客户信息资料管理表格
销售技巧之顾客资料准备
资料准备方法
一、制作客户资料卡 二、根据客户特点整理客户信息 三、制作公司型和家庭型客户档案
一、制作客户资料卡 拜访客户前，销售人员可将客户资料记录在卡片上。一般来说，应记录以下几项内容： 1．客户基本资料 客户基本资料，也就是客户的原始资料，主要包括客户名称、地址、电话、所有者、 经营管理者、法人代表、企业组织形式、个人性格、爱好、学历、年龄、创业实践、 交易起始时间、资产等。 2．客户特征 客户特征主要包括服务区域、销售能力、发展潜力、经营观念、经营方向、经营政策、 企业规划、经营特点等。 3．客户业务状况 客户业务状况主要包括销售业绩、经营管理者和业务员的素质、与其他竞争对手之间 的关系、与本企业的业务关系及合作态度等。
4．交易情况 交易情况主要包括客户销售现状、存在的问题、具有的优势、未来策略，及企业形象、 声誉、信用状况、交易条件等。
二、根据客户特点整理客户信息 销售人员可以根据客户的特点，对客户的个人信息和所在公司及行业信息进 行整理。 1．客户个人信息 客户个人信息包括客户的姓名、年龄、学历、职业、住址、家庭情况、兴趣、 爱好、人际关系、个人习惯、最近接触的情况以及其他在今后的联系、拜访 中用得着的重要信息。拜访客户前，清楚地了解客户各方面的信息是十分必 要的。
4．所获得的客户资料是否具有时效性。不要使用时过境迁、不能反映实际 的客户资料。总之，在鉴别客户资料时，要注意其代表性、可靠性、一致 性和时效性，以便使资料更能反映客户的实际情况。
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三、制作公司型和家庭型客户档案 拜访客户前，为了使相当多的客户信息更有条理，使用起来更加方便，销售人员还可 以对客户资料进行分类，制作公司型客户档案和家庭型客户档案。 1．公司型客户档案 公司型客户档案包括以下内容，可以制作成以下表格：
客户信息资料管理表格
客户信息资料管理表格客户信息资料管理表格基本信息：客户姓名、出生时间、身高、体重、婚姻状况、电话（公）、电话（家）、QQ、邮箱、部门、公司名称、家庭住址等。
家庭状况：客户的婚姻情况、配偶兴趣、结婚、子女姓名、子女喜好等。
客户兴趣：客户的性格、嗜好、话题、度假方式等。
客户特点：客户是否以自我为中心，是否有特殊惯，道德感如何，决策力如何等。
教育背景：客户的毕业学校、专业、毕业日期、学位等。
家庭情况：客户的婚姻状况、配偶姓名、配偶教育程度、配偶兴趣、结婚等。
重要客户资料表格填表日期：__________ 最新修定时间：__________ 填表人：__________客户基本情况：客户姓名、昵称、部门、职称、公司名称、公司地址、家庭住址、电话（公）、手机、电话（宅）、邮箱、QQ、出生年月日、出生地、籍贯、身高、体重、身体五官特征等。
教育背景：客户的毕业学校、专业、毕业日期、学位、大学时得奖纪录、所属社团、擅长运动等。
家庭情况：客户的婚姻状况、配偶姓名、配偶教育程度、配偶兴趣、结婚等。
其它：客户的兵役军种、退役时军阶、对兵役的态度等。
最得意的成就备注：客户的最得意的成就及相关备注。
