拓展中国的私人银行及高端财富管理业务策略和
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拓展中国的私人银行及高端财富管理 业务策略和
二、深厚的市场与众多的竞争者 1、中国居民日趋富裕 2、财富高度集中 3、较高的可投资资产占比 4、富裕人群需要专业的财富管理
拓展中国的私人银行及高端财富管理 业务策略和
（一）深厚的市场
美林《2007 财富报告》
BCG全球财富 管理报告
2007年胡润 富豪榜
拓展中国的私人银行及高端财富管理 业务策略和
私人银行印象：客户需要为唯一
• “两百年的传统使Pictet & Cie得以享有最高级别的 信任……在Pictet银行，没有电梯，因为这和刚质结 构走廊一样不可想象。客户从楼梯上楼……Pictet的 陈设——和大多数日内瓦的银行一样——略显陈旧， 屋里是上了年头的家具，墙上是古老的已退色的肖 像画。每样东西都显出一种‘漫不经心’，但是来 访者很快会发现，这是一种只有富人才负担得起的 ‘漫不经心’……Pictet当然可以使用IBM的机器， 但是自动化和新的做事的方式只会有害于Pictet的股 价。……当Pictet的客户要求时，他们会得到手写的 合同。……所有的Pictet文件都按客户的要求量身定 做：如果有位法国女士要求用羽毛笔蘸蓝墨水在红 色的纸上写合同，Pictet会服从。 ——Pictet & Cie (1805年建立) 宣传手册
2006 年 中 国 拥 有 100 万 美 元 以 上 可 投 资 资 产 的 富 裕 人 士 达 34.5万，财富总额为1.73万亿美元，比2005年增长8.09%。
2006年中国拥有100万美元以上可投资资产的富裕人士达
31万，财富总额为2.5万亿美元。预计2011年达到60.9万户。 居全球第五。
➢ 需要转换的资产太多 ➢ 16.66万亿元居民储蓄存款，相当部分转换为资产管理 类产品。美国大约用了20年时间，基金类资产/GDP 由2%提高到50%以上；中国由于利率管制和分业限制， 这一过程将大大缩短。最近一年来，大约有3万亿元以 上的存款转换为股票资产和基金资产等等。 ➢ 1.2万亿美元外汇储备资产，相当部分需要转化为较高 收益的债券资产、股票资产和资源性资产、PE投资。 ➢ 政府控制的资源性资产，需要转换为可交易的资产。 ➢ 企业资产结构需要转换，例如资产重估、资产注入、 资产置换等等。
中共中央 政研室
到2010年，中国人均GDP达到6000美元以上，中国2％的家庭 年收入达到20万元。
结论：中国居民日趋富裕，财富高度集中。
拓展中国的私人银行及高端财富管理 业务策略和
中国金融资产投资收益率比较（2006）
拓展中国的私人银行及高端财富管理 业务策略和
我们正面临金融资产结构急速转换的伟大时代
• 今天习惯上并不特意区分私人银行与私人银行业务，而是 常常两词混用。
• 足见，私人银行业务不是个人银行业务（中国就有部分银 行的个人业务部称为私人业务部），私人银行也更不是通 常所讲的民营银行。
拓展中国的私人银行及高端财富管理 业务策略和
私人银行（服务）的特点
• 目标客户是很富有的私人顾客（富豪）,这些顾客 有富裕的资产或很高的收人。
拓展中国的私人银行及高端财富管理 业务策略和
专栏：某国际私人银行在中国的营销口号
“如果你想规避国内单一市场的风险，你就需要将资产进行 全球化配置；
如果你想移民或你的子女有出国留学的打算，你就需要把部 分财产转移到国外；
如果你希望自己的资产在收益、利息和遗产方面节约相关支 出，希望增加财务的私密性，希望自己在财产处置上免受 纠纷，希望你的公司增资扩股或进行资产转让，但又不想 经历手续复杂、耗时过长、审批艰难的磨难，并全面减少 投资与融资的交易成本，谁能帮到你？
拓展中国的私人银行及 高端财富管理业务策略
和
2020/11/20
拓展中国的私人银行及高端财富管理 业务策略和
主要内容 一、私人银行业务及其特点 一、深厚的市场与众多的竞争者 三、成为良好私人银行的条件 四、中国私人银行业务发展策略
拓展中国的私人银行及高端财富管理 业务策略和
一、私人银行业务及其特点
• 私人银行与私人银行服务 • 私人银行（服务）的特点
