北金所债权融资计划业务案例解读

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关于农合机构开展北金所债权融资计划业务的建议(分享)

关于农合机构开展北金所债权融资计划业务的建议(分享)

关于农合机构开展北金所债权融资计划业务的建议现将北京金融资产交易所有限公司(简称“北金所”)简介、北金所债权融资计划业务含义及优劣势分析、同业经验、农合机构开办债权融资计划业务涉及的监管文件以及本单位开展债权融资计划业务的建议,分析汇报如下:一、北金所简介北金所是在一行两会、财政部指导下,经北京市人民政府批准成立的专业化金融资产交易机构,由中国银行间市场交易商协会、北京产权交易所有限公司、信达投资有限公司、中国光大投资管理有限责任公司、北京华融综合投资有限公司、华能资本服务有限公司、中债资信评估有限公司共同出资组建,于2010年5月30日正式揭牌运营。

北金所是中国人民银行批准的债券发行、交易平台,是中国人民银行批准的中国银行间市场交易商协会指定交易平台,是财政部54号令项下授权的金融类国有资产交易平台,是积极稳妥降低企业杠杆率工作部际联席会议办公室授权的市场化债转股转股资产交易场所和“市场化债转股信息报送平台”技术支持及运营维护机构,是中国人民银行授权的债券回购违约处置服务平台。

在交易商协会的领导下,北金所为市场提供债券发行与交易、债权融资计划、企业股权、市场化债转股转股资产、债权和抵债资产交易,以及债券回购违约处置、到期违约债券转让等服务,为各类金融资产提供从备案、挂牌、信息披露、信息记载、交易到结算的一站直通式服务。

二、债权融资计划含义及优劣势分析(一)定义。

债权融资计划是指融资人以非公开方式挂牌,向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者募集资金的债权性固定收益类产品,是一种新兴推行的非公开定向债务融资工具(PPN)。

债权融资计划类似一种私募债。

1.发行方式:备案制。

2.交易场所:北金所。

3.业务模式:一是投资,即投资债权融资计划;二是承销,即向北金所申请做债权融资计划承销商,赚取承销费用,一般资历深的大行可以申请到主承销商,中小银行和证券公司一般可以申请副主承销商。

(二)优劣势分析1.优势(1)融资人条件宽松。

北京金融资产交易所债权融资计划业务简介

北京金融资产交易所债权融资计划业务简介

北京金融资产交易所债权融资计划业务简介一、债权融资计划简介
债权融资计划是指融资人向具备相应风险识别和承担能力的投
资者,以非公开方式挂牌募集资金的债权性固定收益类产品。

二、服务对象
本指南中的服务对象包括开展债权融资计划业务的挂牌管理人、融资人、主承销商、投资者等(以下简称“相关机构”)。

三、总体流程
北金所为融资人、投资者及相关中介机构提供债权融资计划业务开户、备案、挂牌、信息记载、转让、资金划转、信息披露等服务。

业务基本流程包括:
1.参与主体开户,融资人、投资者、主承销商等相关业务参与主体与北金所签署《北京金融资产交易所综合业务平台客户服务协议》且提交开户材料,北金所为客户开立系统账户、发放数字证书;
2.备案,融资人(主承销商代)向北金所提交债权融资计划备案材料,北金所完备性核对后通过后发放《接受备案通知书》;
3.挂牌,融资人(主承销商代)进行债权融资计划信息披露,由挂牌管理人及投资者开展申购、定价配售及挂牌资金划转工作,最终在北金所完成初始信息记载的过程;
4.转让,持有人出让债权融资计划,投资者受让债权融资计划,完成债权融资计划的变更信息记载;
5.其他资金划转,融资人按照当期债权融资计划《募集说明书》约定的时间、方式和金额,向持有人划转本金、利息等资金,完成债权融资计划的注销信息记载;
6.存续期信息披露,主承销商督导融资人和中介机构及时进行信息披露。

三、银行流程(主承销商流程)
北金所债权融资计划在银行内流程,业务基本流程包括:。

北金所债权融资计划资金用途

北金所债权融资计划资金用途

北金所债权融资计划资金用途北金所债权融资计划是北金所推出的一项金融服务,旨在帮助企业解决资金短缺的问题。

资金用途是指债权融资所获得的资金将用于哪些方面,下面将详细介绍北金所债权融资计划资金用途。

1. 资金用于企业扩大生产规模和提升生产能力。

债权融资所获得的资金可以用于购置新的生产设备和机器,扩建生产厂房,提高生产线的效率和产能。

这样可以满足企业日益增长的市场需求,提高产品竞争力,进一步壮大企业规模。

2. 资金用于研发创新和技术升级。

现代企业要保持竞争力,必须不断创新和提高技术水平。

债权融资所获得的资金可以用于企业的科研项目,推动新产品的研发,改进现有产品的质量和性能,提高生产工艺和技术水平。

这将有助于企业在市场上获得更多的机会和竞争力。

3. 资金用于企业市场推广和品牌建设。

债权融资所获得的资金可以用于企业的市场营销活动,包括广告宣传、促销活动、市场调研等。

通过有效的市场推广和品牌建设,企业可以提高产品知名度和美誉度,吸引更多的客户,拓展市场份额。

4. 资金用于企业经营资本周转。

企业在日常经营中需要一定的流动资金来支付员工工资、采购原材料、支付供应商款项等。

债权融资所获得的资金可以用于企业的经营资本周转,确保企业正常运营。

5. 资金用于企业偿还债务。

债权融资的本质是通过借款来解决企业资金需求,因此一部分债权融资所获得的资金将用于偿还已有的债务。

这有助于企业减轻债务负担,改善企业的财务状况,提高企业的信誉度。

6. 资金用于企业扩大市场份额和进行并购。

债权融资所获得的资金可以用于企业的市场扩张和并购活动。

企业可以通过收购其他企业或合并来快速扩大市场份额,增强企业的实力和竞争力。

7. 资金用于企业员工培训和福利改善。

员工是企业最宝贵的财富,债权融资所获得的资金可以用于企业员工的培训和福利改善,提高员工的工作技能和满意度,增强企业的凝聚力和竞争力。

通过以上几个方面的资金用途,北金所债权融资计划可以帮助企业解决资金短缺问题,推动企业的发展和壮大。

北京金融资产交易所债权融资计划业务简介

北京金融资产交易所债权融资计划业务简介

北京金融资产交易所债权融资计划业务简介一、债权融资计划简介
债权融资计划是指融资人向具备相应风险识别和承担能力的投资者,以非公开方式挂牌募集资金的债权性固定收益类产品。

