UFIDANC供应链操作手册
UFIDANC57房地产行业集团版发版说明
UFIDA NC房地产行业集团版管理系统 V5.7发版说明（差异）UFIDA NC房地产行业集团版管理系统 V5.7发版说明（差异）11.产品概述52.产品特性63.特别注意事项74.产品范围75.功能说明75.1.房地产公共基本档案75.1.1.业态档案75.1.2.成本项目档案85.1.3.项目成本项目分配85.1.4.审批情况设置85.1.5.收支项目成本项目对照85.1.6.分部分项档案95.1.7.项目团队角色档案95.1.8.项目管理团队95.1.9.项目参数设置95.1.10.传现金管理对照105.1.11.资金计划控制设置105.1.12.项目资源规划105.2.文档管理115.2.1.文档类型115.2.2.文档中心115.2.1.Word模版115.3.招投标管理125.3.1.供方管理125.3.2.招标计划125.3.3.招标过程145.3.4.价格管理165.3.5.网上招投标（内网）165.3.6.网上招投标（EPP）175.3.7.统计分析185.4.项目过程管理195.4.1.参数195.4.2.预警215.4.3.基本档案215.4.4.目标成本管理235.4.5.合同管理255.4.6.资金计划管理315.4.7.现场管理315.4.8.付款管理33 5.4.9.成本管理35 5.4.10.统计分析36 5.5.项目进度管理37 5.5.1.参数管理37 5.5.2.代办事务38 5.5.3.计划类型38 5.5.4.进度计划模板38 5.5.5.关注节点计划编制38 5.5.6.关注节点计划版本对比38 5.5.7.集团关注节点计划执行分析（按行）38 5.5.8.公司关注节点计划执行分析（按行）39 5.5.9.集团（公司）关注节点达成率39 5.5.10.集团（公司）关注节点期间达成率39 5.5.11.项目关注节点达成率39 5.5.12.项目关注节点期间达成率39 5.5.13.部门关注节点期间达成率39 5.5.14.个人关注节点期间达成率40 5.5.15.总控计划编制40 5.5.16.总控执行报告40 5.5.17.总控计划版本对比41 5.5.18.项目总控计划达成率41 5.5.19.项目总控计划期间达成率41 5.5.20.部门总控计划期间达成率41 5.5.21.个人总控计划期间达成率41 5.5.22.专业线计划编制42 5.5.23.专业线执行报告42 5.5.24.专业线计划版本对比42 5.5.25.专业线计划执行分析43 5.5.26.项目专业线计划达成率43 5.5.27.项目专业线计划期间达成率43 5.5.28.部门专业线计划期间达成率43 5.5.29.个人专业线计划期间达成率43 5.6.CRM公共43 5.6.1.参数43 5.6.2.预警44 5.6.3.预警消息44 5.6.1.消息单据44 5.6.2.服务中心参数44 5.6.3.服务中心44 5.6.4.快速建房44 5.6.5.快速建房（自定义前缀）45 5.6.6.房产资料455.6.7.房产拆分合并45 5.6.8.房产拆分合并记录45 5.6.9.服务中心楼栋引用45 5.6.10.集团客户46 5.6.11.集团客户合并46 5.6.12.楼层图46 5.6.13.房产传物业46 5.6.14.换票管理46 5.7.营销管理47 5.7.1.参数设置47 5.7.2.预警平台47 5.7.3.基础设置47 5.7.4.客户管理49 5.7.5.营销费用50 5.7.6.价格管理51 5.7.7.销售计划52 5.7.8.销售管理52 5.7.9.收款管理57 5.7.10.问卷管理58 5.7.11.统计分析58 5.8.运营管理—商业管理59 5.8.1.参数59 5.8.2.预警60 5.8.3.基础档案60 5.8.4.房产资源60 5.8.5.客户管理60 5.8.6.租金管理63 5.8.7.收费管理66 5.8.8.报表70 5.9.运营管理—基础物业管理70 5.9.1.预警70 5.9.2.收费管理70 5.9.3.装修申请单74 5.9.4.装修收费单74 5.9.5.分包管理75 5.9.6.客户管理75 5.9.7.业务报表79 5.10.会员管理82 5.10.1.会员资料82 5.11.客户服务82 5.11.1.二次登录82 5.11.2.风险控制中心83 5.11.3.客户服务中心845.11.4.客户意见管理845.11.5.客户关怀846.系统配置857.产品安装与升级858.系统接口说明（仅描述了改变的接口）858.1.招标管理接口858.1.1.与现金管理系统858.1.2.与资源规划模块858.2.项目过程管理接口868.2.1.与资源规划模块868.2.2.与招投标系统868.2.3.与财务会计平台接口868.2.4.与现金管理系统868.2.5.与进度计划管理接口868.2.6.与全面预算系统868.3.进度管理接口878.3.1.与项目资源规划接口878.3.2.与项目过程管理接口878.3.3.与全面预算管理的接口878.4.营销管理接口878.4.1.与CRM公共的接口878.4.2.与现金管理系统888.4.3.与运营系统888.4.4.与全面预算系统888.5.运营管理接口898.5.1.与CRM公共的接口898.5.2.与全面预算系统899.使用注意事项891.产品概述⏹产品包括：招标管理、网上招投标、资源规划、项目过程管理、进度管理、建设管理库、营销管理、运营管理（基础物业管理、商业管理）会员管理、客户服务管理。
UFIDA-NC供应链操作手册
UFIDA NC供应链操作手册1普通采购业务 (2)1.1流程图 (2)1.2具体操作流程 (2)2供应商寄存管理业务(VMI) (21)2.1流程图 (21)2.2具体操作流程 (21)3 销售业务 (44)3.1流程图 (44)3.2具体操作流程 (45)1普通采购业务1.1流程图1.2具体操作流程1.先登录用友NC界面，打开节点【供应链】-【采购管理】-【物资需求申请】- 【维护物资需求申请】节点，双击【维护物资需求申请】节点，将鼠标指到【增加】，单击按钮激活填制单，录入需求库存组织、申请部门、申请人。
存货编码双击双击存货编码栏下的放大镜，进入存货档案。
选择需要采购的物资名称，双击，最后点击确定。
数量栏必须填最后对这张需求申请单进行保存、审核。
2.双击【需求汇总平衡】节点，进入需求汇总界面单击查询进入查询条件输入界面，选择需要的条件，点击确定。
选中需要汇总的单据选中需要汇总的单据此时需求类型为毛需求点击汇总、库存平衡，并查看库存满足数量及建议订购数量，最后点击确定。
特别注意：如果需求物资数量小于库存满足数量，则不再需要请购；若需求数量大于库存满足数量，则需请购。
3．再次双击【维护物资需求申请】节点，点击查询，进入查询条件界面，选中审批通过，点击确定。
净需求查看需求单的需求类型，这时需求类型为净需求。
则关闭此节点，进行下一步操作。
4.双击【需求汇总平衡】节点，进入需求汇总界面，接下来的步骤同2，点击查询，选中需要汇总的单据，点击汇总，库存平衡，确定。
红圈处显示：已经推式生成下游单据，本次汇总平衡过程完成。
则可关闭此需求汇总平衡界面，进行下一步操作。
5.点击【供应链】-【采购管理】-【请购】-【维护请购单】节点，双击【维护请购单】节点，点击查询，进入查询条件输入，输入相应的条件，点击确定。
查询后会出现请购单据，点击审核，则可关闭维护请购单界面。
查看审核6.点击【供应链】-【采购管理】-【采购订单】-【订单处理】-【维护订单】节点，双击【维护订单】节点，进入订单界面。
NC用户手册
