金智客户关系管理系统功能明细与特色说明
客户关系管理系统说明文档
客户关系管理系统说明文档一．本系统分为普通权限和管理员权限:1.管理员的功能为：客户管理、产品管理、库存管理、通讯中心、系统设置、报表分析1。
1客户管理分为：记录新客户(可用EXCEL批量导入）、信誉度查看、修改客户信息。
1.2产品管理分为：添加新产品、产品更新1。
3库存管理分为：更新总库存、更新区域库存、1.4短信中心分为＊：增加新短信、群发短信、更新短信、未发出的短信记录、查看客户回复短信、查看客户回拨记录1.5个人设置分为：修改登录密码、修改基本资料1。
6系统设置分为：数据备份、还原2。
普通权限的功能为：客户管理、产品管理、2。
1客户管理分为：查询客户信息。
2.2产品管理分为：查询所有产品信息。
2.3库存管理分为:查询总库存、查询区域库存。
2.4短信中心分为:查看客户回复短信、查看客户回拨记录2。
5报表分析分为: 购销列表分析图、总体销售分析图、业务员评定分析列表二. 模块功能说明1。
客户管理模块：(管理员权限：）1.1：记录新客户:可以注册新的客户，必须填写信誉度、企业名称、姓名、性别、生日、地址、手机、电话、现金或赊销、现款或预付款、欠款、最近购货量、进货量/年、总购货量明细、客户详细说明1.2 信誉度查看:1.3 修改客户信息：可以随时修改、删除客户的基本信息。
2。
销售管理模块：2。
1：商品分类：可以查看、添加、删除、商品的分类信息，（主要分为原药与制剂）2。
2 商品资料：可以查看、添加、删除、商品的基本信息,（包括含量规格与包装规格）、价格（价格随时可变）。
3. 短信中心模块＊:3.1 编制新短信:可以随时增加新的短息3。
2 群发短息：可群发短信给所有客户，也可按划分区域进行群发短信、可以按客户生日特定按时发送短信，也可在节假日定时发送所编制好的短信。
3。
3 更新短信：可以随时增加、删除短息3.4 未发出的短信记录：可以查看未发出去的短信记录3.5 查看客户回复短信：可以查看客户回复的短信内容3。
金智客户关系管理软件产品概况
金智客户关系管理软件产品概况(总3页)本页仅作为文档封面，使用时可以删除This document is for reference only-rar21year.March金智客户关系管理软件产品概况金智客户关系管理软件是青岛金智电子科技有限公司自主研发、自主知识产权的企业管理软件，对该款产品的概况性介绍，希望对您了解该款产品概况有一定的帮助，了解产品功用的具体内容，请登陆青岛金智软件“产品介绍”栏目了解。
·设计理念将企业所有资源整合在一起，对客户、销售、采购、生产、成本、库存、记账、人力资源、日常办公、管理流程等进行资源组合规划，帮助企业取得经济效益。
·产品构件金智企业综合管理系统=客户关系管理+企业电子账簿+进销存+办公OA包含：客户关系管理（CRM）、项目管理（PM）、企业资源计划（ERP）、仓库管理（WM）、财务管理（FM）、行政办公（OA）、目标管理（MBO）、电子商务平台（IEBP）、知识及时通（IKM）、人力资源管理（HR）、知识管理（KM）、团队管理（TM）。
·具体功能模块办公模块、人事模块、客户管理模块、联系人管理模块、营销沟通模块、销售模块、售后模块、采购模块、库存模块、账务模块、安全保密模块、统计分析模块、其他功能模块。
金智客户关系管理软件项目管理模块使用分析项目管理的概念在不同领域存在不同的标准，在软件层面，主要是指一项合作，往往需要公司多个部门不同人员配合完成，需要大家都能了解到该项目的有关信息，以方便开展工作。
项目管理通常需要和其他外部单位共同实施方能完成，涉及的人员多、信息量大、过程长等特点。
项目型跟单和合同跟单区别：项目可管理甲方和乙方之外多方的跟踪关系，而合同只能管理甲方和乙方两方的关系。
注意：绝大多数情况下，不需要使用项目型跟单方式管理合约。
只有当多方（如设计方、施工方或供货方）会影响到该合约的决策时，也就是说，他们的意见决定了甲方的意见，如果仅仅是需要多个人员共同拓展客户，则可以共享客户视图来实现。
客户关系管理系统详细说明
客户关系管理系统详细说明客户关系管理系统详细说明1. 引言本文档旨在详细介绍客户关系管理系统的各项功能和使用方法，以帮助用户充分了解系统，并顺利使用和管理系统。
2. 系统概述2.1 系统简介客户关系管理系统是一种为企业提供全面管理客户关系的软件系统。
它通过集成和分析客户数据，帮助企业建立和维护与客户之间的联系，并提高客户满意度和业务效率。
2.2 系统目标- 提供全面的客户管理功能，包括客户信息管理、销售机会管理、客户服务管理等。
- 提供数据分析和报告功能，帮助企业管理者进行战略决策和业务规划。
- 促进内部协作和沟通，提高团队效率和工作质量。
3. 系统架构3.1 技术架构客户关系管理系统采用B/S架构，基于Web浏览器进行访问和操作，后台使用服务器进行数据存储和处理。
3.2 系统模块- 客户信息管理模块：包括客户基本信息录入、客户组织结构管理、客户联系人管理等。
- 销售机会管理模块：用于跟踪销售机会、预测销售额、提高销售业绩。
- 客户服务管理模块：提供客户投诉管理、问题解决、客户满意度调查等功能。
- 数据分析和报告模块：用于统计和分析客户数据，报表和图表，帮助管理者进行决策。
4. 功能详细说明4.1 客户信息管理4.1.1 客户基本信息录入用户可以录入客户的基本信息，包括名称、行业、地理位置等。
4.1.2 客户组织结构管理用户可以管理客户的组织结构，包括部门、岗位、人员等。
4.1.3 客户联系人管理用户可以录入和管理客户的联系人，包括姓名、职位、联系方式等。
4.2 销售机会管理4.2.1 销售机会跟踪用户可以跟踪销售机会的进展情况，记录各阶段的活动和计划。
4.2.2 销售额预测根据销售机会的状态和历史数据，系统可以预测销售额，帮助企业进行业务规划和预算编制。
