银行第三方存管业务营销推动方案
银行支行与证券营业部三方存管业务联合营销方案
“ⅩⅩ银行支行—ⅩⅩ证券太原营业部”三方存管业务联合营销方案为加大第三方存管业务合作力度，更好地为客户提供增值服务，提升客户对双方单位的满意度和忠诚度，并更快更多地吸引优质客户和资金，达到双赢的目的。
ⅩⅩ银行ⅩⅩ分行城南支行与ⅩⅩ证券太原营业部双方本着规范经营、互惠互利的合作原则开展第三方存管业务营销合作推广活动。
一、联合营销目标共同新增建行——ⅩⅩ第三方存管签约有效户数（资产规模1万元以上）600户，并以三方存管业务合作为契机，在高端客户理财、机构客户开发、公司证券（股票及债券）发行、理财产品及其他相关业务进行全面合作。
二、联合营销时间2012年5月1日至2012年12月31日。
三、联合营销渠道ⅩⅩ银行与ⅩⅩ证券在业务方面双方提供服务支持。
建行利用下属网点宣传并办理第三方存管业务，ⅩⅩ证券负责证券账户的开通。
四、联合营销措施1、建行在第三方存管业务合作期间向客户推介ⅩⅩ证券，尤其是建行中高端客户，并将新增有效账户任务纳入建行员工考核计划中。
2、ⅩⅩ证券对建行合作营销的新增有效客户在佣金费率方面提供优惠支持，同时提供短信服务、投资分析等方面的服务。
3、理财报告会：活动期间，凡新开立ⅩⅩ证券账户的客户可凭ⅩⅩ银行第三方存管协议参加由ⅩⅩ银行ⅩⅩ分行城南支行与ⅩⅩ证券太原营业部共同举办的各种理财讲座、基金讲座，聆听专家投资建议。
同时还可享受ⅩⅩ证券为客户提供的短信资讯、电子邮件等特色资讯服务。
4、高端客户座谈会：活动期间，ⅩⅩ证券可根据ⅩⅩ银行ⅩⅩ分行城南支行的组织安排或高端客户需求，邀请ⅩⅩ证券研究所分析师为ⅩⅩ银行高端客户举办专题座谈会，为高端客户理财提供专家服务。
（二）ⅩⅩ证券激励措施详见附件（三）ⅩⅩ好银行ⅩⅩ分行城南支行奖励措施由ⅩⅩ好银行ⅩⅩ分行城南支行确定。
五、活动的形式此次活动除了在ⅩⅩ银行ⅩⅩ分行城南支行进行三方存管业务网点营销外，双方还可以采取联合开办理财讲座、社区营销、高端客户座谈会，以及与银行客户经理共同深入企事业单位进行客户拜访等方式进行专项营销。
证券营业部与银行分行第三方存管业务营销合作的活动方案
证券营业部与银行分行第三方存管业务营销合作的活动方案证券营业部与ⅩⅩ银行分行第三方存管业务营销合作的活动方案为加大第三方存管业务合作力度，更好地为客户提供优质服务，提升客户对双方单位的满意度和忠诚度，并更快更多地吸引优质客户和资金，达到双赢的目的。
XX证券A营业部（以下简称XX证券）与中国ⅩⅩ银行A分行（以下简称工行）本着规范经营、互惠互利的合作原则开展第三方存管业务营销合作推广活动。
一、活动时间ⅩⅩ年5月——ⅩⅩ年12月二、活动目标在双方有营业网点的市（县）区域为XX证券总共发展900户新增有效客户（见说明），并为客户办理好工行第三方存管业务。
说明：（1）有效客户的定义：在工行开立第三方存管帐户，同时在XX证券开立了上海、深圳帐户，且上海帐户指定在XX证券，活动期间客户帐户产生了交易或资金大于1000元。
客户开户流程应严格按照XX证券有关客户开户规定办理，开户时必须由客户本人当面到XX证券营业网点申请并填写相关手续，严禁银行人员直接代办相关手续。
（2）900户新增客户市（县）安排表三、活动内容在活动期间，合作双方将在以下方面提供优惠：〈一〉XX证券提供以下优惠1、XX证券为工行营销发展的新增有效客户提供最大优惠开立沪深证券账户、短信服务、理财讲座、投资分析等方面的服务。
2、XX证券及各县营业网点对工行合作营销的新增有效客户在佣金费率方面提供优惠支持。
（保证不高于其他券商费率水平）3、XX证券非透明账户客户在办理第三存管业务时向客户推荐选择工行作为第三方存管银行。
4、如客户在XX证券及其网点咨询第三方存管业务是否需要开通网上银行业务是，我部将向客户建议开通工行网银和理财金服务。
5、在活动期间，在XX证券开立证券账户或上海账户新增指定在XX证券进行股票买卖的工行员工提供佣金优惠政策。
6、工行营销合作网点与XX证券指定联系人约定的其他优惠激励措施。
〈二〉工行提供以下优惠1、工行在第三方存管业务合作期间向客户推介XX证券，尤其是工行中高端客户，并将新增有效账户任务纳入工行员工考核计划中。
中行-海通三方存管理活动方案
“中国银行--海通证券”第三方存管业务合作活动方案为鼓励更多客户开通“中国银行-海通证券”第三方存管服务、了解和选择中国银行与海通证券的各项服务与产品。
由中国银行金昌分行和海通证券联合举办，“中行-海通”第三方存管新增有效客户营销竞赛活动，活动内容如下：一、活动目的1、进一步优化双方的三方存管合作模式。
2、拓展双方的合作空间，加强双方分支机构银证业务合作，全力推动双方的三方存管业务。
二、活动时间2011年4月25日—7月31日三、活动目标活动期内完成新增有效存管账户400户。
