CRM客户关系管理操作的指南

CRM 操作指南_客户中心

最新升级功能如下：

1、 取消“关闭订单”此操作，原培训教材第4页。

2、 新增第2页最后一图片第3项指标，订单摘要录入：销售产品名

3、 新增第3页最后一图片第6项指标，描述：录入此次收款的产品名称

4、 新增第8页表格中红色标注部分：讲场时间和客户关注字段

5、 新增讲师的演讲总结从工作记录中查阅

6、 新增会务中心的客户签到情况，从工作记录中查阅。

7、

新增客户中心-客户浏览功能，查阅此客户目前谁在负责。

8、 新增客户中心-客户联系人，查询联系人（老板/董事长/接洽人）生日提醒。

登录网址：

11、录入业绩(签订合同) ...................................................... 2 12、销售收款(打开销售订单－销售订单)`收订金 ................................. 3 21、新增销售任务 ............................................................ 4 22、关闭销售任务 ............................................................ 5 31、新增工作记录 ............................................................ 6 32、如何新增日、周、月工作计划 .............................................. 7 41、客户表 .................................................................. 8 42、如何新增联系人资料 ..................................................... 10 43设置影响及决策树 .. (10)

统一为：zx

统一为：姓名全拼（汉语拼音）

初始密码为：空的（不用输入）

此处修改密码

11、录入业绩(签订合同)

7、录入客户经理 5、选择销售的产品

2．选择客户名，严禁手工录入

1、录入成交时间

3.订单摘要:录入销售产品名,如西点执行力普通席3张。

6、录入数量

4、录入回全款的时间

8、总监填写 9、总监填写

11、财务填写

10、财务填写

12、销售收款(打开销售订单－销售订单)`收订金

6、录入此次：收款产品名称

21、新增销售任务

1．任务主题统一为：培训或

2必须是选择客户，严禁输入

22、关闭销售任务

销售任务进展到90%或销售任务已经失败，请“关闭”销售任务，并且录入销售订单中

31、新增工作记录