4.2.3 销售业绩分析系统可以分析销售业绩，报表和图表，帮助管理者了解销售团队的绩效情况。
4.3 客户服务管理4.3.1 客户投诉管理用户可以记录和跟踪客户的投诉，并进行问题解决和改进措施的跟进。
客户关系管理服务特色
客户关系管理服务特色1. 客户数据集中管理我们的客户关系管理服务以客户数据集中管理为核心特色。
通过使用先进的数据管理系统，我们能够集中存储、管理和更新客户的信息。
这使得客户信息的访问更加简便，提高了内部工作的效率。
2. 客户分类与标签为了更好地了解客户的需求和偏好，我们提供客户分类与标签服务。
我们的系统能够根据客户的购买历史、兴趣爱好、地理位置等信息，将客户分为不同的群组，并为每个客户打上相应的标签。
这样，我们可以更有针对性地为客户提供个性化的服务和推荐。
3. 客户反馈与投诉处理为了保持客户满意度，我们重视客户的反馈和投诉，并提供相应的处理服务。
我们的系统能够及时记录客户的反馈和投诉，并追踪处理的进展。
我们的客户关系管理团队将积极回应客户的需求，确保问题得到妥善解决，提高客户的满意度和忠诚度。
4. 客户沟通管理我们提供全面的客户沟通管理服务。
通过我们的系统，客户和公司能够方便地进行各种沟通，包括电子邮件、短信、电话等。
我们的系统还能够自动记录和归档沟通内容，确保信息的完整性和准确性。
5. 销售机会追踪我们的客户关系管理服务还包括销售机会追踪。
我们的系统能够跟踪销售机会的整个过程，包括潜在客户的发现、销售活动的记录、报价和合同的生成等。
这有助于销售团队更好地追踪每个销售机会，提高销售效果。
6. 数据分析与报告我们的客户关系管理服务提供强大的数据分析和报告功能。
我们的系统能够对客户数据进行深度分析，揭示客户行为和趋势，为决策提供有价值的信息。
我们的报告功能能够生成各种图表和报表，直观地展示数据分析结果。
7. 安全与保密性我们的客户关系管理服务注重安全和保密性。
我们采用先进的数据加密技术，确保客户信息的安全性。
我们的系统也有严格的权限控制和审计功能，只有授权人员才能访问和操作客户数据，确保客户信息的保密性。
以上就是我们客户关系管理服务的主要特色。
通过这些特色，我们能够为您提供全面、个性化的客户关系管理服务。
客户关系管理系统使用手册
客户关系管理系统使用手册一、引言客户关系管理系统（Customer Relationship Management System，简称CRM系统）是一种帮助企业管理与客户之间关系的工具。
本使用手册旨在向用户介绍CRM系统的基本功能和操作方法，以便用户能够更好地利用该系统来提升与客户的沟通和服务质量。
二、系统登录1. 打开CRM系统登录页面，输入用户名和密码。
2. 点击登录按钮，进入系统主界面。
三、主界面概览1. 顶部导航栏：包含常用功能入口，例如客户管理、销售机会、报表等。
2. 侧边栏：提供系统各模块的快速访问链接。
3. 工作台：显示用户的待办任务、最近的活动、重要提醒等。
四、客户管理1. 新建客户：点击“客户管理”模块，选择“新建客户”，填写客户信息，保存并提交。
2. 客户列表：在客户管理模块，可以查看已有客户的列表，筛选和排序客户数据。
3. 客户详情：点击客户列表中的客户名称，可查看客户详细信息，包括联系人、历史交易记录等。
五、销售机会管理1. 创建销售机会：点击“销售机会”模块，选择“新建销售机会”，填写机会相关信息。
2. 机会列表：查看和管理当前所有的销售机会，包括机会进展、预计收益等。
3. 机会详情：点击机会列表中的机会名称，可查看机会的详细信息和跟进记录。
六、活动管理1. 创建活动：点击“活动”模块，选择“新建活动”，填写活动信息和参与人员。
2. 活动列表：查看已创建的活动，可以筛选和排序活动数据。
3. 活动详情：点击活动列表中的活动名称，可查看活动详情和参与人员。
七、报表生成和分析1. 选择报表类型：点击“报表”模块，选择需要生成的报表类型，例如销售额统计、客户增长趋势等。
2. 填写报表条件：根据需要选择时间范围、产品类别等条件，点击生成报表。
3. 报表分析：查看生成的报表结果，进行数据分析和图表展示。
八、系统设置1. 用户管理：添加、编辑和删除系统用户，设置用户权限和角色。
2. 客户分类管理：管理和维护客户分类信息，用于客户分群和数据分析。
客户关系管理系统的功能及应用
客户关系管理系统的功能及应用随着技术的发展和商业竞争的加剧，企业需要有效管理和维护客户关系来提高市场竞争力。
为了解决这些问题，许多企业开始采用客户关系管理系统（Customer Relationship Management，CRM）来帮助他们管理客户关系。
本文将详细介绍CRM系统的功能和应用，并讨论其在企业中的重要性。
首先，CRM系统具有以下几个主要功能。
1.客户信息管理：CRM系统可用于整合和管理客户的相关信息，包括联系方式、购买历史、投诉记录等。
借助CRM系统，企业可以快速访问和更新客户信息，以便更好地满足客户需求。
2.销售管理：CRM系统可以跟踪和管理销售机会和销售过程。
通过销售预测和分析功能，企业可以更好地预测销售趋势，制定销售策略，并管理销售团队的业绩。
3.市场营销管理：CRM系统可以实施市场营销活动，并跟踪和分析市场营销效果。
借助CRM系统，企业可以更好地了解客户需求和偏好，制定精准的市场营销策略，提高市场份额和销售额。
4.客户服务管理：CRM系统可用于管理和跟踪客户的投诉和问题解决过程。
企业可以通过CRM系统快速响应客户需求，及时解决问题，提高客户满意度。
除了以上主要功能，CRM系统还可以提供一些附加功能，如报告生成、团队协作、客户沟通等。
这些功能可以根据企业的需求和业务流程进行定制和配置。
那么，CRM系统在实际应用中有哪些优势呢？首先，CRM系统可以帮助企业实现客户端到端的管理。
通过整合和管理客户信息，企业可以更好地了解客户需求和购买行为，以便提供个性化的产品和服务。