（有效存管账户：有证券市值且保证金账户资产在5000元以上）四、活动内容中国银行方面（一）、对于海通证券推荐到中行的第三方存管有效客户，中行将向客户进行如下优惠政策：1、为到中行开通三方存管的客户提供精美礼品一份2、中行借记卡工本费及首年年费全免3、开通中行网银即送价值60元动态口令牌并免除三年使用费，同时享受省内中行汇款免费、跨行汇款手续费7.5折优惠4、申请办理中银信用卡客户可免首年年费5、对银行资产及股票市值合计达50万元以上客户，更可成为中行贵宾客户，专享多项尊贵贴心的贵宾服务（二）、对积极向中行推荐第三方存管有效客户（证券市值+保证金帐户资金5000元以上）的海通证券客户经理，提供以下奖励：1、证券市值在5000-10万元以下的，每户奖励100元；2、证券市值在10万（含）-20万元之间的，每户奖励200元；3、证券市值在20万（含）-50万元之间的，每户奖励300元；4、证券市值在50万元（含）以上的，每户奖励400元；海通证券方面（一）对于中行推荐到海通的第三方存管有效客户，海通将向客户进行如下优惠政策：1、一重礼：赠送“彩虹俱乐部”体验服务2、二重礼：减免开户手续费和报销转托管手续费3、三重礼：赠送每日“海通论市”资讯短信活动期内新开资金账户当月资产达到10 万元以上的客户尊享“三重尊贵礼”：（1）一重礼：尊享海通“彩虹俱乐部”会员服务(“彩虹俱乐部”为会员实行分类管理、差别服务，为会员提供一系列尊贵礼遇,信息类：隔夜海外市场收盘信息、海通研究所最新研究报告摘要、俱乐部投资月刊；交易服务类：账户诊断、资产配置计划；增值服务类：财富积分商城（实物奖品及个性资讯服务）、年度投资沙龙、商旅预定、医疗体验及机场贵宾厅。
农业银行冬季三方联合营销方案（3篇）
农业银行冬季三方联合营销方案“___省建设银行城南支行—中信建投证券___营业部”三方存管业务联合营销方案为加大第三方存管业务合作力度，更好地为客户提供增值服务，提升客户对双方单位的满意度和忠诚度，并更快更多地吸引优质客户和资金，达到双赢的目的。
建设银行___省分行城南支行与中信建投证券___营业部双方本着规范经营、互惠互利的合作原则开展第三方存管业务营销合作推广活动。
一、联合营销目标共同新增建行——中信建投第三方存管签约有效户数（资产规模___万元以上）___户，并以三方存管业务合作为契机，在高端客户理财、机构客户开发、公司证券（股票及债券）发行、理财产品及其他相关业务进行全面合作。
二、联合营销时间___年___月___日至___年___月___日。
三、联合营销渠道建设银行与中信建投证券在业务方面双方提供服务支持。
建行利用下属网点宣传并办理第三方存管业务，中信建投证券负责证券账户的开通。
四、联合营销措施1、建行在第三方存管业务合作期间向客户推介中信建投证券，尤其是建行中高端客户，并将新增有效账户任务纳入建行员工考核计划中。
2、中信建投证券对建行合作营销的新增有效客户在佣金费率方面提供优惠支持，同时提供短信服务、投资分析等方面的服务。
3、理财报告会。
活动期间，凡新开立中信建投证券账户的客户可凭建设银行第三方存管协议参加由建设银行___省分行城南支行与中信建投证券___营业部共同举办的各种理财讲座、基金讲座，聆听专家投资建议。
同时还可享受中信建投证券为客户提供的短信资讯、___等特色资讯服务。
4、高端客户座谈会。
活动期间，中信建投证券可根据建设银行___省分行城南支行的___安排或高端客户需求，邀请中信建投证券研究所分析师为建设银行高端客户举办专题座谈会，为高端客户理财提供专家服务。
（二）中信建投证券激励措施详见附件（三）建设好银行___省分行城南支行奖励措施由建设好银行___省分行城南支行确定。
第三方存管营销措施
第三方存管营销措施全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：第三方存管是指第三方机构专门为交易双方提供资金托管和结算服务的一种金融服务。
随着互联网金融的发展，第三方存管在网上交易中扮演着越来越重要的角色。
如何有效地进行第三方存管的营销，吸引更多用户选择这一服务，是每个第三方存管机构都需要思考和努力的问题。
一、提供安全可靠的服务第三方存管是保障用户资金安全的重要手段，因此第三方存管机构必须要提供安全可靠的服务。
首先要确保自身的技术和安全防护措施到位，保护用户的资金免受网络攻击和风险；其次要建立完善的风险控制体系，及时发现和处理异常情况；最后要保证合规运营，严格遵守相关法律法规，确保用户资金得到妥善的管理和使用。
二、提供优质的客户服务第三方存管机构在经营过程中要注重提高客户满意度，提供优质的客户服务。
首先要建立健全的客户服务体系，确保客户的问题能够及时解决和处理；其次要提供全天候的在线服务，方便用户随时随地进行咨询和交流；最后要提供个性化的服务，根据用户的需求和反馈调整和改进服务方式，增强用户粘性和忠诚度。
三、加强品牌建设和宣传推广品牌是第三方存管机构的核心竞争力，加强品牌建设和宣传推广是提升市场影响力的重要途径。
第三方存管机构可以通过举办线下活动、参与行业峰会、发布行业报告等方式提升品牌知名度；可以通过线上宣传、推广视频、社交媒体等方式扩大品牌影响力；还可以与知名机构合作，联合推出活动和产品，共同打造品牌形象。
四、提供个性化的营销方案市场竞争激烈，第三方存管机构需要提供个性化的营销方案，吸引更多用户选择自己的服务。
