月风先生股票作手讲课笔记(非常经典)资料

月风先生股票作手讲课笔记(非常经典)
月风先生讲课笔记
整理：绝尘猪
谨以此笔记奉献给无偿提供月风先生讲座视频的“趋势决定一切”群之大鹏展翅先生，正是在他的无私奉献精神的鼓舞下，我才完成了月风先生视频讲座的文字整理，也希望有缘得到月风先生视频讲座文字资料的群友，能够在资本市场上有所斩获，我将倍感欣慰。

永远怀念大鹏展翅先生、永远！
（第一部分）
各位都学过技术，那么何为技术？我不认为你们技术方面有缺失，是理念上
的缺失。

在资本市场起主导作用的是什么？机构方面的理解就是理念。

在交易成功方
面其理念占了80%，技术只占10%，那还差10%是什么？是运气。

资本市场有什么理念？我们来讲最传统的经典理念。

那么什么是“经”，它必须符合四要意：曰“常、惯、摄、法”。

“常”：可以跨跃古今而不改为之“常”，为之不易为之“常”。

不但我今天在这
讲，我的先人这么讲，我的后人也这么讲，为之千古而不易，为之“常”。

“惯”：惯穿于历史长河之始终，只要有资本市场、只要是有人就得遵循下
去。

“摄”：能撼人心魄，使学者百听而不厌。

“法”：远近而遵同为之法，不论是个人还是机构你都得遵循它，为之法。

符合了这四点的是什么？就是真理，如果你的操作不符合这四点就是伪科
学。

何为典？典者范也。

陶范，就是模子，谁也不可能改变它。

学习经典的重要
性在哪里呢？（老大讲了项羽的故事，主要讲项羽的失败是只学习了杀人的武艺
“万人敌”，而没有学习传统的经典即兵法，从而导致最终的失败，中了十面埋
伏）
好多人问我，为什么中小投资者赔钱的多？我说是对经典的理解、理念上的
偏差，造成亏损。

他们认为是信息不对称或技术不对位，主要是没有学习经典的
理念。

“在铿锵的历史中我们寻找着经典”，什么叫铿锵的经典？就是在掷地有声
的历史中我们寻找着经典，“在凝血的经典中（记住每一个历史经典都是先人用鲜血换来的）我们检索出未来成功的通途”。

学习经典第一课，三大假设理论
不论做期货还是股票，必须依赖这三大理论。

一、三大假设第一条：市场行为反映一切信息。

它包含两层含义：
a、股票指数反映一切信息，此点否认了抛开大盘做个股的说法；
b、价格的变动涵盖一切。

举了中石油的实例（把名称隐去了，名相不重要）
不差钱，有人说是亚洲最赚钱的公司，我就不明白了，不差钱还发什么股票，在它上市前，所有的投行都看好它，都对它进行了估值，开盘就买进。

估值体系是完全建立在市场错误的前提下，即无论涨跌，它就值10元，涨了就得抛出，它是建立在市场错误我正确的前提下（举了杨百万买中石油高位套了还要留给孙子）。

我也买了不差钱（中石油）被套了，怎么办？至少有一个信息告诉我：我错了。

错了马上改，但非常不幸，有人补仓。

江恩21条规定：严禁补仓，补仓者必死。

（老大接着讲了新股炒法）假定打穿了第一天上市的底线（指收市价），无条件止蚀。

有人说逢低买入，我就搞不明白了，它简单的趋势是向下的，逢低买入就是在做多啊，只有涨了才可以赚钱，你逢低买入是做多啊，市场向下你做多会赚钱吗，只有止蚀认栽了，它符合市场行为反映一切、价格的变化反映一切。

一定要把坐标打成等比加对数，为什么我也不道，400多年就这么用的。

不差钱跌了8天后，K线呈红三兵、成交量萎缩、底部KDJ金叉。

有人据此买入，结局是什么？跌死你。

跌到16元时，有人还认为当一只股票被腰斩的时候，不差钱从48元跌到24元再到16元时，它就极具投资价值，被低估了，这时候某人又要你砸锅卖铁买股票（这时的不差钱在下跌途中跌到了一个相对的底部），底部开始放量，并形成了一个头肩底，该买入吗？应该买吗？结果又跌下去了。