二、服务对象
本指南中的服务对象包括开展债权融资计划业务的挂牌管理人、融资人、主承销商、投资者等(以下简称“相关机构”)。

三、总体流程
北金所为融资人、投资者及相关中介机构提供债权融资计划业务开户、备案、挂牌、信息记载、转让、资金划转、信息披露等服务。

业务基本流程包括:
1.参与主体开户,融资人、投资者、主承销商等相关业务参与主体与北金所签署《北京金融资产交易所综合业务平台客户服务协议》且提交开户材料,北金所为客户开立系统账户、发放数字证书;
2.备案,融资人(主承销商代)向北金所提交债权融资计划备案材料,北金所完备性核对后通过后发放《接受备案通知书》;
3.挂牌,融资人(主承销商代)进行债权融资计划信息披露,由挂牌管理人及投资者开展申购、定价配售及挂牌资金划转工作,最终在北金所完成初始信息记载的过程;
4.转让,持有人出让债权融资计划,投资者受让债权融资计划,完成债权融资计划的变更信息记载;
5.其他资金划转,融资人按照当期债权融资计划《募集说明书》约定的时间、方式和金额,向持有人划转本金、利息等资金,完成债
权融资计划的注销信息记载;
6.存续期信息披露,主承销商督导融资人和中介机构及时进行信息披露。

三、银行流程(主承销商流程)
北金所债权融资计划在银行内流程,业务基本流程包括:。

北金所债权融资计划业务案例解读

北金所债权融资计划业务案例解读

北金所债权融资计划业务案例解读背景介绍:北金所是国内领先的债权融资平台,提供专业的债权融资解决方案。

通过与各大金融机构合作,北金所为企业提供债权融资计划,帮助企业解决融资难题。

本文将通过一个债权融资业务案例来解读北金所的业务模式和价值。

案例分析:某ABC实业公司是一家拥有一定规模的制造业企业,由于工厂设备更新换代、市场扩张等原因,急需融资来支持企业的发展。

然而,由于企业规模较小,信用评级较低,无法直接从金融机构获得借款。

这时,ABC公司找到了北金所寻求债权融资计划的帮助。

1. 了解企业需求北金所的第一步是与企业进行充分沟通,了解企业的资金需求、融资规模和还款能力等情况。

通过详细了解企业情况,北金所能够为企业量身打造合适的债权融资方案。

在与ABC公司的沟通中,北金所了解到该企业需要资金用于购买新设备、拓展市场和提高生产能力。

2. 风险评估和尽职调查为了保障投资者的利益,北金所对ABC公司进行了全面的风险评估和尽职调查。

这包括对企业的财务状况、经营情况、市场前景和行业竞争等进行综合分析,以了解企业的发展潜力和还款能力。

北金所通过专业团队的分析,确认了ABC公司的还款能力,为投资者提供了可靠的保障。

3. 债权融资方案设计基于对ABC公司的需求和风险评估结果,北金所设计了一项债权融资方案。

该方案包括借款金额、利率、还款期限等具体细节。

通过与ABC公司的沟通和协商,最终制定了一份双方都满意的债权融资合同。

合同中明确了双方的权益和责任,以及还款方式和期限等具体条款。

4. 资金筹集和账户划拨在确定债权融资方案后,北金所开始筹集资金。

债权融资计划的成功实施需要一定数量的投资者参与,北金所通过线上线下多种途径吸引合适的投资者参与。

一旦筹集到足够的资金,北金所将资金划拨到ABC公司的指定账户中,以便企业使用。

5. 还款管理债权融资计划成功实施后,ABC公司按照合同约定的方式和期限进行还款。

北金所设立了专门的还款管理团队,负责跟进和监督企业的还款情况。

北京金融资产交易所债权融资计划业务指引CFAE

北京金融资产交易所债权融资计划业务指引CFAE

附件:北京金融财产交易所债权融资计划业务引导第一章总则第一条为规范北京金融财产交易所(以下简称“北金所”)债权融资计划业务,保护投资者合法权益,保护市场有序、健康发展,依据银办函【2013】 399 号文及有关法律法规,拟订本引导。

第二条本引导所称债权融资计划是指融资人向具备相应风险辨别和担当能力的合格投资者,以非公然方式挂牌召募资本的债权性固定利润类产品。

第三条融资人挂牌债权融资计划须以非公然方式进行,不得采纳广告、公然劝诱和变相公然方式进行宣传。

每期债权融资计划的投资者共计不得超出200 人。

第四条融资人应该保证债权融资计划的信息表露内容真切、正确、完好,不得有虚假记录、误导性陈说或重要遗漏,并向投资者充分揭露风险。

第五条债权融资计划投资者应自行判断和担当投资风险。

第六条债权融资计划由切合北金所规定条件的金融机构承销。

承销机构和有关中介机构为债权融资计划业务供给服务,应该依照同等、自觉、诚实守信的原则,严格恪守执业规范和职业道德,按规定和商定执行义务。

第七条北金所对在北金所展开的债权融资计划业务供给服务。

北金所为债权融资计划供给服务,不表示对该债权融资计划融资人的经营风险、偿还风险、诉讼风险及投资风险或利润作出判断或保证。

第二章存案第八条债权融资计划的融资人应切合以下条件:(一)中华人民共和国境内依法建立的法人机构,以及监管部门认同的境外机构;(二)恪守北金全部关规则;(三)在近来 12 个月不存在重要违纪行为,机构财务会计文件不存在虚假记录;(四)北金所要求的其余条件。

第九条在北金所挂牌的债权融资计划应该依法合规,资本投向应该切合法律法例和国家有关政策规定。

第十条债权融资计划应于挂牌前向北金所进行存案。

第十一条存案时应提交以下有关文件,包含但不限于:(一)存案登记表;(二)融资人企业章程及与其一致的有权机构决策;(三)召募说明书;(四)近来一年经审计的财务报告和近来一期会计报表;(五)信誉评级报告(若有);(六)法律建议书;(七)承销协议;(八)北金所规定的其余文件。

委托债权投资业务介绍(农行安徽分行北金所模式)

委托债权投资业务介绍(农行安徽分行北金所模式)

我行委托债权投资业务流程主要包括:

(一)融资客户向受托人(省分行)提出委托融资申请,受托人参
照《中国农业银行信托融资业务管理办法》比照自营贷款调查流程 形成信贷调查报告并报审批。
相关协议:受托人与融资客户签订意向性《融资顾问协议》
(二) 挂牌申请:我行向北金所提出委托债权投资项目挂牌申请 ,并提交《融资顾问协议》、我行委托债权投资项目说明、项目调 查报告等资料。北金所审核后如同意则出具业务受理通知书,在交 易平台上按约定的范围发布项目信息。 相关协议:总行金融市场部向北金所出具《农行向北金所提交 “委托债权投资”项目的事项说明》
岗位职责项目运维项目实施银青高速视频监控东毛隧道停车场项目全面实施ip设置贵州独平高速项目全面实施监控室机柜布线在这段时间的学习过程中我对在这段时间的学习过程中我对部门很多产品从零学起刚到公司的部门很多产品从零学起刚到公司的时候感觉压力很大经过这些时间的时候感觉压力很大经过这些时间的认真学习和实际操作调整心态现认真学习和实际操作调整心态现已完全能融入公司的各项岗位职责和已完全能融入公司的各项岗位职责和管理制度中
(四)账户监管与资金划账: 签约完成后,明确账户监管人,并 由委托双方按照协议约定划付资金并将划款凭证提交至北金所。 相关协议: 1、《委托债权投资资金使用及账户监管协议》 2、委托人向受托人出具《委托债权投资通知书》
第三部分
产品优势及风险防范
产品优势
1、满足优质客户大额融资需求 在表内贷款规模紧张情况下,为规模腾挪提供有效出口。 2、显著降低客户的综合融资成本 融资利率比贷款利率更为灵活,我行目前的定价水平一般为基准利 率上浮5%左右,为客户节约融资成本。 3、流程相对便捷 我行审批流程较为简便,运作相对成熟,审批顺畅。 4、个性化设计 可以根据客户的不同偏好和需求,量身定制专享信托融资方案或理 财方案。 5、规避监管 北金所在开办委托债权投资业务时已向银监会进行报备,并且在业 务开办以来,逐月向监管部门提交交易数据。截至目前没有受到银监会 的监管限制。 6、对于作为受托人的一级分行,有效增加中间业务收入。