这有助于提高客户满意度和忠诚度，增加客户复购率和口碑推广。
其次，CRM系统可以提高销售团队的效率和业绩。
通过跟踪和管理销售机会和销售过程，企业可以更好地分配资源，制定销售策略，并衡量销售团队的绩效。
这有助于提高销售效率和销售额，实现可持续的业务增长。
此外，CRM系统可以帮助企业优化市场营销活动和提高市场份额。
通过分析客户需求和购买行为，企业可以制定精准的市场营销策略，并实施有针对性的市场推广活动。
客户关系管理系统说明书
客户关系管理系统（CRM）说明书1.如何登录图1-1如图1—1所示，点击图标“客户CRM”进入主界面1．1 主界面图1—2点击“桌面”按钮,显示当天备忘信息，以及要办理的事项，图1—2表示当前该用户无备忘信息及待办事项。
左栏的“备忘提醒"与“待办事项"则表示分别显示备忘信息及待办事项。
2．客户管理图2-12．1客户交流记录点击“客户管理”，进入该业务员所拥有的所有客户信息列表，即对应左边栏中的“客户交流记录”链接，如图2-1所示。
如果是管理员身份登录,则可以看到所有业务员各自拥有的用户信息；如果是具有审批成交权限的用户登录系统，则可以查看该用户所属部门的所有人拥有用户的信息；如果是业务员身份登录,则只可以看到自己拥有的客户信息。
2．1．1查询图2-2用户可通过输入相应的查询条件查出所需要的用户列表，图2-2 2．1．2排序若用户需要对客户信息进行排序，可点击客户列表的标题栏进行排序如图2-3图2-32．1．3打印在“客户交流记录"页面中可以看到“打印”按键，用户可选择需要打印的客户信息,即点击“"选中，再点击“打印”按钮，可到打印预览页面如图2— 4图2—4点击“打印”即可对选中的客户项进行打印了！2．1．4查看客户交流记录若要查看客户交流记录可以点击客户姓名链接，则页面会转至该客户的交流页面.如图2-5,2—6图2-5图2-6图2-6为某客户交流记录列表，可以通过输入查询条件,查询该客户的具体交流信息，点击“查询"按钮,进行查询。
2．1．5增加客户交流记录若增加某客户的交流记录，可直接在所有客户交流记录列表中直接在某客户同一行中选择“增加记录”链接，则页面会转至增加记录页面，如图2-7，2—8所示图2—7图2—8通过该页面录入该客户的交流信息，点击“确定”，则信息添加成功.在这里可以设置下次访问时间，则将在“今日回访客户”中显示。
2．1．6修改客户基本信息若要修改某客户的基本信息，同“增加记录”类似，只需要点击“修改客户”链接，即可转至客户修改页面。
客户关系管理系统
客户关系管理系统客户关系管理系统（Customer Relationship Management System，简称CRM系统），是指通过运用信息技术和管理方法，以提高客户满意度、强化客户忠诚度、实现企业可持续竞争力为核心目标，对客户关系进行全面管理和优化的一种系统。
一、概述CRM系统是利用先进的信息技术手段，系统化地管理企业的客户关系和相关业务过程。
它通过整合企业内外部资源，提供数据分析、销售支持、客户服务、营销等功能，以提高企业的市场竞争力和经营效益。
CRM系统使企业能够更好地洞察和满足客户需求，增强客户对企业的忠诚度，从而实现持续的利润增长。
二、主要功能1. 数据管理：CRM系统能够集中管理和存储客户基本资料、交易记录、沟通记录等重要信息，实现数据的一体化管理和共享。
同时，它还能够分析这些数据，提供洞察和决策支持。
2. 销售支持：CRM系统可以帮助企业进行销售团队的管理和业绩跟踪。
通过跟踪销售机会、客户沟通和销售活动，系统能够更好地协调团队合作，提高销售效率。
3. 客户服务：CRM系统提供了客户服务管理的功能，包括客户反馈处理、投诉跟踪、问题解决等。
通过有效的客户服务，企业可以增强客户满意度，提高客户忠诚度。
4. 营销管理：CRM系统能够帮助企业实施精准的市场营销活动，根据客户需求和行为进行精细化定制。
同时，系统还可以分析营销活动的效果，帮助企业优化和改进营销策略。
三、实施与应用1. 系统实施：CRM系统的实施需要充分考虑企业的具体需求和业务流程，在选择合适的系统供应商和方案的基础上进行。
同时，企业需要组织好相关的培训和改造，确保系统能够得到有效地应用和推广。
2. 应用效果：CRM系统的应用能够带来众多的好处，例如提高销售效益、增强客户忠诚度、降低客户流失率等。
但是，企业需要充分认识到系统不是万能的，只有在与良好的管理和运作相结合下，才能实现预期的效果。
四、发展趋势1. 移动化：随着移动互联网的普及，CRM系统也逐渐向移动平台延伸。
简单列举客户关系管理系统的核心功能
CRM客户关系管理系统能够帮助企业收集、管理、维护客户信息，轻松跟进客户全过程，提供高质量的客户服务，通过数据分析为管理数据赋能。
CRM系统能够让企业以客户为中心，实现全维度管理。
那么，CRM系统的核心功能有哪些？一、客户资源管理CRM系统建立客户数据库，集中详细管理客户相关信息。
客户跟进小组或相关部门员工随时随地访问客户数据，实现跨部门高效协同。
在客户数据列表可以按条件查询客户，灵活设置列表显示字段完成客户细分。
您可以在一个页面中查看客户的所有信息，助力个性化营销，提高客户转化率。
二、数据统计分析通过CRM系统可以设置数据显示面板和相关数据报表，为销售经理清晰呈现相关数据。
帮助销售人员更好维护每一个客户、充分利用现有客户资源、预测未来销售趋势等。
实时把握个人销售进度、洞察存在问题与不足，为按期达成目标及时改进策略。
销售经理根据数据报告查看团队业绩目标完成情况，每个人的销售情况一目了然。
三、智能自动化数据自动记录，包括与客户的沟通时间、联系渠道、沟通内容都会永久留存作为复盘分析的依据。
自动化处理常规性重复工作，按照设置好的规则，自动完成邮件发送、通话记录、会议等互动内容。
线上审批无纸化自动流转，不受时间、空间限制，表单申请自动流转到审核人提醒审核，提高业务效率。
