保险公司产说会流程

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保险产说会流程

保险产说会流程保险产品说明会流程。

保险产品说明会是保险公司向客户介绍和推广保险产品的重要环节，也是客户了解和选择保险产品的重要途径。

一个成功的保险产品说明会，不仅可以提高客户对保险产品的认识和理解，还可以增加客户对保险产品的信任和购买意愿。

因此，保险产品说明会的流程设计和执行至关重要。

下面，我们将详细介绍保险产品说明会的流程。

首先，保险产品说明会的准备工作非常重要。

在进行说明会之前，保险公司需要对即将推广的保险产品进行深入的了解和分析，包括产品的特点、优势、保障范围、理赔流程等方面的内容。

同时，还需要针对不同的客户群体进行市场调研，了解客户的需求和偏好，以便更好地定位和推广产品。

在准备阶段，还需要确定说明会的时间、地点、参与人员等具体细节，确保一切准备就绪。

其次，保险产品说明会的开场环节非常重要。

在开场环节，需要由专业的销售人员或讲师进行产品介绍和推广，以吸引客户的注意力和兴趣。

在开场时，可以通过引用案例、讲解保险知识、展示产品优势等方式，引起客户的共鸣和兴趣，为后续的介绍和推广打下良好的基础。

接下来是保险产品的详细介绍环节。

在这一环节，需要对保险产品的各项内容进行详细的介绍和解释，包括产品的保障范围、保险责任、保费缴纳方式、理赔流程、退保规定等方面的内容。

在介绍过程中，需要结合客户的实际需求和关注点，突出产品的特点和优势，以便让客户更好地了解和理解产品。

然后是针对客户问题和疑虑的解答环节。

在这一环节，客户可能会提出各种问题和疑虑，比如产品的风险、收益、合同条款等方面的内容。

销售人员或讲师需要耐心倾听客户的问题，针对性地进行解答和说明，帮助客户消除疑虑，增强购买信心。

最后是保险产品说明会的总结和互动环节。

在总结环节，可以再次强调产品的优势和特点，强化客户对产品的认知和印象。

同时，也可以邀请客户参与互动环节，比如抽奖、互动问答等方式，增加客户参与感和活跃度，为后续的销售工作打下良好的基础。

综上所述，保险产品说明会是保险公司推广和销售保险产品的重要环节，其流程设计和执行至关重要。

产说会操作手册

泰康人寿四川分公司产说会操作手册前言四川泰康银保业务自2002年开始起步，经历了突飞猛进地大幅度增长，成为四川寿险市场上的主力寿险公司。

但是，随着“90号文”的颁布执行，全国的寿险银保业务遇到了极大的困难。

川分银保业务也同样遇到了前所未有的挑战。

同时随着银保产品向复杂的长期型、保障型转型，对业务队伍的销售技能、公司培训支持、后援服务等各方面支持都提出了挑战，公司推动业务的手段不能仅限于渠道关系的维护，而需要借用产说会的形式让业务有大的跨越性发展，并借产说会增加公司品牌形象、稳固公司在渠道中的美誉度。

总论根据四川实际情况，将产说会分成两种操作模式：一、支行（大型）产说会：1、客户数量：50人以上，每个网点有客户数量的任务并对客户质量做出相关要求（活期、定期或资产业务标准，有意向做稳妥性投资）2、会议场地：一般选择在大型的酒店或礼堂举行。

3、产说会形式：以公司为主办方的正式会议形式，有主持人、主讲人、双方领导及功能小组，氛围隆重而热烈，突显公司品牌及专业。

4、适用范围：适用于新闻发布会、客户答谢会等，以宣传为主，提高公司和产品的认知度。

二、网点（中型）产说会：1、客户数量：20人—50人之间，定位在中、高端客户。

2、会议场地：可选择在银行会议室、酒店的小型会议室、公司会议室举行。

3、产说会形式：以营业部为主的非正式会议形式，有主持人、主讲人、银行领导，氛围轻松自然，产品沟通以交流为主。

4、适用范围：自助酒会式、分红报告会、理财沙龙等，目的提高件均与件数。

无论支行产说会还是网点产说会，客户来源都是依托渠道代为邀请。

本手册将就这两种方式的产说会操作过程分别逐一介绍，以支行产说会为重点，供业务一线参考。

支行产说会操作手册第一部分围绕目标制订策划案一、内部统一1、召集队伍管理层召开研讨会，设立明确的目标：会议目的、客户定位、客户数量、预定保费规模、签单率、费用成本、礼品设置等，向领导汇报征得同意后围绕设立的目标展开工作部署。