可以针对不同用户群体设计不同的营销活动和优惠政策，提供定制化的服务；可以与网络平台、金融机构等合作，共同推出联合产品和服务，扩大市场份额；还可以通过品牌大使、明星代言、精准营销等方式提升品牌知名度和美誉度。
五、持续创新和优化服务第三方存管行业发展迅速，竞争激烈，第三方存管机构要持续创新和优化服务，提升竞争力。
第三方存管营销措施
第三方存管营销措施随着互联网金融的快速发展，第三方存管成为了保障投资者资金安全的重要手段。
为了吸引更多投资者选择使用第三方存管，各平台都在积极开展相关的营销策略。
平台可以通过提供高收益来吸引投资者选择第三方存管。
投资者最关心的就是自己的资金是否安全，而第三方存管正好可以满足这一需求。
平台可以通过向投资者展示第三方存管的安全性和透明度，让投资者放心将资金投入到平台上。
平台可以通过推出专属的优惠活动来吸引投资者选择第三方存管。
例如，平台可以对选择第三方存管的投资者提供额外的奖励或福利，如红包、加息券等。
这样不仅可以增加投资者的参与度，还可以提高他们对第三方存管的认可度。
平台还可以通过举办线下活动来提升第三方存管的知名度和影响力。
例如，平台可以组织投资者见面会或研讨会，邀请相关专家为投资者讲解第三方存管的重要性和优势。
通过亲身感受和专业解读，投资者可以更好地理解和接受第三方存管，从而增加其选择的意愿。
平台可以通过加强对第三方存管的宣传来提高投资者的认知度。
平台可以在自己的官方网站、微信公众号等渠道上发布相关文章、报道或案例，介绍第三方存管的作用和优势。
通过积极宣传，平台可以让更多的投资者了解并接受第三方存管。
平台可以与第三方存管机构合作，共同推出品牌合作活动。
例如，平台可以与知名的第三方存管机构合作，共同推出联合品牌活动，以增加投资者的信任度和选择意愿。
通过合作活动，平台可以向投资者传递出稳健、安全的形象，从而吸引更多的投资者选择第三方存管。
第三方存管营销措施可以通过提供高收益、推出优惠活动、举办线下活动、加强宣传以及品牌合作等方式来吸引投资者选择第三方存管。
通过这些措施的有效运用，平台可以提高投资者对第三方存管的认可度和选择意愿，进而推动第三方存管的发展。
银行第三方存管业务推广活动方案
银行第三方存管业务推广活动方案一、活动目的为了深化证券惠州博罗证券营业部与银行博罗支行的战略合作关系，充分整合双方业务资源和优势，拓展第三方存管客户，制定本方案。
二、参与人员1、证券博罗证券营业部营销拓展部2、银行博罗支行三、活动目标1、总开户数 60 户以上，其中有效户 60 户以上2、开户数、有效户数据统计以我方证券交易系统数据为准。
（有效户开户6个月内资产1万元以上或者交易量达1万元）3、加强客户在办理单客户多银行业务时，优先选择银行为主账户。
四、活动时间五、活动方式1、与企业、事业单位举办理财沙龙，各类讲座2、证券组织股民培训，投资策略报告会3、银行邀约客户举办三方开户活动六、促进措施证券惠州博罗证券营业部提供以下优惠与服务1、活动期间，凡银行拓展开发的第三方存管账户，免费使用证券“金管家”手机证券软件。
2、活动期间，凡银行拓展开发的第三方存管账户，除享受证券相应服务项目外，还免费享用一年“金管家”体验客户尊贵待遇。
具体如下（“金管家”服务标准与内容详见附件《证券“金管家”服务内容与标准》）：（1）资产量在10万以下的客户，除享受证券金管家“财经汇”所有服务项目外，还免费体验一年“财智汇”所有服务内容。
（2）资产量为10万到500万之间的客户，除享受证券金管家“财经汇”、“财智汇”所有服务项目外，还免费体验一年“财富汇”所有服务内容。
（3）资产量在500万以上的客户，尊享证券金管家“财经汇”、“财智汇”、“财富汇”全系列服务。
3、证券优先介绍符合条件与有意向办理融资融券业务的客户为银行第三方存管客户。
七、相关说明1、活动全程数据由证券统一统计，网点数据由银行博罗支行负责2、企业、事业单位宣传与理财沙龙活动细则安排将由证券营销拓展部与银行博罗支行协商统一制定3、有效户为当月25日数值为准八、附件证券“金管家”服务内容与标准。
银行与“第三方存管”业务合作方案两篇
银行与“第三方存管”业务合作方案两篇篇一：XX银行与XX证券联合推广“第三方存管”业务活动方案为进一步加强第三方存管合作力度，促进双方多领域、深层次业务合作，XX证券与XX银行拟在未来半年开展联合促销优惠活动，业务方案制定如下：一、活动目的：1、增加双方“第三方存管”有效开户数、资产量及交易量；2、增加双方个人客户数；3、促进XX银行储蓄存款和存管资产的增长。
二、活动时间：XXXX年X月-XXXX年X月三、合作营销目标活动时间内新增“XX-XX”三方存管客户60户，即15户/月/网点。
（合作网点：）四、合作具体营销措施1、网点营销a)在银行营业网点适当位置摆放形象宣传展板；b)在银行营业网点摆放“XX证券咨询”三角桌牌；c)在银行营业网点摆放第三方存管宣传资料（折页、业务指南）；d)XX证券客户经理：配合银行做好日常工作，向前来银行办理业务的客户主动推介“第三方存管”服务。