北京金融资产交易所应收账款债权融资计划业务操作指引

北京金融资产交易所应收账款债权融资计划业务操作指引

附件:北京金融资产交易所应收账款债权融资计划业务操作指引(试行)第一章总则第一条【制定目的】为规范北京金融资产交易所(以下简称北金所)应收账款债权融资计划业务,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国物权法》、《应收账款质押登记办法》等相关法律法规及《关于同意<北京金融资产交易所债权融资计划业务指引>备案的通知》(中市协发[2017]70号)、《北京金融资产交易所债权融资计划业务指引》等有关规定,制定本操作指引。

第二条【应收账款债权融资计划】本操作指引所称应收账款债权融资计划,是指发起人向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者,通过发行载体,非公开挂牌募集资金,并以基础资产产生的现金流作为偿付支持的证券化资产支持型债权融资计划。

第三条【基础资产】应收账款债权融资计划的基础资产,是指权利人因提供一定的货物、服务或设施等而获得的要求义务人付款的权利以及依法享有的其他付款请求权,包括现在的和未来的财产、财产权利或财产和财产权利的组合。

基础资产可以是销售产生的债权、出租产生的债权、提供服务或劳务产生的债权、提供贷款或其他信用产生债权,也可以是与基础设施、商业物业等不动产或公用事业等相关的债权或收益权,其他以合同为基础的债权或收益权以及北金所认可的其他基础资产。

基础资产包括但不限于企业经营性应收账款、消费金融债权、租赁债权、保理债权、小额贷款债权、典当债权、信托受益权、基础设施收费权、公用事业收费权、项目收益权、商业物业抵押贷款债权、Reits以及其他具有能够产生独立、可预测现金流的债权或收益权。

基础资产应当合法合规,交易基础应当真实,交易对价应当公允。

基础资产为信托受益权等财产权利的,其底层资产需要满足本操作指引对基础资产的相关规定。

第四条【业务平台】北京金融资产交易所为应收账款债权融资计划的账户管理、备案、挂牌、信息披露、信息记载、资金划付、转让交易、代理付息兑付等提供服务,并实施业务管理。

北金所债权融资计划业务案例解读[5篇材料]

北金所债权融资计划业务案例解读[5篇材料]

北金所债权融资计划业务案例解读[5篇材料]第一篇:北金所债权融资计划业务案例解读北金所债权融资计划业务及案例解读背景介绍北金所是中华人民共和国财政部指定的金融类国有资产交易平台,财政部第54号令《金融企业国有资产转让管理办法》规定,非上市金融企业国有产权的转让应当在依法设立的省级以上产权交易机构公开进行,不受地区、行业、出资或者隶属关系的限制。

截止至8月9日,北金所非金融机构合格投资人债券交易平台主承报价共计111只债券进行报价,其中MTN62只,SCP38只,CP11只,报价总条数为117条。

为积极推进普惠金融、服务实体经济,北金所在充分借鉴银行间债券市场成熟经验基础上,推出“债权融资计划”创新业务。

致力于打造银行间私募二板市场,为债务融资工具市场提供有益补充和支撑,提升银行间债券市场分层服务能力,助力银行间债市稳健发展,“债权融资计划”的创新更是由政策、监管环境、市场需求三方面共同决定的。

中央政策方面,从“十三五”的丰富金融机构体系、健全金融市场体系、改革金融监管框架逐步向提高直接融资比重、支持中小企业发展;监管环境方面,北金所积极落实中央政策,发展和健全多层次资本市场、丰富直接融资工具;市场需求方面,因为金融脱媒而产生的转型压力以及优质企业发债额度的耗尽,都需要合法合规、风险分散可控的新产品来补充。

业务介绍1、产品定位债权融资计划是指融资人向具备相应风险识别和承担能力的投资者,以非公开方式挂牌募集资金的债权性固定收益类产品。

其中服务对象包括开展债权融资计划业务的挂牌管理人、融资人、主承销商、投资者等;设计的原则为服务市场实际需求为核心,效率与风险防范并重;而设计的核心机制如下表所示:2、制度体系3、产品特点发债规模:依据企业融资实际需求,自行确定发债额度。

主体评级:不要求强制外部评级,市场参与主体自行判断风险。

资金用途:资金用途灵活,可用于长期项目资金,也可用于短期流动资金,也可用于归还借款等。

深度解析北金所债权融资计划

深度解析北金所债权融资计划

深度解析北金所债权融资计划2018-11-09 08:30来源:现代咨询作者:万文清沈星一、定义在金融脱媒产生的转型压力大环境下,众多优质企业发债额度耗尽,为了拓宽融资渠道,丰富资金来源,中国人民银行批准的中国银行间市场交易协商会指定交易平台——北京金融资产交易所(以下简称“北金所”)推出了“债权融资计划”创新业务,为债务融资工具市场提供了新补充。

债权融资计划是指融资人以非公开方式挂牌,向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者募集资金的债权性固定收益类产品,是一种新兴推行的非公开定向债务融资工具(PPN),采用备案制发行,交易场所为北金所。

二、产品特征据北金所介绍,债权融资计划在融资规模、资金用途、主体评级以及行业方面有着一定的优势,相比其他融资渠道更加宽松、灵活。

1融资规模方面发行企业可以根据自身融资实际需求,自行确定发债额度,更具自主性;2资金用途方面募集到的资金用途灵活,不仅可用于长期项目资金与短期流动资金,还可以用于归还借款等;3主体评级方面对于信用主体不要求强制外部评级,发行人、投资人以及中介机构自行判断风险;4行业方面在符合国家政策方针的前提下,放宽了项目准入标准,可灵活调整。

总得来说,该产品具有资金用途灵活、项目准入相对宽松、资金使用期限灵活等特征,可以满足各类企业多样融资需求,对于一些中央企业、地方国有企业以及发债额度耗尽的优质房地产公司而言,这不失为一种不错的选择。

三、核心机制(一)引入主承销商机制,提升市场组织能力;(二)项目准入适当下沉,拓宽融资人范围;(三)建立投资人适当性制度,丰富资金来源、风险控制;(四)提供综合性服务,提升市场效率;(五)强化信息披露,保障投资者的信息知情权;(六)持有人会议,投资者保护。

四、融资人准入条件(一)境内依法设立的法人机构,以及监管部门认可的境外机构;(二)遵守北金所相关规则;(三)在最近12个月不存在重大违法行为,机构财务会计文件不存在虚假记载;(四)北金所要求的其他条件。

