服装辅料行业发展前景研究报告资料
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驱动因素 发展趋势
产业链内部
面料
辅料
纺织技术研发
面辅料生产
服装设计
服装商贸
服装加工
我国服装产业链结构 • 我国服装产业链不完善，产业链短小，产业链断环、孤环较多，产业链中核
心企业作用不突出。 • 面辅料环节，不同企业定位不同，每个细分市场都有一定比例的企业，企业
在某一市场的集中度较高。该环节产业内部企业之间的关系更多地体现在协 作而非竞争上，这也可以有效地保障各环节结构的合理性。
行业内竞争—伟星集团
• 目前服装辅料行业的上市公司有：伟星集团，浔兴拉链，宜科科技等
战略
提升其核心竞争力的同时，推进“大辅料” 战略，着力培育多个利润增长点
伟
品牌
星
“伟星”牌、“翠珠”牌中高档钮扣——国 内同行第一品牌
集
团
主营业务 钮扣的生产、销售为主，兼营拉链、水晶钻 等业务。
市场地位
中国服装辅料行业龙头企业， 世界最大的钮扣生产企业之一， 90年代以来，在产量、质量、销售方面稳居 中国钮扣行业的第一位。
• 产业利润达到很
高的水平
• 进入壁垒高（规
模）
行业现状——存在的问题
• 生产企业小、多、散 • 与国际先进企业YKK、YBS等相比，科技含量、市场观念、集约化经
营方面有待进一步提高 • 产能巨大，但缺乏有效整合和产品创新，对整个服装产业链的价值提
升作用还不明显 • 长期靠低价竞争，品牌战略严重缺失，附加值过低，在整个产业链中
• 制度文化——现代企业管理制度
市场地位 • 主营钮扣，产品单一、应用领域相对集中
行业内竞争—浔兴拉链
战略
• 品牌战略——使SBS成为世界知名品牌 • 科技与人才战略——国内外技术人才，加大研发
投入
• 资本扩张战略——规模优势
浔
• 国际市场战略——加大产品出口量，扩大世界高
行业内竞争—伟星集团
特色
• 覆盖全球的营销网络 • 全球众多知名服装品牌的战略合作伙伴 • 一对一产品研发，一站式服饰辅料供应商
伟
技术研发 • 欧洲高科技装备
星
• 高素质技术人员队伍
集
• 高素质产品设计与研发队伍
团
企业文化 • 亲和力文化——培育、留用人才
Fra Baidu bibliotek
• 创新文化——研制一代、储备一代、开发一 代的技术产品研发思路
为明显，将在一定程度上巩固世界经济复苏势头. • 根据国际货币基金组织等机构的普遍预计，2013年中国经济的增长将快于2012年；随
着全球经济的进一步复苏，我国的对外贸易还将有长足的发展.
金融危机影响
• 主要体现在下游行业方面，服装行业从2008年11月份销售收入大幅下降，特别是 在出口方面，受金融危机影响更为明显。2009年2月开始出现复苏迹象，但增速 较缓。我国是世界上最大的服装生产和出口国，当海外市场需求减少时，作为上 游行业的服装辅料行业增速也相应放缓。
显得无足轻重。
行业现状——行业市场分析
• 市场饱和度方面——
•
生产企业众多，中小企业比重大
•
低端产品产能过剩，市场竞争激烈，基本饱和
•
高端产品方面，还有很大的市场空间
• 市场规模方面——
•
2008年中后期以来受服装行业影响，增速也受影响
导读
宏观环境 行业概况 竞争状况
--产业链内部 --行业内竞争
钮扣
产业发展
• 世界60%的拉链都 • 产量方面世界排名 • 钮扣生产企业近千
是中国制造
领先
家
• 中国拉链产业所 • 质量方面也取得了 • 技术水平、产品质
具备的国际竞争
惊人的突破
量等方面均达到国
力和整体影响 • 世界衬布生产大国 际先进水平
力，没有任何一
个国家可以替代
行业现状——发展阶段
• 形成阶段
国际贸易环境
我国外贸2011-2013年月出口总值
2500 2000 1500 1000
500 0
我国外贸2011-2013年月同比增长率
40 30 20 10
0 -10
• 我国外贸的出口总值呈现周期性的平稳波动，总体上是以相对平稳的速度保持正增长. • 展望2013年，美国经济复苏有望趋于稳定，特别是房地产市场和就业市场回暖迹象较
宏观财政政策
• 积极的财政政策 • 适度宽松的货币政策——鼓励加大对中小企业的信贷支持力度，2008 • 上调出口退税与结构调整并进的外贸政策——提高纺织品、服装、玩具等劳动密