有人说究竟在哪是买点啊？机构吸货是在一个特定的区域，往往形成一个25%的宽幅震荡，量能是进场---放量---缩量---放量。

有人说机构进场我
进场，这不好，中石油这样的股票是机构的压仓水，机构60%的仓位是不能动的，否则违反了证券法，这样的股票机构一般是放几年，每年有个30-50%的收益也就可以了。

巴菲特一年的收益才21%，就称为股神。

你说我想100-200%，也是股神，股市神经病。

资本市场以逐利为目的，一定要树立正确的交易理念，它比生命还重要。

你正确的做法是：机构拿完压舱水，在军舰起航的一刹那你再跟进。

什么时候起航，在此引入颈线概念：颈即脖子，比喻为要害之处，其高点连成一线就是颈线。

如果有一天在成交量的配合下，一根阳线打起来（放量突破颈线），底下成交量放出来，这就是一个信号：大船要起航了。

故此曰：盘口、市场行为反映一切信息、股指反映一切信息。

因为股指是由个股构成的。

没有突破颈线怎么办？等待、漫长地等待，不可提前进。

任何人不要跟市场先生耍比聪明，不要耍小聪明。

看得见，摸得着的时候你勇于进场也就可以了呀（意指突破颈线进）！宁可选择高一点也不可以提前一点，不能乱动啊！看到底部放量，形成颈线的时候怎么办？瞄定。

（举了狙击手瓦西里的故事）谁动就谁先死。

耐得住寂寞吧！你要静得象一块石头，一动不动。

交易分二部份，第一是操作即买卖，第二是等待，而且交易的重要部分不是操作而是等待。

正规的交易你要用80%的时间学会漫长地等待，等待交易机会的来临。

有股民给我上课、给我一个作手上课：我们一年365天，风雨又兼程，一年366天交易（有一天操作了两回），结果死定了。

一个优秀的指挥员他是做了大量的准备，就等进攻的那一刻（对于股票就是放量突破颈线），买入后设好海琴（止蚀），就象开车要系好安全带。

假如买错了，一定要设止蚀，是无条件的默认的，而且是要和买入同时设定的，它有点象电表的保险丝，电流过大就自动熔断。

行业止蚀的标准是突破价格下浮1-10%，最高是10%，不能超过10%，这是江恩铁律。

中小投资者往往不设止蚀，常犯错误，是把针眼大小的窟窿，捅成天大的篓子，这也是约翰●莫非定律：该发生的事情一定要发生，它比想象的更糟糕。

48元买了中石油不要紧，第二天赔了出局就是了，知错就改善莫大焉。

个股上了颈线一般都有个自然回撤，下跌害怕吗？不害怕是假的，有了止蚀就不怕了。

自然回撤起的作用就是洗盘，必须把短线客清洗出去，然后才能涨。

一涨就有人卖，涨了是卖的理由吗？我们行业有句话：有风驶尽帆，跟着趋势跑。

设定止盈标准，跌破趋势线，从容卖出，把这一段利润拿回家（第一课到这，谢谢大家的钱）。

（第二部分）
刚才讲了不差钱（中石油）代码是141414，大家看现在走到这（指突破颈线后）还叫141414吗？不对了，突破颈线就叫“都发都发都发”，只要买入你就都发。

我用这个代码只是打个比喻：就是告诉你股票无好无坏，股票的涨与跌跟上市公司的经营业绩没有任何的必然联系。

不差钱这个公司和交易的这个公司141414是风马牛不相及的两回事。

那些所谓投行给的评级是上市公司的评级，是企业的评级，而跟交易是无关的。

而我们要做的就是做趋势交易者，跟随趋势去做。

这地方为什么赔钱呢（中石油开盘第二天、第三天------）？一根阴线打下来、又打下来，代表趋势已经向下了，价格的走势就是趋势是向下的，而你在这里的任何一个点位买入都是逆势做多，你买入就是逆势做多。