拓展中国的私人银行及高端财富管理 业务策略和
私人银行与私人银行业务
• 私人银行，指主要为富豪提供全面资产管理服务的银行业 金融机构。独立的法人私人银行机构并不多，全球著名的 只有30多家，瑞士的私人银行久负盛名。
• 私人银行业务，指向非常富有的个人客户及其家庭（高净 值客户）提供专享、私密、创富、高品质的金融产品和服 务（财富管家服务）” 。这些银行业金融机构可能是商业 银行，也可能是投资银行、资产管理机构等，但都必须在 行业内声誉卓著。
拓展中国的私人银行及高端财富管理 业务策略和
美国存款与基金资产规模比较
拓展中国的私人银行及高端财富管理 业务策略和
中国：存款、基金、A股规模比较
拓展中国的私人银行及高端财富管理 业务策略和
（二）众多的竞争者
➢ 中国财富管理业务市场规模巨大，同时财富管理业务 占用的经济资本低，利润丰厚，且较少受到直接宏观 调控措施的影响。因此，所有的金融机构都感觉财富管理市
场是一个有利可图的机会，都被这个市场所吸引。
➢ 全部商业银行（中资和外资） ➢ 基金公司 ➢ 证券公司 ➢ 信托公司 ➢ 保险公司 ➢ 投资咨询机构（私募基金）
拓展中国的私人银行及高端财富管理 业务策略和
中外资同业竞相推出高端财富管理业务
竞争形势日益严峻：麦肯锡最近公布的一项研究显示，四大行在高 端客户的市场份额从2001年的92%迅速下滑到2007年的80%。
• 私人银行开户最低限额常达达百万美元以上，并且 每笔交易的金额都以数十万美元为单位。
• 采取极具个人化的服务方式,提供的产品多根据个 人的特别需要而裁制。
• 服务范围以资产管理为主，兼有多种特殊便利服务， 犹如富豪们的大管家 。
• 服务极其强调私密性，独立法人的私人银行甚至无 须公布财务报表（资产负债表等）,不必遵守银行 法的全部条款,不必符合关于资本规定的要求
2007年上榜富豪人数800名，门槛为8亿元资产。总财富达 到了34452亿元，比2006年增长210%，相当于当年全国GDP 的16%。
国家统计局 公告ຫໍສະໝຸດ Baidu
2006年中国人均GDP为15931元人民币，城镇居民家庭人均 可支配收入为11759元,1991-2006人均可支配收入复合年增 长率为14.37%。
二、深厚的市场与众多的竞争者 1、中国居民日趋富裕 2、财富高度集中 3、较高的可投资资产占比 4、富裕人群需要专业的财富管理
拓展中国的私人银行及高端财富管理 业务策略和
（一）深厚的市场
美林《2007 财富报告》
BCG全球财富 管理报告
2007年胡润 富豪榜
拓展中国的私人银行及高端财富管理 业务策略和
私人银行印象：客户需要为唯一
• “两百年的传统使Pictet & Cie得以享有最高级别的 信任……在Pictet银行，没有电梯，因为这和刚质结 构走廊一样不可想象。客户从楼梯上楼……Pictet的 陈设——和大多数日内瓦的银行一样——略显陈旧， 屋里是上了年头的家具，墙上是古老的已退色的肖 像画。每样东西都显出一种‘漫不经心’，但是来 访者很快会发现，这是一种只有富人才负担得起的 ‘漫不经心’……Pictet当然可以使用IBM的机器， 但是自动化和新的做事的方式只会有害于Pictet的股 价。……当Pictet的客户要求时，他们会得到手写的 合同。……所有的Pictet文件都按客户的要求量身定 做：如果有位法国女士要求用羽毛笔蘸蓝墨水在红 色的纸上写合同，Pictet会服从。 ——Pictet & Cie (1805年建立) 宣传手册
2006 年 中 国 拥 有 100 万 美 元 以 上 可 投 资 资 产 的 富 裕 人 士 达 34.5万，财富总额为1.73万亿美元，比2005年增长8.09%。
2006年中国拥有100万美元以上可投资资产的富裕人士达
31万，财富总额为2.5万亿美元。预计2011年达到60.9万户。 居全球第五。
➢ 需要转换的资产太多 ➢ 16.66万亿元居民储蓄存款，相当部分转换为资产管理 类产品。美国大约用了20年时间，基金类资产/GDP 由2%提高到50%以上；中国由于利率管制和分业限制， 这一过程将大大缩短。最近一年来，大约有3万亿元以 上的存款转换为股票资产和基金资产等等。 ➢ 1.2万亿美元外汇储备资产，相当部分需要转化为较高 收益的债券资产、股票资产和资源性资产、PE投资。 ➢ 政府控制的资源性资产，需要转换为可交易的资产。 ➢ 企业资产结构需要转换，例如资产重估、资产注入、 资产置换等等。
