2016广州市经济形势分析和2017展望
2016年广州市经济形势分析和2017年展望*
广州市统计局综合处广州大学广州发展研究院联合课题组1
摘要：2016年，面对复杂的经济形势，广州市坚持稳中求进，通过稳增长、促改革、调结构、惠民生等措施，经济发展保持了平稳增长的态势。2017年，面对经济运行中存在的问题，广州市将通过扩大对外开放和区域合作力度、大力发展实体经济、加大有效投资力度、促进消费潜力释放、加快实施创新驱动战略等政策措施，实现经济增长的预定目标。
关键词：广州经济形势展望
一、2016年广州市经济运行情况分析
2016年以来，面对国内外错综复杂的经济形势，全市坚持稳中求进总基调，全力以赴稳增长、促改革、调结构、惠民生，大力推进供给侧结构性改革，全市经济呈现出“稳、进、优”的特点，经济运行总体平稳，改革创新加快推进，经济结构不断优化、发展质量稳步提升。
（一）基本判断：经济运行总体平稳，三产比重持续提升
初步核算，2016年全市实现地区生产总值（GDP）19610.94亿元，同比增长8.2%，增速与2015年（8.4%）比，基本持平，继续保持了平稳增长的态势。分别较全国（6.7%）、全省（7.5%）高1.5个和0.7个百分点，较前三季度（8.1%）、上半年（8.0%）、一季度（8.0%）分别提高0.1个～0.2个百分点。从三大产业来看，第一、二、三次产业分别完成增加值240.04 亿元、5925.87亿
*本研究报告系广东省高校人文社科重点研究基地广州大学广州发展研究院、广东省教育厅“广州学”协同创新发展中心、广东省普通高校创新团队项目“广州城市综合发展决策咨询团队”研究成果。
1课题组长：黄平湘（广州市统计局副局长）、涂成林（博士研究员）；成员：冯俊、陈婉清、李俊、周凌霄、黄旭、汪文姣；执笔：李俊、周凌霄
元和 13445.03 亿元，其中第一产业下降0.2%，第二、三次产业增加值分别增长 6.0%和9.4%。三次产业结构为 1.22：30.22：68.56，第三产业增加值占比同比提高1.45个百分点，对经济增长的贡献率达77.0%，继2015年对经济增长的贡献率首度超过七成后，再次保持良好势头。
（二）从生产领域来看，农业生产保持平稳、工业生产稳中提质、服务业较快发展
——农业生产保持平稳
2016年，全市实现农业增加值260.30亿元，同比增长0.1%。农产品产量基本保持稳定，水果产量增长 1.5%，其中甘蔗增长3.5%；肉类产量下降4.6%，其中牛肉产量增长8.4%。
——工业生产稳中提质
2016年，全市完成规模以上工业总产值19556.25亿元，同比增长 6.5%。与2015年（6.4%）相比，继续保持了稳中有升的态势。支柱产业带动经济发展的作用突出，三大支柱产业总产值达到9693.48亿元，同比增长7.6%，增速较上年提升了0.2个百分点。在产品结构优化升级的推动下，汽车制造业持续回暖，总产值增长12.6%，增速较上年加快4.7个百分点。汽车产量262.88万辆、销量262.59万辆，分别增长19.0%和17.2%，比全国汽车产、销增速分别高4.5个和3.5个百分点。
——现代服务业较快发展
一是国际交通枢纽功能增强。2016年，白云国际机场旅客吞吐
量达5977.66万人次，位居全国第三位。广州港口货物吞吐量达到5.44亿吨，集装箱吞吐量达到1884.97万标箱，均位居全球前列。货物周转量、货运量、旅客周转量、客运量比上一年同比分别增长62.6%、11.6%、7.0%和6.8%。
二是金融服务实体经济功能增强。金融业增加值达1800亿元，占GDP比重（9.18%）同比提高0.18个百分点；增长11.1%，快于GDP增速。12月末，金融机构本外币存贷款规模扩大，各项存款余额和贷款余额分别为47530.20亿元和29669.82亿元，同比分别增长10.9%和8.7%。
（三）从需求领域来看，消费稳中有升，投资缓中趋稳，对外贸易稳定增长
——消费稳中有升