子女姓名、年龄，是否有抚养权？子女教育情况如何？子女的喜好是什么？业务背景资料：客户之前的工作是什么？公司名称、地址、受雇时间和职衔是什么？在目前公司之前的职位、职称和日期是什么？在办公室中，客户有什么地位象征？客户对自己的公司持何种态度？客户的长期事业目标是什么？客户的短期事业目标是什么？客户目前最关切的是公司前途还是个人前途？客户是否更多地思考现在还是将来？为什么？客户是否有特殊兴趣？客户属于哪个私人俱乐部？客户是否参与政治活动？支持哪个政党？客户对我们的重要性有多大？客户是否热衷于社会活动？如何参与？客户的宗教是什么？是否热衷于？客户是否有任何特别机密且不宜谈论的事件（如离婚等）？客户对哪些主题特别有意见（除了生意之外）？客户的生活方式：客户的健康状况如何？客户是否喝酒？喜欢什么类型的酒？饮酒量是多少？客户是否吸烟？如果否，是否反对别人吸烟？客户最喜欢的午餐地点和晚餐地点是哪里？客户最喜欢的菜式是什么？客户的嗜好和娱乐方式是什么？喜欢读什么书？最喜欢的度假方式是什么？。
客户信息管理权限分配表
应业主要求的常用 /紧急联系方式 应业主要求的常用 /紧急联系方式 存放电子资料
应商户要求的常用 /紧急联系方式
商铺管理 员 纸质资料 共享文件 夹 知本家客 户关系数 保存/手写更 新 访问 阅读 读取 阅读/手写更 新 访问 阅读 读取 阅读/手写更 新 访问 阅读 读取
服务区 域(仅 商户） 应商户要求的常用 /紧急联系方式 存放电子资料
品种 投诉 需求
存储媒介上能接触到的客户信息内容。
相应岗位。
诉求式 应业主要求的常用 /紧急联系方式
总原则：客户信息进系统，电子/纸质媒介仅作为满足岗位操作需要的补充；颜色表示岗位在不同的存储媒介上能接触到的客 绿色：最高权限，数据导出、按权限一览表分配电子资料，打印纸质资料； 红色：禁止在电子/纸质媒介存储的客户信息； 黄色：电子/纸质媒介可存储的客户信息； 白色：原则上不能在电子/纸质媒介存储的客户信息；经项目负责人审批后可将白色客户信息提供给相应岗位。
安全负责 电子资料 人 纸质资料 共享文件 夹 知本家客 户关系数 片区安全 负责人 电子资料 纸质资料 共享文件 夹 知本家客 户关系数 电子资料 纸质资料 车行出入 纸质资料 岗 人行出入 纸质资料 岗 车库巡逻 纸质资料 岗 共享文件 夹 技术负责 知本家客 人 户关系数 电子资料 共享文件 夹 环境负责 知本家客 人 户关系数 电子资料
应业主要求的常用 /紧急联系方式 应业主要求的常用 /紧急联系方式
应业主要求的常用 /紧急联系方式 应业主要求的常用 /紧急联系方式
应业主要求的常用 /紧急联系方式 应业主要求的常用 /紧急联系方式
应业主要求的常用 /紧急联系方式 应业主要求的常用 /紧急联系方式
存放电子资料
应业主要求的常用 /紧急联系方式 应业主要求的常用 /紧急联系方式 存放电子资料
客户关系管理的表格大全
沟通的方式，如电话、电子邮件、会议等
内容
沟通的具体内容
参与人员
参与沟通的人员姓名
备注
其他需要记录的信息
3.销售机会追踪表格
字段
描述
机会编号
销售机会的唯一标识符
客户编号
相关客户的唯一标识符
机会阶段
销售机会的当前阶段，如潜在客户、需求分析、报价等
预计金额
销售机会的预计金额
预计关闭日期
销售机会预计关闭的日期
客户关系管理
客户编号
客户的唯一标识符
客户名称
客户的全名或公司名称
联系人
客户的主要联系人
联系电话
客户的主要联系电话
电子邮件
客户的电子邮件地址
地址
客户的地址
创建日期
客户信息创建的日期
更新日期
客户信息最近更新的日期
2.沟通记录表格
字段
描述
客户编号
客户的唯一标识符
日期
沟通记录发生的日期
责任人
负责追踪销售机会的人员姓名
备注
其他需要记录的信息
4.客户投诉记录表格
字段
描述
客户编号
投诉客户的唯一标识符
日期
投诉发生的日期
内容
投诉的具体内容
处理人员
处理投诉的人员姓名
处理结果
对投诉采取的措施和处理结果
备注
其他需要记录的信息
