中国邮政储蓄银行个人客户营销系统(课堂PPT)

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产品查询及比较-基金
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定投模拟
针对历史定投的记录模拟计算收益。
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电子宣传品-短信发送
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信息提醒
理财经理一般有系统提醒、产品提醒、客户提醒。 信息提醒可根据自己的需求定制，只勾选需要的提醒类型。
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信息提醒-产品提醒
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信息提醒-产品提醒
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信息提醒-产品提醒
可发提醒短信。
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客户经理主管---统计报表
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二、专职客户经理---①客户关系管理
客户关系管理模块包括：申请 建立客户关系、申请解除客户 关系、申请调整客户关系、客 户关系审批查询。
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申请建立客户关系
（这个很重要，专职客户经理要将网点已有的客户信息尽快进行录入，然后 申请建立客户关系，支局长进行审批后，专职客户经理进行日常客户维护）
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一对一指导管理
功能描述： 一对一指导管理包括一对一指导新增、一对一指导跟进、一对一指导查
询三项功能。若客户经理主管一个月未使用该功能，提醒至一级支行营销管 理员；连续三个月未使用该功能，提醒至二级分行营销管理员；连续六个月 未使用该功能，提醒至一级分行营销管理员。
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网点行动计划管理
本功能包括网点行动计划查询、网点行动计划新增、网点行动计划跟进三 项功能。若客户经理主管连续三个月（自上次新增所在月之后第3个月的15 号之前）未使用该功能，提醒至一级支行营销管理员；连续六个月（自上次 新增所在月之后第6个月的15号之前）未使用该功能，提醒至二级分行营销 管理员；连续十二个月（自上次新增所在月之后第12个月的15号之前）未使 用该功能，提醒至一级分行营销管理员。
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个人客户营销系统---网点应用重点
客户经理主管 客户总览，客户经理 主管查询归属本机构 的客户
首页图表，直观展示客户数量 与资产分布情况和客户结构分 布情况
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一、客户经理主管---客户关系管理
目前急需要做的是： 1）指定客户关系（尽快将个人营销系统
已有的客户进行客户关系指定）；
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客户经理主管---客户关系管理
中国邮政储蓄银行个人客户营销系统
----网点操作
代理金融局
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个人客户营销系统---人员角色
客户经理主管（支局长）
负责本机构的客户关系管理、营销管理、客户经理管理、网点经营 管理、审批处理等客户经理主管权限操作的各项业务 。
主要的菜单功能：客户关系管理、网点经营管理、统计报表 专职客户经理（理财经理、外拓经理）
适合推荐产品表、主管指导信息表。（注意：红色字体的表，只有与客户有维护关系的专职 客户经理才能看见） ➢ 基本信息、联系信息、职业信息、家庭信息、偏好信息、其他机备注信息、客户信息完 整度表（所有专兼职客户经理都能看到）。
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3.客户联络管理
功能描述：
该功能实现了专职客户经理 对已与客户发生联络记录的维 护修改功能和，查包询括功对能联。络记1录6 新增、
网点的客户经理主管可以查询归属 本网点的已建立服务关系和未建立 服务关系的客户。
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客户经理主管---网点经营管理
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晨会
晨会管理包括查看、新增、跟进三项功能。网点晨会的新增操作仅限当日 完成，且当日只能新增一次；网点晨会跟进必须于晨会新增之日起的7日内 完成，逾期则无法再跟进。
客户经理主管若连续一个月（参数化）未登陆系统进行晨会管理，系统将 通过消息提醒至一级支行营销管理员；若连续三个月（参数化）未登陆系统 进行晨会管理，系统将通过消息提醒至二级分行营销管理员；若连续六个月 （参数化）未登陆系统进行晨会管理，系统将通过消息提醒至一级分行营销 管理员。
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专职客户经理---②客户营销管理
1 客户综合信息查询 3 客户联络管理 5 客户群管理 7 VIP客户营销管理
2 目标客户查询 4 引见管理 6 专题营销管理 8 日常管理
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1.客户综合信息查询
➢ 功能描述： ➢ 客户信息表由多张表组成分别是： ➢ 产品信息表、资产负债信息表、交易信息表、资金流动信息表、客户联络记录信息表、
2）客户关系审批：对客户经理“申 请建立客户关系”的客户进行审 批。
3）客户营销管理：网点的客户经理 主管可以查询归属本网点的已建 立服务关系和未建立服务关系的 客户；客户经理主管对其下属专 职客户经理的VIP即时评级申请 和 重 点 单 位 高 管 VIP 卡 申 请 进 行 审批。
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客户经理主管---客户营销管理
4.客户群管理
功能描述：专职客户经理通过此功能查询维护客户群与客户群客户。 本功能包括客户群新
增、修改---营销工具
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计算器-基金/券商资管计算器
输入基金公司、产品代码、日期，系统回显产品净值： 1）输入金额、操作选项（认购、申购），点击计算得出申(认)购份额、申 (认)购手续费； 2）输入份额，操作选项（赎回），点击计算得出赎回金额、赎回手续费
信息提醒-客户提醒
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负责本系统内客户关系管理、客户信息管理、营销管理；负责客户 资料的收集、整理和应用；负责客户资源的维护与开发；负责客户引见 和交叉销售；负责在已开通权限范围内，按照理财类业务指引、本系统 用户使用手册的要求为客户办理理财交易管理模块中的日常交易。
主要的菜单功能：客户关系管理、客户营销管理、营销工具、 交易管理