北金所 债权融资计划

北金所 债权融资计划

北金所债权融资计划债权融资是企业通过发行债券等方式筹集资金的一种方式,北金所作为国内领先的金融机构,一直致力于为企业提供多元化的融资服务。

在当前金融市场形势下,债权融资计划具有重要的意义,不仅可以为企业提供资金支持,还可以为投资者提供稳定的投资回报。

本文将就北金所的债权融资计划进行详细介绍。

首先,北金所的债权融资计划具有多种融资方式。

企业可以选择发行公司债、短期融资券、中期票据等多种债券产品,以满足不同期限、不同规模的融资需求。

同时,北金所还提供债权融资包括信用债、可转换债、可交换债等多种债券品种,以满足企业融资的多样化需求。

其次,北金所的债权融资计划具有灵活的融资条件。

企业可以根据自身的资金需求和经营状况选择合适的融资方式和融资条件,灵活调整债权融资计划,以满足企业不同阶段的融资需求。

同时,北金所还可以根据企业的信用状况和债务水平,为企业提供个性化的融资方案,确保企业融资的顺利进行。

再次,北金所的债权融资计划具有严格的风险控制。

在债权融资过程中,北金所将严格把控企业的资金用途,确保融资资金的合理使用。

同时,北金所还将对企业的经营状况、财务状况进行全面评估,有效控制债权融资过程中的各种风险,确保投资者的权益。

最后,北金所的债权融资计划具有市场化的定价机制。

北金所将根据市场利率、企业信用状况等因素,合理确定债券的发行利率和发行价格,确保债权融资计划的合理定价。

同时,北金所还将通过市场化的方式进行债券的发行和交易,为投资者提供多样化的投资选择。

总之,北金所的债权融资计划具有多种融资方式、灵活的融资条件、严格的风险控制和市场化的定价机制,为企业提供了全方位的债权融资服务。

在未来,北金所将继续优化债权融资计划,为企业和投资者提供更加优质的金融服务。

北京金融资产交易所债权融资计划业务简介

北京金融资产交易所债权融资计划业务简介

北京金融资产交易所债权融资计划业务简介一、债权融资计划简介债权融资计划是指融资人向具备相应风险识别和承担能力的投资者,以非公开方式挂牌募集资金的债权性固定收益类产品。

二、服务对象本指南中的服务对象包括开展债权融资计划业务的挂牌管理人、融资人、主承销商、投资者等(以下简称“相关机构”)。

三、总体流程北金所为融资人、投资者及相关中介机构提供债权融资计划业务开户、备案、挂牌、信息记载、转让、资金划转、信息披露等服务。

业务基本流程包括:1.参与主体开户,融资人、投资者、主承销商等相关业务参与主体与北金所签署《北京金融资产交易所综合业务平台客户服务协议》且提交开户材料,北金所为客户开立系统账户、发放数字证书;2.备案,融资人(主承销商代)向北金所提交债权融资计划备案材料,北金所完备性核对后通过后发放《接受备案通知书》;3.挂牌,融资人(主承销商代)进行债权融资计划信息披露,由挂牌管理人及投资者开展申购、定价配售及挂牌资金划转工作,最终在北金所完成初始信息记载的过程;4.转让,持有人出让债权融资计划,投资者受让债权融资计划,完成债权融资计划的变更信息记载;5.其他资金划转,融资人按照当期债权融资计划《募集说明书》约定的时间、方式和金额,向持有人划转本金、利息等资金,完成债权融资计划的注销信息记载;6.存续期信息披露,主承销商督导融资人和中介机构及时进行信息披露。

开户备案挂牌信息记载其他资金存续期划转信息披露三、银行流程 (主承销商流程 )转让北金所债权融资计划在银行内流程,业务基本流程包括:投行业务-结构性融资部司公理经户客部行投业队场团市批融审金务部业同行总融资前融资中后续管理客户准入和评级尽职调审批条件合同签订档案管理后续管理查落实预审支用审查授信审批业务出账资金支付部理风险监测管放款审查风险预警险风。

北京金融资产交易所债权融资计划业务简介

北京金融资产交易所债权融资计划业务简介

北京金融资产交易所债权融资计划业务简介一、债权融资计划简介债权融资计划是指融资人向具备相应风险识别和承担能力的投资者,以非公开方式挂牌募集资金的债权性固定收益类产品。

二、服务对象本指南中的服务对象包括开展债权融资计划业务的挂牌管理人、融资人、主承销商、投资者等(以下简称“相关机构”)。

三、总体流程北金所为融资人、投资者及相关中介机构提供债权融资计划业务开户、备案、挂牌、信息记载、转让、资金划转、信息披露等服务。

业务基本流程包括:1.参与主体开户,融资人、投资者、主承销商等相关业务参与主体与北金所签署《北京金融资产交易所综合业务平台客户服务协议》且提交开户材料,北金所为客户开立系统账户、发放数字证书;2.备案,融资人(主承销商代)向北金所提交债权融资计划备案材料,北金所完备性核对后通过后发放《接受备案通知书》;3.挂牌,融资人(主承销商代)进行债权融资计划信息披露,由挂牌管理人及投资者开展申购、定价配售及挂牌资金划转工作,最终在北金所完成初始信息记载的过程;4.转让,持有人出让债权融资计划,投资者受让债权融资计划,完成债权融资计划的变更信息记载;5.其他资金划转,融资人按照当期债权融资计划《募集说明书》约定的时间、方式和金额,向持有人划转本金、利息等资金,完成债权融资计划的注销信息记载;6.存续期信息披露,主承销商督导融资人和中介机构及时进行信息披露。

开户备案挂牌信息记载其他资金存续期划转信息披露三、银行流程 (主承销商流程 )转让北金所债权融资计划在银行内流程,业务基本流程包括:投行业务-结构性融资部司公理经户客部行投业队场团市批融审金务部业同行总融资前融资中后续管理客户准入和评级尽职调审批条件合同签订档案管理后续管理查落实预审支用审查授信审批业务出账资金支付部理风险监测管放款审查风险预警险风。

北京金融资产交易所应收账款债权融资计划业务操作指引(试行)

北京金融资产交易所应收账款债权融资计划业务操作指引(试行)

附件:北京金融资产交易所应收账款债权融资计划业务操作指引(试行)第一章总则第一条【制定目的】为规范北京金融资产交易所(以下简称北金所)应收账款债权融资计划业务,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国物权法》、《应收账款质押登记办法》等相关法律法规及《关于同意<北京金融资产交易所债权融资计划业务指引>备案的通知》(中市协发[2017]70号)、《北京金融资产交易所债权融资计划业务指引》等有关规定,制定本操作指引。

第二条【应收账款债权融资计划】本操作指引所称应收账款债权融资计划,是指发起人向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者,通过发行载体,非公开挂牌募集资金,并以基础资产产生的现金流作为偿付支持的证券化资产支持型债权融资计划。

第三条【基础资产】应收账款债权融资计划的基础资产,是指权利人因提供一定的货物、服务或设施等而获得的要求义务人付款的权利以及依法享有的其他付款请求权,包括现在的和未来的财产、财产权利或财产和财产权利的组合。

