中小企业融资业务产品同业调研报告

中小企业融资业务产品同业调研报告依托于把我行建设成为天津地区最好的银行，建设成为农行系统先进分行的愿景，我行于去年下半年完成了“对公业务上收，零售业务下沉”的业务经营转型。

为使转型达到更好效果，我行应以提高核心竞争力为目标，在产品创新、对公业务营销整合、精细化管理等方面借鉴他行的先进经验。

现就中小企业融资产品同业调研成果形成报告如下：一、同业调研环境融资类产品一直是银行利润的主要来源。

我行在信贷投放中应抓大也不放小，即抓住大项目，抢占市场份额，又要着力解决中小企业融资难、渠道少等问题。

中小企业对全社会经济增长的贡献率目前已达一半以上，中小企业已在繁荣经济、扩大就业、促进社会发展中起到重要作用。

中小企业融资结构中，商业信贷占比较大，银行信贷占比较小。

商业信贷指基于交易双方的商业信用，卖方给予买方在商品交易中的延期支付，分为应收账款与应付账款。

由于目前中小企业普遍存在银行信贷约束，商业信贷甚至作为银行信贷的一种有效替代机制，成为中小企业外部短期融资的最重要来源。

中小企业融资具有以下特点：一是中小企业融资需求具有“短、频、急”的特点。

中小企业经营灵活，资金周转快，故其融资需求最突出的特点是期限短、发生频率高和时间急迫。

二是中小企业融资需求点多、面广、单笔金额小。

三是中小企业融资风险相对较大。

针对近两年全球经济形势预期下滑的趋势下，帮中小企业渡过难关成为全国上下一致的目标。

开辟新的中小企业融资渠道，在风险可控的前提下为优质中小企业提供更多的资金支持，既有利于我行提升市场竞争力树立公众形象，又可为我行实现可持续发展战略奠定市场基础。

目前，各大银行均为中小企业融资提供一定支持，现就同业主要特色产品进行比较如下。

二、同业产品比较（一）建设银行该产品由中国中小企业协会、中国银行业协会和金融时报社联合举办的“中国中小企业融资论坛”上，成功地从同业产品中脱颖而出，被评为“最佳中小企业融资方案”。

建设银行天津市分行成立了中小企业经营中心，推动中小企业业务走上专业化发展道路。

继续通过“速贷通”和“成长之路”等业务品种重点满足优质小企业客户的信贷需求，积极支持专业化程度高、科技含量高、创新能力强、资产负债率较低、有较强发展后劲的成长型小企业发展，注重加强贷后管理，力争在中小企业业务发展上取得新的突破。

据统计，截至08年10月末，该行已向中小企业发放贷款余额20.69亿元。

（二）工商银行截止至08年6月末，工行天津分行中小企业贷款增幅为92. 3％，占全部公司贷款增量的50%。

该行利用国内贸易融资等新兴资产业务，累计办理该项业务14.65亿元，同比增加10.89亿元，增长632％，并以此业务带动了该行中间业务、国际业务的快速发展。

在中小企业贷款高速增长的同时，工行的不良贷款率则在稳步下降。

工总行在未来3年中小企贷款余额拟增加至400 0亿，增速要明显高于全部贷款的增速，可见要大力发展中小企业贷款的态度和决心。

工行中小企业金融业务的成绩既得益于我国经济的迅猛发展，更与自身的战略选择和创新开拓密不可分。

（三）天津银行天津银行强化中小企业服务品牌，突出中小企业银行和市民银行特色，配套推出易贷通、小额分期贷、工程机械按揭贷款等新融资品种，满足了不同发展阶段中小企业的融资需求。

08年前7个月天津银行累计为中小企业发放贷款92.61亿元，中小企业贷款余额占全行贷款总额的42%，优化了全行信贷资产结构。

（四）渤海银行渤海银行在建立之初就按照流程、产品线设置部门，根据客户资产、收入、年龄、职业等特点在零售银行业务部设置了中小企业部，与个人贷款部、按揭销售部、个人银行财富管理部构成零售银行业务部的四个价值中心，与风险管理部和营运部的对应部门，构成分行运作的前中后台流程线，稳步推动小企业贷款业务的开展。

