2010年有色金属矿采选业调研报告

目录第一章有色金属矿采选业简介 (1)1.1 采矿业的定义与分类 (1)1.2 有色金属矿采选业简介 (2)1.2.1 定义与分类 (2)1.2.2 铜资源 (2)1.2.3 铅锌资源 (4)1.2.4 钴资源 (5)1.2.5 镍资源 (5)1.2.6 锑锡资源 (6)1.2.7 铋镉汞资源 (6)1.2.8 金银资源 (7)第二章行业市场分析 (9)2.1 行业市场规模及预测 (9)2.1.1 铜矿 (9)2.1.2 铅锌矿 (9)2.1.3 其它矿产 (10)2.2 行业产品进、出口情况 (11)2.2.1 进出口现状 (11)2.2.2 进口产品数量及价格走势 (12)2.3 客户需求结构 (13)2.3.1 产品分类的目标市场 (13)2.3.2 供需矛盾 (14)2.4 行业市场竞争 (14)2.4.1 行业集中度 (14)2.4.2 地区分布 (15)2.5 采矿业成本发展趋势 (15)第三章国家政策及行业影响因素 (16)3.1 行业准入及限制政策 (16)3.1.1 行业准入条件 (16)3.1.2 行业规模限制 (16)3.1.2 工业要求 (16)3.2 探矿权与采矿权 (18)3.2.1 审批权限 (18)3.2.2 对采矿权申请人资质要求 (18)3.2.3 矿业权出让 (19)3.3 行业影响因素 (19)3.3.1 国家鼓励政策的影响 (19)3.3.2 国务院《新三十六条》的影响 (19)3.3.3 《有色金属工业“十五”规划》的影响 (20)3.3.4 冶炼行业准入条件的影响 (20)3.3.5 矿产资源整合的影响 (20)第四章民营企业投资该行业的分析 (21)4.1 典型业内民营企业分析-北京华夏建龙 (21)4.2 民企进入该行业面对的问题 (21)4.3 进军海外的中国矿业公司 (22)4.3.1 发展海外矿业的形式 (22)4.3.2 部分进军海外的矿业公司 (22)4.4 民营企业进入该行业分析 (24)4.4.1 该行业基本技术情况 (24)4.4.2 人才获取情况 (24)4.4.3 进入该行业的可行方向 (24)附录国内外主要企业简介 (25)1. 江西铜业集团 (25)2. 紫金矿业集团股份有限公司 (26)3. 中国有色矿业集团有限公司 (26)4. 金川集团有限公司 (26)5. 铜陵有色金属集团股份有限公司 (27)6. 中国五矿集团公司 (27)7. 大冶有色金属公司 (27)8. 力拓公司 (28)9. 斯特拉塔公司 (28)第一章有色金属矿采选业简介1.1 采矿业的定义与分类1、定义采矿业指对固体（如煤和矿物）、液体（如原油）或气体（如天然气）等自然产生的矿物的采掘。

采矿业包括地下或地上采掘、矿井的运行，以及一般在矿址或矿址附近从事的旨在加工原材料的所有辅助性工作，例如碾磨、选矿和处理，均属本类活动。

还包括使原料得以销售所需的准备工作。

但不包括水的蓄集、净化和分配，以及地质勘查、建筑工程活动。

2、分类采矿业分为以下几类：1.2 有色金属矿采选业简介1.2.1 定义与分类有色金属矿采选业是指对常用有色金属矿、贵金属矿以及稀有稀土金属矿的开采、选矿活动。

具体分类见表1-1 采矿业分类表。

因2010年国家继续对钨矿、锑矿和稀土矿实行开采总量控制管理；2011年6月30日前，原则上暂停受理新的钨矿、锑矿和稀土矿勘查、开采登记申请，故本报告主要针对常用有色金属矿采选业进行分析。

1.2.2 铜资源一、分类在自然界中出现的含铜矿物约有280多种，其中16种具有工业意义。

目前我国生产的铜，主要取自黄铜矿，其次是辉铜矿、斑铜矿、孔雀石等。

二、分布2006年世界铜金属的可开采储量为4.74亿吨，储量基础为9.37亿吨。

可开采铜储量最多的国家是智利和美国。

从地区分布来看，全球铜蕴藏最丰富的地区共有五个：（1）南美洲秘鲁和智利境内的安第斯山脉西麓；（2）美国西部的洛杉矶和大坪谷地区；（3）非洲的刚果和赞比亚；（4）哈萨克斯坦共和国；（5）加拿大东部和中部。