保险公司产说会流程参考PPT

① 会议即将开始请将手机关至静音档 ② 为了您和他人的健康请不要在会场内抽烟 ③ 会议期间请不要随意走动或接听手机以免影响他人
谢谢您的合作！
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健康沟通
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感恩答谢用餐愉快
序号 1 2 3
姓名
性别年龄
联系方式
是否购买过保险

产说会策划书3篇

产说会策划书3篇篇一产说会策划书一、活动主题“携手[保险公司名称]，共赴财富未来”二、活动目的1. 向客户介绍公司的保险产品和服务，提高客户对公司产品的认知度和购买意愿。

2. 提供一个与客户交流的平台，加强与客户的关系，提高客户满意度。

3. 展示公司的专业形象和实力，提升公司的品牌知名度和美誉度。

三、活动时间[具体时间]四、活动地点[具体地点]五、活动对象公司的新老客户、潜在客户等。

六、活动内容1. 签到入场：客户在活动开始前进行签到，领取会议资料和礼品。

2. 开场致辞：主持人介绍活动的目的和流程，欢迎客户的到来，并介绍公司领导和特邀嘉宾。

3. 公司介绍：播放公司宣传片，向客户展示公司的发展历程、企业文化、荣誉资质等。

4. 产品介绍：由专业的保险顾问详细介绍公司的保险产品和服务，包括产品特点、保障范围、理赔流程等。

5. 案例分享：邀请已购买公司产品的客户分享他们的购买体验和使用感受，增强客户对产品的信任感。

6. 互动环节：设置有奖问答、抽奖等互动环节，增加客户的参与度和趣味性。

7. 现场咨询：安排专业的保险顾问在现场为客户提供一对一的咨询服务，解答客户的疑问，帮助客户选择适合的保险产品。

8. 优惠政策：推出活动期间的优惠政策，如购买保险产品可享受额外的折扣、赠送礼品等，吸引客户购买。

七、活动宣传1. 通过公司官网、公众号、短信等渠道向客户发送活动邀请信息。

2. 在公司的营业网点、社区、商场等场所张贴活动海报，发放活动宣传单页。

3. 邀请媒体对活动进行报道，扩大活动的影响力。

八、活动预算活动预算主要包括场地租赁费用、设备租赁费用、宣传费用、礼品费用、餐饮费用等，预计总费用为[X]元。

九、活动评估十、注意事项1. 活动现场要保持整洁、有序，确保客户的安全和舒适。

2. 安排专业的摄影摄像人员，记录活动的精彩瞬间，制作成视频资料，用于后续的宣传推广。

3. 活动期间要注意客户的反馈和意见，及时解决客户的问题和投诉。

保险产说会方案

保险产说会方案
保险产品讲座方案
一、讲座内容
1、介绍保险公司的基本情况，包括公司性质、发展历程、服务网络、服务模式等；
2、介绍公司经营的保险产品，包括人身保险、财产保险及两者结合的保险；
3、讲解保险产品中的各项条款、保险责任和保险费用的内容，归纳出全面理解保险产品的重要结论；
4、分析保险产品的购买、保全流程，以及各种保险产品的保费计算方法；
5、通过实例案例，对保险产品中特定情况下的纠纷处理方法、理赔流程方面进行详细介绍。

二、讲座人员
保险公司的客户经理，专家或技术专家等。

三、讲座形式
1、现场讲解：采用讲解+demo演示的形式，通过投影仪和无线麦克风等实施讲解；
2、网络环节：通过网络音视频技术，在会议中心及在线终端进行保险产品的网络展示、讲解和实时互动。