2、社区营销：双方共同组织员工深入到社区街道、文化广场、商业中心进行广泛的营销宣传、分发折页，扩大“XX银行—XX证券第三方存管”业务在本地区的影响。
3、举办大型的股票报告会：双方共同举办大型股评报告会活动，由XX证券负责派出证券分析师以及联络基金经理行业研究员等人士出席报告会。
4、共同展业：银行客户经理日常到代发工资企业或关联企业现场办公时，XX证券将派人共同参与，进行开户业务咨询；对于银行有业务联系的物业公司、产权单位联系，在大厦、写字楼合作摆台展业。
5、针对“VIP”客户推出投资沙龙活动：针对XX银行的“VIP”客户，XX证券派出证券分析师配合XX银行推出投资沙龙活动，定期进行咨询交流活动。
6、业务培训XX证券将视XX银行需求对一线柜员及客户经理进行三方存管业务股票交易及基金知识讲座，以增加客户服务及市场开拓能力。
五、对客户的优惠支持（一）银行对客户优惠措施为实现银证双方客户资源共享，共同扩大客户规模，提高客户质量，对XX证券推荐的股票市值达到一定资产以上的客户，可凭XX证券营业部提供的资产证明，为其申办XX银行对应级别的贵宾卡，并按照支行贵宾客户服务标准享受各项增值服务。
关于开展“大额第三方存管”专项营销活动的方案
关于开展“大额第三方存管”专项营销推进活动的方案为应对同业的激烈竞争，挖掘他行“大额第三方存管”高端客户，有效截留股市回流资金，增强存款后劲，提升存款市场份额和市场竞争能力。
市分行要求各机构在2011年三季度继续加大挖掘他行大额第三方存管客户专项工作的拓展力度，由此带动个金业务的持续发展。
现制定本专项活动推进方案，供全行执行。
一、活动时间从即日起至2011年8月1日-12月31日。
二、目标计划100万以上第三方存管业务：每季度机构负责人、“铁三角”、客户经理（含公司客户经理）每人最低1户。
三、奖励定价该活动的开展主要目标是挖掘他行存量总资产在100万元以上的第三方存管客户。
四、考核与兑现1、为提高奖励的及时性，各机构于每月初前5个工作日将上述两营销成果报送至市分行个人金融部。
大额第三方存管新增户必须提供客户姓名和银行帐号及证券公司资金账号。
2、为截留股市回流资金，有效考核每月末和季末储蓄存款的正增长，各机构所报的大额第三方存管客户资金必须占该机构新增存款的30%，并在月末和季末提供相关银行帐户余额情况。
3、市分行个人金融部每月通报，季末汇总统计报市分行计财部并下划奖励费用至各机构。
各机构必须严格按照“谁营销，谁收益”的原则进行费用兑现，切实落实到有突出贡献的个人，对营销意识强、营销效果明显的客户经理应予以重点奖励，市分行将在奖励发放后对业务促进程度及奖励情况进行后评价。
4、每季市行个金部对各机构大额第三方存管大户活动开展情况进行评价，凡没有完成季度考核任务60%以上且排名后三位的机构，每项扣罚负责人绩效3000元、2000元、1000元，三季度末，机构未完成挖掘他行大额三方存管必达计划，不发放大额三方存管奖励费用，同时扣减人事费用2,000元，由支行行长落实到人。
4、本活动方案由市分行个人金融部负责解释。
个人金融部二O一一年八月一日。
农村信用社如何开展代理第三方存管业务的市场营销-最新文档
农村信用社如何开展代理第三方存管业务的市场营销随着近年来人民群众投资理财意识的日渐加强，股票、基金等金融产品已成为一般家庭的资产配置。
农村信用社由于不具备存管银行的资格，导致大量有投资需求的客户的资金流向具备存管资格的银行，使农村信用社在资金组织方面处于非常被动的局面。
为应对金融脱媒和同业竞争，确保可持续发展，目前国内农村信用社开始寻求代理第三方存管业务。
第三方存管是指证券公司将客户证券交易结算资金交由银行等独立第三方存管。
代理第三方存管业务是指在客户交易结算资金第三方存管模式下，由具备存管资格的银行作为“委托行”，履行第三方存管的职责；农村信用社目前只能作为“代理行”，负责与“委托行”的实时数据交换，实现客户资金在农村信用社结算账户与客户证券保证金账户实时划转功能的银证转账业务。
开展代理第三方存管业务不仅是农村信用社应对金融脱媒的手段，也是应对同业竞争、确保可持续发展的重要途径。
一、农村信用社代理第三方存管业务的目标市场和目标客户进行市场细分，选择目标市场和目标客户是代理第三方存管业务营销的第一步，也是最为关键和核心的步骤之一。
农村信用社需要在市场细分的基础上，对自己进行准确的市场定位，从而有针对性的进行营销，达到扬长避短的目的。
农村信用社所选的目标市场不仅要有充足的客户源，而且还要有能实现盈利的目标客户。
由于第三方存管业务的特殊性，目标市场和目标客户不同于传统业务的市场和客户，农村信用社在开办代理第三方存管业务的营销过程中，应进行市场定位和目标客户筛选。
根据农村金融市场的具体情况，结合地域、职业、经济收入、受教育程度、年龄、生活方式和风险偏好等变量进行市场细分(详见下表)。
我们可以首先选择有券商网点的城区和经济较发达的乡镇作为目标市场，选择学历在大专以上、中等收入以上、年龄在25到45岁、追求新潮生活方式、对风险偏好激进的客户作为目标客户，从而对其进行营销。
