中国在线周边自助游市场专题分析(中国在线周边自助游市场概况)

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− 旅游局推动全域旅游:旅游局推动各区域目的地综合发展,拓 展旅游资源,推动全域旅游。
E 居民收入水平提高,旅游业有效促进宏观经济发展
− 居民收入水平提高:2016年,全国居民人均可支配收入达到 42293元,增速超过GDP增速。
− 旅游业对GDP贡献度持续上涨:2016年中国旅游业在GDP中 占比达到6.3%,对关联产业的拉动效应显著。
中国在线周边自助游市场专题分析
分析定义和分析范畴
分析定义
在线周边自助游是指通过互联网(包括PC端和移动端)或呼叫中心为消费者提供周边自助游产品的交易和服务。在线周 边自助游产品指中国大陆内,以地区核心城市周边为目的地的3日及以下短途旅游度假产品,主要以景+酒等打包产品为主, 不以打包产品形式进行预订的景点门票、火车票、汽车票、机票等交通预订,酒店、短租等住宿预订产品不在本次定义的行业 范围内。
(2004-2007)
市场启动期 (2008-2012)
高速发展期 (2013-2017)
应用成熟期 (2018-)
线上线下度假旅游服务闭环 不完善,用户体验较差,周 边游产品预订增长缓慢。
2014年移动互联网发展迅速, 居民旅游消费转变为休闲旅 游,资本推动移动端周边游 V 创业厂商诞生,市场加速发 展。
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从宏观环境看,诸多利好推动中国在线周边自助游市场发展
P 利好政策出台,旅游局推动全域旅游发展
− 明确产业地位:2016年12月《“十三五”旅游业发展规划》, 提出大力发展旅游业,将其定位为国民经济战略性支柱产业。
− 供给侧结构性改革激发旅游市场活力:消费税制改革、鼓励落 实带薪休假制度、开放二孩政策、错峰旅游制度、规范旅游市 场秩序、整治价格欺诈强制购物等促进旅游业健康有序发展。
高的渠道竞争门槛,竞争重心势必转向细分领域。 细分市场的发展机会:中国线下旅游服务精细化程度不够,在消费升级背景下,细分旅游消费需求不断被释放,为创业企业留出广阔发展空间,
他们在产业链中不仅直接面向C端用户wk.baidu.com售,也成为平台供应商,完善产业链的多元性结构。
销售模式-IP化的流行:与货架式销售相比,IP化根据当下流行元素、季节特征、人群属性等包装产品,整合资源,对于用户来说提高预订效率, 对于供应商来说增加产品附加值,提升销售效率,避免淹没于长尾市场中。
− 休闲度假需求凸显:消费者在旅游产品决策时更注重个性化和 趣味性;消费升级促进消费品类转变,休闲度假成为主要诉求。
− 旅游消费频次增加:旅游消费成为重要日常消费,消费者旅游 频次和花费金额均有快速增长。
− 智慧景区:景区通过投放智能设施,建设物联网、应用大数 据技术等打造智慧景区,与线上平台充分对接,拓宽服务内 容,提升服务品质。
− 标准化产品体系:在线旅游平台对景区和酒店等相关产品标 准化改造持续深化,不同旅游元素动态打包、实时整合,用 户通过互联网预订的便利性提升。
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从发展阶段看,中国在线周边自助游市场正处于高速发展期
2016年中国在线周边自助游市场AMC模型