用友NC 主要模块用户操作手册--初始化、总账、采购、销售单超目录用友NC主要模块用户操作手册 (I)目录 (I)第一篇初始化 (1)一、系统初始化 (1)登陆 (1)账套管理 (1)数据导出 (3)密码策略 (3)二、集团层次业务及数据初始化 (4)登陆 (4)参数设置 (4)基础数据 (5)建公司账 (7)基本档案 (8)财务会计 (12)三、公司层次业务及数据初始化 (15)登陆 (15)基本档案 (15)第二篇总账管理 (23)一、业务及数据预制 (23)登陆 (23)参数设置 (23)结算信息 (24)财务会计信息 (25)二、总账管理财务会计模块使用 (27)总账 (27)应收管理 (30)应付管理 (31)总账期末处理 (32)总账账簿查询 (34)第三篇采购管理 (38)一、业务及数据预制 (38)登陆 (38)参数设置 (38)客商信息 (39)库位信息 (40)业务信息 (41)流程平台 (41)二、采购管理模块的使用（以普通采购先货后票业务演示） . 44采购管理基础设置 (44)运输设置 (45)供应商管理 (45)采购计划 (46)采购管理 (49)报表查询 (53)第四篇销售管理 (56)一、业务及数据预制 (56)登陆 (56)参数设置 (56)客商信息 (57)库位信息 (58)业务信息 (59)流程平台 (59)二、销售管理模块的使用（以普通销售先货后票业务演示） . 62销售管理基础设置 (62)销售价格 (62)销售订单管理 (64)发货安排 (66)销售出库业务 (67)报表查询 (70)第一篇初始化一、系统初始化登陆浏览器打开http://127.0.0.1/，点击【UFIDA NC】进入系统登录界面。
使用用户【ROOT】登陆系统管理，密码为空。
账套管理双击【账套管理】，点击【增加】按钮，填写相应数据；【增加】账套管理员信息，【保存】。
选择需要安装的产品，【打上对钩】，下一步。
【用友NC供应链管理】学员手册-合同管理
1.1业务内容 (2)1.2企业困惑 (3)1.3目标价值 (3)2基础数据准备设置 (4)2.1供应商设置 (4)2.2物料设置 (5)2.3结算信息 (5)2.4合同信息 (6)2.5交易类型 (7)3采购合同 (9)3.1业务描述 (9)3.2系统操作步骤 (12)4销售合同 (18)4.1业务描述 (18)4.2系统操作步骤 (20)5其他收付合同 (23)5.1其他付合同进行付款 (23)5.1.1业务描述 (23)5.1.2系统操作步骤 (24)5.2其他收合同进行收款 (24)5.2.1业务描述 (24)5.2.2系统操作步骤 (25)6常见应用 (25)6.1.1业务描述 (25)6.1.2系统操作步骤 (25)6.2合同预警 (27)6.3合同对业务的控制 (29)6.3.1交易类型 (29)6.3.2物料属性 (29)6.3.3集采控制规则 (30)6.4半结构化输出 (31)7业务演练习题 (33)1整体业务概述1.1业务内容合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。
依法成立的合同，受法律保护。
合同在NC产品有三个含义：1）与合作方签订的具有法律约束力的合同；2）不具有法律约束力的意向合同或协议等，但作为双方进行业务往来的参照依据；3）辅助业务操作的单据，或约束、控制规则，作为控制后续业务的参照标准。
合同在一般企业中存在有对采购合同、销售合同、其他合同等。
签署的合同对合同覆盖的业务具有约束、控制等作用，并具备法律效力。
1.2企业困惑企业在履行合同时对合同内容的要求项必须严格执行，往往因为疏忽和遗漏合同约定项使企划蒙受巨大损失。
企业在各项业务活动中会签署和履行大量合同，且有很多合同是具有延续性的。
对合同本身的整理，汇总和保存的工作也是企业一项繁琐的工作。
企业需要全面掌握企业合同管理的现状。
只能建立合同台账，要求各部门和下属各单位以报表形式上报合同签署和履行情况、履行结果。
用友NC供应链部分[完整版]操作手册[附图片]
![用友NC供应链部分[完整版]操作手册[附图片]](https://img.taocdn.com/s3/m/a28c473bf46527d3240ce0aa.png)
WORD 格式整理版用友 NC 供应链部分操作手册WORD 格式整理版1普通采购业务 (3)1.1流程图 (3)1.2具体操作流程 (3)2供应商寄存管理业务 (VMI) (22)2.1流程图 (22)2.2具体操作流程 (22)3销售业务 (45)3.1流程图 (45)3.2具体操作流程 (46)WORD 格式整理版1普通采购业务1.1 流程图毛需求净需求物资需需求汇物资需需求汇求申请总平衡求申请总平衡请购单采购订单采购发库存采采购到票购入库货单单采购应采购结付单算单采购入库单1.2 具体操作流程1.先登录用友 NC界面，打开节点【供应链】-【采购管理】-【物资需求申请】-【维护物资需求申请】节点，双击【维护物资需求申请】节点，将鼠标指到【增加】，单击按钮激活填制单，录入需求库存组织、申请部门、申请人。
存货编码双击双击存货编码栏下的放大镜，进入存货档案。
选择需要采购的物资名称，双击，最后点击确定。
数量栏必须填最后对这张需求申请单进行保存、审核。
2.双击【需求汇总平衡】节点，进入需求汇总界面单击查询进入查询条件输入界面，选择需要的条件，点击确定。
选中需要汇总的单据选中需要汇总的单据此时需求类型为毛需求点击汇总、库存平衡，并查看库存满足数量及建议订购数量，最后点击确定。
特别注意：如果需求物资数量小于库存满足数量，则不再需要请购；若需求数量大于库存满足数量，则需请购。
3．再次双击【维护物资需求申请】节点，点击查询，进入查询条件界面，选中审批通过，点击确定。
净需求查看需求单的需求类型，这时需求类型为净需求。
则关闭此节点，进行下一步操作。
4. 双击【需求汇总平衡】节点，进入需求汇总界面，接下来的步骤同2，点击查询，选中需要汇总的单据，点击汇总，库存平衡，确定。
红圈处显示：已经推式生成下游单据，本次汇总平衡过程完成。
则可关闭此需求汇总平衡界面，进行下一步操作。
5.点击【供应链】 -【采购管理】 -【请购】 -【维护请购单】节点，双击【维护请购单】节点，点击查询，进入查询条件输入，输入相应的条件，点击确定。
物资管理系统操作手册
物资管理系统操作手册(总89页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--鹿洼项目物资管理系统简明操作手册创建日期：确认日期：文控编号：UF_ NC_001当前版本：用友项目经理：日期：客户项目经理：日期：文档控制修改记录：日期作者版本备注2010-12-10刘好利此文档为初始版本文档。
审核记录：日期审核职务备注版权声明：本方案仅供给说明中文档使用对象阅读，未经本公司许可，不得以任何形式传播或提供非授权人阅读。
（版权所有 UFIDA ©）目录1.文档说明................................................................................................................... 错误!未定义书签。
.文档类别................................................................................................................... 错误!未定义书签。
.文档使用方法 ......................................................................................................... 错误!未定义书签。