渤海银行针对中小型企业成长的不同阶段、不同规模、不同需要，精心打造出一系列无抵押品与有抵押品相结合的贷款产品。

目前贷款金额在100万元以下的中小企业，在渤海银行从申请到获得资金大约仅需要五天。

这一高效流程的设立借鉴了外资银行的管理理念，值得国内商业银行借鉴。

（五）交通银行“知识产权质押贷款”创新模式的推出，使科技企业的银行信贷能发挥“扬长避短”的功效，对拥有自主知识产权的科技企业解决资金紧张、加速知识产权的市场转化、提升企业核心竞争力无疑是雪中送炭；就更深远意义而言，此创新信贷模式的推出，将使广大科技企业及社会各方在融资市场实践中深刻认识知识产权的价值和作用，唤醒现代“知识产权战略”意识，提升科技产业整体资本运作水平，使我们的自主创新能力有一个质的飞跃。

知识产权质押贷款是一种完全符合市场规律的商业模式。

由于科技型中小企业风险大，缺乏不动产抵押担保，不确定因素较多，这对知识产权质押贷款的设计提出了更高的要求。

考虑到中小企业用款的“急、频、小”的特点，交行特别针对中小企业贷款实行了“个人签批制”，免除了贷审会集体审议环节，大大提高了审批效率。

一般情况下，客户自申贷资料提交齐备后2周左右即可获得贷款。

目前，交行的知识产权质押贷款期限一般一年，最长三年；最高贷款金额根据企业规模确定，最高不超过人民币3000万元。

（六）农业银行按照农总行统计口径，截至08年12月末我行小企业（含涉农类）贷款余额为14.54亿元，比年初下降104.26亿元，占全行公司类贷款余额的3.4%。

按五级分类，正常类贷款余额为2.87亿元，比年初下降39.06亿元，占全行公司正常类贷款余额的1.04%；关注类贷款余额为6.56亿元，比年初下降1.18亿元，占全行公司关注类贷款余额的4.8%;不良类贷款余额为5.1亿元，同比下降64.02亿元，占全行公司不良类贷款余额的25.49%；不良贷款率为35.1%比同期下降23.1%（考虑到我行进行资产剥离），全行小企业资产质量不容乐观，加大产品创新至关重要。

以上通过建行、工行、天津银行、渤海银行、交通银行、农业银行的产品比较可看出，各行在中小企业上融资产品上各自存在优势。

渤海银行的产品适用于创业初期，缺少抵（质）押物且需要周转资金的企业；农行与天津银行的产品适用于微型企业的融资需求；建行的“速贷通”业务则适用于成长初期的企业，为财务状况正在改善的小企业提供信贷支持；交行的知识产权质押贷款为高新技术型企业的融资难提供了解决的方案；工行的国内贸易融资系列对为大型企业或跨国500强在华企业做配套的中小企业提供信贷支持。

就单一产品的应用价值来说，工行的国内贸易融资更具有可行性和操作性。

工行的此种产品不仅可拓宽服务范围、优化非息收入，更可对调整业务结构，调整客户结构发挥巨大作用。

国内贸易融资在为企业特别是为中小企业提供资金支持的同时，更是在开创自己未来的发展空间。

此外，国内贸易融资可以在规避风险保全银行信贷资产方面起到一定帮助。

而就产品的支持力度和推广价值来说交通银行的知识产权质押贷款为高科技企业融资难问题提供了更多的解决方案。

此外天津银行、渤海银行的融资产品在办理流程上引入了新的机制，强调业务办结时间，提高了工作效率，在客户中留下良好口碑。

三、我行开拓地域中小企业融资市场有关构想（一）天津地区的中小企业主要存在的特征第一，中小工业企业的行业主要分布于金属制品业、通用设备制造业、化学原料及化学制品制造业、通信设备、计算机及其他电子设备制造业、交通运输设备制造业、塑料制品业、电气机械及器材制造业、专用设备制造业、非金属矿物制品业、造纸及纸制品业等10个行业。