集型商品的出口退税率，2008.11 • 增值税转型政策——客观上起到了减税的效果，减轻了中小企业的负担
导读
宏观环境 行业概况
• 成长阶段
• 企业数量少 • 市场需求旺盛
• 集中度高
• 产业利润高
• 产品种类单一 • 产业进入壁垒低
• 质量低且不稳定 • 产业集中度下降
• 产品多样化差别
化
• 质量提高
• 竞争集中在价格
• 成熟阶段
• 衰退阶段
• 产业集中度高 • 需求萎缩
• 出现了一定程度 • 利润下降
的垄断
• 产品无差异
• 中国加入WTO后，对外贸易规模迅速扩大。连续7年保持两位数的增速, 贸易规模稳居 世界第三, 出口规模名列世界第二。
• 但是自2007年开始，由于受国家政策调控、国际原材料价格上涨、人民币升值等因素 影响，外贸增速开始下滑。2008年，深受金融危机的影响，贸易总额增速回落5. 7%, 全年增速前高后低, 并在最后两个月出现负增长。之后的几年，我国的外贸出口总额 增速放缓。世界经济在不断的调整中寻求发展，我国外贸行业也在不断地调整和适应 世界经济。
服装辅料行业研究报告
2013年3月
导读
宏观环境
--国际贸易环境 --金融危机的影响 --宏观财政政策
行业概况 竞争状况 驱动因素 发展趋势
国际贸易环境
1978-2012年中国出口总额（亿美元）
25000
20000
15000
10000
5000
0 1978 1980 1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
--行业现状 --行业发展阶段 --行业规模及盈利性 --行业市场分析
竞争状况 驱动因素 发展趋势
行业现状——三大类产品带动产业发展
• 以粘合衬、里料、钮扣、拉链、花边等行业为主，20多年的发展，形 成了具有相当规模，产品种类丰富，具有一定国际竞争力的生产体系
• 三大类产品带动产业发展
拉链
衬布
产业链内部
面料
辅料
纺织技术研发
面辅料生产
服装设计
服装商贸
服装加工
我国服装产业链结构 • 我国服装产业链不完善，产业链短小，产业链断环、孤环较多，产业链中核
心企业作用不突出。 • 面辅料环节，不同企业定位不同，每个细分市场都有一定比例的企业，企业
在某一市场的集中度较高。该环节产业内部企业之间的关系更多地体现在协 作而非竞争上，这也可以有效地保障各环节结构的合理性。
行业内竞争—伟星集团
• 目前服装辅料行业的上市公司有：伟星集团，浔兴拉链，宜科科技等
战略
提升其核心竞争力的同时，推进“大辅料” 战略，着力培育多个利润增长点
伟
品牌
星
“伟星”牌、“翠珠”牌中高档钮扣——国 内同行第一品牌
集
团
主营业务 钮扣的生产、销售为主，兼营拉链、水晶钻 等业务。
市场地位
中国服装辅料行业龙头企业， 世界最大的钮扣生产企业之一， 90年代以来，在产量、质量、销售方面稳居 中国钮扣行业的第一位。
• 产业利润达到很
高的水平
• 进入壁垒高（规
模）
行业现状——存在的问题
• 生产企业小、多、散 • 与国际先进企业YKK、YBS等相比，科技含量、市场观念、集约化经
营方面有待进一步提高 • 产能巨大，但缺乏有效整合和产品创新，对整个服装产业链的价值提
升作用还不明显 • 长期靠低价竞争，品牌战略严重缺失，附加值过低，在整个产业链中
• 制度文化——现代企业管理制度
市场地位 • 主营钮扣，产品单一、应用领域相对集中
行业内竞争—浔兴拉链
战略
• 品牌战略——使SBS成为世界知名品牌 • 科技与人才战略——国内外技术人才，加大研发
投入
• 资本扩张战略——规模优势
浔
• 国际市场战略——加大产品出口量，扩大世界高
行业内竞争—伟星集团
特色
• 覆盖全球的营销网络 • 全球众多知名服装品牌的战略合作伙伴 • 一对一产品研发，一站式服饰辅料供应商
伟
技术研发 • 欧洲高科技装备
星
• 高素质技术人员队伍
集
• 高素质产品设计与研发队伍
团
企业文化 • 亲和力文化——培育、留用人才
Fra Baidu bibliotek
• 创新文化——研制一代、储备一代、开发一 代的技术产品研发思路
为明显，将在一定程度上巩固世界经济复苏势头. • 根据国际货币基金组织等机构的普遍预计，2013年中国经济的增长将快于2012年；随
着全球经济的进一步复苏，我国的对外贸易还将有长足的发展.