四、讲座时间
根据具体情况决定。

五、参与对象
老客户、潜在客户和其他有关的机构或社会人士。

关于产说会的注意事项

产说会注意事项
会中 *产说会进行时切忌：产说会进行时切忌：讲师讲你也讲！讲师讲你也讲！电话不停地响，接听！电话不停地响，接听！走动不停！走动不停！心绪不宁！心绪不宁！
产说会注意事项
讲完后
要及时的找促成组人员为您促成！并随时递交投保书！不到最后坚决不能带客户离开会场，或去其他场所进行促成！
进会场时：进会场时：
签到，安排座位。再一次温馨提示！并及时坐在客户签到，安排座位。再一次温馨提示！身边！随时注意客户的反应，做好详细记录！身边！随时注意客户的反应，做好详细记录！把情况反应给促成人员！反应给促成人员！
会议进行时：会议进行时：
应注意听讲！应注意听讲！不清楚的地方会后有优秀的主管或专业的代理人为您解答！的代理人为您解答！
时间：70分钟！时间：70分钟！分钟
会前沟通、铺垫。
• • • • 目的： 1、帮我们邀请客户的诚意！ 2、会议地点的选择，位置，容纳人数等！ 3、详细说明此次会议的重点及邀请方法，注意事项并在次确定会议的时间等相关事宜！ • 二、对所有要邀约的客户进行首次拜访，进行公司介绍及邀约说明，筛选准客户！ • 三、在会议的前一天再次确定人数，并且诚挚的邀请！
*切忌：切忌：话语不断，问题连连！话语不断，问题连连！
产说会注意事项
会后追踪
135法则：一天热三天冷五天凉！
*切忌：切忌：如热锅上蚂蚁，坐家等！如热锅上蚂蚁，坐家等！
产说会注意事项
• 提前预报：时间、地点、预参会人数，邀请讲师，邀请促成人员！ • 是否备产说会奖品，如：幸运奖，纪念奖，签单奖！ • 是否用邀请函进行邀约！ • 产说会后一定要在二天内进行回访追踪，再次促成！