基础资产可以是销售产生的债权、出租产生的债权、提供服务或劳务产生的债权、提供贷款或其他信用产生债权,也可以是与基础设施、商业物业等不动产或公用事业等相关的债权或收益权,其他以合同为基础的债权或收益权以及北金所认可的其他基础资产。

基础资产包括但不限于企业经营性应收账款、消费金融债权、租赁债权、保理债权、小额贷款债权、典当债权、信托受益权、基础设施收费权、公用事业收费权、项目收益权、商业物业抵押贷款债权、Reits以及其他具有能够产生独立、可预测现金流的债权或收益权。

基础资产应当合法合规,交易基础应当真实,交易对价应当公允。

基础资产为信托受益权等财产权利的,其底层资产需要满足本操作指引对基础资产的相关规定。

第四条【业务平台】北京金融资产交易所为应收账款债权融资计划的账户管理、备案、挂牌、信息披露、信息记载、资金划付、转让交易、代理付息兑付等提供服务,并实施业务管理。

北京金融资产交易所债权融资计划业务简介

北京金融资产交易所债权融资计划业务简介

北京金融财富交易所债权融资计划业务简介一、债权融资计划简介债权融资计划是指融资人向具备相应风险鉴别和肩负能力的投资者,以非公开方式挂牌募集资本的债权性固定收益类产品。

二、服务对象本指南中的服务对象包含展开债权融资计划业务的挂牌管理人、融资人、主承销商、投资者等(以下简称“相关机构”)。

三、整体流程北金所为融资人、投资者及相关中介机构供给债权融资计划业务开户、存案、挂牌、信息记录、转让、资本划转、信息表露等服务。

业务基本流程包含:1.参加主体开户,融资人、投资者、主承销商等相关业务参加主体与北金所签订《北京金融财富交易所综合业务平台客户服务协议》且提交开户资料,北金所为客户开立系统账户、发放数字证书;2.存案,融资人(主承销商朝)向北金所提交债权融资计划存案资料,北金所齐备性核对后通过后发放《接受存案通知书》;3.挂牌,融资人(主承销商朝)进行债权融资计划信息表露,由挂牌管理人及投资者展开申购、定价配售及挂牌资本划转工作,最后在北金所完成初始信息记录的过程;4.转让,拥有人出让债权融资计划,投资者受让债权融资计划,完成债权融资计划的更改信息记录;5.其余资本划转,融资人依据当期债权融资计划《募集说明书》商定的时间、方式和金额,向拥有人划转本金、利息等资本,完成债权融资计划的注销信息记录;6.存续期信息表露,主承销商督导融资人和中介机构及时进行信息表露。

开户存案挂牌信息记录其余资本存续期转让划转信息表露三、银行流程 (主承销商流程 )北金所债权融资计划在银行内流程,业务基本流程包含:投行业务-结构性融资部司公理经户客部行投业队场团市批融审金务部业同行总融资前融资中后续管理客户准入和评级尽责调审批条件合同签订档案管理后续管理查落实预审支用审察授信审批业务出账资本支付部理风险监测管放款审察风险预警险风。

北金所债权融资计划业务介绍

北金所债权融资计划业务介绍

北金所债权融资计划业务介绍北金所债权融资计划业务介绍一、近期金融形势进入 8 月份资金紧张局面不改,大公甚至发表了《防范金融去杠杆下的信用风险》,不可否认的是,金融去杠杆效果显现,截至7 月末, M1 余额 51.05 万亿,同比新增15.3% ;M2 余额 162.9 万亿,同比新增仅9.2% ,货币派生效应明显减弱;各家经济评论纷纷祭出“稳健中性”货币政策这种不痛不痒、老生常谈的结论,具体是什么情况相信企业和银行都比较清楚。

金融去杠杆的主要途径之一便是强监管,保持常态化、高压化的强监管,商业银行和非银金融机构的风控人员(及高层决策者)现在已经“谈虎色变”,置民营企业资金短缺和商业银行客户经理指标完成于无望的水深火热中!像债券不再有“余额包销”的承诺一样,大家都不爱出钱,怎么办呢?只能把项目推向市场,萝卜白菜,各有所爱,大家都变成了王婆卖瓜,自卖自夸,这对于金融发展,防范金融风险绝对不是一个好的解决出路,因为卖出去的萝卜、白菜相当一部分都是包装的最精美的,吆喝的最响亮的!二、北金所简介下面说正题了,北京金融资产交易所有限公司(以下简称“北金所”)是在一行三会、财政部及北京市人民政府指导下成立的专业化金融资产交易机构,于2010 年5 月30 日正式揭牌运营。

北金所采用有限责任公司的组织形式,由中国银行间市场交易商协会、北京产权交易所、信达投资有限公司、中国光大投资公司、北京华融综合投资公司、华能资本服务有限公司、中债资信评估有限公司共同出资组建。

在北金所参与各类金融资产交易的市场成员,包括:银行、证券公司、信托公司、保险公司、财务公司、租赁公司、大型企业、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构、资信评级机构及其他组织等。

北金所将自身定位为:非金融企业债务融资工具发行平台、非金融机构合格投资人债券交易平台、金融企业国有资产交易服务平台、不良金融资产交易服务平台、地方商业银行股权交易服务平台、债权投资交易服务平台、担保类资产前置委托交易服务平台、应收账款资产交易服务平台。

北金所债权融资计划业务案例解读

北金所债权融资计划业务案例解读

北金所债权融资计划业务及案例解读背景介绍北金所就是中华人民共与国财政部指定得金融类国有资产交易平台,财政部第54号令《金融企业国有资产转让管理办法》规定,非上市金融企业国有产权得转让应当在依法设立得省级以上产权交易机构公开进行,不受地区、行业、出资或者隶属关系得限制。

截止至8月9日,北金所非金融机构合格投资人债券交易平台主承报价共计111只债券进行报价,其中MTN62只,SCP38只,CP11只,报价总条数为117条。

为积极推进普惠金融、服务实体经济,北金所在充分借鉴银行间债券市场成熟经验基础上,推出“债权融资计划”创新业务。

致力于打造银行间私募二板市场,为债务融资工具市场提供有益补充与支撑,提升银行间债券市场分层服务能力,助力银行间债市稳健发展,“债权融资计划”得创新更就是由政策、监管环境、市场需求三方面共同决定得。

中央政策方面,从“十三五”得丰富金融机构体系、健全金融市场体系、改革金融监管框架逐步向提高直接融资比重、支持中小企业发展;监管环境方面,北金所积极落实中央政策,发展与健全多层次资本市场、丰富直接融资工具;市场需求方面,因为金融脱媒而产生得转型压力以及优质企业发债额度得耗尽,都需要合法合规、风险分散可控得新产品来补充。

业务介绍1、产品定位债权融资计划就是指融资人向具备相应风险识别与承担能力得投资者,以非公开方式挂牌募集资金得债权性固定收益类产品。

其中服务对象包括开展债权融资计划业务得挂牌管理人、融资人、主承销商、投资者等;设计得原则为服务市场实际需求为核心,效率与风险防范并重;而设计得核心机制如下表所示:2、制度体系3、产品特点发债规模:依据企业融资实际需求,自行确定发债额度。