以上是客户关系管理中常用的一些表格，通过这些表格可以更好地管理客户信息，跟踪销售机会，并及时处理客户投诉，以保持良好的客户关系。根据需要，您可以根据具体业务情况进行修改和扩展。
客户管理全套表格
客户管理全套表格客户信息登记表客户编号：（请填写客户编号）客户姓名：（请填写客户姓名）联系方式：（请填写客户联系方式，如电话、邮箱等）地址：（请填写客户地址）公司名称：（如适用，请填写客户所在公司名称）公司地址：（如适用，请填写客户公司地址）公司规模：（如适用，请填写客户公司规模，如员工人数、年营业额等）主要业务：（如适用，请填写客户公司主要业务）客户需求：（请简述客户的主要需求）客户反馈：（请记录客户的反馈意见）跟进记录：（请记录与客户沟通的跟进情况）客户管理全套表格客户信息登记表客户编号：（请填写客户编号）客户姓名：（请填写客户姓名）联系方式：（请填写客户联系方式，如电话、邮箱等）地址：（请填写客户地址）公司名称：（如适用，请填写客户所在公司名称）公司地址：（如适用，请填写客户公司地址）公司规模：（如适用，请填写客户公司规模，如员工人数、年营业额等）主要业务：（如适用，请填写客户公司主要业务）客户需求：（请简述客户的主要需求）客户反馈：（请记录客户的反馈意见）跟进记录：（请记录与客户沟通的跟进情况）客户跟进计划表客户编号：（请填写客户编号）客户姓名：（请填写客户姓名）联系方式：（请填写客户联系方式，如电话、邮箱等）跟进日期：（请填写计划跟进的日期）跟进方式：（请填写计划跟进的方式，如电话、邮件、面谈等）跟进内容：（请简述计划跟进的内容）跟进人员：（请填写负责跟进的人员）客户服务记录表客户编号：（请填写客户编号）客户姓名：（请填写客户姓名）服务日期：（请填写服务日期）服务内容：（请简述提供的服务内容）服务人员：（请填写提供服务的员工）客户满意度：（请记录客户的满意度评价）。
用思维导图管理客户资料
用思维导图管理客户资料思维导图是一种强大的工具，可以帮助我们整理和管理客户资料。
它以树状结构展现信息，让我们可以更清晰地了解客户的情况，并更好地进行管理和沟通。
下面我将介绍如何使用思维导图来管理客户资料。
1. 客户基本信息在思维导图的根节点，我们可以建立一个“客户基本信息”分支。
在这个分支中，我们可以记录客户的姓名、联系方式、所属公司等基本信息。
通过这样的整理，我们可以在需要时快速查阅客户的基本信息，以便更好地与他们进行沟通。
2. 客户需求和偏好在客户基本信息的分支下，我们可以进一步建立“客户需求和偏好”的子分支。
在这个子分支中，我们可以记录客户的需求、喜好、偏好以及购买历史等信息。
这样一来，我们可以更加了解客户的喜好和需求，从而更好地为他们提供个性化的服务。
3. 沟通记录在思维导图的另一个分支中，我们可以建立一个“沟通记录”的节点。
在这个节点下，我们可以记录与客户的每次沟通内容、时间以及参与人员。
通过记录沟通内容，我们可以及时回顾之前的对话，了解客户的情况以及之前的承诺，从而更好地进行后续的沟通和跟进。
4. 项目进展在思维导图中，我们还可以建立一个“项目进展”的分支。
在这个分支中，我们可以记录与客户相关的项目进展情况，包括项目的状态、进度、风险等信息。
这样一来，我们可以及时了解项目的进展情况，从而更好地与客户进行沟通和协调。
5. 提醒事项和任务在思维导图中，我们可以设置提醒事项和任务的节点。
在这个节点下，我们可以记录与客户相关的待办事项和任务，并设置提醒时间。
这样一来，我们可以及时提醒自己完成任务，保证与客户的沟通和合作的顺利进行。
通过使用思维导图管理客户资料，我们可以更清晰地了解客户的情况，更好地进行管理和沟通。