保险产说会运作流程

保险产说会运作流程保险业是一种通过交纳保费来转移和管理风险的经济活动。

保险公司作为中介机构，扮演着将风险从被保险人转移到保险人的角色。

它根据保险合同约定，以一定的保费为代价，向被保险人承诺在发生事故或风险时提供赔付或给付服务。

下面将详细介绍保险产业的运作流程。

首先，保险机构从潜在的被保险人那里收集有关风险的信息。

这包括了个人或企业的基本信息、风险状况和保险需求等。

保险机构将通过问卷调查、面谈或直接观察等方式获取这些信息。

接下来，保险机构会根据收集到的信息对风险进行评估。

评估的目的是确定风险的大小和概率，以便为被保险人提供适当的保险计划。

评估的过程通常涉及到专业的风险评估师和精算师，他们会利用历史数据、统计学方法和风险模型等来预测风险的可能发生和损失程度。

基于风险评估的结果，保险机构会向被保险人提供保险方案。

保险方案通常包括保险费率、保险金额和保险期限等信息。

被保险人可以根据自身的需求和经济状况选择合适的方案。

一旦被保险人决定购买一些保险方案，他们需要支付保费给保险公司。

保费是购买保险的成本，它的大小通常取决于风险的大小和概率。

保险公司会根据保险方案的费率表计算保费，并要求被保险人按时缴纳。

在保险合同生效后，保险人需要履行合同义务，在发生事故或风险时提供赔付或给付服务。

当事故发生时，被保险人需要及时向保险公司提供相关的索赔材料和证明文件，如事故报告、医疗费用清单等。

保险公司会派出理赔员对索赔进行审批，并根据合同约定的赔付范围和金额进行赔付。

最后，保险公司会定期进行风险评估和业务审计。

这是为了确保保险公司的经营状况和风险控制能力，以及保证投保人和被保险人的权益。

保险公司会依据评估结果对保单进行调整，如调整保费、保额或保险条款等。

总的来说，保险业的运作流程包括了风险信息收集、风险评估、保险方案提供、保费支付、赔付服务和业务审计等环节。

这样的流程能够保证保险业的正常运作，为个人和企业提供有效的风险管理服务。

产说会各事项流程及分工

产说会各事项流程及分工产说会（Production Meeting）是指各部门为了协调和推进生产工作而召开的会议。

在产说会中，各部门负责人和相关人员将相互沟通，协调生产计划、任务分工、资源调配等事项。

本文将对产说会的各项事项流程及分工进行详细介绍。

一、产说会事项流程1.会前准备在每次产说会前，会议组织者应收集各部门的生产相关信息，包括销售订单、生产进度、原材料库存等。

同时，还需要准备会议议程和会议资料，确保会议的顺利进行。

2.开场白产说会开始时，主持人通常会致辞一番，介绍会议的目的和意义，强调参会人员应保持高度关注和积极配合。

3.生产计划讨论在产说会中，生产计划是核心议题之一、各部门负责人根据销售订单和生产能力，讨论并确定每日、每周或每月的生产计划。

他们将根据市场需求、生产能力、人员资源等因素，做出合理的安排。

4.生产任务分配一旦生产计划确定，各部门负责人将根据自身部门的特点和能力，制定具体生产任务分配方案。

在任务分配过程中，需要充分考虑到生产线的平衡性和资源利用效率，确保任务能够按时完成。

5.基础设施和原材料调配产说会还需要讨论和安排基础设施和原材料的调配。

比如，可能需要调整生产线的产能、增加设备数量或扩大仓储容量等。

同时，还要协商原材料的采购计划，确保生产所需的原材料供应充足。

6.质量控制和问题解决产说会中，质量控制和问题解决是关键环节。

各部门负责人将汇报产品的质量情况和生产过程中出现的问题。

针对问题，会议参与者将共同讨论并制定相应的解决方案，确保产品质量和生产进度的稳定。

7.工作汇报和总结每个部门负责人在产说会上需进行工作汇报，对上一阶段的工作完成情况、生产进度和遇到的问题进行总结和说明。

其他参会者可提出建议和意见，并共同解决问题。

8.结束语产说会结束时，主持人将总结会议内容，给予肯定和鼓励，预祝各部门取得较好的生产成绩。

同时，还需要明确下次产说会的时间和地点，确保信息的传递和沟通的持续进行。

保险产说会流程

保险产说会流程保险产品推介会流程。

一、前期准备。

在举办保险产品推介会之前，首先需要明确推介会的目的和目标群体。

确定推介会的主题和内容，包括推介的保险产品种类、特点和优势等。

同时，还需要确定推介会的时间、地点和参与人员，以及制定详细的推介会流程和计划。

二、推介会筹备。

1. 确定推介会时间和地点，提前预订场地并安排会场布置。

2. 策划推介会内容，确定主讲人员和演讲内容，制定详细的议程安排。

3. 确定推介会的宣传方案，包括邀请函的制作和发送，以及推介会的宣传渠道和方式。

4. 确定推介会的参与人员名单，并进行邀请和确认参与意向。

三、推介会流程。

1. 开场致辞，由主持人致辞开场，介绍推介会的背景和意义，以及对参与人员的感谢和欢迎。

2. 保险市场分析，由相关专业人员对当前保险市场的发展趋势和机遇进行分析和解读。