主体评级:不要求强制外部评级,市场参与主体自行判断风险。

资金用途:资金用途灵活,可用于长期项目资金,也可用于短期流动资金,也可用于归还借款等。

行业政策:放宽项目准入标准,在符合国家政策方针得前提下,灵活调整。

4、业务流程业务基本流程包括:(1)参与主体开户,融资人、投资者、主承销商等相关业务参与主体与北金所签署《北京金融资产交易所综合业务平台客户服务协议》且提交开户材料,北金所为客户开立系统账户、发放数字证书;(2)备案,融资人(主承销商代)向北金所提交债权融资计划备案材料,北金所完备性核对后通过后发放《接受备案通知书》;(3)挂牌,融资人(主承销商代)进行债权融资计划信息披露,由挂牌管理人及投资者开展申购、定价配售及挂牌资金划转工作,最终在北金所完成初始信息记载得过程;(4)转让,持有人出让债权融资计划,投资者受让债权融资计划,完成债权融资计划得变更信息记载;(5)其她资金划转,融资人按照当期债权融资计划《募集说明书》约定得时间、方式与金额,向持有人划转本金、利息等资金,完成债权融资计划得注销信息记载;6、存续期信息披露,主承销商督导融资人与中介机构及时进行信息披露。

北金所债权融资计划业务案例解读30323

北金所债权融资计划业务案例解读30323

北金所债权融资计划业务及案例解读背景介绍北金所是中华人民共和国财政部指定的金融类国有资产交易平台,财政部第54号令《金融企业国有资产转让管理办法》规定,非上市金融企业国有产权的转让应当在依法设立的省级以上产权交易机构公开进行,不受地区、行业、出资或者隶属关系的限制。

截止至8月9日,北金所非金融机构合格投资人债券交易平台主承报价共计111只债券进行报价,其中MTN62只,SCP38只,CP11只,报价总条数为117条。

为积极推进普惠金融、服务实体经济,北金所在充分借鉴银行间债券市场成熟经验基础上,推出“债权融资计划”创新业务。

致力于打造银行间私募二板市场,为债务融资工具市场提供有益补充和支撑,提升银行间债券市场分层服务能力,助力银行间债市稳健发展,“债权融资计划”的创新更是由政策、监管环境、市场需求三方面共同决定的。

中央政策方面,从“十三五”的丰富金融机构体系、健全金融市场体系、改革金融监管框架逐步向提高直接融资比重、支持中小企业发展;监管环境方面,北金所积极落实中央政策,发展和健全多层次资本市场、丰富直接融资工具;市场需求方面,因为金融脱媒而产生的转型压力以及优质企业发债额度的耗尽,都需要合法合规、风险分散可控的新产品来补充。

业务介绍1、产品定位债权融资计划是指融资人向具备相应风险识别和承担能力的投资者,以非公开方式挂牌募集资金的债权性固定收益类产品。

其中服务对象包括开展债权融资计划业务的挂牌管理人、融资人、主承销商、投资者等;设计的原则为服务市场实际需求为核心,效率与风险防范并重;而设计的核心机制如下表所示:2、制度体系3、产品特点发债规模:依据企业融资实际需求,自行确定发债额度。

主体评级:不要求强制外部评级,市场参与主体自行判断风险。

资金用途:资金用途灵活,可用于长期项目资金,也可用于短期流动资金,也可用于归还借款等。

行业政策:放宽项目准入标准,在符合国家政策方针的前提下,灵活调整。

4、业务流程业务基本流程包括:(1)参与主体开户,融资人、投资者、主承销商等相关业务参与主体与北金所签署《北京金融资产交易所综合业务平台客户服务协议》且提交开户材料,北金所为客户开立系统账户、发放数字证书;(2)备案,融资人(主承销商代)向北金所提交债权融资计划备案材料,北金所完备性核对后通过后发放《接受备案通知书》;(3)挂牌,融资人(主承销商代)进行债权融资计划信息披露,由挂牌管理人及投资者开展申购、定价配售及挂牌资金划转工作,最终在北金所完成初始信息记载的过程;(4)转让,持有人出让债权融资计划,投资者受让债权融资计划,完成债权融资计划的变更信息记载;(5)其他资金划转,融资人按照当期债权融资计划《募集说明书》约定的时间、方式和金额,向持有人划转本金、利息等资金,完成债权融资计划的注销信息记载;6.存续期信息披露,主承销商督导融资人和中介机构及时进行信息披露。

北京金融资产交易所债权融资计划业务简介

北京金融资产交易所债权融资计划业务简介

北京金融资产交易所债权融资计划业务简介第一篇:北京金融资产交易所债权融资计划业务简介北京金融资产交易所债权融资计划业务简介一、债权融资计划简介债权融资计划是指融资人向具备相应风险识别和承担能力的投资者,以非公开方式挂牌募集资金的债权性固定收益类产品。

二、服务对象本指南中的服务对象包括开展债权融资计划业务的挂牌管理人、融资人、主承销商、投资者等(以下简称“相关机构”)。

三、总体流程北金所为融资人、投资者及相关中介机构提供债权融资计划业务开户、备案、挂牌、信息记载、转让、资金划转、信息披露等服务。

业务基本流程包括:1.参与主体开户,融资人、投资者、主承销商等相关业务参与主体与北金所签署《北京金融资产交易所综合业务平台客户服务协议》且提交开户材料,北金所为客户开立系统账户、发放数字证书;2.备案,融资人(主承销商代)向北金所提交债权融资计划备案材料,北金所完备性核对后通过后发放《接受备案通知书》;3.挂牌,融资人(主承销商代)进行债权融资计划信息披露,由挂牌管理人及投资者开展申购、定价配售及挂牌资金划转工作,最终在北金所完成初始信息记载的过程;4.转让,持有人出让债权融资计划,投资者受让债权融资计划,完成债权融资计划的变更信息记载;5.其他资金划转,融资人按照当期债权融资计划《募集说明书》约定的时间、方式和金额,向持有人划转本金、利息等资金,完成债权融资计划的注销信息记载;6.存续期信息披露,主承销商督导融资人和中介机构及时进行信息披露。

开户备案挂牌信息记载其他资金划转存续期信息披露转让三、银行流程(主承销商流程)北金所债权融资计划在银行内流程,业务基本流程包括:投行业务-结构性融资融资前融资中后续管理客户准入和评级客户经理公司部尽职调查审批条件落实合同签订档案管理后续管理投行部预审支用审查金融市场业务审批团队授信审批总行同业部业务出账资金支付风险管理部放款审查风险监测风险预警第二篇:债权资产交易合同样本-北京金融资产交易所合同编号:债权资产交易合同(示范文本)标的名称:北京金融资产交易所制合同使用须知一、本合同文本是根据《合同法》制定的示范文本。

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北金所债权融资计划业务及案例解读背景介绍北金所是中华人民共和国财政部指定的金融类国有资产交易平台,财政部第54号令《金融企业国有资产转让管理办法》规定,非上市金融企业国有产权的转让应当在依法设立的省级以上产权交易机构公开进行,不受地区、行业、出资或者隶属关系的限制。