怎么样才能盈利？当我们的操作和市场方向一致的时候，我就会产生利润，反之就会产生亏损。

我的操作是向上的（买入），而市场也是向上的（底部构筑完成，放量突破颈线），我不盈利都不行，懂了？在操作学里你赔钱不代表你多么地愚蠢，赚钱也不代表你多么地聪明，在于什么？因为一切都是市场给你的啊！而不是说我聪明了就能赚到钱，而是你学会了乖乖地做个乖孩子，顺应市场你自然会赚到钱呐！反之你忤逆了市场、违背了它的意志，你自然也就会得到市场应有的惩罚，直至死无葬身之地呀！这就是交易原则：市场行为反映一切信息、股票指数反映一切信息、价格的变动涵盖了一切啊！有人说这一段为什么没涨？那不头肩吗（指中石油上一个失败的头肩底）？什么叫头肩、什么叫W（指走出来才形成各种形态）？什么形态并不重要，重要的在于突破它的颈线。

突破颈线，头肩确立，反之是不确立的。

正规的叫法---约翰●莫非在《期货分析》里叫流产的头肩，也叫失败的头肩；还有一种叫假突头肩，一突瞬间打下来，所以在突破处设止蚀，骑
自行车也要系安全带（不违反交通规则就可以了）。

（举了上证指数从1664点到2009年6月4日的趋势图）看股评不如自己分析：底部脉冲放量，突破颈线放量，到目前趋势没有逆转。

只要你的股票价格运行在趋势的左半边（指上涨的左半边），你就耐心地持有，反之卖掉。

还看什么电台、它给你分析。

市场往往出乎意外，你说跌就跌啊！你是神啊？尼采告诉我：神不存在！只有一个疯子告诉我明天会涨会跌。

所以说任何的主观的预测都是什么？是错误和危险的。

最好的办法是一切让市场自行来决定吧！只要市场不击穿（向上）趋势线，管它反弹反转，重要吗？一点不重要。

（低点买，高点破趋势线卖）就挣这一段，管它反弹反转，永远都挣钱。

所以职业操盘界有句著名谚语：牛与熊皆赚钱，唯有猪被套啊！不是污辱人，这是古老的谚语。

所以我给你们注入一种崭新的理念：你的眼里没有牛与熊，也没有整头牛，有的只是牛骨缝。

你要知道你的进场点在哪、出场点在哪就足够了！懂了？说每年我要挣100％、200％，谁决定？是你自己决定还是市场决定？市场决定，市场再给你那是天得。

所以说要素其本份哪---素位，恪守自己的本份，一切由市场决定，而不是自己的主观愿望啊！接下来怎么办（趋势未变，向上）？那好啊！一直持有啊！那就叫随缘。

所以操盘的最高境界是“素位随缘”，它建立在盘口反映一切、市场行为反映一切信息上。

这一点完全颠覆了你们天天看报表、天天看F10。

在这一轮经济危机中谁是最大的盈家？索罗斯。

在这么大的危机中唯有他赚钱，我们的股神也赔得稀里哗啦，为啥？他抄底去了。

在市场面前不论你是股神和股鬼，你违背了市场的意志，都要得到市场的严厉惩罚！何况你呢？忘记过去的错误，现在怎么办？洗心革面，重新做人。

二、三大假设第二条：价格是呈趋势及形态的变化的。

不论中外、股票、期债、外汇乃至人生，都是呈趋势形态变化的。

以人为例：生下来开始振荡，读小学---中学，开始筑底，完事上大学是一个突破，18岁突破颈线，但是大学显得那么的稚嫩，你要受很多挫折---自然回撤，紧接着进入青壮年，30岁左右你进入慢爬期，40岁左右你进入辉煌期，你这么（向上）加速，60岁后你进入暮年期，你开始筑顶，越筑越低、越筑越低…..，终于有一
天你破掉了顶部颈线，你完蛋了，你进入下跌趋势---投胎。