2.材料管理（设备管理）.......................................................................................... 错误!未定义书签。
.物管科计划操作..................................................................................................... 错误!未定义书签。
ERP系统供给链操作手册(采购治理)
UFS/QP/2-D2/QR/15 最终客户操作手册（模板）某新材料科技股分公司供给链项目用户操作手册——采购治理目录1.系统登岸说明客户端系统进入在运行UFIDA用友软件NC治理软件时，建议利用以上版本的阅读器。
第一次登岸效劳器时系统会自动安装""，IE的相关设置要求：IE的平安设置为"自概念级别"，启用下载和运行ActiveX。
安装完JRE后，用户能够将下载ActiveX平安设置为禁用。
如以下图1：图1客户端控件安装UFIDA用友软件NC治理软件提供基于java技术的客户端应用。
运行客户端后系统自动连接效劳器。
在IE中输入应用效劳器地址为：确认安装JAVA控件安装完毕后如以下图系统登录账套：金川集团NC帐套公司：兰州金川金属材料技术公司（或直接输入公司编码402）日期：系统默许效劳器的当前时刻，可修改用户：手工输入，建议利用数字和字母密码：手工输入。
持续三次密码输入错误，用户将被锁定，需要系统治理员解锁。
确认登录，如以下图1.集采操作利用说明物资需求申请【操作职位】：采购业务员【操作内容】：物资需求申请单的填制、修改、送审【操作方式】：A、进入ERP/NC系统,双击【供给链】-【采购治理】-【物资需求申请】B、点击【增加】，爱惜请购部门、请购人、所需何种物资及其数量等信息。
物资需求申请单内要紧项目说明：表头：✧需求类型：集采选择毛需求；✧打算类型：点击放大镜选择类型。
✧申请日期：请购日期一样默以为系统当前登录日期，可修改；✧请购人：参照点选相关请购人员，也可自动带入当前操作人所对应的业务员；不能为空；✧申请部门：点选请购人后，自动带出；不能为空；表体：✧存货编码：参照点选需请购的物料，后面的存货名称、规格、计量单位自动带出；不能为空；✧数量：所需物料数量；不能为空；✧需求公司：默以为当前登录公司，可修改；✧需求库存组织：对应需求公司选择，不能为空(能够直接输入编号40201)；✧需求日期：默以为系统当前登录日期，可修改，不能为空；✧采购职位：按如实际情形人员职位能够录入。
NC供应链操练手册
NC供应链操练手册华东大区实施部王卫京手册侧重与描述NC供应链的知识点及主要应用方法，为供应链项目的实施顾问们提供一些借鉴，不足之处欢迎提出宝贵意见，大家共同努力，逐步完善。
本手册大多基于V230功能编写，也稍加阐述了V3的一些新功能，因编写时间仓促，无法对V3进行详尽说明，具体请参阅V3发版说明。
（一）客户化1．参数设置（略）2．基本档案2.1库存组织库存组织功能：计划独立（MPS独立制定）、成本口径独立（自成体系计算产品及物料成本）、ATP量计算主体。
（目前产品不支持成本口径按仓库核算）对于生产制造企业，如果下设几个分厂，各厂计划独立，产品成本独立计算，但财务不独立核算（一个财务），则这几个分厂需要考虑分别设为不同的库存组织，同时在部门档案中将这几个分厂设置为部门，属性定性为工厂，再为这每个部门设定对应的库存组织。
对于流通企业，库存组织可以是一个区域，一个库存组织下可有一个或多个所属仓库。
2.2采购组织定义：采购组织是应用上抽象出来的一种机构。
是负责为一个或多个单位采购物料和提供服务及与供应商协商价格和供货条款的组织单位。
负责处理所服务的工厂的采购申请的处理业务，包括：汇集请购单，确定供应商，价格；形成采购订单等。
应用：采购组织可以是为集团下各公司负责采购的物资公司；也可以是为各工厂负责采购的职能部门或是一个虚拟的部门或机构。
采购组织在集团级定义，跨公司；一个采购组织可为多个工厂提供集中采购服务。
可按采购对象的类型来设。
如，钢铁采购组织，电子采购组织等，形成企业内部的采购专家。
2.3销售组织定义：是企业按照一定的业务模式（往往按照事业部若产品形态）区分出的一种组织模式，销售组织既可以是实际存在的组织机构，也可以是虚拟的组织，销售组织在销售业务中有着重要的统计作用。
应用：销售组织在集团账套和公司帐套下都可以定义。
可理解为销售渠道或销售方式，是从另一个角度对销售业务进行分类统计。
2.4部门部门属性：采购部门，销售部门只起过滤作用。
NC系统操作手册(采购管理)V3.0
采购管理操作手册第一章、使用说明1.1、适用对象本手册的适用对象为各公司所涉及到NC管理信息系统（以下简称“本5、采购退货流程主要包括没有采购入库的退货流程和已经采购入库且发票结算，开红字发票进行退货的流程第二章、电站项目工程物资外部采购流程操作说明2.1、电站项目工程物资外部采购流程图2.2、采购订单付款计划在采购订单维护界面录入付款协议采购订单审批后，可以通过【关联功能】—【付款计划】，查询采购订单的付款计划在采购付款计划界面，可通过【付款】节点，直接跳转付款单录入2.3、到货单在【到货单维护】节点，通过【新增】—【采购订单】按钮，参照采购订单生成到货单。
操作步骤：【供应链】—【采购管理】—【到货单维护】—【新增】—【采购订单】在弹出的采购订单的筛选界面上面确认查询条件，过滤到货的采购订单。
到货日期：到货日期选择到货的时间范围。
在到货单生成库存采购入库单的转单界面上选择需要生成入库单的到货单，勾选后点击确定生产采购入库单。
在库存采购入库单的界面上维护好入库的相关信息后点击【保存】【签字】按钮。
在维护采购入库单的界面上注意以下内容：仓库：仓库管理员根据实际情况维护入库的仓库信息。
（如果到货单上面存在仓库信息，默认到货单上的仓库信息）实收数量：维护本次实际收货入库的数量。
注意若没有实收数量采购入库单签字按钮会为灰色不能签字。
2.5、暂估（系统自动暂估）库存采购入库单签字后系统自动生成暂估应付和暂估成本。
采购发票审批后，系统自动结算，冲减暂估应付和暂估成本，形成正式的应付和成本。
2.8、采购付款单采购付款时在系统中【付款单录入】节点，【自制】或者参照【应付单】生成采购付款单。
操作步骤：【财务会计】—【应付管理】—【付款单录入】—【新增】—【自制】或者【应付单】自制付款单，在付款单界面上维护付款的相关信息。
点击【保存】【审批】按钮。
在付款单上面确认财务组织、供应商信息、付款金额。
参照应付单生成付款单，在应付单的查询界面确认相关信息点击确定。
NC供应链业务培训手册-销售
安泰科技信息化提升项目 财务业务一体化子项目NC 系统销售操作手册文件状态： [ [ [ √ ] 草稿 ] 正在修改 ] 正式发布文件标识： 当前版本： 作 者：销售操作培训手册 1.0 贾立云 2014/12/12完成日期：版本历史版本 1.0 作者 贾立云 参与者 起止日期 2014/12/11 。