截止至8月9日,北金所非金融机构合格投资人债券交易平台主承报价共计111只债券进行报价,其中MTN62只,SCP38只,CP11只,报价总条数为117条。

为积极推进普惠金融、服务实体经济,北金所在充分借鉴银行间债券市场成熟经验基础上,推出“债权融资计划”创新业务。

致力于打造银行间私募二板市场,为债务融资工具市场提供有益补充和支撑,提升银行间债券市场分层服务能力,助力银行间债市稳健发展,“债权融资计划”的创新更是由政策、监管环境、市场需求三方面共同决定的。

中央政策方面,从“十三五”的丰富金融机构体系、健全金融市场体系、改革金融监管框架逐步向提高直接融资比重、支持中小企业发展;监管环境方面,北金所积极落实中央政策,发展和健全多层次资本市场、丰富直接融资工具;市场需求方面,因为金融脱媒而产生的转型压力以及优质企业发债额度的耗尽,都需要合法合规、风险分散可控的新产品来补充。

业务介绍1、产品定位债权融资计划是指融资人向具备相应风险识别和承担能力的投资者,以非公开方式挂牌募集资金的债权性固定收益类产品。

其中服务对象包括开展债权融资计划业务的挂牌管理人、融资人、主承销商、投资者等;设计的原则为服务市场实际需求为核心,效率与风险防范并重;而设计的核心机制如下表所示:2、制度体系3、产品特点发债规模:依据企业融资实际需求,自行确定发债额度。

主体评级:不要求强制外部评级,市场参与主体自行判断风险。

资金用途:资金用途灵活,可用于长期项目资金,也可用于短期流动资金,也可用于归还借款等。

行业政策:放宽项目准入标准,在符合国家政策方针的前提下,灵活调整。

4、业务流程业务基本流程包括:(1)参与主体开户,融资人、投资者、主承销商等相关业务参与主体与北金所签署《北京金融资产交易所综合业务平台客户服务协议》且提交开户材料,北金所为客户开立系统账户、发放数字证书;(2)备案,融资人(主承销商代)向北金所提交债权融资计划备案材料,北金所完备性核对后通过后发放《接受备案通知书》;(3)挂牌,融资人(主承销商代)进行债权融资计划信息披露,由挂牌管理人及投资者开展申购、定价配售及挂牌资金划转工作,最终在北金所完成初始信息记载的过程;(4)转让,持有人出让债权融资计划,投资者受让债权融资计划,完成债权融资计划的变更信息记载;(5)其他资金划转,融资人按照当期债权融资计划《募集说明书》约定的时间、方式和金额,向持有人划转本金、利息等资金,完成债权融资计划的注销信息记载;6.存续期信息披露,主承销商督导融资人和中介机构及时进行信息披露。

案例一:由上海银行担任主承销商的成都经济技术开发区国有资产投资有限公司2017年度第一期债权融资计划于北金金融资产交易所成功挂牌发行。

该笔业务是四川省内第一笔市场化方式发行的债权融资计划。

上海银行总分行积极联动,充分对接机构投资者和债权发行人的投融资需求,获得了北金所备案批复。

本次债权融资计划的成功发行,是上海银行债券承销业务的创新发展。

后续,上海银行将进一步加强与监管部门、交易商协会及北金所的沟通,积极推进产品创新,深化综合金融服务。

1、立项准入标准(1)一般行业建议标准:发行人公开市场主体评级为AA及以上且评级展望为稳定;在交易商协会发行过债券的上海银行客户;补充标准:评级为AA级以下或无评级应设置增信措施;非上海银行存量客户及异地企业必须有公开市场评级记录,且原则上为有效评级;禁入标准:异地企业,与债务融资工具保持一致;民营企业,异地、近两年中任意一年出现亏损、非上市本地;产能过剩行业:水泥、煤化工、电解铝、造船、造纸、平板玻璃、钢铁、煤炭等产能过剩行业的生产与贸易行业以及上海银行授信政策禁止的行业不予立项。

(2)特殊行业(重点客户)城市基础设施类企业:优先支持上海银行经营单位所在地的城市基础设施类企业和上海银行信贷存量客户,原则上所在层级政府综合财力需达到50亿元以上,非上海银行经营单位所在地的企业立项标准与债务融资工具立项标准保持一致且评级为AA级以上。

而评级为AA以下及无评级须有担保或抵质押等增信措施。

房地产企业:境外上市的房地产企业,且以房地产为主业的中央企业;省级政府(含直辖市)、省会城市、副省级城市及计划单列市的地方政府所属的地方龙头房地产企业、中国房地产协会近期排名前50名的其他民营非上市房地产企业,原则上应设置担保措施。

2、重点目标客户(1)城市基础设施类企业位于该行经营单位所在地、可承受一定融资成本的优质区县级(含)以上城市基础设施类企业。

已在交易所或银行间有过公开发债记录,需要进一步创新融资模式,拓宽融资渠道的城市基础设施类企业。

已在他行操作非标业务,需要进一步降低融资成本,盘活抵质押物的城市基础设施类企业。

(2)房地产企业主体符合我行债权融资计划准入标准的优质房地产企业。

在银行间、交易所发债受限,但主体资质较优或可提供优质担保措施的房地产企业。

3、操作模式市场情况1、融资人及项目分布情况债权融资计划手笔项目落地以来,累计实现备案330笔,备案金额共计2781亿元;累计实现挂牌340笔,金额共计1467亿元;累计实现二级转让83亿元。

其中,含权永续类产品46笔,金额合计200亿元。

2017年一季度债券融资计划备案136笔,备案金额1271亿元;挂牌金额129笔,金额607亿元。

按企业类型分类,央企及地方国企占比86.02%,民营企业占比13.98%,现存民企项目75%以上存在抵质押或担保。

北京、江苏和山东分别为债券融资计划项目备案17个省份里的前三。

中债资信评级结构分析:A+和A-占比最高,分别是16%和29%;BBB-及其以下项目均附含担保或抵质押等增信措施,其中抵质押及担保覆盖项目合计73笔,占比39.25%。

抵质押及担保覆盖项目合计73笔,占比39.25%。

2、业务市场特征分析(1)产品单只规模小、期限短备案规模以5亿以下为主,占比达亿以下为主,占比达65%;挂牌规模以3亿以下为主,占比达亿以下为主,占比达57.04%;项目期限以项目期限以3年期为主,占比达年期为主,占比达56.64%,3年期以下占比29.37%,5年及其以上项目仅占7.86%。

(2)产品挂牌利率中枢不断下移,降低企业融资成本挂牌利率集中于5%到6%的利率区间段,且随业务不断推广利率中枢缓慢下移;随挂牌规模增长,利率分散性有上升趋势。

今天给各位大金主介绍一个主体评级AA+的地方政府融资平台公司的北金所债权融资计划。

案例二:湖南**市该城投所在的城市2016年GDP为3123亿,仅次于省会城市湖南长沙,名副其实的湖南省第二大城市。

建城始于公元前505年,是一座有着2500多年悠久历史的文化名城。

该城投公司是当地规模最大的平台公司,也是评级最高的,市政府为融资人提供了大量的政策支持,为其配置了土地、特许经营权等经营性资产,提供了一定的财政补贴及还本付息支持。