二、营销活动设计选择好目标市场和目标客户后，接下来就要制定详细的营销策略和活动方案。
中信证券与工行三方存管营销方案
2011年工商银行—中信证券三方存管联合营销方案为推动工商银行芜湖分行与中信证券银证业务合作，加强工商银行与中信证券三方存管业务的影响力和竞争力，充分整合双方业务资源和优势，实现银证双赢，发展证券市场优质、高端客户，提高中间业务收入，锻炼员工营销技能，多方面占领市场先机,提升品牌契合度，实现优质客户资源向工商银行和中信证券的有效集结，本着真诚合作、互惠互利、共同发展的原则，在全市范围内统一开展联合营销合作,特制定本营销合作方案。
一、合作时间2011年5月25日---2011年8月25日.二、合作范围本次合作拟在芜湖工商银行及中信证券全市范围内展开，实现客户资源共享、共同营销。
三、合作目标合作期间双方新增“工商银行－中信证券”第三方存管客户400户.四、合作内容及营销宣传方式(一)合作内容：联合营销期间,双方向各自的客户群体宣传推荐“工商银行－中信证券”第三存管业务，并提供相关业务咨询，协助客户办理相关业务.（二）重点营销客户群1、针对工商银行对公及私人客户，由贵行各网点选定优质股票客户，双方联合对客户进行公关，营销其员工开展“工商银行－中信证券"第三方存管业务。
2、研究限售解禁股的第三方存管工作并视时机和情况进行联合开发营销。
3、对与企业发行债券、上市项目向双方总部联系，建立备忘录，成功完成项目的按事先约定好的比例分享成果.（三）营销宣传方式1、合作期间利用工商银行、中信证券自有宣传渠道对工商银行开通第三方存管业务及配套优惠合作进行宣传，如在双方营业网点张贴海报、摆放折页等多种宣传媒介进行营销宣传。
2、合作期间，相互建立联系人名单制。
各自向对方营业网点派驻工作人员。
①经工商银行统一安排和认可，中信证券可在工商银行指定的营业网点，派驻经双方培训的营销人员，进行第三方存管业务的宣传、产品推介；②经中信证券培训认可的工商银行驻点人员，进入证券公司营业网点进行第三方存管业务、工商银行金融产品的宣传和推广,包括工商银行借记卡、工商银行电话银行、网上银行等电子银行产品和引导客户签约工商银行第三方存管等服务工作。
三方存管营销推广策略
三方存管营销推广策略近年来，随着互联网金融的快速发展，三方存管逐渐成为互金行业的趋势和标配。
为了推广三方存管服务，金融机构需要采取一系列有效的营销推广策略来吸引用户并建立品牌形象。
首先，金融机构可以通过线上渠道进行推广。
利用互联网广告、搜索引擎优化、社交媒体营销等手段，将三方存管服务的优势和特点传达给潜在的用户群体。
通过精准的推广策略，将广告展示给有购买意向的目标用户，提高点击率和转化率。
其次，金融机构可以与其他互金平台、金融科技企业进行合作，将三方存管服务作为合作伙伴的标配，共同推广并提供给用户。
通过合作，可以实现资源共享，扩大服务范围，提高品牌知名度和市场份额。
合作方可以通过金融机构的三方存管服务提高自身的安全性和信誉度，实现双赢的局面。
同时，金融机构可以通过线下渠道进行推广。
例如在金融峰会、行业展览会、研讨会等活动中设置展台，向参会者介绍三方存管服务的优势和特点。
通过与行业专家、媒体的交流合作，提高其在行业内的知名度和影响力。
此外，金融机构还可以通过举办讲座、工作坊等活动，向大众普及三方存管知识，提高用户对该服务的认知和信任度。
此外，金融机构还可以通过优惠活动来吸引用户。
例如推出首次使用三方存管服务的用户享受低手续费或免费服务的活动，吸引更多用户体验、使用并推荐该服务。
通过提供优质的服务和良好的用户体验，不断积累口碑和忠诚用户。
最后，金融机构还可以通过建立合理的奖励机制来推广三方存管服务。
例如推出推荐有礼活动，鼓励用户邀请亲友使用三方存管服务，给予一定的奖励或优惠。
这既可以增加用户粘性，也可以通过用户的口碑传播，扩大服务的影响力。
综上所述，三方存管的营销推广策略需要通过线上渠道的广告和合作推广，以及线下活动的参与和优惠政策，来吸引用户并建立品牌形象。
只有通过以用户为中心的策略和多样化的营销手段，金融机构才能在激烈的市场竞争中脱颖而出，赢得用户的信任和忠诚。
证 券与银行二季度第三方存管营销方案
ⅩⅩ证券与ⅩⅩ银行年二季度第三方存管营销方案为深化ⅩⅩ证券与ⅩⅩ银行的业务合作，集中加大兴行第三方存管的市场推广力度，以多样的营销手段，共同提高三方客户签约数量和质量，进一步发挥强强联合的品牌和资源优势，有效提升双方第三方存管业务的市场竞争力，特制定“白金信用卡客户减免年费”专项营销方案，具体内容如下：一、营销活动时间及范围营销时间：年6月1日-年9月30日营销范围：兴行各支行及营业部二、营销活动目标（一）通过‘白金卡’客户转介活动新开兴行三方股票账户300户（二）新增有效户150户；三、营销活动内容（一）营业部与兴行各支行开展白金卡客户转介活动活动期间由支行员工营销已有白金卡客户，利用已有客户资源开办第三方存管业务。
转介的客户享有减免白金信用卡年费的优惠。
（三）.客户激励政策1.新签约兴行三方存管客户优先享有“智能顾问”、“优理宝”优典资讯产品签约权，享有ⅩⅩ证券个性化的基础服务。
