润滑油产业园项目建议书

润滑油产业园项目
建议书
规划设计 / 投资分析
摘要
全球润滑油市场已经进入缓慢增长平台，根据相关数据，在2013年3950万吨的基础上，全球年均润滑油需求增长率预计会减至1.4%或更低，到2023年将达到4550万吨左右。

随着全球机动车保有量的进一步增加，车用润滑油比重将继续提高。

2014年润滑油消费中，车用润滑油已经占润滑油总需求的一半以上，达到53%。

发达国家和发展中国家消费者机动车保有量的不断上升和新车销量的激增，将推动对更优质工厂原装润滑油和服务点灌装小型客车机油的需求。

该润滑油项目计划总投资9695.36万元，其中：固定资产投资8257.09万元，占项目总投资的85.17%；流动资金1438.27万元，占项目总投资的14.83%。

达产年营业收入11646.00万元，总成本费用8835.21万元，税金及附加173.23万元，利润总额2810.79万元，利税总额3371.72万元，税后净利润2108.09万元，达产年纳税总额1263.63万元；达产年投资利润率28.99%，投资利税率34.78%，投资回报率21.74%，全部投资回收期6.10年，提供就业职位164个。

重视环境保护的原则。

使投资项目建设达到环境保护的要求，同时，严格执行国家有关企业安全卫生的各项法律、法规，并做到环境保护“三废”治理措施以及工程建设“三同时”的要求，使企业达到安全、整洁、文明生产的目的。

润滑油的上游企业主要是石油化工企业和添加剂制造企业，在上游中，石油经过提炼可以得到汽油、柴油、基础油、煤油和沥青等，而添加剂根
据单剂和复合剂划分，又有不同的种类，主要添加剂有极压抗磨剂、清净剂、分散剂等。

报告主要内容：总论、背景和必要性研究、产业调研分析、产品规划
及建设规模、选址分析、工程设计说明、工艺技术分析、项目环境保护和
绿色生产分析、生产安全、建设及运营风险分析、节能说明、实施方案、
项目投资方案、项目经营效益分析、项目总结等。

润滑油产业园项目建议书目录
第一章总论
第二章背景和必要性研究
第三章产业调研分析
第四章产品规划及建设规模
第五章选址分析
第六章工程设计说明
第七章工艺技术分析
第八章项目环境保护和绿色生产分析第九章生产安全
第十章建设及运营风险分析
第十一章节能说明
第十二章实施方案
第十三章项目投资方案
第十四章项目经营效益分析
第十五章项目招投标方案
第十六章项目总结
第一章总论
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx集团
（二）公司简介
在本着“质量第一，信誉至上”的经营宗旨，高瞻远瞩的经营方针，不断创新，全面提升产品品牌特色及服务内涵，强化公司形象，立志成为全国知名的产品供应商。

公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心，在品牌建设方面不断努力。

先后获得国家级高新技术企业等资质荣。

公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路，不断推动转型升级，使产品在全球市场拥有一流的竞争力。

公司自设立以来，组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。

管理团队人员对行业有着深刻的认识，能够敏锐地把握行业内的发展趋势，抓住业务拓展机会，对公司未来发展有着科学的规划。

相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势，为公司未来业绩发展提供了有力保障。

公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略，充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势，为客户提供高附
加值、高质量的产品。

公司将不断改善治理结构，持续提高公司的自主研发能力，积极开拓国内外市场。

（三）公司经济效益分析
上一年度，xxx科技公司实现营业收入12167.03万元，同比增长
10.85%（1191.07万元）。

其中，主营业业务润滑油生产及销售收入为9741.76万元，占营业总收入的80.07%。

上年度主要经济指标
根据初步统计测算，公司实现利润总额2718.63万元，较去年同期相比增长312.10万元，增长率12.97%；实现净利润2038.97万元，较去年同期相比增长386.98万元，增长率23.42%。

上年度主要经济指标
二、项目建设符合性
（一）产业发展政策符合性
由xxx集团承办的“润滑油产业园项目”主要从事润滑油项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

（二）项目选址与用地规划相容性
润滑油产业园项目选址于xx工业新城，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能
区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx工业新城环境保护规划要求。

