）参加新人班培训取得代理人资格证三个月转正待转正脱落
——杰克逊·金（Jackson King) 27
优秀并不是一种行为，而是一种习惯。
28
每个人都有潜在的能量，只是很容易:被习惯所掩盖，
被时间所迷离，被惰性所消磨。
29
小故事大道理
三个月转正的关键是辅导
7
新人的习惯
按时出勤每日参加早夕会计划与总结整理客户档案拜访。。。。。。
主管的辅导习惯
新人的所有习惯辅导面谈陪同展业三早电话辅导。。。。。。
8
一切辅导动作的前提
出勤与学习
9
四川分公司风云人物:
转正时间总人数
1个月 2个月 3个月 4个月 5个月 6个月及以上
▪ 每天与新人面谈或电话沟通，让新人有计划的工作生活每一天。
13
山东临沂：邵长东
▪ 帮助每个新人筛选客户，了解客户的情况，告诉新人准客户分别需要什么样的产品；
▪ 新人第一单的全程辅导：新人拜访客户前，与新人进行演练；陪同新人拜访客户，听新人与客户谈；回来之后与新人进行总结；
▪ 与每个新人强调3个月转正。
业务经理季度专题轮训·
辅导新人转正的习惯
1
课程目的
▪ 认识养成辅导新人习惯的重要作用 ▪ 明确辅导新人转正的好习惯 ▪ 建立行动方案
2
春耕播种，秋后收成… …
2006年，倪波(团队)——
新增人员（面试合格）参加新人班培训
取得代理人资格证三个月转正
27人 27人 26人 16人
最后留存 17人
27人 27人 26人 16人
28人
20人
16人
1人 7人 8人
最后留存
17人 1+?人
5
研讨:
▪ 他们新人的留存为什么有那么大的差距？影响新人留存的关键环节是哪个？
▪ 新人的三个月转正是否受到你辅导习惯的影响？
▪ 新人应该养成哪些习惯？主管应该有哪些辅导习惯？
6
结论: 留存的关键是
三个月转正
The secret of success for every person who has been successful lies in the fact that he formed the habit of doing those things that failures don’t like to do.
173
28
70
53
10
1
11
三个月内转正人数:151 三个月内转正人数占比:87.28%
10
三个月决定未来！新人三个月取决于你的辅导习惯！
11
十大新人辅导高手
机构名称
姓名
06年 3个月年度增员增员业个人年增员转正率留存率绩累计度标保
安徽芜湖蒋贻霞 5 100%
80%
20万 19万
21
新人辅导坏习惯
▪ 把新人“扔”给培训班，不进行事先的沟通
▪ 把新人“扔”回自己，不帮助其设定转正目标
▪ 把新人“扔”向市场，不进行必要的演练与指导
▪ 对新人不闻不问，新人“抓”主管面谈
22
好的辅导习惯——
成就团队 !
坏的辅导习惯——
扼杀团队 !
23
研讨：
根据辅导高手的好习惯，结合自身的实际情况，请迈出养成良好习惯的第一步——
14
广东惠州：许尔全
▪ 新人入司前面谈必须按公司和部门的规定去，不管以前多优秀、学历多高；
▪ 每周二、周五由公司培训，每周四、周日半天的实战性培训（话题、语言、动作对练，展业中疑难问题解答）；
▪ 新人上岗后面谈要求所有新人务必三个月转正；
▪ 不断提醒新人严格着装、语言、举止规范，遵守太平礼仪。
15
我们身边的经验。。。
16
十大高手的辅导习惯
▪ 新人培训前面谈要求严格遵守公司规定 ▪ 新人培训中指点关怀 ▪ 考证后为新人设定三个月转正目标 ▪ 帮助新人筛选客户 ▪ 要求新人掌握公司产品 ▪ 帮助新人做有针对性的演练 ▪ 新人第一单全程陪访 ▪ 每天与新人面谈或电话沟通 ▪ 关键时点新人家访
19新人第一单Biblioteka 访:新人第一访不等于新人第一单
▪ 示范式陪同拜访（我做你看） ▪ 辅导式陪同拜访（边做边学，一起完成） ▪ 指导式陪同拜访（你做我看）
20
最重要的三个辅导新人转正的习惯
▪ 新人入司前的承诺性面谈 ▪ 新人考证后的面谈、设定3个月转正
目标和行动方案 ▪ 对新人第一单的全程辅导与陪访
83%
21万 12万
河南周口袁凤华 8 63%
75%
35万 23万
四川成都吴建忠 8 63%
75%
30万 30万
12
辽宁鞍山：吕震
▪ 新人入司前就帮其设立转正目标，严格填写计划100，积累足够的准主顾；
▪ 每周两天夕会，传授技能并进行行销动作的演练，可以发现新人行销的问题并及时解决，让新人提高自信，更快地进入角色；
▪ 坚持召开早夕会，为新人答疑解惑
17
研讨:
▪ 如何与新人进行入司前的承诺性面谈 ▪ 怎样进行新人第一单陪访
18
承诺性面谈的标准:
在承诺面谈过程中，有六大重点方面，是你应该和你的潜在新人深入详谈的，具体包括：
▪ 营业单位和总公司的经营哲学 ▪ 必须充分熟练的专业技能 ▪ 工作的模式和工作习惯 ▪ 记录和计划的系统 ▪ 正常出勤与每天学习的习惯 ▪ 成为一名专业业务人员所必须完成的自我训练
辽宁鞍山吕震 5 100%
80%
19万 23万
山东临沂邵长东 8 88%
88% 45万 13万
广东惠州许尔全 6 83%
83% 23万 49万
辽宁锦州刘丽 6 83%
67%
18万 11万
四川绵阳吴安华 7 71% 100% 20万 13万
青岛平度张德军 7 71%
86%
26万 18万
山东淄博徐敬美 6 67%