股票也一样，股票、股指都有一个吸货---洗盘（回撤）---推高交易成本（反复振荡）---再拉升---横盘放货---打下来，如此反复。

所有任何的价格都呈趋势，在我们这个市场只有上升的趋势才可以赚到钱，下跌趋势是赔钱的。

还拿下跌趋势的股票不？那为什么还有人拿那个不差钱,而且越跌越买？那不是理念的错误又是什么呢？还有一种趋势叫水平趋势，又称无趋势状态。

无趋势向上和向下的概率各占多少？50％。

你如果贸然进场就是赌博了。

向上才能做多，向下就做空。

在这一阶段（指横向整理阶段）我不知道它是吸货还是出货，如向上我就视它为吸货，反之我就视它为出货，这就是原则。

不论炒什么都是跟市交易，市当趋势讲，你们叫趋势交易者，事实上基金也是趋势交易者，谁创造市场？有那么一个人，就是金融大锷---对冲基金，它不在我们探讨范围内。

散民不可以创造市场---自不量力，在日间交易可以控制一两条线，一个大形的趋势是不可以操纵的。

美国市场就是美联储也不可以操纵它，因为它足够大。

如果可以操纵它，经济危机就不存在了---就直接下场护盘了。

这就不难解释当我们的大盘下跌的时候，我们的管理层天天做多，一喊做多就下滑，因为市场已经足够大了，任何人都不可以操纵它了，只有顺势交易。

顺势交易不叫顺势而为，是顺势无为---不妄为。

妄---主观臆想，妄就是神经病。

你们南方有个妄想的代表阿Q：我以为晚上吴妈来陪我。

晚上吴妈来了，揍了他一顿嘴巴子。

这是股民的代表。

清静而无为，此为操盘的最高境界，你们努力吧！
价格是呈现趋势及形态的变化，那么二者的辩证关系又是什么呢？趋势解决了卖出的问题，破掉趋势解决卖的问题，而形态解决买的问题。

在资本市场解决了这两个问题，接下来就是花钱的问题，花钱就是爱国，买奢侈品、买LV包。

努力吧！多挣钱。

这么简单吗？就这么简单，放量上颈线就买，设海琴。

（有人说）价格这么贵啊！我什么时候教你们价格了？在我眼里1万块钱1股，只要趋势能向上我就买；1块钱1股，只要向下坚决不买，这就是原则，有势无价。

进了被套怎么办？设止蚀不就完了，有目标就打一枪，一年里任何时候手里都要有
枪，更要有子弹---现金为王，这就是你的原则。

一年里可交易的时间是非常、非常有限的，并不是你们说的一年365天366天在交易，那叫折腾。

破线就卖，如果做到了这一点，资本市场是提款机。

所以说我们的教父是这么教育我们：我以此谋生（谋奢侈之生活）！结果你们哪？胡立阳先生说：我们为什么炒股票呢？我们炒股票是为了增加人生乐趣！公众交易者为什么炒股票？是使我们增加生活乐趣。

三、三大假设第三条：历史经常重演。

从1602年到现在，资本市场407年了，第一个交易品种在荷兰的阿姆斯特丹，是郁金香的期货交易。

400年的历史长河中，无论做多还是做空，它都遵循一个亘古不变的道理：追循趋势，逆市者必死！而400年的长河中没有人告诉你估值，搞不懂为什么那么多人告诉你估值！？为什么2005年的时候，那么多的共同基金告诉各位高举着价值投资的伟大旗帜！？在底部的时候它从不告诉你要价值投资，拉到顶上它告诉你价值投资，为什么？出货不论今天、昨天乃至于明天，其走势无外乎吸货---洗盘---拉升---出货。

绩优蓝筹也是这么下来的，前年最大的牛600036也是这么走的，都是这么走的，历史不断重演吧！
大牛要分解开来吃，牛肉最好吃的在哪---里脊吧。

吃到那就非常不错了，你们逮到头牛就啃。

找颈线就是找刀口，顺着骨缝来解牛，各取所需啊！这三大假设指不指导实践？就这么简单。

股票上涨的时候它明明白白告诉你上涨，你顺着做（多）就是了；当它下跌的时候它明明白白告诉你下跌，你顺着走也就罢了。

你为什么装神弄鬼：K线组合、均线大法、周易八卦。

没事预测，整得证券部乌烟瘴气，见着个东西就叫老师，见着个东西就磕头，你们挨套还骂管理层和证券公司不？现在股指运行正常不（到2009年6月的）？正常，那还预测什么顶、底？没死还活埋吗？（下午一点见）
（第三部分）
有网友问：突破了颈线之后一般要做波？怎么回答这个问题？根据具体的标的不同、行情的性质不同，做几波不一而同，为什么呢？兵无常势，水无常形。