从国家分布看，世界铜资源主要集中在智利、美国、印度尼西亚、波兰、秘鲁、墨西哥、中国、澳大利亚、俄罗斯、赞比亚、哈萨克斯坦和加拿大。

上述国家的铜矿资源量占到了全球铜资源总量的87.2%，其中智利是世界上铜资源最丰富的国家，其铜金属储量约占世界总储量的29.98%。

我国铜资源储量较多的省有江西（20.4%）、西藏（15.2%）和云南（11.2%），占全国保有储量较多的省区有甘肃（6.5%）、内蒙（5.4%）、湖北（5.1%）和黑龙江（5%）。

2009年我国新提交铜资源量近2000万吨，主要集中在西南三江、西藏冈底斯两个地带。

三、国内特点（1）中小型矿床多，大型、超大型矿床少。

在探明的矿产地中，大型、超大型仅占3%，中型占9%，小型占88%。

（2）贫矿多，富矿少。

中国铜矿平均品位为0.87%，品位＞1%的铜储量约占全国铜矿总储量的35.9%。

在大型铜矿中，品位＞1%的铜储量仅占13.2%。

（3）共伴生矿多，单一矿少。

在900多个矿床中单一矿仅占27.1%，综合矿占72.9%，具有较大综合利用价值，如金、银、铅、锌、硫等。

（4）坑采矿多，露采矿少。

目前，国营矿山的大中型矿床，多数是地下采矿，而露天开采的矿床很少，仅有甘肃白银厂矿田的火焰山、折腰山两个矿床，而且露天采矿已闭坑转入地下开采。

1.2.3 铅锌资源一、分布全球铅资源主要集中在澳大利亚、中国、美国、哈萨克斯坦、加拿大等国。

2007年全球铅储量为7,900万吨，比2006年增长17．91％，储量基础为17,000万吨，比2006年增长21．43％。

表1-4 2007年全球主要国家铅锌矿储量我国铅锌资源主要集中于6个省区，铅锌合计储量大于800万吨的省区依次为云南2662.91万吨、内蒙古1609.87万吨、甘肃1122.49万吨、广东1077.32万吨、湖南888.59万吨、广西878.80万吨，合计为8239.98万吨，占全国铅锌合计储量12956.92万吨的64%。

从目前已勘探的超大型、大中型矿床分布来看，主要集中在滇西、川滇、西秦岭、祁连山、内蒙古狼山和大兴安岭、南岭等五大成矿集中区。

二、特点贫矿多、富矿少，结构构造和矿物组成复杂的多、简单的少。

目前开采的矿床，铅锌平均品位 3.74%，锌高于铅，铅锌比为1∶2.5，国外多为1∶1.2。

矿石组分复杂，有的入选矿石达30多种矿物，不少矿石嵌布粒度细微，结构构造复杂，属难选矿石类型，给选矿带来了困难。

1.2.4 钴资源一、存在形式及分类二、世界分布国外钴资源丰富，储量约为520吨，但绝大部分产在风化型红土镍矿、岩浆型硫化铜镍矿和沉积型砂岩铜矿中，且95%以上集中分布在刚果、澳大利亚、古巴、赞比亚、新喀里多尼亚和俄罗斯等少数国家三、中国分布我国的钴资源紧缺，已探明钴金属估有储量约数十万吨。