因此，建设项目符合项目建设区域用
地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

（三）“三线一单”符合性
1、生态保护红线：润滑油产业园项目用地性质为建设用地，不在主导
生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生
态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功
能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相
对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取
环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合
理处置，不会产生二次污染。

三、项目概况
（一）项目名称
润滑油产业园项目
过去数年间，中国润滑油市场的集中度越来越高。

从全球润滑油市场的格局来看，美孚、壳牌、中国石化润滑油公司等世界最大的15家润滑油生产商虽然只占润滑油厂商总数的1%，却控制了超过60%的全球润滑油销量，可见市场集中是润滑油行业的大势所趋。

润滑油行业是石油化工行业的重要组成部分，服务于国民经济尤其是工业经济的各领域，与国家宏观经济景气程度息息相关。

21世纪以来，中国经济的平稳高速增长带动国内润滑油消费量增长超过世界平均水平，庞大的市场和成长前景为国内润滑油企业发展壮大提供了空间和动力。

（二）项目选址
xx工业新城
（三）项目用地规模
项目总用地面积31675.83平方米（折合约47.49亩）。

（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数60.04%，建筑容积率1.49，建设区域绿化覆盖率7.27%，固定资产投资强度173.87万元/亩。

（五）土建工程指标
项目净用地面积31675.83平方米，建筑物基底占地面积19018.17平
方米，总建筑面积47196.99平方米，其中：规划建设主体工程35566.73
平方米，项目规划绿化面积3431.62平方米。

（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计123台（套），设备购置费3591.42万元。

（七）节能分析
1、项目年用电量453696.82千瓦时，折合55.76吨标准煤。

2、项目年总用水量6698.49立方米，折合0.57吨标准煤。

3、“润滑油产业园项目投资建设项目”，年用电量453696.82千瓦时，年总用水量6698.49立方米，项目年综合总耗能量（当量值）56.33吨标准煤/年。

达产年综合节能量14.08吨标准煤/年，项目总节能率25.35%，能
源利用效果良好。

（八）环境保护
项目符合xx工业新城发展规划，符合xx工业新城产业结构调整规划
和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产
生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资9695.36万元，其中：固定资产投资8257.09万元，
占项目总投资的85.17%；流动资金1438.27万元，占项目总投资的14.83%。

（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入11646.00万元，总成本费用8835.21万元，税金
及附加173.23万元，利润总额2810.79万元，利税总额3371.72万元，税
后净利润2108.09万元，达产年纳税总额1263.63万元；达产年投资利润
率28.99%，投资利税率34.78%，投资回报率21.74%，全部投资回收期
6.10年，提供就业职位164个。

（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作，确保不误前方施工。

四、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx工业新
城及xx工业新城润滑油行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx
工业新城润滑油产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有
着积极的推动意义。

2、xxx科技公司为适应国内外市场需求，拟建“润滑油产业园项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx工业新城经济发展，为社会提供就业
职位164个，达产年纳税总额1263.63万元，可以促进xx工业新城区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率28.99%，投资利税率34.78%，全部投资回报率21.74%，全部投资回收期6.10年，固定资产投资回收期6.10年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、民间投资是我国制造业发展的主要力量，约占制造业投资的85%以上，党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。

为贯彻党的十九大精神，落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署，工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了《关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见》，围绕《中国制造2025》，明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施，旨在释放民间投资活力，引导民营制造业企业转型升级，加快制造强国建设。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章背景和必要性研究
一、润滑油项目背景分析
过去数年间，中国润滑油市场的集中度越来越高。

从全球润滑油市场的格局来看，美孚、壳牌、中国石化润滑油公司等世界最大的15家润滑油生产商虽然只占润滑油厂商总数的1%，却控制了超过60%的全球润滑油销量，可见市场集中是润滑油行业的大势所趋。

全球润滑油的消费结构较为稳定，车用润滑油是润滑油最主要的消费品种。

2016年全球车用润滑油需求量占总需求量一半以上，达到56%，工业润滑油约占润滑油总需求量的44%。

润滑油市场的发展和需求量的变化总是随各地区市场成熟情况和经济发展阶段的不同而呈现不同特点，其中经济发达国家地区的润滑油消费量远高于经济落后国家地区。

北美和欧洲是润滑油的主要产地和消费地，但近年来全球的润滑油行业产能及发展重心正在向以中国、印度为代表的亚太发展中国家转移，以中国、印度为代表的亚太发展中国家市场成为全球润滑油需求量增长最快的地区。