3. 产品介绍，由保险公司相关负责人或专业人员介绍推介的保险产品种类、特点、保障范围和理赔流程等。

4. 互动环节，设置问答环节或小组讨论环节，让参与人员提出问题并进行解答，增强互动和参与度。

5. 客户案例分享，邀请已购买保险产品的客户进行分享，讲述其购买保险产品的经历和受益情况。

6. 签约环节，为有意向购买保险产品的参与人员提供签约机会，提供便捷的购买渠道和流程。

7. 结束致辞，由主持人结束推介会，总结会议内容，感谢参与人员的支持和参与，并展望未来合作的机会。

四、后续跟进。

1. 推介会后，及时对参与人员进行感谢回访，并收集反馈意见和建议。

2. 对于有意向购买保险产品的客户，进行个性化的跟进和服务，提供详细的产品解读和购买指导。

3. 对于未能参与推介会的客户，提供后续的宣传和推介服务，让更多潜在客户了解和购买保险产品。

五、总结。

保险产品推介会是保险公司开展业务推广和产品销售的重要环节，通过精心策划和组织，能够有效提升保险产品的知名度和销售业绩。

在推介会的流程安排上，要注重内容的丰富性和互动性，让参与人员能够深入了解产品特点和购买流程，提升推介会的效果和参与度。

保险公司产说会流程及主持词【模板范本】

产说会流程及主持词一、会前：1、循环播放公司宣传片：音乐用：好日子等2、开场前5分钟打出片头，并放音乐：二、副支持人、主持人上场副主持人：各位来宾，各位朋友，欢迎您参加高端客户答谢会，距活动开始还有3分钟，请大家将手机调至静音或震动状态，在活动期间请不要随意走动，如有疑问我们将在会后专门安排时间交流。

谢谢大家的配合。

副主持人:下面掌声有请本次活动主持人闪亮登场.●主持人正式开始：尊敬的各位来宾,各位朋友,大家好！我叫＊*，非常荣幸担任本次活动的主持，很高兴在这个美好的下午和大家相聚在大酒店，首先我谨代表全体干部员工对大家的到来表示热烈的欢迎及忠心的感谢，欢迎各位!●纪律提示:今天到场的各位都是我们盛情邀请的嘉宾，都是些高素质的成功人士，为了本次活动的圆满成功，再次提醒大家:1、为了您和身边朋友的身体健康，请有吸烟嗜好的朋友暂时忍耐一下;2、暂时把您的手机调致静音状态或震动状态；3、为了不影响后排嘉宾，请不要随意走动。

非常感谢您的配合！●主开场白：今天是一个特别的日子，成立于1994年，成立于2000年,自成立以来，各项业务飞速发展，为社会提供了全方位多层次的综合金融服务，正一步步进入千千万万个家庭，成为家喻户晓、备受推崇的品牌!不断实现着历史性的突破!今天的成绩，得益于社会各界的支持和鼓励，更得益于在坐每位嘉宾一如即住的信任和关注！为了感谢大家的支持,特举办这次高端客户答谢会！●介绍流程：本次活动分为以下几个部分，首先是歌舞表演，幸运抽奖，公司领导致欢迎辞，有奖问答，然后给大家安排了内容丰富的理财知识讲座，最后是抽奖、投资礼品展示和理财交流时间.相信各位嘉宾将度过一个愉快而开心的下午！●歌舞表演：首先请欣赏由我们的优秀员工代表：给大家带来一首歌曲：掌声有请。

感谢老师精彩的歌唱,谢谢。

●幸运抽奖：接下来,进入今天最激动人心的时刻：幸运大抽奖环节。

请各位嘉宾拿出您手中的幸运号码，我们将会随机抽取5个幸运嘉宾，我们为您准备了精美的奖品.我说开始大家说听，花落谁家我们拭目以待。

保险产说会策划方案

成功产说会的关键
事前
重在邀约重在细节
事中
成功产说会的关键
领奖通知书的运用（确认到会情况）
赠意险确认函的运用（收集客户信息，分析帅选客户）信息的运用（锁定客户，再次介绍自己）邀请函及名片的运用（确认到会情况）
5. 会中促成
• • • •
敢于要求；（带身份证，兑奖要求。）敢于开口；（刷卡获得抽奖机会。）敢于促成；（今天就要做出决定。）体现专业；（资料、计划书客户：中、高客户以私企老板为主、获奖客户
邀约时机：赠送意外险，激活即有机会获得20年司庆现场抽奖活动邀约话术：恭喜你获得了我们公司赠送给你的保额为40万元出行安全保障，感谢你对我工作的支持，同时您获得了20周年司庆现场抽奖的机会，公司将在电脑中每万名客户抽取100名幸运客户参会，馈赠礼品，还可以抽取各种丰富奖品。5月22日我们就将举办现场抽奖活动，并为获奖客户现场颁奖，所以想邀请您参加。而且你也可以借助这个平台结交一些朋友。
抽奖环节
15’
签单促成
20’
理财观念及产品介绍
60’
4. 会前准备
5月22日
执行期全情投入收获成果
5月21日确认期客户电话确认提醒抽奖身份证等事宜
5月19-20日
追踪期上报客户数和确认函
5月18-19日
储备期递送请柬邀约通知客户
5月18日预热期抽奖、产说会宣导、训练及售票
4. 会前准备
门票情况：票价20元礼品准备：
进门礼品：毛巾礼盒颁奖礼品：电脑、兔年银条、柔舒被、杯子抽奖礼品：一等奖二等奖三等奖四等奖 2台微波炉（400元，业务员与公司各50%）； 5个贺岁银条（300元，业务员与公司各50%）； 10个柔舒被（130元，业务员与公司各50%）；色拉油1瓶