金融危机影响
• 主要体现在下游行业方面，服装行业从2008年11月份销售收入大幅下降，特别是 在出口方面，受金融危机影响更为明显。2009年2月开始出现复苏迹象，但增速 较缓。我国是世界上最大的服装生产和出口国，当海外市场需求减少时，作为上 游行业的服装辅料行业增速也相应放缓。
显得无足轻重。
行业现状——行业市场分析
• 市场饱和度方面——
•
生产企业众多，中小企业比重大
•
低端产品产能过剩，市场竞争激烈，基本饱和
•
高端产品方面，还有很大的市场空间
• 市场规模方面——
•
2008年中后期以来受服装行业影响，增速也受影响
导读
宏观环境 行业概况 竞争状况
--产业链内部 --行业内竞争
钮扣
产业发展
• 世界60%的拉链都 • 产量方面世界排名 • 钮扣生产企业近千
是中国制造
领先
家
• 中国拉链产业所 • 质量方面也取得了 • 技术水平、产品质
具备的国际竞争
惊人的突破
量等方面均达到国
力和整体影响 • 世界衬布生产大国 际先进水平
力，没有任何一
个国家可以替代
行业现状——发展阶段
• 形成阶段
国际贸易环境
我国外贸2011-2013年月出口总值
2500 2000 1500 1000
500 0
我国外贸2011-2013年月同比增长率
40 30 20 10
0 -10
• 我国外贸的出口总值呈现周期性的平稳波动，总体上是以相对平稳的速度保持正增长. • 展望2013年，美国经济复苏有望趋于稳定，特别是房地产市场和就业市场回暖迹象较
宏观财政政策
• 积极的财政政策 • 适度宽松的货币政策——鼓励加大对中小企业的信贷支持力度，2008 • 上调出口退税与结构调整并进的外贸政策——提高纺织品、服装、玩具等劳动密
集型商品的出口退税率，2008.11 • 增值税转型政策——客观上起到了减税的效果，减轻了中小企业的负担
导读
宏观环境 行业概况
• 成长阶段
• 企业数量少 • 市场需求旺盛
• 集中度高
• 产业利润高
• 产品种类单一 • 产业进入壁垒低
• 质量低且不稳定 • 产业集中度下降
• 产品多样化差别
化
• 质量提高
• 竞争集中在价格
• 成熟阶段
• 衰退阶段
• 产业集中度高 • 需求萎缩
• 出现了一定程度 • 利润下降
的垄断
• 产品无差异
• 中国加入WTO后，对外贸易规模迅速扩大。连续7年保持两位数的增速, 贸易规模稳居 世界第三, 出口规模名列世界第二。
• 但是自2007年开始，由于受国家政策调控、国际原材料价格上涨、人民币升值等因素 影响，外贸增速开始下滑。2008年，深受金融危机的影响，贸易总额增速回落5. 7%, 全年增速前高后低, 并在最后两个月出现负增长。之后的几年，我国的外贸出口总额 增速放缓。世界经济在不断的调整中寻求发展，我国外贸行业也在不断地调整和适应 世界经济。
服装辅料行业研究报告
2013年3月
导读
宏观环境
--国际贸易环境 --金融危机的影响 --宏观财政政策
行业概况 竞争状况 驱动因素 发展趋势
国际贸易环境
1978-2012年中国出口总额（亿美元）
25000
20000
15000
10000
5000
0 1978 1980 1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
--行业现状 --行业发展阶段 --行业规模及盈利性 --行业市场分析
竞争状况 驱动因素 发展趋势
行业现状——三大类产品带动产业发展
• 以粘合衬、里料、钮扣、拉链、花边等行业为主，20多年的发展，形 成了具有相当规模，产品种类丰富，具有一定国际竞争力的生产体系
• 三大类产品带动产业发展
拉链
衬布