V4.7 备注图形定义 开始 NC 操作 连接图形定义 一般非 NC 文档 NC 文档 手工操作(非 NC 操作) 结束StartA?判断End业务流程图形定义1 / 52目录1 概述 ............................................................................................................................... 4 1.1 培训目标 ..................................................................................................................... 4 1、掌握业务方案在 NC 产品中的实现及业务流程操作................................................... 4 2、为后续流程模拟及岗位权限梳理做好充足准备 ......................................................... 4 3、 使关键用户能够在公司担负起知识转移的任务 ............................................ 42 培训流程清单 ........................................................................................................................ 4 3 销售管理流程 .................................................................................................... 43.1 新增客户及维护流程 ..................................................................................................... 4 3.1.1 业务说明 .................................................................................................................. 4 3.1.2 业务流程图 .............................................................................................................. 5 3.1.3 ERP 系统操作说明 ............................................................................................. 63.1.4 单据维护 ................................................................................................................ 10 3.2 普通销售流程（含发货单） ....................................................................................... 11 3.2.1 业务说明 ................................................................................................................ 11 3.2.2 业务处理流程图 .................................................................................................... 12 3.2.3ERP 系统操作说明 .................................................................................................. 13 3.2.4 单据维护 ................................................................................................................ 24 3.3 技术服务销售流程（不含发货单、出库单） ........................................................... 25 3.3.1 业务说明 ................................................................................................................ 25 3.3.2 业务处理流程图 .................................................................................................... 27 3.3.3 ERP 系统操作说明 ................................................................................................. 28 3.3.4 单据维护 ................................................................................................................ 32 3.4 项目工程销售流程（不含发货单） ........................................................................... 33 3.4.1 业务说明 ................................................................................................................ 33 3.4.2 业务处理流程图 .................................................................................................... 34 3.4.3 ERP 操作系统说明 ................................................................................................. 35 3.4.5 单据维护 ................................................................................................................ 41 3.5 销售退货流程 ............................................................................................................... 41 3.5.1 业务说明 ................................................................................................................ 412 / 523.5.2 业务处理流程图 .................................................................................................... 42 3.5.3 ERP 操作系统说明 ................................................................................................. 43 3.5.4 单据维护 ................................................................................................................ 483 / 521 概述 1.1 培训目标 1、掌握业务方案在 NC 产品中的实现及业务流程操作 2、为后续流程模拟及岗位权限梳理做好充足准备 3、使关键用户能够在公司担负起知识转移的任务2 培训流程清单流程编号 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 流程 新增客户及维护流程 普通销售管理流程 技术服务销售管理流程 项目工程销售管理流程 销售退货管理流程3 销售管理流程 3.1 新增客户及维护流程3.1.1 业务说明目的： 本流程用于客户信息建立、维护及管理流程的处理。