人工智能助理Zia能够跟踪邮件和电话，观察销售人员每一次联系客户的过程和结果。
根据数据得出每个客户关键的联系时间，让销售人员能够在正确的时间与客户建立高效沟通。
四、数据及时共享CRM系统实时同步数据信息给所有参与成员，同步业务进度和状态。
支持团队即时沟通，提高沟通效率和团队凝聚力。
客户关系管理系统
客户关系管理系统1. 简介客户关系管理系统（Customer Relationship Management System）是一种用于帮助企业管理和维护与客户之间关系的软件系统。
该系统使用技术手段来集中存储、分析和管理客户相关的信息，通过全面了解客户需求，提高客户满意度并促进业务增长。
2. 功能特点2.1 客户信息管理客户关系管理系统可以集中存储客户的个人信息、联系方式、购买历史等相关数据。
通过这些数据的记录和管理，企业可以深入了解客户的需求和偏好，帮助更好地定制产品和服务，提高客户满意度。
2.2 交互跟踪与沟通该系统提供交互跟踪和沟通功能，记录客户与企业的交流历史，包括电话、邮件、社交媒体等多种渠道的沟通记录。
这使得企业的销售和客服人员能够更好地了解客户需求，及时回应客户的问题和反馈。
2.3 销售机会管理客户关系管理系统允许企业跟踪和管理销售机会，包括潜在客户和销售机会的阶段、进度等信息。
通过该系统，企业可以精确了解每个销售机会的状态和潜在价值，并采取相应的行动，提高销售效率。
2.4 客户服务支持该系统还提供客户服务支持功能，包括问题追踪、投诉管理和售后支持等。
通过这些功能，企业能够及时响应客户问题和投诉，提供有效的解决方案，维护良好的客户关系。
2.5 数据分析与报表客户关系管理系统具备数据分析和报表生成功能，通过数据的整合和分析，企业可以深入了解客户行为和趋势，为业务决策提供有力的支持。
同时，通过生成各类报表，企业可以更好地监控业务运营情况和客户满意度。
3. 优势与好处3.1 提升客户满意度客户关系管理系统提供了全面的客户信息，并能及时了解客户需求和问题，通过个性化的服务和更好的沟通，提高客户满意度。
3.2 提高销售效率该系统能够更好地管理销售机会和跟进销售过程，帮助销售人员更加高效地开展工作，提高销售效率。
3.3 加强客户关系通过客户关系管理系统，企业能够更好地洞察客户需求，提供个性化服务和解决方案，从而加强与客户的关系，提高客户忠诚度。
客户关系管理系统功能与规划说明
客户关系管理功能与规划说明一、客户关系管理主要实现功能：1、客户信息的查询，采用条件查询和默认值查询；其中,条件查询可分为：唯一条件和复合条件查询的功能；2、业务员跟单的动态查询，包括当日和历史的业务员跟单情况进行实时统计查询的功能；3、对重复输入的客户信息进行有效控制与重复记录信息的筛选；4、对客户信息进行安全性的控制；5、相关客户关系管理信息查询报表的形成；6、跟踪子系统管理改进设计构想：（1）单位重复，一、简称、全称重复检查;二、助记码检查。
此处无法检查,必须对以下两种情况进行标识加以控制，一、不能完全杜绝不同的销售业务员对不同客户使用同一助记码；二、业务员在转单时就存在简称、全称、助记码完全相同的情况。
（2）历史数据保存，或者不打开进展情况为“停止”的数据，此方案的实现必须具体考虑。
（3)“转单至"字段进行合法安全性检查，前提是要求本人不可转本人，只能转给其他的业务员。
change之后应该告诉是否转单，否则不保留cancel。
7、报警子系统管理新增加需求：（1）采用增加时间区间性的查找快捷方式：查找今天、明天、下周、下月，即按照时间段进行实时查找功能。
8、时间管理日历；设计约会时间、活动计划，有冲突时,系统会提示；进行事件安排，如约会、会议、电话、电子邮件、传真;备忘录；进行团队事件安排;查看团队中其它人的安排,以免发生冲突；把事件的安排通知相关的人；任务表；预告/提示；记事本；电子邮件；传真。
9、潜在客户管理业务线索的记录、升级和分配；销售机会的升级和分配;潜在客户的跟踪和挖掘；10、销售管理组织和浏览销售信息，如客户、业务描述、联系人、时间、销售阶段、业务额、可能结束时间等；产生各销售业务的阶段报告，并给出业务所处阶段、还需的时间、成功的可能性、历史销售状况评价等等信息；对销售业务给出战术、策略上的支持；对地域（省市、邮编、地区、行业、相关客户、联系人等）进行维护;把销售员归入某一地域并授权；地域的重新设置；根据利润、领域、优先级、时间、状态等标准，用户可定制关于将要进行的活动、业务、客户、联系人、约会等方面的报告；二、客户关系管理时间进度安排：1、客户关系管理需求分析说明书（已完成）2、客户关系管理总体设计说明书（10天）3、客户关系管理数据结构流程设计说明(10天)4、客户关系管理程序设计(40天）5、客户关系管理测试与试用(10天)。
企业综合管理软件--金智软件---协助您管理好企业
企业综合管理软件--金智软件---协助您管理好企业金智CRM系统客户关系管理(Customer Relationship Management,CRM),最早发展客户关系管理的国家是美国，强调对客户进行整体管理。
金智企业综合管理系统CRM系统为企业提供全方位的管理视角；赋予企业更完善的客户交流能力，最大化客户的收益率。
金智CRM 既是一套原则制度，也是一套软件和技术，它能对企业起到改善销售管理、增强市场营销、完善客户服务等多种作用。
金智CRM的目标是缩减销售周期和销售成本、增加收入、寻找扩展业务所需的新的市场和渠道以及提高客户的价值、满意度、赢利性和忠实度。
金智CRM应用软件将最佳的实践具体化并使用了先进的技术来协助各企业实现这些目标。
金智CRM在整个客户生命期中都以客户为中心，这意味着金智CRM应用软件将客户当作企业运作的核心。
金智CRM应用软件简化协调了各类业务功能（如销售、市场营销、服务和支持）的过程并将其注意力集中于满足客户的需要上。