理论上讲超过三次你就要当心了，什么意思呢？一般做盘无非是吸货（底部突破
颈线以下部分）、吸完了它得洗盘，就是自然回撤、洗完了后它要迅速地拉离成本带，这非常地关键，迅速地拉离成本带就要出货吗？一般不会这样，拉离成本带后它要推高成本，这就是做的第一波，推高了成本后，迅速地进入拉高期，就是波浪理论常说的三浪三，其实波浪理论是不存在的，我为什么用波浪理论来比喻？就是说它进入了主拉期。

主拉期的目的是什么？是为了放货，一般在这（指顶部），要做个假盘（整），再做个假突（破）。

一般来讲做三次（三个盘整突破形态）就OK了。

做三次以上你要注意一点了，但是有没有例外？有例外，哪个例外？600159，你看它做了多少次（在主升段有若干个大小整理突破形态）？所以对你来说就是不见鬼子不挂弦就可以了，所以说几次并不重要，假设它就做一次，有没有做一次的？有（举了ST的一个股，从底部突破直拉到上个顶部形态的颈线附近就完事，直接放货），所以说做几次并不重要，关键是突击点之后你勇于地跟进，及至破掉趋势之后你勇于地卖出就可以了，几次并不重要，即便是给个最次的股票，从这（底部）到这（顶部）一年你会吃得非常饱，会撑死你。

所以在这个市场里不要过分地贪婪---素位随缘，男人先娶一个老婆再想得更多，没有一个老婆你想的更多那叫瞎想。

那么历史为什么会重演？我从做盘的角度来讲、从做盘操作学上来讲，无论是中国还是国外，只要做多挣钱无外乎第一个是吸（底部突破颈线前的整理形态）、吸完了筹码之后它得洗（放量突破颈线后的自然回撤）、洗完了之后拉高成本、推高成本（再次做次级整理形态）、完后拉高放货（拉高后再做一个次级整理放货）、放完后就是杀（破掉顶部颈线）。

无外乎就是这几部曲。

交易规则规定了（我们的）只有做多才可以赚钱：底部吸货，它拿了一肚子货能赚钱吗？变不了现钱。

我们行业有句话这么说的：弄了一车大白菜，拉到大石栏儿去卖，卖不出怎么办？拉回家渍酸菜，那就是庄家被套。

做盘的目的无论是沃伦●巴菲特还是乔治●索罗斯，其目的是为了赚钱而不是为了价值投资。

沃伦●巴菲特在最低迷的时候买入可口可乐，在最高的时候他是卖出。

他的3块多钱买入了中石油持有到16块钱以上也是卖出，卖出了他是这么形容道：当它跌到一定价格区间
的时候，我还是买入。

懂了？所以这个市场就没有所谓的投资，只有不变的投机，拉了一车白菜1块钱买2块钱卖给你，这就是交易原则。

为什么历史会重演？交易原则就决定了我必须在底部批发一车白菜，把它用技术手段拉高，洗盘的目的就是叫所有的小贩把手里的白菜卖给我，我把高拉好后，再让所有的人买我的白菜（顶部放货），完事我揣着钱就跑了（破顶部颈线杀跌）。