探索期

可 度
拓展目的地和品类覆盖
自由行 用户
影响在线市场发展的关键要素:
是否形成完善的目的地旅游服务? 线下旅游资源的开发程度:覆盖面及运营质量
是否建立完善的标准化产品体系? 资源端互联网化程度:运营到渠道的在线化
是否持续的自由行需求?
消费力的保证:用户收入与自由行意愿的变化
市场运行逻辑:周边自助游打包碎片化产品,为游客提供短途的 休闲度假服务。核心城市周边的目的地资源是市场拓展核心,随 着自由行兴起,周边自助游业务与“大交通+目的地”的自由行 体系相互切换,从而成长为全品类的旅游产品预订服务平台。 影响因素:市场发展程度是建立在线下资源开发、互联网化程度 和消费力等因素制约之上的。
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2016年中国周边自助游基础设施建设及投资加速
私家车保有量
高速公路总里程
高铁总里程
同比增长 15.1%
同比增长 20.4%
同比增长 15.8%
5A景区数量
数量占比 0.8%
1.46亿辆
较2015年(1.24亿) 增长15.1%
13万公里
较2015年(10.8万公里) 增长20.4%
− 旅游产业有效拉动就业:截至2015年,旅游产业已实现直接 就业2798万人,旅游直接和间接就业7911万人,占全国就业 总人口的10.21%。
S 80、90后成消费主力人群,促使旅游消费升级
T 线上线下一体化,提升周边自助游体验
− 80、90后成消费主力:80、90后成为劳动人口和消费人群主 要构成,其消费观念具有跨代际的影响、带动作用。
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从产业链结构看,中国在线周边自助游产业链不断完善
供应端
供应商
旅行社
平 台 类
亲 子 游
服务端
在线平台