金智CRM系统还将多种与客户交流的渠道，如面对面、电话接洽（含短信交流）以及网络沟通（含电子邮件沟通）为一体，这样，企业就可以按客户的喜好使用适当的渠道与之进行交流。
金智CRM的核心是客户价值管理，通过软件辅助营销的原则，满足不同价值客户的个性化需求，提高客户忠诚度和保有率，实现客户价值持续贡献，从而全面提升企业盈利能力。
金智CRM着力解决企业寻找客户线索困难，花费时间长，出差在外或其他情况不在公司时，不便了解客户信息造成工作迟缓，错失商机等而设计，系统用户可不受地域限制，随时访问企业的业务处理系统，获得客户信息。
绝大部分企业对于登陆自己企业网站的人，并不知道是什么人访问了自己的站点，这些人都干了些什么，这对于了解客户需求，挖掘潜在客户是不利的，您可以配套使用金智即时商务通软件，清楚的知道访客来自哪里，浏览网站都干了些什么，并且可以随时在线沟通，增强互动性。
客户关系管理系统介绍
客户关系管理系统介绍客户关系管理系统（CRM）是一种用于帮助企业管理和维护客户关系的工具。
该系统整合了客户数据、销售活动和营销策略，帮助企业建立更紧密、更持久的客户关系，提高销售和客户满意度。
一个好的CRM系统应当具备以下几个特点：集成性、自动化、个性化和分析性。
首先，集成性是指CRM系统能够整合企业的各个部门和数据源，实现信息的共享与交流。
这样一来，企业的不同部门可以共同处理客户信息，提升工作效率，避免因信息孤岛而导致的沟通障碍。
其次，自动化是指CRM系统能够自动处理一些繁琐的任务，如数据录入、跟进进度等，减少人工操作的错误和工作负担，提高工作效率。
再者，个性化是指CRM系统能够根据客户的需求和偏好，提供定制化的服务和推荐，增加客户满意度和忠诚度。
最后，分析性是指CRM系统能够对客户数据进行深度分析和挖掘，为企业提供洞察和决策支持，如市场趋势预测、销售预测等。
在实际运用中，CRM系统具有多种功能。
首先，它可以帮助企业进行客户分类和细分，根据不同客户的需求和价值，制定针对性的营销策略。
其次，CRM系统提供了客户信息的存储和管理功能，包括基本信息、历史交易记录、客户反馈等，使企业能够随时了解客户的情况，并进行个性化的服务。
此外，CRM系统还可以帮助企业跟踪和管理销售机会，包括线索来源、跟进状态、销售阶段等，提高销售团队的工作效率和销售业绩。
最后，CRM系统还具备客户服务功能，包括问题解决、投诉处理、售后服务等，提升客户满意度和忠诚度。
实施CRM系统需要注意几个关键点。
首先，企业必须明确CRM系统的目标和需求，确保系统设计符合实际业务流程和管理需要。
其次，企业需要进行员工培训和技术支持，使员工掌握CRM系统的使用方法和技巧，提高系统的运作效果。
再者，数据质量和安全性是关键问题，企业需要建立完善的数据管理机制，确保数据的准确性和保密性。
最后，持续改进和优化是实施CRM系统的重要环节，企业应当主动收集用户反馈和建议，不断改进系统的功能和体验，以满足不断变化的市场需求。
客户关系管理CRM系统使用总结
客户关系管理CRM系统使用总结客户关系管理（CRM）系统使用总结1.什么是客户关系管理（CRM）系统？客户关系管理（CustomerRelationshipManagement，简称CRM）系统是一种用于帮助企业有效管理和维护客户关系的软件工具。
通过收集、整理和分析客户信息，CRM系统能够帮助企业提高对客户的了解程度，优化市场营销策略，提升销售业绩，增强客户满意度和忠诚度。
2.CRM系统的主要功能和优势2.1客户信息管理CRM系统提供了一个方便的平台，用于集中存储和管理客户信息。
通过记录客户的联系方式、购买历史、偏好和意见等信息，企业可以更加全面地了解客户，并根据客户需求进行个性化的营销和服务。
2.2销售机会跟踪CRM系统能够追踪和管理销售机会的状态和进展。
通过对销售过程的监控和分析，企业可以更加准确地预测销售额和销售趋势，并及时调整销售策略。
2.3客户服务和支持CRM系统可以自动化和优化客户服务和支持流程。
企业可以通过CRM 系统建立客户服务中心，提供快速响应和高效处理客户问题的能力，提升客户满意度和品牌形象。
2.4数据分析和报告CRM系统能够对大量客户数据进行分析和挖掘，为企业提供有价值的洞察和决策依据。
通过对市场趋势、客户行为和竞争对手的分析，企业可以更好地制定营销策略和发现商机。
3.如何高效使用CRM系统？3.1确定和设定目标在使用CRM系统之前，企业应该明确自身的目标和需求，并根据目标设定系统的相关参数和功能。
例如，想要提高客户满意度，那么应该关注客户服务和支持功能的设置和优化。
3.2建立清晰的数据录入和管理流程为了保证CRM系统的数据质量和准确性，企业应该建立清晰的数据录入和管理流程。
培训员工正确使用系统，并确保他们及时更新和维护客户信息，以保持数据的时效性和完整性。
3.3发挥数据分析和报告功能CRM系统提供了丰富的数据分析和报告功能，企业应该充分利用这些工具。
通过定期分析和评估系统生成的报告，企业可以及时调整和改进销售和营销策略，提升业绩和客户满意度。
金智客户关系管理系统功能明细与特色说明
1.订单毛利管理与回款抹零设计。 2.税款分离设计，税金自动计算。 签收信息自动提醒，物流运费自动计算。（业内独家特色） 4.多次订单 续费、质保到期等提醒管理。
1.客服控制台 2.QA问答库 3.客服记录 4.客户投诉 5.共享客服记 5.客户售后阶段 记录 10.客户提问与答复记录 11.维修接单 12.维修配件更换 13. 修工单打印
1.与淘宝商城商品显示模式类似，增加了不同用户类型产品显示不同价
1.选择商品下单 2.下单自动得出总价 3.默认收货地址可增可改 4. 即时对话 9.未完成订单显示 10.未完成订单付款 11.预充值消费扣
功能特色说明
1.与淘宝商城在线购物下单流程类似，增加了预充值与消费扣减付款模 2.其他图文信息自行添加
2.