2016年，全市实现社会消费品零售总额8706.49亿元，同比增长9.0%，增幅比前三季度提高0.4个百分点，其中批发零售业、住宿餐饮业分别增长9.2%和7.7%。与居民消费质量提升和品质改善相关行业的零售额保持较快增长。限额以上日用品类、化妆品类和中西药品类零售额同比分别增长22.9%、16.6%和12.9%；网上消费保持热度，限额以上网上商店零售额增长20.7%。出行类商品增势向好，汽车类零售额增长9.6%，增速逐季提升；石油及制品类商品零售额虽然受原油价格影响下降1.1%，但呈逐季收窄态势。
——投资缓中趋稳
2016年，全市完成固定资产投资5703.59亿元，同比增长8.0%。其中，全年工业投资完成713.92亿元，增长-5.4 %。房地产开发投资继续保持较快增长势头，完成2540.85亿，增速达18.9%。三大支柱产业中电子信息制造业和汽车制造业投资分别增长14.8%和13.7%；交通运输仓储和邮政业、租赁和商务服务业等生产性服务业投资增长较快，分别增长20.2%和55.4%。
——对外贸易稳定增长
2016年，全市完成进出口总值8566.92亿元，同比增长3.1%，与2015年（3.5%）的增速相比，略有下滑，但增幅仍远高于全国（-0.9%）和全省（-0.8%）增幅；其中进口总值为3379.87亿元，增长3.3%，高于全国（0.6%）和全省（0.01%）。出口总值5187.05亿元，增长3.0%，高于全国（-1.9%）和全省（-1.3%）。
（四）从运行效益及环境来看，财政收支保持平稳，企业经营效益较好，价格水平保持稳定
——财政收支保持平稳
2016年，全市一般公共预算收入1393.85亿元，同比增长5.2%。其中税收收入1062.27亿元，增长5.5%。营业税和个人所得税快速增长，增速分别为41.3%和15.7%，企业所得税增长8.3%，而增值税下降 5.2%。一般公共预算支出1943.68亿元，同比增长12.5%。
——企业经营效益较好
一是工业企业利润增长较好、亏损面收窄。1-11月，规模以上工业企业实现利润总额1030.16亿元，同比增长8.0%，比上年同期提升7.0个百分点。企业亏损面为20.24%，比前三季度（21.50%）收窄 1.26个百分点。其中汽车制造业、化学原料和化学制品制造业、电力热力生产和供应业实现利润超百亿。
二是服务业企业利润增长迅速。1-11月，全市规模以上服务业企业营业利润同比增长达到27.1%，其中交通运输、仓储和邮政业利润增长62.8%，信息传输、软件和信息技术服务业利润增长27.8%，租赁和商务服务业利润增长19.4%，以上三个行业合计实现营业利润占比超八成。
——消费价格水平稳定
2016年，全市城市居民消费价格（CPI）同比上涨 2.7%，涨幅较前三季度扩大0.1个百分点。其中消费品和服务项目价格分别上涨2.7%和2.8%。八大类商品价格同比“六升二降”，涨幅居前三位
的是衣着类（5.9%）、食品烟酒类（4.4%）、居住类（2.9%）；生活用品及服务类、交通和通信类分别下降0.4%和0.3%。
工业品价格降幅持续收窄，工业生产者购进价格（IPI）同比下降1.5%，出厂价格（PPI）同比下降1.2%，降幅分别连续11个月和12个月收窄。
（五）改革创新加快推进、降本增效成效显现
——深化改革催生新动能
一是市场活力增强。新登记企业快速增加，2016年，全市新登记内资市场主体达24.21万户，同比增长17.6%，平均每天新登记663家；注册资金达7702.55亿元，同比增长42.5%。新引进世界500强项目16个、投资272亿元，中远海运散货、思科中国创新中心、中铁隧道总部等一大批枢纽型总部企业落户广州。
二是小微企业增长较快。减税降费政策发挥作用，给予实体经济更多金融支持，小微企业保持活跃。规模以上小微型企业工业总产值4358.85亿元，增长7.7%，快于规模以上工业1.2个百分点，
占规模以上工业的比重达22.3%。