这就是操作过程，象不象是传销，就是高级传销，找一个更傻的卖给他，你就完成了炒作。

江山易改，本性难移。

人的本性是什么？第一是贪，第二是恐惧。

贪婪与恐惧它是与生俱来的。

跌到一定份上你恐惧，因为恐惧你卖出，涨到一定份上的时候你因为贪婪而买入，于是这两点结合在一起，就令历史不断地重演。

所以就象上世纪初叶华尔街最传奇的大作手杰西●利弗莫尔，你们不会不认识他吧？你说我就认识几个股评，你太可悲了。

上世纪初叶，在这个世上有一个传奇的大作手，他叫杰西●利弗莫尔，生于1877年，死于1940年，死于自杀，就包括我讲技术分析，讲到的几位传奇人物都是这么走的。

比如理查德●沙贝克等。

他们为什么做到这个份上，他但求一败啊！比如说杰西，他就说我能不能输一回，他说哪回他都赢，他说赢了后他就喝多酒。

喝完酒他就跳了，你可别走那一步哈，那就疯了你，但是有些人他就这样，比如凡高先生，他生前一幅画也没卖出去，著名的向日葵居然------(听不清)，最后怎么画的向日葵？好不容易爱上了还爱个妓女，妓女都看不上他，她说你个穷画家，好，你既然喜欢我，你给我一个圣诞礼物吧！那凡高先生问她那你要什么呢？她说要你的耳朵，这一帮人太难以想象了吧？凡高回去把耳朵割让下来包吧包吧送去了，送去后他一蒙（头），画了著名的画---割耳之画像，对吧！那个妓女、那大姐打开一看耳朵晕过去了。

知道他画向日葵怎么画的？向日葵太好的画了，开始画了，没有灵感了，拿着枪对着自己的腹部“叭”打一枪，用腰带---西方不都用宽腰带吗！一系，开始画向日葵，画完之后，说我难以超过它了（再画的话），“叭”（对着脑袋开了一枪）走了，世上最贵的画是什么？就是向日葵。

他为了什么？就是为了心中的理想。

有人说做盘，有些方面是否认了这一点，比方说唐先生唐万新，德隆系的老四，他的理想是天下无贼，当时大市从2245一口气下跌，德隆的股票是这
样上去的（逆市上扬），最后被处罚，杀下来了（崩盘），你说他冤吧？每个市场都有先烈，学习学习先烈，他们为了什么？为了理想。

做股票有人问过我，你如果做股票是为能赚很多很多钱，门在这你可以出去了，你不配。

为什么？做股票是完成自己的意志，做股票是使自己的智商、自己的灵魂提高到一个崭新的层次，即战胜自己。

上午的时候有个老姐姐跟我说：你讲的挺明白，就是做不到啊！你战胜不了自己，为什么呢？你的心智不行，你本质难移、本性难移。

做股票的最高境界是战胜自己、战胜自己的心魔。

就这么简单。

但是非常遗憾，很多人战胜不了自己，于是不断地重复着历史的故事：因为恐惧在底部卖出，因为贪婪在顶部接盘、被套。

被套怎么办？就盼解套，终于盼到了解套，完再被套，被套再盼解套。

一生伟大的理想就是套了盼解套、解套后咱再进去套，套完了再去套，就这么简单。

为什么历史会重演呢？从佛家的解释：你不破无明，你永堕轮回。

无明，什么是无明，这里边引申为对资本市场的认识，你不懂，它的本质你没弄清楚，那么你只有一条道---永远被套。

那么现在你已破无明了，（股票）无外乎吸---洗---拉---放，你破无明没？从哪断？贪婪和恐惧上断。

我不去抄底，突破（颈线）的一刹那勇于跟进，（跟进后）设止蚀、守止盈（趋势线），破掉加速（趋势线）、止盈线的时候勇于卖出，不会因为贪婪而在（顶部）继续持有筹码，这样来讲你没有了贪婪、没有了恐惧。

在这里（突破颈线）不会因为追高而恐惧，因为你有止蚀、因为你破了无明，你没有了无明，你已经明白了这个资本市场是怎么一回事了，是不是？
家里都有小孩子，我那孩子驴，东北话驴，什么叫驴？要这个东西他不给我（指孩子要东西），不给我他趴地下打滚，一般没有经验的年轻父母就会哄他，那不就中他的招了，那有经验的、破无明的父母会怎样？哼，小样当年我就是这么驴的，我整个凳子我搁那坐着，我看你驴，耍，往死里耍！耍完了你就不耍了，就象庄家的道理是一样的，你整一个股票，庄家往死里耍（突破颈线、回撤洗盘整理），就和小孩耍一样，耍，看你能耍到哪去（指回撤洗盘）？你耍完了（洗完盘）不就涨起来了？你走钱儿（破趋势）我先于你走。

就这么简单，你破。