4.系统自带回收
功能特色说明
1.数据自动备份，服务器硬件故障或重新安装软件，可以恢复数据。 运行，不影响系统正常使用。 3.配置数据证书，网络传输数据加密验 2.员工离职账号锁定
3.其他风险防控 1.登录超时重登提示 功能特色说明
3.防木马程序感染设计
1.登录后连续30分钟无页面连续操作，再次操作提示登录超时，防止临 要账号密码+身份锁结合登录，安全性更高。
功能特色说明
1.集成短信模块，直接在软件内发送短信。 2.特色邮件集成功能，根 权限可以查看下级权限收发的邮件。 3.来电弹屏显示客户信息，往来 用）
1.日程安排 2.新建待办任务 3.给他人分配待办任务 4.待办任务执 2.工作梳理方面 馈 8.提醒信息弹屏天数设置 9.提醒信息自动短信提醒 10.提醒信息 模版打印 14.信息导出 15.单据附件上传 16.工作上下班考勤 1.待办任务既可以给自己提醒，也可以给其他人分配工作内容。 置提前弹屏的天数，可启用短信通知提醒 （业内独家特色）。
客户关系管理系统文档
客户关系管理系统文档1. 引言客户关系管理系统（CRM）是一种用于管理和优化公司与客户之间互动的工具。
本文档旨在为开发、使用和维护CRM系统的用户提供详细的指导和说明。
本文档将包括系统概述、功能需求、技术要求以及使用说明等内容，以便用户能够全面了解和正确运用该系统。
2. 系统概述CRM系统是一个基于云平台的软件解决方案，旨在帮助公司有效管理和维护与客户的互动和关系。
该系统的主要功能包括客户信息管理、销售机会跟踪、市场营销活动管理、服务支持等。
其核心目标是提高客户满意度、增加销售额，并加强公司与客户之间的长期合作关系。
3. 功能需求3.1 客户信息管理CRM系统应具有强大的客户信息管理功能，包括客户基本信息、交互历史、购买记录等。
用户可以方便地通过系统浏览、搜索、编辑和添加客户信息，并进行分类和分组管理。
3.2 销售机会跟踪CRM系统能够跟踪和管理与客户相关的销售机会。
用户可以记录销售活动、跟进进度，并分析销售机会的转化率和潜在价值。
系统还应提供数据可视化功能，方便用户进行数据分析和决策。
3.3 市场营销活动管理CRM系统应能够协助公司进行市场营销活动的规划、执行和跟踪。
用户可以创建活动计划、发布活动内容，并通过系统进行活动推广和管理。
系统还应提供数据统计和分析功能，用于评估活动效果和优化市场策略。
3.4 服务支持CRM系统支持用户提供有效的客户服务和支持。
用户可以记录客户问题和反馈，并进行跟踪和解决。
系统还应提供知识库功能，方便用户存储和查询常见问题解决方案，提高服务效率和质量。
4. 技术要求4.1 硬件要求CRM系统可以在常见的计算机和移动设备上运行，包括桌面电脑、笔记本电脑、平板电脑和智能手机。
硬件要求包括足够的处理能力、内存和存储空间，以保证系统的正常运行和稳定性。
4.2 软件要求CRM系统要求基于云平台开发，用户可以通过浏览器或专用客户端访问系统。
系统应支持主流的操作系统，如Windows、macOS和iOS等。
客户关系管理系统总结
客户关系管理系统总结在当今竞争激烈的商业环境中，客户关系管理系统（CRM）已经成为企业提升竞争力、优化客户体验和实现可持续发展的重要工具。
本文将对客户关系管理系统进行全面总结，包括其定义、功能、优势、实施过程中的挑战以及未来发展趋势。
一、客户关系管理系统的定义客户关系管理系统是一种旨在帮助企业管理与客户之间的交互和关系的信息技术系统。
它通过收集、存储、分析和利用客户数据，使企业能够更好地了解客户需求、行为和偏好，从而提供个性化的服务和营销，提高客户满意度和忠诚度。
二、客户关系管理系统的功能1、客户信息管理这是 CRM 系统的基础功能，包括客户基本信息、联系记录、交易历史等的录入、存储和查询。
通过集中管理客户信息，企业可以避免信息分散和重复，确保各部门能够获取准确和一致的客户数据。
2、销售管理支持销售流程的自动化，如销售机会管理、销售预测、销售订单处理等。
销售人员可以更有效地跟进潜在客户，提高销售效率和成功率。
3、营销管理帮助企业制定和执行营销活动，包括市场细分、目标客户定位、营销活动策划和效果评估。
通过精准营销，提高营销资源的利用效率，吸引更多潜在客户。
4、客户服务管理实现客户服务请求的受理、分配、跟踪和反馈，提高客户服务质量和响应速度。
同时，还可以对客户投诉和满意度进行监测和分析，以便及时改进服务。
5、数据分析与报表提供强大的数据分析功能，生成各种报表和图表，如客户画像、销售业绩分析、客户满意度报告等。
帮助企业管理层做出决策，优化业务流程和策略。
三、客户关系管理系统的优势1、提升客户满意度通过个性化的服务和及时响应客户需求，增强客户对企业的好感和信任，提高客户满意度。
2、提高销售效率自动化销售流程，为销售人员提供更多的销售线索和准确的客户信息，帮助他们更有效地完成销售任务。
3、优化营销策略基于数据分析，制定更精准的营销策略，提高营销活动的投资回报率。
4、增强企业竞争力更好地了解客户需求和市场动态，及时调整产品和服务，使企业在竞争中占据优势。
互联网金融公司的智能客户关系管理系统
互联网金融公司的智能客户关系管理系统随着科技的进步和互联网的普及，互联网金融行业蓬勃发展，竞争愈发激烈。
在如此竞争激烈的市场环境下，互联网金融公司需要借助智能客户关系管理系统（CRM）来提升客户服务质量、提高运营效率和实现业务增长。
本文将探讨互联网金融公司智能CRM系统的特点、实施步骤以及带来的益处。
一、互联网金融公司智能CRM系统的特点1. 数据集成化：互联网金融公司通常拥有庞大的客户数据，智能CRM系统能够将各类数据源整合，实现一站式数据查询和管理，方便公司员工查找客户个人信息、交易记录和投资偏好等。
2. 智能分析功能：智能CRM系统通过对客户数据的智能分析，可以为互联网金融公司提供深入洞察客户需求的能力。
例如，系统可以分析客户的交易习惯，为公司推荐个性化的产品和服务，提高交易转化率。
3. 跨平台支持：互联网金融公司的业务通常涉及多个渠道和平台，智能CRM系统能够跨平台支持，实现全渠道的客户数据整合和交互。
这使得公司能够更好地了解客户的全面情况，提供一致性的服务体验。
4. 自动化营销：智能CRM系统能够实现自动化的营销活动，通过定制化的营销策略和触发规则，为客户提供有针对性的沟通和推广，提高用户粘性和回头率。
二、互联网金融公司智能CRM系统的实施步骤1. 系统需求分析：根据互联网金融公司的具体需求，明确系统功能、性能和安全要求等，并与技术团队进行充分沟通，确保系统能够满足公司的业务需求。