游 下乡客

用户
媒体及营销
UGC
媒体
从产业链结构完善度来看:依托于 资源广泛的线下供应商,渠道端发 展出包含平台型企业和细分领域企 业的多元化结构,反映出市场在互 联网技术推动下,市场增长更有效 率,产品和用户体系精细化运营。 从产业链发展均衡性看:周边自助 游市场一方面线下旅行社发展速度 较慢,另一方面在线平台发展不均 衡,垂直细分型企业仍处于创业阶 段,商业模式、盈利能力等仍处于 初级水平。
垂直型企业更深耕于服务端,主要通过 细分旅游要素切入周边游市场。
垂直化
销售 模式
IP化 引进Ip包装旅游产品、整合旅游
资源,使中小型供应商摆脱产品孤立销 售,并匹配用户个性化需求。
凭借流量优势,通过采购或直接引入供 应商,进行标准化产品分销管理,
货架式 将产品组合预订权交还用户。
业务模式-平台化与垂直化的选择:中国在线周边自助游市场发展存在阶段性,驴妈妈、携程、同程等市场先行者均以平台模式提供服务,2014年 之后的创业企业往往聚焦某一特定用户群体或细分市场。 平台型企业的流量壁垒:驴妈妈、携程、同程等企业凭借先行优势,以全品类预订大量截取流量,而互联网红利也正在消退,后来者面临非常
8.88 2013
81.31%
16.11 2014
44.31
65.48 47.79%
2015
2016
www.analysys.cn
2016年在线周边自助游占比
8.6%
2016年中国在线度假旅游市场规模 757.4亿元
2016年中国在线周边自助游市场:2016年市场规模达到65.48亿元人民币, 增幅远高于旅游产业整体。 在在线度假旅游市场交易规模中占比8.6%:2016年中国在线周边自助游市 场对在线度假旅游市场交易规模贡献率为8.6%。
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中国在线周边自助游市场发展特征
细致切实的政策指导和保障 超预期的社会资本投资
A
C
政策保障
产品核心元素多元化 用户体验细分
渠道端发展
基础设施建设
供应端发展
B
D
2016年私家车保有量、交通资源建设、 景区建设等都有快速增长
智慧景区建设提速 政企景区三方合作新模式
17家
度假旅游区
257家
2016年,全国已有257家旅游度假区成 功申请成为省级旅游度假区。
国家旅游局确定2020年前在全国打造1万 家智慧景区和智慧乡村,4A级以上景区实 现免费wifi、智能导游等功能覆盖。
1万家
智能景区
25%
2016年,我国已经有25%的景区通过智 能化升级,支持游客直接刷二维码或身 份证入园。
分析范畴
主要研究中国在线周边自助游市场现状和竞争格局。研究对象是通过呼叫平台、PC端或移动端互联网向用户提供自营周 边自助游产品的销售或进行其他旅行社周边自助游产品分销的厂商。仅提供交易平台的商务搜索平台或电商平台不在本次研究 对象范围内。
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中国在线周边自助游市场概况
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其中,中国在线周边自助游市场规模达到65.48亿元人民币, 增幅远高于市场整体增幅
2011-2016年中国在线周边自助游市场交易规模
交易规模(亿元 人民币)
增长率
143.40%
175.08%
53.71%
59.30%
2.29 2011
3.65 2012
© Analysys 易观
游企业增加周边游业务 投入,增强市场竞争,
加速市场发展。
A
2008
2010
2015
时间
©Analysys 易观
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从商业模式看,平台化与垂直化发展路径分野,IP化的销售方 式成为热门
业务 模式
平台化
平台型企业更侧重于打造完善的 信息流,通过广泛覆盖不同地域和多元 化产品获得资金快速流动 .
VI
G
F
线下旅游资源供应端与线上渠 道紧密融合,产业链精简高效, 具备较高服务质量和效率,市
B
携程等线上旅游企业开
始探索度假旅游产品线
上预订,开启周边游产
II
品信息化进程。
I
2008年驴妈妈开创景区 门票在线预订,为周边 游打开突破口。
III C
E IV
场进入成熟发展阶段。
2013年携程等综合型旅
D
17%
全域旅游 乡村旅游
2016年,中国旅游新增投资1.2万亿元,
1.2万亿元 民营企业投资超过5700亿元,占全部投
资的比重为57%
2016年全国乡村旅游实际完成投资2612
2612亿元 亿 元 , 同 比 增 长 60% ; 营 业 收 入 超 过
5700亿元,带动672万户农民受益。
国家旅游局2015年确定17家度假区首批国 家级旅游度假区。
根据各省区市十三五规划,2020年全国将 建成由2000个自驾车营地。
2000家
自驾营地
929家
2016年,我国已落实514个自驾营地新 建项目
2015年发改委等多部门按照占地规模、投 资规模将主题公园分为特大型、大型和中 小型三大类,严格核准主题公园建设。
3级管理
主题公园
20+新建
2016年,我国在建或新开业主题公园数 量超过20家。
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政景企三方合作,PPP模式加强旅游资源开发,并促进资源与 在线平台业务协同
线下资源方
驴妈妈、飞猪旅行等在线平台与景区展开合作:
2016
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2016年旅游业占GDP比重
6.3%
2016年中国GDP规模 74.41万亿元
2016年旅游产业收入保持两位数增长:2016年旅游产业收入达到4.69万亿 元人民币,名义增长达到13.6%。 2016年旅游产业收入占GDP6.3%:2016年中国旅游业收入占同期中国国 内生产总值(GDP)的6.3%,较2015年(6.0%)提高0.3个百分点,其国 民经济支柱性产业地位得以强化。
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政府政策指导和保障细致化,社会资本加大周边游市场投资
政府政策保障
社会资本参与
国家旅游局建立旅游发展委员会统筹,旅 游警察、旅游巡回法庭和旅游工商分局协 同的“1+3”多部门综合管理机制。
1+3机制
政府确定通过乡村旅游,在2020年带动全 国17%(约1200万)贫困人口脱贫的目标。
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在线旅游企业将碎片化旅游元素整合成套餐产品,以周边自助 游切入自由行消费
景+酒等套餐产品
酒店 住宿
景区 门票
核心产品 元素
交通
餐饮
娱乐 活动
维护景区住宿等目的地资源 高频短线游积累客源
发展逻辑 掌控碎片化产品
赢得口碑,拓展中 长线及出境游
拓展大交通+目的地 产品体系
2.2万公里
较2015年(1.9万公 里)增长15.8%
227家
全国景区数量达到 26000多家
2016年交通基础设施建设保障周边游发展:2016年中国高速公路和高速铁路建设均保持两位数增长,私家车保有量达到1.46亿辆,平 均9人拥有一辆私家车。 2016年景区数量达到26000家:2016年中国景区数量达到26000家,其中227家为5A景区。旅游局2016年对景区管理质量加强监督, 前面提升景区服务体验。
中国旅游业保持两位数增幅,2016年产业收入占GDP6.3%
20.1%
2011-2016年中国旅游业收入
市场规模(万亿元 人民币)
增长率
15.2%
14.0%
14.7%
11.0%
13.6%
2.25
2.59
2011
2012
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2.95 2013
3.38 2014
4.13
4.69
2015
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