UFIDA-NC供应链操作手册
UFIDA-NC供应链操作手册1. 操作说明1.1 登录系统首先，打开UFIDA-NC系统的登录页面，输入正确的用户名和密码，点击“登录”按钮即可成功登录系统。
1.2 进入供应链模块登录成功后，进入系统主界面，点击左侧“供应链”模块即可进入供应链操作界面。
1.3 供应商管理进入供应链操作界面后，点击左侧菜单栏中的“供应商管理”，即可进行供应商管理操作。
在该界面中，可以进行供应商的新增、修改、删除等操作，并可查询供应商的详细信息。
1.4 采购管理在供应商管理操作界面中，点击左侧菜单栏中的“采购管理”，即可进行采购管理操作。
在该界面中，可以进行采购入库单的新增、修改、删除等操作，并可查询采购入库单的详细信息。
1.5 库存管理在采购管理操作界面中，点击左侧菜单栏中的“库存管理”，即可进行库存管理操作。
在该界面中，可以进行库存调整、库存盘点、库存查询等操作，并可查询库存的详细信息。
1.6 销售管理在库存管理操作界面中，点击左侧菜单栏中的“销售管理”，即可进行销售管理操作。
在该界面中，可以进行销售出库单的新增、修改、删除等操作，并可查询销售出库单的详细信息。
1.7 财务管理在销售管理操作界面中，点击左侧菜单栏中的“财务管理”，即可进行财务管理操作。
在该界面中，可以进行账务收付款、应收应付款等操作，并可查询财务信息的详细情况。
2. 注意事项2.1 数据安全在进行UFIDA-NC供应链操作时，应注意数据的安全性，避免数据泄露或被非法修改、删除等情况，造成不必要的损失和影响。
2.2 操作权限在进行UFIDA-NC供应链操作前，应具备相应的操作权限，并遵守公司规定的操作流程和标准，以免引起不必要的争议和误解。
2.3 及时备份在进行UFIDA-NC供应链操作时，应及时备份重要数据，以防数据丢失或不可恢复，对公司业务产生不良影响。
3. 总结通过UFIDA-NC供应链操作手册的介绍，我们了解了系统的基本操作流程和注意事项，有助于我们在实际操作中更加规范和高效地管理供应链业务，提高公司的综合管理水平和竞争力。
UFIDANC57房地产行业集团版发版说明
UFIDA NC房地产行业集团版管理系统V5.7发版说明（差异）UFIDA NC房地产行业集团版管理系统V5.7发版说明（差异）11.产品概述52.产品特性63.特别注意事项74.产品围75.功能说明75.1.房地产公共基本档案75.1.1.业态档案75.1.2.成本项目档案85.1.3.项目成本项目分配85.1.4.审批情况设置85.1.5.收支项目成本项目对照85.1.6.分部分项档案85.1.7.项目团队角色档案95.1.8.项目管理团队95.1.9.项目参数设置95.1.10.传现金管理对照95.1.11.资金计划控制设置105.1.12.项目资源规划10 5.2.文档管理115.2.1.文档类型115.2.2.文档中心115.2.1.Word模版11 5.3.招投标管理115.3.1.供方管理115.3.2.招标计划125.3.3.招标过程135.3.4.价格管理155.3.5.网上招投标（网）165.3.6.网上招投标（EPP）175.3.7.统计分析18 5.4.项目过程管理195.4.1.参数195.4.2.预警215.4.3.基本档案215.4.4.目标成本管理225.4.5.合同管理255.4.6.资金计划管理305.4.7.现场管理315.4.8.付款管理32 5.4.9.成本管理35 5.4.10.统计分析35 5.5.项目进度管理36 5.5.1.参数管理37 5.5.2.代办事务37 5.5.3.计划类型37 5.5.4.进度计划模板38 5.5.5.关注节点计划编制38 5.5.6.关注节点计划版本对比38 5.5.7.集团关注节点计划执行分析（按行）38 5.5.8.公司关注节点计划执行分析（按行）38 5.5.9.集团（公司）关注节点达成率38 5.5.10.集团（公司）关注节点期间达成率39 5.5.11.项目关注节点达成率39 5.5.12.项目关注节点期间达成率39 5.5.13.部门关注节点期间达成率39 5.5.14.个人关注节点期间达成率39 5.5.15.总控计划编制39 5.5.16.总控执行报告40 5.5.17.总控计划版本对比40 5.5.18.项目总控计划达成率41 5.5.19.项目总控计划期间达成率41 5.5.20.部门总控计划期间达成率41 5.5.21.个人总控计划期间达成率41 5.5.22.专业线计划编制41 5.5.23.专业线执行报告42 5.5.24.专业线计划版本对比42 5.5.25.专业线计划执行分析42 5.5.26.项目专业线计划达成率42 5.5.27.项目专业线计划期间达成率42 5.5.28.部门专业线计划期间达成率43 5.5.29.个人专业线计划期间达成率43 5.6.CRM公共43 5.6.1.参数43 5.6.2.预警43 5.6.3.预警消息43 5.6.1.消息单据44 5.6.2.服务中心参数44 5.6.3.服务中心44 5.6.4.快速建房44 5.6.5.快速建房（自定义前缀）44 5.6.6.房产资料445.6.7.房产拆分合并45 5.6.8.房产拆分合并记录45 5.6.9.服务中心楼栋引用45 5.6.10.集团客户45 5.6.11.集团客户合并46 5.6.12.楼层图46 5.6.13.房产传物业46 5.6.14.换票管理46 5.7.营销管理46 5.7.1.参数设置46 5.7.2.预警平台47 5.7.3.基础设置47 5.7.4.客户管理48 5.7.5.营销费用49 5.7.6.价格管理50 5.7.7.销售计划51 5.7.8.销售管理52 5.7.9.收款管理56 5.7.10.问卷管理58 5.7.11.统计分析58 5.8.运营管理—商业管理59 5.8.1.参数59 5.8.2.预警59 5.8.3.基础档案59 5.8.4.房产资源60 5.8.5.客户管理60 5.8.6.租金管理63 5.8.7.收费管理65 5.8.8.报表69 5.9.运营管理—基础物业管理70 5.9.1.预警70 5.9.2.收费管理70 5.9.3.装修申请单74 5.9.4.装修收费单74 5.9.5.分包管理74 5.9.6.客户管理74 5.9.7.业务报表78 5.10.会员管理82 5.10.1.会员资料82 5.11.客户服务82 5.11.1.二次登录82 5.11.2.风险控制中心82 5.11.3.客户服务中心835.11.4.客户意见管理845.11.5.客户关怀846.系统配置847.产品安装与升级858.系统接口说明（仅描述了改变的接口）858.1.招标管理接口858.1.1.与现金管理系统858.1.2.与资源规划模块85 8.2.项目过程管理接口858.2.1.与资源规划模块858.2.2.与招投标系统868.2.3.与财务会计平台接口868.2.4.与现金管理系统868.2.5.与进度计划管理接口868.2.6.与全面预算系统86 8.3.进度管理接口868.3.1.与项目资源规划接口868.3.2.与项目过程管理接口878.3.3.与全面预算管理的接口87 8.4.营销管理接口878.4.1.与CRM公共的接口878.4.2.与现金管理系统878.4.3.与运营系统888.4.4.与全面预算系统88 8.5.运营管理接口888.5.1.与CRM公共的接口888.5.2.与全面预算系统889.使用注意事项891.产品概述⏹产品包括：招标管理、网上招投标、资源规划、项目过程管理、进度管理、建设管理库、营销管理、运营管理（基础物业管理、商业管理）会员管理、客户服务管理。