2. 数据清洗和整合：互联网金融公司需要对现有的客户数据进行清洗和整合，确保数据的准确性和一致性。
同时，需要将不同的数据源整合到统一的数据平台中，以便系统能够全面获取客户相关信息。
3. 系统部署和配置：根据需求分析的结果，选择适合的硬件和软件平台，进行系统部署和配置。
同时，对系统进行必要的功能定制和参数设置，以满足公司个性化的业务需求。
4. 数据迁移和系统测试：将清洗和整合后的客户数据迁移到新系统中，并进行系统测试，确保系统能够正常运行和处理大规模数据。
JSCRM金思维客户关系管理系统 管理资料
JSCRM金思维客户关系管理系统管理资料JSCRM是表达以客户为中心的一种现代经营理念，是通过详细企业与客户之间的关系来实现客户价值最大化的方法，随着现代企业经营理念逐渐从"以产品为中心"过渡到"以客户为中心"，围绕对客户关系的管理就显得日益重要。
现代企业需要新一代全方位的客户关系管理系统，以便与客户建立持久的关系，使企业营销人员都能与客户及时沟通，并能按客户和市场的需求提供产品和效劳，获得更多的客户和市场份额，持续提高企业的经营业绩。
JSCRM是表达以客户为中心的一种现代经营理念，是通过详细管理企业与客户之间的关系来实现客户价值最大化的方法。
JSCRM金思维客户关系管理系统是由金思维公司为企业解决客户关系，提高企业营销能力、效劳能力而研制开发的应用软件，该软件共有根底管理、市场营销、和市场跟踪四个系统。
其功能除帮助企业营销之外，还将帮助企业维护与客户间的关系、开拓市场。
JSCRM金思维客户关系管理系统的有效使用，可为企业带来如下好处：提高客户忠诚度，维持既有客户的关系，可防止发生以往珍贵的随着销售人员离职而流失的情况，提高客户重复购置的行为。
同时，可增强企业对客户的挽留能力，企业挽留那些可为自身带来较大利润的客户将是非常重要的，尤其对那些产品使用周期较长的行业或那些产品具有较大利润的行业，挽留客户并提高客户的忠诚对企业正变得日益重要。
JSCRM""系统的有效使用可使大多数企业对这些客户的挽留率得到有效提高，它能帮助企业迅速把握客户需求，并能跟踪和解决客户遇到的问题，使客户得到企业优良的效劳，客户忠诚度提高。
JSCRM 金思维客户关系管理系统的"营销管理"局部，不仅可大大提高销售部门和销售人员的工作效率，同时，对把握销售机遇，提示销售环节进程，销售预测分析，动态销售区域以及指标的调整、设置都有科学的反映，从而可使销售营业额大大提高。
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4.商城服务管理 1.公告信息分用户显示 功能特色说明
3.用户留言与答复
1.商城产品销售之外，增加了针对不同用户显示不同信息公告的特色。 出现在该用户注册账号中。 1.分销商库存初始化 额管理 2.分销商管理 3.分销商零售记录
5.分销零售管理 功能特色说明
4.终端买家
1.区别传统的电子商城特别增加分销商管理，满足分销商转零售记录。 供货混乱。
1.员工日志了解员工工作明细，以及每日跟进客户的具体信息。
2.设
三、产品管理
1.产品自定义分类 2.产品信息批量导入 3.产品信息excel批量编辑 7.产品多销售单位 8.产品多销售价格 9.产品售价名称自定义 10.产 1.产品资料管理 13.同一产品供应商汇总 14.产品信息查询 15.多条件组合查询 16. 再次录入提醒
功能特色说明
1.系统内包含数字关系的信息基本均可统计，统计项支持切换到高级条 单列表底部设计关联内容统计。 3.常用统计项显示可以自定义勾选， 2.3D图 3.折线图 4.饼状图 5.柱状图 6.条形图
2.统计图表样式 1.2D图 功能特色说明
7.面
1.形象直观的统计图表可以自由切换。 统运行速度。
功能特色说明
1.集成短信模块，直接在软件内发送短信。 2.特色邮件集成功能，根 权限可以查看下级权限收发的邮件。 3.来电弹屏显示客户信息，往来 用）
1.日程安排 2.新建待办任务 3.给他人分配待办任务 4.待办任务执 2.工作梳理方面 馈 8.提醒信息弹屏天数设置 9.提醒信息自动短信提醒 10.提醒信息 模版打印 14.信息导出 15.单据附件上传 16.工作上下班考勤 1.待办任务既可以给自己提醒，也可以给其他人分配工作内容。 置提前弹屏的天数，可启用短信通知提醒 （业内独家特色）。
2.统计图上显示数据鼠标点击
六、数据安全
1.系统操作方面
1.登录页面验证码设计 2.登录密码暗码处理技术 3.当日登录10次出 权限控制 7.系统登录日志 8.数据操作日志 9.ip限制登录控制登录
功能特色说明 2.数据保存方面
1.数据操作日志可以再现信息操作痕迹，增删改查过程均可了解。 1.数据集中存储 2.数据自动备份 3.数据手动备份 示 8.可租金智云服务器 9.配置加密数字证书
五、手机系统（手机wap系统）
1.手机工作台 2.内部公告 3.待办任务 4.工作请示 5.数据审批 6 1.具体功能明细 人 12.销售机会 13.联系记录 14.报价记录 15.销售订单 16.回款 模糊查询 22.功能显示多少切换 功能特色说明
三、消费系统（电子商城系统、分销商管理系统）
1.商城用户管理 功能特色说明 1.用户在线注册系统 2.用户账号密码分配 3.用户基本信息管理 记密码找回管理 8.访客用户浏览模式访问 9.分销商管理
4
1.商城系统支持终端注册用户、分销商与未注册访客三种用户类型访问 实。
1.添加商城显示产品 2.移除商城显示产品 3.商城显示产品位置控制 2.商城产品管理 管理 8.商品关键字检索查询 9.销量排序查询 10.价格排序查询 切换模式 15.缩略图点击放大全图 16.访客访问默认零售价 17.不 功能特色说明 3.在线交易管理
功能特色说明
1ห้องสมุดไป่ตู้客户长期关怀与信息营销首选植入模块，方案设置后，可共享共用， 醒，售后服务周期性回访提醒等，SFA手动事务方案为最佳选择，工作台 。
2.SFA方案执行
1.客户逐个启用SFA方案 2.客户批量启用SFA方案 新执行 7.SFA方案手动重新执行
3.跳越时间执行S
功能特色说明
1.单独客户在客户视图启用SFA方案，也可以在SFA执行序列中，筛选客 SFA方案，可中途启用SFA方案，只发送中途启用之后的方案内容。 3. 可继续发送方案内容。 5.SFA手动事务，首页工作台特设“待SFA手动
2.