三是南沙新区和自贸试验区建设取得积极进展。新设企业 1.42万家，注册资本1590.5亿元，同比分别增长87%和65%，其中新增金融及类金融企业910家。中交、中铁、中铁建等功能型总部落户，广汽丰田三期等骨干项目开工。形成100多项改革创新成果，市场监管企业信息信用平台等政策走在全国前列，国际贸易“单一窗口”等31项经验在全省复制推广。
——降成本增效益成效显现
2016年以来，全市出台供给侧结构性改革1+5政策文件，全力推进“去降补”5大任务，供给侧改革各项工作取得新实效。11月末，规模以上工业企业资产负债率51.4 %，比上年同期回落1.3个百分点。一方面，规模以上工业企业产成品存货同比下降 2.9%。企业利润较快增长，1-11月，规模以上工业企业实现利润总额1030.16亿元，增速为8.0%；主营业务收入利润率为6.6%，同比提高0.2个百分点。规模以上服务业企业实现利润总额853.88亿元，增速达27.1%。另一方面，工业企业减负成效明显，1-11月，规模以上工业企业在主营业务收入增长 4.7%的同时，税金总额同比下降5.2%，占主营业务收入的比重（4.8%）比上年同期减少0.5个百分点。“营改增”政策效果显现，服务业企业税负总体降低，营业税金及附加和应交增值税两项合计同比下降2.7%。
——科技创新引领作用增强
财政投入和孵化器双倍增计划顺利实施，科技企业孵化器近190家，孵化器总面积超800万平方米。2016年，规模以上工业高新技术产品产值增速（7.3%）快于工业平均水平（6.5%），占规模以上工业的比重（46.0%）较上年（45.0%）提高 1.0个百分点，拉
动规模以上工业增长3.0个百分点。
（六）新经济引领产业优化、推动产业转型升级
——新产业成长势头良好
2016年，先进制造业、高技术制造业发展稳健，增加值分别增长6.6%和7.5%，增速分别高于规模以上工业增加值0.1个和1.0个百分点。高新技术产品产值占规模以上工业总产值比重达46%。与软件、商务、科技等相关的现代服务业保持快速增长。1-11月，规模以上研究和试验发展、软件和信息技术服务业、商务服务业营业收入分别增长32.5%、26.6%和16.2%。汽车、电子、石化、电力热力、电器机械、通用专用设备、铁路船舶航空航天设备、医药等8个工业行业规模进一步扩大，合计工业总产值占全市的比重达70.9%，同比提高0.4个百分点。互联网经济新业态引领服务业增长，规模以上互联网和相关服务业实现营业收入增长97.2%。
——新产品保持快速增长
2016年，装备类产品增势良好，移动通信基站设备产量增长17.0%，工业自动调节仪表与控制系统、工业机器人分别实现产量43.57万台和2287套，同比分别增长44.4%和31.7%。新能源汽车和运动型多用途乘用车（SUV）分别实现产量4869辆和109.39万辆，同比分别增长86.3%和63.7%。信息技术类产品中的光电子器件、光缆产量增长分别达 1.4倍和43.0%；锂离子电池产量增长24.5%。
——新业态快速发展
2016年，限额以上网上零售额增速达20.7%，高于全市社会消费品零售总额11.7个百分点。跨境电子商务进出口146.8亿元，同比增长1.2倍，其中出口增长1.5倍，进口增长83.2%。
——新领域投资加速推进
2016年，汽车制造业、电子信息制造业投资同比分别增长13.7%和14.8%。新能源与节能环保产业完成投资94.37亿元，增长17.6%。服务业投资中，教育（119.43亿元）、租赁和商务服务业（209.13亿元）、文化体育和娱乐业（59.28亿元）投资分别增长
69.0%、55.4%和12.7%。
二、经济运行中需要关注的问题
总的来看，2016年广州经济保持了比较稳定健康发展的势头，经济发展质量和效益都有所提高，但以下问题需要予以特别重视：一是工业下行压力不容忽视