服务明星操作实务-保险公司个人答谢酒会产说会操作方案流程可用于自媒体流量直播参考

服务明星操作实务一、活动背景1.公司统一包装，宣传个人，提高客户认可度2.迅速积累准客户，打开影响力3.免除促成恐惧4.由零售到批发,1＝105.锻炼个人的组织、协调能力二、成功活动六要素1.认真的准客户筛选2.正确的前期沟通3.精致无误的流程4.精彩的产品讲解5.到位的现场促成6.强有力后期追踪三、服务明星流程第一项：领导致颁奖辞（4分钟）第二项：致答谢辞（3分钟）第三项：客户代表发言（3分钟）第四项：公司介绍（8分钟）第五项：有奖问答（2分钟）第六项：产品上市发布（20分钟）第七项：交流时间（10分钟）第八项：感恩宴请（90分钟）讲解部分合计时长：40分钟中午举办建议开始时间：11：18分（12：10宴请）晚上举办建议开始时间：6点（6：50 宴请）四、各流程注意事项（一）暖场：【所需物品】暖场音乐、暖场视频（《保险让生活更美好》或《公司介绍》）、横幅【注意事项】设置循环播放暖场视频，提前打开会场空调，检查电脑、幻灯片、投影仪、音响、翻页笔功能是否正常。

（二）领导致颁奖辞（4分钟）【所需物品】奖杯、证书（自选）、领导上场音乐、颁奖背景音乐【注意事项】提前确定好颁奖人选，领导致辞完毕后，专人（可选定主持人兼任）递送奖杯及证书。

提前沟通好拍照人员（主持人或其他工作伙伴）（三）致答谢辞（3分钟）【所需物品】粉纸打印好的答谢词、上场音乐、背景音乐【注意事项】提前熟读答谢词，能背下来尽量背下来（四）客户代表发言（3分钟）（酌情选择）【所需物品】上场音乐【注意事项】提前筛选好客户代表，优选影响力中心，对个人比较认可，并有一定的表达能力，不怯场的客户。

确定好后提前沟通邀约参与，并沟通好发言内容，围绕对本人的认可、对公司的认可、对保险的认可、对理赔的认可等内容。

客户发言完毕，获奖人员上前与客户代表拍照留念并表示感谢。

事前沟通好拍照人员（主持人或工作伙伴）（五）公司介绍+有奖问答（10分钟）【所需物品】有奖问答小礼品3-5个【注意事项】事前根据客户情况考虑好有奖问答形式（抢答或按桌次平衡选取）。