第二，部分行业的企业在地域分布上较为集中，如“金属制品业”行业的企业主要做落于环城四区(即：东丽区、西青区、津南区、北辰区，下同)及武清区；软件及产品技术含量较高企业主要分布于新技术产业园区华苑产业区等。

第三，产品技术含量较高企业的增长速度高于劳动密集型企业。

而多数以劳动密集型为主的行业，企业增长速度较低，一些行业还出现了下降趋势。

天津市的中小企业中金属制品业、交通运输设备制造业、塑料制品业、非金属矿物制品业、造纸及纸制品业等传统行业仍占有较高的比重，而电子、电器、通信、计算机等高新技术行业仅管有较高的增长速度，但与传统行业相比所占比重相对较低。

我行在中小企业的信贷支持上应着重考虑中小企业发展战略和中小企业结构的调整，支持和引导高新技术行业企业的建立和发展，逐步在高新技术行业企业中提高市场份额，成为我行中小企业信贷规模的主力。

（二）我行针对中小企业融资方面的策略第一，加大我行对中小企业系统化、专业化及差异化的管理。

首先区别对待，实施梯度推进的策略。

先挑选中小企业客户资源丰富、区域信用环境好、管理水平较高的支行，加快发展中小企业信贷业务，在审批权限和客户准入等方面给予一定支持，鼓励相关支行加快发展中小企业信贷业务。

其次探索专业化的经营管理模式。

在分行公司部试点组建中小企业团队以及在信贷管理部中成立独立的中小企业审贷团队，打造能为中小企业提供专业化、全功能、“一站式”服务的管理平台和绿色通道，强调办结时间，提高工作效率。

在支行打造中小企业专职客户经理队伍，加强业务培训，提高专职化服务水平，在绩效考核上向中小企业专职客户经理有所倾斜，加大营销的积极性。

再是建立中小企业融资服务品牌，为客户留下较深印象。

第二，以客户为出发点，全方位的满足中小企业的金融需求。

立足中小企业客户多元化金融需求，研究制订中小企业金融产品组合方案。

针对中小企业的金融需求，我行可推出以融资类产品为主，并涵盖结算、国际业务、电子银行业务、现金管理业务、投资银行业务、理财业务、企业年金业务和银行卡业务等9个产品组合，拓宽我行服务范围，加大我行对金融产品整合、包装和推广的力度。

当今优秀的中小企业早已摆脱简单的配套、加工模式，其产品的技术含量高、核心竞争力强，因此大部分产品都服务于世界500强企业和国有大型企业。

这些企业从原材料的采购、产品的生产到销售每一个环节对银行产品都存在着依赖，依赖着银行针对中小企业所处不同经营环节制订不同产品组合，采取灵活的融资方式，帮助缺少有效抵押物的中小企业获得融资支持，不断创新金融服务品种。

在这种情况下推出人民币信用证、国内发票融资、国内保理、产业链型融资、未来货权融资等适合于中小企业的信贷产品恰到好处，借此达到银企双赢的目的。

而以现金管理综合化服务为核心的结算与现金管理产品体系，推出面向中小企业客户的集合人民币结构性存款等理财业务，提供了多款金融衍生产品来帮助客户锁定成本、规避风险也有相当大的市场。

此外，我行还应加大投行顾问系列服务，满足中小企业客户对金融咨询、经济分析、财务方案设计以及投融资顾问等个性化服务的需求，目前可主要推出中小企业短期融资券等业务。

第三，以创新为手段，不断改进中小企业的信贷业务经营管理水平。

中小企业融资难、银行对中小企业信贷管理难是一个普遍问题，如何进一步提高小企业融资满足率、同时有效控制融资风险，是我行需要长期面对的。