NC标准操作规程供应链管理
1文档编号:版本号:密级:NC标准化操作规程供应链管理更改记录日期作者版本更改参考文档编号:版本号:密级: 保密翔宇集团NC标准化操作规程供应链管理翔宇集团信息部2023年 12月文档控制更改记录分发目录1普通采购操作规程................................................................................................. 错误!未定义书签。
1.1采购订单.........................................................................................................................错误!未定义书签。
1.2采购入库.........................................................................................................................错误!未定义书签。
1.3采购发票.........................................................................................................................错误!未定义书签。
1.4采购结算.........................................................................................................................错误!未定义书签。
1.5采购暂估.........................................................................................................................错误!未定义书签。
ufidanc供应链操作手册
U F I D A N C供应链操作手册(总51页)-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除UFIDA NC供应链操作手册1普通采购业务 .......................................... 错误!未定义书签。
流程图 ............................................. 错误!未定义书签。
具体操作流程 ....................................... 错误!未定义书签。
2供应商寄存管理业务(VMI) ................................ 错误!未定义书签。
流程图 ............................................. 错误!未定义书签。
具体操作流程 ....................................... 错误!未定义书签。
3销售业务 .............................................. 错误!未定义书签。
流程图 ............................................. 错误!未定义书签。
具体操作流程 ....................................... 错误!未定义书签。
1普通采购业务流程图具体操作流程1.先登录用友NC界面，打开节点【供应链】-【采购管理】-【物资需求申请】-【维护物资需求申请】节点，双击【维护物资需求申请】节点，将鼠标指到【增加】，单击按钮激活填制单，录入需求库存组织、申请部门、申请人。
存货编码双击双击存货编码栏下的放大镜，进入存货档案。
选择需要采购的物资名称，双击，最后点击确定。
最后对这张需求申请单进行保存、审核。
2. 双击【需求汇总平衡】节点，进入需求汇总界面进入查询条件输入界面，选择需要的条件，点击确定。
采购超市操作手册
丰原生化实业股份有限公司用友ERP－NC系统操作手册版本控制日期版本审核人更改记录2010-05-16 V1.0日期版本审核人更改记录目录第一章采购超市操作手册 (3)1.1 总体说明 (3)1.2采购超市所需基础数据的维护 (3)1.3总结回顾 (12)第二章供应商管理 (12)2.1 按存货维护供应商 (12)2.2按供应商维护存货 (15)2.3采购管理 (16)2.4需求汇总平衡 (21)2.5请购单 (25)2.5维护订单 (25)第三章库存管理 (29)3.1 采购入库单 (29)3.2 材料出库单 (34)3.3 消耗汇总 (37)3.4 采购发票入账 (41)3.4.1 采购发票的录入 (41)供应商寄存采购业务的采购发票录入有两种方式：一、自制单据二、消耗汇总如下界面显示： 41第一章采购超市操作手册1.1 总体说明1.1.1采购超市总体说明采购超市是建立起采购部门与使用部门有效沟通的平台，保证生产、维修、技改物资供应，降低采购成本，提升内部客户服务质量，实现采购更加公开、透明、实时，采购中心拟建立物资采购超市，优化物资供应链，使供应链反应更加敏捷，最终实现供应商库存前移，节约库存成本，最终达到零库存的目的，使企业的资金得到有效利用。
从业务模块的出入库单据分为以下几部分：（1）采购入库；（2）材料出库；（3）产成品成本分配；采购超市所涉及到的单据有以下几种：（1）物质申请单；（2）按部门汇总单；（3）需求汇总平衡单；（4）请购单（5）现存量单据（6）材料出单（7）维护发票以下就从这几种单据中，分别讲述采购超市的使用规则和操作方法。
1.2采购超市所需基础数据的维护1.2.1 自定义项档案定义操作节点：基本档案→自定义项→自定义项档案定义主要功能：增加一个品牌自定义档案,通过用户自定义项来维护品牌注意：“自定义项档案定义”被引用后不可删除,如果需要删除需要取消其他引用。
增加一条品牌记录后，点击‘档案内容’按钮系统会弹出一个对话框，如下图：我们可以通过【增加】按钮类增加一个新的存货品牌，该自定义项支持上下级的关系，我们通过左侧的‘上级档案编码’来选择它的上级节点，当我们单击上图的放大镜后系统会给我们一个提示对话框，如下图：点击【确定】后把晾晒玉米就有了上级节点，它就归结到了玉米节点下，如下图：点击【确定】后把就刚才加入档案的上下级关系保存在数据库中1.2.2定义自定义项操作节点：基本档案→自定义项→定义自定义项主要功能体现：点击【增加】按钮增加一条记录，通过“定义自定义项”的“使用档案编码”字段来参照“自定义项档案定义”的品牌档案。
2021年质检员操作手册
XX供应链系统
质检员操作手册
供应公司集采、集收、集结业务操作手册
一、登陆系统
输入网址: :8080,系统弹出如下图界面, 点击【UFIDA NC】.