思维导图可以帮助我们整理和展示客户的基本信息、需求和沟通记录，以及项目的进展情况和待办事项。
这种管理方式不仅能够提高工作效率，还能够提供更好的客户服务，促进业务发展。
总结起来，思维导图是一个非常好用的管理工具，特别适用于客户资料的整理和管理。
个人客户信息采集表 - 交通银行
业务受理号：
客 户 基 本 信 息
●为方便提供合适您的产品和服务，请认真填写下列信息。●请在合适的方格□内打√，带*号部分务必填写。
您的基本信息
*姓名 *身份证件种类 *身份证件号码 *性别 *国籍 民族 客户英文姓 客户英文名
□ 台湾通行证 □ 武警身份证件 □ 居民身份证 □ 临时身份证 □ 户口簿 □ 香港通行证 □ 澳门通行证 □ 外国护照 □ 中国护照 □ 边民证 □ 外国人居留证 □ 军人身份证件
□高级领导（行政级别局级及局级以上领导或大公司高级管理人员） 职务 □中级领导（行政级别局级以下领导或大公司中级管理人员） □一般员工 □其他 □未知 □无 □高级 □中级000元（不含3000） □3000到5000元（不含5000） □5000到8000元（不含8000） 个人 月收入 □8000到1万元（不含1万） □1到2万元（不含2万） □2到3万元（不含3万） （人民币） □3到5万元（不含5万） □5万元以上 □ 研究生以上 教育程度 □ 中等专业学校 □ 小学 婚姻状况 □未婚 □已婚 □ 研究生 □ 技工学校 □ 文盲或半文盲 □丧偶 □ 大学本科 □ 高中 □ 其他 □不详 □ 大学专科和专科学校 □ 初中
□离婚
您习惯使用何种交易渠道： □柜面 □电话银行 □网上银行 □其他 □自助设备 □手机银行
□代扣业务与银行绑定
如果银行有新产品，您希望通过何种方式通知您 □ 电话通知 您希望的联络时间 □ 短信通知 □ 电子邮件 □工作日 □ 9∶00-10∶00 □ 11∶30-13∶00 具体时间 □ 15∶00-17∶00 □ 19∶00-20∶00 □ 10∶00-11∶30 □ 13∶00-15∶00 □ 17∶00-19∶00 □ 其他 □ 当面沟通 □ 寄送宣传资料 □周末 □ 9∶00-10∶00 □ 11∶30-13∶00 □ 15∶00-17∶00 □ 19∶00-20∶00 联系电话 微博账号 □ 10∶00-11∶30 □ 13∶00-15∶00 □ 17∶00-19∶00 □ 其他 □ 其他
大客户档案表
住址
交易条件
参加社团
嗜
好
信用分析
1．负责人或经营者
2．财务分析
3．销售实力
4．同行业中地位
5．其他
业务接洽
地理
位置
付款接洽
来往银行
信用额度
核定
主管
业务
填卡
大客户档案表
地区
分类
客户名称
编号
电话
来往
日期
店
面
店面
□自有 □租用
面积
车辆
台
地址
商品
资本额
登记
日期品牌法人Fra bibliotek代表出生
日期
□已婚
□未婚
布置
□整齐 □别具风格 □佳 □尚可 □差
POP
□佳 □少数 □无
地址
销售对象
实际经营者
招牌
经销
品牌
总 评
电话
店员
人 数
住址
向心力
推销实力
经营者
出生
日期
□已婚
□未婚
敬业
精神
客户信息资料管理制度
客户信息资料管理制度一、目的本制度的目的是为了规范和管理客户信息资料，确保客户信息安全、保密及合法使用，并提高客户信息管理的效率和质量，为公司的发展和运营提供有力的支持。
二、适用范围本制度适用于公司内所有涉及客户信息资料管理的部门和员工，包括但不限于销售部门、客户服务部门、市场部门等。