2．活动期间由渠道员工介绍到我营业部新开户或转户的客户减免白金信用卡年费细则如下；1.活动期间按客户“市值”减免如下（限售流通股、债券除外）：100万以上的客户理论按照股票市值峰值的千分之二减免年12月底之前，按客户交易量（买卖股票的总数量）减免如下：奖励予以次月由驻点人员发放。
（奖励上限2000元）◆针对新增中高端客户：①根据客户资产及佣金的不同，享有ⅩⅩ证券“优理宝”优典资讯更高层次的资讯服务，高端客户优先享受“优质理财”贵宾一对一服务。
②享有ⅩⅩ证券相关金融产品优先认购服务。
③优先参与ⅩⅩ证券举办的“优策峰会”、“名家讲坛”等VIP交流活动。
（三）绩效奖励政策渠道费用：活动期间，ⅩⅩ银行白金信用卡客户在我司开立股票帐户的且办理兴行三方的客户，每户奖励100元作为银行渠道的营销费用。
四、其他本次活动解释权归ⅩⅩ银行和ⅩⅩ证券同时拥有，并保留随时变更、调整、终止本次活动的权利。
为保证本次活动的效果，在营销过程中发现的问题应及时与相关负责人联系。
农业银行冬季三方联合营销方案模版（2篇）
农业银行冬季三方联合营销方案模版____年农业银行冬季三方联合营销方案一、背景介绍农业银行是中国最大的农村地区银行，也是我国最大的商业银行之一。
农业银行致力于为农村地区提供全方位的金融服务，包括农业、农村、农民和农村企业的金融服务。
农业银行一直以来都非常注重与其他行业的合作，通过联合营销活动来扩大自己的影响力和市场份额。
随着冬季的到来，消费需求也发生了变化。
为了满足农村客户的多样化需求，农业银行决定与两个合作伙伴联合推出冬季三方联合营销活动，共同开展一系列活动，打造一站式金融服务平台，提供全方位的金融及其他相关优惠活动。
二、活动目标1.提升农业银行在农村地区的品牌知名度和形象，增强市场份额。
2.扩大农业银行的客户群体，引导更多的农民和农村企业用户使用农业银行的金融服务。
3.增加营销活动的参与人数，提升活动的效果和影响力。
4.促进农村地区的农产品消费，带动农村经济发展。
三、活动策划1.合作伙伴的选择农业银行选择与两个合作伙伴合作，分别是一家农产品批发市场和一家知名电商平台。
通过与农产品批发市场的合作，农业银行可以直接与农民和农产品的销售商进行合作，提供金融支持和优惠政策；通过与电商平台的合作，农业银行可以进一步扩大产品的销售渠道，提供更加便捷的金融服务。
2.活动内容（1）金融服务优惠活动农业银行将推出一系列金融服务优惠活动，包括贷款利率优惠、金融创新产品推广等。
通过优惠活动，吸引更多农民和农村企业用户来农业银行进行金融服务咨询和办理业务。
（2）农产品扶持政策农业银行将与农产品批发市场合作，制定一系列扶持政策，包括对农产品销售商提供的贷款支持、低息贷款政策、风险担保等。
通过这些政策，鼓励农产品销售商更多地使用农业银行的金融服务，提升销售商与农业银行的合作意愿。
（3）电商平台销售活动农业银行将与知名电商平台合作，在平台上举办农产品销售活动。
农产品销售商可以通过农业银行的金融支持和优惠政策参与活动，提升产品的销售量和知名度。
第三方存管营销措施
第三方存管营销措施全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：第三方存管是指一家独立的某一方机构（非交易双方及其代理人），为交易双方提供资金的保管和其他相关服务，目的是为了保护交易双方的资金安全，减少交易中的信任风险。
在金融领域中，第三方存管一直被广泛应用，不仅在股票交易、基金交易等金融领域，也在电子商务、拍卖等领域中得到了广泛应用。
第三方存管的出现，极大地提高了金融行业的透明度和安全性，为投资者和交易双方提供了更可靠的保障。
在市场竞争日益激烈的今天，第三方存管也逐渐成为金融机构赢得客户信任和竞争优势的关键因素之一。
对第三方存管进行有效的营销至关重要。
一、建立强大的品牌形象作为第三方存管服务机构，建立一个强大的品牌形象至关重要。
通过提供高质量的服务和良好的口碑，积极参加行业活动和会议，展示公司实力和专业知识，提高公司在客户心目中的信誉和认可度。
二、丰富产品和服务第三方存管服务机构需要不断完善和丰富自身的产品和服务，满足不同客户的需求。
可以根据客户的需求推出多样化的服务方案，如资金存管、风险防范、资产管理等，为客户提供更全面的金融服务。
三、制定差异化的定位策略在市场竞争激烈的情况下，第三方存管服务机构需要制定差异化的定位策略，突出自身的特色和优势，吸引更多的客户。
可以通过创新的服务模式、独特的产品特点和个性化的服务体验，实现与竞争对手的差异化竞争。
四、加强市场宣传和推广市场宣传是提升第三方存管服务机构品牌知名度和影响力的重要手段。
可以利用多种渠道，如互联网、传统媒体、行业展会、社交媒体等，进行广告推广和宣传活动，吸引更多客户的关注和认可。
五、建立良好的客户关系建立良好的客户关系是提升客户忠诚度和满意度的关键。
第三方存管服务机构可以通过主动沟通、定期回访、客户活动等方式，积极维护客户关系，提升客户的信任感和满意度。
六、优化服务体验为了满足客户需求，第三方存管服务机构应该不断优化服务体验，提高客户的满意度。
中行三方存管活动方案1