据统计,目前全球规模化的润滑油生产企业约1000多家,然而超过半数的润滑油市场由9家公司掌控:壳牌、埃克森美孚、雪佛龙、BP等跨国供应
商,道达尔和卢克石油公司等地区供应商,以及中国石油和中国石化等国有
石油公司。

自2000年至2017年,壳牌销售量超过埃克森美孚,成为世界最大的润
滑油公司。

壳牌得以获得全球领先地位的重要原因为其在2006年收购了中
国统一润滑油,这使得其在亚洲和欧洲的部分国家,特别是中国和俄罗斯等
国市场赢得了有机增长。

目前,壳牌旗下润滑油品牌包括喜力、劲霸、得利士、彭泽尔和统一等。

美孚、壳牌、长城等世界最大的15家润滑油生产商,占润滑油厂商总数的1%,却控制了超过60%的全球润滑油销量。

润滑油作为石油产品中的一大类品种，具有技术含量高，产品附加值
较高的特点，一个国家润滑油使用水平的高低直接反映了这个国家的经济
发展程度和设备控制状况及生产效率和环保意识的差异。

由于环保和发动机技术进步的双重原因，北美、西欧和日本等发达国
家或地区生产商趋于减少成本和使用性能更好、质量较高的润滑油，为减
少润滑油用量，他们都更趋向于采用天然气合成油或以高度精制基础油为
配方的高质量环保型润滑油。

从世界车用润滑油的发展历程来看，车用润
滑油的质量是由低级向高级发展的，其发展主要是为了适应汽车设计改进，道路状况改善以及节能环保的社会要求。

具体讲，发动机技术的进步、延
长发动机油换油期、降低对尾气处理装置及对排放影响、提高燃油经济性
以及进一步严格的环保法规，都将继续推动车用润滑油质量的发展。

二、润滑油项目建设必要性分析
润滑油的上游企业主要是石油化工企业和添加剂制造企业，在上游中，石油经过提炼可以得到汽油、柴油、基础油、煤油和沥青等，而添加剂根
据单剂和复合剂划分，又有不同的种类，主要添加剂有极压抗磨剂、清净剂、分散剂等。

润滑油中游环节为润滑油制造，主体是各个润滑油企业，主要生产汽
机油、柴机油、车辅油、防冻液、工业润滑油等产品，成为整个润滑油产
业链存在的基础和核心。

下游是润滑油的应用领域，润滑油产品应用广泛，几乎包含了各个制
造业、能源工业、工程机械、汽车等领域。

润滑油一般由基础油和添加剂两部分组成。

基础油是润滑油的主要成分，决定着润滑油的基本性质，添加剂弥补和改善基础油性能方面的不足，赋予新的性能，是润滑油的重要组成部分。

基础油作为原油产业链的下端
产品，是通过物理蒸馏方法从石油中提炼而成。

根据美国石油学会（API）
提出的分类标准，可以将基础油按照饱和烃含量、粘度指数、硫含量分为
五类。

目前，我国基础油消费主要以APIⅠ类基础油和APIII类基础油及非标产品为主。

按照润滑油的使用场合不同，润滑油有内燃机油、齿轮油、切削液等
不同分类。

不同场合、不同工况下需要使用的添加剂种类、比例也不尽相同。

现代润滑剂的五大添加剂为清净剂、分散剂、抗磨剂、抗氧剂和黏度
指数改进剂，是通用而核心的添加剂。

随着全球汽车工业不断发展，汽车保有量不断上升，对润滑油的需求也持续增大，全球润滑油供给和需求量虽有所震荡，但是基本保持稳定增长。

根据中国润滑油网数据显示，2013-2018年，全球润滑油消耗量由3960万吨增长至4660万吨，年均增长率到达3.53%。

润滑油需求量中，车用油占比54%，工业用油占比为46%。

上述统计中未包括船用油，目前，全球船用润滑油的需求量约是250万吨/年，其中船用气缸油需求量占50%，约125万吨/年，系统油需求量占35%，约87.5万吨/年，中速机油需求量占15%，约37.5万吨/年。

