2018年食品添加剂行业分析报告

2018年食品添加剂行业分析报告

2018年9月

目录

一、食品添加剂行业概况 (5)

（一）市场监管强化，行业稳定发展 (5)

1、我国食品添加剂相关法律法规及标准正逐渐完善 (6)

2、我国食品添加剂生产企业主要集中在东部沿海地区 (6)

（二）下游需求平稳运行 (7)

1、食品制造业2017 年略有回落 (7)

2、饮料产量及主营业务收入增速放缓 (8)

3、调味料行业近年销量稳定增长 (8)

二、甜味剂：需求增长，细分行业集中度高 (9)

（一）甜味剂概况 (9)

（二）甜味剂市场格局良好 (13)

1、甜味剂产量逐年增长，甜味剂市场上升空间大 (13)

2、阿斯巴甜的市场占比逐渐减小，三氯蔗糖、安赛蜜占比不断提高 (13)

3、三氯蔗糖的产能集中于中国 (14)

4、安赛蜜行业的集中度高，金禾实业为全球安赛蜜产业的寡头企业 (14)

（三）食品制造业市场平稳，健康功能性甜味剂需求升温 (15)

1、肥胖症、糖尿病症患者增多，带动国内健康功能性甜味剂市场需求升温 (15)

2、低脂、低卡消费趋势延续，健康化将持续成为国民消费的关注点之一 (16)

三、食品防腐剂：环保监管，行业有望景气上行 (17)

（一）食品防腐剂概况 (17)

（二）山梨酸钾：高安全性的化学防腐剂，行业集中度较高 (19)

1、山梨酸钾是世界上公认的最安全的化学添加剂之一 (19)

2、近年来，山梨酸钾在食品生产中的应用范围不断扩大 (19)

3、山梨酸钾产能集中于中国，行业集中度较高 (20)

四、香精香料：海外垄断中高端市场，国内集中度较低 (22)

（一）香精香料概况 (22)

（二）供应端：行业平稳增长，海外公司高度垄断市场 (23)

1、近年来，全球香精香料行业平稳增长 (23)

2、我国香精香料行业集中度较低，低端市场竞争激烈 (24)

3、我国在合成香料市场上占据重要地位，近年来出口量增长势头强劲 (25)

（三）饮料及食品制造业带动香精香料需求量，产业向亚洲转移 (26)

1、全球食品用香精占总体香精运用的比例不断提升，下游主体为饮料制造 (26)

2、香料香精产业不断向发展中国家转移，亚洲市场的需求量提升潜力高 (27)

五、增味剂：种类繁多，味精仍为主流 (28)

（一）增味剂概况 (28)

（二）味精：产能过剩，行业寡头格局明显 (29)

1、味精（谷氨酸钠）是目前世界上生产最多、用量最大、最常见的的一类食品增味

剂 (29)

2、全球玉米库存持续攀升，玉米价格持续低位运行 (30)

3、当前全球味精产能主要集中于中国 (31)

4、2017 年，新增产能集中释放，产能过剩局面加剧 (31)

食品添加剂：行业稳定发展，下游需求波动较小。食品添加剂是一类防止食品变质、改善食品感官、保持营养的精细化工品，目前全球使用的食品添加剂超过1.4万种。我国的食品添加剂生产企业主要集中在江苏、广东、山东、浙江、河南等地。由于人们对食品需求刚性以及消费习惯粘性较强，下游的饮料、调味品等行业需求较为稳定，食品添加剂行业运行平稳。

甜味剂：细分市场集中度高，人工甜味剂增长空间广阔。甜味剂能赋予食品或饮料甜味，其中人工甜味剂具有甜度高、热量低、安全性好等优势。三氯蔗糖、安赛蜜等主要人工甜味剂的产能集中在中国，由于投资、环保等门槛阻碍，行业集中度较高，竞争格局良好。目前，蔗糖、果葡糖浆等天然甜味剂仍是市场的主流，人工甜味剂具备无热量、不引起血糖升高等特点，随着人们对健康的重视，低脂、低卡消费趋势延续，人工甜味剂市场有望大幅增长。

食品防腐剂：环保监管持续，行业进一步集中，山梨酸钾等行业有望上行。食品防腐剂通过抑制、消灭微生物，实现食品的长期保鲜，化学防腐剂凭借成本优势成为了主流产品。山梨酸（钾）是目前世界公认的高效、低毒的防腐剂之一，应用范围逐步扩大。根据中国产业信息网统计的数据测算，山梨酸（钾）的产能集中在中国，2017年全国产能在全球的占比高达92.8%。在环保监管下，部分企业生产受限，山梨酸（钾）行业上行空间良好。

香精香料：海外企业垄断中高端市场，产业逐步向亚洲转移。香精香料能给产品带来特殊的香味，广泛用于食品和日化品。由于较高

的技术门槛和资金壁垒，根据Leffingwell &Associates统计的数据测算，欧、美、日的十家公司占据了全球香精香料市场近80%的份额，且垄断高端市场。我国的香精香料企业集中在低端市场竞争，近几年发展迅速，在合成香料市场具有重要地位。目前行业正在逐步向亚洲地区转移，亚洲香精香料市场的发展潜力巨大。

增味剂：味精是主流产品，产能集中在中国。增味剂是补充、增强食品风味的添加剂，其中最主要的产品就是味精。味精产能集中在中国，寡头格局、产能过剩明显，根据WIND及中国淀粉工业协会统计的数据测算，行业CR3高达75%左右。

一、食品添加剂行业概况

（一）市场监管强化，行业稳定发展

食品添加剂是现代食品工业的重要发展，是精细化工行业中的重要组成部分之一。食品生产企业使用食品添加剂来达到防止食品变质、改善食品感官（增香增色等）、保持营养等目的。食品添加剂包括人工合成物质和天然物质，据沈阳食品研究所统计，目前我国食品添加剂有23个类别，2000多个品种，其中食品用香料为1870种，加工助剂达468种，具体类别包括防腐剂、香料、甜味剂、着色剂、护色剂、抗氧化剂、增味剂等。全球范围来看，据广东省标准化研究院统计，全球使用的食品添加剂有14000多种，直接使用的有4000多种。