2016年，广州市规模以上工业总产值增速仅为 6.5%，比上年（7.2%）回落0.7个百分点，三大支柱产业总体处于低位运行态势，1-11月，三大支柱产业工业总产值增长7.5%，其中汽车制造业增长12.0%，电子产品制造业增长8.1%，石油化工制造业增长0.2%，电子产品制造业增速回落至近两年来较低水平，石油化工制造业仍下降。工业总产值占比超六成的前100强工业企业中，有三成企业呈负增长，工业发展后劲不足，生产下行压力不容忽视。
二是投资支撑动力不足
2016年广州市固定资产投资5703.59亿元，增速逐步放缓，全年投资增速为8%，与2015年10.6%的增速相比，有所下滑。与重庆（17361.12）、天津（14629.22）等城市的固定资产投资规模相比，广州市投资规模明显偏小。
与产业相关的工业投资增长呈负增长；民间投资回落。2016年民营投资为2519.77亿元，全年仅增长 5.3%，低于全市投资增速
2.7个百分点，与2015年35.8%的增长速度相比，下滑势头更是明显。与深圳、天津、重庆等市相比，民间投资下滑现象尤其需要引起重视。部分重点项目建设进展缓慢，投资量大质优的项目仍然较少，亿元以上项目入库数量不多，稳定投资增长的问题仍然较突出。
表1：2016年广州市固定资产投资状况
表2：2016年国内主要城市投资增长情况
三是消费品市场缺乏新亮点
随着消费热点逐渐降温，广州市社会消费品零售额增速（9.0%）较上年回落 2.0个百分点，低于全国（10.4%）和全省（10.2%）平均水平,但高于北京、上海、天津、深圳等城市增速。大型传统百货企业零售额增速不理想，以广百、友谊为代表的32家零售额超百亿的百货企业零售额呈下降态势。
表3：2016年国内主要城市社会消费品零售总额情况
四是新经济发展仍需加力
虽然目前新经济发展较快，但发展中存在着规模小、融合不足等方面的问题。一是新经济体量尚小。如新能源汽车产量占全市汽车产量的比重只有0.19%。二是“新老”融合尚不足。以“互联网+”商业为例，传统零售业的百货店中，只有少数单位有网络销售，实现网上零售额占企业零售额的比重偏低。三是与北京、上海、深
圳等城市相比，广州市科技创新能力仍然需要进一步提高。
表 4：近三年我国部分城市发明专利受理状况统计表
单位：件
资料来源：根据国家知识产权局统计数据整理。
表 5：近三年我国部分城市发明专利授权状况统计表
单位：件
资料来源：根据国家知识产权局统计数据整理。
三、2017年展望与对策建议
（一）2017年经济发展环境分析
从国际来看，世界贸易增长放缓，联合国《世界经济形势与展望》报告预计2017年全球经济仅增长 2.2%，保持低速增长水平。全球贸易量处于历史较低水平，主要发达国家和发展中国家投资增长都明显放缓。美国联邦储备委员宣布上调联邦基金利率25个基点，并释放出明年加快加息步伐的政策信号，加剧了市场对全球经济复苏的忧虑。
从国内来看，以供给侧结构性改革为重点的改革正在攻坚克难，结构调整的阵痛逐步显现，但先行指标释放了积极因素，2016年12月中国制造业采购经理指数（PMI）为51.4%，连续5个月位于扩张区间，且高技术制造业和装备制造业PMI分别为53.8%和52.0%，持续高于制造业总体水平，表明新动能拉动制造业增长作用增强。PPI当月涨幅继续扩大，全年PPI同比下降 1.4%，降幅比2015年收窄3.8个百分点，反映工业生产和市场需求稳定增长，供需关系逐步改善。2016年第四季度中国人民银行企业家信心指数为54.2%，较上季和上年同期分别提高3个和8.2个百分点。
从广州来看，经济发展的机遇和挑战并存，广州连续三次成为福布斯中国大陆最佳商业城市第一名，跨境电商进出口规模全国第一，旅游综合竞争力位列副省级城市第一，南沙新区自贸园区建设进展顺利，粤港澳大湾区建设纳入国家战略，三大国际战略枢纽建设成效逐步显现，可以说，广州市对外开放正面临新的历史机遇，全市经济发展的新动能正在加快积聚。从先行指标来看，工业用电稳步增长，工业品价格持续回升，2016年12月广州市制造业PMI 达54.8%，显示广州制造业继续保持平稳增长态势。但我们同样应