中行——华西第三方存管业务推广活动方案一、活动时间2011年4月1日——2011年6月31日。
二、活动范围华西证券泸州营业部中行泸州分行城区（龙马潭区、江阳区）所辖营业网点（其他券商已驻网点采取指定联系人制度）三、活动目标通过在华西证券泸州营业部及中行营业网点推广“华西－中行”第三方存管业务，利用华西“华西金手指股票机”等创新服务产品引导客户非现场交易，满足客户随时随地浏览资讯、查看行情、交易下单及网银资金管理的需求，最终达到引进中高端客户，提高客户对“华西-中行”第三方存管业务的满意度和忠诚度，建立良好的市场口碑和服务品牌。
具体目标如下：特别说明：1、上述资产目标中：基准目标中行1000万，华西基准1000万。
2、上述三方存管目标中：华西180户。
3、上述证券开户目标中：中行180户。
4、户均资产5.5万。
3、证券市值峰值指以收盘价计算的客户单日收盘后的股票、基金、权证收盘市值之和。
四、客户优惠活动方案1、华西证券提供的优惠及服务（1）活动期间新开“华西-中行”第三方存管账户的客户，在活动期内，任何一日单日收盘证券市值达到或超过5万元，在免费办理中行网银的基础上，可向华西证券开户营业部申请借用价值1200元的华西“华西金手指股票机”一台。
活动期间，华西“华西金手指股票机”累计数量每一为100台，数量有限，借完即止。
（2）活动期间新开“华西-中行”第三方存管账户的客户，为签约客户配置小礼物进行回馈（雨伞）。
（3）活动期间新开“华西-中行”第三方存管账户，开通VIP通道，优先办理。
（4）活动期间在华西的营业厅内放置中行的宣传资料。
2、中行提供的优惠及服务(1)活动期间中行对新开“中行-华西”第三方存管业务的客户免费办理网银业务并赠送网银U盾。
(2) 活动期间中行对新开“中行-华西”第三方存管业务的客户开通VIP通道优先办理。
（3）活动期间中行对新开“中行-华西”第三方存管业务的客户赠送价值不等小礼品（食用油、军刀、工具盒等）五、活动推动措施1、召开启动会为确保本次营销活动目标的顺利达成，双方共同召开相关人员参加活动启动会，由双方领导对本次活动进行动员和部署。
三方存管业务推动措施
三方存管业务推动措施三方存管业务是指在资金的存管环节中，由第三方机构介入，对资金进行监管和管理的一种业务模式。
该模式可以有效地解决资金安全、风险控制等问题，提高金融机构的服务质量和客户信任度。
为了推动三方存管业务的发展，需要采取一系列措施。
建立健全相关法律法规和监管政策。
三方存管涉及金融行业的资金安全和风险控制等重要问题，需要有明确的法律法规和监管政策进行规范。
相关部门应加强监管力度，完善监管机制，确保三方存管业务的合规运作。
加强信息技术支持和安全防护能力。
三方存管业务需要建立一个安全可靠的信息技术平台，对资金流动进行实时监控和管理。
加强信息安全防护能力，防止黑客攻击和数据泄露等风险，提高资金的安全性和可靠性。
加强合作与沟通，形成良好的生态系统。
三方存管业务需要金融机构、第三方机构和投资者之间的密切合作与沟通。
各方应加强互信，建立良好的合作关系，形成一个有利于业务发展的生态系统。
加强风险管理和内控能力。
三方存管业务涉及到资金的安全和风险控制，需要建立完善的风险管理和内控体系。
金融机构应加强对资金流动的监控和管理，及时发现和应对潜在风险，确保资金的安全性和稳定性。
加强人才培养和专业能力提升。
三方存管业务需要具备一定的专业知识和技能，相关从业人员应接受专业培训和考核，提高其专业能力和风险意识。
金融机构应加强人才队伍的建设，培养更多的专业人才，为三方存管业务的发展提供人力保障。
加强对投资者的教育和保护。
三方存管业务涉及到投资者的利益和权益，金融机构应加强对投资者的教育和保护。
加强投资者教育，提高投资者的风险意识和投资能力，减少投资风险。
加强对投资者的保护，建立投诉处理机制，及时解决投资者的问题和纠纷。
推动三方存管业务的发展需要建立健全的法律法规和监管政策，加强信息技术支持和安全防护能力，加强合作与沟通，形成良好的生态系统，加强风险管理和内控能力，加强人才培养和专业能力提升，加强对投资者的教育和保护。
只有通过这些措施的综合推动，才能够有效地推动三方存管业务的发展，提高金融服务的质量和效率。
银行第三方存管业务营销推动方案
银行第三方存管业务营销推动方案农业银行第三方存管业务营销推动方案为了落实自治区农行第三方存管业务的推动要求，加强与********的合作关系，进一步促进我营业部与农业银行的“客户交易结算资金第三方存管业务”的发展，经********与中国农业银行***支行双方协商一致，特制定本业务营销推动方案。
一、活动时间二、活动范围中国农业银行（***支行）、中国农业银行（供销分理处）、中国农业银行（******营业部）、中国农业银行（******营业部）与********共同参与，联合营销。
三、活动目标在活动时间内新增“********-中国农业银行”第三方存管账户350户，其中有效户200户。
注：新增有效户标准：证券股票市值日均大于1万元，或购买一次申万宏源10号理财。
