CRM客户关系管理操作的指南

CRM 操作指南_客户中心

最新升级功能如下：

1、 取消“关闭订单”此操作，原培训教材第4页。

2、 新增第2页最后一图片第3项指标，订单摘要录入：销售产品名

3、 新增第3页最后一图片第6项指标，描述：录入此次收款的产品名称

4、 新增第8页表格中红色标注部分：讲场时间和客户关注字段

5、 新增讲师的演讲总结从工作记录中查阅

6、 新增会务中心的客户签到情况，从工作记录中查阅。

7、

新增客户中心-客户浏览功能，查阅此客户目前谁在负责。

8、 新增客户中心-客户联系人，查询联系人（老板/董事长/接洽人）生日提醒。

登录网址：

11、录入业绩(签订合同) ...................................................... 2 12、销售收款(打开销售订单－销售订单)`收订金 ................................. 3 21、新增销售任务 ............................................................ 4 22、关闭销售任务 ............................................................ 5 31、新增工作记录 ............................................................ 6 32、如何新增日、周、月工作计划 .............................................. 7 41、客户表 .................................................................. 8 42、如何新增联系人资料 ..................................................... 10 43设置影响及决策树 .. (10)

统一为：zx

统一为：姓名全拼（汉语拼音）

初始密码为：空的（不用输入）

此处修改密码

11、录入业绩(签订合同)

7、录入客户经理 5、选择销售的产品

2．选择客户名，严禁手工录入

1、录入成交时间

3.订单摘要:录入销售产品名,如西点执行力普通席3张。

6、录入数量

4、录入回全款的时间

8、总监填写 9、总监填写

11、财务填写

10、财务填写

12、销售收款(打开销售订单－销售订单)`收订金

6、录入此次：收款产品名称

21、新增销售任务

1．任务主题统一为：培训或

2必须是选择客户，严禁输入

22、关闭销售任务

销售任务进展到90%或销售任务已经失败，请“关闭”销售任务，并且录入销售订单中

31、新增工作记录

预期结果（51步骤）32、如何新增日、周、月工作计划

2．选择拜访、电话3、主题录入：客户名简称＋录入预期结果（51步骤）

如：波司登1.1了解并发展线人

41、客户表

A、客户信息表(客户中心－客户信

息）省份无需输入省如：

城市无需输入市如：,只录入地级市即可

董事长输入董事长

移动输入手机

NDF指标N未成交，D成交及转期，F已上公开课

公开课第几期录入数字即可,录入最近一期即可

参加公开课人数录入数字即可

老板是否已上公开课选择“是”或“否”

客户经理录入客户经理名字

贵宾席讲师推广成交情况

普通席讲师推广成交情况

参加此次公开课填写人员

讲场时间

录入12位数字。如：2008（年）10（月）31（日）0830（时

间）

内训金额超过15万元以上的为V类客户

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.. .. ..

客户关注 填写：经理总监分公司帅超庚总裁

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.. .. ..

8

7、总监以上关注的客户：

必须完善相应的商机管

理

、总监以上关注的客户：

必须完善拜访记录不得

少于5条

2、客户经理

必须完善资

料

1、行销中心提供

演讲名目，要求

客户经理必须录

入客户资料

6、总监以上关注的客户：

必须完善销售订单不得少于

1个

5、总监以上关注的客户：必须完善联系人不得少于3人，包含5大买者4、客户关注填写统一如下：

1、客户经理关注：写经理

2、客户总监关注：写总监

3、总经理关注：写分公司

4、帅超关注：写帅超

5、刘庚关注：写刘庚

6、总裁关注：写总裁

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42、如何新增联系人资料

43设置影响及决策树