储量较多的省有甘肃、山东、云南、湖北、青海、河北和山西七个省，占全国总保有储量的71%，其中以甘肃储量最多，占全国的28%。

1.2.5 镍资源一、资源分布中国镍资源储量为670万吨，硫化铜镍矿约占总储量的91%，其余为氧化矿。

80%的硫化镍矿产于甘肃的金川铜镍矿床，其余分布在新疆、云南、四川、吉林、黑龙江、广西、内蒙、陕西和青海等省。

中国氧化镍矿主要分布在四川西南部攀枝花地区以及云南元江地区，由于镍品位低，目前仅有小规模开采。

二、矿床分布中国镍矿床主要为甘肃省的金川、吉林省的红旗岭、赤柏松；新疆维吾尔自治区的喀拉通克、黄山；四川省的冷水菁、杨柳坪；云南省的白马寨、墨江等镍矿。

除金川矿床外，大多数矿床储量小，品位低，所处自然环境差，开采难度大，成本高。

三、企业分布中国镍产品的生产相对来讲比较集中，以甘肃、吉林、新疆、云南、四川等地区为主。

主要生产厂家有：金川集团有限公司，吉林吉恩镍业股份有限公司，新疆有色金属工业(集团)阜康冶炼厂。

1.2.6 锑锡资源一、锑资源分布中国是世界上锑矿资源最为丰富的国家。

总保有储量锑278万吨，居世界第1位，占世界的40%。

已探明储量的矿区有111处，分布于全国18个省(区)，以广西锑储量为最多，约占全国的41.3%；其次为湖南、云南、贵州、甘肃、广东等省。

二、锑矿床类型及著名矿床锑矿矿床类型有碳酸盐岩型、碎屑岩型、浅变质岩型、海相火山岩型、陆相火山岩型、岩浆期后型和外生堆积型7类，以碳酸盐岩型锑矿为最重要。

国内著名矿床有湖南省的冷水江锡矿山、桃江板溪、新郡龙山、桃园沃溪锑矿；广西壮族自治区大厂锑矿；甘肃省崖湾等锑矿和山西省旬阳汞锑矿。

三、锡矿资源的分布锡矿是我国优势矿产之一，储量居世界之首。

中国的锡矿资源主要分布在云南、广西、广东、湖南、内蒙古、江西六省，储量就占了全国总保有储量的97.7%。

表1-61.2.7 铋镉汞资源一、铋矿分布中国是世界上铋储量最大的国家，储量为24万吨，占全球总储量的75%。

主要分布在13个省市自治区，其中储量最大的是湖南、广东和江西，这三省的储量占全国总储量的85%左右，其次分布在云南、内蒙古、福建、广西和甘肃等省，三、汞矿分布中国汞矿资源总保有储量8.14万吨，现已探明储量的矿区103处，分布于13个省(区)，以贵州省为最多，其储量为全国汞储量的40%，其次为陕西和四川，以上3省汞储量占全国的74%。

著名汞矿有贵州万山汞矿、务川汞矿、丹寨汞矿、铜仁汞矿以及湖南的新晃汞矿等。

汞矿矿床类型分为碳酸盐岩型、碎屑岩型和岩浆型3种。

碳酸盐岩型占主要地位，拥有汞储量90%以上，贵州万山等特大型汞矿皆属此类型。

其次为碎屑岩型。

1.2.8金银资源一、金矿1、世界2006年底世界黄金储量为42000吨，储量基础为90000吨。

南非黄金基础储量占世界总基础储量的40%，稳居世界第一。

其他依次是澳大利亚6.67%、秘鲁4.56%、中国4.56%、美国4.11%、俄罗斯3.89%、加拿大3.89%、印度尼西亚3.11%。

2、中国中国金矿资源比较丰富。

总保有储量金4265吨，居世界第7位。

我国金矿分布广泛，除上海市、香港特别行政区外，在全国各个省（区、市）都有金矿产出。

已探明储量的矿区有1265处。

就省区论，以山东独立金矿床最多，金矿储量占总储量14.37%；江西伴生金矿最多，占总储量12.6%；黑龙江、河南、湖北、陕西、四川等省金矿资源也较丰富。

二、银矿1、世界2005年世界银储量和储量基础分别为27万吨和57万吨。

储量主要分布在波兰、中国、美国、墨西哥、秘鲁、澳大利亚、加拿大等国，他们约占世界总储量和储量基础的80%以上。

2、中国中国是银矿资源中等丰度的国家。

总保有储量银11.65万吨，约处世界第6位。

我国银矿分布较广，在全国绝大多数省区均有产出，探明储量的矿区有569处，以江西银储量为最多，占全国的15.5%；其次为云南、内蒙古、广西、湖北、甘肃等省(区)银资源亦较丰富。