其中亚洲航运公司占据全球船舶润滑油需求逾一半。

世界年人均润滑油消耗约5千克，但地区差异非常显著。

北美人均消费量超过18千克。

而亚太地区人均消费不足4千克，非洲仅仅2千克。

西欧人均消耗约9千克，东欧和中东人均消耗接近8千克，拉丁美洲人均消费量也刚刚超过5千克。

作为全球经济增长的引擎，亚太地区润滑油行业将持续保持快速增长状态，亚太地区人均消耗量较发达地区差距较大，市场增长空间十分乐观。

第三章产业调研分析
一、润滑油行业分析
润滑油行业是石油化工行业的重要组成部分，服务于国民经济尤其是
工业经济的各领域，与国家宏观经济景气程度息息相关。

21世纪以来，中
国经济的平稳高速增长带动国内润滑油消费量增长超过世界平均水平，庞
大的市场和成长前景为国内润滑油企业发展壮大提供了空间和动力。

我国的润滑油工业在相当长的时间内发展较慢，与世界水平差距较大。

但从80年代开始，整个润滑油产业迅速发展，无论是需求、品质、增速都
迅速提升。

由于汽车保有量的快速增长，车用润滑油需求大幅提升，质量向高端
化转变，工业润滑油消费总量和质量基本稳定，产品精细化程度越来越高。

但是近几年，受经济转型的影响，润滑油消费也从快速增长到“低增长平台”，甚至短期内略有下滑，2016年润滑油的销量比2015年下降2%左右。

2017年受经济回暖的影响，同时重卡的销售超预期，预计2017年相对于2016年有小幅度的增长。

润滑油工业是石油和化工行业的重要组成部分，是工业快速发展的
“晴雨表”，与宏观经济以及汽车、机械、交通运输等行业的发展息息相关。

我国的第二产业增速已经从2000年之前的平均20%左右，下降到近5
年的7%左右，甚至在2015年工业增加值已经出现了负数。

中国工业依靠增
加投资实现工业发展和经济增长的时代已经结束，随着国内产业结构的调整，工业增速放缓，必将影响我国润滑油消费需求放缓。

润滑油行业平稳发展，增速逐渐提升2017年，预期全国润滑油脂市场
总消费量约为520万吨。

工业油需求量占比42%，车用油占比58%。

其中车
船用油不同产品需求结构：柴机油占比39%；汽油机油占比34%，摩托车油
占比9%，船用油占比7%，车辆齿轮油占比7%。

整体润滑油市场维持稳定。

近年来，工业润滑油不管比重还是需求量都在逐渐下降过程中，而车
用油的需求量和比重在逐渐升高，主要是由于随着生活质量的提高，交通
用油的需求量在持续升高，而随着经济速度的放缓，大规模的基建和工业
投资在减少，所以导致了目前的局面。

我国的汽车保有量近年来快速增长，交通用润滑油消费量逐年提升，
已经成为推动润滑油消费的最主要动力。

但是，受到乘用车换油周期的逐
渐延长，商用车保有量增速放缓，以及摩托车保有量基本饱和等因素影响，近几年交通用油消费增速逐渐放缓。

随着乘用车保有量的快速增长，汽油机油的需求同样快速的持续增长。

但是随着润滑油品质的不断提升，换油里程逐渐增加，汽油机油需求增速
逐渐放缓，并且随着中低端乘用车在消费者观念中不在为奢侈品，消费者
对润滑油的使用正在从高端大气上档次转变为经济实惠不浪费转变，一定
程度上也影响了润滑油的销售。

