银保渠道二季度工作汇报16页

1、市公司经营每月TOP80高端客户平台 2、各经营单位高频运作职场说明会 3、团队小说会正在积极尝试中。
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二季度业务、队伍进展情况
二季度工作举措
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下阶段工作目标与规划
下阶段工作目标
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4.问题与不足分析
总结
1 、管理人员及销售队伍出现 思想滑坡，因银保渠道管理人 员调整，出现缺编情况，二季 度各级人员对业务队伍发展的 目标的聚焦度及发展氛围不够 。 2 、二季度全辖业务发展、队 伍建设的完成进度极其缓慢。 3 、一季度冲刺业务撤单较多 ，渠道期交业务同比负增长严 重。
两 支队伍培训、 4 月下旬队伍建
达成率 16.58% 24.44% 30.56% 14.22% 9.25% 11.17% 16.76% 16.65%
10年期目 实际达成 标（10%） 100 100 68 60 118 72 112 630 6.53 19.69 2.34 -6.06 10.83 2.22 18.72 58.20
达成率 6.5% 19.7% 3.4% -10.1% 9.2% 3.1% 16.7% 9.2%
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2.二季度队伍指标完成情况
统计期间：4.1-5.12 单位：人
单位
**公司 **公司 **公司 **公司 **公司 营业部 理财室 合计
客经持证 保规持证 目标 实际达成 达成率 新增人员 目标 实际达成 （10%） （25%） 18 14 77.8% 143 95 20 17 85.0% 134 119 15 12 80.0% 76 63 12 7 58.3% 84 68 15 12 80.0% 1 76 68 60 49 81.7% 168 124 140 111 79.3% 1 681 537
项目 期交 保险规划师 客户经理
年度目标 66% 5643 610 133
全力奋进
夺标630
——二季度银保渠道工作汇报
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二季度业务、队伍进展情况
二季度工作举措
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下阶段工作目标与规划
1.二季度业务指标完成情况
统计期间：4.1-5.12 单位：万元
单位 **公司 **公司 **公司 **公司 **公司 银保营业部 银保理财室 合计
4 、 4 月初方案兑现、 4 月中旬
设启动等活动占用了大量时间， ，全辖的业务经营节奏未有效把 握起来。 5 、银行渠道一季度保险业务指 标完成较好，二季度对保险推动 力度减弱。 6 、基础管理工作松懈，渠道及 自营销售平台运作频次严重不足 。
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机构号 ** ** ** ** ** 营业部 理财室 总计
参与销售 人员数 70 69 19 5 32 23 40 Βιβλιοθήκη Baidu58
参与率 61.40% 55.20% 27.94% 6.94% 40.51% 42.59% 31.01% 40.25%
参与客户数 400 412 94 18 158 103 174 1359
二季度首 年期交 期交保费 4月撤单 实际达成 （45%） 375 39.41 22.78 62.19 370 81.42 9.02 90.44 240 67.49 5.86 73.35 200 9.47 18.98 28.45 405 35.35 2.12 37.47 500 -13.24 69.09 55.85 290 48.59 48.59 2380 268.49 127.851 396.34
客户分类经营： 中高端客户：少儿书画、健康徒步行 满期、红利单：一对一上门进行贴心服务、宣传保险 理念； 普通客户：保单体检会整理保单，解决保险后顾之忧
单位 ** ** ** ** 理财室 合计 场次 5 3 5 5 7 25 形式 户外团康、保单年检 户外团康 个答会、保单年检 户外团康t 保单年检
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二季度业务、队伍进展情况
二季度工作举措
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下阶段工作目标与规划
二季度工作举措—队伍
队伍
保规： 1、实施基本法套改 2、深入基层单位做基本法、年度服务方案政策路演 3、分层级启动队伍建设、架构增员（管理人员基本法学习现场会、 主管自主经营方案、准主管晋升、将才计划） 4、组织运作“**创业联盟企业开放日”活动（二季度新增62人，目 前储备人力（代资考）40余人 客经： 1、蓝海点金项目运作培训 2、出台专项增员方案，目前储备人力（代自考)30人左右 两支队伍周经营模式：周例会、周视频早会、周工作标准
客经队伍
保规队伍 达成率 66.4% 88.8% 82.9% 81.0% 89.5% 73.8% 78.9% 新增人员 9 25 7 3 4 14 62
3.二季度网点举绩情况
二季度期交网点开单 季度期交 二季度期交开 网点开单 单网点数 数 ** 14 3 ** 15 12 ** 10 2 ** 8 2 ** 10 2 营业部 53 22 理财室 合计 110 43 单位 目标达成率 21.43% 80.00% 20.00% 25.00% 20.00% 41.51% 39.09% 5月期交网点开单 月度期交 5月期交 季度缺口 开单数目 开单网点 月度缺口 网点数 标 数 网点数 6 11 8 2 0 3 10 10 5 8 7 2 4 6 6 2 6 8 7 1 18 31 30 12 67 68 29 39
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二季度工作举措—渠道
渠道
1、推进网点分级管理，星级网点晋级管理与追踪 2、回归网点日常经营，规范客户经理工作模式 3、全辖运作11场BDI项目，单单场次产能未得到有效提 高，仅3场达到奖励标准。 4、**银行13个网点期交举绩，实现期交保费20万元。
二季度工作举措—客户
客户经营
二季度以“感恩服务季”为主题，搭建月度 服务平台，开展系列服务活动：四月份以荣誉表彰答 谢活动、五月份以荣耀100强客户回馈活动，六月份 以客户服务节活动为主题。 经营单位运作主题活动：生日客户服务会、保单体检 会、母亲节特别活动、春季采摘活动。 近期与客服合办客养平台：