保险公司产说会会前会中会后操作宣导页

产说会后的操作宣导
章节副标题
跟进客户反馈和需求
收集客户反馈，了解客户对产说会的满意度和意见分析客户的需求和潜在需求，制定相应的后续服务计划定期与客户联系，了解客户的最新需求和反馈根据客户的反馈和需求，不断优化产说会的流程和服务
汇总客户问题和解决方案
客户问题：保险条款不清晰解决方案：提供详细解释和答疑，确保客户明白保险内容和保障范围
解决方案：提供详细解释和答疑，确保客户明白保险内容和保障范围
客户问题：理赔流程繁琐解决方案：提供简化理赔流程和快速响应服务，确保客户在需要时能够得到及时帮助
解决方案：提供简化理赔流程和快速响应服务，确保客户在需要时能够得到及时帮助
客户问题：保险费用过高解决方案：根据客户需求和预算提供定制化方案，帮助客户合理规划保险费用
宣传和推广产说会成果
制作宣传资料：将产说会的内容整理成宣传资料，以便客户回顾和了解。社交媒体推广：利用社交媒体平台进行宣传，扩大产说会的影响力。客户邮件跟进：向客户发送邮件，再次强调产说会的重要内容。电话回访：对客户进行电话回访，了解客户的反馈和需求，提供进一步的咨询和服务。
感谢观看
产说会中的操作流程
章节副标题
开场白和自我介绍
开场白：感谢大家的到来，介绍会议的目的和重要性。自我介绍：简短介绍自己的背景和经验，以及在产说会中的角色。
产品介绍和演示
介绍保险产品的特点和优势
演示保险产品的保障范围和理赔流程
解释保险产品的费率和附加值服务
回答客户对保险产品的疑问和困惑
产说会的流程和内容
流程：会前准备、会中讲解、会后服务
内容：产品说明、客户需求分析、方案制定与演示、答疑解惑