融资人融资渠道通畅,获得了多家银行的授信,且拓展了企业债等融资渠道。

截至2017年9月末,融资人总授信额度为289.89亿元,已使用额度为154.63亿元,剩余未使用额度为135.26亿元。

此外,融资人已经成功发行了多期中期票据、非公开定向债务融资工具、公司债和企业债,树立了良好的市场形象。

如本期债权融资计划注册发行成功,融资人的融资渠道将进一步得到拓展。

北金所业务指引i.还是倾向于一些非过剩行业的优质企业,对评级没有明确要求;ii.城投类:无地域限制,主要是主体合规性和用款合规性,主体合规性需满足50号文和87号文的要求;用款合规性如果是用于项目建设则不接受委托代建模式,需满足银监会的资金匡算要求;iii.地产类:目前的要求参照公司债执行备案需提交文件从提交的文件可看出,对评级报告并未要求,财务数据只要求一年一期,备案的要求与PPN类似。

附:承销商要求及清单承销商资格:该《业务指引》第一章第六条规定:债权融资计划由符合北金所规定条件的金融机构承销。

符合北金所规定条件的金融机构是指银行间交易商协会发布的《非金融企业债务融资工具主承及承销机构名单》中的中资银行,共65家,具体名单如下:A类主承销商(23家)中国工商银行股份有限公司中国农业银行股份有限公司中国银行股份有限公司中国建设银行股份有限公司交通银行股份有限公司国家开发银行股份有限公司中国进出口银行招商银行股份有限公司中信银行股份有限公司兴业银行股份有限公司中国光大银行股份有限公司中国民生银行股份有限公司华夏银行股份有限公司上海浦东发展银行股份有限公司广发银行股份有限公司平安银行股份有限公司恒丰银行股份有限公司渤海银行股份有限公司北京银行股份有限公司上海银行股份有限公司南京银行股份有限公司浙商银行股份有限公司中国邮政储蓄银行股份有限公司B类主承销商(16家)江苏银行股份有限公司天津银行股份有限公司徽商银行股份有限公司北京农村商业银行股份有限公司上海农村商业银行股份有限公司杭州银行股份有限公司宁波银行股份有限公司大连银行股份有限公司广东顺德农村商业银行股份有限公司成都银行股份有限公司重庆农村商业银行股份有限公司青岛银行股份有限公司汉口银行股份有限公司厦门银行股份有限公司长沙银行股份有限公司承销商(26家)汇丰银行(中国)有限公司盛京银行股份有限公司广州农村商业银行股份有限公司哈尔滨银行股份有限公司中国农业发展银行广州银行股份有限公司河北银行股份有限公司富滇银行股份有限公司龙江银行股份有限公司昆仑银行股份有限公司渣打银行(中国)有限公司贵阳银行股份有限公司成都农村商业银行股份有限公司中原银行股份有限公司西安银行股份有限公司江苏江南农村商业银行股份有限公司洛阳银行股份有限公司重庆银行股份有限公司吉林银行股份有限公司江西银行股份有限公司乌鲁木齐银行股份有限公司东莞银行股份有限公司晋商银行股份有限公司九江银行股份有限公司广西北部湾银行股份有限公司银行间交易商协会39家中国工商银行股份有限公司中国农业银行股份有限公司中国银行股份有限公司中国建设银行股份有限公司交通银行股份有限公司国家开发银行股份有限公司中国进出口银行招商银行股份有限公司中信银行股份有限公司兴业银行股份有限公司中国光大银行股份有限公司中国民生银行股份有限公司华夏银行股份有限公司上海浦东发展银行股份有限公司广发银行股份有限公司平安银行股份有限公司恒丰银行股份有限公司渤海银行股份有限公司北京银行股份有限公司上海银行股份有限公司南京银行股份有限公司浙商银行股份有限公司中国邮政储蓄银行股份有限公司江苏银行股份有限公司中国农业发展银行中信证券股份有限公司中国国际金融股份有限公司国泰君安证券股份有限公司招商证券股份有限公司光大证券股份有限公司中信建投证券股份有限公司广发证券股份有限公司华泰证券股份有限公司中国银河证券股份有限公司国信证券股份有限公司东方证券股份有限公司海通证券股份有限公司宁波银行股份有限公司徽商银行股份有限公司B类主承销商14家天津银行股份有限公司汇丰银行(中国)有限公司北京农村商业银行股份有限公司上海农村商业银行股份有限公司杭州银行股份有限公司大连银行股份有限公司广东顺德农村商业银行股份有限公司成都银行股份有限公司郑州银行股份有限公司重庆农村商业银行股份有限公司青岛银行股份有限公司汉口银行股份有限公司厦门银行股份有限公司长沙银行股份有限公司承销商67家汇丰银行(中国)有限公司盛京银行股份有限公司广州农村商业银行股份有限公司哈尔滨银行股份有限公司广州银行股份有限公司河北银行股份有限公司富滇银行股份有限公司龙江银行股份有限公司昆仑银行股份有限公司渣打银行(中国)有限公司贵阳银行股份有限公司成都农村商业银行股份有限公司苏州银行股份有限公司中原银行股份有限公司西安银行股份有限公司江苏江南农村商业银行股份有限公司洛阳银行股份有限公司重庆银行股份有限公司吉林银行股份有限公司江西银行股份有限公司乌鲁木齐银行股份有限公司东莞银行股份有限公司晋商银行股份有限公司九江银行股份有限公司广西北部湾银行股份有限公司摩根大通银行(中国)有限公司法国巴黎银行(中国)有限公司花旗银行(中国)有限公司东莞农村商业银行股份有限公司深圳农村商业银行股份有限公司广东南海农村商业银行股份有限公司锦州银行股份有限公司华融湘江银行股份有限公司厦门国际银行股份有限公司长安银行股份有限公司珠海华润银行股份有限公司四川天府银行股份有限公司甘肃银行股份有限公司齐商银行股份有限公司重庆三峡银行股份有限公司廊坊银行股份有限公司泉州银行股份有限公司湖北银行股份有限公司中银国际证券有限责任公司申万宏源证券有限公司长江证券股份有限公司东海证券股份有限公司平安证券股份有限公司南京证券股份有限公司国元证券股份有限公司国都证券股份有限公司中国中投证券有限责任公司第一创业证券股份有限公司安信证券股份有限公司兴业证券股份有限公司国金证券股份有限公司东兴证券股份有限公司长城证券股份有限公司中泰证券股份有限公司华西证券股份有限公司中国人保资产管理股份有限公司中国人寿资产管理有限公司南方电网财务有限公司中油财务有限责任公司中国石化财务有限责任公司国电财务有限公司中电投财务有限公司▽注:A类主承销商可在全国范围内开展非金融企业债务融资工具主承销业务;B 类主承销商在注册地所在的省、自治区、直辖市范围内开展非金融企业债务融资工具主承销业务。

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