1.2.系统弹出供应链系统登陆界面, 依照自己所在公司, 登陆公司帐
套, 点击【公司】选取项。
1.3.系统弹出“公司目录”界面, 选中自己所在公司名称, 点击【拟
定】。
1.4.选取好公司后, 在登录界面输入【顾客名】、【密码】, 点击【登
录】。
二、到货检查单生成、审核:
2.1.进入【供应链】—【采购管理】—【到货】—【检查到货单】
双击进入。
2.2.浮现如下图所示, 点击【查询】。
2.3.系统弹出“查询条件输入”界面, 点击【自定义条件】, 选取
精确查询条件, 点击【拟定】。
2.4.如下图检查到货单界面, 填入“本次报检、合格数量”信息, 系统自动推算出不合格数量, 点击【检查】。
2.5.系统浮现“送检成功”提示, 且可清晰看见到货数量与已检数
量信息。
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选择业 务流程
将鼠标放在增 加处，会出现 请购单
点击请购单后，出现查询条件界面
选择相应的查询条件，点击确定。出现请购单生成采购订单界面，选中相应的单 据，单击确定。
选中单据
双击灰色栏
选中采购部门、供应商，采购组织，进入相应的档案进行选择。
填制完后，对该单据进行保存-审核，即可关闭此界面。
7．点击 【供应链】-【采购管理】-【到货】-【维护到货单】节点，双击【维护到货单】
护物资需求申请】节点，双击【维护物资需求申请】节点，将鼠标指到【增加】， 单击按钮 激活填制单，录入需求库存组织、申请部门、申请人。
存货编码 双击
双击存货编码栏下的放大镜，进入存货档案。
选择需要采购的物资名称，双击，最后点击确定。
最后对这张需求申请单进行保存、审核。 2. 双击【需求汇总平衡】节点，进入需求汇总界面
选择相应的查询条件，点击确定，进入销售订单生成库存销售出库单界面。
选中需要出库的单据，点击确定。
录入实发数量
录入仓库
点击【辅助功能】-【自 动拣货】分配供应商
录入实发数量及仓库，点击【辅助功能】-【自动拣库】分配供应商，最后进行【保存】【签字】。
3.打开节点【供应链】-【销售管理】-【销售发票】-【发票维护】节点，双击【发票维护】，
时，说
明所选仓库不是普通采购要求的仓库，需重新选择。 9．点击 【供应链】-【采购管理】-【采购发票】-【维护发票】节点，双击【维 护发票】节点，进入维护发票界面，鼠标放置【增加】处，会出现【库存采购入 库单】。
点击【库存采购入库单】会出现根据入库单生成发票界面，选择相应的条件，点 击【确定】。
点击【确定】后，会出现库存采购入库单生成采购发票界面，选中相应的单据， 点击【确定】。
之后会出现该单据生成的采购发票，最后进行【保存】-【审核】。操作完成
10.操作完成后，点击【辅助功能】的【联查】，查看单据来源图表。
2 供应商寄存管理业务(VMI) 2.1 流程图
物资需 求申请
单
毛需求 需求汇 总平衡
物资需 求申请
单
净需求
需求汇 总平衡
入库单
到货单
请购单
更 改 业 务 流 程 采购订单
1 普通采购业务
1.1 流程图
物资需 求申请
单
毛需求 需求汇 总平衡
物资需 求申请
单
净需求 需求汇 总平衡
请购单
采购发 票
库存采 购入库 单
采购到 货单
采购订 单
采购应 付单
采购结 算单
采购入 库单
1.2 具体操作流程
1.先登录用友 NC 界面，打开节点【供应链】-【采购管理】-【物资需求申请】-【维
节点，点击查询，进入查询条件输入，输入相应的条件，点击确定。
查询后会出现请购单据，点击审核，则可关闭维护请购单界面。
查看审核
6.点击 【供应链】-【采购管理】-【采购订单】-【订单处理】-【维护订单】节点，双击
【维护订单】节点，进入订单界面。
选择业务流程中的【普通采购】，并点将鼠标放置增加处，将出现一个请购单， 点击请购单，根据请购单填制订购单。
选中单据
选中单据后进入维护订单界面。
双击灰色栏
双击该单据，进入维护订单界面。点击业务流程
选择业务流程
进入业务流程页面，双击供应商寄存管理采购一栏。 特别注意：VMI 采购中业务流程为供应商寄存管理采购，在采购订单这一节点上不同于普通 采购，需更改业务流程。
填制供应商、采购组织、采购部门，最后对此订单【保存】-【审核】。
存货编码 双击
双击存货编码栏下的放大镜，进入存货档案。
选择需要采购的物资名称，双击，最后点击确定。
最后对这张需求申请单进行保存、审核。 2. 双击【需求汇总平衡】节点，进入需求汇总界面
数量栏必须 填
单击查询
进入查询条件输入界面，选择需要的条件，点击确定。
选中需要汇 总的单据
选中需要汇总的单据
此时需求类 型为毛需求
7. 点击 【供应链】-【采购管理】-【到货】-【维护到货单】节点，双击【维护到货单】
节点，进入订单界面。鼠标放置【业务流程】，选中【供应商寄存管理采购】。
鼠标放置“增加”处，可根据采购订单生成到货单。 点击【采购订单】，进入查询条件页面。选择相应条件，点击【确定】。
选中单据 点击【确定】后会出现采购订单生成采购到货，选中需要的单据，点击【确定】。