4.系统自带回收
功能特色说明
1.数据自动备份，服务器硬件故障或重新安装软件，可以恢复数据。 运行，不影响系统正常使用。 3.配置数据证书，网络传输数据加密验 2.员工离职账号锁定
3.其他风险防控 1.登录超时重登提示 功能特色说明
3.防木马程序感染设计
1.登录后连续30分钟无页面连续操作，再次操作提示登录超时，防止临 要账号密码+身份锁结合登录，安全性更高。
金智客户关系管理系统（标准版
一、客户管理
1.客户基本资料 2.多联系人管理 3.联系人百家姓 4.联系人通讯录 估 9.同名客户提醒 10.联系方式录重提醒 11.批量导入客户 12.批 1.客户资料管理 16.客户资料打印 17.客户资料导出 18.客户合并 19.客户共享 20 醒 24.客户热点清理 25.上下级客户管理 26.客户查询范围控制 2 30.客户邮箱收发邮件 31.快速新建客户 32.快速新建联系人 33.客户 功能特色说明
1.订单毛利管理与回款抹零设计。 2.税款分离设计，税金自动计算。 签收信息自动提醒，物流运费自动计算。（业内独家特色） 4.多次订单 续费、质保到期等提醒管理。
1.客服控制台 2.QA问答库 3.客服记录 4.客户投诉 5.共享客服记 5.客户售后阶段 记录 10.客户提问与答复记录 11.维修接单 12.维修配件更换 13. 修工单打印
1.客户数据自定义管理，分类数据分类统计。 2.客户防撞单设计与相同 控制。
1.日程安排 2.给自己分配待办任务 3.给他人分配待办任务 8.行动历史记录 9.行动历史记录分类统计 2.客户跟单管理 条件组合查询 14.附件上传 15.信息导出 功能特色说明
4.待办 10.SFA
1.SFA规律性跟单方案，满足不同销售人员针对不同客户规范统一跟单过 止外出遗忘待办事项的处理。
以下为标准版可选植入模块功
一、电子账簿
1.多银行账户设置 2.账户权限分管 3.收支三层自定义分类 4.收支 添加支出显示账户余额 9.账户之间转账 10.收支查询 11.多条件组 1.财务记账管理 15.费用报销付款 16.预支预付付款 17.预支预付冲销 18.读取业务 划 22.应收款回款冲销 23.回款计划读取为应收款 24.新建应付款 收应付查询 28.多条件组合查询
3.客户售前阶段
1.销售机会管理 2.签单预期分析 3.销售机会持续时间 4.销售机 9.显示产品信息自定义 10.批量导入报价产品 11.报价记录转订单
功能特色说明
1.销售机会满足多次业务合作，分别管理每次业务合作沟通的内容与推 式。 2.报价单显示产品明细项自定义勾选，打印模板自定义设计，报
1.服务销售合同 2.产品销售订单 3.交付计划 4.合同/订单审核 记录 9.税款分离 10.回款冲销抹零 11.回款计划转应收款 12.回款 17.发货单运费自动计算 18.发货自动短信提醒 19.客户收 4.客户售中阶段 流查询 23.订单毛利 24.成本微调 25.合同/订单查询 26.多条件组合查询 单模板自定义设计 31.自定义打印模板 32.订单提醒管理 功能特色说明
功能特色说明
1.产品分组权限，满足企业不同的产品允许公司不同人员查看管理的需 3.自定义产品信息字段，满足不同产品特性管理产品信息的需求。 3. 信息的需求。
四、办公管理
1.内部公告发布 2.内部公告限定接收人 3.内部公告自动短信通知 类 8.联系人自定义方案筛选 9.即时短信 10.定时短信 11.群发短 1.沟通交流方面 （需植入来电CTI） 16.来电弹屏（植入来电CTI） 17.弹屏转接（植入 合查询 22.单据自定义模版打印 23.单据导出 24.单据附件上传
2.单
五、统计分析
1.客户类型统计 2.客户分布地区统计 3.客户来源统计 4.客户分布行 8.跟进客户次数统计 9.员工名下客户数量统计 10.销售机会类型分布 机会按可能性统计 14.客户联系次数排名统计 15.员工跟进客户数量 1.统计信息范围 分布统计 19.未回款订单统计 20.订单金额排名统计 21.员工签单数 划按人统计 25.回款计划未回款金额统计 26.回款分类统计 27.员 31.客户服务类型统计 32.客户服务次数排名统计 33.付款记录分类统 人员费用报销统计 37.不同部门费用报销统计 38.员工考勤统计 39
功能特色说明
2.单
1.工作请示 2.外出出差请假申请 3.工作请示审核规则设置 4.单据 3.工作报审方面 馈 8.单据审核附件流转 9.费用报销申请 10.预支预付申请 11.信 15.单据附件上传 功能特色说明 1.工作请示满足特殊事项请示报备的管理，工作请示有据可查。 人，依次审核人等，审核通过单据锁定，防删改设计。
1.与传统账簿格式相同，看帐清晰直观。 2.统计分析完全按自定义的收 据抓取原始单据。 2.工资管理 3.发票管理 4.账簿独立回收站
3.其他财务功能 1.独立账簿工作台 功能特色说明
1.财务数据特别防删除修改设计，修改审核通过的财务数据设置独立权
二、销售自动化（SFA）
1.SFA方案设置
1.短信循环发送方案 2.短信定期发送方案 3.短信定时发送方案 4. 执行事务提醒 8.循环执行事务提醒 9.定时执行事务提醒 10.方案执 容概述提示 14.方案修改更新发送模式 15.方案停用启用设置 16.方
功能特色说明
1.多账户分权限设置，满足不同的账户不同的人员管理。 2.做帐无需 预支预付申请在办公管理中新建后，财务记账栏目自动出现。 4.与业 财务读取确认做帐，账务清晰。
2.看账审帐管理 功能特色说明
1.收支流水账自动汇总 2.老板看帐审账 3.账户余额管理 4.收支 分类统计 9.收入支出对比统计 10.统计数据来源抓取 11.看账数据
功能特色说明
1.客服控制台满足售后客服查询客户信息，填写客服记录，投诉反馈等 。 3.启用SFA手动事务，系统自动按规律提醒对客户执行回访服务，设 修管理模块。