从需求结构来看，乘用车需求是推动汽车
快速增长的主体。

居民收入增加、私家车消费带动乘用车销量快速增长。

而商用车销量逐渐减少，占比下降的主要原因是经济增速放缓，大宗商品运输需求下降造成的。

乘用车的比例逐渐高于商用车比例，未来仍有可能继续扩大差距。

柴油车主要由商用车构成，约占商用车保有量的58%左右。

目前，柴油车保有量中重型车占37%左右，比重呈现逐年降低的趋势。

随着大宗商品运输需求的放缓，铁路及航空货运的替代，加之城市物流业发展，拉动轻微型车需求增加，未来中重型柴油车比重将继续降低，轻微型柴油车比重继续提高。

受经济增速放缓影响，2011年后商用车销量出现负增长，影响柴油机油需求量增速明显下降。

但是进入2016年后，柴油车特别是重卡车的增速较为迅速，这也是带动2017年润滑油整体销量有所增加的一部分因素。

另外一部分因素应该是工业润滑油的同比增加。

二、润滑油市场分析预测
全球润滑油市场已经进入缓慢增长平台，根据相关数据，在2013年3950万吨的基础上，全球年均润滑油需求增长率预计会减至1.4%或更低，到2023年将达到4550万吨左右。

随着全球机动车保有量的进一步增加，车用润滑油比重将继续提高。

2014年润滑油消费中，车用润滑油已经占润滑油总需求的一半以上，达到53%。

发达国家和发展中国家消费者机动车保有量的不断上升和新车销量的激增，将推动对更优质工厂原装润滑油和服务点灌装小型客车机油的需求。

以中国为代表的亚太地区是全球最大的润滑油消费市场，2015年亚太
地区润滑油需求全球占比达到40.5%，随后依次是北美(占23.3%)、欧洲
(占18.6%)、南美（占9.1%）、非洲和中东(占8.5%)。

以单一国家来看，
美国仍旧是最大的润滑油消费国，中国紧随其后，预计将在2017年或2018年超越美国，成为最大的润滑油单一消费市场。

润滑油行业是国家经济的晴雨表，其市场规模和行业发展与国家宏观
经济形势密切相关。

近年来，随着我国经济的快速增长，机械、汽车、航空、钢铁、船舶等各个行业领域均处于高速发展阶段，我国润滑油需求量
随之呈快速增长态势。

但2013年以来我国经济“换挡减速”，润滑油行业
也开始步入“新常态”，需求出现下降。

最近三年，随着经济逐步企稳，
润滑油需求逐步稳定，并迎来结构调整期。

目前，我国已经是全球第二大
润滑油消费市场，但是我国的润滑油消费量与GDP比例相对不平衡，我国
的润滑油消费强度为55，说明我国的润滑油消费存在不合理以及浪费，导
致强度远高于发达国家。

随着油品质量升级，换油周期延长，管理水平和
装备的提高，未来我国润滑油消费强度将持续下降，不断向发达国家水平
靠近，润滑油的消费增速将趋缓，但是消费结构将逐步向高端化方向发展，高端润滑油占比将进一步提高。

步入“新常态”之后，国内润滑油消费结构已经发生转变，高品质润
滑油占全部润滑油需求量的比例稳步提升。

2005年我国高品质润滑油需求
量占润滑油整体需求量的19.8%，2014年上升至25.9%，预计未来中高档油
品市场占有率将进一步提升。

2014年国内车用润滑油需求量为327.2万吨，占比为53%，工业润滑油需求量为242.8万吨，下滑至占比为28%，特种润
滑油、船用润滑油占比分别仅为14%、5%。

随着汽车行业的迅猛发展，我国已经进入了汽车普及期。

2016年中国汽车销量达到2735万辆，是2001年
的10倍，年均增速达18%，这也预示着中国润滑油市场的消费结构不断向
车用油倾斜。

从需求结构来看，乘用车是推动汽车快速增长的主体。

居民
收入增加、私家车消费带动乘用车销量快速增长；而经济增速放缓和大宗
商品运输需求增速的下降导致了商用车销量呈现下降趋势。

目前柴油车主
要由商用车构成，约占商用车保有量的58%左右，乘用车和商用车比例发生变化，也将带动车用润滑油结构更多地向乘用车倾斜。

未来，随着我国汽车新增量和保有量的持续增加，车用润滑油需求也
逐步增加，车用润滑油消费量在未来将继续维持上升的态势，预计2020年
中国汽车总保有量将达到2.2亿辆，届时车用润滑油的消费量将达到420
万吨，市场占比将进一步提高至58%。