三、客户信息资料管理原则1.信息保密原则：所有客户信息资料必须被视为公司的商业机密，未经授权不得外泄或泄露给未授权的人员。
2.信息真实原则：所有客户信息资料必须准确、真实，不得篡改、伪造或隐瞒。
3.信息使用原则：客户信息资料只能用于公司业务需要，不得违反法律法规或侵犯客户的合法权益。
4.信息权限原则：客户信息资料的查阅和使用必须遵循最小权限原则，只有经过授权的人员才能查阅和使用。
5.信息备份原则：客户信息资料必须进行定期备份，确保信息安全和可靠性。
四、客户信息资料收集1.客户信息资料的收集应当以客户自愿、合法、真实的原则为基础，不得强制要求客户提供个人信息。
2.客户信息资料的收集方式可以包括但不限于电话联系、面对面访谈、网络平台等等。
3.在收集客户信息资料时，必须对客户的个人信息进行保护，不得将客户信息泄露给未经授权的人员。
五、客户信息资料存储1.客户信息资料必须存储在安全可靠、容易管理和备份的系统中，确保信息存储的安全性和可靠性。
2.客户信息资料必须进行定期的备份和更新，确保信息的完整性和准确性。
3.客户信息资料存储的权限必须严格控制，只有经过授权的人员才能查看和使用客户信息4.客户信息资料存储必须符合相关法律法规和行业标准，保障客户信息的安全和隐私。
六、客户信息资料使用1.客户信息资料只能用于公司的业务需要，不得违反法律法规或侵犯客户的合法权益。
2.在使用客户信息资料时，必须遵循最小权限原则，只有经过授权的人员才能查看和使用客户信息资料。
3.在使用客户信息资料时，必须保证信息的准确性和完整性，不得篡改、伪造或隐瞒客户信息。
客户档案填表说明
填表说明
客户是企业的财富，做好客户档案资料的收集整理与管理工作，将有助于分析、了解客户，有助于沟通客情，稳固合作。
一、销售部门所有员工务必认真填写客户档案登记表，并确保信息
的真实性和有效性。
二、销售部门所有员工有责任不断收集与完善客户档案信息，对于
新增客户和客户档案资料有变动的情况应及时予以更新。
三、与公司发生业务或即将发生业务的客户，即企业的过去、现在
和未来的客户，都是本表格的填写范围。
四、客户档案资料作为公司最高级机密的一部分，公司所有员工有
责任和义务严格遵守公司保密制度，确保其安全。
五、本表中企业性质划分为:国有企业、外资企业、合资企业、私
营企业等
六、本表中所属行业可参考:农、林、牧、渔业;采矿业;制造业;
电力、热力、燃气及水的生产和供应业;环境和公共设施管理业;
建筑业;交通运输、仓储业和邮政业;信息传输、计算机服务和软件业;批发和零售业;住宿、餐饮业;金融、保险业;房地产业;租赁和商务服务业;科学研究、技术服务和地质勘查业;水利、环境和公共设施管理业;居民服务和其他服务业;教育;卫生、社会保障和社会服务业;文化、体育、娱乐业;其他
七、本表中客户类别分为：重要客户、主要客户、普通客户、潜在
客户
八、本表客户信誉按如下情况选择A、B、C即可
A现款类客户、账期类客户，按时回款
B经常出现欠款情况，较容易追回
C拖欠货款，不容易追回
九、本表按照实际内容填写，不涉及的可填“无”。
十、一个客户一份档案,内容栏不够填列者可另附。
十一、请各位于十日内填写完毕交至档案室，辛苦大家！。
公司管理全套表格
公司管理全套表格
以下是一些公司管理中常用的表格，涵盖不同方面的信息和管理需求。
1.人力资源管理：
o招聘申请表：记录招聘岗位和申请者的个人信息。
o员工信息表：记录员工的个人资料、职位信息、薪资等。
o员工考勤记录表：记录员工的考勤情况，包括迟到、早退、请假等。
o绩效评估表：用于定期评估员工的工作表现和绩效。