保险产说会流程

保险产说会流程保险产说会是保险公司与客户之间进行保险产品介绍和销售的重要环节，也是客户了解保险产品、选择保险方案的关键时刻。

一个良好的保险产说会流程能够有效提升保险销售人员的专业形象，增加客户对保险产品的信任感，从而提高保险产品的销售成功率。

下面将介绍一套完整的保险产说会流程，希望能够为保险销售人员提供一些参考和借鉴。

首先，保险销售人员应该提前与客户进行沟通，确认产说会的时间、地点和参与人员，以确保产说会的顺利进行。

在产说会开始之前，销售人员应该对要介绍的保险产品进行充分的准备，包括产品的特点、优势、保障范围、理赔流程等方面的信息，以便在产说会中能够清晰、生动地向客户介绍。

其次，产说会开始后，销售人员首先应该对客户进行简单的问候和介绍，争取客户的好感和信任。

然后，销售人员应该通过简洁明了的语言，向客户介绍公司的基本情况、产品的优势和特点，以及公司的服务理念等信息，让客户对公司有一个初步的了解和印象。

接着，销售人员应该结合客户的实际需求，针对不同客户的不同情况，灵活地选择合适的保险产品进行介绍。

在介绍产品的过程中，销售人员应该重点突出产品的保障范围、理赔流程、保费优势等方面的信息，让客户对产品有一个清晰的认识，增加客户对产品的信任感。

在产说会的过程中，销售人员应该注重与客户的互动，及时回答客户提出的问题，倾听客户的意见和建议，根据客户的需求调整介绍的内容，以确保产说会的效果和客户的满意度。

最后，在产说会接近尾声时，销售人员应该对产品进行一个简单的总结和推荐，强调产品的优势和适用性，引导客户进行购买决策。

同时，销售人员应该主动询问客户的意向，提供一些购买的建议和方案，争取客户的购买意向。

总的来说，保险产说会是一个重要的销售环节，一个良好的产说会流程能够有效提升保险销售人员的专业形象，增加客户对保险产品的信任感，从而提高保险产品的销售成功率。

希望以上介绍的保险产说会流程能够为保险销售人员提供一些帮助和指导，帮助他们更好地开展保险销售工作。

保险产说会现场流程

2:00开始
30’
签到入场
场内播放工商银行介绍片
1客户签到指引（签到板）
2银行理财经理签到
3穿礼仪服披绶带，一楼迎宾/指引（开门、电梯）亮、周惠韵
4场内指引（引领座位就座）陈晓玲、陈伟芳
2:30~2:40
10’
开场
胡晓华
暖场，流程介绍
1播放出场乐，画外音“工商银行‘关爱孩子，关爱财富‘亲子教育讲座现在开始，有请大会司仪胡晓华先生”
10月23、24日现场工作流程
时间
时长
内容
人员
细节
工作人员
10.22
10:00~11：30
150
工作会议
全体人员
10.23
14:00-17:30
270
布置场地
刘镇城、刘海宁、罗晓伦：调试投影设备，音响、麦克风、PPT
陈晓玲、陈伟芳、客户经理：打气球、挂喷画、横幅、布置会场、小吃、水果、水
10.24
10:30到场
2切换至会议PPT
2：40~2:45
10’
嘉宾介绍/致欢迎辞
工行领导
讲话稿准备
播放出场乐
2:45~4:00
75’
“亲子讲座“
郑棣盛先生
分享PPT
1出场乐
2切换至理财PPT
4:00~4:02
2’
献花和纪念品，第一位认购奖
工行邓行
纪念品转送第一位签单的客户
1播放出场乐
2捧出鲜花和纪念品
3照相
4:02~4:05
1听到主持人报读保费，准备相应礼品
2将礼品传递给颁奖嘉宾（MC邀请10万以上前3名请邓行，20万请郑生）
3签单登记，并在签单表上签名确认
4指引理财领取礼品后登记

产说会运作流程

高效产说会 —太平洋人寿保险
梁国辉
2
事情准备和定位
定位市场、考察资源（名单）定位市场、考察资源（名单）确认举办时间、地点，确认举办时间、地点，预定酒店电销人员确定与安排促成团准备于邀请资金准备与出纳安排
客户那里找？？
3
流程一：邀约前短信群发流程一：
目的
让名单客户有准备，让名单客户有准备，提高邀约成功率
话术
6
流程三：递送请柬前短信群发流程三：
目的
为确认电话做铺垫，提高客户信任度。为确认电话做铺垫，提高客户信任度。
短信
尊贵的客户：恭喜您受邀参加“喜迎亚运，收获财尊贵的客户：恭喜您受邀参加“喜迎亚运， VIP客户答谢会近期我司将为您派送请柬，客户答谢会，富”VIP客户答谢会，近期我司将为您派送请柬，请留意接收。太平洋保险】接收。【太平洋保险】
短信
尊贵的客户：感谢您受邀参加“公司成立20周年客户联尊贵的客户：感谢您受邀参加“公司成立20周年客户联 20 VIP客户答谢会近期我司客服专员将与你联系，客户答谢会，谊”VIP客户答谢会，近期我司客服专员将与你联系，届时恭候您的光临【太平洋保险】时恭候您的光临【太平洋保险】
4
流程二：初次邀约流程五：
目的
筛选客户
话术
一：道明来意，建立良好的感情基础道明来意，二：让他明确地知道会议内容和公司目的提醒客户为了让他节约时间理财，现场配有POS 三：提醒客户为了让他节约时间理财，现场配有POS 请届时带好身份证和银行卡（信用卡）机，请届时带好身份证和银行卡（信用卡）一同出席。同出席。遇到不优质的客户，现场强势促成。四：遇到不优质的客户，现场强势促成。
目的邀约话术

保险公司线上产说会操作流程

86
73 66
68
74
70
46
42
37
15
41
43
25
57
52
58
59
47
47
40 54
40
35
31
36
41 22
16
2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年
为什么要做线上告知？
线上告知的优势
1. 利于帮助业务员制定拜访计划 2. 促使代理人尽责面访客户 3. 搭建平台为成交更快、更易作铺垫 4. 倍增提升签单效率
我的认知
公司在复业20周年之际重磅推出回馈客户的优质产品，是一次绝佳契机。本轮战役仅一个月，面对大量健康险老客户，必须在有限时间内实现客户100%全覆盖。因此必须借助线上告知的方法，提升签单效率。
对于没有直接拒绝的客户（优选客户），
进一步沟通观念，并积极邀约见面。
Step 5 拜访计划
根据客户优选结果制定拜访计划（示例）
序号
1 2 3 4 5 6
客户姓名
张** 王** 李* 唐** 刘*
性别
女女男男女
年龄
38 45 42 34 29
过往险种
福禄康瑞福禄倍佑
**福禄 **福禄福禄康瑞
Step 2
2.准备内容：癌症相关微课、课程提纲等
（薄世宁教授课程、中再专家课程等）
线上推送相关文字内容
核心：帮助客户建立对癌症、疾病的认知
相关文字准备（示例）
薄世宁教授课程