中共中央 政研室
到2010年，中国人均GDP达到6000美元以上，中国2％的家庭 年收入达到20万元。
结论：中国居民日趋富裕，财富高度集中。
拓展中国的私人银行及高端财富管理 业务策略和
中国金融资产投资收益率比较（2006）
拓展中国的私人银行及高端财富管理 业务策略和
我们正面临金融资产结构急速转换的伟大时代
• 今天习惯上并不特意区分私人银行与私人银行业务，而是 常常两词混用。
• 足见，私人银行业务不是个人银行业务（中国就有部分银 行的个人业务部称为私人业务部），私人银行也更不是通 常所讲的民营银行。
拓展中国的私人银行及高端财富管理 业务策略和
私人银行（服务）的特点
• 目标客户是很富有的私人顾客（富豪）,这些顾客 有富裕的资产或很高的收人。
拓展中国的私人银行及高端财富管理 业务策略和
专栏：某国际私人银行在中国的营销口号
“如果你想规避国内单一市场的风险，你就需要将资产进行 全球化配置；
如果你想移民或你的子女有出国留学的打算，你就需要把部 分财产转移到国外；
如果你希望自己的资产在收益、利息和遗产方面节约相关支 出，希望增加财务的私密性，希望自己在财产处置上免受 纠纷，希望你的公司增资扩股或进行资产转让，但又不想 经历手续复杂、耗时过长、审批艰难的磨难，并全面减少 投资与融资的交易成本，谁能帮到你？
拓展中国的私人银行及 高端财富管理业务策略
和
2020/11/20
拓展中国的私人银行及高端财富管理 业务策略和
主要内容 一、私人银行业务及其特点 一、深厚的市场与众多的竞争者 三、成为良好私人银行的条件 四、中国私人银行业务发展策略
拓展中国的私人银行及高端财富管理 业务策略和
一、私人银行业务及其特点
• 私人银行与私人银行服务 • 私人银行（服务）的特点
拓展中国的私人银行及高端财富管理 业务策略和
私人银行与私人银行业务
• 私人银行，指主要为富豪提供全面资产管理服务的银行业 金融机构。独立的法人私人银行机构并不多，全球著名的 只有30多家，瑞士的私人银行久负盛名。
• 私人银行业务，指向非常富有的个人客户及其家庭（高净 值客户）提供专享、私密、创富、高品质的金融产品和服 务（财富管家服务）” 。这些银行业金融机构可能是商业 银行，也可能是投资银行、资产管理机构等，但都必须在 行业内声誉卓著。
拓展中国的私人银行及高端财富管理 业务策略和
美国存款与基金资产规模比较
拓展中国的私人银行及高端财富管理 业务策略和
中国：存款、基金、A股规模比较
拓展中国的私人银行及高端财富管理 业务策略和
（二）众多的竞争者
➢ 中国财富管理业务市场规模巨大，同时财富管理业务 占用的经济资本低，利润丰厚，且较少受到直接宏观 调控措施的影响。因此，所有的金融机构都感觉财富管理市
场是一个有利可图的机会，都被这个市场所吸引。
➢ 全部商业银行（中资和外资） ➢ 基金公司 ➢ 证券公司 ➢ 信托公司 ➢ 保险公司 ➢ 投资咨询机构（私募基金）
拓展中国的私人银行及高端财富管理 业务策略和
中外资同业竞相推出高端财富管理业务
竞争形势日益严峻：麦肯锡最近公布的一项研究显示，四大行在高 端客户的市场份额从2001年的92%迅速下滑到2007年的80%。
• 私人银行开户最低限额常达达百万美元以上，并且 每笔交易的金额都以数十万美元为单位。
• 采取极具个人化的服务方式,提供的产品多根据个 人的特别需要而裁制。
• 服务范围以资产管理为主，兼有多种特殊便利服务， 犹如富豪们的大管家 。
• 服务极其强调私密性，独立法人的私人银行甚至无 须公布财务报表（资产负债表等）,不必遵守银行 法的全部条款,不必符合关于资本规定的要求
2007年上榜富豪人数800名，门槛为8亿元资产。总财富达 到了34452亿元，比2006年增长210%，相当于当年全国GDP 的16%。
国家统计局 公告ຫໍສະໝຸດ Baidu
2006年中国人均GDP为15931元人民币，城镇居民家庭人均 可支配收入为11759元,1991-2006人均可支配收入复合年增 长率为14.37%。