2.财务管理：
o财务预算表：规划和追踪公司财务预算及支出。
o费用报销表：记录员工的费用报销明细和相关凭证。
o收入支出表：记录公司的每笔收入和支出，帮助监控财务状况。
3.项目管理：
o项目计划表：规划项目进度、任务和里程碑，随时更新进展情况。
o项目问题跟踪表：记录项目中的问题和解决方案，以便快速响应和解决。
4.销售与客户管理：
o客户信息表：记录客户的联系信息、历史交易记录
及其他相关数据。
o销售报表：记录销售业绩、销售额、客户反馈等关键数据。
5.采购和供应链管理：
o供应商信息表：记录供应商的联系信息、供应产品及质量评估等。
o采购订单表：记录采购商品的信息、数量和交货日期等。
6.会议管理：
o会议议程表：规划会议议程，确保会议高效和有序进行。
o会议记录表：记录会议讨论的重要议题、决策和行动项。
以上是一些公司管理中常用的表格示例，可以根据具体需求进行调整和个性化定制。
这些表格可以帮助管理人员组织、记录和分析各个方面的信息，提高工作效率和决策质量。
认识几种常用的销售管理表格
认识几种常用的销售管理表格
从销售人员的日常工作分析的角度动身，监控销售活动的销售管理表格包括市场信息类表格和工作过程类表格两大类。
1、市场信息类销售管理表格
在市场信息类表格中，最常用的主要有以下三个：
（1）竞争对手信息表。
主要记录竞争对手各方面的状况，为业务员供应对手的基础信息。
从而使销售人员可以依据竞争对手的状况，实行相应的策略，在市场竞争中处于主动地位。
（2）客户档案表。
用来记录重要客户中的相关人员、合作过程和特殊大事等重要信息。
客户档案表可以说是企业的机密文件。
销售人员可以依据它取得重要客户的过往信息，猜测客户将要实行的行动。
（3）客户漏斗表。
主要记录分析客户各销售机会所进展到的不同阶段，及销售人员自己“销售漏斗”中的客户和销售机会结构。
它是销售人员制定策略的重要依据。
2、工作过程销售管理表格
在工作过程类表格里，以下四个常规表格是最基础的：
（1）周期工作方案表。
它主要简略记录将来季度或是半年内应当完成的业绩指标和相应的指标分解。
（2）月度工作方案表。
它用来比较具体地描述下个月该销售人员的业绩方案和销售支持方案等。
（3）周工作方案表。
它是对月工作方案的适当分解，用来明确
描述下一周销售人员的工作支配，主要包括本周人事、每天工作方案和财务考核状况。
（4）销售工作日报表。
它是销售人员一天的工作记录，主要记录销售人员一天的工作活动，包括访问客户和必要的商务支持工作，这有助于销售经理把握销售人员每一天的工作进程。
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客户是否有特殊的习惯
备注
家庭状况
婚姻情况
配偶姓名
教育程度
配偶兴趣
结婚纪念日
子女姓名
子女年龄
子
公司名称
公司地址
职务
受雇时间
目前公司前一个职务
日期
对自己公司态度
事业目标
未来的考虑
客户兴趣
性格
气质
思维
嗜好
嗜好程度
度假方式
话题
最得意的成就
性格中的优点
性格中的弱点
备注
客户和你
是否以自我为中心
决策力
客户最为关键的因素
客户信息资料管理表格
一般客户档案信息
姓名
性别
电话
单位
公司地址
职务
经营组织
上级主管
职务
电话
联系时间
内容
备注
VIP客户档案信息
基本信息
姓名
性别
年龄
出生时间
籍贯
身高
体重
五官特征
婚姻
家庭住址
电话（公）
电话（家）
手机
邮箱
部门
职务
经营组织
公司名称
公司地址
教育背景
毕业学校
专业
大学得奖记录
备注
未上大学
是否在意
其他教育背景