点击【确定】后，进入采购到货生成库存采购入库单界面。选择相应的单据，点击确定。
进入采购入库单据界面，选择仓库。
选中仓库
进入仓库档案界面，选择总库，点击确定。
填制实收数量，并对该单据【保存】-【签字】。
填写实收数量
9. 点击 【供应链】-【库存管理】-【出库业务】-【材料出库】节界面，点击【汇总】。
选择【截止日期】和【库存组织】，点击【确定】，会出现消耗汇总界面。
特别注意：如果出现 说明已有的汇总日期大于汇总截止日期，需更改汇总截止日期。
此界面，
11.点击 【供应链】-【采购管理】-【采购发票】-【维护发票】节点，双击【维护发票】
节点，进入维护发票界面。鼠标放置【业务流程】，选中【供应商寄存管理采购】。
材料出库单 （自制）
消耗汇总
采购发票
采购应 付单
采购结 算单
采购入 库单
2.2 具体操作流程
1.先登录用友 NC 界面，打开节点【供应链】-【采购管理】-【物资需求申请】-【维
护物资需求申请】节点，双击【维护物资需求申请】节点，将鼠标指到【增加】， 单击按钮 激活填制单，录入需求库存组织、申请部门、申请人。
节点，进入订单界面。鼠标放置“增加”处，可根据采购订单生成到货单。
点击【采购订单】，进入查询条件页面。选择相应条件，点击【确定】。
选中单据
点击【确定】后会出现采购订单生成采购到货，选中需要的单据，点击【确定】。
双击灰 色栏
双击灰色栏后，会出现到货单据。
选中采购员，并对单据【保存】-【审核】。 8. 点击 【供应链】-【库存管理】-【入库业务】-【采购入库】节点，双击【采购入库】
数量栏必须 填
单击查询
进入查询条件输入界面，选择需要的条件，点击确定。
选中需要汇 总的单据
选中需要汇总的单据
此时需求类 型为毛需求
点击汇总、库存平衡，并查看库存满足数量及建议订购数量，最后点击确定。
特别注意：如果需求物资数量小于库存满足数量，则不再需要请购；若需求数量 大于库存满足数量，则需请购。 3．再次双击【维护物资需求申请】节点，点击查询，进入查询条件界面，选中 审批通过，点击确定。
进入销售订单界面后，录入客户、部门、收货单位、开票单位、销售组织、库存组织。
先录入价税合计，再双击存货编码栏选择产品。最后，进行【保存】-【审核】。
先录入价 税合计
再选择存货编码
2 打开节点【供应链】-【库存管理】-【出库业务】-【销售出库】节点，双击【销售出库】， 将鼠标指到【增加】， 单击【销售订单】激活填制单。
双击灰 色栏
双击灰色栏后，会出现到货单据。
采购员
选择采购员，并进行【保存】-【审核】。 8.点击 【供应链】-【库存管理】-【入库业务】-【采购入库】节点，双击【采购入库】
节点，进入采购入库界面。鼠标放置【业务流程】，选中【供应商寄存管理采购】。
鼠标放置【增加】，会出现采购到货单，点击【采购到货单】，进入到货生成入库界面。选择 相应的条件，点击确定。
12.点击【辅助查询】-【联查】，查看单据来源图表。
3 销售业务 3.1 流程图
销售订 单
销售出 库
销售发 票
销售应 收单
销售成 本结转
单
3.2 具体操作流程
1.先登录用友 NC 界面，打开节点【供应链】-【销售管理】-【销售订单】-【订单维护】
节 点 ， 双 击 【 订 单 维 护 】， 将 鼠 标 指 到 【 增 加 】， 单 击 【 自 制 单 据 】 激 活 填 制 单
UFIDA NC 供应链操作手册
1 普通采购业务 ........................................................... 2 1.1 流程图 ........................................................... 2 1.2 具体操作流程 ..................................................... 2
查看审核
6.点击 【供应链】-【采购管理】-【采购订单】-【订单处理】-【维护订单】节点，双击
【维护订单】节点，进入订单界面。
将鼠标放置【增加】处，将出现一个【请购单】，点击【请购单】，根据请购单填 制订购单。
选择业 务流程
将鼠标放在增 加处，会出现 请购单
点击请购单后，出现查询条件界面。
选择相应的查询条件，点击确定。出现请购单生成采购订单界面，选中相应的单 据，单击确定。
节点，进入采购入库界面。将鼠标放置【增加】，会出现采购到货单，点击【采购到货单】。
点击【采购到货单】后，会出现到货生成入库界面，选择相应的条件，点击【确 定】
之后会出现采购到货生成采购入库单，选中需要的单据，点击【确定】。
选中单据
最后【保存】-【审核】。
选择仓库 填写实收数量
特别注意：若保存时出项
点击汇总、库存平衡，并查看库存满足数量及建议订购数量，最后点击确定。
特别注意：如果需求物资数量小于库存满足数量，则不再需要请购；若需求数量 大于库存满足数量，则需请购。 3．再次双击【维护物资需求申请】节点，点击查询，进入查询条件界面，选中审批通过，
点击确定。