四、活动内容在中国农业银行各个营业部的自身营业场所之内营销，以中国农业银行***支行与********开发的第三方存管网上预约开户系统为突破口，以批量开发业务模式为重要营销手段积极推荐客户建立第三方存管关系、配合********开展多样客户理财、客户股票沙龙等营销活动。
对于潜在的个人或其他券商的高净值客户，双方联合开展具有针对性的电话、上门拜访、邀请营业部听课等营销方式，引导客户建立新的第三方存管。
五、活动双方提供的优惠便利条件1.********免费为中国农业***支行介绍的客户开立账户；2.********为中国农业银行***支行开立的有效免费提供QQ群服务；3.中国农业银***支行为去办理第三方存管的客户提供专门的服务通道，方便客户办理业务节省时间。
六、业务推动激励政策1、中国农业银行***支行新开发的客户满足1-5万市值，奖励50元；2、中国农业银行***支行新开发的客户满足5-20万市值，奖励100元；3、中国农业银行***支行新开发的客户满足20万以上市值，奖励酌情增加；4、销售一份宏源10号理财奖励50元。
5、按月统计，逐月发放。
第三方存管营销实施方案
第三方存管营销实施方案
第三方存管营销实施方案
为适应证券客户交易结算资金改革的需要，总行推出了为证券客户结算服务的第三方存管产品，这是继银证转帐和银证通之后，符合目前国家法律法规和国家监管部门要求的一个连接银行和证券业务的新型产品。
当前，资本市场活跃，大量社会资金和银行存款流入证券市场，为抓住这一有利时机，充分挖掘证券公司客户及证券交易客户的价值，转变同业合作方式，最大限度争取同业客户市场，以第三方存管业务为媒介，对证券公司及其客户实施综合营销，提高我行的经营效益，根据总行的部署，省分行决定从2019年6月25日开始，在全省农行系统开展第三方存管业务营销活动，以推动我行该项业务的发展。
一、充分认识做好第三方存管业务营销工作的重要性和重大意义。
第三方存管业务是指客户交易结算资金由独立于券商的第三方存管机构存管，第三存管机构按照法律法规的要求，负责客户交易结算资金的存管以及客户资金存取等。
第三方存管是一项政策性较强的业务，不同于银证转账可以在多家银行办理，第三方存管业务具有排他性，投资者只能在一家银行办理第三方存管，资金存取只能通过一家存管银行办理。
第三方存管业务的开展，为各家银行提供了一次证券客户及其同业存款重新分配的契机，对我行而言，通过此项业务的拓展，不仅可以密切和证券同业的合作，增加同业存款份额，提高同业合作综合效益，而且可以带来更多的个人中、高端客户和优质法人客户，可以带动我行个人业务、银行卡业务、同业业务、电子银行业务、结算业务和托管业务的大力发展，增加我行的中间业务收入。
该项业务是一个充分体现我行以产品为媒介，对客户实施综合营销的优势产品，将会带动我行多项业务的发展，带来现实和长远的效益。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
农业银行第三方存管业务营销推动方案
为了落实自治区农行第三方存管业务的推动要求，加强与********的合作关系，进一步促进我营业部与农业银行的“客户交易结算资金第三方存管业务”的发展，经********与中国农业银行***支行双方协商一致，特制定本业务营销推动方案。
一、活动时间
二、活动范围
中国农业银行（***支行）、中国农业银行（供销分理处）、中国农业银行（******营业部）、中国农业银行（******营业部）与********共同参与，联合营销。
三、活动目标
在活动时间内新增“********-中国农业银行”第三方存管账户350户，其中有效户200户。
注：新增有效户标准：证券股票市值日均大于1万元，或购买一次申万宏源10号理财。
四、活动内容
在中国农业银行各个营业部的自身营业场所之内营销，以中国农业银行***支行与********开发的第三方存管网上预约开户系统为突破口，以批量开发业务模式为重要营销手段积极推荐客户建立第三方存管关系、配合********开展多样客户理财、客户股票沙龙等营销活
动。
对于潜在的个人或其他券商的高净值客户，双方联合开展具有针对性的电话、上门拜访、邀请营业部听课等营销方式，引导客户建立新的第三方存管。
五、活动双方提供的优惠便利条件
1.********免费为中国农业***支行介绍的客户开立账户；
2.********为中国农业银行***支行开立的有效免费提供QQ群服
务；
3.中国农业银***支行为去办理第三方存管的客户提供专门的服务
通道，方便客户办理业务节省时间。
六、业务推动激励政策
1、中国农业银行***支行新开发的客户满足1-5万市值，奖励50
元；
2、中国农业银行***支行新开发的客户满足5-20万市值，奖励100
元；
3、中国农业银行***支行新开发的客户满足20万以上市值，奖励
酌情增加；
4、销售一份宏源10号理财奖励50元。
5、按月统计，逐月发放。
七、注意事项
1、********每月月底向中国农业银行***支行业务对接人员报送
开户数据，
2、中国农业银行***支行及时通报开户不积极的网点。
********。